Osservatorio Federvini: dati commercio estero AC Nielsen: … · 2013. 1. 2. · Fonte: Nielsen...

1

FEDERVINI

Osservatorio Federvini: dati commercio estero

24 maggio 2011

AC Nielsen: dimensioni e trend dei mercati 2010 Flusso del Vino - Liquor

38

Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Consuntivo 2010il contesto economico in sintesi

39


91

95

99

9389

83

7779 78 78

88 8992

8891

8076

7371 71

76

67

90

64

78

70

1° sem05

2° sem05

1° sem06

2° sem06

1° sem07

2° sem07

1° sem08

2° sem08

1° sem09

2° sem09

1° sem10

3° trim10

4° trim10

Europa

Italia

Gli Italiani restano più preoccupati rispetto alla media dei cittadini europei, nonostante una ripresa dell’ultimo trimestre

Fonte: Nielsen Worldwide Consumer Confidence Survey Gennaio 2011

40


8,48,1

7,7

6,86,2

6,7

7,8

9,0

10,410,9

10,5

8,8 9,0 9,0

8,3

7,5 7,5

11,4

12,1 12,3 12,111,8

8,69,1

10,1

11,011,311,211,211,1

10,6

9,79,59,6 8,48,0

7,7

10,7

10,010,4 10,6 10,5

10,1

9,3

8,58,1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Italy

EU (16)

Fonte: NBI - Nielsen Business Indicators su dati Istat/Prometeia (Luglio 2010)

Tasso di disoccupazione

Una delle principali cause di questo clima di (s)fiducia è la preoccupazione per l’impiego

41


L’altra compnente che incide sul clima di fiducia è un andamento del PIL, sia per il 2010 che le previsioni

future, più debole e più lento a causa dei bassi livelli di produttività

Source: IMF

PIL trend 10 vs 09

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013MONDO 5,5 5,6 3,3 -0,2 5,0 4,0 4,1 4,1AREE EMERGENTI 8,3 8,8 6,3 3,0 7,7 6,4 6,3 6,2USA 2,7 1,9 0,0 -2,6 2,6 2,1 2,5 2,1GIAPPONE 2,0 2,4 -1,2 -5,2 2,9 1,1 1,9 1,9UEM 3,2 2,9 0,3 -4,0 1,8 1,1 1,2 1,5ITALIA 2,1 1,4 -1,3 -5,1 1,1 0,8 1,1 1,4GERMANIA 3,4 2,6 1,0 -4,9 3,4 1,7 1,3 1,6FRANCIA 2,4 2,3 0,1 -2,5 1,6 1,0 1,2 1,2REGNO UNITO 2,8 2,7 -0,1 -4,9 1,7 1,0 1,3 1,5SPAGNA 4,0 3,6 0,9 -3,7 -0,3 0,4 0,8 1,0

Prodotto Interno lordo

42


5,1

0,4 1,21,9 0,52,0

2008 2009 2010

Valori Volumi*

* Trend Vendite a PREZZI COSTANTI

Grocery Totale ItaliaTrend % con sviluppo rete

Il 2010 si chiude con risultati di venduto più positivi rispetto al 2009 per la distribuzione italiana

Fonte: Nielsen MarketTrack / Grocery

43


Impennata delle promo

99100

91929394959697

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Carrello di minor valore – 10 punti in 10 anni Effetto variazione Mix (Downgrading)

Fonte: Nielsen Trade*Mis

Introduzione € Forte spinta sui primi prezzi

Il discount si espande

La marca privata cresce a ritmi molto sostenuti

Inizio battaglia sui prezzi

98

44


Andamenti dei settori merceologici

Fonte: Nielsen Trade*Mis Totale Negozio Iper+Super

1,1%

1,2%

0,6%

2,5%

Totalenegozio

LCC

Freschissimia PV

Non Food

• Nel 2010 il Non food ha avuto buone performance, complice anche il passaggio al digitale terrestre (TV, accessori TV, decoder etc) e il mondo legato alla cucina (pentole elettrodomestici, conservazione)

• Il peso variabile, ha avuto un andamento meno positivo rispetto al LCC; cresce invece il fresco a Libero Servizio +3,7%

Trend % a Valore 2010

45


6,6

4,1

-2,5

-2,3

0,4

-0,7

0,5

5,4

TOTALE ITALIA

IPERMERCATI(>4500)

SUPERSTORE(2500-4500)

SUPERMERCATI

LIBEROSERVIZIO

DISCOUNT

SPECIALISTIDRUG

TRADIZIONALI

7,8

3,5

-4,4

2,5

-0,3

0,8

1,2

0,7

2009 2010

Il discount e gli specialisti si confermano i piùdinamici, parziale recupero degli Iper

Valori Trend % con sviluppo rete

Fonte: Nielsen MarketTrack / Grocery

46


25,7 29

31,2 28,1

20,2 17,8

23 24,9

PRE-CRISI 2010

<8586-100101-130>131

La polarizzazione: segnali di recupero di valoreInoltre sono in ripresa le categorie “segnate” dalla crisi

Fonte: Nielsen Trade*Mis

Gratificazione e Qualità

Bio, Salutistico, Prodotti tipici

Risparmio Prodotti base

Indicidi

prezzo

47


Promozioni sempre più importantiPressione promozionale e assortimento in promozione

Totale Grocery

Fonte: Nielsen Trade*Mis - Iper+Super+Libero Servizio

22,4 22,725,624,3

10,0% 10,0%

11,7%10,9%

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 20100,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Pressione Promo % ref promozionate

• Punte del 31% di pressione promozionale negli Iper grandi

• Da 27,1 (2009) a 27,6 (2010) lo sconto medio applicato ai prodotti in promozione

48


918 20 20 16 10 16 13 15

3418 21

24

32 33 25 3535

34 3845

2545 45

8

14 11 2117 24

22 2117 17

22 20

Polo

nia

Bel

gio

Spag

na

Ola

nda

Fran

cia

Port

ogal

lo

Irla

nda

UK

Gre

cia

Italia

Ger

man

ia

Aus

tria

Cambio Brand per lapromoCerco attivamente lepromoCambio negozio perle promo

Ricerca di promozioni:Italiani al primo posto in Europa

Fonte: Nielsen Shopper Trends 2010

49


15,115,7

13,2

14,1

2007 2008 2009 2010

Terzo anno di conferme per la Private Label

Fonte: Nielsen Trade*Mis – Iper+Super+ Libero Servizio

Incidenza % Valore della PL sul Totale Grocery

2,5 punti di incidenza sul Grocery guadagnati in 3 anni pari a circa 1,6 Mld

50


Fonte: Nielsen Trade*Mis – Iper+Super+Libero Servizio

Differenti velocità di crescita nelle aree merceologiche

Food confezionato 13,3%

Bevande 7,3%

Pet 22,6%

Freddo 24,3%

Fresco 22,9%

Cura casa 19,5%

Cura persona 9,2%

Trend % vs anno precedente

Quote totale marca commerciale: 15,7% Trend % totale marca commerciale: +4,8%

1,5%Food Confezionato

+8,5%Fresco

+7,2%Cura persona

-1,5%

+1,6%

+3,3%

+4,5%

Bevande

Pets

Cura Casa

Freddo

Incidenza % della marca commerciale nelle diverse aree merceologiche 2010

51


Consuntivo 2010il comparto dei Liquori, Spumanti e Champagne

52


Dimensione del mercato Italiano nel 2010Mio di Litri

176,4

261,8

Liquor Liquor+Spu+Cha

Fonte: Stima Nielsen 2011

53


Tendenza del mercato Italiano nel 2010Var. % vs Anno 2009

-0,1

0,9



54


Canalizzazione del mercato nel 2010Liquor+Spu+Cha

55,344,7 Fuori Casa

In Casa


55


Trend Canalizzazione del mercato negli ultimi anniLiquor+Spu+Cha

56,0 55,9 56,2 56,0 55,7 55,3

44,0 44,1 43,8 44,0 44,3 44,7

0102030405060708090

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010

OFFON


56


60,3

39,7 Fuori CasaIn Casa

Canalizzazione del mercato nel 2010Liquor


57


Trend Canalizzazione del mercato negli ultimi anniLiquor

59,4 60,1 61,0 61,0 60,9 60,3

40,6 39,9 39,0 39,0 39,1 39,7

0102030405060708090

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010

OFFON


58


Tendenza del mercato Italiano nel 2010Var% volumi vs Anno 2009

-1,1

0,2

1,51,9


Fuori CasaIn Casa


59


Dimensione del mercato italiano in mio litriAnno 2010

81,321,6

20,119,1

15,913,2

11,511,010,9

8,57,37,06,6

5,65,45,35,3

4,20,90,50,6

SPUM ANTI

APERITIVI ALCOL. SODATI

AM ARI+CHINE+FERNET

GRAPPE

APERITIVI ALCOL. NORM ALI

RHUM

VERM OUTH

WHISKY

LD LIM ONE

BRANDY ITALIANI

LD SAM BUCA

VODKE NORM ALI

LD ALTRI

GIN

LD FRUTTA

LIQUORI CREM OSI

VODKE AROM ATIZZATE

CHAM PAGNE

TEQUILA

COGNAC

BRANDY STRANIERI

Off + On Trade

(Mio Litri)


60


Tendenza del mercato italiano in volume Anno 2010 vs 2009

9,27,1

4,53,43,3

3,13,13,0

2,21,6

1,2-0,9

-1,1-1,7

-2,1-2,2-2,2

-2,6-2,9

-3,2-3,4

BRANDY STRANIERI

APERITIVI ALCOL. NORMALI

CHAMPAGNE

LD ALTRI

LIQUORI CREMOSI

VODKE AROMATIZZATE

SPUMANTI

LD SAMBUCA

COGNAC

VODKE NORMALI


RHUM

GIN

LD FRUTTA

AMARI+CHINE+FERNET

GRAPPE

BRANDY ITALIANI

LD LIMONE

TEQUILA

VERMOUTH

WHISKY


61


Canalizzazione del mercato italiano in volumeAnno 2010

89,184,7

79,573,572,0

67,662,160,860,358,5

55,353,352,951,651,1

47,346,546,244,944,444,2

40,727,8

10,915,3

20,526,528,0

32,437,939,239,7

41,544,7

46,747,148,448,9

52,753,553,855,155,655,8

59,372,2

TEQUILAAPERITIVI ALCOL. SODATI

RHUMGIN

APERITIVI ALCOL. NORMALIVODKE NORMALi

VODKE AROMATIZZATEAMARI+CHINE+FERNET

ALCOLICICHAMPAGNE

ALC+SPU+CHACOGNAC

LD FRUTTAGRAPPE

LIQUORI CREMOSILD SAMBUCA

VERMOUTHBRANDY ITALIANI

WHISKYLD ALTRI

SPUMANTILD LIMONE

BRANDY STRANIERI

QUOTA FUORI CASA QUOTA IN CASA


62


Tendenza del mercato italiano in volume OFF TRADEAnno 2010 vs 2009

12,39,6

9,47,8

7,57,1

6,14,64,5

3,33,2

2,61,3

1,1-0,6

-0,8-0,9

-2,1-2,3

-3,3-3,5

BRANDY STRANIERI



VODKE AROMATIZZATE

LD ALTRI

VODKE NORMALI

LIQUORI CREMOSI

COGNAC

LD SAMBUCA

CHAMPAGNE

GIN

SPUMANTI

LD FRUTTA

RHUM

GRAPPE

LD LIMONE

AMARI+CHINE+FERNET

BRANDY ITALIANI

TEQUILA

VERMOUTH

WHISKY


63


Tendenza del mercato italiano in volume ON TRADEAnno 2010 vs 2009

6,25,3

3,72,0

1,30,7

0,50,3

-0,2-0,8

-1,4-1,4

-2,3-2,5

-2,9-3,0

-3,1-3,3

-3,6-4,3

-5,1


CHAMPAGNE

SPUMANTI

BRANDY STRANIERI

LD SAMBUCA

LIQUORI CREMOSI

VODKE AROMATIZZATE

COGNAC


VODKE NORMALI

RHUM

LD ALTRI

BRANDY ITALIANI

GIN

AMARI+CHINE+FERNET

TEQUILA

VERMOUTH

WHISKY

GRAPPE

LD FRUTTA

LD LIMONE


64


Consuntivo 2010il comparto del Vino

65


a.t. Apr 10

a.t. Apr 11

Valore (Mio di Euro)

1.628

1.639

Volumi (mio di Hl)

7,27

7,19

-1

0,7

var. %

TOTALE VINO NEL FOODRallentano leggermente le vendite in volume mentre è stabile il valore

p.medio lt.=2,28 €

66


VALORE 1,639 mio di €uro

GROCERY8,0%

LIB. SERVIZIO

16,1%

IPER + SUPER65,5%

DISCOUNT9,9%

VOLUMI 7,19 mio hl.

GROCERY8,2%

LIB. SERVIZIO

15,4%

DISCOUNT17,5%

IPER + SUPER58,9%

VINO FOOD: L’INCIDENZA DEI CANALI

67


-9,4

0,6

-1,8

0,1

-1

-8,7

0,6

0,7

1,3

3,5

grocery

discount

l.servizi

iper+super

ItaliaFOOD

VAR. % invalore

VAR. % inquantita'

VINO FOOD: TREND DEI CANALIIn flessione il trend dei pdv di dimensioni minori, mentre è stabile la

situazione nella distribuzione moderna. Interessante recupero del VALORE nei liberi servizi.

VOLUMI 7,19 mio hl.

GROCERY8,2%

LIB. SERVIZIO

15,4%

DISCOUNT17,5%

IPER + SUPER58,9%

68


Il mercato del Vino nel canale moderno 2010Si conferma anche nell’ultimo anno la concentrazione del mercato verso il

vetro da 75 cl

VETRO ALTRI F.TI

10,6%

Brik33,0%

VET 1.512,9%

VET 0.7 - 0.7540,1%

PLAS3,3%

-2

3,7

-6,6

-1,4

-7,5

-2,2

3,6

-5,9

0,6

-7,8

Brik

VET 0.7 - 0.75

VET 1.5

PLAS

VETRO ALTRIF.TI

VAR. % invalore

VAR. % inquantita'

69


Consuntivo 2010il comparto degli Aperitivi

70


La categoria degli Aperitivi rilevata da Nielsen in ItaliaMio di Litri (Off+On Trade)Il momento aperitivo nel suo complesso sviluppa vendite in volume molto rilevanti ...

95,6 95,796,6

2008 2009 2010

Fonte: Nielsen Retail

+0,1+1,0

71


La categoria degli Aperitivi rilevata da Nielsen in Italia

... e mostra trend interessanti nel canale off trade

52,2

47,8

ON Trade OFF Trade


-2

0,4

2,5

1,7

2009 vs 2008

2010 vs 2009

On Trade Off Trade

72


La categoria degli Aperitivi rilevata da Nielsen in Italia (Off + On Trade) migliorano dal punto di vista competitivo gli Aperitivi Alcolici, gli alcolici sodati ed i cocktail premiscelati

13,6

11,8

1,6

21,2

51,8

Alcolici Normali VermouthCocktails + Premiscelati Alcolici SodatiAnalcolici Monodose


0,5

-0,7

0,1

0,2

-0,2

2010 vs 2009

Alcolici Normali VermouthCocktails + Premis Alcolici SodatiAnalcolici

Delta p.ti quota Volume

Osservatorio Federvini: dati commercio estero AC Nielsen: … · 2013. 1. 2. · Fonte: Nielsen...

Documents

Transcript of Osservatorio Federvini: dati commercio estero AC Nielsen: … · 2013. 1. 2. · Fonte: Nielsen...