La filiera dei polimeri compostabili Dati 2019 e...

La filiera dei polimeri compostabiliDati 2019 e prospettive

Paolo Arcelli – Direttore Plastic Consult18 giugno 2020

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Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi2. Evoluzione della filiera3. Prospettive future

LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2019

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Plastic ConsultPrincipali servizi della divisione Business Insight

Dal 1979

Consulenza e business intelligence nel settore petrolchimico e delle materieplastiche

• Analisi settoriali a livello nazionale ed europeo• Studi di struttura• Statistiche di produzione• Monitoraggi continuativi dei mercati nazionali• Supporto al riposizionamento strategico aziendale (diversificazioni,

acquisizioni, dismissioni)• Reperimento di partner industriali e commerciali

Al Presi,senza di te non saremmo qui!

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Metodologia di analisi

§ Produttori di materie prime§ Distributori, brokers e rivenditori di polimeri§ Industria della prima trasformazione di materie plastiche§ Industria della seconda lavorazione§ Distributori e utilizzatori di manufatti e semilavorati plastici§ Riciclatori§ Produttori di macchine e attrezzature

Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori della filiera.

Su base annua svolgiamo oltre 3.000 colloqui personali o telefonici con:

Le bioplastiche – un sistema economicoUna filiera complessa, non solo manufatti


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Le plastiche compostabiliI settori serviti


1980

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Indice

1. Introduzione e perimetro di analisi2. L’evoluzione della filiera3. Prospettive future


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La filiera industriale italiana del compostabileDalle materie prime ai manufatti – dati 2019

GRANULIPRIMA

TRASFORMAZIONEINDOTTO SECONDE

LAVORAZIONIINTERMEDI E

BASE CHEMICALS

OPERATORI 4 21 188 ≈ 60 ≈ 275

ADDETTI DEDICATI ≈ 300 ≈ 360 ≈ 1.765 ≈ 220 ≈ 2.645

FATTURATO ≈ 70 Mn/€ ≈ 275 Mn/€ ≈ 365 Mn/€ ≈ 33 Mn/€ ≈ 745 Mn/€

TOTALE FILIERA INDUSTRIALE


Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche

143 152195 208

242 252 275

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019

Evoluzione del numero di aziendeTotale, unità, 2012-2019*

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*nel 2016 il monitoraggio è stato limitato agli imballaggi, non sono disponibili datiI dati relativi a intermedi e base chemicals sono disponibili dal 2015

+92% vs 2012+9,1% vs 2018


367 376 400 474 545685 745

0100200300400500600700800

2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019

Evoluzione del fatturato settoriale Totale, Milioni di Euro, 2012-2019*

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*nel 2016 il monitoraggio è stato limitato agli imballaggi, non sono disponibili dati;I dati relativi a intermedi e base chemicals sono disponibili dal 2015

+103% vs 2012+8,8% vs 2018


1.280 1.400 1.6501.980

2.460 2.555 2.645

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019

Evoluzione degli addettiAddetti dedicati, unità, 2012-2019*

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*nel 2016 il monitoraggio è stato limitato agli imballaggi, non sono disponibili dati;I dati relativi a intermedi e base chemicals sono disponibili dal 2015

+106% vs 2012+3,5% vs 2018


39.250 41.000 43.20054.500

61.10073.000

88.500101.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evoluzione della produzione nazionaleTotale, tonnellate, 2012-2019

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+157% vs 2012+14,1% vs 2018


I segmenti a maggior tasso di crescitaVariazione % media annua – 2016-2019

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0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

Film alimentare

Monouso

Film non alimentare

Ultraleggeri +143%

+75%

+65%

+28%


I segmenti a maggior tasso di crescitaVariazione % 2019 / 2018

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0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

Ultraleggeri

Film non alimentare

Film alimentare

Stoviglie monouso +123%

+67%

+33%

+14%

Nel 2019 ottimo sviluppo dell’imballaggio. La crescita delle stoviglie monouso compostabili è tendenzialmente sostitutiva del monouso in plastiche convenzionali. In prospettiva, in presenza di normative specifiche, si prevede una riduzione complessiva delle quantità assolute di monouso, come avvenuto per gli shopper.

179,5

142,0

126,0118,0

104,096,0 91,0 92,0 88,0

78,0

0,020,040,060,080,0100,0120,0140,0160,0180,0200,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Immesso shopper

Mercato italiano dei sacchetti asporto merciAndamento 2010-2019, ‘000 ton

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-56,5% vs 2010

La legge italiana produce i suoi effetti: negli ultimi 10 anni riduzione continua dei sacchetti per asporto merci


Mercato italiano dei sacchetti asporto merciAndamento 2013-2019, ‘000 ton

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26,3 27,540,0 45,0 49,5 53,5 54,0

91,776,5 56,0 46,0 42,5 34,5

23,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Compostabili Non a norma

118 kt104 kt

96 kt 91 kt 92 kt 88 kt78 kt

Si riduce progressivamente l’incidenza dei sacchetti non a norma, ancora al 30% nel 2019 *dati suddivisi tra compostabili e non a norma disponibili dal 2013

-34% vs 2013*


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1. Introduzione e perimetro di analisi2. L’evoluzione della filiera3. Prospettive future


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L’economia mondiale è penalizzata nell’anno in corso dall'esplosione dell’emergenza sanitariaglobale a seguito della pandemia Covid-19.Il lockdown di tutte le principali economie, in progressivo allentamento solo dal mese di maggio,sta avendo effetti negativi anche sul comparto delle bioplastiche, che sta tuttavia soffrendo menorispetto ad altre filiere (es. auto e beni durevoli in genere).I principali impatti diretti rilevati sono:

Shock combinato di domanda (consumatori), con minor reddito disponibile tende a posticipare o frenare acquisti non essenziali, e di offerta, per le interruzioni delle attività e i

rallentamenti della supply chain.

Impatto del Covid-19 sul 2020Principali effetti sulla filiera delle plastiche compostabili

Qualche difficoltà di approvvigionamento di materia prima, anche

legate alla logistica, che inaspriscono una criticità già presente nel 2019 per

ragioni di natura strutturale.


Iniziale boom dei consumi in GDO consente una maggiore tenuta di

questo canale, che fatica tuttavia per il mancato traino della domanda

stagionale (feste e ricorrenze in genere).

Chiusura di mensescolastiche e aziendali, cancellazioni di eventi quali concerti, sagre e fiere, limitazioni alla mobilità, penalizzano

fortemente i canali HoReCa e Vending.

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• Accelera la riduzione complessiva dell’impiego di shopper(oltre il -10% nel 2019), anche a favore di altre tipologiedi borse riutilizzabili;

• Tenuta del comparto nei mesi del lockdown, grazie alforte incremento delle richieste in GD e DO;

• Continua la discesa della presenza sul mercato disacchetti illegali (ma sono ancora 3 su 10!) grazie allosforzo profuso nelle attività di controllo e verifica;

Shopper

+0 / +2%

stabilità / lieve crescita

• Trend positivo della domanda domestica (abitazioni) hacompensato il forte calo dei consumi nei canali dellaristorazione collettiva (bar, mense, scuole, ristoranti,ecc.);

• Ulteriore potenziamento delle esportazioni, in particolareverso altri paesi UE;

Attese per i manufatti compostabili 1/3Previsioni di sviluppo della produzione nazionale


Sacchetti Umido

+0 / +2%


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• Dopo il secondo anno di apertura del mercato nazionale,con livelli della domanda in buon incremento, le attesesono per un ulteriore crescita, tanto sul fronte domesticoche all’esportazione;

• Domanda interna ancora «troppo» concentrata in GD/DO;• Aumento del contenuto da fonte rinnovabile è una nuova

variabile per la continuità degli approvvigionamenti

• Grande fermento in particolare sul mercato domestico,agricoltura biologica potenziale traino per i film;

• Aumento della competizione sui mercati internazionali;• I film (e gli accessori agricoli) aiutano a superare una

serie di problemi relativi al fine vita dei manufatti plasticiin agricoltura;



Ultraleggeri

+3 / +5%

crescita

Film agricolo

+0 / +2%


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• Completate una serie di riconversioni delle attivitàproduttive di piatti e bicchieri in plastica convenzionale;

• Forte incremento atteso per la posateria;• Opportunità anche nel segmento del vending, con la

messa a punto di bicchieri ad elevata resistenza termica;• Si conferma il forte impulso nel settore delle capsule del

caffè compostabili;

• Prosegue il forte trend di crescita nel settore del film perimballaggio alimentare, a seguito della progressivaindustrializzazione di nuove applicazioni (IV gamma,cling film, vaschette per la carne, snacks, ecc.);

• Packaging non alimentare cresce (ad es. per ilconfezionamento di monouso compostabile) e si sviluppain altri segmenti quali quello dell’igiene;



Monouso

>+10%

forte crescita

Altri segmenti

>+10%

forte crescita

Conclusioni e scenarioOpportunità e minacce per l’industria nazionale

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Ottimo stato di salute del comparto• La filiera delle plastiche compostabili ha proseguito anche nel 2019 il ritmo di crescita, costante

e positivo da anni, superando per la prima volta le 100 mila tonnellate. Si riduce il peso deglishopper mentre si amplia lo spettro dei settori applicativi serviti;

• Il quadro normativo nazionale ha contribuito a riportare in Italia produzioni, quali quelle deisacchetti ultraleggeri, in precedenza quasi interamente delocalizzate nei paesi asiatici; nelmonouso le riconversioni dell’industria nazionale costituiranno argine all’import;

Fattori trainanti• Forte attenzione all’ambiente da parte dei cittadini favorirà l’ulteriore diffusione dei manufatti

compostabili in tutti i settori applicativi, anche nel 2020, nonostante il contesto esternopesantemente condizionato dalla pandemia;

• Crescente peso delle esportazioni da parte dei produttori nazionali, grazie anche all’evoluzionenormativa di altri paesi UE (es. Austria, Grecia, Francia, Romania, Slovenia, Spagna).

• Il voluntary committment, da parte delle catene GDO italiane, di effettuare il phase out delmonouso in plastica convenzionale, conferma le tendenze anticipatorie dell’Italia nel settoredella green economy;

• Consorzio Biorepack potrà fare da volano per un ulteriore aumento del riciclo organico;Criticità• Restano in essere le criticità legate al segmento degli shopper, causa presenza ancora massiccia

di sacchi non a norma in polietilene;• Preoccupazioni legate al soddisfacimento del fabbisogno nazionale di materie prime.

Grazie per l’attenzione

[email protected]

Plastic Consult S.r.l. via Savona 9720144 Milano Tel. 02 477 111 69www.plasticconsult.it

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