Strategie di prezzo e qualità delle esportazioni italiane: i settori tessile-abbigliamento,...

Strategie di prezzo e qualità delle esportazioni italiane:

i settori tessile-abbigliamento, calzature e gioielleria

Giorgia GiovannettiDirigente Area Studi Ricerche e Statistiche, [email protected]

Roma, 11 gennaio 2007

I tre settori:I tre settori:• Tessile-abbigliamento, calzature e

gioielleria settori fondamentali per il Made in Italy

- Sono soggetti a concorrenza dei paesi emergenti: alta intensità di lavoro, tecnologia relativamente bassa.

- Le quote di mercato dell’Italia sulle esportazioni mondiali sono alte, ma anche in discesa negli ultimi anni

- Settori nei quali l’upgrading qualitativo può essere una risposta vincente per cavalcare la globalizzazione

Davvero importanti per l’Italia?Davvero importanti per l’Italia?peso sul totale manifatturiero

TESSILE/ABBIGLIAMENTO CALZATURE GIOIELLERIA TOTALE

(a) (b) (c) (a+b+c)

PRODUZIONE 8,0 1,5 0,6 10,1

OCCUPAZIONE 11,3 2,5 0,9 14,7

ESPORTAZIONI 9,1 4,4 1,1 14,6

NUMERO DI IMPRESE 12,0 2,2 2,1 16,3

FATTURATO 7,9 1,5 0,6 10,0

In (forte) attivo… milioni di euro

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Calzature Gioielleria Tessile eabbigliamento

Totale tre settori Manifatturiero

2003 2004 2005

Importanti anche nel mondo?Importanti anche nel mondo?

1998 2005var quota

1998-2005

posizione I talia a livello

mondiale

Tessile 9,3 6,5 -2,8 2Abbigliamento 6,7 5,9 -0,8 2Calzature 16,5 12,9 -3,6 2Gioielleria 23,3 14,3 -9,0 1

Tessile abbigliamento:Tessile abbigliamento:i principali concorrentii principali concorrenti

0 5 10 15 20 25 30

Quote di mercato a prezzi correnti - 2005

Pakistan

Bangladesh

Belgio Luss

Francia

Stati Uniti

India

Hong Kong

Germania

Italia

Cina +12,9

- 1,3

- 1,0

- 2,0

+0,6

-1,5

- 0,7

- 0,3

+0,6

+0,1

Variazione quota 1998/2005

Calzature: Calzature: i principali concorrentii principali concorrenti

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Quote di mercato a prezzi correnti 2005

Indonesia

Brasile

Paesi Bassi

Spagna

Romania

Germania

Belgio Luss

Vietnam

Italia

Cina + 5,2

- 3,5

+ 4,0

+0,8

+0,5

+ 0,6

-1,5

+1,6

0

-1,9


Gioielleria: Gioielleria: i principali concorrentii principali concorrenti

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Quote di mercato a prezzi correnti - anno 2005

Malaysia

Francia

Hong Kong

Regno Unito

Thailandia

Svizzera

India

Stati Uniti

Cina

Italia

+1,1

+0,9

0

+0,4

+1,6

-0,1

+4,3

+4,3

+7,2

-9,0


I VMU: tessile e abbigliamentoI VMU: tessile e abbigliamento

90

95

100

105

110

115

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Francia Germania Spagna Italia

I VMU: calzatureI VMU: calzature

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005


I VMU: gioielleriaI VMU: gioielleria

30,0

50,0

70,0

90,0

110,0

130,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Italia UEM 11 Cina e India

Quantità: tessile e abbigliamentoQuantità: tessile e abbigliamento

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005


Quantità: calzatureQuantità: calzature

60

70

80

90

100

110

120

130

2000 2001 2002 2003 2004 2005


Quantità: gioielleriaQuantità: gioielleria

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Italia UEM 11 Cina e India

RiassumendoRiassumendo

• Calo dei volumi

• Forte aumento dei valori medi unitari (escluso gioielleria)

• Aumento dei prezzi superiore ai concorrenti (anche europei)

• Perché?

• C’è dietro un upgrading qualitativo?

Misurare la qualitàMisurare la qualità

• Prezzi più alti = qualità più alta

• Equazione che può essere vera /oppure verosimile

• Indicatori di qualità assoluta e relativa e stime econometriche

Gli indicatoriGli indicatori

• Analisi dei mutamenti qualitativi in termini

assoluti

• Confronto del livello qualitativo delle esportazioni

italiane rispetto quello dei concorrenti

Indice aggregato prezzo qualità

Indice differenza in prezzo qualità

Effetto In ternoP

Effetto C om posizioneC

Effetto C om binatoC B

Indicatore P rezzo-Q ualitàPQ

D ifferenza In ternaP

D ifferenza in C om posizioneC

D ifferenza com binataC B

Indice di "D ifferenza P rezzo-Q ualità"PQ

Le stimeLe stime

• misura del potere di mercato delle imprese esportatrici italiane

• analisi della qualità percepita nei mercati esteri

Se la Qualità migliora

l’elasticità della quota di mercato in volume

vs differenziale di prezzo in media diminuisce

I risultati per i tre settoriI risultati per i tre settori

Qualità assoluta: abbigliamentoQualità assoluta: abbigliamento

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

va

lori

de

gli

ind

ica

tori

in p

erc

en

tua

le

0

20

40

60

80

100

120

140

nu

me

ri i

nd

ice

di

va

lore

e q

uan

tità

Effetto interno Effetto combinatoEffetto composizione Indicatore totale prezzo-qualitàIndice di valore (1998=100) Indice di quantità (1998=100)

Comportamenti diversi Comportamenti diversi su mercati diversisu mercati diversi

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

DPt DCt DCBt DPQt

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

DPt DCt DCBt DPQt

UE 15

Extra UE

Qualità assoluta: calzatureQualità assoluta: calzature

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

valo

ri de

gl in

dica

tori

in p

erce

ntua

le

-70

-20

30

80

130

num

eri i

ndic

e di

val

ore

e qu

antit

à

effetto interno effetto composizione

effetto combinato Indice di valore (1996=100)Indice di quantità (1996=100) indicatore totale prezzo-qualità

Qualità assoluta: gioielleriaQualità assoluta: gioielleria

-40

-20

0

20

40

60

80

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

valo

ri d

egl i

nd

icat

ori i

n p

erce

ntu

ale

-140

-90

-40

10

60

110

nu

mer

i in

dic

e d

i val

ore

e q

uan

tità

Effetto prezzi puro Effetto composizione Effetto combinato Indice di valore (1998=100)Indice di quantità (1998=100) Indice prezzo-qualità

Qualità relativa: abbigliamentoQualità relativa: abbigliamento (vs Francia e Germania )

-20

0

20

40

60

80

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Diff interna Diff in compos Diff combinata Differenza prezzo qualità totale

Qualità relativa: abbigliamentoQualità relativa: abbigliamento

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Rispetto ai paesi emergenti

Rispetto ai paesi avanzati

Qualità relativa: calzatureQualità relativa: calzature

0

50

100

150

200

250

300

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

valor

i deg

l indic

ator

i in p

erce

ntua

le

effetto interno effetto composizione

effetto combinato indicatore totale prezzo-qualità

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

valo

ri de

gl in

dica

tori

in p

erce

ntua

le



Qualità relativa: gioielleriaQualità relativa: gioielleria

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Diff. interna Diff. in composizione

Diff. combinata Indice diff. prezzo-qualità

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



I risultati delle stime:I risultati delle stime:potere di mercatopotere di mercato

Abbigliamento Esterno

Calzature Gioielleria(1)

1996-2005 -1,41*** -1,58*** -0,65***

(-0,07) (0,15) (0,05)

2001-2005 -1,26*** -1,40*** -0,67***

(0,089) (-0,15) (0,06)

(1) 1998-2005 e 2002-2005

Elasticità relativa

Le evidenze emerse dalle stime

Potere di mercato?Potere di mercato:

aumenta negli ultimi anni?

Altro

Abbigliamentoesterno

SI SI

Il potere di mercato risulta più elevato nei mercati

più lontani ma cresce più nell'UE

Calzature SI SI

Gioielleria SI SI

In sintesi:In sintesi:

Abbiamo valutato l’upgrading qualitativo combinando 2 metodologie complementari:

•Indici di Qualità

•Stime econometriche

Rispetto ai concorrenti specializzazione nelle produzioni a + elevati VMU;

Upgrading qualitativo interno alle singole produzioni;

Alcuna variazione rilevante nella tipologia di prodotti, ad eccezione dell’Abbigliamento nell’UE, dove ci si è spostati verso prodotti a + elevati VMU e nella Gioielleria dove invece è avvenuto il contrario;

Progressiva riduzione dell’elasticità della domanda rispetto al prezzo. + elevato potere di mercato

La differenziazione qualitativa negli scambi internazionali è un fenomeno complesso difficile da individuare in un'unica modalità di misurazione

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