Slide della conferenza "CRITICITA’ E OPPORTUNITA’ COMPETITIVE NEL SETTORE DELLA GIOIELLERIA"

GRUPPO DI STUDIO SETTORE ORAFO

Criticità e opportunità competitive nel settore della gioielleria

www.gdrstrategia.com 2

Agenda

1. La gioielleria nel mondo: tendenze e prospettive

2. La gioielleria in Italia: criticità e opportunità

3. Il distretto orafo di Vicenza

4. Alcune riflessioni di sintesi



Domanda globale di gioielleria in oro, 1Q’10 - 1Q ’11* (tonnellate)

Fonte: Nostra elaborazione su dati World Gold Council e GFMS


* I dati relativi al Q1 ’11 sono previsionali.

0

150

300

450

600

Q1 ’10 Q2’10 Q3’10 Q4’10 Q1’11

545,8

417,9

540,9512,0

576,0

+5,53% rispetto al Q1 ’10

0

700

1400

2100

2800

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2707,2

2283,02425,7

2186,7

1760,3

2059,6

Domanda globale di gioielleria in oro, 2005 -2010 (tonnellate)

CAGR 2005-2010-6,6%

2010 Vs 2009 +17%

+12,5% rispetto al Q4 ’10



18,8%

3,3%

2,6%

3,5%

1,6%

3,6%

1,7%

6,2%

3,1%19,4%

36,2%

Resto del mondo

USA

Arabia Saudita

Indonesia

Turchia

Italia

India

CinaEAU

Egitto

Russia

15,9%

3,0%

2,0%

2,4%

1,8%

3,7%

1,3%

3,7%

3,6%

25,7%

37,0%

Resto del mondo

Russia

Egitto

Arabia Saudita

Indonesia

Turchia

Hong Kong

USA

EAU

Cina

India

Primi dieci Paesi al mondo per domanda di gioielleria in oro, 31/12/2010 e Q1’11 (tonnellate)

Fonte: Nostra elaborazione su dati World Gold Council e GFMS, Luglio 2011

Fine 2010 Q1 2011




IERIOGGI DOMANI

TRADIZIONE

RELIGIONE

STATUS

?




20092009 20202020 20302030

North America 5.602 26% 5.836 17% 5.837 10%

Europe 8.138 38% 10.301 29% 11.337 20%

Central and South America

1.534 7% 2.315 7% 3.117 6%

Asia Pacific 4.952 23% 14.798 42% 32.596 59%

Sub-Saharan Africa 256 1% 448 1% 827 1%

Middle East and North Africa

796 4% 1.321 4% 1.966 4%

World 21.278 100% 34.045 100% 55.680 100%

Spesa della “classe media” globale, 2009 - 2030 (milioni di dollari)

Fonte: Nostra rielaborazione su dati OECD, 2010




India : numero di famiglie indiane (milioni) per fasce di reddito, 2005 - 2025

Fonte: Nostra rielaborazione su dati The World Bank, 2009

0

27,5

55,0

82,5

110,0

Ben

esta

nti

Alt

a “c

lass

e m

edia

”

Bas

sa “

clas

se m

edia

”

Asp

iran

ti

Ind

igen

ti

49,9

93,194,9

33,1

9,5

101,191,3

10,92,41,2

2005 2025

Reddito annuale, rupie, 45,7 rupie =1$ in real 2000 US dollar

Benestanti = > 1.000.000 Alta “classe media” = 500.000 - 1.000.000

Bassa “classe media” = 200.000 - 499.999 Aspiranti = 90.000 - 199.999 Indigenti = < 90.000




2015

Cina: percentuale di nuclei famigliari cinesi urbanizzati, per fasce di reddito, 2005, 2015, 2025

0,6%9,4%

12,6%

77,4%

0,4%5,6%

21,2%

49,7%

23,2%

Indigenti (<25.000 renminbi)Bassa “classe media” (25.001-40.000 renminbi)Alta “classe mdia” (40.001-100.000 renminbi)Aspiranti (100.001-200.000 renminbi)Benestanti(>200.000 renminbi); Anno base 2000, 1 renminbi = $0,12

3,3%

7,7%

59,5%

19,8%

9,7%

2005

Fonte: Nostra rielaborazione su dati Global Insight, 2010





Fonte: Nostra elaborazione su dati World Gold Council e GFMS, Maggio 2011

Domanda di gioielleria in Italia, variazione % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (tonnellate)

I trim 2011

2010

2009

2008

2007

2006

-17,0% -12,8% -8,5% -4,3% 0%

-9,9%

-8,1%

-16,5%

-15,7%

-15,7%

-11,0%

0

20

40

60

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010

71,0

64,0

58,8

49,1

41,4

34,9

Domanda di gioielleria Italia, (tonnellate) 2005 -2010

Fonte: Nostra elaborazione su dati World Gold Council, 2005-2010

CAGR -13,24%



Fonte: Nostra elaborazione su dati Camera di Commercio di Vicenza e ISTAT, 2011

Esportazioni italiane di gioielleria, variazioni % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (milioni di euro)

-30,0%

-22,5%

-15,0%

-7,5%

0%

7,5%

15,0%

22,5%

30,0%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

I qua

dr

2011

17,3%

26,8%

-24,3%

-5,5%

10,1%

26,8%

0,4%

Variazione esportazioni italiane (in valore) 2006-2010

-30,0%

-22,5%

-15,0%

-7,5%

0%

7,5%

15,0%

22,5%

30,0%

2006 2007 2008 2009 2010

12,1%

5,9%

-5,5%

-24,3%

27,0%





Principali Paesi di destinazione della gioielleria italiana gen-apr 2010 - gen-apr 2011 - milioni di € - (dati cumulati)

Variazione delle esportazioni italiane rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

gen-apr 2010 gen-apr 2011 Var %

Svizzera 158,6 335,9 111,8%

Emirati Arabi Uniti 253,0 257,7 1,9%

Stati Uniti 130,8 145,8 11,5%

Francia 125,4 129,8 3,5%

Cina 47,6 72,6 52,5%

Hong Kong 90,3 72,2 -20%

Turchia 50,5 63,4 25,5%

Germania 43,5 46,1 5,9%

Regno Unito 38,5 38,1 -1,0%

Spagna 35,2 33,0 -6,3%

Panama 21,8 26,4 21,1%

Israele 20,9 24,2 15,8%

Messico 20,3 26,2 29%

Romania 6,0 23,5 291,7%

Russia 14,6 16,4 12,3%




Principali Paesi di destinazione della gioielleria italiana gen-apr 2010 - gen-apr 2011 - tonnellate - (dati cumulati)

gen-apr 2010 gen-apr 2011 Var %

Francia 270,7 234,3 -13,4%

Spagna 257,1 211,2 -17,8%

Germania 130,9 188,7 44,2%

Portogallo 70,5 81,7 15,9%

Stati Uniti 107,6 89,3 -17%

Romania 40,5 80,8 99,5%

Turchia 39 85,8 120%

Grecia 46,8 57,8 23,5%

Svizzera 34,9 43,2 23,8%

Russia 39,9 45,9 15%

Regno Unito 58,6 35,5 -39,4%

Marocco 20,1 39,7 97,5%

Belgio 24,5 29,8 21,6%

Polonia 24,3 27,9 14,8%

Hong Kong 36,8 26,3 -28,5%





Esportazioni (milioni di €)

Esportazioni(tonnellate)

Valore unitario delle

esportazioni

EAU 257,7 20,9 12,33

Svizzera 335,9 43,2 7,78

Stati Uniti 145,8 89,3 1,63

Francia 129,8 234,3 0,55

Esportazioni (milioni di €)

Esportazioni(tonnellate)

Valore unitario delle

esportazioni

EAU 721,8 98,5 7,33

Svizzera 684,8 127,8 5,36

Stati Uniti 466,8 350,9 1,33

Francia 387,2 695,5 0,56

Valore unitario delle esportazioni nelle prime destinazioni della gioielleria italiana - I quadr 2011

Valore unitario delle esportazioni nelle prime destinazioni della gioielleria italiana - totale 2010

Variazione % valore unitario delle esportazioni

68,2%

45,2%

22,6%

-1,8%

Variazione %valore unitario





Svizzera EAU Stati Uniti Francia Cina Honk Hong Turchia India

Esportazioni 335,9 257,7 145,80 129,80 72,60 72,20 63,40 7,20

Importazioni 152,6 2,1 24,4 63,60 58,80 21,50 10,50 31,70

Saldo commerciale

183,3 255,6 121,4 66,2 13,8 50,7 52,9 -24,5

Interscambio commerciale con alcuni Paesi di destinazione, gen-apr 2011 (milioni di euro)






Fonte: Nostra elaborazione su dati Camera di Commercio di Vicenza, 2011

Fatturato e produzione variazione % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

-30,0%

-22,5%

-15,0%

-7,5%

0%

7,5%

15,0%

22,5%

30,0%

I tri

m 2

009

II tr

im 2

009

III t

rim

200

9

IV t

rim

200

9

I tri

m 2

010

II tr

im 2

010

III t

rim

201

0

IV t

rim

201

0

I tri

m 2

011

-20,4%-17,8%

-1,4%

-18,9%

10,8%

15,4%

3,4% 2,0% 2,2%

-23,8%

-16,4%

-4,1%

-22,5%

20,6%17,5%

5,6% 4,8% 3,1% Fatturato

Produzione



Esportazioni vicentine di gioielleria (valore), variazione % rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente

-30,0%

-22,5%

-15,0%

-7,5%

0%

7,5%

15,0%

22,5%

30,0%

2008 2009 2010 1 trim 2011

21,4%23,1%

-27,6%

-10,6%

Esportazioni vicentine di gioielleria, (milioni di euro).

Fonte: Nostra elaborazione su dati Camera di Commercio di Vicenza e ISTAT, 2010 e 2011

0

400

800

1.200

1.600

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.284

1.510 1.531

1.368

986

1.222


+23,3% rispetto al 2009




1. La domanda globale di gioielleria in oro conferma la tendenza rialzista

evidenziata nel 2010.

2. Il settore della gioielleria a livello globale si presenta piuttosto “dinamico”: il

contributo dei diversi Paesi alla domanda di gioielleria in oro ha subito nell’arco di pochi mesi alcune variazioni significative.

3. La comprensione delle evoluzioni dei mercati e delle motivazioni di acquisto nelle diverse aree geografiche del mondo è fondamentale per

riuscire a conquistare e a difendere i differenziali competitivi.




4. Settore orafo italiano “a luci ed ombre”. La domanda interna di gioielleria

in oro evidenzia un continuo calo riconducibile a diversi e svariati fattori (crisi

economica, cambiamento delle abitudini di acquisto, ecc). Il vero motore del settore si confermano le esportazioni che, in valore, hanno registrato nel primo quadrimestre 2011 un incremento del 17,3%. Più contenuto ma

comunque positivo anche l’andamento delle esportazioni in quantità.

5. Il distretto orafo vicentino sembra evidenziare segnali di ripresa. I primi

mesi del 2011 mostrano, infatti, segnali positivi in termini di fatturato, di produzione e di esportazioni.

6. Il prezzo dell’oro continua la sua corsa al rialzo, avendo superato ad agosto anche la soglia dei 1.900$/oz. Tale tendenza, va però inquadrata, nell’ambito

di uno scenario macroeconomico caratterizzato da una profonda incertezza

e volatilità che enfatizza il ruolo dell’oro come bene rifugio.

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