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Scenari e tendenze nel mercato della clima/zzazione: penetrazione di tecnologie

efficien/ e rinnovabili nel residenziale

Mario Cirillo

Finanziare l’efficienza energe1ca Verona, 9 o5obre 2014

•  Sta1s1che e scenari di consumo energe1co

•  Tecnologie efficien1 per la clima1zzazione residenziale e driver delle

decisioni

•  Segmentazione del mercato e monitoraggio della penetrazione delle

tecnologie: risulta1 dell’indagine REF-‐E

Indice

Obie9vi 2020 per l’efficienza energe/ca

Dire%va 2012/27/UE OBIETTIVO UE RIDUZIONE DEL 20% DEL

CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA AL 2020

ObieIvo nazionale (SEN) riduzione del 24% rispe5o a scenario pre-‐crisi

PAEE 2014 (Piano di azione per l’efficienza energe1ca)

•  Risparmio energe1co annuale a5eso

20 Mtep di energia primaria

•  ObieIvo di risparmio energe1co nel se>ore residenziale 5 Mtep pari al 25% dell’obieIvo globale

Gli obieIvi di consumo di energia rinnovabile e i rela1vi

strumen1 di promozione hanno ricadute sulla diffusione

di alcune delle tecnologie efficien1

Consumo finale di energia per se>ore d’uso – 1990-‐2012

•  Da circa 4 anni i consumi del seBore residenziale hanno superato quelli dell’Industria •  I consumi del seBore residenziale e quelli del terziario hanno avuto un trend costante di

sostanziale crescita o tenuta anche nella fase di crisi economica

Fonte: Elaborazione Ref-‐e su daN Eurostat.

Il mercato nel se>ore residenziale: i sogge9 della domanda e fa>ori socio-‐demografici

•  Il trend di crescita dei consumi di energia del residenziale è stato determinato dall’evoluzione di faBori socio demografici come il numero delle famiglie

•  Negli ulNmi 20 anni la popolazione è rimasta quasi costante (+5%), ma è aumentato in modo rilevante il numero di famiglie (+28%)

•  Sono aumentate nella stessa misura (+25%) le abitazioni occupate come residenza e di conseguenza il numero degli impianN di climaNzzazione e i relaNvi consumi di energia.

Fonte: Elaborazione Ref-‐e su daN Eurostat e ISTAT.

Consumi nel se>ore residenziale per fonte

•  I consumi di energia seBore residenziale sono per più dell’80% consumi di energia termica •  I consumi di energia eleBrica sono solo il 18-‐19% dei consumi di energia del seBore residenziale

Fonte: Elaborazione Ref-‐e su daN Eurostat.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Combustibili solidi GPL Gasolio Gas naturale Calore derivato (TLR) Biomasse Solare termico Elettricità

Le tecnologie efficien/ per la clima/zzazione

•  Qual è il tasso di penetrazione delle tecnologie? E quale sarà in futuro?

•  Quali sono i driver e gli ostacoli alla penetrazione?

•  Quanto tecnologie appartenen1 a «cluster» differen1 si integrano? Come?

•  Qual è il livello di conoscenza e consapevolezza degli a5ori a valle della filiera, e qual è la percezione rispe5o a pun1 di forza e debolezza delle tecnologie disponibili?

•  Quali sono modelli di business per l’offerta di tecnologie efficien1?

Prestazioni energe1che dell’edificio

Generazione del calore e del freddo

(possibili combinazioni con generazione ele5rica?)

Distribuzione del calore e del

freddo

Regolazione e controllo, misurazione e monitoraggio dei

consumi

La Filiera della clima/zzazione: i modelli di business

E’ possibile individuare almeno 5 modelli: 1.  Grossista idro-‐termo-‐sanitario

2.  Pun1 vendita dell’impresa produ5rice di apparecchi e sistemi 3.  Impresa di installazione

4.  Grande distribuzione organizzata 5.  Energy uNlity

Produzione e importazione apparecchi e componen1

Distribuzione commerciale (grossis1 e retail)

apparecchi e componen1

Installazione (proge5azione) e manutenzione impian1

e sistemi per la clima1zzazione

Cliente finale

Produzione e importazione combus1bili e ve5ori energe1ci

Re1 di distribuzione combus1bili e ve5ori energe1ci

vendita combus1bili e ve5ori energe1ci 5

1

2 Rete di vendita e

installazione

4 3

•  Nel mercato della clima1zzazione, le decisioni che riguardano interven1 di efficienza energe1ca (e l’impiego di energia rinnovabile) sono in capo agli a>ori della domanda, e non derivano perciò da scelte operate «a monte»

•  La domanda, sopra5u5o nel se5ore residenziale, è diffusa e segmentata: quali sono i driver della diffusione delle tecnologie per la clima1zzazione? Ø  Clima Ø  Reddito Ø  Presenza di infrastru5ure di rete Ø  Obblighi di legge e strumen1 di promozione Ø  Vincoli tecnici Ø  Cos1 di funzionamento e inves1mento

Ruolo della domanda nel mercato della clima/zzazione

Indagine REF-‐E presso le imprese di installazione su a9vità 2012 (2° edizione): la segmentazione del mercato

Segmento Autonomo

Segmento Centralizzato

Più di 20 milioni di apparecchi

Ventaglio di tecnologie

Diffusione di impian/ “integra/”

Meno di 1 milione di apparecchi

Minore varietà di opzioni

Complessità nelle decisioni di

inves/mento

Indagine REF-‐E presso le imprese di installazione su a9vità 2012 (2° edizione)

1,25%

823 installatori intervista/

66.000 totale installatori Italia

1,47%

25.000 installazioni di intervista/

1.700.000 totale installazioni nel residenziale Italia

Distribui/ su tu>o il territorio nazionale

Equilibrio nelle % di copertura

↓ Buona

rappresenta/vità

Indagine REF-‐E presso le imprese di installazione

•  I nuovi apparecchi vendu1 cosa hanno sos/tuito?

•  Qual è l’uso a cui sono des1na1 i nuovi apparecchi? La sos/tuzione è totale o parziale?

•  In combinazione con i nuovi apparecchi, sono sta1 installa1 sistemi di distribuzione e regolazione efficien/?

•  Quali sono i pun/ di forza e di debolezza delle opzioni tecnologiche ad oggi

disponibili?

•  Qual è stata, e quale sarà nel breve termine, la performance delle differen/ tecnologie sul mercato?

Risulta/ in sintesi -‐ Installazioni 2012, suddivise per tecnologie

Nota -‐ PDC Aria include anche gli apparecchi desNnaN al solo uso raffrescamento

1.700.000 Apparecchi nel segmento residenziale è la s1ma effe5uata da REF-‐E sul mercato nazionale

a par1re dai da1 totali di vendita forni1 da associazioni di produ5ori: Airu, Assolterm, Assotermica, Ceced Italia, Coaer

Apparecchi per la clima/zzazione installa/ nel 2012 a livello nazionale (%)

Fonte: elaborazioni REF-‐E

Gas cond.10.4%

Gas tradiz.26.4%

Gas & Solare 3.3%

Gasolio 0.4%GPL

3.1%PDC acqua

0.3%

PDC aria33.4%

Biomassa 18.9%

Solare termico 3.4%

TLR0.3%

Gascond.29.1%

Gas tradiz.8.7%

Gas & solare termico4.9%

Gasolio11.2%

GPLcond.7.1%

GPLtradiz.0.7%

PdC acqua11.0%

Caldaia biomassa9.7%

Solare termico2.4%

TLR**14.7%

Risulta/ in sintesi -‐ Installazioni 2012, suddivise per tecnologie


Apparecchi installa/ nel 2012 a livello nazionale -‐ AUTONOMO (%)


Gascond.10.1% Gas

tradiz.26.8%

Gas & solare termico3.2%

Gasolio0.2%

GPLcond.0.8%

GPLtradiz.2.2%

PdC acqua0.1%

PdC aria*34.0%

Stufe/camini

biomassa18.6%


Solare termico3.4%

Apparecchi installa/ nel 2012 -‐ CENTRALIZZATO (%)

Gas cond.9.5%

Gas tradiz.28.5%

Gas & Solare2.3%

Gasolio 0.2%GPL

3.1%

PDC acqua0.1%

PDC aria*33.2%

Stufa/camino biomassa19.6%


Solare termico 2.9%

Edifici esistenti

Gas cond.15.0%

Gas tradiz.13.6%

Gas & Solare10.2%

Gasolio 0.1%GPL

2.6%

PDC acqua0.2%

PDC aria*40.1%

Stufa/camino biomassa10.9%


Solare termico 7.0%

Edifici nuovi

Risulta/ in sintesi -‐ Cosa è stato installato nel 2012 SEGMENTO AUTONOMO -‐ Edifici nuovi ed esisten/

Nei nuovi edifici hanno maggior peso le tecnologie efficien/ (gas condensazione, PDC) e gli apparecchi che usano energia rinnovabile, spesso installa1 in combinazione con caldaie alimentate da combus1bili fossili (sopra5u5o solare termico). Negli edifici esisten/ è significa1va l’installazione di tecnologie “tradizionali” (caldaie non efficien1) e apparecchi che perme5ono eleva1 risparmi sul costo di combus/bile (stufe e termocamini a biomassa). Le differenze nel mix tecnologico sono determinate: •  dalle poli/che di promozione (obbligo installazione tecnologie rinnovabili o efficien1 in edifici nuovi) •  dalle cara>eris/che tecniche dei nuovi edifici (in par1colare le prestazioni energe1che).


Segmento autonomo: mix tecnologico di apparecchi per la clima/zzazione in edifici nuovi ed esisten/ (%)


Segmento centralizzato: mix tecnologico di apparecchi per la climatizzaizne in edifici nuovi ed esistenti

* Include anche le PDC impiegate per soddisfare il solo fabbisogno di raffrescamento


Gas cond.31,1%

Gas tradiz.9,7%

Gas & Solare4,3%Gasolio

11,8%

GPL8,4%

PDC acqua10,4%

Caldaia biomassa9,8%

TLR12,5%

Solare termico 2,0%

Edifici esistenti

Gas cond.18,8% Gas tradiz.

3,2%

Gas & Solare8,7%

Gasolio 8,3%GPL

5,0%

PDC acqua15,2%

Caldaia biomassa9,8%

TLR26,1%

Solare termico 4,9%

Edifici nuovi

Risulta/ in sintesi -‐ Cosa è stato installato nel 2012 SEGMENTO CENTRALIZZATO -‐ Edifici nuovi ed esisten/

Anche nel segmento centralizzato, nei nuovi edifici hanno maggior peso le tecnologie efficien/ e rinnovabili (gas e solare, PDC). Negli edifici esisten/ è significa1va l’installazione di tecnologie “tradizionali” (caldaie non a condensazione), anche se piu5osto alta risulta la quota di caldaie a condensazione.

Risulta/ in sintesi -‐ Tecnologie sos/tuite nel 2012 SEGMENTO AUTONOMO

A>enzione: questa matrice si riferisce ad uno specifico segmento del mercato, è una rappresentazione parziale

Gas cond 8.742 18.492 1.802 0 218 0 740 2.607 3.127 582 36.310

Gas tradiz 116.310 384.884 25.954 55 523 1.271 769 23.325 46.187 2.155 601.432

Gasolio 6.435 6.077 2.411 2.563 1.108 373 77 699 3.461 874 24.078

GPL 2.036 2.097 659 52 9.227 31.562 112 1.345 14.136 1.514 62.740

PDC 0 0 68 0 36 0 138 5.956 782 0 6.980

Biomassa 76 951 51 46 45 0 0 0 4.151 1.228 6.548

Altro 425 299 934 0 203 358 15 728 1.236 129 4.327

TOTALE 134.023 412.801 31.879 2.715 11.360 33.563 1.850 34.661 73.080 6.482 742.414

Chiave di lettura. Il numero dei nuovi apparecchi installati per ciascuna tecnologia è riportato in colonna – ad es . la colonna “gasolio” riporta un totale di 2.715 apparecchi installati nel 2012: 2.563 hanno sostituito vecchi apparecchi a gasolio, 55 hanno rimpiazzato apparecchi a gas naturale non condensazione, 52 apparecchi a GPL e, infine, 46 apparecchi a biomassa. Il dato relativo agli apparecchi sostituiti è riportato in riga . Ad esempio la riga “gasolio” riporta un totale di 44.376 apparecchi sostituiti: 6.435 sono stati sostituiti da apparecchi a gas naturale a condensazione, 6.077 da apparecchi a gas tradizionali, 2.411 da impianti integrati gas e solare termico, 2.563 da nuovi apparecchi a gasolio, ecc.


Nuovi apparecchi installati

Gas cond.

Gas tradiz.

Gas & Solare

Gasolio GPL cond.

GPL tradiz.

PDC acqua

PDC aria

Stufa /camino biomassa

Caldaia biomassa

TOTALE

Vecchi apparecchi sostituiti

Sostituzione tra tecnologie per riscaldamento: segmento autonomo, installazione in edifici esistenti, 100% del fabbisogno, Italia (numero)

Le caldaie convenzionali restano di gran lunga la tecnologia più installata

Risulta/ in sintesi -‐ Tecnologie sos/tuite nel 2012 SEGMENTO CENTRALIZZATO

La tecnologia più installata è la caldaia a condensazione

Vecchi

Gas cond 481 48 47 0 0 0 0 0 31 137 745

Gas tradiz 4.856 2.192 424 0 328 0 1.144 312 119 2.111 11.486

Gasolio 1.471 58 49 2.493 65 0 78 1.415 46 907 6.582

GPL 0 0 30 0 1.222 220 72 162 12 33 1.751

PDC 0 0 0 0 93 0 423 0 7 3 525

Biomassa 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12

Altro 0 0 0 0 0 0 55 0 10 23 87

TOTALE 6.809 2.299 550 2.493 1.707 220 1.770 1.890 231 3.218 21.188

* Numero sottostazioni; si ipotizza che una sottostazione sostituisca un apparecchio per il riscaldamento centralizzato

Nuovi apparecchi installati


Chiave di lettura. Il numero dei nuovi apparecchi installati per ciascuna tecnologia è riportato in colonna . Ad esempio la colonna “Gas cond.” riporta un totale di 6,809 apparecchi installati nel 2012: 481 hanno sostituito vecchi apparecchi a gas naturale a condensazione, 4,856 hanno sostituito vecchi apparecchi a gas naturale tradizionali, 1,471 hanno sostituito vecchi apparecchi a gasolio. Il dato relativo agli apparecchi sostituiti è riportato in riga . Ad esempio la riga “Gas cond.” riporta un totale di 745 apparecchi sostituiti: 481 sono stati sostituiti da apparecchi a gas naturale a condensazione , 48 da apparecchi a gas naturale tradizionali, 47 da impianti integrati gas e solare, 31 sono stati integrati da pannelli solari, e 137 da sottostazioni di teleriscaldamento.

Sostituzione/integrazione tra tecnologie per riscaldamento: segmento centralizzato, installazione in edifici esistenti, Italia (numero)

GPL tradiz.

PDC acqua

Caldaia biom.

Solare termico TLR* TOTALE

apparecchi sostituiti/ integrati

Gas cond.

Gas tradiz.

Gas & Solare Gasolio

GPL cond.

A>enzione: questa matrice si riferisce ad uno specifico segmento del mercato, è una rappresentazione parziale

Risulta/ in sintesi -‐ Saldi di penetrazione (n. e %) SEGMENTO AUTONOMO


-‐200000

-‐150000

-‐100000

-‐50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

Gas cond. Gas Gasolio GPL PDC Biomassa

n.Sostituzione+nuova costruzione


-‐10%

-‐5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Gas cond. Gas Gasolio GPL PDC Biomassa

% su stock

Saldo fortemente posi/vo per le caldaie a condensazione

Saldo fortemente nega/vo per le caldaie

tradizionali

Importante impa>o di biomassa e PDC

Saldo % fortemente posi/vo per le caldaie a condensazione, il più alto in assoluto Impa>o % nega/vo ma limitato sullo stock di caldaie tradizionali

Punti di forza delle tecnologie per la climatizzazione (%)

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Gas cond.

Gas tradiz.

Gasolio

GPL

PDC acqua

PDC aria

Biom

assa

Solare term

ico

Scam

biatore TLR

Costo investimento Costo funzionamento Incentivazione Benefici ambientaliInvasività intervento Sicurezza domestica Raffrescamento Altro/non so

Pun/ di forza percepi/ delle tecnologie -‐ 2012


La scelta delle tecnologie per la clima1zzazione residenziale dipende prevalentemente da fa>ori di natura economica.

Pun/ di debolezza percepi/ delle tecnologie -‐ 2012


0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Gas cond.

Gas tradiz.

Gasolio

GPL

PDC acqua

PDC aria

Biom

assa

Solare term

ico

Scam

biatore TLR

Costo investimento Costo funzionamento Incentivazione Benefici ambientaliInvasività intervento Sicurezza domestica Raffrescamento Altro/non so

Prime indicazioni da risulta/ parziali survey 2013

PUNTI DI FORZA DELLE TECNOLOGIE SECONDO IL GIUDIZIO DEGLI INSTALLATORI (2013) Rispe>o alle valutazioni raccolte sul 2012, i primi da/ indicano l’aumento del peso degli aspe9 connessi all’incen/vazione, sopra>u>o con riferimento alle fon/ rinnovabili

ANDAMENTO NEL MERCATO DELLE TECNOLOGIE PER LA CLIMATIZZAZIONE (2013) Le valutazioni espresse dalle imprese di installazione intervistate rifle>ono in modo generalizzato per tu>e le tecnologie la situazione di crisi economica, che ridimensiona l’effe>o degli incen/vi

ASPETTATIVE DI MERCATO NEL MEDIO PERIOD (2014-‐2016) SULLE TECNOLOGIE PER LA CLIMATIZZAZIONE Si rafforzano le a>ese posi/ve per le pompe di calore. Rispe>o alle valutazioni sul 2013, migliorano significa/vamente anche quelle su biomassa e solare termico

In collaborazione con

Sviluppi programma/…

•  Installazione di sistemi domo1ci

•  Installazione combinata di tecnologie per la generazione del calore e del freddo e di tecnologie per la generazione ele5rica

•  Estensione ad altri se5ori, terziario in primis

•  Indagini dire5e sugli uten1 Ø  Percezione degli ostacoli alla decisione di inves1mento

Ø  Ricorso a strumen1 di finanziamento

Ø  Impiego delle tecnologie installate

Ø  Consapevolezza rispe5o ai benefici o5enu1 e soddisfazione

Grazie per l’a5enzione!

Mario Cirillo Mario.cirillo@ref-‐e.com www.ref-‐e.com

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