Le banche e la sfida tecnologica: fintech, sistema dei pagamenti e cyber-security

SadibaquarantadueVarignana, 23 marzo 2018

Giovanni SABATINIPresidente Comitato Esecutivo, Federazione Bancaria Europea

223/03/2018

Le Banche e l’evoluzione della spesa ICT

IL POSIZIONAMENTO DEL BUDGET ICT 2018 RISPETTO AL BUDGET 2017

Grazie a una dinamica decrescente dei costi dell’IT, la tecnologia oggi può costituire, inparticolare per le banche di minori dimensioni, un’occasione per attuare un sostanzialecambio di paradigma, da un lato rispondendo a principi di SOLIDITÀ E SICUREZZA permantenere saldo ciò che si è costruito fino a oggi, dall’altro diventando sempre più AGILI EVELOCI per rispondere con prontezza alle nuove sfide dell’era digitale.

Fonte: Scenario e trend del mercato ICT per il settore bancario, Rapporto ABI Lab 2018, 27 gruppi rispondenti (16 di maggiori dimensioni, 11 minori)

6,7% 12,5%6,7%12,5%

26,7%18,8%

27,3%

66,7%

30,0% 25,0%45,5%

30,0% 31,3% 27,3% 33,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totale BANCHE DI MAGGIORIDIMENSIONI (>10mld)

BANCHE DI MINORIDIMENSIONI (<10mld)

OUTSOURCERINTERBANCARI

Decrescente di oltre il 5% Decrescente di meno del 5%Costante Crescente di meno del 5%Crescente di oltre il 5%

La spesa ICT nel 2017 ha raggiunto i 4,75 miliardi di euro. Dalla rilevazione ABI Lab sulle priorità di investimento si confermano i segnali di ripresa degli investimenti in ambito IT.Nessuna delle banche di minori dimensioni segnala un budget ICT in calo. Anche gli outsourcer interbancari continuano a investire in tecnologia.

323/03/2018

IL VALORE DELLE

INFORMAZIONI

EVITARE PERDITE DOVUTE A BLOCCHI DEL PROCESSO

PRENDERE DECISIONI MIGLIORI

EVITARE REWORK, ANOMALIEESSERE EFFICIENTI

ESSERE COMPLIANTCOGLIERE OPPORTUNITÀ

DI BUSINESS

Riduzionedei costiIncremento

dei benefici

I dati a disposizione sono di estremo valore. Possono essere utilizzati per:  

Il GDPR (General Data Protection Regulation) stabilisce nuove regole di governo e protezione dei dati personali, in continuità con la forte attenzione delle banche verso il patrimonio informativo.

Ruolo strategico dei dati: il valore

423/03/2018

• Rappresenta il punto di partenza all’aperturadell’ecosistema bancario;

• Promuove lo sviluppo di un mercato sempre piùaperto, efficiente, innovativo, competitivo esicuro;

• Favorisce la standardizzazione, introducendo piùefficaci meccanismi di scambio e trasferimento diinformazioni tra i vari attori coinvolti.

• Mira a rafforzare i meccanismi di difesa e tuteladei dati personali degli individui, mettendo alcentro i diritti e le libertà dei cittadini;

• Stimola i presidi di governo per una nuovavisione strutturata sui rischi e sugli impatti.

Tra i principali nuovi elementi normativi che impattano sui percorsi di trasformazione verso i paradigmi di Open Banking si evidenziano:

La direttiva Europea PSD2«L’APERTURA»

Il regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR

«LA DIFESA»

Ruolo strategico dei dati: la governance

UNA NUOVA GOVERNANCE DEI 

DATI che abiliti servizi 

innovativi e migliori i processi

523/03/2018

Fonte:Med

ici,16

febb

raio20

18;265

9Fintechcompany

europe

ecensite

Rielaborazione

ABILab

Lo scenario europeo è costituito da 2.529 Fintech che hanno lanciato 2.659 iniziative

Il panorama delle Fintech in Europa

Piattaform

e pe

r la raccolta 

online (Crowdfun

ding

 etc.)

Pagamen

ti

Insurtech

Prestiti

Altro (Credit scorin

g, M

icrofin

anza, Etc.)

Intelligenza artificiale

Piattaform

a pe

r investim

enti

B2B Fintech

Blockchain

Sicurezza, Frodi & 

Autenticazione

Big Da

ta & Analytics

Gestio

ne finanza pe

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ale

Tecnologia bancaria

Criptovalute

Neo

 Banche

356

304

262 261

230210

186

155127 124

91 81 7763 63

3320 16

Tecnologie per la gestio

ne delle 

transazion

i online

Regtech

Carte prep

agate

Servizi

Tecnologie

●5

Lo scenario italiano è costituito da 174 Fintech che hanno lanciato 176 iniziative

623/03/2018

Il dibattito sul FinTech sta accelerando

723/03/2018

Status regolamentare delle Fintech

Fonte: Discussion Paper on the EBA’s approach tofinancial technology (Fintech), EBA, 4 agosto 2017

Stesso servizio, stesse regole, stessa supervisione

Molte Fintech iniziano ad operare in contesti dove la regolamentazione è meno stringente diffondendo poi il servizio in più Paesi. Si generano situazioni di contrasto con le logiche di «level playingfield».

Ci si trova ad affrontare dinamiche di arbitraggio normativo su cui si auspica una rapida convergenza a livello internazionale non tramite l’introduzione di specifiche normative ma ampliando alle Fintech il perimetro di applicazione di quelle esistenti.

823/03/2018

FACILITARE LA CREAZIONE DI AMBIENTI DI SPERIMENTAZIONE (SANDBOX)

CREARE VALORE PER TUTTI GLI ATTORI INTERESSATI TUTELANDO I CONSUMATORI

UNIFORMARE E RENDERE COERENTE IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE

CREARE UN TERRENO DI GIOCO A PARITÀ DI CONDIZIONI TRA TUTTI GLI ATTORI

(LEVEL PLAYING FIELD)

Le posizioni ABI condivise dal settore bancarioEuropeo

Bilanciare esigenze di regolamentazione con quelle di innovazione e vitalità delle Fintech

923/03/2018

Punti ape

rti

SUPERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E CULTURALE

CAMBIAMENTO CULTURALE E NUOVE COMPETENZE NELLE BANCHE

RICERCA E SVILUPPO NEI SERVIZI BANCARI

INVESTIMENTI E INCENTIVI PER L’INNOVAZIONE

Prop

oste Passare dal Piano Nazionale Industria 4.0 al 

Piano Nazionale Industria e Servizi 4.0 Non penalizzare gli investimenti delle 

banche in start‐up e Fintech

COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ COINVOLTE

TEMPISTIVITA’ DELLE ISTITUZIONI NEL FORNIRE CHIARIMENTI

CERTEZZA DEL PERIMETRO NORMATIVO

PROTEZIONE DELL’INNOVAZIONE E DEL COPYRIGHT

EVITARE ARBITRAGGIO NORMATIVO

CORRETTA ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA’ ALLE TERZE  PARTI

Eliminare i freni ad introdurre con rapidità le innovazioni nel settore dei servizi bancari

Introdurre sandbox e attivare modelli di collaborative compliance

Accelerare l’innovazione nel settore finanziarioInvestire nella trasformazione digitale

Le proposte ABI

1023/03/2018

Direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2)

PSD2

PSD1

AUMENTO DI:

• INNOVAZIONE• DIGITALIZZAZIONE

SVILUPPO TECNOLOGICO

• SICUREZZA E TUTELA• LIVELLO DI ARMONIZZAZIONE

• CONCORRENZA− TRA OPERATORI− TRA PRODOTTI/CANALI

DI PAGAMENTO

POSSIBILITA’ DI SCELTA DEL CLIENTE

1123/03/2018

Un-level playing field Level playing field

• Secondo il principio che devono valere «stesse regole per stessi servizi»

• Apertura de mercato dei pagamenti a NUOVI OPERATORI

Terze Parti (AISP/PISP)

Direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2)

1223/03/2018

Cliente

API API API

API

Terza Parte (AISP/PISP)

Occorre attendere settembre 2019 per l’applicazione delle

regole sull’autenticazione

forte e la comunicazione

sicura!

Direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2)

1323/03/2018

La PSD2 estende la regolamentazione dalle banche ai NUOVI OPERATORI non bancari..

..che offrono nuovi servizi volti a soddisfare specifici bisogni su PORZIONI della catena del

pagamento.

Direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2)

1423/03/2018

In questo nuovo mercato segmentato resta centrale per lebanche la RELAZIONE CON IL CLIENTE..

..e la ricerca di SOLUZIONI INNOVATIVE per soddisfarele sue esigenze!

Direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2)

1523/03/2018

La STRATEGIA COLLABORATIVA è la migliore percogliere le OPPORTUNITA’ create dalla PSD2…

..per conseguire buoni risultati in termini ECONOMICI, diINNOVAZIONE e SODDISFAZIONE DEL CLIENTE.

Direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2)

1623/03/2018

●Fon

te:Scen

ario

etren

dde

lmercato

ICT

perilsettorebancario,Rapp

orto

ABILab

2017

,Rilevazion

esu

base

campion

aria

Priorità delle banche italiane per rafforzare partnership esterne

7,4%

18,5%

22,2%

48,1%

48,1%

37,0%

44,4%

48,1%

25,9%

33,3%

51,9%

18,5%

14,8%

3,7%

18,5%

14,8%

25,9%

18,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sviluppo relazioni con fornitori e partner ICT

Sviluppo relazioni con Università, centri di ricerca

Sviluppo relazioni con aziende del settore finanziario,startup e fintech

Integrazione con Community esterne

Sviluppo relazioni con aziende di altri settori

Priorità alta Priorità media Priorità bassa Non segnalata/ non prioritaria

Più del 70% delle banche italiane analizzate hanno già lavorato per sviluppare relazioni con start- up e Fintech

Le banche italiane già oggi pongono il rapporto con le Fintechfra le proprie priorità

●16

1723/03/2018

●17

Le strade per la collaborazione con le Fintech

Fonte: Scenario e trend del mercato ICT per il settore bancario, Rapporto ABI Lab 2018, 27 gruppi bancari e 3 outsourcer interbancari rispondenti 

Principali logiche di lavoro che le banche intendono adottare in ambito Fintech

Guardando al mondo Fintech, la strada che si sta adottando è di generale collaborazione; leforme possibili sono diverse, dalla partnership all’Open Innovation, fino a relazioni piùstrette fra le società coinvolte.

1823/03/2018

Le Distributed Ledger Technologies

Per analizzare le opportunità offerte dalla blockchain e dalle tecnologie DLT, in ambito ABI Lab stiamo realizzando un PoCapplicato al processo di spunta interbancaria Italia.

Il processo di spunta interbancaria Italia è regolato da un accordo interbancario la cui prima formulazione risale al 1978. Il processo è gestito in modo datato e non ottimale rispetto alle opportunità attuali.

Dal punto di vista DLT, riteniamo che partire da un processo «semplice» e così legato a molti altri processi può essere un buon modo per aprire la strada ad altre successive implementazioni sinergiche. L’obiettivo è consentire alle banche italiane di ogni dimensione di lavorare su questa tecnologia, comprendendone sul campo le potenzialità e i limiti.

FASE 1ISTRUTTORIA DELLO USE CASE29 MAG – 30 SET

FASE 1ISTRUTTORIA DELLO USE CASE29 MAG – 30 SET

FASE 2POC DELLO USE CASE1 DIC – 30 APRILE

FASE 2POC DELLO USE CASE1 DIC – 30 APRILE

FASE 3: eventuale passaggio al REGIME DI PRODUZIONE ed estensione a tutto il settore

TESTCOLLAUDO CON GLI UTENTI30 APRILE – 30 GIUGNO

TESTCOLLAUDO CON GLI UTENTI30 APRILE – 30 GIUGNO

1923/03/2018

L’evoluzione della sicurezza in ottica cyber

In un ecosistema digitale estremamente interconnesso la sicurezza è sempre più rilevante nelle strategie delle banche

In Italia le banche spendono 250 milioni di euro l’anno in sicurezza informatica, con l’obiettivo di conciliare la protezione di dati, informazioni e denaro del cliente e della banca con le nuove esigenze di business

La collaborazione tra tutti gli attori coinvolti è un elemento chiave nella lotta al crimine e agli attacchi informatici

Ma la sicurezza, soprattutto nel contesto cyber, non può prescindere da una consapevolezza elevata dei rischi e di comportamenti responsabili da parte di tutti gli attori che fanno parte dell’ecosistema digitale

2023/03/2018

Il valore della cooperazione per fronteggiare il rischio cyber

CERTFin: UNA BEST PRACTICE ITALIANA

Dal 1°gennaio 2017 è operativo il CERTFin

CERT Finanziario Italiano, governato daABI e Banca d’Italia eoperato dal Consorzio

ABI Lab

Iniziativacooperativa

pubblico-privatafinalizzata a

innalzare la capacitàdi gestione dei rischi

cyber e la cyber resilience degli

operatori bancari e finanziari

40 partecipanti tra banche, outsourcer, operatori finanziari

Attività: Scambio informativo Supporto alla gestione delle emergenze Osservatorio sui principali trend di minacce e

attacchi e sull’evoluzione normativa

In linea con le strategie nazionali

ed europee in materia di

cybersecurity

2123/03/2018

In sintesi

L’adozione sempre più estesa di tecnologie innovative puòessere colta come una grande occasione per mantenere labanca vicina e aggiornata rispetto alle aspettative dei clienti.

Affinché questa sia un’effettiva opportunità, occorrono alcuneprecondizioni e tra queste quella fondamentale è relativa alladefinizione di un sano equilibrio tra regole e tecnologie.L’obiettivo è abilitare nuovi modelli di servizio, senzasacrificare gli elementi di tutela e sicurezza a vantaggio delcliente.

Come lavorare in questa direzione? Da un lato rafforzando lecompetenze interne per potersi aprire con consapevolezza allecollaborazioni in una logica di Open Innovation che vadaanche incontro al mondo Fintech.

Dall’altro cogliendo le opportunità di coopetition, per unanuova generazione di sinergie su iniziative di caratterecomune anche finalizzate a nuove sperimentazioni.

2223/03/2018

BACK UP

2323/03/2018

Principi chiave dell’ EBF

2423/03/2018

L’NPL ratio è atteso tornare rapidamente su valori gestibili: intorno al10% a metà 2019 e sotto l’8% a fine 2020

10,7%

9,2%

7,9%6,8%

18,1%17,3%

15,4%

9,9%

4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%

Dec 200

8Jun 2009

Dec 200

9Jun 2010

Dec 201

0Jun 2011

Dec 201

1Jun 2012

Dec 201

2Jun 2013

Dec 201

3Jun 2014

Dec 201

4Jun 2015

Dec 201

5Jun 2016

Dec 201

6Jun 2017

Dec 201

7Jun 2018

Dec 201

8Jun 2019

Dec 201

9Jun 2020

Dec 202

0

Abi (Nov. 2017 forecast) Actual figures* Abi (Jun. 2016 forecast)

10,7%

9,2%

7,9%6,8%

18,1%17,3%

15,4%

9,9%

4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%

Dec 200

8Jun 2009

Dec 200

9Jun 2010

Dec 201

0Jun 2011

Dec 201

1Jun 2012

Dec 201

2Jun 2013

Dec 201

3Jun 2014

Dec 201

4Jun 2015

Dec 201

5Jun 2016

Dec 201

6Jun 2017

Dec 201

7Jun 2018

Dec 201

8Jun 2019

Dec 201

9Jun 2020

Dec 202

0

Abi (Nov. 2017 forecast) Actual figures* Abi (Jun. 2016 forecast)

●Agosto 2017

●13,6%●Agosto 2017

●Inclusi pending deals

●Dati effettivi (fino a agosto 2017)

●Previsioni Abi Giugno 20161

●Dato effettivi (a agosto 2017)+ pending deals3

●1) stime di Abi di giugno 2016 sulla base dei dati fino a fine anno 2015. (2) stime di Abi di Novembre 2017. (3) Dato di agosto 2017 rettificato tendendo conto della cessione di NPL di MPS e BPBPM, a parità ditutto il resto (incluse le operazioni di dismissione di NPLs di UCG e delle Banche Venete, già incluse nei dati di giugno)

●Le nostre stime di giugno 2016 (su dati difine 2015) delineavano una rapidariduzione dell’NPL ratio

●Gli ultimi dati effettivi (di metà 2017)mostrano un'accelerazione rispetto allenostre previsioni, destinata a proseguirein funzione dell’ammontare delledismissioni straordinarie di NPLs

●L’NPL ratio ad agosto 2017 era pari acirca il 15,4%; al 13,6% tenuto conto dialcune importanti operazioni di cessionedi NPL in fase di realizzazione

●Secondo le nostre previsioni l’NPL ratioscenderà intorno al 10% già a metà 2019e sotto l’8% a fine 2020

●Fonte: elaborazioni Abi sui dati Banca d’Italia

●Previsioni Abi Novembre 20172

●NPL ratio delle banche italiane:● previsioni ABI (giugno 2016 e novembre 2017)2 e dati effettivi (ad agosto 2017)

●(dati relativi al totale banche SI e LSI; dato riferito al totale dei crediti deteriorati lordi)

2523/03/2018

L'innovazione digitale sta cambiando la strategia di serviziodelle banche e la loro organizzazione

Le banche devono adottare un nuovo approccio totalmentedigitale per offrire nuove soluzioni ai clienti poiché i canalidi contatto a distanza sono sempre più importanti edessenziali (es: dematerializzazione)

In questo scenario, le banche competono con i nuoviconcorrenti (Fintech) che basano il loro modello operativoesclusivamente sull'ecosistema digitale

Nuove tecnologie come l'Intelligenza Artificiale, Cloud e BigData sono fondamentali per cambiare le caratteristiche deiservizi offerti

In Italia gli investimenti e le spese ICT hanno superato i 4,75miliardi di euro nel 2017 e sono ancora in crescita. Il nuovomodello deve rispondere ai principi di solidità, sicurezza eagilità per diventare sempre più veloce ed essere pronto per lenuove sfide della trasformazione digitale.

L’avvento delle start-up Fintech nell'ecosistema bancario haaccelerato la trasformazione di molti processi bancari

La digitalizzazione e le Fintech