Paolo BertolinoPaolo BertolinoSegretario GeneraleSegretario GeneraleSegretario Generale

Unioncamere Piemonte

Segretario Generale

Unioncamere Piemonte

Roberto StroccoRoberto Strocco

Coordinatore Comitato tecnico-scientificoCoordinatore Comitato tecnico-scientificoCoordinatore Comitato tecnico scientifico

Piemonte in Cifre

Coordinatore Comitato tecnico scientifico

Piemonte in Cifre

L’epicentro della crisi

I dati macro-economici del Piemonte

S fi i 25 4 il k 2Superficie: 25,4 mila km2

Residenti: 4,5 milioniResidenti: 4,5 milioni

Export : 34,5 miliardi euro

Imprese: 469 mila

Occupati: 1,8 milioni

Pil: 121,6 miliardi di euro

Popolazione residente in Piemonte (a)

4.700.000

4.500.000

4.100.000

4.300.000

3.900.000

3.500.000

3.700.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(a) dati al 31 dicembre di ogni anno

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: IstatAnni 2002-2010

Il mercato del lavoro

i 20 0

Occupazione

Numero occupati 2010 (in migliaia)

Variazione % occupati(2010/2009)

1.844

-0,9%

(-16mila)

Industria

Servizi

Agricoltura +4,6%

+0,4%

-1 8%

(+3mila)

(+2mila)

(-22mila)Servizi 1,8%

Disoccupazione

( 22mila)

Numero disoccupati 2010 (in migliaia)

Variazione % disoccupati (2010/2009)

151

+10,7%

(+15mila)

Tasso di disoccupazione 7,6%

Ore di CIG 185 7 ili i

Fonte: Istat, Inps Anno 2010

Ore di CIG 185,7 milioni

Alcune caratteristiche del mercato del lavoro

Gli occupati a tempo parziale in Piemonte rappresentano il 13,2%degli occupati a fronte del 14 3% a livello nazionaledegli occupati, a fronte del 14,3% a livello nazionale.

Il Piemonte presenta un indice di mobilità occupazionale superiore aquello di Lombardia e Veneto, e un indice di attrazione occupazionaleinferiore a quello di Emilia Romagna e Lombardia.

Nel 2010 il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) inPiemonte è salito al 26,6%, dal 24,1% del 2009.

In Piemonte il tasso di giovani NEET (Not in Education, Employmento T ining) (15 29 nni) l tot le dell popol ione di ife imento èor Training) (15-29 anni) sul totale della popolazione di riferimento èpari al 16,6%, a fronte di una media nazionale pari al 21,2%.

Cassa Integrazione Guadagni

Ore autorizzate200.000.000

160.000.000

180.000.000

Ordinaria Straordinaria

Deroga Totale

100 000 000

120.000.000

140.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

20.000.000

40.000.000

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: InpsAnni 2005-2010

Tassi di crescita delle imprese

Tasso di crescita

Piemonte 2010

Tasso di crescita

Piemonte 2010

Tasso di crescita

al netto delle cessazioni d’ufficio:d ufficio:

+0,82%

32.490 iscrizioni

28 643 i i d’ ffi i 28.643 cessazioni non d’ufficio

469.340 imprese registrate al 31/12/2010

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere Anno 2010

Imprenditori

lVariazioni tendenziali del numero

Totale imprenditori

762.742

di imprenditori per nazionalità

14,0%

Stranieri6,7%

8,0%

10,0%

12,0%

,

2,0%

4,0%

6,0%

Italiani Stranieri

Italiani93,3%

-2,0%

0,0%

2006 2007 2008 2009 2010

Anno 2010

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere Anni 2006-2010

I bilanci delle società di capitale

I principali indici di redditività I principali indicatori finanziari

0 8%

5,5%

1 9%

7,6%

5,0%

10,0%1,17

0 87

1,25

1,00

1,20

1,40

Piemonte Italia0,8%1,9%

-10,0%

-5,0%

0,0%

,

Piemonte Italia

0,83

0,32

0,87

0,370,40

0,60

0,80

,00

-15,6%

-11,5%

-20,0%

-15,0%

ROE (%) EBITDA/vendite Variazione % fatturato

,

0,00

0,20

,

Indice di liquidità immediata

Indice di disponibilità

Debt/equity ratio fatturato

2009/2008immediata disponibilità

Anno 2009Anno 2009

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati AIDA – Bureau van Dijk

La congiuntura industriale in Piemonte

Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente

I trimestre 2011:

+10,0

+15,0

I trimestre 2011:

+6,8%

+0,0

+5,0

-10,0

-5,0

IV 01

I 02

II 02

III 02

IV 02

I 03

II 03

III 03

IV 03

I 04

II 04

III 04

IV 04

I 05

II 05

III 05

IV 05

I 06

II 06

III 06

IV 06

I 07

II 07

III 07

IV 07

I 08

II 08

III 08

IV 08

I 09

II 09

III 09

IV 09

I 10

II 10

III 10

IV 10

I 11

-15,0

10,0

-25,0

-20,0

Fonte: Unioncamere Piemonte Anni 2001-2011

La congiuntura industriale in Piemonte

105 0

Indice destagionalizzato della produzione industrialeAnno 2000=100

95,0

100,0

105,0

85,0

90,0

,

75,0

80,0 I trimestre 2011:85,4

65,0

70,0

60,0I

00II 00

III 00

IV 00

I 01

II 01

III 01

IV 01

I 02

II 02

III 02

IV 02

I 03

II 03

III 03

IV 03

I 04

II 04

III 04

IV 04

I 05

II 05

III 05

IV 05

I 06

II 06

III 06

IV 06

I 07

II 07

III 07

IV 07

I 08

II 08

III 08

IV 08

I 09

II 09

III 09

IV 09

I 10

II 10

III 10

IV 10

I 11

Fonte: Unioncamere Piemonte Anni 2000-2011

Banche, sportelli, impieghi e depositi bancariin Piemonte

Banche, sportelli, impieghi e depositi bancariin Piemonte

Variazione dicembre 2010/dicembre 2009Variazione dicembre 2010/dicembre 2009

Banche(n° sedi legali)Banche

(n° sedi legali)

SportelliSportelli

31 -3,1%

2.696 -1,1%(numero)(numero)

ATM attivi(numero)

ATM attivi(numero)

4.178 +3,2%

Impieghi(milioni di euro)Impieghi

(milioni di euro)111.633 +7,1%

DepositiDepositi 72 148 +0 7%Depositi(milioni di euro)Depositi

(milioni di euro)72.148 +0,7%

Sofferenze(utilizzato netto,Sofferenze(utilizzato netto, +27,5%4.577(u a o e o,milioni di euro)

(u a o e o,milioni di euro)

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Banca d’Italia Anno 2010

Impieghi per comparti di attività economica della clientela

Impieghi per comparti di attività economica della clientela

ComposizioneComposizione Variazione dicembre 2010/dicembre 2009

Variazione dicembre 2010/dicembre 2009

-14,3%Altro

Variazione totale impieghi:+7,1%

Amministrazioni pubbliche

6,1% Società finanziarie

6,1%Famiglie

Altro0,7%

-3 5%

12,4%

20,0%

Servizi

Famiglie produttrici

Famiglie consumatrici

Industria16,2%

gconsumatrici

33,0%

-3,9%

32,4%

3,5%

Industria

Edilizia

Servizi

Edilizia7,8%

1,8%

-1,6%

-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Amministrazioni pubbliche

Società finanziarie

Servizi22,9%

Famiglie produttrici

7,0%

Dicembre 2010

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Banca d'Italia

Protesti e fallimenti

Fallimenti dichiarati in Piemonte per ramo di attività

Importo totale dei protesti levati in Piemonte p

(valori in migliaia di euro)

200.000

Settori di attività 2009 2010

Agricoltura 0 5

Industria 373 420140 000

160.000

180.000

Commercio e servizi 209 345

Altre attività (a) 90 122

Totale 672 892100 000

120.000

140.000

(a) Trasporti, comunicazione, credito, gestioni finanziarie e assicurazioni

80.000

100.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

assicurazioni

Anni 2009-2010 Anni 2000-2010

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati delle CCIAA del Piemonte, Istat

Import-export

45.000

Valori in milioni di euro

Export 2010:

35.000

40.00034,5 miliardi di euro

25.000

30.000

15.000

20.000

Import Export

5.000

10.000

01991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (a)

(a) Dati rettificati

Fonte: Istat

(a) Dati rettificatiAnni 1991-2010

Esportazioni per Paesi

ComposizioneComposizione Variazione 2010/2009Variazione 2010/2009

Francia 14,6%

Germania

Altri Paesi34,4%

10,6%

15,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Francia

Germania

14,3%14,4%

9,5%

1,0%

Spagna

Regno Unito

Polonia

Variazione export totale:

+16,0%

Spagna 6,1%

Regno Unito 5,8%

Turchia

Cina 2,6%

Brasile 2,1%

20,2%

26,6%

44,3%

Svizzera

Stati Uniti

Turchia

Polonia 5,6%

Svizzera 5,7%

Stati Uniti 5,0%

Turchia 3,6% 43,0%

41,4%

15,6%

Cina

Brasile

Altri Paesi

Anno 2010

Fonte: Istat

Presenze turistiche in PiemontePresenze turistiche in Piemonte

14 000 000Variazione

2010/2009:

12.000.000

14.000.000 2010/2009:+6,7%

8.000.000

10.000.000

4 000 000

6.000.000

2.000.000

4.000.000

Italiani Stranieri Totale

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: Regione Piemonte Anni 2000-2010

Le aree del disagio socialeLe aree del disagio sociale

Nel 2010 il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) inèPiemonte è salito al 26,6%, dal 24,1% del 2009.

Nel 2010 il tasso di disoccupazione di lunga durata è salito al 3,6%,

L’11 8% delle f miglie piemonte i i fine me e on g nde

p g , ,dal 2,9% del 2009.

L’11,8% delle famiglie piemontesi arriva a fine mese con grandedifficoltà.

Il 5,9% della popolazione piemontese vive in famiglie al di sottodella soglia di povertà.

Il 17,6% dei giovani piemontesi (18-24 anni) abbandonaprematuramente gli studi.

Non solo PIL: la sostenibilità ambientaleNon solo PIL: la sostenibilità ambientale

Le imprese che operano su temi riferibili alla green economy in Piemonterappresentano poco più del 2% delle unità locali, e occupano quasi il 7%pp p p , p qdegli addetti.

Nel 2009 le imprese che operano su temi riferibili alla green economy inPiemonte hanno fatturato vendite per valori superiori a 10 miliardi di euro.

In Piemonte si contano 363 impianti alimentati da fonti rinnovabili, il 15,5%degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in esercizio in Italia.

L’energia prodotta da fonti rinnovabili rappresenta in Piemonte il 24,6%della produzione totale di energia.

La raccolta differenziata rappresenta il 48,5% della produzione totale dirifiuti in Piemonte, a fronte di una media nazionale pari al 30,6%.

Non solo PIL: la Responsabilità Sociale d’ImpresaNon solo PIL: la Responsabilità Sociale d’Impresa

Le azioni realizzate dalle imprese piemontesiPrimo report sul monitoraggio delle imprese responsabili in Piemonte

25 7%Redazione del Bilancio Sociale o di Sostenibilità 25,7%

67,1%

42,1%

Redazione del Bilancio Sociale o di Sostenibilità

Specifiche policy in tema di risorse umane

Azioni su ambiti non profit a favore del territorio (sport, scuole, cultura, giovani, ambiente, welfare, volontariato aziendale, ecc.)

41,4%

43,6%

23,6%

Adozione di un Codice Etico Aziendale

Adozione di modelli organizzativi, codici di condotta e di comportamento

Presenza di un referente aziendale in tema di CSR

6,4%

2,9%

9,3%

Adozione Standard SA8000

Adozione Standard AA1000

Adozione Standard GBS o GRI

2,1%

69,3%

20,7%

Autovalutazione CSR-SC

Certificazione ambientale ISO14000 e/o Emas

Certificazione sicurezza Ohsas 18001

25,7%

34,3%

11,4%

Specifiche policy di approvvigionamento

Strumenti di ascolto degli stakeholder (portatori di interesse: clienti,fornitori, lavoratori, comunità locale, ecc.)

Altro

Fonte: Unioncamere Piemonte, Regione Piemonte Anno 2010

Scenario di previsione al 2015Scenario di previsione al 2015Variazioni percentuali rispetto all’anno precedenteVariazioni percentuali rispetto all’anno precedente

2011 2012 2013 2014 2015

Pil (a) 0,9% 1,1% 1,5% 1,1% 1,0%

Valore aggiunto totale (a) di cui: 1 0% 1 2% 1 5% 1 2% 1 1%Valore aggiunto totale (a) di cui: 1,0% 1,2% 1,5% 1,2% 1,1%

Agricoltura 2,6% 1,2% 1,1% 0,8% 0,9%

Industria in senso stretto 1,4% 2,0% 2,4% 1,9% 1,1%

Costruzioni -1,0% -0,1% 0,3% 0,6% 0,8%

S 0% 0% 2% 0% 2%Servizi 1,0% 1,0% 1,2% 1,0% 1,2%

Esportazioni di beni (a) 5,3% 4,3% 4,7% 4,0% 3,7%

Importazioni di beni (a) 5,4% 5,7% 5,9% 5,0% 3,7%

Occupati -0,3% -0,2% 0,8% 0,9% 0,5%

Tasso di disoccupazione (%) 7,8% 8,2% 7,7% 6,9% 6,5%

Popolazione residente a fine anno 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1%

(a) Valori concatenati, anno di riferimento 2000

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia Anni 2011-2015

Conclusioni /1Conclusioni /1

Dopo l’orribile 2009, che ha colpito tutti i territori industrializzati,l’economia piemontese ha saputo ritrovare nel 2010 una buonal economia piemontese ha saputo ritrovare nel 2010 una buonadinamica di ripresa, che le ha consentito di recuperare una parterilevante di ciò che si era perso nell’anno precedente.

Una ripresa, però, caratterizzata da elementi di squilibrio e diselettività, trainata essenzialmente da ottime performance delladomanda internazionaledomanda internazionale.

Se dal lato economico la ip esa è e idente da q ello occ pa ionale eSe dal lato economico la ripresa è evidente, da quello occupazionale esociale permangono ancora vaste aree di incertezza: ladisoccupazione, soprattutto giovanile, la sottoccupazione e laprecarietà minano la visione futura e rendono debole la domandaprecarietà minano la visione futura e rendono debole la domandainterna. Consumi e investimenti ristagnano, con poteri d’acquisto chevengono ulteriormente erosi da aumenti di prezzi e tariffe e damanovre di rientro dal deficit pubblicomanovre di rientro dal deficit pubblico.

Conclusioni /2Conclusioni /2

Come l’intero Paese, anche il Piemonte ha bisogno di una crescita, grobusta, condizione essenziale per innescare nuovamente una spiralevirtuosa di investimenti, innovazione e occupazione.

Ormai occorre pensare ad un nuovo modello di sviluppo, a fortecaratterizzazione di sostenibilità, nel quale acquista un fondamentale, q qruolo la competitività territoriale, con elementi chiave comeaccessibilità, formazione a tutti i livelli, reti di imprese, ricerca einnovazione, internazionalizzazione, promozione delle eccellenze.Per affrontare il tema della competitività territoriale del Piemonte nonservono grandi politiche nazionali, occorrono prevalentemente unabuona politica, una buona programmazione e buone azioni degli entipubblici e privati a livello locale.

Il tema della burocraziaIl tema della burocrazia

Secondo la Banca Mondiale, rapporto Doing Business, l’Italia è sololl’80° t l l h f i l’ tti ità i i tall’80° posto per le regole che favoriscono l’attività economica privata

(92° per i permessi di costruzione, 89° per l’ottenimento del credito,95° per la registrazione brevetti, 128° per il pagamento tasse eaddirittura 157° per la tutela contrattuale)addirittura 157° per la tutela contrattuale).

Secondo la Commissione Europea, in Italia i costi amministratividerivanti dai diversi livelli di governo incidono per circa 70 miliardi diderivanti dai diversi livelli di governo incidono per circa 70 miliardi dieuro l’anno (4,6% Pil).

Il Governo italiano ha individuato 81 procedure ad alto impatto sulleimprese da semplificare, pari a 23 miliardi di euro.

Secondo Unioncamere, i costi sostenuti dalle imprese per gliadempimenti amministrativi sono complessivamente pari a più di 15miliardi di euro, pari a circa 12mila euro per impresa., p p p

“Esiste un’isola di opportunità all’interno“Esiste un’isola di opportunità all’internoEsiste un isola di opportunità all internodi ogni difficoltà”

Demostene (384 a C 322 a C ) politico e oratore greco

Esiste un isola di opportunità all internodi ogni difficoltà”

Demostene (384 a C 322 a C ) politico e oratore grecoDemostene (384 a.C. – 322 a. C.), politico e oratore grecoDemostene (384 a.C. – 322 a. C.), politico e oratore greco

Legge di Murphy sulla burocrazia: se qualcosa può andare male

Legge di Murphy sulla burocrazia: se qualcosa può andare male se qualcosa può andare male,

lo farà in triplice copiase qualcosa può andare male,

lo farà in triplice copiaArthur BlochArthur Bloch

Francesco AntonioliFrancesco Antonioli

R bil R bil Responsabile

Il Sole 24 Ore Nord Ovest

Responsabile

Il Sole 24 Ore Nord OvestIl Sole 24 Ore Nord OvestIl Sole 24 Ore Nord Ovest

T l R dT l R dTavola RotondaTavola Rotonda

“Imprese e Pubblica A i i i i li

“Imprese e Pubblica A i i i i li Amministrazione: migliorarne

il rapporto per la crescita Amministrazione: migliorarne

il rapporto per la crescita il rapporto per la crescita della collettività”

il rapporto per la crescita della collettività”

Antonio Livio CostamagnaAntonio Livio Costamagna

Presidente

Confapi Piemonte

Presidente

Confapi PiemonteConfapi PiemonteConfapi Piemonte

Livio DezzaniLivio Dezzani

DirettoreDirettoreDirettore

Programmazione Strategica,

Direttore

Programmazione Strategica, Programmazione Strategica,

politiche territoriali ed edilizia

Programmazione Strategica,

politiche territoriali ed ediliziap

Regione Piemonte

p

Regione Piemonte

Mariella EnocMariella Enoc

PresidentePresidentePresidente

Confindustria Piemonte

Presidente

Confindustria Piemonte

Giorgio FeliciGiorgio Felicigg

PresidentePresidentePresidente

Rete Imprese Italia Piemonte

Presidente

Rete Imprese Italia Piemontepp

Claudio GagliardiClaudio Gagliardigg

Segretario GeneraleSegretario GeneraleSegretario Generale

Unioncamere nazionale

Segretario Generale

Unioncamere nazionale

Aldo MilaneseAldo Milanese

PresidentePresidentePresidente

Ordine dei Dottori Commercialisti

Presidente

Ordine dei Dottori Commercialisti Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti contabili di Ivrea,

Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti contabili di Ivrea, g p

Pinerolo, Torino

g p

Pinerolo, Torino

Giuseppe TripoliGiuseppe Tripolipp ppp p

Responsabile Responsabile

per l’Italia per le piccole e medie imprese

Mi i d ll S il E i

per l’Italia per le piccole e medie imprese

Mi i d ll S il E iMinistero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo Economico

Ferruccio DardanelloFerruccio Dardanello

PresidentePresidentePresidente

Unioncamere Piemonte

Presidente

Unioncamere Piemonte

Massimo GiordanoMassimo Giordano

Assessore Assessore Assessore

allo Sviluppo economico, Ricerca

Assessore

allo Sviluppo economico, Ricerca allo Sviluppo economico, Ricerca

e Innovazione

allo Sviluppo economico, Ricerca

e Innovazione

Regione PiemonteRegione Piemonte