Previsioni di Produzione

Analisi della Situazione di Mercato

Zevio, 13 agosto 2013

Previsioni di Produzione 2013

Italia – RegioniPrevisioni 2013

Dati Assomela - CSO

Italia Prod. 2007 Prod. 2008 Prod. 2009 Prod. 2010 Prod 2011 Prod. 2012 Prev. 2013 13/12

Ton.Alto Adige 978.815 1.058.701 1.157.524 1.064.638 1.180.991 944.1851.045.465 10,7%

Trentino 458.792 433.827 420.658 466.724 504.801 455.070 485.648 6,7%

Veneto 289.321 215.819 210.901 197.979 222.032 197.756 188.014 -4,9%

Friuli V.G. 38.018 28.560 36.313 0 0 49.730 n.d.

Lombardia 39.051 31.534 35.425 33.881 34.497 24.938 26.137 4,8%

Piemonte 196.582 173.448 192.187 196.515 170.843 157.916 156.578 -0,8%

Emilia Romagna 189.082 168.334 157.023 148.565 144.598 124.149 156.391 26,0%

Altri 45.000 45.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000

TOTALE 2.196.643 2.164.681 2.237.279 2.179.615 2.292.7621.939.014 2.147.963 10,8%

Italia Prod. 2007 Prod. 2008 Prod. 2009 Prod. 2010 Prod 2011 Prod. 2012 Prev. 2013 13/12

Ton.Alto Adige 978.815 1.058.701 1.157.524 1.064.638 1.180.991 944.1851.045.465 10,7%

Trentino 458.792 433.827 420.658 466.724 504.801 455.070 485.648 6,7%

Altre Regioni 759.036 672.153 659.096 648.253 606.970 539.759 616.850 14,3%

TOTALE 2.196.643 2.164.681 2.237.279 2.179.615 2.292.7621.939.014 2.147.963 10,8%

Italia – Principali VARIETA’Previsioni 2013

Dati Assomela - CSO

Dati Assomela - CSO

Alto Adige Previsioni 2013

ALTO ADIGE Cons 2010 Cons 2011 Cons 2012 Prev 2013 13/12

Tons

Golden Del 449.662 500.289 425.064 454.404 6,9%

Red Del. 116.589 126.007 87.908 103.596 17,8%

Imperatore 17.783 14.031 13.499 14.656 8,6%

Stayman 10.780 9.198 4.774 7.366 54,3%

Gala 154.792 184.097 157.133 165.237 5,2%

Granny 68.882 75.224 53.325 65.486 22,8%

Gloster 241 134 143 -100,0%

Elstar 734 704 395 551 39,6%

Annurca 0 0 n.d.

Renette 0 0 n.d.

Jonagold 14.306 15.082 9.009 9.956 10,5%

Jonathan 103 60 42 n.d.

Braeburn 92.636 96.076 71.267 77.950 9,4%

Idared 3.579 2.462 2.181 n.d.

Fuji 73.707 75.252 53.490 65.038 21,6%

Cripps Pink 41.801 56.682 42.583 42.067 -1,2%

Altre 19.043 25.693 23.372 39.158 67,5%

TOTALE 1.064.638 1.180.991 944.185 1.045.465 10,7%

Dati Assomela - CSO

Trentino Previsioni 2013

TRENTINO Cons 2010 Cons 2011 Cons 2012 Prev 2013 13/12

Tons

Golden Del 328.988 365.510 339.834 335.963 -1,1%

Red Del. 47.705 46.578 34.520 50.501 46,3%

Imperatore 6.915 5.546 5.608 7.011 25,0%

Stayman 435 365 271 326 20,2%

Gala 25.933 28.788 24.939 30.186 21,0%

Granny 4.780 5.220 6.135 6.853 11,7%

Gloster 59 35 28 0 n.d.

Elstar 1 0 0 0

Annurca 0 0 0

Renette 21.640 24.554 19.968 24.434 22,4%

Jonagold 51 51 19 0 n.d.

Jonathan 0 0 0

Braeburn 1.041 1.099 904 888 -1,7%

Idared 53 22 16 0 n.d.

Fuji 24.242 24.841 20.408 25.682 25,8%

Cripps Pink 1.258 1.214 1.458 1.369 -6,1%

Altre 3.624 978 961 2.435 153,4%

TOTALE 466.724 504.801 455.070 485.648 6,7%

Dati Assomela - CSO

VenetoPrevisioni 2013

VENETO Cons 2010 Cons 2011 Cons 2012 Prev 2013 13/12

e FRIULI

Golden Del 59.125 68.740 61.249 67.431

Red Del. 7.852 9.485 6.870 3.919

Imperatore 37.410 28.250 25.794 32.263

Stayman 517 4.050 3.764 0

Gala 28.917 35.828 35.003 26.342

Granny 29.772 33.300 28.652 31.481

Gloster 0 0 0 0

Elstar 0 0 310 0

Annurca 0 0 0 0

Renette 0 0 99 0

Jonagold 0 638 980 0

Jonathan 118 0 74 0

Braeburn 839 3.578 2.652 0

Idared 0 0 0 0

Fuji 14.493 17.976 15.648 11.230

Cripps Pink 689 3.105 2.628

Altre 18.247 17.082 14.031 15.348

TOTALE 197.979 222.032 197.756 188.014

Dati Assomela - CSO

Friuli Venezia GiuliaPrevisioni 2013

FRIULI Cons 2010 Cons 2011 Cons 2012 Prev 2013 13/12

Tons

Golden Del 11.195 25.000

Red Del. 2.908 2.000

Imperatore 390 1.500

Stayman 2.333 0

Gala 5.159 8.000

Granny 1.050 5.000

Gloster

Elstar 196

Annurca

Renette

Jonagold

Jonathan

Braeburn 980

Idared

Fuji 6.252 6.500

Cripps Pink 350 230

Altre 5.500 1.500

TOTALE 36.313 0 49.730

Dati Assomela - CSO

PiemontePrevisioni 2013

PIEMONTE Cons 2010 Cons 2011 Cons 2012 Prev 2013 13/12

Tons

Golden Del 56.117 48.993 38.313 41.733 8,9%

Red Del. 45.403 49.996 48.966 46.125 -5,8%

Imperatore 0 455 555

Stayman 0 0 0

Gala 68.577 50.853 45.248 44.344 -2,0%

Granny 1.835 1.069 2.021

Gloster 0 0 0

Elstar 0 0 0

Annurca 0 0 0

Renette 5.553 2.538 1.737 2.225 28,1%

Jonagold 0 1.128 1.090

Jonathan 0 87

Braeburn 1.106 1.455 1.281

Idared 0 0 0

Fuji 8.696 7.402 7.469 8.172 9,4%

Cripps Pink 0 298 325

Altre 9.229 6.656 10.826 13.979 29,1%

TOTALE 196.515 170.843 157.916 156.578 -0,8%

Dati Assomela - CSO

Emilia RomagnaPrevisioni 2013

EMILIA Cons 2010 Cons 2011 Cons 2012 Prev 2013 13/12

ROMAGNA

Golden Del 25.864 21.733 20.819 22.254 6,9%

Red Del. 10.478 6.639 5.121 5.980 16,8%

Imperatore 18.448 12.474 10.398 10.615 2,1%

Stayman 3.972 3.380 3.715 3.946 6,2%

Gala 16.082 16.040 13.140 15.453 17,6%

Granny 6.943 6.761 6.121 11.633 90,1%

Gloster 0 0 0

Elstar 0 0 0

Annurca 0 0 0

Renette 59 49 0

Jonagold 46 34 0

Jonathan 0 0 0

Braeburn 0 402 0

Idared 0 0 0

Fuji 34.457 37.556 34.495 52.991 53,6%

Cripps Pink 26.383 30.413 18.520 24.298 31,2%

Altre 5.938 9.497 11.334 9.221 -18,6%

TOTALE 148.565 144.598 124.149 156.391 26,0%

Dati Assomela - CSO

LombardiaPrevisioni 2013

LOMBARDIA Cons 2010 Cons 2011 Cons 2012 Prev 2013 13/12

Tons

Golden Del 16.374 15.529 12.964 11.648

Red Del. 13.565 14.606 8.995 10.995

Imperatore 550 350 247 400

Stayman 0 0

Gala 2.338 2.707 1.985 2.101

Granny 113 78 43 40

Gloster 0 0

Elstar 0 0

Annurca 0 0

Renette 24 47 31 40

Jonagold 42 33

Jonathan 0 0

Braeburn 6 11 10

Idared 0 0

Fuji 899 985 541 760

Cripps Pink 0 95 6 88

Altre 12 47 83 65

TOTALE 33.881 34.497 24.938 26.137

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2004 2008 2003 2009 2013 2011 2005 AV10Y 2006 AV3Y 2012 2010 2007

CE - 10.798.000 T

YEAR PROD

2004 11598

2008 11525

2003 11075

2009 11008

2013 10798

2011 10746

2005 10658

AV10Y 10584

2006 10274

AV3Y 10191

2012 10087

2010 9740

2007 9131

Comunità Europea – PAESI EU - 28 Cons 2008 Cons 2009 Cons 2010 Cons 2011 Cons 2012 Prev 2013 13/12Tons x 1.000

Austria 169 189 169 199 157 155 -1%Belgio 336 344 288 305 220 201 -9%Croatia 59 96 63%

Rep. Ceca 157 145 103 79 118 145 23%Danimarca 26 24 21 20 18 23 28%

Francia 1.528 1.651 1.579 1.701 1.169 1.507 29%Germania 1.047 1.071 835 953 972 802 -17%

Grecia 231 224 254 305 242 217 -10%Ungheria 583 514 488 301 747 588 -21%

Italia 2.164 2.237 2.179 2.293 1.939 2.148 11%Lettonia 34 13 12 8 9 9 0%Lituania 74 74 46 49 39 40 3%Olanda 375 402 334 418 281 297 6%Polonia 3.200 2.600 1.850 2.500 2.900 3.200 10%

Portogallo 245 274 251 265 221 243 10%Romania 459 379 423 412 351 375 7%Slovacchia 42 48 32 33 36 43 19%Slovenia 60 56 66 73 45 76 69%Spagna 528 470 486 507 386 418 8%Svezia 18 18 20 17 14 17 21%

Regno Unito 201 212 214 226 162 199 23%

TOTALE 11.477 10.945 9.650 10.664 10.085 10.799 7,1%

Dati WAPA

Comunità Europea – VarietàEU - 27 Cons 2008 Cons 2009 Cons 2010 Cons 2011 Cons 2012 Prev 2013 13/12

Tons x 1.000

Annurca 45 35 34 35 35 40 14%

Boskoop 100 82 59 72 58 56 -3%

Braeburn 297 338 289 324 264 288 9%

Bramley 95 95 95 91 59 67 14%

Cortland 136 80 50 70 40 30 -25%

Cox Orange 103 65 89 89 38 42 11%

Cripps Pink 70 162 159 184 144 153 6%

Elstar 469 487 361 452 353 337 -5%

Fuji 206 246 250 260 212 284 34%

Gala 1.049 1.079 986 1.134 1.114 1.189 7%

Gloster 162 111 111 147 187 191 2%

Golden Del. 2.508 2.630 2.401 2.616 2.290 2.545 11%

Granny Smith 310 340 339 410 302 352 17%

Idared 801 797 569 644 983 1.060 8%

Jonagold 803 735 532 644 475 464 -2%

Jonagored 203 201 178 191 367 324 -12%

Jonathan 257 305 282 242 201 183 -9%

Lobo 203 100 61 100 50 40 -20%

Morgenduft 91 67 81 61 53 66 25%

Pinova 30 35 27 37 43 60 40%

Red Delicious 743 724 662 679 542 569 5%

Red Jonaprince 21 29 28 32 48 51 6%

Renette 86 99 101 108 73 103 41%

Shampion 395 323 257 327 423 451 7%

Spartan 11 8 6 6 6 7 17%

Stayman 18 16 18 17 12 12 0%

Varietà nuove 84 108 134 152 350 390 11%

Altre 2.181 1.648 1.491 1.540 1.364 1.446 6%

TOTALE 11.477 10.945 9.650 10.664 10.086 10.800 7,1%

Polonia

– E’ una delle produzioni più alte del

decennio

– Stagione in ritardo di 5 -7 giorni;

– Non c’è stato freddo in primavera, ma

molta pioggi nella tarda primavera e

grandine diffusa ed intensa in alcune aree;

– Presenza di ticchiolatura

– Calibro buono, specialmente nei frutteti

irrigati;

– Tutte le varietà maggiori aumentano di

circa il 10% (Idared, Golden, Gala,

Shampion);

– Continua il calo di Lobo e Cortland

– 50% della produzione sarà destinato

all’industria di trasformazione.

+10%

3.200.000 T

Germania

– E’ una delle annate peggiori dal 2003

– Primavera tardiva e fredda, con

buona fioritura ma scarsa

allegagione per la Jonagold (-24%) e

Jonagored (-39%), specialmente

nella Bassa Elba

– Nelle regioni del Sud (Lago di

Costanza) il calibro dei frutti è

inferiore di 5 – 6 mm rispetto al

normale.

-18 %221.000T

5%42.000T

-12%81.000T

-29 %201.000T

802.000 T

Francia (2012)

Francia (2013)

Aquitaine :

2 weeks

delay , scab,

small size

(gala )

Midi : Hails in

June, small

size on gala

given cold

weather & 2

weeks delay

Rhone-Alpe :

good

weather but

some scap

pressure

Loire :

Good bearing,

medium size,

decline HA

golden &

granny

• Recupera in tutte le regioni interessate

dal freddo del 2012

• La produzione finale potrebbe variare

in funzione del calibro

• Golden +54%, Fuji +61%, Braeburn

+39%

• Ritardo di due settimane per la varietà

precoci;

• Il calibro è da medio a piccolo, ma il

clima potrebbe favorire un recupero

per le varietà più tardive

Limousin :

Recovery

after last

year

1.507.000 T

Belgio ed Olanda

• Olanda

– Raccolto leggermente superiore;

– Ritardo di circa 2 settimane, con calibri in

buon accrescimento.

• Belgio:

– Continua riduzione della produzione;

– Forti variazioni di T° in marzo, con

qualche danno dal freddo;

– Freddo e pioggia nella seconda parte

della fioritura, con scarsa allegagione

delle cv. tardive;

– Qualche problema di ticchiolatura;

– Cascola forte per la Jonagold; altre varietà

possono avere calibri piccoli;

– Ritardo di due settimane

– Servirebbero condizioni climatiche ottime

in settembre per lo sviluppo del colore.

6%

297.000T

-9%201.000 T

297.000 T

Regno Unito

• UK:

– Produzione in aumento sul 2012, ma

inferiore alle annate precedenti;

– Si stima una maggiore quanttà di mele

per industria (45% rispetto al 39%

dell’ultimo anno) con un volume di

mele da tavola inferiore (da 137.000 a

105.000)

– La primavera è stata fredda, ventosa e

piovosa;

– Poca grandine

– Calibri inferiori alla media

23%

199.000 T

Spagna

– La produzione aumenta dell’ 8%,

ma resta bassa rispetto al picco del

2005 (-21%)

– Circa 50% della produzione è in

Catalogna

206.000 T 56.000 T25.000 T

53.000 T

altri : 30.000 T

225.000 T

8%

418.000 T

Slovenia ed Asutria

• Slovenia:

– 7-10 giorni di ritardo

– ticchiolatura per le forti pioggie di maggio e giugno)

– Poca grandine

– Tre periodi molto caldi in giugno determinano problemi di

calibro per Gala ed Elstar

• Austria:

– Raccolto scarso, simile al 2012 ma un 10% inferiore alla

media

– Scarsa allegagione con cascola forte

– 10 giorni di ritardo

– Calibri piccoli

- 1%

69%146.0000

T

155.0000

T76.0000 T

Europa Centrale

• Ungheria:

– Produzione in calo del 21%

– Freddo intenso a metà marzo (-20 °C)

– Grandinate in giugno e luglio

– Ritardo di 8 – 10 giorni

– Problemi di ticchiolatura e fuoco batterico

• Repubblica Ceca:

– Produzione in aumento;

– Primavera in ritardo

– 5 giorni di anticipo sul nomale

+ 23 %

-21%

145.0000 T

588.0000 T

Altri paesi dell’Est

• Ucraina:

– Seconda produzione di sempre a 1.177.000 T

– La superficie cala (100.000 HA) ma cresce la

produttività;

– Non ci sono stati problemi in primaver, but dry

weather in a, solo un clima secco nelle regioni

del sud.

• Russia:

– Informazioni dal settore a1.400.000 t, con

danni da grandine.

• Turchia:

– La produzione aumenta del 10% a 2.681.000 T

– Clima caldo senza danni da freddo, non c’è

stata grandine

– Buon calibro

– Una settimana di anticipo

+5%

-14%

+10% 2.681.000 T

1.400.000 T

145.000 T

1.177.00 0 T

300.000 T

Altri paesi dell’Emisfero Nord

Nord America:

• USA: Data to be confirmed 22nd August.

Le prime stime sono a 4.741.000 T., che

sarebbe il raccolto più alto dell’ultimo

decennio.

• c’è un pieno recupero nelle aree dell’Est

rispetto al 2012 ed una leggera riduzione

nell’ovest.

• Canada: aumento del 55% a 429.000 T

• Messico: aumento del 24% a 466.000 T

Cina:

• Non ci sono dati ufficiali

• si stima una riduzone dell’8% a 35 Million

T, in confronto ai 38.5 Million T del 2012.

4.741.000 T +15%

-6.5%

2.985.000 T

476%34.7%

683.000 T1.072.000 T

24%

466.000 T

429.000 T

55%

-18%565%

10%

Previsioni 2013 – nel Mondo

Ton Cons 2009 Cons 2010 Cons 2011 Cons. 2012 Prev. 2013 13/12

EU - 28 10.945.000 9.650.000 10.664.000 9.739.000 10.799.000 10%

Alt ri Paesi EU Prod. 2009 Prod. 2010 Prod. 2011 Prod. 2012 Prev. 2013 10/09

Ton

Ucraina 853.000 1.047.000 1.054.000 1.096.000 1.177.000 7%

Russia 1.775.000 1.233.000 1.500.000 1.622.000 1.400.000 -16%

altri 1.079.000 1.131.000 1.208.000 1.078.000 1.055.000 -2%

Alt ri Paesi ext ra EU Prod. 2009 Prod. 2010 Prod. 2011 Prod. 2012 Prev. 2013 10/09

Ton

Messico 525.000 494.000 593.000 415.000 466.000 11%

Canada 404.450 383.000 398.000 268.000 429.000 38%

Turchia 2.518.000 2.402.000 2.432.000 2.365.000 2.618.000 10%

USA 4.497.322 4.210.076 4.272.846 3.657.769 4.741.000 23%

Emisfero Sud 5.276.000 5.264.000 5.639.000 5.396.000 5.478.000 1%

Cina 33.000.000 30.000.000 33.000.000 38.500.000 35.000.000 -10%

Mondo Cons 2009 Cons 2010 Cons 2011 Cons 2012 Prev. 201312/11

Ton. 60.872.772 55.814.076 60.760.846 64.136.769 63.163.000 -2%

Industria di trasformazione

• Le mele da industria aumentano del 5.2%

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013

Country Production % Processed Production % Processed Production % Processed

Poland 2.900 0,55 1.595 2.900 0,5 1.450 3.200 0,5 1.600

Ukraine 1.127 0,46 519 1.127 0,46 519 1.177 0,49 584

Italy 1.933 0,11 213 1.939 0,11 213 2.148 0,135 290

Romania 401 0,28 112 350 0,28 98 375 0,29 109

Hungary 747 0,51 381 747 0,68 508 588 0,51 300

UK 191 0,45 86 162 0,41 66 191 0,45 86

Macedonia 140 0,13 18 140 0,13 18 152 0,3 46

Croatia 58 0,3 17 58 0,3 17 58 0,3 17

Lithuania 39 0,6 23 39 0,6 23 39 0,6 23

Bosnia Herz 17 0,2 3 17 0,2 3 45 0,3 14

Latvia 7 0,5 4 7 0,5 4 7 0,5 4

Total 7.560 0,39 2.971 7.486 0,39 2.919 7.980 0,38 3.073

EU-27: giacenze di mele al 01 luglio

� E‘ la migliore situazione del quinquennio

� Golden Delicious2013: 83.000 t2012: 179.000 t2011: 135.000 t

EU-27: mele per il mercato fresco

� Uno dei più bassi volumi, solo 400.000 ton. in più del 2012

� Tale volume potrebbe essere sovrastimato, per effetto di problemi fitosanitari della grandine?

i prezzi di partenza potrebbero anche essere superiori all‘agosto

2012?

Germania: raccolto nelle diverse aree

� la piena produzione è di 1 Mio. T

� 2013 = 800.000 t apples

� Bassa Elba - 50% Jonagold

� Bodensee - calibri 5-6 mminferiori al normale

Buone opportunità per l’importazione

Size in mm 5. Aug

2013

Ø last

years

Jonagold 54,0 66,5

Braeburn 47,1 58,1

Elstar 53,6 62,8

Prospettive per la stagione commerciale 2013/2014

Stagione 2013/2014

Raccolta destinata al mercato fresco

� La produzione si attesta ad un livello medio – alto (ma è da valutare l’effetto “calibro”);

� Volume di mele per l’industria di trasformazione è più alto;

� La disponibilità di mele per il mercato fresco è relativamente bassa;

� La Germania ha una produzione domestica ridotta;

� I calibri sono tendenzialmente inferiori al 2012

� La stagione è mediamente in ritardo

1

Stagione 2013/2014

Raccolta destinata all’industria di trasformazione

� Si stima una certa giacenza di succo;

� Prezzo del concentrato ad un buon livello

� Italia: le mele da industria sono già oggi il 40% in più del 2012 (280.000 ton. contro 200.000 ton.)

� Polonia: aumento del raccolto, ma grandine diffusa a cui si aggiungono problemi fitosanitari che determina un aumento della frazione di frutti per la trasformazione rispetto al 2012

2

Prospettive per la stagione 2013/2014

�Le giacenzedi mele ad agosto sono praticamente esaurite

�Le importazioni in EU dall’emisfero sud sono state le più alte rilevate nell’ultimo quinquennio, guidate da una buona recettività del mercato EU

�Prezzi del fresco in chiusura di stagione molto buoni;

� I prezzi del trasformatosono buoni (ma nel breve potrebbero ridursi)

�La produzione europea è medio-alta ma tavole è normale;

�La produzione è alta nel Nord America, con maggiore potenziale di esportazione su aree interessanti per i produttori EU (Nord Africa, Emirati Arabi)

Prospettive per la stagione 2013/2014

Si prospetta una buona apertura e si vedono buone quotazioni per i frutti di calibro superiore.

Potrà esserci maggior pressione rispetto al 2012/2013, ma, vista anche la notevole capacità di esportazione del settore, eventuali tensioni interne potranno scaricarsi su mercati “terzi”.

In sostanza si annuncia una stagione più difficile ma orientata verso un segno positivo.

I dati fondamentali per le pere

Pere – previsioni 2013 EU per paese

Fonte: WAPA/CSO

Pere – previsioni 2013 EU per varietà

Fonte: WAPA/CSO

Pere – previsioni 2013 Italia per varietà

Fonte: CSO

Arrivederci all’agosto 2014

Zevio, 13 agosto 2013