Brasile sfida e opportunità

82
Promos Confindustria Promos Confindustria Lombarda Lombarda Brasile: sfida e opportunità Brasile: sfida e opportunità Nicola Nicola Minervini Minervini

Transcript of Brasile sfida e opportunità

Page 1: Brasile sfida e opportunità

Promos Confindustria Promos Confindustria LombardaLombarda

Brasile: sfida e opportunitàBrasile: sfida e opportunità

Nicola Nicola MinerviniMinervini

Page 2: Brasile sfida e opportunità

IndiceIndice

!! 1)Perché il Brasile.1)Perché il Brasile.!! 2)La percezione del Brasile.2)La percezione del Brasile.!! 3) I numeri (conosciuti) del Brasile.3) I numeri (conosciuti) del Brasile.!! 4) Il Brasile nel contesto internazionale.4) Il Brasile nel contesto internazionale.!! 5) Il Brasile come riferimento.5) Il Brasile come riferimento.!! 5)I settori importanti dell5)I settori importanti dell’’economia Brasiliana.economia Brasiliana.!! 6)Previsioni di sviluppo.6)Previsioni di sviluppo.!! 7)Un quadro su alcuni settori di interesse.7)Un quadro su alcuni settori di interesse.!! 8)La foto del momento.8)La foto del momento.!! 9)Fonti di informazioni.9)Fonti di informazioni.!! 10)Problematiche e cosa fare.10)Problematiche e cosa fare.

Page 3: Brasile sfida e opportunità

1) Perché il Brasile ?1) Perché il Brasile ?

!! Senso dellSenso dell’’imprenditorialità.imprenditorialità.

!! Mano dMano d’’opera flessibile.opera flessibile.

!! Esuberanza di risorse.Esuberanza di risorse.

!! Incentivi allIncentivi all’’export.export.

!! Dimensioni e dinamica del mercato.Dimensioni e dinamica del mercato.

!! Base strategica per le Americhe.Base strategica per le Americhe.

!! Economia diversificata.Economia diversificata.

!! Integrazione nel Integrazione nel ““MercosulMercosul””..

!! Potenzialità di crescita.Potenzialità di crescita.

!! Diffusa italianità.Diffusa italianità.

Page 4: Brasile sfida e opportunità

30%

18%4%4%

13%

31%

• Fonte: IBGE -

Immigrazione in Brasile(Finale Secolo XIX -

Inizio Secolo XX)

Italia

Spagna

Altri

Germania

Giappone Portogallo

Page 5: Brasile sfida e opportunità

ItalianitàItalianità

!! 20-25 milioni di oriundi italiani.20-25 milioni di oriundi italiani.

(I fratelli (I fratelli ““AdornoAdorno”” nel nel……1530 iniziarono la coltivazione1530 iniziarono la coltivazionedella canna da zucchero)della canna da zucchero)

!! Città di Città di São São Paulo: 5 milioni di oriundi.Paulo: 5 milioni di oriundi.

!! Un grande numero di P.M.I.Un grande numero di P.M.I.

!! Presenza delle grandi aziende italiane.Presenza delle grandi aziende italiane.

!! Oltre il Oltre il 60% 60% degli associati alla Confindustria degli associati alla Confindustria di di SãoSãoPaulo ePaulo e’’ di origine Italiana . di origine Italiana .

Page 6: Brasile sfida e opportunità

Presenza ItalianaPresenza Italiana

!! Auto(Fiat)Auto(Fiat)

!! Meccanica(Ansaldo)Meccanica(Ansaldo)

!! Assicurazioni(Generali)Assicurazioni(Generali)

!! Telecomunicazioni(Telecomunicazioni(TelecomTelecom))

!! Petrolifero(Petrolifero(AgipAgip))

!! AgroalimentareAgroalimentare

!! Chimico-farmaceuticoChimico-farmaceutico

!! Gomma e cavi ( Gomma e cavi ( PirelliPirelli) 44% mercato) 44% mercato

Page 7: Brasile sfida e opportunità

!! Italia eItalia e’’ il 2° partner europeo, 6°partner globale e 10° il 2° partner europeo, 6°partner globale e 10°investitore in Brasile, con investitore in Brasile, con US$ US$ $7,2md di investimenti e$7,2md di investimenti e250 aziende .250 aziende .

!! IL Brasile è al 4° posto per investimenti Italiani allIL Brasile è al 4° posto per investimenti Italiani all’’esteroestero

!! Meccanica e tecnologia: i settori principali.Meccanica e tecnologia: i settori principali.

Page 8: Brasile sfida e opportunità

Oriundi italianiOriundi italiani

!! Marcopolo: 1° produttore di autobus.Marcopolo: 1° produttore di autobus.!! Romi: 2° produttore macchine utensili .Romi: 2° produttore macchine utensili .!! Tramontina: 2°produttore di posate.Tramontina: 2°produttore di posate.!! Papaiz: Papaiz: 2°produtore di lucchetti e serrature2°produtore di lucchetti e serrature!! Sadia ( Furlan): 1° esportatore di carneSadia ( Furlan): 1° esportatore di carne!! Lorenzetti: materiale elettrico.Lorenzetti: materiale elettrico.!! Marchesan: macchine per lMarchesan: macchine per l’’agricoltura .agricoltura .

Page 9: Brasile sfida e opportunità

Interscambio tra Brasile e ItaliaInterscambio tra Brasile e ItaliaUS$ US$ 8 miliardi8 miliardi

( +100% negli ultimi 5 anni)( +100% negli ultimi 5 anni)

!! Brasile esporta: Brasile esporta: US$ US$ 4,5 MD ( +15%)4,5 MD ( +15%)

!! Brasile importa: Brasile importa: US$ US$ 3,5 MD ( +30%)3,5 MD ( +30%)

www.braziltradenet.gov.brwww.braziltradenet.gov.br

Page 10: Brasile sfida e opportunità

Interscambio CommercialeInterscambio Commerciale

Brasile / ItaliaBrasile / Italia

Principali prodotti esportati dal Brasile in ItaliaPrincipali prodotti esportati dal Brasile in Italia

• Cuoio e pelli: 18,1%

• Minerali di ferro: 16,9%

• Caffè: 6, 6%

• Autoveicoli e parti accessorie, aeromobili: 8,8%

• Cellulose e derivati : 6,8%

• Semi, grani, frutta e piante: 7,2%

• Carne: 6,2%

Page 11: Brasile sfida e opportunità

Export ItalianoExport Italiano

!! Macchine e apparecchi meccanici (34,7% del totaleMacchine e apparecchi meccanici (34,7% del totaledelldell’’eexport italiano)xport italiano)

!! Autoveicoli (19,4%)Autoveicoli (19,4%)!! Prodotti dellProdotti dell’’ICTICT, , elettrotecnica, strumenti di precisioneelettrotecnica, strumenti di precisione

(10,5%)(10,5%)!! Prodotti chimici, 10,3% (soprattutto fitofarmaci, Prodotti chimici, 10,3% (soprattutto fitofarmaci, legati allegati al

fortissimo sviluppo dellfortissimo sviluppo dell’’iindustria agricola brasiliana).ndustria agricola brasiliana).!! Nel 2008: +35%Nel 2008: +35%

Page 12: Brasile sfida e opportunità

2) La percezione del Brasile2) La percezione del Brasile

Page 13: Brasile sfida e opportunità

Percezione del BrasilePercezione del Brasile

!! Sfasamento tra la percezione degli investitori a lungoSfasamento tra la percezione degli investitori a lungoe a breve termine.e a breve termine.

!! Eredità di un passato travagliato.Eredità di un passato travagliato.

!! EE’’ necessario tradurre, necessario tradurre, ““decodificaredecodificare”” le letrasformazioni strutturali nel paese.trasformazioni strutturali nel paese.

Page 14: Brasile sfida e opportunità

Marca Marca ““BrasilBrasil””

!! NaturaNatura

!! CulturaCultura

!! PopoloPopolo

!! ClimaClima

!! ModernitàModernità

Page 15: Brasile sfida e opportunità

Il Brasile si identifica con le cinque Il Brasile si identifica con le cinque ““ s s ““

!! Sound. ( Musica)Sound. ( Musica)

!! Sand. ( Sabbia)Sand. ( Sabbia)

!! Sexiness. (SensualitaSexiness. (Sensualita’’))

!! Sun. (Tropico)Sun. (Tropico)

!! Soccer. (Calcio)Soccer. (Calcio)

Page 16: Brasile sfida e opportunità

PeculiaritaPeculiarita’’ dell dell’’essere Brasilianiessere Brasiliani

!! Grinta, determinazione, voglia di vincere, creativitaGrinta, determinazione, voglia di vincere, creativita’’..

!! DiversitaDiversita’’: natura, razze, religioni: natura, razze, religioni

!! VersatilitaVersatilita’’

!! Età media della popolazione : 30 anniEtà media della popolazione : 30 anni

Page 17: Brasile sfida e opportunità

3) I numeri del Brasile3) I numeri del Brasile

Page 18: Brasile sfida e opportunità
Page 19: Brasile sfida e opportunità

Localizzazione industrieLocalizzazione industrie

!! NordNord: estrattiva.: estrattiva.!! NordestNordest : turismo, abbigliamento, calzature, (diesel, : turismo, abbigliamento, calzature, (diesel,

donna karan) petrochimica.donna karan) petrochimica.!! Centro-ovestCentro-ovest: agribusiness, turismo.: agribusiness, turismo.!! Sudest Sudest : auto, meccanica, servizi.: auto, meccanica, servizi.!! SudSud: agroindustria, auto, legno-mobili, abbigliamento,: agroindustria, auto, legno-mobili, abbigliamento,

ceramica.ceramica.

Page 20: Brasile sfida e opportunità

Il Il ““mondomondo”” Sao Sao PauloPaulo

!! Popolazione circa 11 milioniPopolazione circa 11 milioni

!! Regione metropolitana: 38 città, 21 milioni, Regione metropolitana: 38 città, 21 milioni, PilPilUS$ US$ 147 MD147 MD

!! Il mercato del lusso,aIl mercato del lusso,a livello mondiale: livello mondiale:

!! 1° in vendite di 1° in vendite di FerrariFerrari, , MontblankMontblank,Yacht,Yacht

!! 3 negozi Bulgari, 43 negozi Bulgari, 4 TiffanyTiffany

!! 1a flotta di aerei privati (830 1a flotta di aerei privati (830 jetsjets) e di elicotteri) e di elicotteri

Page 21: Brasile sfida e opportunità

!! Territorio : 8,5 milioni di Km2Territorio : 8,5 milioni di Km2!! PIL: PIL: US$ US$ 1300 MD ( 10a economia)1300 MD ( 10a economia)!! PIL pro-capita : PIL pro-capita : US$ US$ 6940,006940,00!! Export nel 2003 Export nel 2003 US$ US$ 73,0073,00 nel 2008 nel 2008 US$ US$ 200 MD200 MD!! Import nel 2003:Import nel 2003:US$ US$ 48 MD,48 MD, nel 2008 nel 2008 US$ US$ 173 MD173 MD!! Inflazione nel 2008: 5,8%Inflazione nel 2008: 5,8%!! Investimenti esteri nel 2008: Investimenti esteri nel 2008: US$ US$ 45 MD (+30%)45 MD (+30%)!! Riserve: Riserve: US$ US$ 203 MD203 MD!! Cambio 1Cambio 1!! =3 =3 reaisreais!! Salario minimo : circa Salario minimo : circa €€150150!! Popolazione :190 milioni (circa)Popolazione :190 milioni (circa)!! Evoluzione demografica annuale: +2,5 milioniEvoluzione demografica annuale: +2,5 milioni

Page 22: Brasile sfida e opportunità

NUMERI (CONOSCIUTI) DEL BRASILENUMERI (CONOSCIUTI) DEL BRASILE

!! Frutta Frutta 3°3°

!! Soia Soia 1°1°

!! Zucchero Zucchero 1°1°

!! Carne Carne 2°2°

!! Caffè Caffè 1°1°

!! Arance Arance 1°1°

!! Biodiversità Biodiversità 1°1°

!! LegnameLegname 4° 4°

!! Ferro 2°Ferro 2°

!! AgribusinessAgribusiness: : US$ US$ 320 320 md md 3°3°

(22% area coltivabile disponibile nel mondo)(22% area coltivabile disponibile nel mondo)

Page 23: Brasile sfida e opportunità

MercatoMercato

7° 7° mercato consumatoremercato consumatore..

90 90 milioni milioni di persone di persone economicamente attiveeconomicamente attive..45-50 45-50 milioni milioni con con potere acquisitivo simile allapotere acquisitivo simile alla

classe classe media europea.media europea.

Page 24: Brasile sfida e opportunità

4) Il Brasile nel contesto internazionale4) Il Brasile nel contesto internazionale

Page 25: Brasile sfida e opportunità

Brasile e i Brasile e i ““BricsBrics””

!! Brasile: PIL industriale/PIL: 38%Brasile: PIL industriale/PIL: 38%(Cina 24%, India 19%).(Cina 24%, India 19%).

!! PIL per abitantePIL per abitante US$US$ 6.940 simile al PIL Russo;6.940 simile al PIL Russo;+ 84% della Cina e +200% dell+ 84% della Cina e +200% dell’’IndiaIndia!! Brasile: imposte 35% del PILBrasile: imposte 35% del PIL (+ del 100% delle imposte di China, India, Russia!)(+ del 100% delle imposte di China, India, Russia!)!! Debito pubblico : 37% del PILDebito pubblico : 37% del PIL(Cina 22%, Russia 8%.)(Cina 22%, Russia 8%.)!! Rischio Paese:Rischio Paese:Simile o inferiore agli altri tre paesiSimile o inferiore agli altri tre paesi!! Brasile e Russia : produttori di materie primeBrasile e Russia : produttori di materie primeCina e India : consumatoriCina e India : consumatoriBrasile : democrazia consolidata, assenza di conflittiBrasile : democrazia consolidata, assenza di conflitti

con paesi vicini.con paesi vicini.

Page 26: Brasile sfida e opportunità

Brasile e A. latinaBrasile e A. latina

!! PIL Brasile PIL Brasile US$ US$ 1300 MD1300 MD

!! Messico Messico US$ US$ 829 MD829 MD

!! Stato di Stato di São São Paulo Paulo US$ US$ 400 MD400 MD

!! Argentina Argentina US$ US$ 216 MD216 MD

Page 27: Brasile sfida e opportunità

4) Brasile come riferimento4) Brasile come riferimento

Page 28: Brasile sfida e opportunità

Brasile come riferimentoBrasile come riferimento

!! Estrazione di petrolio in grandi profondità Estrazione di petrolio in grandi profondità 1°1°(nuovi giacimenti)(nuovi giacimenti)

!! Produzione di aereiProduzione di aerei (nella fascia 70-110 (nella fascia 70-110 passegeripassegeri))1°1°Jets Jets commerciali commerciali 4°4°!! Mercato per elicotteri Mercato per elicotteri 2°2°!! Costruzione di idroelettriche Costruzione di idroelettriche 2°2°!! Produzione di moto Produzione di moto 4°4°!! Network televisivoNetwork televisivo 4°4°

!! Borsa merci Borsa merci ““futuresfutures”” 6º6º!! Produzione di auto Produzione di auto 7°7°

!! Produzione di acciaio Produzione di acciaio 4°4°

Page 29: Brasile sfida e opportunità

!! Camion Camion 5°5°

!! Autobus Autobus 3°3°

!! Cosmetici Cosmetici 6°6°

!! Attrezzatura per Attrezzatura per ““fitnessfitness””..

!! Reti in Reti in franchising franchising ((US$ US$ 18 MD)18 MD)

!! 4°4° (1.013 reti) (1.013 reti)

!! 6°6° ( (per numero di punti vendita)per numero di punti vendita)

!! 48 reti48 reti Brasiliane sui mercati internazionali Brasiliane sui mercati internazionali

..

Page 30: Brasile sfida e opportunità

!! Produzione di scarpe Produzione di scarpe 3°3°

!! Design ( 57 premi nel concorso Design ( 57 premi nel concorso ““IF IF Product Product designdesignawardaward))

!! Il sistema bancario dei più moderni a livello mondiale.Il sistema bancario dei più moderni a livello mondiale.

!! Uno dei più avanzati mercati per la creazioneUno dei più avanzati mercati per la creazionepubblicitaria.(pubblicitaria.(US$ US$ 25 MD)25 MD)

Page 31: Brasile sfida e opportunità

I settori di sviluppo e di interesse perI settori di sviluppo e di interesse perinvestimentoinvestimento

Page 32: Brasile sfida e opportunità

!! Componentistica Componentistica auto ( tessile, meccanica,auto ( tessile, meccanica,plastica.)plastica.)

!! AgribusinessAgribusiness..(Tecnologia alimentare, catena del freddo,(Tecnologia alimentare, catena del freddo,

packagingpackaging),),!! EdiliziaEdilizia!! Tessile.Tessile.!! Farmaceutico.Farmaceutico.

Page 33: Brasile sfida e opportunità

!! Eco-turismoEco-turismo..

!! FFiere.iere.

!! Telecomunicazioni.Telecomunicazioni.

!! Energia elettrica.Energia elettrica.

!! Subfornitura Subfornitura settore petroliferosettore petrolifero

!! Industria minerariaIndustria mineraria

!! InfrastrutturaInfrastruttura

Page 34: Brasile sfida e opportunità

!! Arredamento.Arredamento.!! Gioielleria (design e tecnologia ).Gioielleria (design e tecnologia ).!! Mercato del lusso( +33% nel 2008)Mercato del lusso( +33% nel 2008)!! Meccanica strumentaleMeccanica strumentale(lavorazione metalli, estrazione e lavorazione pietre(lavorazione metalli, estrazione e lavorazione pietre

ornamentali, industria della pelle e calzature,ornamentali, industria della pelle e calzature,ceramica, lavorazione del legno )ceramica, lavorazione del legno )

Page 35: Brasile sfida e opportunità

!! Automazione industriale.Automazione industriale.

!! Formazione.Formazione.

!! Tecnologia del gas.Tecnologia del gas.

!! Tecnologia dellTecnologia dell’’informazione.informazione.

!! Sistemi per la sicurezza.Sistemi per la sicurezza.

!! Logistica.Logistica.

!! Tecnologie per la protezione dellTecnologie per la protezione dell’’ambienteambiente

!! ““Made Made in in ItalyItaly”” per il top del mercato. per il top del mercato.

Page 36: Brasile sfida e opportunità

Panoramica su alcuni settori merceologiciPanoramica su alcuni settori merceologici

Page 37: Brasile sfida e opportunità

Vino e alimentiVino e alimenti

!! www.www.ibravinibravin..comcom..brbr

!! www.www.aabbaaabba..comcom..brbr

!! www.www.journaldovinhojournaldovinho..comcom

!! www.www.revistadegarevistadega..comcom..brbr

!! www.www.fispalfispal..comcom

!! www.www.abiaabia..orgorg..brbr

Page 38: Brasile sfida e opportunità

!! Produzione locale di vino: 50 milioni di litriProduzione locale di vino: 50 milioni di litri!! Sul mercato, circa 10.000 tipi di vini ( 1000 Brasiliani, diSul mercato, circa 10.000 tipi di vini ( 1000 Brasiliani, di

cui 30 paragonabili al top del mercato .cui 30 paragonabili al top del mercato .!! Export : Export : US$ US$ 5 milioni ( 5 milioni ( ““ wines from Brasil wines from Brasil ““ ) )!! Nel 2008 le importazioni di vino:+55%( 2007)Nel 2008 le importazioni di vino:+55%( 2007)!! Import di vini Italiani :+29%, 3° fornitore, 15% dei viniImport di vini Italiani :+29%, 3° fornitore, 15% dei vini

importatiimportati!! Molto forte il lobby dei produttori localiMolto forte il lobby dei produttori locali!! Principale fiera:Principale fiera:Expovinis Expovinis 05-05-200905-05-2009!! Consumo per capita di vino : 2lts per anno ( 5 Consumo per capita di vino : 2lts per anno ( 5 lts lts in in SãoSão

Paulo)Paulo)

Page 39: Brasile sfida e opportunità

TurismoTurismo

!! www.www.embraturembratur..orgorg..brbr!! www.www.fenacturfenactur..comcom!! www.www.brasilbrasil.tour..tour.comcom(( portale) portale)!! www.www.abihabih..comcom..brbr ( alberghi)( alberghi)!! www.www.fiturfitur..comcom..brbr ( fiera)( fiera)

!! Fatturato di turismo proveniente dallFatturato di turismo proveniente dall’’estero: estero: US$US$5,3 MD ( circa 5 milioni di turisti)5,3 MD ( circa 5 milioni di turisti)

!! Fatturato turismo dFatturato turismo d’’avventura: avventura: US$ US$ 150 milioni150 milioni

Page 40: Brasile sfida e opportunità

!! Fattori competitivi: cambio favorevole a stranieri ( 1Fattori competitivi: cambio favorevole a stranieri ( 1!! =3 =3ReaisReais) e + turismo interno ( per il cambio sfavorevole ai) e + turismo interno ( per il cambio sfavorevole ailocali)locali)

!! Investimento per la promozione del turismo: Investimento per la promozione del turismo: US$ US$ 2020milioni per 2008-2009milioni per 2008-2009

!! Prossimi eventi importanti:Prossimi eventi importanti:

!! Campionato mondiale di calcio 2014Campionato mondiale di calcio 2014

!! Rio de Janeiro, probabile sede di giochi olimpici nelRio de Janeiro, probabile sede di giochi olimpici nel20162016

Page 41: Brasile sfida e opportunità

Fiere e associazioniFiere e associazioni

!! FIMEC (Novo FIMEC (Novo HamburgoHamburgo))!! Fenatec Spring/Summer Fenatec Spring/Summer ((São São Paulo)Paulo)!! Fenit Fenit ((São São Paulo)Paulo)!! Francal Francal ((São São Paulo)Paulo)!! Couromoda Couromoda ((São São Paulo)Paulo)

www.www.abicalcadosabicalcados..comcom..brbrwww.www.couromodacouromoda..comcom..brbrwww.www.assintecalassintecal..comcom..brbr

Page 42: Brasile sfida e opportunità

CuoioCuoio!! 1° produttore1° produttore!! 4° esportatore4° esportatore Export: Export: US$ US$ 2 MD ( 90% 2 MD ( 90% wet wet blue)blue) ( 75% della produzione) ( 75% della produzione)

!! CinaCina!! Hong KongHong Kong!! ItaliaItalia

Page 43: Brasile sfida e opportunità

!! Produce 800 milioni di paia di calzatureProduce 800 milioni di paia di calzature!! Esporta Esporta 212 milioni di paia, in 146 paesi per un totale 212 milioni di paia, in 146 paesi per un totale

di circa di circa US$ US$ 2 MD.2 MD.Principali clienti: Principali clienti: USA, Germania, USA, Germania, DubaiDubai, UK, Cina, India,, UK, Cina, India,

ItaliaItalia

!! 20 20 ““clustersclusters””, e decine di consorzi di promozione, e decine di consorzi di promozionedelldell’’exportexport

!! ““Brazilian footwearBrazilian footwear”” marca collettiva marca collettiva

Page 44: Brasile sfida e opportunità

! IL commercio estero di mobili: Brasile esporta US$ 1MDe importa US$200 milioni

! Feria Internacional de Fornecedores da Industria daMadeira e Moveis “Formobile “

! ForMar – Fiera della Rivendita e Mostra di Tessuti“Tecidos Texbrasil Décor“

! Associaçao dos Fabricantes de Ferramentas eMaquinas para a Industria Moveleira (Affemaq).

www.sitesnobrasil.com/design/arquitetura/design_interiores/decoracao/acessorioswww.sindmoveis.org.br

Page 45: Brasile sfida e opportunità

!! RivisteRiviste!! ““ casa & casa &””

!! Casa Casa claudiaclaudia

!! ““ArquiteturaArquitetura””

!! www.www.dedshoppingdedshopping..comcom..brbr

!! www.www.equiphotelequiphotel..comcom..brbr

Page 46: Brasile sfida e opportunità

Macchine agricoleMacchine agricole

www.www.agrishowagrishow..comcom..brbr

!! Tipo di macchinari:Tipo di macchinari:

!! Il segmento di canna da zucchero/alcool e dellaIl segmento di canna da zucchero/alcool e dellacoltivazione dellcoltivazione dell’’aarancia sono i principali mercati per irancia sono i principali mercati per itrattori su ruote: +43% nel 2007trattori su ruote: +43% nel 2007

!! Raccoglitrici: + 138,1% tra gennaio e novembre 2007Raccoglitrici: + 138,1% tra gennaio e novembre 2007

Page 47: Brasile sfida e opportunità

!! www.www.abimaqabimaq..orgorg..brbr

!! www.www.agrishowagrishow..comcom..brbr!! Volume di affari di Volume di affari di US$ US$ 350 milioni nel 2007 (+42% sul 2006)350 milioni nel 2007 (+42% sul 2006)

!! 140.000 visitatori140.000 visitatori

!! 700 700 standsstands

Page 48: Brasile sfida e opportunità

TESSILE-ABBIGLIAMENTOTESSILE-ABBIGLIAMENTO

!! Mercato di Mercato di US$ US$ 22MD22MD

!! Industria tessile: 2005-2010 investimentoIndustria tessile: 2005-2010 investimentodi di US$ US$ 8 MMD per aggiornamento8 MMD per aggiornamentotecnologicotecnologico

Page 49: Brasile sfida e opportunità

!! Il settore tessile e abbigliamento comprende più diIl settore tessile e abbigliamento comprende più ditrentatrenta mila aziende ed occupa 1,65 milioni di addetti.mila aziende ed occupa 1,65 milioni di addetti.

!! Il Brasile è tra i primi mercati mondiali Il Brasile è tra i primi mercati mondiali

dell dell’’ industria tessile : industria tessile :

!! 2° principale fornitore di 2° principale fornitore di ““denimdenim””

!! 3°di maglia3°di maglia

!! Tra i primi cinque principali paesi produttori diTra i primi cinque principali paesi produttori diabbigliamentoabbigliamento

!! Tra i primi otto mercati per il filo, filati e tessutiTra i primi otto mercati per il filo, filati e tessuti

Page 50: Brasile sfida e opportunità

Indirizzi per il settore tessileIndirizzi per il settore tessile!! Brazilian Association Brazilian Association of of ClothingClothingwww.www.abravestabravest..orgorg..brbr!! Brazilian Association Brazilian Association of of Textile Textile and and Clothing IndustriesClothing Industrieswww.www.abitabit..orgorg..brbr!! Brazilian Association Brazilian Association of of Textile TechniciansTextile Technicianswww.www.abttabtt..orgorg..brbr!! Brazilian Association Brazilian Association of of Non-woven Non-woven and and TechnicalTechnical

fabricsfabrics!! www.www.abintabint..orgorg..brbr

Page 51: Brasile sfida e opportunità

Fiere del settoreFiere del settore!! Brazil Summer Brazil Summer Fashion Primavera/EstateFashion Primavera/EstateSierra Park Sierra Park Gramado Gramado RSRS

ExpoveExpoveTexBrasil Fenatec TexBrasil Fenatec - - Feira Internacional Feira Internacional de de TecelagemTecelagem

Autunno/invernoAutunno/inverno

ITM Expo - ITM Expo - São São Paulo - SPPaulo - SPTechTextil TechTextil - - ““Feira Internacional Feira Internacional de de TêxteisTêxteis””Tessuti e non tessutiTessuti e non tessutiwww.www.techtextiltechtextil..com com - www.- www.guazzelliguazzelli..comcom..brbr

Page 52: Brasile sfida e opportunità

La distribuzioneLa distribuzione

!! H. H. SternStern!! VivaraVivara!! Swatch storeSwatch store!! GoldfingerGoldfinger!! BluespiritBluespirit

Page 53: Brasile sfida e opportunità

!! Export di gioielleria: Export di gioielleria: US$ US$ 1MD1MD

!! Brasile produce + di 1/3 de tutte le pietre prezioseBrasile produce + di 1/3 de tutte le pietre preziosecommercializzate nel mondo (con eccezione dicommercializzate nel mondo (con eccezione didiamante, rubino, zaffiro)diamante, rubino, zaffiro)

!! Occupa la 14ª posizione nel ranking mondiale dellaOccupa la 14ª posizione nel ranking mondiale dellaproduzione di oroproduzione di oro

Page 54: Brasile sfida e opportunità

La foto del momentoLa foto del momentoIl Brasile e la crisiIl Brasile e la crisi

Page 55: Brasile sfida e opportunità

!! Crescita prevista del 3-4% nel 2009 ( 5/02/09)Crescita prevista del 3-4% nel 2009 ( 5/02/09)

!! Grosse riserve valutarieGrosse riserve valutarie

!! Istituzioni finanziarie solideIstituzioni finanziarie solide

!! Aumento del risparmio fiscaleAumento del risparmio fiscale

!! Riduzione del debito pubblico(37% del PIL)Riduzione del debito pubblico(37% del PIL)

!! Interventi statali sui settori: auto, edilizia, agricolturaInterventi statali sui settori: auto, edilizia, agricoltura

!! Banche statali aumentano linee di credito (BNDES)Banche statali aumentano linee di credito (BNDES)

!! Banco do Banco do Brasil Brasil dà maggior supportodà maggior supporto allall’’agricolturaagricoltura

Page 56: Brasile sfida e opportunità

!! Nuove linee di credito per gli esportatoriNuove linee di credito per gli esportatori

!! SospesaSospesa ll’’aliquota di IOF su investimenti stranierialiquota di IOF su investimenti stranieri

!! Nuove elezioni presidenziali nel 2010Nuove elezioni presidenziali nel 2010

!! Mercato interno solidoMercato interno solido

!! Esportazioni diversificate in prodotti e mercatiEsportazioni diversificate in prodotti e mercati

Page 57: Brasile sfida e opportunità

!! Importanza del programma PAC Importanza del programma PAC ““Programa Programa dedeAceleração Aceleração de de CrescimentoCrescimento”” ( circa Euro ( circa Euro 350 MD)350 MD)

(Impegni sul settore di infrastrutture come porti, idrovie,(Impegni sul settore di infrastrutture come porti, idrovie,autostrade; energia; sociale.autostrade; energia; sociale.

!! Crescita della produzione di beni di capitali e minimaCrescita della produzione di beni di capitali e minimaflessione nei consumi.flessione nei consumi.

!! Flessione sulle entrate di valuta per export diFlessione sulle entrate di valuta per export di““commoditiescommodities””

Page 58: Brasile sfida e opportunità

Cosa fare?Cosa fare?

Page 59: Brasile sfida e opportunità

!! Visitare il paese per Visitare il paese per ““sentire sentire ““ la potenzialità. la potenzialità.

!! Definire le aree di influenza del partner (sud,Definire le aree di influenza del partner (sud,sud-est, centro-ovest, nord-est, nord.)sud-est, centro-ovest, nord-est, nord.)

!! Curare lCurare l’’adattamento del prodotto e imballaggio.adattamento del prodotto e imballaggio.

!! Assicurarsi che il suo partner sia un esperto inAssicurarsi che il suo partner sia un esperto in““ingegneria dellingegneria dell’’importimport””..

!! Assicurarsi lAssicurarsi l’’assistenza di una competenteassistenza di una competentestruttura localestruttura locale

!! Investire nella mano dInvestire nella mano d’’operaopera

Page 60: Brasile sfida e opportunità

!! Prima di entrare sul mercato, effettuare la ricerca, ilPrima di entrare sul mercato, effettuare la ricerca, ilregistro e il monitoraggio del marchio.registro e il monitoraggio del marchio.

!! Considerare le varie culture presenti nelle trattative.Considerare le varie culture presenti nelle trattative.!! Curare la Curare la contrattualisticacontrattualistica..!! Non limitarsi a voler esportare: le dimensioni e laNon limitarsi a voler esportare: le dimensioni e la

dinamica del mercato, richiedono presenza costante.dinamica del mercato, richiedono presenza costante.!! Curare Curare ““ll’’ingegneria finanziariaingegneria finanziaria””..

Page 61: Brasile sfida e opportunità

!! Curare la logistica.Curare la logistica.

!! Molta attenzione alle Molta attenzione alle ““istruzioni di imbarcoistruzioni di imbarco””..

!! Molta enfasi sulla comunicazione.Molta enfasi sulla comunicazione.

!! Analizzate le alternative prima di definire Analizzate le alternative prima di definire iIiItipo di società da impostare.tipo di società da impostare.

!! Società di importazione: molta cura nellaSocietà di importazione: molta cura nellapreparazione del piano import da presentarepreparazione del piano import da presentarealle autorità locali prima di iniziare lealle autorità locali prima di iniziare leimportazioniimportazioni

Page 62: Brasile sfida e opportunità

!! Verificare la Verificare la ““legge della concorrenzalegge della concorrenza”” ( (““conselhoconselhoadministrativo de defesa economicoadministrativo de defesa economico””-cade), del-cade), delministero della Giustizia.ministero della Giustizia.

!! Verificare I termini della Verificare I termini della ““licenza di funzionamentolicenza di funzionamento””..

!! Verificare la legislazione su investimenti esteri.Verificare la legislazione su investimenti esteri.

!! Verificare gli aspetti societari e di vendita dellaVerificare gli aspetti societari e di vendita dellatecnologia.tecnologia.

Page 63: Brasile sfida e opportunità

Cenni sulle problematiche di importazioneCenni sulle problematiche di importazione

Decreto nº 6.759, del 5Decreto nº 6.759, del 5 Febbraio Febbraio 2009. 2009.

!! Identificare i giusti codici doganali ( NBM-NEC Identificare i giusti codici doganali ( NBM-NEC MercosurMercosur))

!! Studiare le modalità di calcolo delle imposteStudiare le modalità di calcolo delle imposte

!! Tasse applicabili Tasse applicabili ““in cascata in cascata ““ sul valore C.I.F. sul valore C.I.F.

!! Imposto di importazione I.I.: media del 15% sul valoreImposto di importazione I.I.: media del 15% sul valoreCIFCIF

( + alto se il prodotto importato ha similari nazionali)( + alto se il prodotto importato ha similari nazionali)

Page 64: Brasile sfida e opportunità

!! Tasse applicate dopo I.I.Tasse applicate dopo I.I.

!! Imposto prodotto industrializzato I.P.I.Imposto prodotto industrializzato I.P.I.!! Imposto circolazione merci ICMS ( dal 12 al 19%)Imposto circolazione merci ICMS ( dal 12 al 19%)!! PIS/Pasep PIS/Pasep ( circa 1,65). Onere sociale( circa 1,65). Onere sociale!! Cofins Cofins ( circa 7,60% Onere sociale( circa 7,60% Onere sociale!! Vari ( magazzino, Vari ( magazzino, ““despachantedespachante””, AFRMM), AFRMM)

!! Costo effettivo dellCosto effettivo dell’’importazione: circa il 30%importazione: circa il 30%

Page 65: Brasile sfida e opportunità

!! 1 1 !! = = Reais Reais 3,003,00

Giugno 2008: 1Giugno 2008: 1!!= = Reais Reais 2,32,3

!! Le banche pretendono garanzie reali per apertura di L/CLe banche pretendono garanzie reali per apertura di L/C

!! Decreto del 26/01 revocato il 29/01 per licenze diDecreto del 26/01 revocato il 29/01 per licenze diimportazioneimportazione

Page 66: Brasile sfida e opportunità

Figure professionali utili allFigure professionali utili all’’impresaimpresa

!! DespachanteDespachante

!! CartorioCartorio

!! AvvocatoAvvocato

!! ContadorContador

Page 67: Brasile sfida e opportunità

Come entrare Come entrare sul mercatosul mercato

Page 68: Brasile sfida e opportunità

La formula La formula vincentevincente::joint venturejoint venture

Accelera lAccelera l’’entrata sul mercato fornendo entrata sul mercato fornendo alalpartner brasiliano esperienza internazionalepartner brasiliano esperienza internazionale

Page 69: Brasile sfida e opportunità

Altre Altre forme di forme di entrataentrata

!! AgenteAgente

!! FranchisingFranchising

!! DistributoreDistributore

!! TradingsTradings( ( wwwwww..aebaeb..orgorg..brbr))

!! FilialiFiliali

Page 70: Brasile sfida e opportunità

DifficoltàDifficoltà

!! Settore doganaleSettore doganale

!! Visti Visti di di lavorolavoro

!! Barriere non Barriere non doganalidoganali

!! Aspetti fiscali diversi Aspetti fiscali diversi da da Stato Stato a a StatoStato..

!! Burocrazia Burocrazia in generein genere

Page 71: Brasile sfida e opportunità

Supporto per entrare sul mercatoSupporto per entrare sul mercato

Page 72: Brasile sfida e opportunità

!! Fiere Fiere ( ( wwwwww..ubrafeubrafe..comcom..brbr))

!! Camere Camere di di commercio italiane commercio italiane in in BrasileBrasile

!! Camera di Camera di commercio Italo Brasiliana commercio Italo Brasiliana in Italiain Italia

!! IceIce

!! Ambasciata Ambasciata e e Consolati Brasiliani Consolati Brasiliani in Italiain Italia

!! Associazioni Associazioni di di categoria categoria in in BrasileBrasile

!! Riviste tecnicheRiviste tecniche

!! Banco do BrasilBanco do Brasil

Page 73: Brasile sfida e opportunità

!! Desk Desk di di enti italiani enti italiani in in BrasileBrasile

!! Banche ItalianeBanche Italiane

!! ““EurocentrosEurocentros”” e centros internacional de negocios CIN e centros internacional de negocios CIN

!! SpedizionieriSpedizionieri

!! Ministero dello sviluppo economico brasiliano Ministero dello sviluppo economico brasiliano M.D.I.C.M.D.I.C.

Page 74: Brasile sfida e opportunità

Le fonti di informazioniLe fonti di informazioni

Page 75: Brasile sfida e opportunità

Indirizzi utiliIndirizzi utili

!! [email protected]@italcam.com.br

!! www.ubrafe.com.brwww.ubrafe.com.br ( fiere ) ( fiere )

!! www.anatec.org.br( riviste tecniche)www.anatec.org.br( riviste tecniche)

!! www.ice.it/estero/saopaulo.www.ice.it/estero/saopaulo.

!! www.italcam.com.brwww.italcam.com.br

!! www.consbrasmilao.itwww.consbrasmilao.it!! www.bb.com.brwww.bb.com.br

!! wwwwww.camaraitaliana.camaraitaliana.com.br.com.br

!! www.ccib.itwww.ccib.it

Page 76: Brasile sfida e opportunità

!! www.ambasciatadelbrasile.itwww.ambasciatadelbrasile.it!! www.brazil4export.comwww.brazil4export.com!! www.braziltradenet.gov.br www.aeb.org.brwww.braziltradenet.gov.br www.aeb.org.br!! www.serasa.com.brwww.serasa.com.br!! www.bb.com.brwww.bb.com.br!! www.apex.com.brwww.apex.com.br!! www.infraestrutura.gov.br.www.infraestrutura.gov.br.!! www.adtp.org.br(opportunità di investimento).www.adtp.org.br(opportunità di investimento).

Page 77: Brasile sfida e opportunità

!! www.cin.org.brwww.cin.org.br

!! www.mdic.gov.brwww.mdic.gov.br

!! www.aduaneiras.com.brwww.aduaneiras.com.br ( aspetti doganali) ( aspetti doganali)

!! www.abf.com.br -www.cherto.com.brwww.abf.com.br -www.cherto.com.br

!! www.ibge.gov.brwww.ibge.gov.br

!! www.abnt.org.brwww.abnt.org.br

Page 78: Brasile sfida e opportunità

Casi di abbandono del mercato.Casi di abbandono del mercato.

!! Mancanza di abitudine alla dinamicità del mercato.Mancanza di abitudine alla dinamicità del mercato.

!! Errori di stime di mercato.Errori di stime di mercato.

!! Il cliente eIl cliente e’’ differente nelle varie regioni brasiliane. differente nelle varie regioni brasiliane.

!! Gestione finanziaria.Gestione finanziaria.

!! Management non selezionato.Management non selezionato.

!! Mancanza di umiltà.Mancanza di umiltà.

!! Improvvisazione.Improvvisazione.

Page 79: Brasile sfida e opportunità

CONCLUSIONICONCLUSIONI

!! Brasile : Brasile : polo strategico di sviluppopolo strategico di sviluppo..

Sinergie:Sinergie:

!! ItaliaItalia

Design, tecnologia, produttività, conoscenza deiDesign, tecnologia, produttività, conoscenza deimercatimercati

!! BrasileBrasile

Mercato interno, piattaforma per lMercato interno, piattaforma per l’’export, creatività,export, creatività,flessibilità, potenzialità di sviluppoflessibilità, potenzialità di sviluppo

Page 80: Brasile sfida e opportunità

Pensare Pensare ““localelocale””

Agire Agire ““localelocale””

Page 81: Brasile sfida e opportunità

!! È bene tener presente che il managerÈ bene tener presente che il managerbrasiliano frequenta una delle miglioribrasiliano frequenta una delle miglioriscuole di management:scuole di management:

IL BRASILEIL BRASILE

Page 82: Brasile sfida e opportunità

Promos Confindustria Promos Confindustria LombardaLombarda

Grazie!Grazie!

Nicola Nicola MinerviniMinervini