RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PIANO INDUSTRIALE 2020 - 2022

DICEMBRE 2019

Premessa

Evoluzione del sistema fieristico milanese

Sistema fieristico milanese motore di sviluppo

Piano industriale 2020-2022

Scenario di riferimento

Mercato fieristico e congressuale

AG

EN

DA

2

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica 2020 – 2022 segna l’avvio del mandato dei nuovi amministratori in carica per il triennio.

In coerenza con alcune linee di sviluppo delineate in passato, nel documento verranno proposti nuovi e importanti obiettivi.

Partendo dallo scenario del mercato fieristico e congressuale, il Piano Industriale 2020 –2022 analizza il programma degli interventi di Fondazione Fiera Milano.

3

EVOLUZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO MILANESE

2000 2005 2011 2016 2020-2022

RIORGANIZZAZIONE

SISTEMA FIERISTICO

Costituzione di Fondazione

Fiera. Avvio del processo di

trasformazione con la

nascita di Sviluppo Sistema

Fiera per la valorizzazione

del patrimonio immobiliare e

Fiera Milano per

l’organizzazione di fiere

(quotata in Borsa nel 2002)

POLITICA DI SVILUPPO TERRITORIALE FONDAZIONE

CHE FA IMPRESA

FIERA PER LO

SVILUPPO

INDUSTRIALE

Fondazione realizza a Rho il quartiere di

fieramilano e le sue funzioni di servizio e a

Milano riqualifica il quartiere storico,

consentendo la nascita di CityLife.

Realizza il MiCo

Contribuisce all’assegnazione

a Milano di Expo 2015.

Fondazione attua

investimenti per la

competitività dei

quartieri e per lo

sviluppo del territorio.

Mantiene una quota

significativa in Arexpo,

società di sviluppo del

progetto post-Expo

Fondazione

come strumento

al servizio di una

nuova politica

industriale e

territoriale

1920

PRIMA FIERA

Fiere come

strumento di politica

economica e di

affermazione dei

mercati nazionali

4

SISTEMA FIERISTICO MILANESE MOTORE DI SVILUPPO

5

LE FIERE SONO STRUMENTO DI CRESCITA PER IL TERRITORIO E PER LE PMI ITALIANE

IL LUOGO DOVE GLI ATTORI INTRAPRENDONO PERCORSI DI EXPORT E INNOVAZIONE

LE FIERE COME STRUMENTO DI POLITICA INDUSTRIALE

6

È tra i maggiori per esternalità positive grazie alla capacità di attivare filiere settoriali e territoriali

A livello europeo è secondo solo alla chimica per impatto economico (KPMG per Emeca, 2018)

IL SETTORE

FIERISTICO

LE FIERE PER

LE IMPRESE

E IL

TERRITORIO

Promuovono la manifattura, permettono l’apertura dei mercati esteri alle imprese, sono opportunità di presentazione di innovazione e di acquisizione di competenze, grazie al confronto con competitor e con buyer internazionali

Sono leve di sviluppo territoriale, servizi di terziario avanzato che consentono di sviluppare

e sostenere le filiere della comunicazione e dell’accoglienza

IL TUTTO A BENEFICIO SOPRATTUTTO DELLE PMI

Numero aziende che

innovano

ARREDAMENTO MODA MECCANICA ALIMENTARE

Numero aziende che

esportano

84%

92% 25%

46%

Aziende

italiane

espositori

Fiera Milano

Fonti: dati ISTAT (2016), sondaggio Area Studi e Sviluppo – Fondazione Fiera Milano (2019)

FIERA MILANO LEVA DIEXPORT E INNOVAZIONE

7

SIS

TE

MA

FIE

RIS

TIC

O M

ILA

NE

SE

M

OTO

RE

DI S

VIL

UP

PO

9% 7%11% 10%

25%

12% 12% 10% 12% 14% 14% 13%

14%13%

11% 13%

13%

11% 9% 10%10%

11% 11% 11%

25% 29% 24%25%

20%

20%18% 19%

20%21%

23%22%

16%18%

17%16%

15%

17%21% 21%

20%19%

19% 23%

12%12%

14% 12%

13%

18%22% 23% 21% 19%

23% 23%

1%19%

16%17% 18%

12%

13%11% 10% 11% 11%

8% 7%3% 3% 4% 4% 3%

7% 4% 3% 2% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Non so

Non esporta

Solo export

Oltre il 75%

Dal 51 al 75%

Dal 26 al 50%

Dall'11 al 25%

Fino al 10%

I NOSTRI ESPOSITORI: RESILIENTI…

Fonte: Area Studi e Sviluppo - Fondazione Fiera Milano

QUASI 50% DEGLI ESPOSITORI REALIZZA OLTRE IL 50% DEL PROPRIO FATTURATO

CON L’ESTERO. NEL 2007 ERANO IL 30%.

8

SIS

TE

MA

FIE

RIS

TIC

O M

ILA

NE

SE

M

OTO

RE

DI S

VIL

UP

PO

... E PIÙ COMPETITIVI

sviluppano innovazioni di prodotto

realizzano più fatturato con prodotti

innovativi

investono in R&S

+25%

+39%

+82%

+41%

Fonte: Indagine MET 2018

hanno prospettive di crescita fatturato

Differenza fra un campione significativo di aziende che espongono in Fiera Milano e un

campione di controllo di aziende identiche ad eccezione della partecipazione alle nostre

fiere

Tra gli espositori di Fiera Milano ci sono più imprese che:

9

SIS

TE

MA

FIE

RIS

TIC

O M

ILA

NE

SE

M

OTO

RE

DI S

VIL

UP

PO

Δ

FIERA MILANO LEVA DI MARKETING TERRITORIALE

8,1 mld € in Italia

di cui il 65% in Lombardia

Fonte: KPMG, 2019

SIS

TE

MA

FIE

RIS

TIC

O M

ILA

NE

SE

M

OTO

RE

DI S

VIL

UP

PO

10

IMPATTO GENERATO DA INVESTIMENTI E SPESE DI FONDAZIONE FIERA E GRUPPO

FIERA MILANO, CONSUMI DI ESPOSITORI E VISITATORI

E GETTITO FISCALE COMPLESSIVO

6,6 Miliardi di € effetti

generati dalle attività di

Fiera Milano

1,5 Miliardi di € impatto

fiscale

4,3mld €

+

=

LE RICADUTE SUL TERRITORIO DEI CLIENTI DI FIERA MILANO

Fonte: KPMG, 2019

Ricaduta media generata da

ciascun visitatore/ delegato: 1.264 €

Ricaduta media generata da

ciascun espositore: 98.818 €

Ricaduta media generata da

visitatori/ delegati esteri, 3.273 €

Ricaduta media generata da

espositori esteri, 119.511 €

11

SIS

TE

MA

FIE

RIS

TIC

O M

ILA

NE

SE

M

OTO

RE

DI S

VIL

UP

PO

L’IMPATTO NEI DIVERSI SETTORI

12

Il 72% DELL’IMPATTO ECONOMICO SI CONCENTRA IN TRE SETTORI

Fonte: KPMG, 2019

32%

23%

17%

16%

5%

3%

3%

1%

0,3%

servizi di supporto (ospitalità, vendita all’ingrosso e manutenzione, IT … )

trasporti

manifatturiero (produzione di beni e attrezzature, attività estrattiva …)

altri servizi (altri servizi sociali e alla persona, R&S, altre attività)

edilizia, costruzioni e real estate

finanza e assicurazioni

energia

agricoltura

Pubblica amministrazione

OBIETTIVI DEL PIANO INDUSTRIALE 2020 -2022

13

La Fiera come strumento di politica industriale:

Promuovere la crescita, l’innovazione e la competitività delle imprese investendo nello sviluppo del

sistema fieristico e congressuale milanese e del suo territorio, con attenzione al sociale e allo sviluppo

sostenibile.

LA MISSIONE

14

OB

IETTIV

I D

EL

PIA

NO

IN

DU

STR

IALE

«… La Fondazione ha lo scopo di favorire, promuovere e incrementare in Italia e all’estero l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e

di ogni altra iniziativa che, promuovendo l’interscambio, contribuisca allo sviluppo dell’economia. A tal fine tutela il proprio patrimonio e

ne cura l’incremento e lo sviluppo svolgendo attività commerciale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, finalizzate alla

locazione ovvero alla alienazione, di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici. Inoltre la Fondazione svolge, in quanto

funzionali allo sviluppo delle imprese e alla loro capacità di operare sul mercato globale, attività e progetti di promozione e realizzazione

di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture»

ART. 1, comma 4 - Statuto di Fondazione Fiera Milano

Fondazione Fiera Milano intende generare valore di lungo periodo per il sistema fieristico e

congressuale milanese, migliorando il proprio ruolo di:

azionista di sviluppo

investitore e valorizzatore del territorio

sviluppatore di conoscenza per il core business

protagonista del terzo settore

e orientando le proprie attività ai valori di legalità, cultura e sostenibilità.

In particolare nel 2020, tra le iniziative più significative nel triennio, Fondazione Fiera sarà

impegnata nelle celebrazioni del Centenario della Fiera.

LOGICHE DI INTERVENTO DELLA MISSIONE 2020 - 2022

15

OB

IETTIV

I D

EL

PIA

NO

IN

DU

STR

IALE

IL TRIENNIO 2020 - 2022

16

OB

IETTIV

I D

EL

PIA

NO

IN

DU

STR

IALE

Azionista di sviluppo

Investitore e valorizzatore del

territorio

Sviluppatore di conoscenza per

il core businessProtagonista

del terzo settore

GRUPPO FIERA MILANO

FONDAZIONE FIERA MILANO

Legalità, cultura e sostenibilità

SISTEMA

PRODUTTIVO E

TERRITORIALE

CONTROLLATE E PARTECIPAZIONI: LA SITUAZIONE ATTUALE

17

OB

IETTIV

I D

EL

PIA

NO

IN

DU

STR

IALE

Servizi energetici Jv con A2A per impianto

fotovoltaico sui tetti del quartiere

Sinergie con Arexpo/ MIND

Gestione parcheggi e viabilità dei quartieri

Sinergie con Arexpo/ MIND

Primo bilancio in utile

Sinergie con Fiera Milano Congressi

Partecipazione al parco scientifico e

tecnologico

PII approvato

Possibile attore dello sviluppo immobiliare

Servizi ingegneristici – infrastrutturali

Strumento di politica industriale 63,8%

AZIONISTA DI

SVILUPPO

INVESTITORE E

VALORIZZATORE

DEL TERRITORIO

16,8%

21,24 %

40%

100%

100%

AZIONISTA DI SVILUPPO

Fondazione Fiera sostiene il Gruppo Fiera Milano e la sua crescita:

è pronta a eventuali investimenti a fronte di un Piano strategico di Fiera Milano,

che aumenti il valore, la competitività e il posizionamento del Gruppo nel mercato

globale;

promuoverà opportunità di business fieristico e congressuale anche attraverso lo

sviluppo di attività di accelerazione e incubazione di nuove iniziative.

18

OB

IETTIV

I D

EL

PIA

NO

IN

DU

STR

IALE

INVESTITORE E VALORIZZATORE DEL TERRITORIO

Safe and

smart district

Sostenibilità e

innovazione

Eccellenza

operativa

Enhancing

customer

experience

semplificare l’esperienza di

partecipazione fuori e dentro le

strutture

migliorare il customer journey e

integrare touch point fisici e digitali

rispettare l’ambiente, diminuire i

costi energetici, migliorare

attrattività

tecnologie digitali per aumentare la

sicurezza e l’interazione con i clienti

2017 - 2019 2020 - 2022

COMPETITIVITÀ

DEI QUARTIERI

ESPOSITIVI E

CONGRESSUALI

Sub Totale per competitività €

2017 - 2022

19

OB

IETTIV

I D

EL

PIA

NO

IN

DU

STR

IALE

Funzioni

compatibili

ricettività e funzioni di

interesse generaleNUOVI IMMOBILI

Totale Generale €

7,02 13,20

46,96 mln 74,80 mln

20,71

15,08

4,15

31,30

16,10

14,20

20,22

52,01

31,18

18,35

121,76 mln

32,00* 70,50 102,50

78,96 mln 145,30 mln 224,26 mln* Compreso acquisto proprietà, superficie e società di Fiera Parking

SVILUPPATORE DI CONOSCENZA

Dal 2005, organizza ogni anno un master e un corso post

diploma in organizzazione di fiere ed eventi

Ha creato lavoro (370 alumni) e colmato un gap di

professionalità nel settore

È un unicum a livello internazionale

Ha accumulato le conoscenze interne all’azienda e le

migliori pratiche a livello internazionale (UFI, Emeca)

Ha progettato e erogato corsi tailor made per pubblici

diversi (es. espositori con associazioni di categoria)

Ha aumentato l’autorevolezza di Fondazione e del Gruppo

Fiera Milano

20

OB

IETTIV

I D

EL

PIA

NO

IN

DU

STR

IALE

ACCADEMIA DI FIERA MILANO OGGI

SVILUPPATORE DI CONOSCENZA

Opportunità di consolidare la propria attività

formativa, anche attraverso la realizzazione di

un campus

Opportunità di crescita legate ai settori forti

dell’education milanesi sinergici rispetto alla

formazione per fiere ed eventi

Progetti di espansione all’estero dei suoi

prodotti formativi anche grazie alle reti di

relazioni costruite grazie a UFI

Intangibles di Fiera Milano nel suo processo di

sviluppo internazionale

Potenzia la sua offerta formativa con il Master

Accademico e internazionale MEED - Master

in Event and Exhibition Design

Insieme a SPD e IULM

Per studenti da tutto il mondo

Con un approccio design thinking

Negli spazi potenziati di Accademia

Formerà professionisti utili in primis allo

sviluppo delle competenze e della diversity di

Fiera Milano

Formerà circa 20 studenti all’anno

Prima edizione prevista per l’inizio del 2021

ACCADEMIA NEL 2020 ACCADEMIA NEL TRIENNIO

21

OB

IETTIV

I D

EL

PIA

NO

IN

DU

STR

IALE

PROTAGONISTA DEL TERZO SETTORE

Fondazione Fiera Milano vuole rafforzare il proprio ruolo di sostenitore del terzo settore

implementando un modello di charity che riduca le disuguaglianze e renda il territorio inclusivo.

MILANO CAPITALE DELL’IMPRESA SOCIALE

Individuare grandi iniziative e

concentrare le proprie risorse in

progetti a forte identità

In partnership con soggetti

istituzionali

22

Funds raising attraverso eventi mediatici

Destinare il ricavato a progetti speciali, come ad

esempio la valorizzazione di beni confiscati dalla

criminalità organizzata

Fondazione Cariplo, Tribunale di Milano,

Prefettura di Milano

OB

IETTIV

I D

EL

PIA

NO

IN

DU

STR

IALE

Intende quindi:

I VALORI DA CONSOLIDARE

23

SOSTENIBILITÀ

Applicazione in ambito economico, sociale e ambientale

Mettere a sistema tutte le attività e dotarsi di una strategia

Primo passo è la realizzazione del Bilancio di sostenibilità e l’organizzazione di

momenti dedicati

LEGALITÀ

Individuazione e analisi degli ambiti specifici per il settore fieristico e congressuale

Collaborazione attiva con le istituzioni locali attraverso iniziative dedicate

Farsi promotori della diffusione di una cultura della legalità per tutta la filiera fieristica -

congressuale

CULTURA

Advocacy di settore: ricerche e studi, diffusione di contenuti, focus specifici

per il Gruppo Fiera

Progetto Arte e cultura: Corporate Museum e Prospettiva Archivi

Partecipazione attiva a iniziative istituzionali locali

OB

IETTIV

I D

EL

PIA

NO

IN

DU

STR

IALE

PROCESSI OPERATIVI DA CONSOLIDARE

Per fare bene l’azionista e l’investitore di lungo periodo, Fondazione Fiera si propone di implementare

il proprio sistema di regole e competenze dei processi interni ed esterni:

24

FONDAZIONE

GRUPPO

FIERA

ottimizzazione delle holding functions

sinergia dei processi con Fiera Milano

massimizzazione dell’efficienza / costi centrali

formazione specifica

gruppi di lavoro interni per proporre azioni migliorative

semplificazione e comunicazione interna, progetto intranet

OB

IETTIV

I D

EL

PIA

NO

IN

DU

STR

IALE

SCENARIO DI RIFERIMENTO

25

LOMBARDIA LOCOMOTIVA D’EUROPA

E MILANO LOCOMOTIVA D’ITALIA

SCENARI IN EVOLUZIONE

Contesto economico Settore fieristico e

congressuale

Leve

competitive Impatto tecnologico

Scenario macro di

rallentamento della

crescita globale

dovuta soprattutto

dalle incertezze

geopolitiche

Cambiano i modelli di

business e la

competitività è

sempre più basata

sulle nuove

tecnologie. I modelli

tradizionale devono

adeguarsi per

sopravvivere

SC

EN

AR

IO D

I R

IFE

RIM

EN

TO

Fiere in espansione a

livello mondiale, in

ripresa lenta in

Europa, forte

concorrenza.

Congressi buone

performance ma

mercato con

concorrenza in

aumento

Le interazioni con i

clienti sono sempre

più articolate e si

sviluppano

su più canali.

La customer

experience ha ruolo

centrale nella

competizione

internazionale

26

CONTESTO ECONOMICO GLOBALE

RALLENTAMENTO E INCERTEZZA POLITICA…

La crescita del sistema economico è frenata

dall’elevata incertezza globale, dovuta tra gli

altri alla guerra doganale e alla Brexit

Si stima una crescita del PIL del +3,2% nel

2019 e del +3,5% nel 2020, in ribasso rispetto

alle aspettative di inizio anno

Si stima che il PIL dell’Eurozona crescerà di un

+1,2% nel 2019 e di un +1,4% nel 2020,

anch’essa in ribasso rispetto alle aspettative

Per i Paesi UE +1,4% per il 2019 e +1,6% per

il 2020

27 Fonte: World Economic Outlook di Luglio 2019, OECD Economic Outlook 2019; EU COMMISSION Economic Forecast 2019

SC

EN

AR

IO D

I R

IFE

RIM

EN

TO

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crescita del PIL reale mondiale(variazione annua percentuale)

Advanced economies

Emerging market and developing economies

World

CONTESTO ITALIANO

… ANCHE PER L’ITALIA

Le stime per l’Italia prevedono una crescita quasi nulla

per il 2019 (+0,1%) e appena più consistente per il

2020 (+0,7%).

Rispetto al 2018 in aumento i consumi delle famiglie

(+0,5%) gli investimenti fissi lordi (+0,3%) l’export

(+1,3%) l’occupazione (+0,1%) e la retribuzione

media per dipendente (+0,9%).

Tutti i valori tranne l’occupazione crescono meno

rispetto agli aumenti registrati nel 2018 sul 2017

28

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

PIL Export Consumi Investimenti Disoccupazione

Previsioni per l’economia italiana(variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)

2016 2017 2018 2019

Fonte: European Economic Forecast Istat, 2019; EU COMMISSION Economic Forecast 2019.

CONTESTO LOMBARDO E MILANESE

LOMBARDIA, ANCORA MOTORE D’EUROPA…

Si stima che la produzione manifatturiera lombarda

cresca nel 2019 del +0,9%

Tra i settori con le performance superiori a inizio 2019

si registrano i minerali non metalliferi (+8,3% nel primo

trimestre 2019 rispetto al 2018), la chimica (+2,4%),

la meccanica (+1,8%) e l’alimentare (+1,2%)

Nel complesso del 2018 l’export lombardo totalizza

una crescita del +5,2%, risultato positivo ma inferiore

al +7,9% del 2017.

I settori manifatturieri più positivi sono farmaceutica

(+11,1%), elettronica (+9,5%), metalli (+6,5%) e

moda (+5,5%)

…MA IN LIEVE RALLENTAMENTO

Il PIL lombardo aumenta del +1,4% nel 2018 (in rallentamento dopo il sostenuto +2,7% nel 2017), per un complessivo +7,9% nel quinquennio 2014-2018.

Milano fa meglio, con una crescita del +10,4% nel 2014-2018 (più di due volte il +4,7% dell’Italia), allungando il passo sopra il pre crisi (+7,1%, vs +1,5% Lombardia e ancora -3,3% Italia).

La crescita media del PIL pro-capite milanese per il biennio 2019-2020 è stimata attorno al +1,4%.

29 Fonti: Assolombarda, 2019; Banca d’Italia, 2019.

SC

EN

AR

IO D

I R

IFE

RIM

EN

TO

MERCATO FIERISTICO E CONGRESSUALE

30

IL SETTORE NEL MONDO E IN EUROPA

L’EUROPA STA PERDENDO CENTRALITÀ

Il mercato mondiale è in crescita (stime di

fatturato: +4% annui 2018-2023) ma si

concentra soprattutto negli emergenti. L’Europa

sta perdendo centralità.

Contrazione strutturale del mercato europeo:

concentrazione delle imprese

manifatturiere e distributive;

spesa espositiva e visite destinate a nuove

fiere;

maggior uso di web e venditori nei paesi

maturi.

Favorite le fiere basate sulle location più

accessibili e con posizionamento import-export

Europa; difficoltà crescenti per le fiere che

espongono soltanto l’offerta nazionale.

Fonti: F. Golfetto 2019, AMR 2019

ME

RC

ATO

FIE

RIS

TIC

O E

CO

NG

RE

SS

UA

LE

31

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tass

o d

i cre

scita a

nnuale

Dim

ensi

oni del m

erc

ato

, mili

ard

i $

Dimensioni e crescita per tipo di mercato 2013 - 2018

Mercati maturi - dimensione Mercati emergenti - dimensione

Mercati maturi - crescita Mercati emergenti - crescita

Fonti: AMR 2018: 14 paesi di cui 8 emergenti; 2018 dato stimato

CHI VINCE IN EUROPA

La Germania continua ad essere un polo di attrazione sia in

termini di espositori e visitatori extraeuropei sia in termini di

clienti europei. In particolare, attrae un numero di aziende

italiane importante.

L’Italia, secondo paese manifatturiero d’Europa è anche

secondo paese per fiere. Il 2018 ha visto una crescita

delle superfici vendute.

La Germania detiene il 50% del mercato dei primi quattro

Paesi e nel 2018 vede crescere nuovamente le aree

locate, forte di fiere con cadenza biennale che si svolgono

negli anni dispari, mentre Francia e Spagna mantengono le

posizioni.

Fonte: stime Area Studi e Sviluppo FFM su fonti varie, principali 4 paesi europei, mq venduti, media biennio 2017-2018, fiere internazionali; AUMA;

Presenza italiana in Germania (2009-2018)

espositori e visitatori

0

50000

100000

150000

200000

250000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Espositori italiani Visitatori italiani

ME

RC

ATO

FIE

RIS

TIC

O E

CO

NG

RE

SS

UA

LE

CONSOLIDAMENTO DELLA LEADERSHIP TEDESCA

32

Italia27%

Germania 50%

Francia15%

Spagna8%

Nei mercati emergenti si assiste ad un incremento di

capacità espositiva determinato dalla domanda in

forte crescita

Il caso più eclatante è quello della Cina (77% delle

superfici fieristiche in Asia): la capacità espositiva

cresce del 26% tra il 2018 e il 2019

Nel corso del 2019 è stato inaugurato il nuovo

quartiere di Shenzen, con una superficie di 400.000

mq. E’ prevista una Fase 2, con un’aggiunta di

ulteriori 100.000 mq*

ME

RC

ATO

FIE

RIS

TIC

O E

CO

NG

RE

SS

UA

LE

33

SedeMQ lordi

coperti

1 National Exhib. and Convention Center (NECC) Shanghai 400.000

2 Messe Frankfurt 393.838

3 Deutsche Messe 392.453

4 Fiera Milano 345.000

5 China Import & Export Fair Complex Guangzhou 338.000

6 Kunming Dianchi International Conv. & Exh. Center 300.000

7 Kölnmesse 284.000

8 Crocus Expo IEC Moskau 254.960

9 Messe Düsseldorf 248.580

10 Paris Nord Villepinte (Viparis) 242.082

11 McCormick Place Chicago 241.549

12 Fira Barcelona - Gran Via 240.000

13 Feria Valencia 230.837

14 Paris Expo Port de Versailles (Viparis) 219.759

15 Messe München 200.000

16 Chongqing Inernational Expo Centre 200.000

17 BolognaFiere 200.000

18 IFEMA Feria de Madrid 200.000

19 SNIEC Shanghai 200.000

20 Qingdao World Expo City 200.000

LA CAPACITÀ ESPOSITIVA MONDIALE: CINA IN FORTE CRESCITA

Fonte: BSG, 2019; AUMA 1.1.2019

* Non inserito nella classifica

34

Gli investimenti in corso nei maggiori quartieri europei

nel periodo 2012-2021 sono rilevanti = euro/ mld.

5,14

effettuati 2012-2016 – Euro/ mld. 3,3

previsti 2017-2021 – Euro/ mld. 1,8

Nei mercati maturi gli investimenti sulle strutture sono

perlopiù orientati al miglioramento della customer

experience di espositori e visitatori e

all’ammodernamento tecnologico 18,8

37,5

50,0

50,0

56,2

62,5

65,6

81,2

Altro

Sostenibilità

Sicurezza

Logistica

Accessibilità

Design e architettura

Efficienza energetica

Digitalizzazione

2017-21

% quartieri che investono nell’item

GLI INVESTIMENTI DEI QUARTIERI EUROPEI:FOCUS SULLA QUALITÀ

Fonti: AMR 2018; Emeca 2018;

ANCHE IL SETTORE CONGRESSUALE CONTINUA A INVESTIRE

Il 51% dei maggiori CC europei ha programmato

investimenti di rinnovamento nei prossimi anni

Cresce l’attenzione verso le aree e le attrezzature

per la ristorazione

È stabile l’attenzione in infrastrutture tecnologiche

e nel rinnovamento di spazi e sale, mentre cala

l’interesse verso la segnaletica, ambito nel quale la

maggior parte dei player ha già investito

1 5

5

1 4

1 8

2 0

2 3

2 7

3 8

3 9

4 6

5 0

Altro

Business centre

Sistema di connessione…

Sale da ballo

Spazi esterni

Segnaletica

Cucine

Spazio espositivo

Aree per clienti (ristoranti e bar)

Infrastrutture e servizi tecnologici

Sale congressi

Fonte: AIPC, 2018

ME

RC

ATO

FIE

RIS

TIC

O E

CO

NG

RE

SS

UA

LE

INVESTIMENTI DEI COMPETITOR% di competitor che hanno investito nei seguenti ambiti

35