Netcomm su il futuro del commercio

Milano 4 luglio 2013

IL FUTURO DEL COMMERCIO

Roberto Liscia

Presidente Consorzio Netcomm

28 Maggio 2013

28 Maggio 2013

Azioni di Netcomm - Il Sigillo e il Codice

Per dare a chi compra online sicurezza, chiarezza e trasparenza,

contribuendo alla creazione di una catena di valore e di fiducia tra tutti

coloro che operano nell’e-commerce.

Il Sigillo arricchito dalle valutazioni e recensioni dei consumatori

finali, dopo che hanno comprato

Con il supporto

Il Codice di Autoregolamentazione. Le aziende che

aderiscono si sono impegnate a dare trasparenza sui prezzi

e gli sconti.

28 Maggio 2013

Azioni di Netcomm – Nuove aree di attività

L’obiettivo di Netcomm Academy è la diffusione delle

competenze e della cultura digitale nelle aziende italiane.

Associazione europea dell e-commerce. Fondata dalle

associazioni nazionali di e-commerce, tra cui Netcomm

“Go to China” è il programma per le imprese interessate ad

entrare con successo nel più grande mercato del mondo

ANVED, l’Associazione Nazionale della Vendita a Distanza si è

fusa con Netcomm rafforzando la base associativa e mettendo

a fattor comune il bagaglio di conoscenze e relazioni del

proprio settore

GIUGNO 2013 6 100

SEGMENTI DI ACQUIRENTI ONLINE NELL’UTENZA INTERNET AGGIORNAMENTO: APRILE 2013

Struttura a cipolla del mercato analizzato: all’interno dell’utenza Internet, il segmento di utenti Internet che ha fatto esperienza di acquisto online almeno una volta è poco più della metà del totale e quanti hanno fatto acquisti online negli ultimi tre mesi sono – a Aprile 2013 – il 46,4% dell’utenza, pari a 13,5 milioni di individui.

Universo Internet italiano

Acquirenti online almeno una volta

Acquirenti online negli U3M

Acquirenti online abituali

65,2% dell’universo Internet pari a 18,8 M di individui

46,4% dell’universo pari a 13,5 M di individui

Totale campione 29,0 M di individui 15+

27,6% dell’universo pari a 8,0 M individui

GIUGNO 2013 7 100

TREND ACQUIRENTI ONLINE ACQUIRENTI ONLINE ATTIVI NEI TRE MESI PRECEDENTI IL MESE DI RILEVAZIONE (IN MILIONI)

8,6

13.5

8

9

10

11

12

13

14

Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13

Numero degli acquirenti online attivi negli ultimi tre mesi (in milioni), da Aprile 2011 a Aprile 2013. Si nota un chiaro trend crescente, al netto delle fluttuazioni statistiche del dato campionario e della componente stagionale.

GIUGNO 2013 8 100

TREND DEGLI ACQUIRENTI ONLINE NUMERO DI ACQUIRENTI ONLINE SPORADICI E ABITUALI (IN MILIONI)

0

2

4

6

8

10

12

14

apr-11 lug-11 ott-11 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13

Milioni

Acquirenti Sporadici

Acquirenti Abituali

Il numero degli acquirenti online suddiviso nei due segmenti, sporadici e abituali. Il numero degli acquirenti abituali cresce a un tasso superiore a quello degli acquirenti sporadici

Maggio 2013 su Maggio 2012 Sporadici: + 11%, Abituali: + 26%

GIUGNO 2013 9 100

0

2

4

6

8

10

12

14

apr-11 lug-11 ott-11 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13

Milioni

Acquirenti Sporadici

Acquirenti Abituali

TREND ACQUIRENTI ONLINE ACQUIRENTI ONLINE ATTIVI NEI TRE MESI PRECEDENTI IL MESE DI RILEVAZIONE (IN MILIONI)

I comportamenti di acquisto dei due segmenti sono molto diversi e hanno un impatto profondamente diverso sui volumi dell’eCommerce italiano: quasi tutto il valore degli acquisti online (88%) è generato dagli 8,5 milioni di acquirenti abituali

Gli acquirenti sporadici a Maggio 2013 (5,2 milioni): • uno o due acquisti nel trimestre • Effettuano 6,7M di acquisti nel trimestre (il 14% del totale) • Scontrino medio 60€ • Generano 400M€ nel trimestre (12% del totale)

Gli acquirenti abituali a Maggio 2013 (8,4 milioni): • Tre o più acquisti nel trimestre • Effettuano 40,9M di acquisti nel trimestre (l’86% del totale) • Scontrino medio 70€ • Generano 2.870M€ nel trimestre (l’88% del totale)

GIUGNO 2013 10 100

DEVICE UTILIZZATO NELL’ULTIMO ACQUISTO ONLINE AD APRILE 2013 TRA GLI ACQUIRENTI DEGLI ULTIMI TRE MESI

Ad Aprile 2013, l’8,9% degli acquisti online risulta generato attraverso un dispositivo mobile: in poco più della metà dei casi si tratta di un tablet PC. La stragrande maggioranza (90% delle transazioni online) è ancora gestita con un PC tradizionale ma questa quota sta velocemente calando, al ritmo di mezzo punto percentuale per mese

Sempre pensando al tuo ultimo acquisto online, ricordi da quale dispositivo hai effettuato questo tuo acquisto?

Base: acquirenti online ultimi 3 mesi ad Aprile 2013, 746 casi

40%

51%

Da un computer portatile, 51%

Da un computer fisso, 40%

Da un Tablet PC, 4,6%

Da uno Smartphone/iPhone, 4,3%

Acquisti online da device mobile: 8,9% delle transazioni, originate via app o su siti

per dispositivi mobili

GIUGNO 2013 11 100

SISTEMA DI PAGAMENTO UTILIZZATO NELL’ULTIMO ACQUISTO ONLINE TRA GLI ACQUIRENTI DEGLI ULTIMI TRE MESI

Distribuzione del sistema di pagamento utilizzato in occasione dell’ultimo acquisto su Internet da parte degli acquirenti online degli ultimi tre mesi

Ripensa ancora una volta al tuo ultimo acquisto online: con quale sistema di pagamento hai pagato ciò che hai acquistato?

21,8%

18,3%

5,0%

4,7%

1,4%

1,0%

1,4%

44,8%

0,7%

0,8%

Con PayPal

Con una Carta Prepagata, durante l'acquisto

Con una Carta di Credito, durante l'acquisto

Per Contrassegno, in contanti alla consegna

Con un Bonifico Bancario

Con una Carta di Credito, alla consegna

Non ho pagato, ho utilizzato un buono sconto

Con una Carta Prepagata, alla consegna

Non ricordo

In un altro modo, e cioè:

Base: acquirenti online ultimi 3 mesi ad Aprile 2013, 746 casi

GIUGNO 2013 12 100

LIVELLO DI DECISIONE DI CANALE E PRODOTTO TOTALE ACQUISTI DEGLI ULTIMI TRE MESI

Segmentazione degli acquirenti per livello di decisione di prodotto e canale. Si individuano cinque segmenti contrassegnati dal diverso colore delle celle della tabella. In quasi un caso su quattro (22,1%) il prodotto acquistato online viene identificato con precisione sempre online: in questo caso la Rete agisce non solo come canale di vendita ma anche come ambiente di ricerca, informazione e comparazione dei possibili prodotti da acquistare

Ed eri già deciso a comprarlo online?

Quando hai pensato di acquistare un prodotto di questo tipo avevi già chiaro in

mente quale sarebbe stato?

Pensavo già di farlo online

Preferivo comprarlo online ma non

escludevo il modo tradizionale

Preferivo comprarlo in modo tradizionale ma non escludevo l’online

Pensavo di comprarlo in modo tradizionale

Sì, cercavo esattamente quel prodotto, di quella marca 54,8% 5,7% 3,1% 1,2%

Avevo in mente diversi prodotti, più o meno simili 14,2% 4,9% 1,7% 0,5%

Sapevo cosa mi serviva ma non avevo ancora scelto né il prodotto né la marca 7,9% 2,1% 1,7% 0,6%

Non ero intenzionato a comprare quel prodotto, è capitato senza che lo cercassi 1,5%

24,8%

10,0%

6,5%

2,3%

Già orientati verso canale e prodotto

Orientati sul canale ma non sul prodotto Indecisi sia sul canale che sul prodotto

Indecisi sul canale ma non sul prodotto 54,8% Convinti su canale e prodotto

Tutte le categorie

1,5% ‘’Shopping victims’’

Continuiamo a parlare del tuo ultimo acquisto online: quando hai pensato di acquistare un prodotto di questo tipo avevi già chiaro in mente quale sarebbe stato? Ed eri già deciso a comprarlo online?

Base: acquirenti online ultime 4 rilevazioni mensili, 3.602 casi

Prodotto già deciso prima dell’acquisto: 64,9% Prodotto individuato online cercando informazioni prima dell’acquisto: 22,1%

79,6%

GIUGNO 2013 13 100

LEGENDA DEL TERZO CAPITOLO LE QUATTRO AGGREGAZIONI E I LORO NOMI

Vado (sul Web) e compro (64,9%)

Faccio un giro (sul Web) e compro (22,1%)

Il Web canale di acquisto di default (76,9%)

Il Web vince col canale tradizionale (21,6%)

GIUGNO 2013 14 100

64,9%

35,1%

• Il 64,9% degli acquisti effettuati sul Web sono già stati identificati con precisione prima dell’atto di acquisto.

• il Web assolve l’esclusiva funzione di un canale di acquisto

• In altri casi si tratta di riacquisti di prodotti e servizi già comprati online

Vado (sul Web) e compro

Vado (sul Web) e compro (64,9%)

GIUGNO 2013 15 100

ACQUISTI MIRATI: INCIDENZA PER CATEGORIA PRODOTTI GIÀ INDIVIDUATI CON PRECISIONE PRIMA DELL’ACQUISTO

Nel 30% degli acquisti di prodotti turistici (soggiorni e vacanze, prenotazioni alberghiere, affitto di case etc.) l’acquisto è «mirato»: in tutti gli altri casi il processo di acquisto prevede l’acquisizione di informazioni in Rete e fuori dalla Rete e la valutazioni di diverse soluzioni e offerte

25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

Soggiorni e vacanze

Capi di abbigliamento

Accessori

Elettronica

Computer e periferiche

Alimentari

Cosmetici

(Smart)Phone

TUTTI GLI ACQUISTI

Biglietti di viaggio

Giocattoli

Software (online) e Apps

Biglietti per eventi

Musica/DVD

Libri

Ricariche telefoniche Categoria di prodotti in cui gli

acquisti mirati sono più frequenti

della media

Media di tutti gli acquisti

Categoria di prodotti in cui gli

acquisti mirati sono meno

frequenti della media

GIUGNO 2013 16 100

Il Web canale di acquisto di default (76,9%)

Il Web canale di acquisto di default

76,9%

23,1%

• La grande maggioranza degli acquisti online sono compiuti da consumatori che avevano già premeditato di farli sul Web.

• Non è messa in discussione la scelta di compiere l’acquisto sul Web.

• Il Web è il canale preferenziale di acquisto di un prodotto della categoria.

GIUGNO 2013 17 100

ORIENTAMENTO AL CANALE WEB: INCIDENZA PER CATEGORIA INCIDENZA DELLA SCELTA DEL WEB COME CANALE DI ACQUISTO «DI DEFAULT»

Categorie in cui la scelta preferenziale

per il Web è superiore alla media


Categorie in cui la scelta preferenziale

per il Web è inferiore alla media

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%


Elettronica

Giocattoli

(Smart)Phone

Accessori

Cosmetici

Musica/DVD


TUTTI GLI ACQUISTI

Libri

Soggiorni e vacanze

Alimentari




Ricariche telefoniche

La categoria che è meno impattata da questa tipologia di acquisti è quella dell’abbigliamento. Pur essendo ancora elevata la quota di acquisti premeditati di capi di abbigliamento sul Web (63%), in un caso su tre la decisione di compiere l’acquisto sul web è stata maturata nel percorso di acquisizione delle informazioni e non era prevista

GIUGNO 2013 18 100

Faccio un giro (sul Web) e compro (22,1%)

Faccio un giro (sul Web) e compro

22,1%

77,9%

• Il 22,1% degli acquisti effettuati sul Web vengono identificati con precisione prima dell’atto di acquisto, durante un percorso che sia la ricerca d’informazione che l’acquisto.

• Non è messa in discussione la preferenza di compiere l’acquisto sul Web ma all’acquirente non è ancora chiaro quale sia il prodotto migliore da acquistare.

• Il Web assolve anche la duplice funzione di un canale di acquisto e un ambiente d’informazione.

GIUGNO 2013 19 100

INFOCOMMERCE: INCIDENZA PER CATEGORIA SCELTA DEL PRODOTTO AIUTATA DALLE INFORMAZIONI OTTENUTE IN RETE

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%


Libri


Musica/DVD


Giocattoli

TUTTI GLI ACQUISTI

(Smart)Phone

Cosmetici



Alimentari

Elettronica


Accessori

Soggiorni e vacanze Categoria di prodotti in cui il

ricorso all’infocommerce è più frequente della

media


Categorie in cui il ricorso

all’infocommerce è meno frequente

della media

Quasi la metà degli acquisti di prodotti turistici (soggiorni e vacanze, prenotazioni alberghiere, affitto di case etc.) avviene in un percorso che unisce la ricerca d’informazioni alla transazione. Al contrario, solo nel 4% dei casi l’acquisto di una ricarica telefonica richiede la precedente acquisizione di qualche tipo d’informazione

GIUGNO 2013 20 100

Il Web vince col canale tradizionale (21,6%)

Il Web vince col canale tradizionale

21,6%

78,4%

• Il 21,6% degli acquisti online sono compiuti da consumatori che inizialmente pensavano di compiere l’acquisto sul canale tradizionale e, successivamente, si sono orientati a farlo sul Web.

• Il Web orienta la scelta del consumatore verso il prodotto da acquistare e convince che la soluzione dell’acquisto online è preferibile rispetto al canale tradizionale

GIUGNO 2013 21 100

PREFERENZA PER IL WEB: INCIDENZA PER CATEGORIA INCIDENZA DELLA PREFERENZA PER IL WEB RISPETTO AL CANALE TRADIZIONALE

Categorie in cui il favore per il Canale

Web è superiore alla media


Categorie in cui il favore per il Canale Web è inferiore alla

media

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%




Alimentari


Soggiorni e vacanze

Libri

Musica/DVD

TUTTI GLI ACQUISTI

Giocattoli


Cosmetici

Accessori

Elettronica

(Smart)Phone


La categoria meno impattata da questa tipologia di acquisti è quella di ricariche e biglietti. Interessante la quota di acquisti relativi ai capi di abbigliamento: nel 35% di questi casi il Web ha convinto il consumatore a effettuare l’acquisto online, una dinamica che può spiegare il recente successo di questa categoria di prodotti nell’eCommerce.

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