Valori, Princìpi, Unicità

Daniele Delmonte CFAPromotore e Consulente Finanziario

Professionalità, al servizio di clienti privati

Lavorare in coscienza, senza compromessiUnicaSim è una Società di Intermediazione

Mobiliare detenuta dai propri promotori, desiderosi di rendersi indipendenti da gruppi bancari ed assicurativi.

Vigilata da CONSOB e Banca d’Italia, e dotata di un patrimonio di vigilanza più che triplo del richiesto, sub-deposita titoli e valori mobiliari presso primarie banche in conti separati e segregati dal proprio.

CLIENTE AL CENTRO

COMUNANZA DI INTERESSI

SOLUZIONI SU MISURA

OBIETTIVI FINANZIARI

Metodo di lavoro solido e coerente

Il CLIENTE AL CENTRO del processo di pianificazione finanziariaPiù che promotori, consulenti focalizzati sui

bisogni delle persone che a noi si rivolgono, slegati da obiettivi di budget. Per agire nell’interesse del cliente con indipendenza, professionalità ed integrità.

Pianificazione reddituale, patrimoniale e successoria indispensabile per sostenere il proprio tenore di vita, preservare il capitale accumulato e trasmetterlo il più possibile intatto alle future generazioni.

TRASPARENZA e COMUNANZA DI INTERESSI indispensabili per una RELAZIONE DI FIDUCIANessun costo nascosto di nessun genere sia

nella negoziazione titoli che nel collocamento prodotti.

Ricavi commisurati alla salvaguardia ed alla crescita del patrimonio, per instaurare una relazione di fiducia fruttuosa e duratura nel tempo.

Possibilità di consulenza fee-only per assicurare la neutralità rispetto agli strumenti proposti, ed agire nell’esclusivo interesse del cliente.

AMPIA GAMMA di strumenti e prodottiper SOLUZIONI SU MISURAArchitettura totalmente aperta per offrire

sempre il meglio disponibile sul mercato, senza vincoli o condizionamenti esterni di alcun genere.

Ricerca, selezione e monitoraggio sull’ ampia gamma di strumenti (Amministrato, Gestioni Patrimoniali, Assicurazioni Vita) e prodotti (titoli, Fondi/SICAV/ETF) a nostra disposizione.

Costruzione di soluzioni personalizzate sulle esigenze del cliente, improntate ad eccellenza di qualità, flessibilità di allocazione e controllo del rischio.

Individuare e perseguire target finanziari DI LUNGO TERMINELa protezione del patrimonio da eventi

disastrosi è fondamentale per evitare conseguenze irreparabili.

Adottare un processo d’investimento solido e seguirlo con costanza e pazienza è la chiave per ottenere risultati nel lungo termine.

Sfruttare tatticamente le opportunità va necessariamente accompagnato da visione di mercato e controllo dell’esposizione.

La guida di un consulente serio e preparato è indispensabile per attuare una solida pianificazione.

Cosa offre UnicaSim?La piattaforma Fondi/SICAV più ampia attualmente a

disposizione del mercato retail, in collocamento diretto.

Una sala operativa interna per assistere professionalmente i clienti sulla negoziazione obbligazionaria.

Il supporto di sofisticati strumenti di analisi normalmente riservati a clientela istituzionale quali Bloomberg ed Analysis.

Un broker assicurativo proprietario per ricercare le migliori soluzioni disponibili, alle tariffe più competitive.

Il servizio di consulenza indipendente su patrimoni anche detenuti presso intermediari terzi(*).

Le gestioni patrimoniali di Sofia SGR presso UBS Italia, distribuite in esclusiva.

(*servizio in via di perfezionamento)

Quali vantaggi per i clienti UnicaSim? Il più vasto numero di Fondi/SICAV di eccellenza secondo i

ranking più autorevoli quali Mornigstar, Citywire, Lipper, S&P.

La garanzia del miglior prezzo ottenibile nella negoziazione sul mercato obbligazionario, o la possibilità di liquidità immediata se si preferisce operare in controparte diretta.

Profondità di analisi del portafoglio in essere e delle opportunità di ottimizzazione, con sofisticato sistema di stima del rischio di mercato basato su scenario analysis.

Tariffe assicurative particolarmente convenienti tramite il broker interno con accesso al mercato wholesale.

Consulenza finanziaria indipendente su architettura aperta in linea con la normativa europea MIFID2 in vigore dal 2017(*).

Linee di gestione di eccellenza di stile diverso e personalizzabili, caratterizzate da uno straordinario rapporto rischio/rendimento.

Offerta prodotti di livello superiore

Reti tradizionali (Azimut, Allianz,Banca Generali,Fideuram,Mediolanum) Banche Retail italiane

Reti in architettura aperta (Fineco)Banche private italiane

Banche Private straniereAssicurazioni PrivateInvestitori istituzionali

Strumenti private, con partners esclusivi

HI-LABINSURANCE ENGINEERING

Consulenza Finanziaria (in via di perfezionamento)

Private Insurance

Gestioni Patrimonialiin Titoli e Fondi/SICAV

Una sala operativa a vostra disposizione

8 traders, 23mld di intermediato, oltre 170 controparti autorizzate.

Un servizio di livello professionalee la garenzia di avere sempre il miglior prezzo disponibile sul mercato, senza

commissioni nascoste o mark-ups impliciti

Gestioni dalla straordinaria performance

Il rendimento della linea Azionaria Dinamica di Sofia

negli ultimi 30 mesi è stato semplicemente eccezionale,

specie in rapporto alla bassa volatilità realizzata.

Perché Daniele Delmonte?Perché UnicaSim?Professionalità, etica ed indipendenza

del consulente e della società cui appartieneSoluzioni di eccellenza modellate sulle proprie

necessità, tramite ampia scelta di strumenti e prodotti

Condizioni economiche trasparenti e coerentisenza costi nascosti o caricamenti iniqui