Obiettivo

Analisi delle dinamiche inter e intrasettoriali delle Analisi delle dinamiche inter e intrasettoriali delle grandi imprese ICT presenti nel territorio campanograndi imprese ICT presenti nel territorio campano

Giovanni PerroneGiovanni Perrone

Realizzazione di studi di settore per facilitare l’emersione Realizzazione di studi di settore per facilitare l’emersione di CLUster di imprese Operanti nel Settore ICTdi CLUster di imprese Operanti nel Settore ICT

Analisi delle dinamiche inter e intrasettoriali delle grandi imprese ICT presenti nel territorio campano

Obiettivo Obiettivo

Analizzare le dinamiche co-opetitive dei sottosettori che appartengono all’ICT al fine di prevederne le tendenze future


La classificazione dell’ ICT adottataLa classificazione dell’ ICT adottata


AgendaAgenda

Le relazioni interorganizzativeCoopetition e Cluster

Modello per l’Individuazione di Cluster (MIC):analisi di attrattivitàanalisi di omogeneità intersettoriale

Analisi di attrattività del settore ICT

Analisi di omogeneità (co-occurrence) tra grandi imprese ICT presenti in Campania

Conclusioni


War and Peace: “un business è cooperazione quando si deve creare la torta, competizione al

momento di dividerla”

(Co-opetition, 1996)

Il modello interorganizzativo che operazionalizza la

coopetition è il clustercluster di imprese

Le relazioni interorganizzative: Le relazioni interorganizzative: Co-opetition e ClusterCo-opetition e Cluster


probabilità medio-alta

probabilità alta

probabilità molto alta

probabilità medio-bassaprobabilità medio-alta

bassa probabilità probabilità

medio-bassa

Attrattività del settore j

Vic

inan

za in

ters

ett

ori

ale

tra

i e j

Alto

Alt

o

Med

io

Bass

o

Medio Basso

IPOTESIIPOTESI: Più probabili traiettorie i j in base a:

•attrattività settore j

• vicinanza tra coppia i-j

attrattività

del settore j

attrattività

del settore j

omogeneità

input/output -

cooperazione i-j

omogeneità

input/output -

cooperazione i-j

Modello per l’Individuazione di Cluster (MIC)Modello per l’Individuazione di Cluster (MIC)

• analizzare le dinamiche intersettoriali

• prevedere i movimenti (le evoluzioni) dei settori


MIC – MIC – “attrattività” j“attrattività” j

ConcorrenzaConcorrenza

• Concentrazione: presenza di imprese in un settore

• Elasticità della domanda: restituisce una misura di attrattività del settore

• Tassi di crescita del settore

Tanto maggiore è il tasso di

crescita tanto più attrattivo è

il mercato

Ad un livello crescente di concentrazione corrisponde un

incremento del potere di mercato e di conseguenza una più alta

attrattività del settoreHHI < 1000 HHI < 1000 non concentrato non concentrato

1000< HHI <1800 1000< HHI <1800 moderatamente moderatamente

concentratoconcentrato

HHI > 1800 fortemente concentratoHHI > 1800 fortemente concentrato

Herfindal Herfindal

Hirschman IndexHirschman Index


Prodotti sostitutivi

Potenziali entranti

La presenza di prodotti

sostitutivi rende il mercato meno

attrattivo

Barriere all’ingresso:più alte sono le barriere meno

attrattivo è il mercato

MIC – MIC – “attrattività” j“attrattività” j


Sottosettore Sottosettore jj

- ElasticitàElasticità

- ConcentrazioneConcentrazione

-Barriere all’entrataBarriere all’entrata

-TrendTrend

-CorrelazioniCorrelazioni

• fatturato (R)

• investimenti in R&S

(R&S)

• tassi di crescita (Tc, Tcp)• R vs R&S (in diversi anni)

MIC – MIC – “attrattività” : metodologia e fonti“attrattività” : metodologia e fonti


Metodologie: regressione lineareFonti: -indice di prezzo (p/p0), di quantità (q/q0) ISTAT - STAN OECD

Metodologie: regressione lineareFonti: -indice di prezzo (p/p0), di quantità (q/q0) ISTAT - STAN OECD

(anno base 1995=100)

Metodologie: HHI, Lorenz, quota Top 10Fonti:- OECD Outlook 2006, Top 250 firm’s revenue 2005

Metodologie: HHI, Lorenz, quota Top 10Fonti:- OECD Outlook 2006, Top 250 firm’s revenue 2005

Metodologie: regressione lineare, correlazione di Pearson.Fonti:- Investimenti in R&S: ANBERD-OECD - Fatturato: SSIS

Metodologie: regressione lineare, correlazione di Pearson.Fonti:- Investimenti in R&S: ANBERD-OECD - Fatturato: SSIS

- ElasticitàElasticità

- ConcentrazioneConcentrazione

-TrendTrend

-CorrelazioniCorrelazioni

• fatturato (R)

• investimenti in R&S

(R&S)

• tassi di crescita (Tc, Tcp)

• R vs R&S (in diversi anni)

Dati di attrattività Dati di attrattività sono riferiti sono riferiti

all’Italiaall’Italia

Dati di attrattività Dati di attrattività sono riferiti sono riferiti

all’Italiaall’Italia

MIC – MIC – “attrattività” : metodologia e fonti“attrattività” : metodologia e fonti


Strumento per fornire visione d’insieme delle relazioni interaziendali/settoriali

Utilizzare la

conoscenza non

strutturata (sparse

knowledge) per

mappare tali relazioni

network

co-occurrence i-j (cco-occurrence i-j (cijij))

[ n° co-citazioni in articoli tra due

entità (nodi i-j), nell’orizzonte

temporale ]

Dimostrata correlazione: livello co-

occurrence - effettive relazioni tra i nodi

di una network (genetica: T.K.Jenssen)

MIC – MIC – “vicinanza “vicinanza ii--jj””


co-occurrence i-j (cco-occurrence i-j (cijij):):

• rappresenta “vicinanza” tra i e j

(indicatore dell’omogeneità)

• relazioni co-opetitive

(competizione + cooperazione)

• rappresentazione tramite network

(nodi= aziende/settori; archi= cij)

i

j

1

2

…

cij

ci2

ci1



Cij settore: somma co-occurence di aziende appartenenti ai settori i e j

Somma di riga: totale articoli in cui un’azienda del settore i è co-citata con un’altra azienda (di un altro settore o del settore stesso, j)

Incidenza co-occurrence i-j, per settore i



• estrazione automatica dati da archivio del “Corriere della Sera”, e in particolare gli archivi “Corriere della Sera”, “Corriere Economia”, “Corriere Lavoro”, “Corriere Soldi” • campione: 58 aziende “top10 firms” per settore da cui si è estratto un campione di 14 aziende (quelle presenti in Campania)

• tempo: 5 bienni (1999-2000, 2001-2002,…, 2007-2008)• aggregazione dati interaziendali per settori

• top10 per fatturato 2005

• fonte: OECD It Outlook 2006

• top10 per fatturato 2005

• fonte: OECD It Outlook 2006

MIC – MIC – “vicinanza “vicinanza ii--jj”: metodologia e fonti”: metodologia e fonti


Le aziende presenti in Campania:• n. 4 aziende appartenenti al settore “Communication Equipment” (Nortel Networks, Alcatel-Lucent, Ericsson,Nokia)

• n. 1 azienda appartenente al settore “Electronics and Component” (Siemens)

• n. 3 aziende appartenenti al settore “IT equipment” (Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM)

• n. 4 aziende appartenenti al settore “IT services” (Unisys, CapGemini, Accenture, EDS Italia)

• n. 2 aziende appartenenti al settore “Telecommunication” (Telecom Italia, Vodafone)

MIC – MIC – “vicinanza “vicinanza ii--jj”: metodologia e fonti”: metodologia e fonti


ICT Network – mappatura relazioni co-occurrenceICT Network – mappatura relazioni co-occurrence


Attrattività ICTAttrattività ICT

Settore Attrattività

Comm. Eq. Bassa

Elect. and Comp. Medio-Bassa

Telecom. Medio-Alta

IT Equipment Bassa

IT Services Alta

Software Medio-Alta


Analisi relazioni tra settori – Communication eq.Analisi relazioni tra settori – Communication eq.

Incidenza co-occurrence (Sij)Incidenza co-occurrence (Sij)Incidenza co-occurrence (Sij)Incidenza co-occurrence (Sij)

Communication equipment:

Intra quasi costante e non rilevante

Intersettoriale crescita rapporti con settori:

• Telecommunication:• omogeneità tra settori “Communication Equipment” e “Telecommunication” (prodotto – servizio)

• Electronics & Component:• Nokia-Siemens _Network joint venture

Communication equipment:

Intra quasi costante e non rilevante

Intersettoriale crescita rapporti con settori:

• Telecommunication:• omogeneità tra settori “Communication Equipment” e “Telecommunication” (prodotto – servizio)

• Electronics & Component:• Nokia-Siemens _Network joint venture


Analisi relazioni tra settori – Electronics &comp.Analisi relazioni tra settori – Electronics &comp.

Poco signifcativo a causa della presenza Poco signifcativo a causa della presenza di una sola azienda (Siemens)di una sola azienda (Siemens)

Poco signifcativo a causa della presenza Poco signifcativo a causa della presenza di una sola azienda (Siemens)di una sola azienda (Siemens)


Analisi relazioni tra settori – TelecommunicationAnalisi relazioni tra settori – Telecommunication

Telecommunication:

• Intra:

•Aumenta la tendenza (contrariamente a quanto avviene a

livello mondiale dove invece hanno sempre più peso le

relazioni verso settori esterni):

• Intersettoriale:• aumenta orientamento verso Communication eq.

Telecommunication:

• Intra:

•Aumenta la tendenza (contrariamente a quanto avviene a

livello mondiale dove invece hanno sempre più peso le

relazioni verso settori esterni):

• Intersettoriale:• aumenta orientamento verso Communication eq.



Relazioni intersettoriali – IT Equipment Relazioni intersettoriali – IT Equipment


2002 Siemens e Fujitsu2002 Siemens e Fujitsu2002 Siemens e Fujitsu2002 Siemens e Fujitsu

(Apple – Intel)(Apple – Intel)(Apple – Intel)(Apple – Intel)

((VentureVenture Toshiba – Siemens) Toshiba – Siemens)((VentureVenture Toshiba – Siemens) Toshiba – Siemens)

IT Equipment:

• Intra:

•Stabile e non significativa

• Intersettoriale:• diminuisce orientamento verso Communication equ. • aumenta orientamento verso IT services (realtà in forte espansione sul tutto il territorio nazionale)

IT Equipment:

• Intra:

•Stabile e non significativa

• Intersettoriale:• diminuisce orientamento verso Communication equ. • aumenta orientamento verso IT services (realtà in forte espansione sul tutto il territorio nazionale)


Relazioni intersettoriali – IT ServicesRelazioni intersettoriali – IT Services


IT Services:

• Intra:

•Non significativa (giustificabile tenendo conto della natura

stessa del servizio offerto rivolto a interazioni verso

l’esterno)

• Intersettoriale:• aumenta orientamento verso IT Equipment e Telecommunication

IT Services:

• Intra:

•Non significativa (giustificabile tenendo conto della natura

stessa del servizio offerto rivolto a interazioni verso

l’esterno)

• Intersettoriale:• aumenta orientamento verso IT Equipment e Telecommunication


Conclusioni Conclusioni


probabilità alta




medio-bassa


Vic

inan

za in

ters

ett

ori

ale

tra

i e j

Alto

Alt

o

Med

io

Bass

o

Medio Basso

Comm. Eq (i)Comm. Eq (i)Comm. Eq (i)Comm. Eq (i)

CC

Telecommunication Telecommunication (j)(j)


ConclusioniConclusioni


probabilità alta




medio-bassa


Vic

inan

za in

ters

ett

ori

ale

tra

i e j

Alto

Alt

o

Med

io

Bass

o

Medio Basso

IT Equipment (i) IT Equipment (i) IT Services (j) IT Services (j) IT Equipment (i) IT Equipment (i) IT Services (j) IT Services (j)

EE


ConclusioniConclusioni

MIC spiega le dinamiche intersettoriali in ottica MIC spiega le dinamiche intersettoriali in ottica

co-opetitiva e sembra spingere verso 2 possibili cluster:co-opetitiva e sembra spingere verso 2 possibili cluster:

IT services + IT equipmentIT services + IT equipment

Communication Equipment + Telecommunication + Communication Equipment + Telecommunication +

(Electronics and Component)(Electronics and Component)

Ben assortiti dal punto di vista dell’attrattivitàBen assortiti dal punto di vista dell’attrattività

MIC spiega le dinamiche intersettoriali in ottica MIC spiega le dinamiche intersettoriali in ottica

co-opetitiva e sembra spingere verso 2 possibili cluster:co-opetitiva e sembra spingere verso 2 possibili cluster:

IT services + IT equipmentIT services + IT equipment

Communication Equipment + Telecommunication + Communication Equipment + Telecommunication +

(Electronics and Component)(Electronics and Component)

Ben assortiti dal punto di vista dell’attrattivitàBen assortiti dal punto di vista dell’attrattività


Giovanni PerroneGiovanni [email protected]@dtpm.unipa.it

Giovanni PerroneGiovanni [email protected]@dtpm.unipa.it


Attrattività – Attrattività – Communication EquipmentCommunication Equipment

Riassumendo:

Concentrazione (=) Tassocrescita(-)

Crescita potenziale(-) Barriere all’ingresso(-)

BASSA BASSAATTRATTIVITÀATTRATTIVITÀ

Concentrazione (=)Tasso crescita (-)

Crescita potenziale (-)Barriere all’ingresso (-)

BASSA BASSA ATTRATTIVITÀATTRATTIVITÀ

• Campione aziende: 16

• Top10 Market Share: 93,2%

• HHI: 1261

• Indice Lorenz (R): 52,1%


• Top10 Market Share: 93,2%

• HHI: 1261


Barriere all’ingressoBarriere all’ingressoBarriere all’ingressoBarriere all’ingresso

• investimenti R&S (anche se in calo in Italia)

• tutela brevettuale

• competenze eskillspecifiche

MOLTO ALTEMOLTO ALTE

• investimenti R&S (anche se in calo in Italia)


• competenze e skill specifiche



Riassumendo:

Concentrazione (-) Tassocrescita(++)

Crescita potenziale(-) Barriere all’ingresso(- -)

ATTRATTIVITÀ ATTRATTIVITÀMEDIO-BASSAMEDIO-BASSA

Concentrazione (-)Tasso crescita (++)

Crescita potenziale (-)Barriere all’ingresso (- -)

ATTRATTIVITÀ ATTRATTIVITÀ MEDIO-BASSAMEDIO-BASSA

Attrattività – Attrattività – Electronics and ComponentElectronics and Component

• Campioneampione aziende: aziende: 8080

• Top10 Market Share: Top10 Market Share: 53%53%

• HHI: HHI: 379,8106 379,8106

• IndiceIndice Lorenz (R): Lorenz (R): 42,7%42,7%


• investimenti R&S




• investimenti R&S





ConcentrazioneConcentrazioneConcentrazioneConcentrazione

Barriere Barriere all’ingressoall’ingressoBarriere Barriere all’ingressoall’ingresso

• monopolio infrastrutture di rete

• concessione licenze

• …

ALTE ALTE (tendente a calare)(tendente a calare)

• monopolio infrastrutture di rete

• concessione licenze

• …

ALTE ALTE (tendente a calare)(tendente a calare)

• in Italia liberalizzazione del mercato da fine ’90 non ancora completa

• comparto mobile più

liberalizzato

ALTA ALTA (tendente a calare)(tendente a calare)

• in Italia liberalizzazione del mercato da fine ’90 non ancora completa

• comparto mobile più

liberalizzato

ALTA ALTA (tendente a calare)(tendente a calare)

Attrattività – Attrattività – Telecommunication (1/2)Telecommunication (1/2)

Fonte: Telecomunicazioni in “Indice delle Liberalizzazioni 2007”, Istituto Bruno Leoni, Torino, 2007


Riassumendo:

Concentrazione (+ -) Tassocrescita(+)

Crescita potenziale(+) Barriere all’ingresso -) (+

-ATTRATTIVITÀ MEDIO-ATTRATTIVITÀ MEDIOALTAALTA

))tendentetendente a a crescerecrescere((

Concentrazione (+ -)Tasso crescita (+)

Crescita potenziale (+)Barriere all’ingresso (- +)

ATTRATTIVITÀ MEDIO-ATTRATTIVITÀ MEDIO-ALTAALTA

((tendentetendente a a crescerecrescere))

Attrattività – Attrattività – Telecommunication (2/2)Telecommunication (2/2)


Attrattività – Attrattività – IT EquipmentIT Equipment


• Investimenti in R&S

• Brevetti


• Brevetti

Riassumendo

Concentrazione bassa (-) Barriere medie (-) Trend fatturato (-)

Trend R&S (-)

ATTRATTIVITÀ BASSA

Concentrazione bassa (-) Barriere medie (-) Trend fatturato (-)

Trend R&S (-)

ATTRATTIVITÀ BASSA


• Top10 Market Share: 77%

• HHI: 888




• HHI: 888



Attrattività – Attrattività – IT ServicesIT Services



• Skills


• Skills

Concentrazione (-) Barriere medie (=)

Trend fatturato (++) Trend R&S (++)

ATTRATTIVITÀ ALTA

Concentrazione (-) Barriere medie (=)

Trend fatturato (++) Trend R&S (++)

ATTRATTIVITÀ ALTA



• HHI: 602

• Indice Lorenz (R): 41%



• HHI: 602


Riassumendo


Attrattività – Attrattività – SoftwareSoftware



• Competenze specifiche


• Competenze specifiche

Concentrazione (+) Barriere medio/alte (-)

Trend fatturato (+) Trend R&S (++)

ATTRATTIVITÀ MEDIO-ALTA

Concentrazione (+) Barriere medio/alte (-)

Trend fatturato (+) Trend R&S (++)

ATTRATTIVITÀ MEDIO-ALTA



• HHI: 2373




• HHI: 2373


Riassumendo

Obiettivo

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Transcript of Obiettivo