L A CONSISTENZA DELLA RETE COMMERCIALE P ROVINCIA DI I MPERIA O SSERVATORIO R EGIONALE DEL COMMERCIO...

LA CONSISTENZA DELLA RETE COMMERCIALE

PROVINCIA DI IMPERIAOSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO

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OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO

Funzioni svolte da Unioncamere Liguria

per conto della Regione

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• Raccolta dei dati resa possibile dalla collaborazione Regione – Unioncamere Liguria – Camere di Commercio e Comuni.

• Finalità di questo primo lavoro:

o quantificare la consistenza della rete al dettaglio in sede fissa;

o in seguito: monitoraggio sistematico; iniziative mirate su aspetti particolari del

commercio.

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IL NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO

IN PROVINCIA DI IMPERIA •4.522 punti di vendita;4.522 punti di vendita;

•1.150 alimentari;1.150 alimentari;

•3.372 non alimentari;3.372 non alimentari;

•95% gli esercizi di vicinato;95% gli esercizi di vicinato;

•216 le medie strutture;216 le medie strutture;

•17 le grandi strutture di vendita.17 le grandi strutture di vendita.

•4.522 punti di vendita;4.522 punti di vendita;

•1.150 alimentari;1.150 alimentari;

•3.372 non alimentari;3.372 non alimentari;

•95% gli esercizi di vicinato;95% gli esercizi di vicinato;

•216 le medie strutture;216 le medie strutture;

•17 le grandi strutture di vendita.17 le grandi strutture di vendita.

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ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA PROVINCIA DI IMPERIA

Anno 2010 N°

esercizi

di

vicinato

N° medie

strutture

di vendita

N° grandi

strutture

di

vendita

N° msv

+ gsv

Totale

esercizi

commercia

li

ALIMENTARI

IMPERIA 1.079 67 4 71 1.150

NON ALIMENTARI

IMPERIA 3.210 149 13 162 3.372

TOTALE

IMPERIA 4.289 216 17 233 4.522

Non esiste più la classificazione di esercizi “misti”Non esiste più la classificazione di esercizi “misti”

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ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA PROVINCIA DI IMPERIA

Composizione %

Anno 2010

N° esercizi

di vicinato

(%)

N° medie

strutture

di vendita

(%)

N° grandi

strutture

di vendita

(%)

N° msv

+ gsv

(%)

Totale

esercizi

commercial

i (%)

ALIMENTARI

IMPERIA 93,83 5,83 0,35 6,17 100,00

LIGURIA 95,56 4,21 0,23 4,44 100,00

NON ALIMENTARI

IMPERIA 95,20 4,42 0,39 4,80 100,00

LIGURIA 96,59 3,14 0,27 3,41 100,00

TOTALE

IMPERIA 94,85 4,78 0,38 5,15 100,00

LIGURIA 96,27 3,47 0,25 3,73 100,00

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La rete della provincia rispetto alla Liguria:

minore incidenza del vicinato;

maggiore incidenza di medie strutture;

maggiore incidenza di grandi strutture;

divario maggiore nell’alimentare;

conseguentemente minor peso del vicinato sia nell’alimentare che nell’extra.

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ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NEI COMUNI

ALIMENTARI

Anno 2010

Località

N°

esercizi

di

vicinato

N° medie

strutture

di vendita

N° grandi

strutture

di vendita

N°

msv +

gsv

Tot.

esercizi

commerci

ali

PROVINCIA DI IMPERIA

Comuni < 10.000 abitanti 403 17 2 19 422

Comuni > 10.000 abitanti 676 50 2 52 728

San Remo 226 14 0 14 240

Imperia 183 17 0 17 200

Ventimiglia 149 12 0 12 161

Taggia 88 4 2 6 94

Bordighera 30 3 0 3 33

Totale provincia di

Imperia 1.079 67 4 71 1.150

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NON ALIMENTARI

Anno 2010

Località

N°

esercizi

di

vicinato

N° medie

strutture

di vendita

N° grandi

strutture

di vendita

N°

msv +

gsv

Tot.

esercizi

commercia

li


Comuni < 10.000 abitanti 665 30 5 35 700

Comuni > 10.000 abitanti 2.545 119 8 127 2.672

San Remo 978 36 1 37 1.015

Imperia 639 66 0 66 705


Taggia 225 6 4 10 235


Totale provincia di Imperia 3.210 149 13 162 3.372

10


TOTALE

Anno 2010

Località

N°

esercizi di

vicinato

N° medie

strutture di

vendita

N° grandi

strutture

di vendita

N° msv

+ gsv

Tot. esercizi

commerciali


Comuni < 10.000 abitanti 1.068 47 7 54 1.122

Comuni > 10.000 abitanti 3.221 169 10 179 3.400

San Remo 1.204 50 1 51 1.255

Imperia 822 83 0 83 905


Taggia 313 10 6 16 329


Totale provincia di

Imperia 4.289 216 17 233 4.522

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Il comune con più esercizi commerciali è San Remo seguito da Imperia e Ventimiglia.

La stessa “graduatoria” sia per gli alimentari che per i non alimentari.

Negli alimentari, però, le differenze sono minori.

PROVINCIA DI IMPERIALOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

TOTALE

ALIMENTARE

NON

ALIMENTARE

TOTALE

Comuni con oltre 10.000

abitanti63% 79% 75%

Comuni con meno di

10.000 abitanti37% 21% 25%

MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE

ALIMENTARE

NON

ALIMENTARE

TOTALE

Comuni con oltre 10.000

abitanti73% 78% 77%

Comuni con meno di

10.000 abitanti27% 22% 23%

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LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

I ¾ delle attività commerciali sono insediati nei centri maggiori;

il fattore demografico più incidente nelle extralimentari (attrattività-mobilità);

anche la distribuzione organizzata denota la stessa tendenza ma in misura superiore soprattutto nel non alimentare.

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LE SUPERFICI DI VENDITA

• Molto più significativi i numeri sulla consistenza delle superfici, parametro utilizzato per misurare l’ampiezza dell’offerta.

• Parametro assunto come riferimento anche nella gestione aziendale (produttività per mq).

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LE SUPERFICI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN PROVINCIA DI IMPERIA

• 387.623 mq il totale provinciale;387.623 mq il totale provinciale;

• soprattutto non alimentare, 287.372 mq;soprattutto non alimentare, 287.372 mq;

• Poco meno del 40% della superficie Poco meno del 40% della superficie occupato da medie e grandi strutture di occupato da medie e grandi strutture di venditavendita

• 387.623 mq il totale provinciale;387.623 mq il totale provinciale;

• soprattutto non alimentare, 287.372 mq;soprattutto non alimentare, 287.372 mq;

• Poco meno del 40% della superficie Poco meno del 40% della superficie occupato da medie e grandi strutture di occupato da medie e grandi strutture di venditavendita

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SUPERFICI DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NEI COMUNI.

ALIMENTARIAnno 2010

Località

Superficie

esercizi di

vicinato

(mq)

Superficie

medie

strutture di

vendita (mq)

Superficie

grandi

strutture di

vendita (mq)

Superficie

msv + gsv

(mq)

Totale

superfici

(mq)


Comuni < 10.000

abitanti

20.156,46 6.747,00 5.920,00 12.667,00 32.823,46

Comuni > 10.000

abitanti

31.950,00 28.079,00 7.399,00 35.478,00 67.428,00

San Remo 8.815,00 4.977,00 0,00 4.977,00 13.792,00

Imperia 8.930,00 13.131,00 0,00 13.131,00 22.061,00

Ventimiglia 8.037,00 7.048,00 0,00 7.048,00 15.085,00

Taggia 4.209,00 1.868,00 7.399,00 9.267,00 13.476,00

Bordighera 1.959,00 1.055,00 0,00 1.055,00 3.014,00

Totale provincia di Imperia 52.106,46 34.826,00 13.319,00 48.145,00 100.251,46

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SUPERFICI DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NEI COMUNI

NON ALIMENTARIAnno 2010

Località

Superficie

esercizi di

vicinato (mq)

Superficie

medie

strutture di

vendita (mq)

Superficie

grandi

strutture di

vendita(mq)

Superficie

msv + gsv

(mq)

Totale

superfici

(mq)


Comuni < 10.000

abitanti

37.097,00 12.855,00 9.374,00 22.229,00 59.326,00

Comuni > 10.000

abitanti

146.647,00 63.846,00 17.553,00 81.399,00 228.046,00

San Remo 52.299,00 19.454,00 3.003,00 22.457,00 74.756,00

Imperia 44.396,00 30.677,00 0,00 30.677,00 75.073,00

Ventimiglia 27.506,00 8.874,00 4.450,00 13.324,00 40.830,00

Taggia 12.072,00 4.583,00 7.282,00 11.865,00 23.937,00

Bordighera 10.374,00 258,00 2.818,00 3.076,00 13.450,00

Totale provincia di Imperia 183.744,00 76.701,00 26.927,00 103.628,00 287.372,00

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SUPERFICI DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NEI COMUNI

TOTALE (MQ)Anno 2010

Località

Superficie

esercizi di

vicinato

(mq)

Superficie

medie

strutture di

vendita (mq)

Superficie

grandi

strutture di

vendita (mq)

Superficie

msv + gsv

(mq)

Totale

Superfici

(mq)


Comuni < 10.000

abitanti

57.253,46 19.602,00 15.294,00 34.896,00 92.149,46

Comuni > 10.000

abitanti

178.597,00 91.925,00 24.952,00 116.877,00 295.474,00

San Remo 61.114,00 24.431,00 3.003,00 27.434,00 88.548,00

Imperia 53.326,00 43.808,00 0,00 43.808,00 97.134,00

Ventimiglia 35.543,00 15.922,00 4.450,00 20.372,00 55.915,00

Taggia 16.281,00 6.451,00 14.681,00 21.132,00 37.413,00

Bordighera 12.333,00 1.313,00 2.818,00 4.131,00 16.464,00

Tot. provincia di Imperia 235.850,46 111.527,00 40.246,00 151.773,00 387.623,46

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• E’ Imperia la città con maggiori superfici commerciali seguita da San Remo.

• Fra le due città e le altre vi è molta differenza.

• Sia per gli alimentari che per i non è comunque il Capoluogo ad assorbire la superficie maggiore.

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SUPERFICI DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (Mq)

Anno 2010

Superficie

esercizi di

vicinato

(mq)

Superficie

medie

strutture

di vendita

(mq)

Superficie

grandi

strutture

di vendita

(mq)

Superficie

msv +

gsv

(mq)

Totale

superfici

(mq)

ALIMENTARI

IMPERIA 52.106 34.826 13.319 48.145 100.251

LIGURIA 373.797 208.189 87.559 295.748 669.544

NON ALIMENTARI

IMPERIA 183.744 76.701 26.927 103.628 287.372

LIGURIA 1.096.985 344.147 150.683 494.830 1.591.815

TOTALE

IMPERIA 235.580 111.527 40.246 151.773 387.623

LIGURIA 1.470.782 552.336 238.242 790.578 2.261.359

SUPERFICI DEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA %

Composizione %

Anno 2010

Superficie

esercizi

di

vicinato

(%)

Superficie

medie

strutture di

vendita (%)

Superficie

grandi

strutture di

vendita (%)

Superficie

msv +

gsv (%)

Totale

superfici

(%)

ALIMENTARI

IMPERIA 51,98 34,74 13,29 48,02 100,00

LIGURIA 55,83 31,09 13,08 44,17 100,00

NON ALIMENTARI

IMPERIA 63,94 26,69 9,37 36,06 100,00

LIGURIA 68,91 21,62 9,47 31,09 100,00

TOTALE

IMPERIA 60,85 28,77 10,38 39,15 100,00

LIGURIA 65,04 24,42 10,54 34,96 100,0021

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La superficie della rete rispetto alla Liguria:

• se il peso delle grandi strutture è in linea con il dato regionale, non è così per le medie;

• queste ultime incidono molto di più nell’alimentare ed ancor di più nell’extralimentare;

• il vicinato conseguentemente è meno dimensionato rispetto alla media regionale.

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• Solitamente il Capoluogo di Provincia assorbe una quota rilevante del commercio di una provincia;

• nel caso di Imperia, ¼ della superficie;

• il non alimentare, in particolare, fa da attrattore;

• lo stesso fenomeno, ma in misura più accentuata, per la media e la grande distribuzione;

• rispetto agli altri Capoluoghi della regione, Imperia pesa sulla rete provinciale molto meno di Genova e della Spezia, poco più di Savona.

PROVINCIA DI IMPERIAINCIDENZA DEL CAPOLUOGO SULLA SUPERFICIE DI VENDITA

DELLA RETE PROVINCIALE

TOTALE MEDIE E GRANDI

SUPERFICI

ALIMENTARI

22% 27%

NON ALIMENTARI 26% 30%

TOTALE 25% 29%

24

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INDICATORI A CONFRONTO

• Se si mettono a confronto i pesi sul totale regionale di taluni indicatori si può verificare il grado di incidenza relativa delle attività commerciali della provincia:

popolazione 13,7 occupazione 13,1 reddito 13,0 numero imprese 17,4 punti di vendita 14,6 superfici di vendita 17,1

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INDICATORI A CONFRONTO

• Scarto modesto tra il peso della popolazione e quello del commercio (maggiore);

• il differenziale sale se si guarda alle superfici;

• stessi risultati se si prendono in considerazione occupazione e reddito da una parte e commercio dall’altra.

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QUALCHE ALTRA INFORMAZIONE

In provincia di Imperia:

• il commercio incide sul valore aggiunto totale per quasi il 12%, in diminuzione rispetto al 2001 di quasi 5 punti;

• l’occupazione del settore è cresciuta dello 0,9%;

• gli addetti al commercio costituiscono il 17% del totale.

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DIETRO I NUMERI…

• Ci sono professionalità ed investimenti.

• Ci sono gli sforzi degli operatori di continuo adattamento al mercato.

• Ci sono chiusure ed aperture.

• Ci sono i passaggi generazionali e cessioni di azienda.

• Ci sono tanti modelli di competizione.

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LA DIFFUSIONE DELLE STRUTTURE PIÙ GRANDI

• Complessivamente la densità più elevata in provincia della Spezia, la minore a Genova.

• Per le medie strutture, valori più alti ad Imperia, più bassi a Genova.

• Per le grandi strutture, al primo posto La Spezia, ultimo (e molto distante) Genova.

• Limitatamente ai Capoluoghi, molto alto il valore di Imperia, valori allineati per La Spezia e Savona, minore densità a Genova.

INDICATORI DI DIFFUSIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE


Anno 2010 - Densità superfici (per 10.000 unità)* (MQ)

Località MSV GSV MSV + GSV

Alimentari

Provincia di Imperia 1.366,16 522,48 1.888,65

LIGURIA 1.179,71 496,16 1.675,87

Non alimentari

Provincia di Imperia 3.008,85 1.056,30 4.065,15

LIGURIA 1.950,13 853,85 2.803,98

TOTALE

Provincia di Imperia 4.375,01 1.578,78 5.953,80

LIGURIA 3.129,83 1.350,01 4.479,84* Per unità si intende la popolazione residente integrata con la componente turistica

30

31


In particolare la densità complessiva delle medie e grandi strutture nella provincia di Imperia:

è superiore alla media regionale, preceduta solo dalla Spezia;e ciò per valori alti delle medie (primato in Liguria);sul risultato complessivo incide in misura determinante il dato delle grandi strutture del comune di Taggia (3 volte superiore alla media regionale).

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Anno 2010 – Densità superfici (per 10.000 unità)* (MQ)- TOTALE



Comuni < 10.000 abitanti 2.169,27 1.692,53 3.861,80

Comuni > 10.000 abitanti 5.586,35 1.516,35 7.102,70

San Remo3.880,65 477,00 4.357,65

Imperia9.766,36 0,00 9.766,36

Ventimiglia 5.755,08 1.608,47 7.363,55

Taggia 4.056,72 9.232,17 13.288,89

Bordighera 996,74 2.139,22 3.135,96

Totale provincia di Imperia 4.375,07 1.578,80 5.953,87

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Per il settore alimentare sono le medie strutture ad alzare l’indice di diffusione ben oltre la media regionale;nelle medie alimentari primato in Liguria con punte più alte ad Imperia e a Ventimiglia;comune di Taggia ai vertici per le grandi strutture.


Anno 2010 – Densità superfici (per 10.000 unità)* (MQ) - Alimentari



Comuni < 10.000 abitanti 746,66 655,14 1.401,81

Comuni > 10.000 abitanti 1.706,38 449,64 2.156,02

San Remo790,55 0,00 790,55

Imperia2.927,37 0,00 2.927,37

Ventimiglia 2.547,53 0,00 2.547,53

Taggia 1.174,70 4.652,87 5.827,57

Bordighera 800,88 0,00 800,88

Totale provincia di Imperia 1.366,18 522,49 1.888,67

* Per unità si intende la popolazione residente integrata con la componente turistica34

35


Per il comparto extralimentare:ancora le medie strutture fanno volare la provincia al primo posto in Liguria;

in questo settore, però, è alto anche il valore delle grandi;

risultati da assegnare ancora al comune di Taggia per le grandi, al comune di Imperia per le medie;

rilevanti i valori per le medie anche a San Remo e Ventimiglia.


Anno 2010 – Densità superfici (per 10.000 unità)* (MQ)- Non

Alimentari



Comuni < 10.000 abitanti 1.422,61 1.037,38 2.459,99

Comuni > 10.000 abitanti 3.879,97 1.066,71 4.946,67

San Remo 3.090,09 477,00 3.567,09

Imperia 6.839,00 0,00 6.839,00

Ventimiglia 3.207,55 1.608,47 4.816,02

Taggia 2.882,03 4.579,30 7.461,33

Bordighera 195,86 2.139,22 2.335,08

Totale provincia di Imperia 3.008,89 1.056,31 4.065,20

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LA “GRADUATORIA” DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA ANCHE PER

DENSITÀ DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Imperia2. La Spezia3. Savona4. Genova

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LA GRANDE DISTRIBUZIONE IN LIGURIA TRA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTA DEL MERCATO

Negli atti normativi e programmatici la Regione aveva posto tra gli obiettivi di sviluppo del commercio il maggiore equilibrio possibile fra le varie tipologie di vendita (vicinato, medie e grandi strutture).

Prima ancora di decidere sul quantum di crescita in termini di superficie (ovviamente senza alcun vincolo per il vicinato) la Regione aveva affidato all’Istituto Tagliacarne uno studio che fra l’altro offrisse la misura della possibile crescita.

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Come noto, in sede di programmazione, la Regione Liguria, relativamente alle medie strutture di vendita, decideva di non sottoporre a disponibilità di superfici quelle non alimentari.

La Regione, tuttavia, decide di abbassare molto i valori Tagliacarne.

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Queste le disponibilità per ogni area territoriale e per settore

Area territoriale Alimentari

incrementi di superficie di

vendita in mq

Non Alimentari

incrementi di superficie di

vendita in mq

Area territoriale Ventimigliese- Sanremese 1.427 5.453

Area territoriale Imperiese 613 4.482

Area territoriale Albenganese - Finalese 1.584 5.675

Area territoriale Savonese 743 2.935

Area territoriale Metropolitana Genovese 4.314 13.548

Area territoriale Tigullio 1.145 5.979

Area territoriale Val di Magra 256 1.741

Area territoriale Spezzina 599 4.528

Totale 10.681 44.341

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La differenza fra l’ipotesi Tagliacarne e le scelte normative della Regione era spiegata:

• prima di tutto dalla volontà di contenere la crescita della grande distribuzione per assicurare equilibrio fra le varie tipologie distributive;

• dall’opportunità di non porre limiti alle medie non alimentari;

• dalla consapevolezza che i possibili accorpamenti e concentrazioni avrebbero potuto, sia pure in misura minore, determinare nuova superficie.

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Interessa ora notare quanto degli incrementi normati in termini di superficie disponibile sia stata effettivamente utilizzata per nuova superficie di grande distribuzione, ampliamenti compresi.

Nel calcolo non si tiene conto dei trasferimenti e degli accorpamenti che hanno dato luogo a nuova superficie di grandi strutture senza l’utilizzo della superficie disponibile.

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LA PROVINCIA DI IMPERIA

Per la provincia di Imperia sono interessate due aree territoriali:

Disponibilità territoriale per la grande distribuzioneprogrammata dalla Regione nel 2006/2007 e utilizzo a ottobre 2011

ALIMENTARI

Area territoriale Disponibilità Utilizzo Residuo

Area territoriale Ventimigliese- Sanremese 1.427 0 1.427

Area territoriale Imperiese 613 0 613

Disponibilità territoriale per la grande distribuzione programmata dalla Regione nel 2006/2007 e utilizzo a ottobre 2011

NON ALIMENTARI

Area territoriale Disponibilità Utilizzo Residuo

Area territoriale Ventimigliese- Sanremese 5.453 0 5.453

Area territoriale Imperiese 4.482 0 4.482

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In realtà, con i dati aggiornati a febbraio 2012, la situazione cambia notevolmente per l’Area Ventimigliese – Sanremese, in quanto ad oggi è stata utilizzata tutta la disponibilità dell’alimentare (1.427 mq).

Per l’extralimentare sono 4.864 mq utilizzati su 5.453mq. disponibili.

Per l’Area Imperiese, invece, utilizzo di 500 mq. nell’alimentare su 613 disponibili.

Rimane pari a zero l’utilizzo di superficie non alimentare (disponibile 4.482mq.).

LA PROVINCIA DI IMPERIA

L A CONSISTENZA DELLA RETE COMMERCIALE P ROVINCIA DI I MPERIA O SSERVATORIO R EGIONALE DEL COMMERCIO...

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