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IL BIO IN CIFRE OSSERVATORIO SANA 2013

A CURA DI NOMISMA

In collaborazione con

Evento organizzato da

A cura di

OSSERVATORIO SANA il contributo di Nomisma

strumento di monitoraggio sulla filiera biologica

Il Bio in cifre

Consumer Survey

Retail Survey

Bio in cifre tutti i numeri del bio

Le superfici bio in Italia

Superfici Bio in Italia 2012 +6,4% rispetto al 2011 Superficie: 79% bio consolidata; 21% bio in conversione

1.096.889

1.167.362

1.060.000

1.080.000

1.100.000

1.120.000

1.140.000

1.160.000

1.180.000

2011 2012

Etta

ri

2011 ITALIA

10% delle superfici bio

in Europa

2011 ITALIA

3% delle superfici bio nel mondo

Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati SINAB e Istat.

2012 ITALIA

9% della superficie

agricola è bio

255.003

210.543

205.156

164.488

85.545

57.347

42.504

30.071

25.340

23.033

21.336

20.837

13.568

6.386

5.031

1.175

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Colture foraggere

Cereali

Prati e pascoli

Olivo

Pascolo magro

Vite

Terreno a riposo

Frutta in guscio

Agrumi

Frutta

Ortaggi

Colt.proteiche, leguminose,…

Colture industriali

Altre colture permanenti

Altre colture da seminativi

Piante da radice Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati SINAB

Colture BIO in Italia

Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su SINAB

Colture BIO in Italia

+15%

+16%

+14%

-36%

-52%

-15%

chi sale

chi scende



Operatori BIO

Gli operatori* della filiera BIO


Variazione 2012-2011

+3%

49.709 OPERATORI BIO IN ITALIA

. 40.146 agricoltori

. 5.597 trasformatori

. 3.669 agricoltori-trasformatori

. 297 importatori


* Produttori esclusivi + preparatori esclusivi + produttori/preparatori + importatori

Operatori BIO* per regione

7.918

7.201

6.111

3.604

3.530

3.302

2.199

2.007

1.899

1.896

1.746

1.697

1.551

1.532

1.215

1.180

416

379

236

90

Sicilia

Calabria

Puglia

Emilia Romagna

Toscana

Lazio

Sardegna

Marche

Piemonte

Campania

Veneto

Lombardia

Abruzzo

Trentino Alto Adige

Umbria

Basilicata

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Molise

Valle D'Aosta

* Produttori esclusivi + preparatori esclusivi + produttori/preparatori + importatori



+20% +10%

+13%

-12%

-8%

-6%


Gli operatori retail

Negozi specializzati bio per area geografica

397 422

451

362

370

375 250

256 269

154 164

175

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011 2012

NORD-OVEST

NORD-EST

CENTRO

SUD E ISOLE

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Bio Bank

TOTALE ITALIA

Negozi specializzati bio 2010-2012


+8%

+14%

+4%

+14%

+9%

Dati non censuari

4

Operatori bio in Italia: tendenze

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Bio Bank


13%

14%

31%

44%

51%

51%

60%

86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mercatini

Negozi

Agriturismi

Aziende vendita diretta

Ristoranti

Mense

E-commerce

Gruppi d'acquisto

Var % 2012-08

Dati non censuari


I consumi

Vendite: dimensioni del mercato mondiale

17,9

25,5

40,2

59,1 62,9

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2003 2006 2010 2011

Mili

ard

i US

do

llar

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Organic Monitor 2013, FiBL.


+251% 2000-11 FOOD

Stati Uniti; 44%

Unione Europea;

41%

Canada; 4%

Svizzera; 3%

Giappone; 2%

Altri paesi; 6%

Vendite: quote di mercato per area geografica

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Organic Monitor 2013, FiBL.


FOOD

6.590

3.756

1.882

1.720

1.411

965

1.065

901

885

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Germania

Francia

UK

Italia

Svizzera

Spagna

Austria

Danimarca

Svezia

DOMESTIC SALES IN MILLION EUROS

2009 2010 2011

Vendite BIO nell’Unione Europea

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati FiBL.


+14%

+24%

+15%

8%

delle vendite europee

3%

delle vendite mondiali

-9%

VAR % 2011-2009

ITALIA

Trend delle vendite nei principali mercati

-13%

5% 6%

19%

0%

9%

16%

7%

-6%

14%

3%

11%

2%

15%

6% 6%

-4%

8%

13%

11%

9%

11%

4% 4%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Regno Unito Austria Danimarca Francia Germania Italia Svezia Svizzera

2009

2010

2011

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati FiBL-AMI.

VARIAZIONI % SULL’ANNO PRECEDENTE


Italia: ancora gelo sui consumi alimentari ……


+0,2% 2012-2011

-2,7% Piccole superfici

+1,4% GDO

FOOD 2012

-1,8% Gen-Giu

2013-2012 -4,1%

Piccole superfici -1,0%

GDO

FOOD OGGI

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su Istat.

…. mentre volano i consumi domestici di prodotti BIO confezionati

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Ismea.

*primo semestre

VARIAZIONE % SULL’ANNO PRECEDENTE


0,2%

-4,1%

1,2%

9,2% 8,5%

5,2% 6,7%

11,7%

8,8% 7,3%

8,8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

FOOD

GDO

I consumi pro-capite di prodotti bio

28

40

46

58

81

94

127

134

162

177

0 50 100 150 200

Italia

Belgio

Paesi Bassi

Francia

Germania

Svezia

Austria

Lussemburgo

Danimarca

Svizzera

Consumo procapite in €

% CONSUMI BIO SUL

TOTALE FOOD

1,45%

FOOD 2011

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati FiBL-AMI e Nomisma.


Nonostante l’ampiezza e la profondità dell'offerta BIO,

alcune categorie di prodotto non ci sono/sono poco

presidiate (superalcolici, prodotti industriali più

elaborati, carne e derivati...)

% bio sul food confezionato nella gdo

2,2%

Food - VenditeBIO per canale

585

957

290 301

0

200

400

600

800

1000

1200

GDO Negozispecializzati

Ristorazione Altri canali

FOOD 2012

milioni di euro

+6,7% Rispetto 2011

44,9%


Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Assobio.

13,6% 14,1%

2.133 milioni €

27,4%

Acquisti per categoria merceologica*

30,5%

22,6%

12,5%

9,4%

8,3%

6,5%

3,2%

2,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ortofrutta fresca e trasformata

Lattiero-caseari

Uova

Biscotti, dolciumi e snack

Pasta, riso e sostituti del pane

Bevande analcoliche

Zucchero, caffè, tè

Carni fresche e trasformate

* I dati coprono circa l'87-90% del valore totale dei prodotti biologici confezionati acquistati per il consumo domestico

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Ismea - Report prodotti biologici Febbraio 2013 (Panel famiglie Ismea/Gfk-Eurisko)

Confetture e marmellate

8,8%

Latte 8,6% Yogurt 8,2%

Biscotti 3%

+8%

+23%

-2%

+4,5%

+9%

+16,5%

+0,4%

+5%

VAR % 2012/2011


GDO 2012

Acquisti domestici di prodotti alimentari biologici confezionati nel 2012

Nord 70,8%

Centro* 22,3%

Sud** 6,9%

8,0% 8,1% 8,8%

5,5%

25,5%

7,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Super ed Ipermercati Discounts Totale bioconfezionato

Var % 11/10

Var % 12/11

*Inclusa la Sardegna **Inclusa la Sicilia

Var % in valore per canale distributivo Per area geografica


GDO 2012

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Ismea - Panel famiglie Ismea/Gfk-Eurisko


Il consumatore

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Licenza elementare

Nessun titolo

Licenza media inferiore

65+

Reddito - Fino a 1.800 euro

Sud-Isole

Famiglia SENZA figli minore 12…

Famiglia SENZA figli conviventi

55-64

Reddito - Da 1.801 a 2.400 €

Famiglia CON figli conviventi

18-29

45-54

Nord

30-44

Licenza media superiore

Centro

Reddito - Da 2.401 a 3.550 €

Famiglia CON figli minore 12 anni

Reddito - Oltre 3.550 €

Laurea

Totale - ITALIA

31% 33%

40% 41%

45% 46% 49% 51% 51% 52% 53% 56% 56% 57% 58% 58% 58%

64% 64%

69% 71%

54,5%

La domanda di prodotti Bio alimentari

FOOD 2013


Si; 54,5%

No; 45,5%

TASSO PENETRAZIONE

PRODOTTI BIO FOOD (2013)

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Dati Survey Nomisma.

PROPENSIONE AL BIO TARGET

*REDDITO – MEDIO MENSILE FAMILIARE

*

*

*

*

Almeno una occasione di acquisto negli

ultimi 12 mesi

Frequenza di consumo di prodotti alimentari biologici in Italia

Ogni giorno o

quasi; 32,4%

Almeno una volta a settimana;

31,5%

Qualche volta al mese; 20,7%

Piu raramente;

15,4% 32%

della pop consuma BIO almeno 1 volta/week

FREQUENT BUYER “FEDELI” AL BIO

64%

Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Dati Survey Nomisma.

La percezione sui prodotti BIO

Più elevata 64,9%

Uguale o quasi

uguale; 28,8%

Piu bassa; 2,0%

NR 4,4%

LA PERCEZIONE E’

COLLEGATA ALL’INTENSITÀ DEL CONSUMO

76%

72%

49%

21%

25%

39%

1%

0%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogni giorno

Almeno una volta asettimana

Qualche volta/piùraramente

Piu elevata Uguale o quasi Più bassa NR

Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio FOOD Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Dati Survey Nomisma.

Motivazione degli acquisti bio

Buoni; 25,4%

Sicuri; 71,2%

NR; 3,4%

29%

27%

21%

70%

72%

72%

2%

1%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogni giorno

Almeno una volta asettimana

Qualche volta/piùraramente

Buoni Piu sicuri NR

LA SICUREZZA È LA MOTIVAZIONE

TRASVERSALE DELL’ACQUISTO … MA TRA I FREQUENT USER AUMENTA LA

QUOTA DI HI ACQUISTA PERCHÉ «BUONI»

Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio Fonte: Nomisma per Osservatorio SANA 2012.


Il bio non food

La spesa media delle famiglie italiane per il non-food

32,4 37,0

18,3 18,9

108,7

92,9

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Spe

sa m

ed

ia m

en

sile

fam

iliar

e (€)

prodotti per la cura personale

detersivi

abbigliamento

ABBIGLIAMENTO

-8%

PRODOTTI PER LA CURA DELLA

PERSONA

+3%

DETERSIVI

+2%

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Istat.

Valori correnti


1,5%

4%

1%

Mercato globale dei prodotti biologici per la cura della persona

Pulizia e cura

viso/corpo 32%

Capelli 26%

Igiene orale 14%

Make up 22%

Altre tipologie

7%

Vendite globali prodotti biologici per cura della

persona

7,6 miliardi

dollari nel

2012

Quote di mercato globali 2011 Consumi prodotti bio personal care 2011

Nord America

35%

Europa 29%

Asia Pacifica

24%

Resto del mondo

12%

Fonte: Osservatorio SANA 2013 va cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Trasparency Market Research..

Germania & Francia 30%

della domanda in Europa

9,6% Var CAGR 2012-2018

13,2 miliardi

dollari nel

2018


3% bio su

Tot vendite

Il mercato della cosmesi in Italia (2012)

2012 (mln euro)

var % 2012/11

Proiezione % 2013/12

Fatturato mercato Italia

6.181 -1,8% -1,5%

Canali Tradizionali 5.420 -1,2% -1,0%

Canali Professionali 761 -5,7% -5,0%

Esportazione

2.858 7,1% 7,0%

FATTURATO GLOBALE SETTORE COSMETICO

9.039 0,9% 1,2%

3%

4%

5%

7%

18%

23%

40%

Centri estetici

Erboristeria

Vendite dirette

Acconciatori

Farmacia

Profumeria

GDO

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1 Corpo 17%

2 Viso 15%

3 Capelli 14%

4 Igiene corpo 13%

5 Igiene orale 8%

Top 5 quote mercato

L’industria cosmetica Canali distributivi - consumi

Prodotti maschili 27,6%

Prodotti femminili

72,4%

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Cosmetica Italia - Beauty Report 2013.


La cosmesi naturale in Italia (2013)

Bio in cifre SANA-Nomisma tutti i numeri del bio Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Cosmetica Italia 2013.

410 mln €

4%

del totale

COSMESI NATURALE

consumi

+3,5%

Rispetto al 2012

COSMESI

COSMESI NATURALE

COSMESI BIO

consumi in controtendenza rispetto alla cosmesi in generale (in lieve flessione: -1,5%)

I prodotti cosmetici/per la cura della persona naturali/bio certificati in Italia

…. Alcuni marchi

Fonte: Osservatorio SANA 2013 a cura di Nomisma.


31

Schemi di certificazione per il bio non food ….

Nomisma

Area Agricoltura e Industria Alimentare

DENIS PANTINI RESPONSABILE

SILVIA ZUCCONI COORDINATORE

FABIO LUNATI

EVITA GANDINI

info: [email protected]

[email protected] [email protected]

mailto:[email protected]



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