CONFERENZA STAMPA

INDUSTRIA METALMECCANICA ITALIANA

INDAGINE CONGIUNTURALE

5 GIUGNO 2018

1Fonti: Markit Economics, CPB, Thomson Reuters-Datastream, Intesa Sanpaolo

Indicatori ciclici coerenti con una crescita solida

2

Secondo le ultime previsioni Intesa Sanpaolo-Prometeia

meccanica e auto saranno trainanti

Fonte: Intesa Sanpaolo e Prometeia

3

Crescita grazie anche all’avvio di un "autentico"

ciclo degli investimenti

Fonte: Intesa Sanpaolo e Istat

4

La sfida di impresa 4.0 può essere vinta dalla meccanica

piemontese: molte imprese già oggi producono

macchinari connessi

Fonte: Intesa Sanpaolo e Istat

5Fonte: Intesa Sanpaolo e Istat

… grazie anche all’alta integrazione col settore ICT

6

… favorita dalla presenza del polo di Torino

Fonte: Intesa Sanpaolo

7

La produzione metalmeccanica in ITALIA

1° trim 2008 - 1° trim 2018 (base 2015=100)

Fonte: Istat

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

I° 2

008

II° 2

00

8

III°

200

8

IV°

200

8

I° 2

009

II° 2

00

9

III°

200

9

IV°

200

9

I° 2

010

II° 2

01

0

III°

201

0

IV°

201

0

I° 2

011

II° 2

01

1

III°

201

1

IV°

201

1

I° 2

012

II° 2

01

2

III°

201

2

IV°

201

2

I° 2

013

II° 2

01

3

III°

201

3

IV°

201

3

I° 2

014

II° 2

01

4

III°

201

4

IV°

201

4

I° 2

015

II° 2

01

5

III°

201

5

IV°

201

5

I° 2

016

II° 2

01

6

III°

201

6

IV°

201

6

I° 2

017

II° 2

01

7

III°

201

7

IV°

201

7

I° 2

018

142,4

110,1

89,6

96,9

110,9

Evoluzione della produzione metalmeccanica

nell’Unione Europea a 28 paesi

(1° trimestre 2008=100)

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0D

UK

UE28

F

I

E

Fonte: Istat 8

E S P O R T A Z I O N I M E T A L M E C C A N I C H E( g e n n a i o – m a r z o 2 0 1 8 / g e n n a i o – m a r z o 2 0 1 7 )

Miliardi di Euro Incidenza % Variazioni %

MONDO 53,7 100,0 3,0

UE28 31,4 58,4 7,2

EXTRA UE28 22,3 41,6 -2,4

GERMANIA 7,8 14,5 5,3

FRANCIA 5,7 10,6 6,9

STATI UNITI 5,3 9,8 -6,4

SPAGNA 2,8 5,2 1,6

REGNO UNITO 2,5 4,7 0,2

CINA 1,6 2,9 -5,6

TURCHIA 1,3 2,4 -2,6

RUSSIA 0,8 1,5 1,6

INDIA 0,6 1,1 22,2

GIAPPONE 0,5 0,9 -10,2

Fonte: Istat9

P R O D U Z I O N E I N D U S T R I A L E

2017 2018

I II III IV I

VARIAZIONI TENDENZIALI %

(DATI GREZZI)

INDUSTRIA NEL COMPLESSO 4,6 1,7 3,3 3,2 2,7

INDUSTRIA METALMECCANICA 4,7 1,9 4,7 5,3 4,4

Fonte: elaborazioni su dati Istat10

DINAMICA SETTORIALE DELLA PRODUZIONE

METALMECCANICA( tassi di variazione % rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente)

2017 2018

I II III IV I

Metallurgia 3,3 -1,5 3,2 2,4 2,5

Prodotti in metallo 3,4 2,4 6,3 5,4 7,8

Computer, radio TV, medicali e precisione 0,7 -1,5 1,6 0,8 -1,6

Macchine e app. Elettrici ed

elettrodomestici-1,7 -4,7 3,1 5,9 3,8

Macchine e app. Meccanici 8,8 5,0 4,6 5,8 4,4

Autoveicoli e rimorchi 4,0 1,6 4,1 6,6 0,5

Altri mezzi di trasporto 6,2 1,6 7,3 6,6 6,0

METALMECCANICA 4,7 1,9 4,7 5,3 4,4

Fonte: elaborazioni su dati Istat11

L’OCCUPAZIONE – L’impatto della crisi

Fonte: Istat e Regione Piemonte12

L’OCCUPAZIONE – L’impatto della crisi

13Fonte: Istat e Regione Piemonte

L’OCCUPAZIONE – Giovani e anziani

14Fonte: Istat e Regione Piemonte

MERCE 2016 2017 VAR. % QUOTA % 2017

Mezzi di trasporto 11.234.987.198 11.649.907.883 3,7 24,8

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 9.710.346.945 10.248.609.305 5,5 21,8

Altri mezzi 1.524.640.251 1.401.298.578 - 8,1 3,0

Macchinari e apparecchi 8.282.970.478 9.102.207.964 9,9 19,4

Alimentare 4.520.890.856 5.012.252.121 10,9 10,7

Tessile 3.330.611.712 3.467.214.852 4,1 7,4

Gomma e plastica 3.229.382.359 3.353.874.195 3,9 7,1

Prodotti in metallo 3.051.139.308 3.346.518.685 9,7 7,1

Prodotti chimici 2.793.554.415 3.147.568.362 12,7 6,7

Altre manifatture 2.269.241.798 2.833.589.248 24,9 6,0

Apparecchi elettrici 1.688.754.362 1.807.016.513 7,0 3,8

Apparecchi elettronici e ottici 1.263.891.374 1.286.228.534 1,8 2,7

Legno, carta e stampa 829.749.892 850.997.956 2,6 1,8

Farmaceutica 727.788.410 665.180.867 - 8,6 1,4

Coke e prodotti petroliferi 422.309.685 510.479.828 20,9 1,1

TOTALE 43.645.271.845 47.033.037.008 7,8 100,0

EXPORT PIEMONTE 2016 VS 2017

15Fonte: Istat

57,8%

16

Fatturato Fatturato estero

Industrie alimentari +2,5% +2,6%

Industrie tessili e dell’abbigliamento +4,4% +5,2%

Industrie del legno e del mobile +3,1% +2,2%

Industrie chimiche e delle materie plastiche +3,8% +5,4%

Industrie dei metalli +4,5% +10,7%

Industrie elettriche ed elettroniche +8,0% +7,8%

Industrie meccaniche +5,2% +7,6%

Industrie dei mezzi di trasporto +4,8% +3,9%

Altre industrie +2,3% +6,9%

Totale +3,9% +6,0%

I SETTORI: il fatturato totale e il fatturato estero

Variazione percentuale I trimestre 2018/I trimestre 2017

Fonte: Unioncamere Piemonte

17

Ordinativi interni Ordinativi esteri

Industrie alimentari +1,6% +2,8%

Industrie tessili e dell’abbigliamento +2,2% +4,0%

Industrie del legno e del mobile -2,0% -0,9%

Industrie chimiche e delle materie plastiche +1,3% +5,9%

Industrie dei metalli +2,7% +8,3%

Industrie elettriche ed elettroniche +2,9% +5,2%

Industrie meccaniche -0,3% +8,5%

Industrie dei mezzi di trasporto -5,7% +2,7%

Altre industrie -1,7% +4,3%

Totale +0,4% +5,5%

I SETTORI: gli ordinativi interni ed esterni

Variazione percentuale I trimestre 2018/I trimestre 2017

Fonte: Unioncamere Piemonte

18

Le imprese manifatturiere piemontesi e

il piano impresa 4.0

Fonte: Unioncamere Piemonte

Al 31 marzo 2017, il 23% delle imprese manifatturiere dichiarava

di avere una conoscenza sufficiente del piano industria 4.0

La percentuale sale al 37% al 31 marzo 2018

Alla fine del I trimestre 2018, 11 imprese manifatturiere su 100

avevano già introdotto tecnologie abilitanti

19

INDAGINE CONGIUNTURALE AMMA

(Giugno 2018)

I RISULTATI

CAMPIONE SIGNIFICATIVO DI ASSOCIATE GRANDI, MEDIE E PICCOLE

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE

a- 2017 su 2016 +8,1%

b- genn.-apr. ‘18 su genn. –apr ‘17 +10,5%

c- previsioni prossimo trimestre +5,4%

EXPORT

a- 2017 su 2016 +20,2%

b- genn.-apr. ‘18 su genn. –apr ‘17 +11%

c- previsioni prossimo trimestre +8,5%

d- eventuali criticità da segnalare

INVESTIMENTI

a- 2017 su 2016 +21%

b- genn.-apr. ‘18 su genn. –apr ‘17 +21%

c- previsioni dell’anno e future +68%

OCCUPAZIONE

a- 2017 su 2016 +2,7%

b- % laureati su totale dipendenti 28,3%

c- utilizzo Cig NO

20

Esportazioni in valore Italia di Acciaio e Alluminio

Anno 2017

(Valori assoluti in Euro e % degli USA su MONDO)

Classi USA MONDO %

Acciaio 808.217.212 17.198.393.624 4,70

Alluminio 70.589.289 3.097.472.971 2,28

Totale 878.806.501 20.295.866.595 4,33

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

ESPORTAZIONI IN VALORE ITALIA

DI ACCIAIO E ALLUMINIO

ANNO 2017(Valori assoluti in Euro e % USA su Mondo)

Fonte: elaborazioni su dati Istat