Professor Aldo Norsa Università Iuav di Venezia Mestre (VE) · 3 dopo i mondiali del ‘32 e del...
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Professor Aldo Norsa – Università Iuav di Venezia Mestre (VE) – 16 giugno 2016
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Professor Aldo Norsa – Università Iuav di Venezia
Mestre (VE) – 16 giugno 2016
Un compendio di
informazioni (in serie storica)
sull’imprenditoria delle
costruzioni
3
DOPO I MONDIALI DEL ‘32 E DEL ‘41 E LE OLIMPIADI INVERNALI DEL ’56
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
TRENO DELLE DOLOMITI
DA DOBBIACO A PIEVE DI CADORE,
PASSANDO PER CORTINA
D’AMPEZZO E BORCA DI CADORE
(65 KM).
CIRCA 1 MILIARDO
STRADA STATALE ALEMAGNA
NUOVI TUNNEL E VARIANTI NEL
TRATTO COMPRESO TRA
LONGARONE E L’AMPEZZANO.
140 MILIONI
Macro aree metropolitane:Milano batte Roma;
il Veneto orientale è isolato
4
Popolazione macro area Milano:
ca. 18 milioni
Popolazione macro area Roma:
ca. 14 milioni
Perimetri di
accessibilità
ferroviaria entro
1h30’ da Milano e
Roma
Fonte: elaborazione di Coima Sgr
Venezia
Cortina d’Ampezzo
E’ dal 1969 che si preconizza nell’habitat immaterialità e connettività di massa!
5
Reyner Banham, The Architecture of Well-Tempered Environment, University of
Chicago Press, 1969
E’ il 2016 e l’utopia continua a informare la progettazione urbana
6
Foster + Partners, Masdar Development, Abu Dhabi, Uae, 2007 – in progress
7
PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI
Dopo sette anni terribili sarà vera ripresa?
Variazioni percentuali trimestrali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (dati corretti per gli effetti di
calendario)
Elaborazione di Guamari su dati Ance e Istat
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3,1
0,9
-0,1
-7
-13,9
-11
-13,2
-7,8-8,1
-5
-0,3-0,6-0,3
-4,2-5,5-5,7
-14,8
-12,9-13,1
-15
-12,1-12,2
-9-9,8
-5,4
-7,4
-9,1
-5,5
-3,1-2,7
-1,5
0,3
IL VALORE DELLA PRODUZIONE DAL 2009 AL 2015 SCENDE DEL 9,8%Fonte: Cresme/SI – valori espressi in miliardi di euro
8
Fer = fonti energie rinnovabili
2015
NEL 2009 GLI IMPIANTI FER NON AVEVANO PESO SULLA PRODUZIONE
IL RECUPERO EDILIZIO SALE DAL 59,8% AL 72%
2009
9
Variazioni in rapporto al pil(Variazione % in quantità)
* Valore stimato
Pil 2015 = 1.546 miliardi
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
2013 2014 2015 2016
Investimenti in costruzioni (128,5 miliardi)
Costruzioni Abitazioni Non residenziali
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2013 2014 2015 2016
Investimenti in costruzioni non residenziali (60,5 miliardi)
Costruzioni non residenziali Private Pubbliche
Elaborazione Guamari su dati Ance/Istat Variazioni % in quantità
10
alla triade vitruviana
11COMMODITY
tende a sostituirsene una che non dimentica le radici latine
FACILITY
UTILITY
UTILITAS
FIRMITAS VENUSTAS
In un’ottica esigenziale/prestazionale
FINITA L’ILLUSIONE DEL CONTRAENTE GENERALE SI DIMEZZANO ANCHE I BANDI CON COINVOLGIMENTO PROGETTUALE
2008 2011 2013 2014 2015
Numero ImportoImporto
medioNumero Importo
Importo
medioNumero Importo
Importo
medioNumero Importo
Importo
medioNumero Importo
Import
o
medio
Partenariato pubblico
privato (1)1.307 5.913 4,5 2.817 13.103 4,7 2.901 5.154 1,8 241 1.526 6,3 276 1.004 3,6
Costruzione/manutenzione
e gestione622 2.957 4,8 595 1.950 3,3 545 1.032 1,9 584 8.578 14,7 343 4.331 12,6
Progettazione e
realizzazione (2)662 4.522 6,8 783 5.417 6,9 870 4.868 5,6 964 4.556 4,7 977 3.552 3,6
Contraente generale 2 1.185 592,5 - - - - - - - - - - - -
BANDI CON
COINVOLGIMENTO
PROGETTUALE
2.593 14.577 5,6 4.195 20.470 4,9 4.316 11.054 2,6 1.789 14.660 8,2 1.596 8.887 5,6
Sola esecuzione 21.555 16.484 0,8 12.577 9.990 0,8 10.557 9.023 0,9 12.803 16.140 1,3 14.037 15.233 1,1
TOTALE OOPP 24.148 31.061 1,3 16.772 30.460 1,8 14.873 20.077 1,3 14.592 30.800 2,1 15.633 24.120 1,5
% coinvolgimento
progettuale del mercato
pubblico
10,70% 46,90% 25,00% 67,20% 29,00% 55,10% 12,26% 47,60% 10,21% 36,84%
Mercato pubblico: numero e importo dei bandi pubblicati per sistema realizzazione lavori
Elaborazione di Guamari su dati Cresme Europa Servizi e altri
Importi in milioni di euro
(1) comprende bandi per l'affidamento di: concessioni di lavori pubblici, concessioni di servizi, appalti di leasing immobiliare in costruendo e altri contratti
di Ppp
(2) comprende appalti integrati e appalti concorso
Sweden – 28,4 bln
Germany – 2,9 bln
Austria – 17,4 bln
Italy – 7,6 bln
Netherlands – 18,1 bln
United Kingdom – 32,7 bln
Belgium – 3,2 bln
France – 81,8 bln
Spain – 65 blnSwitzerland – 3 bln
LA FRANCIA DOMINA L’OFFERTA DI COSTRUZIONI
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI TOP 30 GRUPPI DI COSTRUZIONI EUROPEI (fatturati 2015)
Elaborazione di Guamari su dati di bilancio
La Germania con Hochtief e Strabagsalirebbe a 38,3 miliardi. Di
conseguenza la Spagna scenderebbe a 43,9 miliardi e l’Austria si
ridimensionerebbe alla sola Porr
14Fonte: elaborazione di Guamari su dati di bilancio 2014.
MALTAURO
RIZZANI DE ECCHER
GHELLA
GRANDI LAVORI F INCOSIT
IT INERA
CMC
PIZZAROTTI
CONDOTTE
ASTALDI
SALINI IMPREGILO
205.965
171.105
152.155
515.995
986.162
508.196
877.172
446.412
647.226
733.969
338.916
408.912
433.056
104.938
0
596.578
263.494
710.095
2.005.339
3.460.142
ITALIA ESTERO
4.194.111
2.652.565
1.156.507
1.140.666
1.104.774
986.162
620.933
585.211
580.017
544.881
Guadagna posizioni
Perde posizioni
Mantiene la posizione
I BIG DELLE COSTRUZIONI
(fatturato domestico e internazionale 2014)
15
1 Cogeis 11,2%2 Astaldi 8,9%3 Pizzarotti 8,7%4 Toto 8,5%5 Carron 8,0%
1 Vianini Lavori -40,62 Colombo Costruzioni -33,83 Intercantieri Vittadello -32,94 Gilardi -20,05 Collini Lavori -12,0
1 Salini Impregilo 82,5%2 Astaldi 75,6%3 Ghella 74,0%4 Rizzani de Eccher 70,5%5 Tcc 63,4%
1 Guerrato 9,62 Pizzarotti 9,53 Vitali 7,84 Salini Impregilo 7,75 Mantovani 7,7
1 Strabag 94,6%2 Colombo Costruzioni 66,7%3 Itinera 46,2%4 Collini Lavori 29,1%5 Italiana Costruzioni 26,1%
CRESCITA DI FATTURATO
EBIT MARGIN
% DI FATTURATO ALL’ESTERO
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (in milioni di euro)
PORTAFOGLIO
ORDINI/FATTURATO
Elaborazione di Guamari su dati 2014 delle prime 45 imprese di costruzioni generali italiane
I CAMPIONI DELLE COSTRUZIONI
16Elaborazione di Guamari su dati di bilancio 2014 delle società (in migliaia di euro)
Consulta la classifica completa (Top 25) su www.guamari.it/area-download.html
CENTOSTAZIONI
METROPOLITANA DI NAPOLI
EXPO 2015 ( IN L IQUIDAZIONE)
ROMA METROPOLITANE
ITALFERR
INFRASTRUTTURE LOMBARDE
GRANDI STAZIONI
SOGIN
METROPOLITANA MILANESE
CONSORZIO VENEZIA NUOVA
79.893
106.928
130.498
152.596
153.055
155.595
209.893
215.083
267.460
356.233
I BIG DELLA COMMITTENZA DELEGATA
(fatturato 2014)
-40,2%
+15,5%
-44,4%
+2,0%
-21,1%
+11,0%
-60,8%
+94,4%
+15,7%
-2,3%
Guadagna posizioni
Perde posizioni
Mantiene la posizione
17
Consulta la classifica completa (Top 150) su www.guamari.it/area-download.html
SINA
AGRICONSULTING
GEODATA
ITALCONSULT
MWH
TECHNITAL
SPEA
PROGER
D'APPOLONIA
TECNOMARE
34.008
38.505
39.931
40.986
43.705
44.305
79.045
95.132
95.263
100.118
I BIG DELL’INGEGNERIA
(fatturato 2014)
Elaborazione di Guamari su dati di bilancio 2014 delle società (in migliaia di euro)
+11,0%
+94,5%
+4,0%
-12,6%
-13,4%
+26,3%
+24,9%
-2,6%
-2,4%
-18,4%
Guadagna posizioni
Perde posizioni
Le novità M&A nell’ingegneria
18Elaborazione di Guamari su dati di bilancio N.B. I dati si riferiscono al fatturato 2014 delle società
RINA(333,2 milioni)
EDIF (UK)
M&A multidisciplinare
ca 500 milioni
Crescite esterne
CO
NT
RO
LL
A
D’APPOLONIA(95,3 milioni)
SEMBENELLI CONSULTING (3,1 milioni)
SEATECH (2,8
milioni)
101,2 milioni
SPEA INGEGNERIA EUROPEA (79
milioni)
ADR ENGINEERING (19,8 milioni)
SPEA ENGINEERING (98,8 milioni)
ARTELIA ITALIA(19,4 milioni)
INTERTECNO (10,3 milioni)
29,7 milioni
Già nel 2007 Net Engineering completò l’acquisto della tedesca Spiekermann(che nel 2014 fattura 16,1 milioni sui 25,3 totali del gruppo)
19
Consulta la classifica completa (Top 150) su www.guamari.it/area-download.html
I BIG DELL’ARCHITETTURA
(fatturato 2014)
CREMONESI WORKSHOP
PROGETTO CMR
LOMBARDINI22
HYDEA
P ININFARINA EXTRA
ONE WORKS
STUDIO BACIOCCHI
ANTONIO C ITTERIO PATRIC IA VIEL INTERIORS
ANTONIO C ITTERIO PATRIC IA VIEL AND PARTNERS
RENZO P IANO BUILDING WORKSHOP
4.814
5.129
5.173
5.758
6.510
6.756
7.436
8.227
8.601
11.685 +19,4%
+61,3%
-9,2%
-4,3%
+35,0%
+17,9%
+7,3%
+3,1%
+16,3%
+115,6%
Guadagna posizioni
Perde posizioni
Mantiene la posizione
Elaborazione di Guamari su dati di bilancio 2014 delle società (in migliaia di euro)
20
Società di architettura
Po
s. in
clas
sifi
ca
Po
s.
aggr
ega
taSocietà
Produzione
20142013
Var %
'14/’13
1 1Renzo Piano Building Workshop (+
RPBW Paris)42.455 39.284 8,1%
2 2Antonio Citterio Patricia Viel and
Partners (due società)16.828 14.395 16,9%
8 3 Lombardini22 (+ Degw Italia) 8.429 8.424 0,1%
15 7 Fuksas Architecture (due società) 6.440 7.073 -8,9%
19 8 Lissoni Associati (due società) 5.662 6.126 -7,6%
23 16 Studio Libeskind (due società) 3.995 1.150 ns
45 36 Iosa Ghini (+ Igiemme) 2.002 2.408 -16,9%
60 45Dante O. Benini & Partners (due
società)1.693 2.352 -28,0%
151 124 Caputo Partnership (due società) 501 943 -46,9%
Elaborazione di Guamari su dati di bilancio delle società
SOCIETA’ DI ARCHITETTURA 2014 PER DATI AGGREGATI
21
15,1% DEL FATTURATO DELLE TOP 100 IMPRESE DI COSTRUZIONI
(3 MILIARDI)
3,6% DEL FATTURATO DELLE TOP 150 SOCIETA’ DI ARCHITETTURA
(9,2 MILIONI)
20% DEL FATTURATO DELLE TOP 150 SOCIETA’
DI INGEGNERIA (320,4 MILIONI)
19,5% DEL FATTURATO DELLE TOP 25 SOCIETA’
DI COMMITTENZA DELEGATA (392,9
MILIONI)
IL TRIVENETO E’ FORTE NELL’INGEGNERIA,
MENO NELLE COSTRUZIONI ED E’ DEBOLE
NELL’ARCHITETTURA
Dati 2014
22
LA COMMITTENZA DELEGATA SI ADDENSA NELLA CAPITALE
Elaborazione di Guamari su dati 2014 delle società
LE TOP 25 FATTURANO* 2.014,2 MILIONI
* Comprendono quattro bilanci consolidati
LAZIO46,1%
LOMBARDIA27,8%
VENETO18,8%
CAMPANIA5,3%
PIEMONTE0,8%
TRENTINO ALTO
ADIGE0,7%
EMILIA ROMAGNA
0,3%
MARCHE0,1%
23
TRE POLI PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONI
Lazio27,6%
Emilia Romagna25,7%
Lombardia16,9%
Veneto8,1%
Piemonte6,5%
Friuli Venezia Giulia5,1%
Toscana2,6%
Sicilia1,9%
Abruzzo1,6%
Trentino Alto Adige1,5%
Puglia1,0%
Molise0,4%
Liguria0,4%
Marche0,3%
Umbria0,3%
Campania0,2%
Elaborazione di Guamari su dati 2014 delle società
LE TOP 100 FATTURANO* 18.865,8 MILIONI
* A livello di bilanci civilistici
24Elaborazione di Guamari su dati delle società
L’INGEGNERIA IRRADIA DA MILANO (E ROMA), MA IL VENETO CONTA
LE TOP 150 FATTURANO* 1.599,7 MILIONI
* Compresi sette bilanci consolidati
LOMBARDIA29,6%
LAZIO19,5%
VENETO18,4%
PIEMONTE8,5%
ABRUZZO6,4%
LIGURIA6,3%
TOSCANA2,7%
EMILIA ROMAGNA
2,4%MARCHE
1,9%
UMBRIA1,8%
TRENTINO ALTO
ADIGE1,3%
CAMPANIA0,7%
FRIULI VENEZIA GIULIA0,3% VALLE
D'AOSTA0,1%
25Elaborazione di Guamari su dati delle società
PER L’ARCHITETTURA ANCHE ROMA ARRANCA
LE TOP 150 FATTURANO* 256,4 MILIONI
* A livello di bilanci civilistici
LOMBARDIA53,6%
LAZIO13,6%
TOSCANA9,4%
EMILIA ROMAGNA
6,1%
LIGURIA5,8%
PIEMONTE4,9%
VENETO2,7%
CAMPANIA2,5%
FRIULI VENEZIA GIULIA0,9% MARCHE
0,3% ABRUZZO0,2%
IL BIM NELLE SOCIETA’ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
26
Lazio – 3ti Progetti, eFM, Nemesi, ProArch, Scape,
Setin, Tecnic
Piemonte – Ak Ingegneria, Geodata,
Idest
Liguria – Renzo Piano Building Workshop
Emilia Romagna – Open Project, Politecnica
Toscana – Rossiprodi
Veneto – F&M, Maffeis, Manens Tifs, Studio
Altieri
Lombardia – Antonio Citterio, Ariatta, Arup, Ceas, Crew, Dlc, L+Partners, Lissoni, Mpartner, Progetto Cmr, Silvano Buzzi, Starching, Tekne, Urbanism
Planning, Wip Architetti
Trentino Alto Adige –Sws Engineering
Elaborazione di Guamari su dati delle società che
presentano bim manager o bim coordinator nell’organico
La dimensione delle sfere è proporzionale al fatturato
2014, società di ingegneria e di architettura sono
rappresentate con scale differenti
27
L’INGEGNERIA E’ SEMPRE PIU’ INTERNAZIONALIZZATA
Elaborazione di Guamari su informazioni dai siti delle 44 società con sedi all’estero
Nord America – 3/44Geodata, Prisma, Gpa
America Centrale – 4/44Ets, Geodata, Lotti, Technital
Sud America – 14/44Agriconsulting, Alpina, Cooprogetti, Efm,
Geodata, Idest, Lotti, Net, Progin, Sgi,
Spea, Technital, Tecnic, Sipal
Europa – 33/443ti Progetti, Geodata, Politecnica, Agriconsulting, Gpa, Prisma,
Bonifica, Idest, Proger, D’Appolonia, Ingenieurteam
Bergmeister, Dba, Intertecno, Sgi, Ecosfera, Ird, Sintel, Elettra
Energia, Italconsult, Spea, Enereco, Italferr, Steam, Erregi,
Lotti, Studio Altieri, Esa, Montana, Technital, Ets, Net, Tecnic,
F&M, Sipal
Medio Oriente - 20/443ti Progetti, Idroesse, Bonifica, Italconsult,
D’Appolonia, Italferr, Efm, Proger, Enereco,
Erregi, Sgi, Esa, Studio Altieri, Ets, Sws,
F&M, Technital, Hmr, Via, Geodata
Asia – 20/443ti Progetti,
Agriconsulting, Alpina,
D’Appolonia, Elc
Electroconsult, Elettra
Energia, Enereco, Erregi,
Ets, F&M, Geodata, Ird,
Italconsult, Lotti, Prisma,
Proger, Sgi, Sipal,
Technital, Tecnomare
Oceania – 1/44Geodata
Nord Africa – 11/443ti Progetti, Agriconsulting,
D’Appolonia, Elettra Energia, Ets,
Geodata, Intertecno, Ird,
Italconsult, Italferr, Lotti
Centro e Sud Africa – 8/44Elc Electroconsult, Enereco, Hmr, Italconsult, Lotti,
Proger, Sgi, Technital
28
L’ARCHITETTURA FATICA A INVESTIRE STABILMENTE ALL’ESTERO
Nord America – 8/24Goring & Straja, Progetto Cmr,
Renzo Piano, The Ok Design Group,
Total Tool, Ama Group, Antonio
Citterio & Patricia Viel, Lissoni
Associati
Sud America – 2/24Archea, Total Tool
Europa – 12/245+1 AA, Archea, Archest, Carlo Ratti,
Renzo Piano, Hydea, Massimiliano
Fuksas, Metrogramma, Obr, Progetto
Cmr, Scape, Bm Studio
Medio Oriente - 9/24Archea, Dante O. Benini, Metrogramma,
One Works, Progetto Cmr, Open Project,
Simone Micheli, Bm Studio, Cremonesi
Workshop
Asia – 8/24Ama Group, Archea,
Archest, Hydea,
Massimiliano Fuksas,
Progetto Cmr, Total Tool,
Vudafieri Saverino
Nord Africa – 3/24Ama Group, The OK Design
Group, Simone Micheli
Elaborazione di Guamari su informazioni dai siti delle 24 società con sedi all’estero
29
USAGpa Ingegneria, Prisma Engineering
SPAGNAAgriconsulting, Esa Ingegneria
FRANCIAGeodata, Prisma Engioneering, Tecon
SVEZIAPrisma Engineering
GERMANIANet Engineering, F&M Ingegneria, Ingenieurteam Bergmeister, Sipal
BELGIOD’Appolonia, Agriconsulting
SVIZZERABonifica
AUSTRALIAGeodata
GRECIAGeodata, Ets
GRAN BRETAGNARina (D’Appolonia), Sintel Engineering, Gpa Ingegneria, Esa Engineering, Tecon
LE PRESENZE DELLE SOCIETA’ DI
INGEGNERIA ITALIANE NEI
PAESI PIU’ INDUSTRIALIZZATI
Elaborazione di Guamari su dati forniti dalle società e pubblicati sui siti web
L’INGEGNERIA CRESCE NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI
PUNTANDO A OPERAZIONI M&A
DANIMARCATecon
30
CANADAAstaldi, Glf
USASalini Impregilo, Condotte, Pizzarotti, Cmc, Glf, Rizzani de Eccher, Trevi, Cimolai
SPAGNAGlf, Bonatti, Sicim
IRLANDACimolai, Sicim
FRANCIACondotte, Pizzarotti, Ghella, Cogeis, Cimolai, Sicim, Icop
PRINCIPATO DI MONACOPizzarotti, Icop
NORVEGIACondotte, Ghella
SVEZIACmc, Vianini Lavori
DANIMARCASalini Impregilo, Tcc, Trevi, Icop
GERMANIABonatti, Sicim, Icop
BELGIOCmc
AUSTRIASalini Impregilo, Bonatti
SVIZZERASalini Impregilo, Condotte, Pizzarotti
AUSTRALIASalini Impregilo, Ghella, Rizzani de Eccher
GRECIASalini Impregilo, Condotte, Glf, Ghella, Bonatti
REGNO UNITOCimolai, Sicim
PAESI BASSICimolai
LA PRESENZA DEI MAGGIORI COSTRUTTORI ITALIANI NEI PAESI PIU’
INDUTRIALIZZATI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI
Elaborazione di Guamari su dati forniti dalle società e pubblicati sui siti web
NELL’ULTIMO DECENNIO LE
IMPRESE DI COSTRUZIONI
DIVENTANO FORTI ANCHE
NEI PAESI FORTI
31
LA BIMAGINATION RENDE L’AMBIENTE BUCOLICO PIU’ PRODUTTIVO
ESPRIMENDO LA MASSIMA CONNETTIVITA’
VENETO FELIX!
Telefono: 02-43912735
Email: [email protected]
Web: www.guamari.it
