OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE IN POLONIA

Attività di ICE Polonia e potenzialità

connesse ai Campionati di calcio

EURO 2012

Torino, 20 ottobre 2008

2

ICE POLONIA• L’ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero, è l’ente pubblico che promuove, agevola e sviluppa gli scambi commerciali dell’Italia con altri paesi. L’ICE opera in Polonia dal 1959 a favore delle aziende italiane presso la sua sede a Varsavia;

• Persegue la propria missione istituzionale con le attività di:

�assistenza alle PMI�promozione (circa 80 iniziative all’anno)� informazione� formazione

Polonia: indicatori macro

3

PIL pro capite 2007 Zloty (€) 30.602 (8.090)

livello PIL 2007 mld Zloty (mld €) 1.167 (308)

Crescita PIL 2008, %, stima CE (2007) 5,4 (6,6)

Crescita consumi 2008, % stima (2007) 5,3 (5,3)

Disoccupazione 2008 VIII % (2007 VIII) 9,3 (11,9)

Inflazione 2007 VIII – 2008 VIII, % (prev. 2008) 4,4 (3,8)

Tasso di riferimento % (dal 26 giugno 2008) 6,0

cambio PLN/USD (9 ottobre 2008) 2,56

cambio PLN/EUR (9 ottobre 2008) 3,49

Salario mensile lordo, imprese, 2008 VIII, € 908

Esportazioni 2008 I-VI mld € (2007) 57,1 (116,6)

Importazioni 2008 I-VI mld € (2007) 68,1 (118,6)

saldo 2007 I-IX mld € (2006) - 10,9 (-8,4)

IDE 2008, mld USD (val.cumulato dal ‘90) 19,0 (148,0)

ESPORTAZIONI I-VI 2008

4

25,8%

20,5%

12,1%

9,2%

7,9%

7,7%

7,5%

5,8% 3,5%

Macchine ed apparecchi meccanici

Autoveicoli ad altri mezzi di trasporto

Metallo e prodotti in metallo

Altri

Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche e di precisione

Prodotti chimici e f ibre sintetiche artif iciali (compresi i prodotti farmaceutici)

Tessili, abbigliamento, cuoio

Articoli in gomma e in materie plastiche

Prodotti agroalimentari, agricoltura e pesca

POTENZIALITA’ DEL MERCATO

5

MECCANICA STRUMENTALEForte domanda di macchine ed apparecchi meccanici

(+19,68% I-VI 2008/I-VI 2007) ed in particolare:

• macchine utensili (+15% I-IV 2008/I-IV 2007)

• macchine alimentari;

• macchine per imballaggio e confezionamento;

• macchine lavorazione legno, marmo, etc.

• macchine agricole e trattori – necessità di modernizzare il parco macchine (+26% I-IV 2008/I-IV 2007).

ALCUNE INIZIATIVE ICE:

� Missione operatori polacchi alle fiere: Samoter, Xylexpo, PLAST'09, BI-MU, Lamiera, Marmomacc, Salone internazionale della Ricerca Industriale R2B, IMPAtec, Fieragricola, Macfrut;

� Azioni di supporto alle fiere EMO Milano, IPACK-IMA, Kamień;

� Missione operatori alla collettiva italiana durante la fiera Tech Agro, Brno, 6-10.04.2008;

� Workshop Macchine Agricole, entro marzo 2009, in collaborazione con UNACOMA;

� Seminario tecnico con Assocomaplast, marzo 2009;6

SUBFORNITURA (SETTORE AUTOMOTIVE E NON)

• settore automotive sempre più promettente (export + 59,27 I-VI 2008/I-VI 2007) – ingrandimento e sviluppo degli stabilimenti dei principali operatori (Toyota, Isuzu, Volkswagen, Volvo, Opel, FIAT, Man) stimola la crescita dei subfornitori dell’intero comparto;

• parte della filiera della subfornitura si è delocalizzata in Polonia (ad es. ATOMA ROLTRA, ERGON, OFFICINE CORNAGLIA, MAC, CM 3);

• produzione elettrodomestici – operatori primari: Bosch, Siemens, Indesit, Whirpool, LG, Elektrolux, Amica, Zelmer.

ALCUNE INIZIATIVE ICE:

� Missione operatori polacchi alla fiera Fluidtrans Compomac;

� Workshop Subfornitura a Varese, entro ottobre 2009, in collaborazione con l’API.

7

INFRASTRUTTURE ED AMBIENTE• esigenza di rispondere al marcato ritardo infrastrutturale nei diversi settori:

infrastrutture per le telecomunicazioni, ingegneria idrica, edilizia energetica, infrastrutture finalizzate ai trasporti;

• necessità di aumentare la quota d’energia rinnovabile all’8,5% entro il 2013 (idroelettrica, biomassa e biogas);

• sviluppo del settore delle biotecnologie (produzione di biosostanze, quale plastica biodegradabile e di biocombustibili);

• sviluppo del sistema di recupero e riciclaggio, soprattutto di: autoveicoli, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche.

ALCUNE INIZIATIVE ICE:

� Corso di formazione e seminario su recupero, conservazione e sviluppo urbano, Ferrara, 30.03-5.04.2008;

� Seminario sulle opportunità nel settore delle costruzioni in Polonia, Varsavia, 06.06.2008, in collaborazione con ANCE;

� Seminario/Workshop sul Restauro Urbano, entro marzo 2009;

� Corso di formazione per operatori polacchi sulle tecnologie di energia da fonti rinnovabili, Lombardia e Trentino, 24-28.11.2008;

� Assistenza alle aziende/istituzioni italiane all’esposizione “Technologies for Climate Protection” in occasione Climate Change Conference, Poznań, 1-12.12.2008.

8

PRODOTTI PER LA PERSONA E PER LA CASA (+8,8% I-VI 2008/I-VI 2007)

Il miglioramento del tenore di vita in Polonia ha determinato una

crescita del consumo dei beni di lusso - i prodotti italiani della

fascia prezzo medio-alta sono molto richiesti, in particolare:

� abbigliamento - Italia 2° fornitore di abbigliamento in maglia e 3°fornitore di abbigliamento in tessuto (il 60% dei consumatori ‹ 24 anni);

� gioielleria - Italia paese fornitore leader con una quota pari al 64,7% nel 2007;

� arredamento – penetrazione del mobile di design italiano (+10,6%

I-VI 2008/I-VI 2007).

ALCUNE INIZIATIVE ICE:

� Workshop Oreficeria in Europa Centrorientale, Varsavia, 24.06.2008;

� Missioni operatori polacchi alle fiere: MilanoVendeModa, Milano Unica, Pitti Firenze, Charm, Valenza Gioielli, Oroarezzo, First, Incontri d'Autunno, Sia Guest, Abitare il Tempo, Proposte;

� Corso di formazione sui materiali lapidei per architetti (in occasione della fiera Marmomacc), Verona e Trentino, 28.09-05.10.2008;

9

PRODOTTI AGROALIMENTARI (+23,40% I-VI 2008/I-VI 2007)

col crescere del benessere aumenta la domanda di prodotti di qualità e status,tra cui:

Vini (+20% I-VI 2008/I-VI 2007):

• Italia al 4 posto dopo Bulgaria, Stati Uniti e Francia (1° tra i rossi di qualità);

• obiettivo: “educazione” del consumatore e promozione del marchio mediante degustazioni ed inserti sulle riviste, specializzate e non.

Riso:

• Italia primo fornitore con quota del mercato pari al 32% nel 2007 per un valore di oltre €12 mln.

ALCUNE INIZIATIVE ICE:

� Borsa dei Vini italiani, Varsavia,15.04.2008 (prevista edizione 2009);

� Promozione dei prodotti toscani e calabresi presso GDO polacca (2008);

� Missioni operatori polacchi alle fiere: Cibus, Mia, Sana, Vinitaly;

� Missioni giornalisti a: Forum Spumanti d'Italia, 16° Concorso Enologico Internazionale e 42° Vinitaly;

� Promozione prosciutti e salumi italiani;

� Corso enologico per donne sommelier (Convenzione ICE-Regione Piemonte).

10

STEP OPERATIVI

• Monitoraggio costante del mercato (tra le fonti www.ice.gov.it/estero2/varsavia/default2.htm);

• Ricerca partner per avviare radicamento in loco (presenza commerciale, servizio tecnico post-vendita, etc.);

• Presenza diretta* soprattutto nel settore dei lavori infrastrutturali e in quello delle tecnologie connesse al mercato energetico (per sfruttare le possibilità connesse a progetti finanziati con i fondi UE).

* sono censite 567 aziende partecipate di cui oltre il 50% avente origine

nell’Italia nord occidentale. Quest’ultime danno lavoro a quasi 35.000 addetti (il 74% del totale).

11

12

Desk Fondi UE

Nel quadro delle attività promozionali, dal novembre 2006,

opera il Desk Fondi UE in relazione alle opportunità offerte

dall’Unione Europea. In altri 5 paesi di nuova adesione

(presso gli uffici ICE di Bulgaria, Repubblica Ceca,

Repubblica Slovacca, Romania, Ungheria) operano

altrettanti desk.

ObiettivoPromozione della partecipazione diretta e indiretta

delle aziende italiane ai programmi di sviluppo

finanziati con i fondi UE.

13

Desk Fondi UE

Attività

� Assistenza ed informazione ad aziende ed enti pubblici e privati italiani;

� Organizzazione di seminari informativi in Italia;

� Redazione del manuale sui fondi europei;

� Pubblicazione di gare;

� Relazioni con enti ed istituzioni polacchi coinvolti nell’attuazione dei programmi operativi.

14

Desk Fondi UE

• Assistenza ed informazione (di primo orientamento)

• Organizzazione di seminari

informativi in Italia e

in Polonia

15

Desk Fondi UE

• Redazione del manuale fondi UE (3 edizioni dal marzo 2007)

• Pubblicazione di gare connesse

all’utilizzo dei Fondi UE – rimbalzo gratuito via e-mail delle informazioni (ice.gov.it/estero2/varsavia/default_gare.htm)

16

Desk Fondi UESeminari organizzati nell’ambito del Desk Fondi UE:

• Infrastrutture

� Verona, 26.3.2007, in collaborazione con Veronafiere;

� Varsavia, 06.06.2008, in collaborazione con ANCE;

• EURO 2012

� Roma, 15.10.2007;

� Varsavia-Poznan-Breslavia, 27-29.02.2008, in collaborazione con PKPP Lewiatan, OIGD, Pekao SA, IVECO e città ospitanti i campionati;

� Pordenone, 08.05.2008, in collaborazione con CCIAA di Pordenone;

• Risorse Umane

� Roma, 21.6.2007, in collaborazione con l’ASFOR;

• Opportunità di investimento

� Gallarate, 12.11.2007, in collaborazione con l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese;

� Udine, 09.05.2008, in collaborazione con CCIAA di Udine;

� Milano,1.07.2008.

17

Campionati europei di calcio in Polonia ed

Ucraina EURO 2012

18

EURO 2012Iniziative di ICE Polonia a favore dei Campionati EURO 2012

� Roma, 15.10.2008 Polonia: Campionato europeo di calcio 2012 e fondi strutturali 2007-13

� Varsavia-Poznań-Breslavia, 27-29.02.2008 EURO 2012 Business Forum

19

EURO 2012

• Città ospitanti: Breslavia, Danzica, Poznań, Varsavia

• Città di riserva: Chorzów, Cracovia

INVESTIMENTI:

• 3 nuovi stadi e 3 da ammodernare;• almeno 16 centri sportivi (di allenamento, soggiorno e

ricreazione);• infrastrutture accessorie (svincoli, parcheggi, etc.);• 930 km di autostrade ed oltre 2300 km di superstrade;• ricostruzione di tratte ferroviarie, acquisto treni ad alta

velocità, ammodernamento delle stazioni; • estensione ed ammodernamento degli aeroporti;• strutture di accoglienza: dagli alberghi a 5 stelle ai

camping;• altre infrastrutture turistiche.

20

EURO 2012Stima: crescita extra PIL derivante da EURO 2012 +1,5%(2009-2012)

I fondi UE saranno una delle fonti di co-finanziamento degli investimenti legati ai Campionati europei di calcio. I progetti connessi ad EURO 2012 saranno realizzati soprattutto nell’ambito dei PO:

• Infrastruttura e ambiente – i progetti legati allo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali;

• Economia innovativa – i progetti legati alla promozione dei campionati e del turismo.

Nell’ambito dei progetti chiave dei suddetti programmi sono presenti 67 investimenti legati ad Euro 2012 per un ammontare di circa 26 mld € (la maggior parte dei quali connessi alle infrastrutture dei trasporti).

21

EURO 2012Tra gli investimenti connessi ad EURO 2012 rilevano:

• stadi ed infrastrutture annesse - Gli stadi saranno finanziati con fondi nazionali, degli enti territoriali e attraverso il sistema PPP (Partenariato Pubblico Privato).

Con risorse UE saranno finanziati gli investimenti per centridi soggiorno ed allenamento.

• turismo e promozione - investimenti con Fondi UE nelsistema di:

� servizi turistici („I servizi turistici per EURO 2012” – 10 mln €);

� informazione („Sistema informativo unificato per EURO 2012” – 15 mln €);

� progetti turistici (a Varsavia „La Vistola: assetto e fruizione del

lungofiume” - 13 mln €; „Realizzazione del Prodotto Turistico Nazionale: il Tratto Real Imperiale di Poznan” - 13,4 mln €).

22

EURO 2012• progetti morbidi e di sistema - progetti di formazione e

riguardanti la sicurezza ed il soccorso („Costruzione ed ammodernamento delle basi del Soccorso Aereo” - 17 mln €);

• infrastrutture dei trasporti – priorità: � assicurare il collegamento stradale e ferroviario tra lecittà ospitanti i campionati con l’ammodernamento delle stazioni e l’ampliamento degli aeroporti;

� costruzione di circonvallazioni interne ed esterne nelle suddette città;

� costruzione/ammodernamento di accessi stradali e ferroviari agli aeroporti ubicati nelle suddette città;

� sviluppo dei trasporti pubblici nelle suddette città e creazione di sistemi integrati di gestione del traffico;

� sviluppo dei collegamenti stradali e ferroviari con i Paesi confinanti, in special modo con l’Ucraina;

� ampliamento ed ammodernamento dei valichi di frontiera.

23

EURO 2012

24

EURO 2012• infrastrutture dei trasporti - alcuni progetti:

� collegamento Danzica-Varsavia tramite la strada a scorrimento veloce S7 (totale: 1,2 mld €);

� collegamento Breslavia-Varsavia tramite la strada a scorrimento veloce S8 e collegamento con la Lituania(totale: 2 mld €);

� ampliamento degli aeroporti di Danzica, Cracovia, Katowice, Poznań, Varsavia e Breslavia (totale: 445 mln €);

� ammodernamento della linea ferroviaria E30/CE30 (Zgorzelec–Medyka-dal confine tedesco al confine ucraino) parte del Corridoio Paneuropeo Dresda-Leopoli (totale: 1,59 mld €).

25

Grazie per l’attenzione

ICE PoloniaUl. Marszałkowska 72

00-545 VarsaviaTel. +48 22 628 02 43Fax +48 22 628 06 00varsavia@varsavia.ice.it

ice.gov.ititaltrade.com/polska

Dr.ssa Domenica BrosioDirigente