Presentazione standard di PowerPoints6prod.s3.amazonaws.com/G.Tosini_RawMaterials.pdf · siderweb...

siderwebLA COMMUNITY DELL’ACCIAIO

Raw materials outlook: attualità e prospettive di rottame, minerale, ghisa e HBI

in collaborazione con

Milano, 8 marzo 2017 - Sala delle Colonne - Banco BPM

si ringraziano per il supporto

siderweb eventi 2017 - TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - siderweb spa via Don Milani 5 - 25020 Flero (BS) Italy T. +39 030 2540 006 F. +39 030 254 00 41 www.siderweb.com

http://mailing-s.siderweb.com/lists/lt.php?id=fEwPD09aUwQdAg


Gianfranco Tosini(Ufficio Studi siderweb)

Analisi macroeconomica dei mercati delle materie prime - dati e trend



Il mercato delle materie prime siderurgicheIl mercato delle materie prime siderurgiche sta attraversando un periodo di forte oscillazionedei prezzi, con una tendenza al rialzo delle quotazioni, dopo un biennio di tendenze ribassiste.

30

65

100

135

170

205

240

275

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

mineralerottamecoke



Le variabili reali sottostanti l’andamento dei prezzidelle materie prime siderurgichePer capire se le tendenze registrate in questi ultimi mesi sono destinate a proseguire, occorreanalizzare le dinamiche delle principali variabili sottostanti le dinamiche dei prezzi delle materieprime siderurgiche:

L’andamento della crescita economica (PIL)

L’evoluzione della domanda e dell’offerta (produzione) di acciaio

L’offerta e la domanda di materie prime dell’industria siderurgica



Evoluzione dell’economia mondialeTassi medi annui di crescita del PIL (%)

Aree 1981-90 1991-00 2001-10 2011-16 2017-20

Paesi sviluppati 3,3 2,8 1,7 1,6 1,8

UE 2,4 2,2 1,6 1,2 1,7

USA 3,4 3,4 1,7 2,0 2,0

Giappone 4,6 1,1 0,8 0,6 0,5

Paesi emergenti 3,4 3,8 6,3 4,9 4,8

CSI - -2,5 5,6 1,4 1,9

Asiatici 6,7 7,3 8,4 7,0 6,3

Cina 9,4 10,4 10,5 7,7 6,0

America Latina 1,5 3,3 3,4 1,8 2,2

Medio Oriente e Nord Africa 1,8 4,0 5,3 3,3 3,5

Africa sub Sahariana - 2,3 6,0 4,1 3,7

MONDO 3,3 3,2 3,9 3,4 3,6



Evoluzione PIL e produzione di acciaioMondo e Cina (numero indice 1995=100)

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIL MondoPIL CinaProduzione acciaio MondoProduzione acciaio Cina



Minerale di ferro(milioni di tonnellate)

15791562

1533

1698

18101840

19731942

18931914

19371959

19802003

1705 1718

1591

1874

1958

1904

20392054

20062035 2045 2055 2060 2065

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DomandaOfferta



Minerale di ferro

Paesi esportatori (%)

55,325,0

4,5

3,12,5

1,4 1,4 1,0 0,9 0,9

AustraliaBrasileSudafricaUcrainaCanadaRussiaSveziaCileMalesiaIranaltri

65,18,9

5,0

2,9

1,6 1,11,0

0,80,7 0,7

11,2

CinaGiapponeCoreaGermaniaTaiwanFranciaMalesiaRegno UnitoOmanTurchiaaltri

Paesi importatori (%)

4,0



Carbon coke(milioni di tonnellate)

504 498 490

543

580 590

634 624607 613 620 626 632

718

682 688

760

811 819

878 882

841 850 855 860880

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020

OFFERTA (totale)

DOMANDA(solo imprese siderurgiche)



Carbon coke

Paesi esportatori (%) Paesi importatori (%)

31,9

20,913,5

7,9

6,2

2,52,1 1,7

1,311,9

CinaPoloniaMozambicoRussiaColombiaUSAGiapponeRep. CecaGermaniaAltri

11,2

10,8

8,9

8,7

7,63,73,73,73,7

3,5

35,1

IndiaGiapponeBrasileGermaniaUcrainaAustriaRegno UnitoKazakistanCanadaRomaniaaltri



Ghisa(milioni di tonnellate)

961 949 933

10341104 1123

1207 1188 1157 1186 1197 1205 1215 1220

18,2 17,4 12,1 11,6 13,7 12,5 12,4 12,6 13 13 13,1 13,2 13,3 13,5

-150

50

250

450

650

850

1050

1250

2007 2008 2009 210 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produzione Export



Ghisa

Paesi esportatori (%) Paesi importatori (%)

41,0

21,116,5

4,23,3 13,9

RussiaBrasileUcrainaIndiaSudafricaaltri

35,3

13,09,16,5

4,5

4,3

3,2

24,1USA

Italia

Turchia

Messico

Cina

Germania

Corea

Altri



Rottame(milioni di tonnellate)

632 627

543

632

679 674666 664

636653 647

659672 679

540530

440

530

570 570580 585

555565

580

605

625

645

400

450

500

550

600

650

700

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DomandaOfferta



Rottame: primi 10 Paesi per import netto(migliaia di tonnellate)

1382

2119

2328

2406

3373

4334

4685

5340

6710

16396

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Bielorussia

Pakistan

Cina

Vietnam

Taiwan

Italia

Spagna

Corea

India

Turchia



Rottame: primi 10 Paesi per export netto(migliaia di tonnellate)

1205

1876

1899

2414

3133

3256

5675

6968

7698

9463

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Ucraina

Australia

Canada

Olanda

Francia

Germania

Russia

Regno Unito

Giappone

USA



Preridotto(milioni di tonnellate)

66 6765

73 73 7375 74

72

7577

80

85

90

55

60

65

70

75

80

85

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Domanda Offerta



Preridotto: Paesi produttori (%)

24,2

20,0

8,07,67,5

4,4

3,83,83,7

3,5

13,5IndiaIranArabiaMessicoRussiaEmiratiVenezuelaEgittoQatarTrinidadAltri



Evoluzione PIL e produzione di acciaio in ItaliaNumero indice 1995 = 100

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIL Prod. Acciaio



Minerale di ferro (migliaia di tonnellate)

17329

16186

8878

13344

1534514700

108149937

7879

959410140

10930

11700

12480

6500

8500

10500

12500

14500

16500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Domanda Import



Carbone(migliaia di tonnellate)

99109256

5077

76318775 8406

6184 56834505

5487 5798 6244 6690 7136

2548426237

20376

22634

24051

25876

2034719563 19571

16749 16250 15950 15550 15250

2500

7500

12500

17500

22500

27500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Domanda carbone industria siderurgica

Import totale carbone



Carbone coke(migliaia di tonnellate)

5822

5438

2983

4483

5155

4938

3633

3338

2647

32233406

3668

3930 4192

5476

5322

3192

4774

5462

5208

3284

3763

2958

3616 36563818

40304232

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Domanda

Offerta



Ghisa(migliaia di tonnellate)

11110

10377

5692

8555

98389424

69336371

5051

61516500

70007500

8000

1329212580

6586

9547

1111010479

84108012

6660

76698050

85059020

9530

2500

4500

6500

8500

10500

12500

14500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produzione Consumo



Rottame(migliaia di tonnellate)

2426123793

16708

20683

2276921692

20583 20392 2022520851

21301 21579 21860 22167

1924118437

13687

1648717335

1674515879 15575 15884

16887 17031 17196 17371 17572

12500

14500

16500

18500

20500

22500

24500

26500

28500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Domanda Offerta



Preridotto (import)(migliaia di tonnellate)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Preridotto: import per Paesi di provenienza (%)

80,7

10,1

7,4 1,8

RussiaVenezuaelaLibiaAltri



Gianfranco TosiniUfficio Studi siderweb

[email protected]

Grazie per l’attenzione


Presentazione standard di PowerPoints6prod.s3.amazonaws.com/G.Tosini_RawMaterials.pdf · siderweb...

Documents

Transcript of Presentazione standard di PowerPoints6prod.s3.amazonaws.com/G.Tosini_RawMaterials.pdf · siderweb...