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PRESENTAZIONE COMMERCIALE

Arca Opportunità Globali 2023, è il nuovoFondo di Arca Fondi SGR che facilital’ingresso nei mercati azionari con unpiano programmato e graduale, sotto lasupervisione del team di gestione chemonitora i rischi e li gestisce neltempo.

Inoltre, parte del portafoglio è diretto aiMegatrend, i grandi temi tecnologici chestanno rivoluzionando il nostro pianeta eil nostro futuro: robotica, ambiente eenergie rinnovabili, mobilitàsostenibile, digitalizzazione.

MARZO - MAGGIO 2018

Arca Opportunità Globali 2023

Il presente documento è riservato ai collocatori e non può essere consegnato alla clientela.3

Arca Opportunità GlobaliARCA OPPORTUNITÀ GLOBALI 2023 È UN INNOVATIVO FONDO CHE PRESENTAUNA DUPLICE OPPORTUNITÀ:

Un meccanismo di investimentoautomatico che consente dientrare gradualmente neimercati evitando che le sceltestrategiche avvengano sull’ondadell’emotività

Le opportunitàdell’investimento tematico neimegatrend globali attraversol’expertise degli investmentpartners

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IN UNO SCENARIO RIBASSISTAL’ALGORITMO ACCUMULAPOSIZIONI AD UN PREZZO MEDIODI CARICO CONVENIENTE

IN UNO SCENARIORIALZISTA DI PRENDEREBENEFICIO A PARTIRE DALTERZO ANNO

Asset Allocation• L’investimento iniziale viene veicolato in un portafoglio obbligazionario che si concentra principalmente sulla conservazione

del patrimonio investito e generazione di reddito

• Mensilmente il team di gestione disinveste lo 1,5% del portafoglio obbligazionario iniziale per re-investirlo sistematicamentenel portafoglio azionario internazionale

• Nel caso in cui l’indice di riferimento MSCI World All Countries registri un ribasso (in euro) nel mese uguale o superiore al 5%la rata del piano di accumulo sarà incrementata al 6% del portafoglio obbligazionario iniziale, così da abbassare il prezzo mediodi carico sull’investimento azionario

Arca Opportunità Globale 2023 CONSENTE:

Opportunità in qualunque scenario

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Simulazione Asset Allocation

• … che comporta il raggiungimento del target100% azionario mediamente in 4 anni circa

• Qualora il meccanismo di incremento nonscatti mai nel periodo di investimentol’asset allocation finale sarà comunque al90% azionaria

PORTAFOGLIOAZIONARIO

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Componente Azionaria Globale

• Per l’investimento tematico nei Megatrend ci siavvale della expertise di BlackRock

• Approccio Core Satellite

Strategia Blend Diversified

Strategia Multi-TrendSelection

75%

25%

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Componente azionaria: i MegatrendGli investimenti tematici sui Megatrend possono offrire una reale opportunità di investimento attraverso un’esposizione graduale a questeforze potenti e trasformatrici che stanno cambiando l’economia globale, l’ambiente di business e la società

1. SHIFT NELLAPOTENZAECONOMICA

La sempre maggioreforza delle economieemergenti come India eCina, sta modificando irapporti di forzanell’economiaglobalizzata.

2. CAMBIAMENTOCLIMATICO E RISORSESCARSE

L’espansione dellapopolazione globale faaumentare la domandadi cibo e acqua e mettesotto pressione lerisorse finite.

3. CAMBIAMENTIDEMOGRAFICI ESOCIALI

L’aumento dellapopolazione globale edell’aspettativa di vita,sta fondamentalmentecambiando i bisognidelle persone.

4. IMPATTODIROMPENTE DELLATECNOLOGIA

La rivoluzionetecnologica sta avendoun impatto profondosull’economia globale,impatto che è ancorapoco compreso.

5. RAPIDI PROCESSIDI URBANIZZAZIONE

Secondo le NazioniUnite entro il 2030 dueterzi della popolazionemondiale risiederà nellecittà.

I CINQUE MAGGIORI MEGATREND

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I Megatrend: temi di investimentoLa Componente azionaria del Fondo investe nelle aziende che operano nei cosidetti Megatrend; i grandi temi tecnologici chestanno rivoluzionando il nostro futuro: robotica, ambiente e energie rinnovabili, mobilità sostenibile e digitalizzazione edhealth care

AZIENDE ALL’AVANGUARDIASU DIGITALIZZAZIONE,AUTOMAZIONE E ROBOTICA

DigitalisationAutomation& robotics

AZIENDE CHE OPERANONELL’HEALTHCARE DI AVANGUARDIAE SUI NUOVI MERCATI COLLEGATIALLA CRESCITA DELL’ASPETTATIVADI VITA

Breakthroughhealthcare

AgeingPopulation

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Quattro Megatrend con limitate sovrapposizioniL’INVESTIMENTO TEMATICO NEI MEGATREND PRESENTA UNA LIMITATISSIMASOVRAPPOSIZIONE A LIVELLO DI TITOLI:

*Numero titoli per comparto

96*Robotics

and Automation

236*Ageing Population

80*Breakthrough

Healthcare

102*Digitalisation

322

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Politica di investimentoIL FONDO INVESTE PREVALENTEMENTE IN:

€%

OBBLIGAZIONI EMESSE DA STATISOVRANI

COMPONENTE AZIONARIA

o da organismi internazionali ed emittenticorporate denominati in euro

o costruzione di un portafoglio diversificato di emittentiinternazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo ead elevata liquidità denominate in qualsiasi valuta

IL FONDO PUÒ INVESTIRE INOLTRE IN:

STRUMENTI MONETARI

PARTI DI OICR – COMPATIBILI CON LAPOLITICA DI INVESTIMENTO DEL FONDO

STRUMENTI DERIVATI - NEI LIMITI PREVISTIDALLA VIGENTE NORMATIVA

DEPOSITI BANCARI – NEI LIMITI PREVISTIDALLA VIGENTE NORMATIVA

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Le caratteristiche

*Synthetic risk and reward indicator, cioè Indicatore sintetico di rischio/rendimento

TIPOLOGIA Flessibile

PERIODO DI OFFERTA Dal 1 marzo al 31 maggio 2018

ORIZZONTE TEMPORALE 5 anni

AREE GEOGRAFICHED’INVESTIMENTO

Principalmente Paesi dell’Area Euro e aderenti all’OCSE

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo investe in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentatiovvero OTC, in obbligazioni, strumenti monetari, azioni e parti di OICR lacui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo nonchéstrumenti derivati e depositi bancari

SRRI* 5

QUOTA Giornaliera

DISINVESTIMENTO Giornaliero

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Metodo di Collocamento

SOTTOSCRIZIONEIl Fondo potrà essere sottoscritto dal 1 marzo al 31 maggio 2018 (salvo chiusura anticipata), concontestuale addebito alla clientela

VALORE QUOTADurante il periodo di collocamento il valore unitario della quota rimarrà invariato a € 5 e non saràapplicata la commissione di gestione

INVESTIMENTODurante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito principalmente in strumentifinanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e liquidità

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Profilo Commissionale

COMMISSIONEDI GESTIONE

0,75% (sino al terzo anno)1,50% (a partire dal quarto anno)

COMMISSIONEDI COLLOCAMENTO

2,25% imputata al Fondo e accreditata al collocatore,prelevata al termine del periodo di offerta e ammortizzatalinearmente nei 3 anni successivi.

PROVVIGIONEDI INCENTIVO Non prevista

COMMISSIONEDI USCITA

2,25% dal primo giorno successivo alla chiusura del periododi offerta, decrescente con rateo giornaliero per azzerarsial 31 maggio 2021

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Punti di Forza

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2

3

4

5

7

Esposizione graduale ai mercati in logica di Piano di Accumulo

Elevata diversificazione di portafoglio

Investimento non replicabile dal singolo risparmiatore

Accesso a strumenti riservati agli operatori professionali

Attività di gestione in grado di migliorare i ritorni del fai-da-te

Esposizione tematica ai Megatrend che stanno cambiano il pianeta

Soluzione adatta per ogni mercato rialzista o ribassista

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È adatto

A chi desidera un investimento in grado di migliorare i modesti rendimenti degli strumenti obbligazionari

A chi desidera un’esposizione graduale ai mercati

A chi manifesta una non elevata propensione al rischio ma vuole cogliere le opportunità e le tutele offerteda una gestione professionale

Alla clientela che desidera massima diversificazione mercati/valutaria e settoriale

Alla clientela Retail per una forma di diversificazione «chiavi in mano» esente da manutenzione

Alla clientela Affluent/Private sempre alla ricerca di nuovi temi di investimento

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Cosa può essere utilizzato

PICCOLI PASSI,GRANDI OBIETTIVI

ARCA OPPORTUNITÀGLOBALI 2023

Si propone come strumento in grado combinarein un’unica soluzione un investimento

obbligazionario ed un piano di diversificazionein azioni internazionali, monitorando e

bilanciando i rischi nel tempo

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INFO E CONTATTI

[email protected]

www.arcaonline.itAvvertenze. Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) che il proponente l’investimento deve consegnare

prima della sottoscrizione nonché il Prospetto e l’informativa MiFID disponibili presso il Soggetto Collocatore e sul sito www.arcaonline.it.

Relativamente al Fondo Pensione prima dell'adesione leggere la Nota Informativa e il Regolamento. Le opinioni espresse non costituiscono

una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. L'obiettivo di rendimento non costituisce garanzia

di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Per i Fondi a distribuzione di proventi l'importo distribuito potrebbe essere superiore ai

proventi, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del capitale iniziale. I prodotti non sono garantiti. I rendimenti passati non sono

indicativi di quelli futuri.

Il presente documento ha scopo informativo e non rappresenta un messaggio pubblicitario o sollecitazione all'investimento, è rivolto

esclusivamente ai soggetti collocatori ed è vietata la distribuzione alla clientela o alla potenziale clientela. Arca Fondi SGR declina

qualsiasi responsabilità in caso di diffusione e/o consegna del presente documento a terze parti .

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