PP tesi Nunzio D'Alterio_Il posizionamento strategico di MSC Crociere sulle rotte atlantiche. Il...

RELATORE CANDIDATOCh.mO Prof.

Mauro Catalani

CORRELATORE

Maria Laura Gasparini

Nunzio D’Alterio

MATR. 0259000017

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Facoltà di Economia

Corso di Laurea di II livello in Management delle Aziende Marittime

Tesi di Laurea in Economia dei Trasporti Marittimi

IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO DI MSC SULLE ROTTE ATLANTICHE. IL CASO DEL BRASILE E IL PROBLEMA DELLE ESCURSIONI

ANNO ACCADEMICO 2010 – 2011

Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime

2

Obiettivo della TesiObiettivo della Tesi

Analisi dei principali porti e Terminal passeggeri del Brasile. Studio Analisi dei principali porti e Terminal passeggeri del Brasile. Studio delle dinamiche relative alla movimentazione dei passeggeri e agli delle dinamiche relative alla movimentazione dei passeggeri e agli operatori crocieristici ivi presentioperatori crocieristici ivi presenti

Analisi dell’offerta crocieristica del Sud America nella Stagione Analisi dell’offerta crocieristica del Sud America nella Stagione 2009/2010 e dal 2007 al 20102009/2010 e dal 2007 al 2010

Il posizionamento di MSC in Brasile. Disamina su Itinerari, flotta, Il posizionamento di MSC in Brasile. Disamina su Itinerari, flotta, prezzi, escursioni. Criticità e prospettive future.prezzi, escursioni. Criticità e prospettive future.


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Principali Porti e Terminal del BrasilePrincipali Porti e Terminal del Brasile

FonteFonte: http://www.abremar.com.br/: http://www.abremar.com.br/


4

Concais S.A. Concais S.A. Maritime Passenger Terminal Giusfredo Santini, Maritime Passenger Terminal Giusfredo Santini, SantosSantos

Fonte: http://www.concais.com/Fonte: http://www.concais.com/

Stagione Imbarchi Sbarchi Transito Total % evoluzione

98/99 45,664 45,933 3,055 94,652 99/00 19,126 19,309 7,644 46,079 -51%00/01 36,721 35,417 16,530 88,668 92%01/02 70,488 68,783 12,579 151,850 71%02/03 70,130 71,101 10,240 151,471 0%03/04 66,237 67,257 20,334 153,828 2%04/05 98,361 98,285 28,907 225,553 47%05/06 153,656 154,258 46,364 354,278 57%06/07 219,011 219,268 53,594 491,873 39%07/08 274,337 273,931 49,056 597,324 21%08/09 359,156 359,523 50,337 769,016 29%09/10 453579 454,315 71972 979,866 27%TOTALE 1,866,466 1,867,380 370,612 4,104,458 Nella Stagione 2009/2010 203.000 membri di equipaggio hanno circolato nel

terminal

Home portHome port

Sbarchi e Imbarchi in egual numeroSbarchi e Imbarchi in egual numero

Evoluzione discontinua ma positivaEvoluzione discontinua ma positiva

Flessione nella Stagione 99/00 Flessione nella Stagione 99/00 (-51%) (-51%) e e nella Stagione 02/03 nella Stagione 02/03 (0%)(0%)

Dal 1998 al 2010 oltre 4 milioni di Dal 1998 al 2010 oltre 4 milioni di passeggeri passeggeri

203.000 membri di equipaggio nel 203.000 membri di equipaggio nel 2009/20102009/2010

MOVIMENTAZIONE PASSEGGERI


5

Concais S.A. Concais S.A. Maritime Passenger Terminal Giusfredo Maritime Passenger Terminal Giusfredo SantiniSantini

Stagione Scali98/99 7999/00 4400/01 5401/02 5902/03 6403/04 7704/05 9305/06 13806/07 20107/08 20008/09 22409/10 284

SCALI SCALI

Contrazione nella Stagione 1999/2000Contrazione nella Stagione 1999/2000

Evoluzione costanteEvoluzione costante

Incremento del Incremento del 259 % 259 % dalla Stagione dalla Stagione 98/9998/99


Numero di soste tecniche navali Numero di soste tecniche navali nel Terminal nella Stagione di nel Terminal nella Stagione di

riferimentoriferimento


6

Concais S.A. Concais S.A. Maritime Passenger Terminal Maritime Passenger Terminal Giusfredo SantiniGiusfredo Santini

Stagione Differenti Navi98/99 699/00 600/01 1001/02 1002/03 503/04 904/05 1005/06 1006/07 1507/08 1808/09 1609/10 20

NAVINAVI

Flessione nella Stagione 2002/2003Flessione nella Stagione 2002/2003

Incremento del Incremento del 233%233%


Numero di differenti Navi Numero di differenti Navi che hanno ormeggiato nel che hanno ormeggiato nel Terminal nella Stagione di Terminal nella Stagione di

riferimentoriferimento


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Tasso di occupazione del Terminal Concais nella Stagione 2009/2010

Quantità Incidenza Passeggeri Capacità passeggeri

N º Navi Giorni % Media Attuale Occupazione media

1 NAVE 60 45% 3.026 42.000 7%

2 NAVI 31 23% 6.812 42.000 16%

3 NAVI 20 15% 10.937 42.000 26%

4 NAVI 16 12% 15.213 42.000 36%

5 NAVI 4 3% 20.424 42.000 49%

6 NAVI 2 2% 21.657 42.000 52%

TOTALE 133 100%


TASSO DI OCCUPAZIONETASSO DI OCCUPAZIONE

Occupazione media Occupazione media 17%17%

73677367 passeggeri al giorno passeggeri al giorno

Capacità max di Capacità max di 42.00042.000 passeggeri/giornopasseggeri/giorno

Picco della Stagione, 20/02/2010 Picco della Stagione, 20/02/2010 con con 24.34124.341 passeggeri e passeggeri e occupazione del occupazione del 58%58%



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NAVI DELLA STAGIONE 2010NAVI DELLA STAGIONE 2010

Nave Passeggeri Equipaggio Scali

MSC Opera 2,200 740 13MSC Musica 3,013 987 24MSC Lírica 2,065 700 17

MSC Orchestra 3,013 987 23Costa Magica 3,470 1,023 14

Costa Concordia 3,780 1,000 19Costa Victoria 2,370 766 1Vision (Royal) 2,435 765 28

Splendour of the seas 2,076 720 16Grand Celebration 1,890 620 29

Grand Mistral 1,600 970 8Grand Voyager 832 360 21

Imperatriz 2,020 685 26Soberano 2,800 840 13

Zenith 1,800 642 22Silver Cloud 296 212 2Star Princess 3,102 1,200 1

Insignia 710 390 5Veendam 1,350 580 1

Corinthian II 114 70 1TOTALE 40,936 14,257 284

MSCMSC: 77 scali e 205.316 capacità max : 77 scali e 205.316 capacità max passeggeripasseggeri

CostaCosta: 34 scali e 122.770 capacità max : 34 scali e 122.770 capacità max passeggeripasseggeri

Ibero CrucerosIbero Cruceros: 58 scali e 85.082 : 58 scali e 85.082 capacità max passeggeri capacità max passeggeri

Vision (Royal): Vision (Royal): 28 scali e 68.180 28 scali e 68.180 capacità max passeggericapacità max passeggeri



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STAGIONALITA’STAGIONALITA’

Giorni - occupazione e % Stagioni07/08 08/09 09/10

Giorni in un anno 360 360 360

Giorni di Stagione 159 152 193

Giorni Operativi 93 106 133

Occupazione della Stagione % 58% 70% 67%

Occupazione Annuale % 44% 42% 54%

Incremento dei giorni di Stagione e dei giorni operativiIncremento dei giorni di Stagione e dei giorni operativi

Decremento dell’occupazione dalla Stagione 08/09 alla Decremento dell’occupazione dalla Stagione 08/09 alla Stagione 09/10Stagione 09/10

Occupazione annuale positiva, +10% rispetto al 07/08Occupazione annuale positiva, +10% rispetto al 07/08



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RICAVI E LAVORO GENERATO DALL’INDUSTRIA CROCIERISTICA A SANTOS E NELLA REGIONE

(ricavi sulle operazioni portuali – fornitura di carburante, acqua e cibo; servizi portuali; rifiuti; etc.)

Stagione 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Numero di Navi 15 18 16 20

Numero di Scali 201 200 224 284

Numero di passeggeri

492.000 597.000 769.000 974.000

Ricavi Generati R$ 90 milioni R$130 milioni R$ 170 milioni R$ 230 milioni

Assunzione Diretta 1920 2300 3,000 4500

Offerta generata Indiretta

8,700 11,000 14,000 18000

RICAVI E LAVORORICAVI E LAVORO

Dalla Stagione 2006/2007 alla Stagione 2009/2010 le variazioni registrate sono state:

Navi: +5 navi, (33.3%)

Scali: +83 scali, (41,3%)

Passeggeri: +482.000 passeggeri, (97,9%)

Ricavi: +140 R $ milioni, (155,5%)

Assunzione: +2580 personale, (134,3%)

Offerta indiretta: +9.300 personale, (106,9%)



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INVESTIMENTI

Anno R $ milioni

Fino al 2005 20.0

2006 6.5

2007 11.6

2008 2.5

2009 1.5

Totale 42.1

2010 6.0

2011 11.0

TOTALE 59.1

INVESTIMENTIINVESTIMENTI

Stagione 2010/2011Stagione 2010/2011: 6 R $ milioni : 6 R $ milioni investiti per l’area operativa, da 19.500 investiti per l’area operativa, da 19.500 m² a 25.000 m² (+5.500 (+5.500 m²)

Stagione 2011: 11 R $ milioni assegnati al settore operativo e di supporto dell’area in espansione



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Pier Mauà S.A. Maritime Passenger Terminal, Rio de Pier Mauà S.A. Maritime Passenger Terminal, Rio de JaneiroJaneiro

LA SOCIETA’LA SOCIETA’

Tre BusinessTre Business

Area Crociere, Terminal Crocieristico Area Crociere, Terminal Crocieristico Internazionale di RioInternazionale di Rio

Area EventiArea Eventi

Area Investimenti ImmobiliariArea Investimenti Immobiliari

Inizio operazioni: Inizio operazioni: 19981998

Localizzazione: Localizzazione: 2km dall’Aeroporto 2km dall’Aeroporto “Santos”“Santos”

Crescita media annua: Crescita media annua: 40%40%

Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/


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Pier Mauà S.A. Maritime Passenger TerminalPier Mauà S.A. Maritime Passenger Terminal

AREA CROCIEREAREA CROCIERE

Stagione Scali Differenti Navi Turisti (totale)

1998/1999 72 scali 22 80.951

1999/2000 74 scali 26 88.245

2000/2001 87 scali 27 121.093

2001/2002 92 scali 33 145.023

2002/2003 72 scali 25 108.817

2003/2004 78 scali 33 123.466

2004/2005 83 scali 30 181.760

2005/2006 109 scali 35 256.704

bbx06/2007 103 scali 38 314.878

2007/2008 148 scali 39 404.852

2008/2009 144 scali 35 443.338

2009/2010 226 scali 36 687.685

2010/2011 (stima) 255 scali 33 780.000

Dalla Stagione 98/99 alla Stagione Dalla Stagione 98/99 alla Stagione 2010/2011, le variazioni registrate 2010/2011, le variazioni registrate sono state:sono state:

ScaliScali: +183 scali, (254%): +183 scali, (254%)

Differenti NaviDifferenti Navi: +11 Navi, (50%): +11 Navi, (50%)

TuristiTuristi: +699.049, (863%): +699.049, (863%)

EvoluzioneEvoluzione: costante e graduale, : costante e graduale, con una flessione solo nella Stagione con una flessione solo nella Stagione 02/0302/03

Dal 1998 ad oggi:Dal 1998 ad oggi:

3 milioni di persone3 milioni di persone R $ 900 milioniR $ 900 milioni Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/


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Pier Mauà S.A. Maritime Passenger TerminalPier Mauà S.A. Maritime Passenger Terminal

AREA EVENTI E INVESTIMENTI IMMOBILIARIAREA EVENTI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Inizio: 2007Inizio: 2007

Restauro magazzini del portoRestauro magazzini del porto

Eventi: “Fashion Rio” e “Noites Eventi: “Fashion Rio” e “Noites Cariocas”Cariocas”

Riunioni Internazionali: Riunioni Internazionali: l'UN-Habitat, e il United Nation's 5th World Urban Forum

Real EstateReal Estate

Rilancio dell’Area portuale di RioRilancio dell’Area portuale di Rio

Investimenti previsti per R $ 450 milioniInvestimenti previsti per R $ 450 milioni

Costruzione di edifici polivalentiCostruzione di edifici polivalenti

EVENTIEVENTI INVESTIMENTI IMMOBILIARIINVESTIMENTI IMMOBILIARI

Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/


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Porto Veleiro Nautical Cruise Receptive, Armação dos Porto Veleiro Nautical Cruise Receptive, Armação dos BúziosBúzios

BúziosBúzios

Decima città più visitata con 28.000 abitantiDecima città più visitata con 28.000 abitanti

Penisola con 23 spiaggePenisola con 23 spiagge

Scalo remoto situato a 170 km a nord di Rio Scalo remoto situato a 170 km a nord di Rio

Ancoraggio al largoAncoraggio al largo

Tender di supporto da Porto VeleiroTender di supporto da Porto Veleiro

Villaggio di pescatoriVillaggio di pescatori

Centro termaleCentro termale

Ristoranti e negozi di design, Rua das Ristoranti e negozi di design, Rua das PedrasPedras

Fonte: http://wwww.buzios.rj.gov.brFonte: http://wwww.buzios.rj.gov.br


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Porto Veleiro Nautical Cruise Receptive, Armação dos Porto Veleiro Nautical Cruise Receptive, Armação dos BúziosBúzios

Impatto delle crociere, Stagione 2009/2010 (Indagine IDEIAS)

Apporto di R $ 90 milioni all’economia della città

376.000 sbarchi (donne 58,7 % e uomini 41,3%)

Spesa media giornaliera tra R $ 180 e R $ 280

Crocieristi provenienti da San Paolo e Minas Gerais (70%)

Crocieristi stranieri (30%)

Operazioni finanziarie registrate in tutta la Stagione pari a R $ 534 milioni

70 giorni operativi

3 navi ancorate contemporaneamente

Fonte: http://www.ideias.org.br/Fonte: http://www.ideias.org.br/


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L’Offerta Crocieristica del Sud America - Stagione L’Offerta Crocieristica del Sud America - Stagione 2009/20102009/2010

OPERATORI CROCIERISTICI NEO LATINI OPERATORI CROCIERISTICI NEO LATINI CAPACITA’ PASSEGGERI/NOTTECAPACITA’ PASSEGGERI/NOTTE

Navi Pax (LB) Crociere Pax-Night

MSC 6 11.046 120 1.225.292

CVC 4 5.995 90 700.608

Costa Cruises

3 7.650 33 640.542

Ibero Cruceros

3 3.578 23 197.408

Cruceros Australis

2 262 112 51.212

Skorpios 2 208 70 43.680

TOT. 20 28.739 448 2.888.742

Fonte: G.P. Wild International Limited (2010)Fonte: G.P. Wild International Limited (2010)


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L’Offerta Crocieristica del Sud America - Stagione 2007-L’Offerta Crocieristica del Sud America - Stagione 2007-20102010

2007/8 2008/9 2009/10

Capacità totale Passeggeri/Notte

2007/20103793784 4796711 5512905

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Pas

segg

eri

Capacità totale passeggeri/notte dalla Stagione Capacità totale passeggeri/notte dalla Stagione 2007/08 alla Stagione 2009/102007/08 alla Stagione 2009/10

Crescita costanteCrescita costante

Interesse da parte degli Interesse da parte degli operatori leaderoperatori leader

Percentuale di sviluppo pari Percentuale di sviluppo pari al al 45%45%

Incidenza Degli Operatori Incidenza Degli Operatori Neo Latini sul totale: Neo Latini sul totale: 52,4%52,4%

Fonte: G.P. Wild International Limited (2010)Fonte: G.P. Wild International Limited (2010)


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Posizionamento Strategico di MSC in Brasile – Stagione Posizionamento Strategico di MSC in Brasile – Stagione 2010/20112010/2011

FlottaFlotta: MSC Orchestra, MSC : MSC Orchestra, MSC Musica, MSC ArmoniaMusica, MSC Armonia

StagioneStagione: Ottobre-Marzo: Ottobre-Marzo

ItinerariItinerari: 10 Itinerari che toccano : 10 Itinerari che toccano esclusivamente le coste del Brasileesclusivamente le coste del Brasile

PrezziPrezzi: di bassa, media, medio-alta, e : di bassa, media, medio-alta, e alta Stagione. Includono il volo alta Stagione. Includono il volo dall’Italia. dall’Italia.

Prezzo medio ponderato per Prezzo medio ponderato per crocieracrociera

EscursioniEscursioni: Santos, Rio de Janeiro e : Santos, Rio de Janeiro e BuziosBuzios

INDAGINEINDAGINE

Fonte: Catalogo annuale MSC Crociere Autunno 2010/Autunno 2011Fonte: Catalogo annuale MSC Crociere Autunno 2010/Autunno 2011


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MSC Orchestra MSC Musica MSC ArmoniaOttobre (8/15) - It. 41 2665,6628Dicembre (04/11) -It. 25 2519,2549Dicembre (12/19)- It. 30 2499,2549Dicembre (19/26)- It. 30 3041,8902Dicembre (23/30)- It. 25 3041,8902Dicembre (26/02)- It. 31 3381,8902Gennaio (02/08), (16/22) - It. 32 2399,2549Gennaio (04/10) - It. 43 2105,4311Gennaio (07/15)- It. 27 2619,2549Gennaio (15/22), (22/29)- It. 25 2519,2549Gennaio (30/12-07)- It. 26 3503,396Febbraio (29/01-05), (05/12), (12/19), (19/26)- It.25 2519,2549Febbraio (30/01-05), (13/19) - It. 32 2399,2549Marzo (05/13)- It. 28 2619,2549Marzo (05/13) - It. 34 2599,2549Marzo (27/02-05) - It. 32 2399,2549Marzo (26-02/04)- It. 25 2519,2549

Bassa StagioneMedia StagioneMedio-Alta StagioneAlta Stagione

Nota: i va lori sono espress i in euro

It.= Itinerario


Tariffe individuali in media Tariffe individuali in media per crociera da Ottobre a per crociera da Ottobre a

MarzoMarzo

MSC OrchestraMSC Orchestra: Presente per quasi : Presente per quasi tutta la Stagione, applica un tariffario tutta la Stagione, applica un tariffario variegatovariegato

MSC MusicaMSC Musica: Presente per quasi tutta : Presente per quasi tutta la Stagione, applica un tariffario la Stagione, applica un tariffario variegatovariegato

MSC ArmoniaMSC Armonia: Presente solo ad : Presente solo ad Ottobre e a Gennaio, applica un Ottobre e a Gennaio, applica un tariffario di bassa e media Stagionetariffario di bassa e media Stagione

PrezziPrezzi:: media ponderata dei prezzi applicati alle diverse opzioni di cabina

Fonte: Catalogo annuale MSC Crociere Autunno 2010/Autunno 2011Fonte: Catalogo annuale MSC Crociere Autunno 2010/Autunno 2011


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ESCURSIONIESCURSIONI

SANTOSSANTOS RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO BUZIOS BUZIOS

Guaruja (4 ore)

Sao Paulo (6,5 ore)

Servizio auto o furgone

Pan di Zucchero (4 ore)Copacabana e Ipanema (6 ore)Corcovado (4 ore)Foresta Tijuca e Corcovado in Jeep (4 ore)Niemeyer, Niteroi e Musei (4 ore)Servizio auto o furgone

Gita in catamarano (2,5 ore)Carrello tour (2 ore)Cabo Frio & bikini shopping (5 ore)Percorso religioso (3,5 ore)

Fonte: http://msccruzeiros.com.br/Fonte: http://msccruzeiros.com.br/


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Criticità e prospettive per MSC in BrasileCriticità e prospettive per MSC in Brasile

CriticitàCriticitàStagionalità: legata ai problemi tecnici e alla politica del settore turistico

Leggi e Regolamenti poco chiari

Assenza di dialogo tra settore crocieristico, politici e decision makers

Mancanza di uno stimolo alla competitività

Infrastrutture portuali povere e costi operativi astronomici

Equipaggio di nazionalità brasiliana (25% - 50%)

Per gli operatori del settore sono le Crociere più costose al Mondo

ProspettiveProspettiveDestinazione ambita dai crocieristi di tutto il Mondo

Mercato in forte espansione

Coppa del Mondo e Olimpiadi

Costruzione nuovo Terminal Marittimo nel Bacino di Santos tra il 2013 e il 2014

Investimenti in Infrastrutture portuali

Rivitalizzazione dell’Area portuale di Santos e creazione di nuove opportunità

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