Programma di internazionalizzazione per l’anno 2012 A cura di: Area Relazioni Internazionali...

Programma di internazionalizzazione per l’anno 2012

A cura di:Area Relazioni InternazionaliCentro Studi e Cultura d’Impresa

Milano 6 dicembre 2011

6 dicembre 2011 Corinna Parisi 2

PARTNER

1. ASSOCAMERESTERO - Associazione delle Camere di Commercio italiane

all’estero

2. ASSOLOMBARDA

3. Network CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO

4. CONFINDUSTRIA

5. FEDERCHIMICA

6. MINISTERO dello Sviluppo Economico Commercio Internazionale

7. PROMOS - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano per le

attività internazionali

8. REGIONE LOMBARDIA


STRATEGIA

OBIETTIVI STRUMENTI/PROGETTI

Regulatory internazionale - creazione di collaborazioni dirette con il mondo associativo extra-UE per aumentare le possibilità di conoscenza per le imprese

Formazione alle aziende - corsi base/progrediti e seminari

Cultura per l’internazionalizzazione - incontri e schede paese - materiali di

consultazione - casi aziendali

- osservatorio economico - desk consulenza

“Accompagnare” le imprese all’estero - partecipazioni ai Cosmoprof- missioni esplorative e commerciali- offerta servizi in convenzione

Promozione del made in Italy cosmetico - iniziative istituzionali con i partner

Reperimento fondi per le attività - richieste a Ministeri, Regioni, ecc.


COSA ABBIAMO FATTO NEL 2011CINA

Fiera Cosmoprof Asia a Istanbul, collettiva a cura di RL/Promos ed evento la “visione olfattiva” della Dama con l’ermellino di Leonardo Da Vinci

Firma MOU – Memorandum of Understanding con l’associazione locale CAFFCI

COLOMBIA

Missione operatori a Cosmoprof Worldwide Bologna

COREA DEL SUD

Missione di sistema/Confindustria a Seoul

COSTARICA


PERU’


TURCHIA

Fiera BeautyEurasia powered by Cosmoprof a Istanbul, collettiva a cura di RL/Promos ed evento “Rinascimento Italian Artist Team”

USA

Fiera Cosmoprof North America a Las Vegas, collettiva a cura di RL/Promos e incontri b2b a cura di Unipro

VENEZUELA


Corsi di formazione

Internazionalizzazione 2.0


NEL 2012 SAREMO QUI

CINA

GIAPPONETURCHIASTATI UNITI

COLOMBIA

e CILE

POLONIA e

PAESI BALTICI

SCANDINAVIA


INDICE

AMERICHE: EUROPA:

Cile pag. 7 Polonia e Paesi Baltici pag. 22

Colombia pag. 9 Scandinavia pag. 28

USA pag. 12 Turchia pag. 34

ASIA:

Cina pag. 15

Giappone pag. 19


CILE

Paese e mercato

• Popolazione: 17,2 milioni

• PIL(*): +6%

• Commercio Estero(*): import +7,3% - export +5,1%

• Export cosmetico Italia – Cile

(valori in migliaia di Euro)

2009 2010 Var. 2010/2009

5.611 7.937 +41,4%

(*) stima 2011

Elaborazione Centro Studi e Cultura d’Impresa su dati Istat – The Economist


CILE

Highlights

- E' l'economia più libera dell'America Latina (nonostante il terremoto del 2010, il paese ha reagito con dinamismo): la crescita nel 2011 e 2012 toccherà il 5%.

- Forte grado di apertura commerciale e agevolazioni agli investimenti esteri (tasso medio dei dati: 6%).

- Paese ponte per il continente americano e l’Asia.- L'Italia è il primo partner commerciale tra i paesi europei (dopo Asia e Nafta).- Crescita del turismo internazionale (nuovi consumatori).- Sviluppo della grande distribuzione e dei supermercati. Fenomeno crescente

degli strip centers (centri commerciali dei quartieri).- Consumi orientati alla nicchia lusso, ma principalmente al naturale.

Attenzione al made in Italy.- Importante la figura del fabbricante/importatore che controlla anche la

distribuzione.


COLOMBIA

Paese e mercato


• PIL(*): +4,2%


• Export cosmetico Italia – Colombia


2009 2010 Var. 2010/2009

2.479 2.289 -7,6%

(*) stima 2011



COLOMBIA

Highlights

- La più alta crescita economica dell'America Latina negli ultimi 20 anni.- Economia forte grazie alle coltivazioni del caffè e delle estrazioni (petrolio, oro e diamanti). Incalcolabile ma elevatissimo il fatturato dell'industria illegale della cocaina.- Sviluppo di Ipermercati, Supermercati e Grandi Magazzini, in espansione il fenomeno dei Convenience stores, punti vendita nei distributori di benzina.- Crescita molto dinamica delle vendite per corrispondenza.- La maggior parte della cosmetica è distribuita in drugstores.- Orientamento al prodotto lusso, ma soprattutto prime linee multinazionali.


CILE e COLOMBIA

Missione esplorativa di imprese italiane a Bogotà e Santiago del Cile, secondo semestre 2012

L’iniziativa prevede:•l’organizzazione di incontri b2b con operatori locali selezionati sulla base del profilo delle aziende italiane partecipanti; •visite a realtà locali e grande distribuzione; •assistenza interpretariale;•eventuali azioni promozionali a sostegno del settore cosmetico italiano.

L’iniziativa potrebbe rientrare nelle attività organizzate da Promos con fondi messi a disposizione dalla Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio Lombarde.


USA

Paese e mercato


• PIL(*): +1,7%


• Export cosmetico Italia – USA


2009 2010 Var. 2010/2009

139.361 176.900 +26,9%

(*) stima 2011



USA

Highlights

- Ripresa dei consumi dopo le crisi del 2008 e del 2011.- Rapida modificazione canali distributivi: dilatazione trend, dai drugstore/mass market ai corner monomarca.- Distribuzione organizzata: catene da 44.000 a 40 punti vendita; opportunità di sviluppo delle nicchie.- Consumatori tradizionali in calo, sviluppo di classi new spender (teenager, ispanoamericani, anziani).- Prima destinazione delle esportazioni italiane di cosmetici dopo l’Europa, 177 milioni di euro nel 2010; nell’area Nafta l’Italia ha esportato in totale 220 milioni di Euro.


USA

Cosmoprof North America, Las Vegas, 22 - 24 luglio 201210ª edizioneLocation: Mandalay Bay Convention Center

Organizzazione di una partecipazione in collettiva e servizi per le imprese italiane:

•assistenza interpretariale;

•eventuali azioni promozionali a sostegno della partecipazione italiana alla fiera.



CINA

Paese e mercato

• Popolazione: 1.350,5 milioni

• PIL(*): +3%


• Export cosmetico Italia – Cina


2009 2010 Var. 2010/2009

17.228 14.032 -18,5%

(*) stima 2011



HONG KONG

Paese e mercato


• PIL(*): +4,1%


• Export cosmetico Italia – Hong Kong


2009 2010 Var. 2010/2009

51.110 69.740 +36,4%

(*) stima 2011



Highlights

- Primo mercato di ripresa dopo la crisi del 2008.- Terzo mercato di consumo cosmetico nei prossimi anni.- Nuovi consumatori “stabili” e sempre più orientati ai prodotti di marca.- Importanti processi di modernizzazione della distribuzione nelle grandi città.

Nascono quartieri del lusso.- Distribuzione in rapida evoluzione: raddoppio delle vendite in drugstore e

farmacie negli ultimi due anni.- Prodotti più consumati: toiletries, hair care, make-up. Crescita prodotti

specifici, di nicchia e lusso.- Nel 2010 le esportazioni italiane di cosmetici sono diminuite del 18,5% (ancora

bassi i volumi, di poco oltre i 17 milioni di euro).

CINA


CINA

Cosmoprof Asia, Hong Kong, 14 - 16 novembre 201217ª edizione

Location: Hong Kong Convention and Exhibition Center






GIAPPONE

Paese e mercato


• PIL(*): +6%


• Export cosmetico Italia – Giappone


2009 2010 Var. 2010/2009

37.410 41.712 +11,5%

(*) stima 2011



GIAPPONE

Highlights

- Primo mercato asiatico assieme a Hong Kong.

- In ripresa dopo la crisi 2008/2009. Brusca frenata per il terremoto con prima ripresa alla fine del 2011.

- Grandi catene e specialty stores.

- Attenzione ai prodotti “premium price” ed ai canali specializzati.

- Modificazione nei livelli intermedi della distribuzione (mass market).

- Nuove opzioni di consumo (colore capelli e creme anti-età).

- Nuovi consumatori (teenager e uomini), in avviamento le scelte di profumazione, tradizionalmente disattese.

– Primo paese importatore di cosmetici italiani nell’area asiatica.


GIAPPONE

Beautyworld Japan, Tokyo, 14 - 16 maggio 201215ª edizione

Location: Tokyo Big Sight






POLONIA

Paese e mercato


• PIL(*): +3,2%

• Commercio Estero(*): import +8,5% - export +6%

• Export cosmetico Italia – Polonia


2009 2010 Var. 2010/2009

51.966 68.467 +31,8%

(*) stima 2011



ESTONIA

Paese e mercato


• PIL(*): +2,9%

• Commercio Estero(*): import +5% - export +5,5%

• Export cosmetico Italia – Estonia


2009 2010 Var. 2010/2009

2.484 3.650 +47%

(*) stima 2011



LETTONIA

Paese e mercato


• PIL(*): +2,9%


• Export cosmetico Italia – Lettonia


2009 2010 Var. 2010/2009

2.813 4.384 +55,8%

(*) stima 2011



LITUANIA

Paese e mercato


• PIL(*): +5,8%


• Export cosmetico Italia – Lituania


2009 2010 Var. 2010/2009

3.923 4.900 +24,9%

(*) stima 2011



POLONIA e PAESI BALTICI

Highlights

- Velocità economica e stabilità ai vertici europei, grazie ai processi di privatizzazione con evidente attrazione degli investimenti esteri.

- Importanti mercati ponte verso tutte le economie dell'Est Europa.

- Sviluppo dinamico di Ipermercati e Supermercati di operatori esteri.

- Crescita dei negozi specializzati (oltre i 400 mq.) a scapito dei negozi tradizionali.

- Attenzione al benessere estetico in costante crescita, con radicate opzioni di acquisto sui prodotti a vocazione bio/ecologica. Sempre più attenzione ai prodotti lusso.


POLONIA e PAESI BALTICI

Workshop di aziende italiane in Polonia a Varsavia e incoming di operatori dai Paesi Baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), primo semestre 2012




DANIMARCA

Paese e mercato


• PIL(*): +1,6%


• Export cosmetico Italia – Danimarca


2009 2010 Var. 2010/2009

20.854 22.693 +8,8%

(*) stima 2011



FINLANDIA

Paese e mercato


• PIL(*): +1,6%


• Export cosmetico Italia – Finlandia


2009 2010 Var. 2010/2009

7.034 7.332 +4,2%

(*) stima 2011



NORVEGIA

Paese e mercato


• PIL(*): +1,3%


• Export cosmetico Italia – Norvegia


2009 2010 Var. 2010/2009

3.215 4.319 +34,4%

(*) stima 2011



SVEZIA

Paese e mercato


• PIL(*): +1,9%


• Export cosmetico Italia – Svezia


2009 2010 Var. 2010/2009

17.224 16.891 -1,9%

(*) stima 2011



SCANDINAVIA

Highlights

- Nonostante le crisi del 2008 e 2011, le economie tengono grazie alla struttura industriale e ricca per risorse naturali, giacimenti e innovazione.

- Praticamente scomparsi i negozi tradizionali, presenti solo nelle città più importanti, crescono le forme di distribuzione organizzata più moderne: Supermercati Specializzati, Ipermercati e, modello di riferimento, i centri commerciali.

- Tradizionale attenzione ai cosmetici naturali e all'erboristeria.

- Sempre maggiore attenzione ai prodotti lusso anche se la maggior parte dei consumatori privilegia le nuove offerte masstige.


SCANDINAVIA

Workshop di aziende italiane in Svezia a Stoccolma e incoming di operatori da Danimarca, Finlandia e Norvegia, primo semestre 2012




TURCHIA

Paese e mercato


• PIL(*): +3,7%


• Export cosmetico Italia – Turchia


2009 2010 Var. 2010/2009

16.966 22.502 +32,6%

(*) stima 2011



TURCHIA

Highlights

- Mercato in fase di assestamento legato a culture ancora disomogenee.- Lusso, servizio e tecnologia sono ancora poco attesi.- Prodotti naturali e personal care in grande aumento.- Distribuzione disomogenea anche se il futuro è nell’organizzazione dei centri commerciali e specialty shops.- Profonda trasformazione del mercato che sta abbandonando i canali

tradizionali verso forme di distribuzione organizzata più moderne.- Consumatori giovani e relativamente nuovi con comportamenti ispirati allo

stile di vita dei paesi occidentali.- Importante piattaforma distributiva nei paesi dell’area Euro-Asiatica.


TURCHIA

Cosmoprof Middle East, Istanbul, 22 – 25 marzo 20121ª edizioneLocation: Lütfi Kırdar – Rumeli, Istanbul

Organizzazione di una partecipazione in collettiva e servizi per le imprese italiane:•assistenza interpretariale;•eventuali azioni promozionali a sostegno della partecipazione italiana alla fiera.


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