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Produzione dell’energia in Brasile

Aspetti tecnici, economici ed ambientali

Estratto

São Paulo,

10 Luglio 2012

© BIP 2012 �2�

Agenda

Il mercato energetico brasiliano: overview

Il mercato dell’energia elettrica brasiliano: overview

La produzione di energia elettrica

Aspetti tecnici

Aspetti economici

Aspetti ambientali

Conclusioni

Presentazione BIP

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Overview della domanda e offerta di energia in Brasile

Fonti:•Balanço Energético Nacional 2012! Resultados preliminares 2011•Rapporto Annuale AEEG 2012 ! Risultati 2011

• La produzione di energia del Brasile è andata crescendo negli anni arrivando a rappresentare il 2% dell’intera produzione mondiale

• Anche il consumo di energia è cresciuto significativamente e oggi il Brasile è al 9°posto al mondo come consumatore di energia. Solo nell’ultimo anno la crescita del consumo (+2,6%) è stata superiore a quella della produzione interna (+1,3%)

• Sebbene il consumo finale sia inferiore alla produzione interna di energia, le perdite di generazione e di distribuzione oltre al consumo interno fanno si che il Brasile debba importare energia per soddisfare il fabbisogno interno (il paese importa ca. il 9% dell’offerta totale)

Evoluzione della produzione e del consumo di energia in BrasileProduzione e consumo di energia: mercati a confronto

~35Mtep

~184Mtep

Produzione ~257Mtep

Consumo ~229Mtep

Mtep, dati 2011

Produzione

Consumo

Mtep, dati 2011

CAGR: 3%

CAGR: 5%

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Produzione Energia Consumo Energia

300

© BIP 2012 �4�

+14,1

-3,1

-11,3

-13,5

-9,2

0,4

Profilo import export energia in Brasile

Import Export

Petrolio

Deriv. petrolio

Biom. da canna

Gas Naturale

Energia idroelettrica

Carbone

-22,6 Mtep

• L’esportazione di petrolio sta rivestendo per il paese un ruolo sempre più importante: il Brasile è oggi il 2°produttore di greggio in Sud America e molte sono le aspettative sul settore legate alle numerose scoperte di giacimenti pre�salt

• Per quanto il Brasile produca più petrolio rispetto a quella che è la domanda domestica, il paese non è comunque autosufficiente sotto il profilo energetico, principalmente per via della carenza di moderne strutture per il raffinamento del greggio pesante, che costituisce oltre il 70% della produzione di petrolio nel paese

*Dati 2010

Fonti: •EPE ! Balanço Energético Nacional 2012 e Resultados preliminares 2011• Informative societarie 2011

Bilancio commerciale di energia

Principali paesiscambio

commerciale *

Mtep, % coperta dell’offerta interna dati 2011

© BIP 2012 �5�

Matrice energetica del Brasile

Matrice energetica

Fonti: • Balanço Energético Nacional 2012! Resultados preliminares 2011• Anuário estatístico de energia elétrico 2011, EPE

• Nella matrice energetica del Brasile le fonti rinnovabili contribuiscono per ca. il 44% alla produzione di energia contro un valor medio dei paesi avanzati di ca. il 13%

• L’incidenza delle fonti rinnovabili è andata crescendo notevolmente e dovrebbe ancora aumentare arrivando ad incidere per il 47% della produzione del paese, secondo il Piano Energetico Nazionale 2030

• Tra le fonti rinnovabili un ruolo rilevante è rivestito dalla produzione di energia da biomasse da canna e da centrali idroelettriche

45,3

26,1

16,9

11,9

10

9,7

8,7

7,7

5,4

Brasile

India

Canada

Cina

Sud Africa

Italia

Germania

Francia

USA

Incidenza delle fonti rinnovabili sulla matrice energetica

%, dati 2010 %, dati 2011

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Agenda




Aspetti tecnici

Aspetti economici

Aspetti ambientali

Conclusioni

Presentazione BIP

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Consumo procapite per localizzazione

Consumo energia elettrica in Brasile

• La media di consumo procapite di energia in Brasile è pari a 2,4 MWh/anno al di sotto della media mondiale e dei paesi industrializzati, pari a 8MWh/anno

• In Brasile circa il 95% della popolazione ha accesso alla rete elettrica, tuttavia in alcune aree questo valore è molto più basso arrivando nelle aree del Nord e Nord Est a coprire meno del 50% della popolazione

• Considerando i programmi di inclusione sociale, le aspettative di crescita della popolazione, nonché le aspettative di crescita dei consumi, la domanda di elettricità nel prossimo decennio dovrebbe crescere di ca. il 5% annuo

Consumo finale 2010: 465 TWh/annoConsumo procapite 2010: ~2,4 MWh/anno

Evoluzione attesa consumi energia elettrica in Brasile 2010-2020

465 481

581

730

2010 2011 2015 Prev

2020 Prev

Consumo medio pro capite elettricità (MWh)Consumo finale elettricità (TWh/anno)

2,42,5

2,9

3,6

Consumo medio pro capite elettricità (MWh/anno) e consumo finale annuale (TWh/anno)

Fonti: • Anuário estatístico de energia elétrico 2011, EPE• Balanço Energético Nacional 2012! Resultados preliminares 2011• MME ! Projeção da Demanda de Energia Elétrica para os próximos 10 anos (2011!2020)

%, dati 2010

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Fonti: • Anuário estatístico de energia elétrico 2011• EPE Relatório Final BEN 2011• ONS 2012

Rete del Sistema integrato nazionale attuale e in sviluppo

• Per la generazione e trasmissione di energia elettrica il Paese ha un sistema (serie composta da impianti, linee di trasmissione e reti di distribuzione) principale: il Sistema Interconnesso Nazionale (SIN) costituito dalle connessioni effettuate nel corso del tempo a partire dagli impianti inizialmente limitati al servizio esclusivo delle regioni di origine

• La necessità di avere un sistema interconnesso nazionale è evidenziata dal disallineamento locale tra domanda e offerta

• In aggiunta, non collegati al SIN ci sono diversi sistemi più piccoli chiamati sistemi isolati e di autoproduzione, che si concentrano soprattutto nella regione Amazzonica e nel Nord utilizzati soprattutto da alcuni segmenti industriali che sfruttano i residui del processo produttivo come combustibili degli impianti di cogenerazione

Sistema integrato nazionale

Incidenza domanda e offerta per regione

% produzione e % consumo per regione, dati 2011

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Agenda




Aspetti tecnici

Aspetti economici

Aspetti ambientali

Conclusioni

Presentazione BIP

© BIP 2012 �10�

Capacità installata e futuraper la produzione di energia elettrica

• Per far fronte alle aspettative di crescita della domanda di energia elettrica e considerando gli investimenti programmati la capacità installata dovrebbe arrivare a 171 GW nel 2020 (il 56% in più rispetto al 2010)

• La crescita sarà accompagnata da una diversificazione delle fonti per ridurre la forte dipendenza del paese dalle risorse idrologiche

• La capacità installata in Brasile per le altre fonti rinnovabili dovrebbe arrivare nei prossimi 5 anni a costituire ca. il 2,1% della capacità mondiale, crescendo ad un ritmo superiore di quello mondiale (stimato del 14% annuo)

• Sarà in particolare l’eolico a crescere arrivando a costituire il 7% della capacità totale del paese

Fonti: • EPE – PDE 2020• Medium term renewable energy market report 2012 • sintesi del rapporto OIR “Challenges and Opportunities in Brazil's Renewable Energy Sector” 2011• GESEL ! Energia eólica no Brasil: potencial, competitividade e políticas• EPE – Plano nacional 2030

Composizione capacità installata in Brasile

GW e %, dati piano 2010-2020

Previsione utilizzo potenziale del paese per fonte rinnovabile*

% capacità installata al 2017 su potenziale totale, GW potenziale teorico totale, dati 2011

Potenziale previsto come installato al 2017Potenziale teorico non utilizzato

9%

6%

42%

91%

94%

58%

Potenziale teorico

261

143

7,5

* Poiché il potenziale della biomassa è controllabile e risulta principalmente condizionato dal numero di impianti disponibili e dalla composizione delle fonti utilizzate, il potenziale di questa fonte rinnovabile non può essere comparato con le altre fonti

76% 73%67%

2%2%

2%

8%8%

7%

2%2%

2%

4% 5%

6%

4% 4%

4%

4% 5%5%

1% 1% 7%

2010 2011 2020

Capacità 2010:

109.578 MWCapacità 2020:

171.188 MW

Eolica Biomassa Piccole centrali idroelettriche

Derivati del petrolio Carbone Gas naturale

Nucleare Idroelettrica

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Aspetti tecnici:

I parchi eolici lungo le coste brasiliane sono particolarmente performanti, grazie alla stabilità del vento e alla loro velocità (si stima un fattore di capacità medio del 40% contro il valor medio mondiale del 26%)

Questa fonte ha conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo molto importante accompagnato dalla forte riduzione dei costi di investimento, dovuta tanto allo sviluppo della tecnologia, con l’incremento del diametro delle turbine che oggi arrivano a fino a 100 metri (da un’unica turbina è oggi possibile ottenere 5 MW), come allo sviluppo di un mercato di produzione interno al paese

Impianti e capacità

• 201 centrali idroelettriche

• 800 piccole centrali idroelettriche

• Potenza installata:83 GW

• Regioni principali: Sud�Sud est (quasi il 60% del totale della potenza)

Idroelettrica Eolica

Approfondimenti sulla produzione da fonti rinnovabili

Aspetti tecnici:

Il Brasile presenta alcune delle centrali idroelettriche più grandi al mondo, con 24 impianti che superano i 1.000 MW di capacità. Queste centrali presentano un fattore di capacità mediamente più alto rispetto al valore mondiale (attestandosi su una media del 55% fino ad arrivare in alcuni casi al 68% e all’83%)

La centrale di Belomonte utilizzerà turbine per lo sfruttamento di piccoli dislivelli e questa tecnologia sarà sempre più importante per il Brasile. Gran parte del potenziale ancora non utilizzato è infatti concentrato in Amazzonia e per il suo effettivo utilizzo sarà essenziale riuscire a sfruttare centrali che non necessitano di dislivelli significativi o realizzare centrali ad acqua fluente

Potenziale ancora da sfruttare Impianti e capacità

• 76 centrali eoliche

• Potenza installata:1,5 GW

• Regioni principali: Nord est

Potenziale teorico

Fonti: • BIG ! Banco de Informações de Geração 2012• Aneel 2012

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• 438 impianti installati

• Potenza installata: 9,3GW

• Regioni principali: Sud

Aspetti tecnici:

In Brasile sono utilizzate differenti combustibili, in ordine di importanza: bagassa di canna,liscivia,legno, biogás e lolla di riso

In Brasile sono prevalentemente utilizzati impianti a ciclo a vapore con turbine a contropressione in quanto richiedono un minore investimento; meno utilizzate sono gli impianti a ciclo a vapore con turbine di condensazione, anche se presentano un rendimento più elevato

Aspetti tecnici:

Il Brasile presenta un potenziale molto elevato considerando che la media annuale di irradiazione solare orizzontale in ogni regione del Brasile è di 1.200�2.400 kWh/m2/anno

Gli impianti realizzati sono impianti fotovoltaici per via del minore costo di investimento associato, anche se è in progetto la realizzazione di un sistema a concentrazione solare (CSP)

Il principale vincolo allo sviluppo di questa tecnologia è il costo di investimento ancora molto elevato, su cui pesa la necessità di dover importare i pannelli dall’estero

Biomassa Solare

Approfondimenti sulla produzione da fonti rinnovabili


• 8 impianti fotovoltaici (escludendo l’autoconsumo)

• Potenza installata:0,005 GW

• Regioni principali: Nord est

Aree a maggiore potenziale Aree a maggiore potenziale

Fonti: • EPE 2012• BIG ! Banco de Informações de Geração 2012• Aneel 2012

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Agenda




Aspetti tecnici

Aspetti economici

Aspetti ambientali

Conclusioni

Presentazione BIP

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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Capacità installata dei principali player nella generazione

Principali player del mercato: Posizionamento strategico

Fonte:

• Informative societarie 2010!2011

• EPE

• La generazione di energia elettrica appare ancora concentrata in pochi operatori che risultano verticalmente integrati sulle altre fasi della catena del valore

• Nonostante gli investimenti dei principali operatori nello sviluppo di altre fonti di produzione rinnovabili la produzione degli stessi appare ancora sbilanciata verso l’utilizzo di una sola fonte energetica, prevalentemente l’idroelettrico

• Nelle gare realizzate negli ultimi anni, in cui il 19% della capacità contrattata è stata relativa a fonti rinnovabili, un ruolo importante è stato rivestito da imprese focalizzate nella produzione da fonti alternative o da imprese internazionali che stanno investendo in Brasile

Diversificazione fonti produttive dei principali player del mercato

Biomassa Nucleare Eolica Termica Idroelettrica

5

10

15

20

25

30

35

40

45

CESP TRACTEBEL CEMIG PETROBRAS COPEL AES TIETÊ Altri

36%42%

48%

54%59%

63%65%

100%

CESP TRACTEBEL CEMIG PETROBRAS COPEL AES TIETÊ

%, dati 2010-2011GW capacità installata, Cumulata % sulla capacità totale, dati 2011

ELETROBRAS ELETROBRAS

© BIP 2012 �15�

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ANTES PROINFA PROINFA 2º LER 2º LFA 3º LER 12º LEN 4º LER 13º LEN

2005 2009 2010 2011

307

167

146

134

101

101

105

Cap

acit

àin

sta

llata

(MW

)

Prezzo Medio(R$/MWh)

• In generale in questi anni si è registrata una riduzione dei prezzi dell’energia per tutte le fonti, più rilevanti per l’idroelettrico e l’eolico, e molto contenuti per le piccole centrali idroelettriche che hanno rivestito un ruolo marginale nelle contrattazioni degli ultimi anni (appena l’1% della capacità contrattata negli ultimi 6 anni)

• L’energia prodotta da fonti idroelettriche è ancora la più economica anche se il gap con le altre fonti è andato riducendosi notevolmente (nelle gare del 2011 il gap con l’eolico è stato del 3%)

• Il prezzo dell’energia eolica si è ridotto negli ultimi 6 anni di ca. il 66%. Riduzione riconducibile non solo ai progressi delle tecnologie, ma anche al conseguimento di economie di scala nella realizzazione degli impianti e all’entrata nel mercato di molti operatori, tra cui anche importanti gruppi stranieri, con conseguente inasprimento della concorrenza nelle gare

R$/MWh, dati aste 2005-2011Prezzo medio energia contrattata per fonte (aste 2005-2011)

Evoluzione del prezzo dell’energia contrattata

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Media Piccolo idroelettricoEolicaBiomassa

IdroelettricaComb. Fossili

Capacità e prezzo contrattati da produzione eolica (aste 2005-2011)MW, R$/MWh, dati aste 2005-2011

Fonte:

• Informative societarie 2010!2011

• EPE

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Agenda




Aspetti tecnici

Aspetti economici

Aspetti ambientali

Conclusioni

Presentazione BIP

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• Con una produzione di energia molto spinta sull’utilizzo di fonti rinnovabili a ridotte emissioni di gas serra, il Brasile presenta un valore di emissioni nella generazione di energia molto basso rispetto alla media mondiale

• Seppure il Brasile, in quanto “paese in via di sviluppo”, non debba adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni previsti dal Protocollo di Kyoto ma solo realizzare delle “azioni di mitigazione”, ha in programma per i prossimi anni l’implementazione di una serie di iniziative volte a ridurre del 10% il consumo di elettricità

• Tuttavia l’emissione di gas serra non è l’unico aspetto ambientale a dover essere considerato in quanto l’impatto socio�ambientale della realizzazione di grandi centrali idroelettriche sta assumendo sempre maggior risalto

• La rilevanza del tema in Brasile è evidenziata dal fatto che i costi per gli interventi di compensazione ambientale possono arrivare nel paese a pesare fino al 30% del valore totale dell’investimento, contro una media mondiale del 14%

Impatti ambientali della produzionedi energia in Brasile

Emissione di CO2 nella generazione di energia elettrica

gCO2/kWh, dati 2009

500

Impatto ambientale

Imp

att

o s

oci

oe

con

om

ico

Valutazione di sintesi impatto ambientale di progetti di centrali idroelettriche

Impatti ambientali per 24 progetti pianificati per i prossimi anni, dati 2012

Fonte:

• Rio +20 EPE

• EPE – PDE 2020

• Instituto Acende Brasil 2012

Media mondiale

2009 64

Media Brasile 2009

Vs.

© BIP 2012 �19�

L’espansione prevista della capacità installata nel medio�breve termine dovrebbe essere in grado di sostenere le aspettative di crescita dei consumi

L’idroelettrico continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nella crescita del paese sebbene un contributo importante verrà dalle altre fonti rinnovabili

Conclusioni

Capacità di rispondere alla

crescente domanda

È importante garantire l’effettiva • È importante garantire l’effettiva capacità di rispettare i piani di sviluppo, che dipendono dal processo di rilascio delle licenze

• È necessario sviluppare tecnologie e soluzioni per poter sfruttare il potenziale idroelettrico garantendo al contempo la sua sostenibilità ambientale

L’evoluzione delle tecnologie ed il sistema di incentivi hanno favorito una rapida riduzione del costo di generazione dell’energia

Il sistema di vendita ha fornito una piattaforma attraente per gli investitori, aumentando la competizione e riducendo il prezzo di vendita

Trend di riduzione dei

prezzi di vendita dell’energia e sua

sostenibilità

• La realizzazione di aste separate per le fonti nuove potrebbe migliorare la distribuzione della capacità su tutte le fonti rinnovabili (es. biomasse e energia solare che oggi risultano più costose), rendendo maggiormente appetibile lo sviluppo di progetti con nuove tecnologie

Con gli incentivi per lo sviluppo di altre Con gli incentivi per lo sviluppo di altre fonti rinnovabili si è avuta una progressiva entrata nel mercato di nuovi operatori favorendo lo sviluppo del settore della generazione dell’energia e dell’indotto

Il potenziale del paese ancora non sfruttato è elevato ed è necessario supportarne lo sviluppo, soprattutto nelle nuove tecnologie (es. solare)

Sviluppodel settore

• È importante facilitare il sistema di ingresso alle aste per favorire la partecipazione di piccoli operatori

• È importante sviluppare un sistema di incentivi anche sul solare al fine di abilitare lo sviluppo del settore, favorire l’ingresso di piccoli operatori

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Itália Espanha Portugal Tunisia Brasil Argentina

MilãoRoma

Madrid Lisboa TunisSão Paulo

Rio de JaneiroBuenos Aires

Bip. at a glance

Highlights

Uffici in 6 paesi

600 Professionisti

16 Partners

© BIP 2012 �22�

Attività in America Latina

Uffici a São Paulo e Rio de Janeiro

�30 consulenti

�Progetti in Telecomunicazioni, Manufacturing e Energia

Partership a Santiago

�20 consulenti

�Progetti in Telecomunicazioni, Media e Manufacturing

Uffici a Buenos Aires

�20 consulenti

�Progetti in Telecomunicazioni, Media e Energia

Presenza Bip in America Latina

• Bip. entrò in America Latina nel 2006 con l’obiettivo di espandere le attività di BusinessIntegration Partners in questo mercato strategico

• Oggi è una realtà in crescita, costituita da professionisti con forti competenze e skill persupportare i clienti con l’alta qualità distintiva di Bip

• Oggi la Bip. è presente con:

• Uffici a São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires e una partnership a Santiago

• Clienti attivi in Brasile, Argentina, Cile, Uruguay, Cuba, Peru, Venezuela e Colombia

© BIP 2012 �23�

Innovazione

Marketing & CRM

Servizi al CFO

Strategia TI, Architettura, Governance

Miglioramento delle performances operative

M&A

Strategia

Gestione energetica

Risorse umane

Are

a d

i co

mp

ete

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Industry

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