Incontro con le Rappresentanze sindacali di CSC Italia I Minardi , S Bonati , V Albini

CSC Proprietary and Confidential Incontro con il Top Management italiano.ppt 1

Incontro con le Rappresentanze sindacali

di CSC Italia

I Minardi, S Bonati, V Albini

Luglio 2010


Agenda

• CSC Italy Risultati economici

Forza lavoro

• Italian IT Mkt: stato

• CSC Italy FY10 contratti significativi

FY11 Linee Guida

• Lavori in corsoGallup Action Plan


Agenda


Forza lavoro



FY11 Linee Guida



FY10 - Total workforce & Employees for Units

END FY09

Apr 2009

May 2009

June 2009

July 2009

Aug 2009

Sep 2009

Oct 2009

Nov 2009

Dec 2009

Jan 2010

Feb 2010

Mar 2010

YTD FY10 TOT

Total employees 1164 1170 1174 1179 1185 1163 1163 1163 1166 1164 1164 1163 1167 1167

Subcos 109 115 115 115 107 105 106 99 99 92 82 85 81 81

Stage 37 39 30 28 31 31 26 24 24 26 21 19 19 19

Tot Workforce 1310 1324 1319 1322 1323 1299 1295 1286 1289 1282 1267 1267 1267 1267

CSC ITALY - WORKFORCE FY10

Market Line Employees Apr 2009

May 2009

J une 2009

J uly 2009

Aug 2009

Sep 2009

Oct 2009

Nov 2009

Dec 2009

J an 2010

Feb 2010

Mar 2010

Market Line Fashion 135 135 135 135 135 135 134 134 135 135 135 135

Market Line Banking 168 168 169 170 169 169 168 168 168 170 170 173

Market Line I nsurance 218 219 220 220 221 219 220 220 219 217 217 217

Market Line Manufacturing 120 120 120 123 122 122 123 123 123 123 123 123

Market Line Government & Transportation 121 123 122 123 123 123 122 124 124 123 123 123

Market Line Telco & Utilities 199 200 204 206 206 208 210 211 211 211 211 212

MSS 67 67 67 67 46 46 46 46 45 45 45 45

FSG EMEA 52 52 52 51 51 51 51 51 50 50 49 49

Staff 90 90 90 90 90 90 89 89 89 90 90 90

Total Employees 1170 1174 1179 1185 1163 1163 1163 1166 1164 1164 1163 1167

CSC I TALY - HEADCOUNT by Market Line


FY10 - Total workforce for Locations & Units

CSC ITALY - HEADCOUNT by Site - March 2009

BU Employees MILANO ROMA TORINO PADOVA OTHER SITES

TOTAL

BU Fashion 12 1 12 112 0 137BU Financial Services 99 62 181 19 0 361

BU Government & Services 62 285 108 0 4 459

GOS 45 2 9 3 7 66FSG EMEA 49 2 0 0 0 51Staff 44 22 13 11 0 90

Total Employees 311 374 323 145 11 1164 Stage 13 16 2 6 0 37

SUBCOS 16 17 9 67 0 109

MILANO e GENOVA

ROMA TORINO PADOVA OTHER SITES

TOTAL

Market Line Fashion 12 12 111 135

Market Line Banking 47 52 57 17 173

Market Line I nsurance 64 14 135 4 217

Market Line Manufacturing 32 89 2 123

Market Line Government & Transportation 123 123

Market Line Telco & Utilities 23 172 16 1 212

MSS 26 5 8 3 3 45

FSG EMEA 47 2 49

Staff 44 23 13 10 90

Total Employees 295 391 330 145 6 1167

Stage 3 12 3 1 19

Subcos 8 13 10 50 81

CSC I TALY - HEADCOUNT by Site - March 2010

FY 09

FY 10


FY10 – Hiring & Leavers

HiringHiring

LeaversTurnover 3,8%vs Corporate Turnover 9,9%

END FY09

Apr 2009

May 2009

J une 2009

J uly 2009

Aug 2009

Sep 2009

Oct 2009

Nov 2009

Dec 2009

J an 2010

Feb 2010

Mar 2010

YTD FY10 TOT

Hirings 148 8 5 6 8 1 2 4 3 1 3 1 6 48

Leavers 74 2 1 1 2 23 2 4 0 3 3 2 2 45

CSC I TALY - HEADCOUNT FY10

Apr 2009

May 2009

June 2009

July 2009

Aug 2009

Sep 2009

Oct 2009

Nov 2009

Dec 2009

Jan 2010

Feb 2010

Mar 2010

TOTAL YTD

Market Line Fashion 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2Delivery 1Sales/ Account Management 1

Market Line Banking 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4Delivery 1 1 1 1Sales/ Account Management

Market Line I nsurance 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2 7Delivery 1 1 1 2 2Sales/ Account Management

Market Line Manufacturing 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1DeliverySales/ Account Management 1

Market Line Government & Transportation 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3Delivery 1 1 1Sales/ Account Management

Market Line Telco & Utilities 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2Delivery 1 1Sales/ Account Management

0 0 0 0 21 0 0 0 1 0 0 0 2221 1

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 31 1 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11

2 1 1 2 23 2 4 0 3 3 2 2 45

STAFF

Country Total

Line Market

MSS

FS EMEA

Apr 2009

May 2009

June 2009

July 2009

Aug 2009

Sep 2009

Oct 2009

Nov 2009

Dec 2009

Jan 2010

Feb 2010

Mar 2010

TOTAL YTD

Market Line Fashion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DeliverySales/ Account Management

Market Line Banking 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 3 10Delivery 1 3 1 2 3Sales/ Account Management

Market Line Insurance 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 8Delivery 1 2 1 1 2Sales/ Account Management 1

Market Line Manufacturing 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 7Delivery 2 1 3 1Sales/ Account Management

Market Line Government & Transportation 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 8Delivery 1 2 1 2 1 1Sales/ Account Management

Market Line Telco & Utilities 2 2 0 3 0 2 2 1 0 0 0 0 12Delivery 2 2 3 2 2 1Sales/ Account Management

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 31 1

8 5 6 8 1 2 4 3 1 3 1 6 48

Line Market

Country Total

MSS

FS EMEA

STAFF


FY 10 – Average age – Average Seniority Italy Headcount per fasce di età (inclusa divisione m/ f)

Interns (stage)Employees

Female Female Male All Genders

( Blank ) 0 0 0 0

<21 0 2 2 4

21 - 24 3 2 1 3

25 - 29 5 27 44 71

30 - 34 0 81 99 180

35 - 39 0 117 168 285

40 - 44 0 131 164 295

45 - 49 0 70 122 192

50 - 54 0 25 70 95

55 - 59 0 5 29 34

60 - 64 0 1 7 8

65+ 0 0 0 0

All Age Bands 8 461 706 1.167

39,50% 60,50%Average 39 41 40

Avg Headcount

Italy

Italy Headcount per anzianità di servizio (inclusa divisione m/ f)

Interns (stage)Employees

Female Female Male All Genders

< 6 months 5 10 7 17

6 mths - 1 year 3 10 25 35

1 - 2 years 0 47 95 142

2 - 5 years 0 33 94 127

5 - 10 years 0 185 299 484

10 - 15 years 0 114 117 231

15 - 20 years 0 22 25 47

20 - 25 years 0 35 33 68

25 + years 0 5 11 16

All Lengths of Service 8 462 706 1.167

Average 9,0 8,0 8,5

Italy

Avg Headcount

Row Labels F M Grand TotalDirigente 15 50 65Imp. Cat. 3 1 3 4Imp. Cat. 4 8 14 22Imp. Cat. 5 57 84 141Imp. Cat. 5S 18 22 40Imp. Cat. 6 156 163 319Imp. Cat. 7 139 188 327Quadro 66 183 249

Grand Total 460 707 1167

Età media

Anzianità az


FY 10 – Training

Trained on

apr-

09

mag

-09

giu

-09

lug

-09

ago

-09

set-

09

ott

-09

no

v-09

dic

-09

gen

-10

feb

-10

mar

-10

Cu

rren

t T

ota

l

FY

To

tal

UnitCurrent

TotalFY

Total

Corsi aggiornamento Java (JSE-J2EE) richiesto e fornito dal CSI Piemonte-Stack Applicativo su tecnologie a supporto della filiera produttiva 1 1 1

52 52 52

Corso Interno per persone in Bench e stagisti Microsoft .NET 6 6 6 40 240 240DataStage base V8 IBM dataStage advanced 3 8 11 11 64 312 312Corso Interno JTLS 11 11 11 40 440 440SAS Business Intelligence Framework 6 6 6 24 144 144Corso ABAP per stagisti e persone in Bench Roma 14 14 14 192 2.688 2.688CRM on Demand Administration Essential 10 10 10 32 320 320Microstrategy Certified Developer percorso + certificazione 4 4 4 112 448 448SOA&ALSB Corso Service Bus 10gR3 Oracle 8 8 8 32 256 256Informatica Power Center 8 X Level I Developer + Certificazione 6 6 6 40 240 240Oracle Database 10g: Performance Tuning (persone ERICSSON) 4 4 4 32 128 128Telemarketing (3 stagisti + 1 dipendente Fashion) + 4 dip ad ottobre 4 4 8 8 32 128 128Corso Interno sulla Metodologia PMI 8 8 8 20 160 160Management Academy France 11 11 11 16 176 176MS BIZ-TALK 3 12 15 15 56 312 312SAP Business Objects XI 3.1 Corso Interno (Roma)14 persone di cui 6 in bench e 4 stagisti 13 13 13

80 1.040 1.040

WA571IT WebSphere Application Server V6.1 Problem determination 1 1 132 32 32

Corso base BOARD 6.1 2 2 2 24 48 48Corso Interno GPMF (MI-RM-PD) 16 24 23 63 63 16 200 200WA761IT WebSphere Application Server V6.1 Advances Administration IBM 2 2 2 32 64 64SQL Server 6 6 6 48 288 288Corso Aggiornamento sui Sistemi di Pagamento 3 3 3 16 48 48Corso Lingua Inglese (UK-VISA) + Individuale Roma 9 9 9 50 260 260

Total 27 50 4 12 11 16 6 29 26 6 210 210 1.032 7.716 7.716

964,5 giorni

Hours Spent# of resources

Training: Days 964InoltrePersone che hanno utilizzato Global English 150Persone certificate 55 internamente e 32 da enti esterni


Agenda


Forza lavoro



FY11 Linee Guida



ITALIAN IT MKT: TREND AND FORECAST

5.733

815

4.325

9.317

5.723

795

4.470

9.355

4.874

755

4.307

8.750

2007 2008 2009

Hardware Assistenza Tecnica Software Servizi

18.6860.8%

+3.4%

-2.5%

-0.2%

-8.1%

-3.6%

-5.0%

-14.8%

+0.4% -6.5%

Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting

Mercato IT in Italia (2007-2009)Per la prima volta, dopo decenni, il mercato italiano dell’IT ha registrato una crescita annuale negativa e peggiore rispetto alla media europea, pari a -5,4%

20.190 20.343



2.165

1.010

1.054

2.579

551941

1.015

2.143

1.021

1.065

2.640

536912

1.037

1.957

950

993

2.548

489827

986

2007 2008 2009

9.317

Sviluppo e manutenzione

Sistemi embedded

Servizi di elaborazione

Education & Training

Outsourcing / FM

System Integration

Consulenza

9.355

-1.0%

-2,7%

+1,1%

+1,0%

+2,4%

-3.1%

+2.2%

+0,4%8.750

-8.7%

-8.8%

-7.0%

-6.8%

-3.5%

-9.3%

-5.0%

-6.5%

Valori in Milioni di Euro e variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting

Mercato dei servizi in Italia nel 2009Il mercato dei Servizi IT ha registrato una decrescita inferiore rispetto a HW , ma comunque significativa. Sviluppo e manutenzione, consulenza e outsourcing sono tra i segmenti maggiormente penalizzati.



1,7%

0,7%

-8,0%

1,9%

1,2%

-7,3%

0,6%

-0,7%

-10,3%

2009/082008/072007/06

Piccole

Medie

Grandi

(56,9%)10.120

(25,1%)4.520

(18.0%)3.159

Grandi>250addetti

Medie50-249addetti

Piccole1-49addetti

Totale spesa IT17.799 mln €

Distribuzione spesa IT

Milioni di Euro, % su totale e % al netto del consumer Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato italiano dell’IT per dimensione d’impresa (2007-2009)Tutte le aziende hanno drasticamente ridimensionato la propria spesa IT.Quelle di grandi dimensioni lo hanno fatto con maggiore incisività.



5.723

795

4.470

9.355

4.874

755

4.307

8.750

4.657

730

4.241

8.471

2008 2009 2010E

Hardware Assistenza Tecnica Software Servizi

18.686 -3.1%

-1.5%

-3.3%

-4.5%

-8.1%

-3.6%

-5.0%

-14.8%

-6.5% -3.2%

18.099

Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting

20.343

Il mercato italiano dell’ IT nel 2010Nonostante un parziale recupero, il trend negativo sembra essere confermato anche per il 2010.



Andamento del numero di dipendenti, 2010E/2009: analisi per dimensione aziendaleLa decrescita del mercato ha impattato pesantemente non solo sulle performance economico-reddituali delle imprese del settore ma anche sulla capacità produttivadelle stesse.

3,4%

13,8%

51,7%

31,0%

6,1%

18,2%

48,5%

27,3%

8,8%

58,8%

29,4%

2,9%

8,1%

64,9%

27,0%

14,8%

40,7%

37,0%

7,4%

9,7%

48,4%

29,0%

12,9%

5,9%

23,5%

52,9%

17,6%

2,9%

23,5%

52,9%

20,6%

Febbraio2009

Luglio2009

Novembre2009

Febbraio2010

Febbraio2009

Luglio2009

Novembre2009

Febbraio2010

Moltomigliorato

Migliorato

Stabile

Peggiorato

Moltopeggiorato

Dipendenti Consulenti

Dato 2009:-16.000 posti di lavoro nell’IT

Stima 2010:-8.000 posti di lavoro nell’IT


Agenda


Forza lavoro



FY11 Linee Guida


Incontro con il Top Management italiano.ppt 17 CSC Proprietary and Confidential

Client Industry Sector Value

Dompè Farmaceutica SpA Pharma 4

INTESA SANPAOLO Banking 3

DIESEL Retail 3

REALE MUTUA ASSICURAZIONI Insurance 3

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Banking 2

FIAT Automotive 2

GIORGIO ARMANI Fashion 2

TELECOM ITALIA Telecom 2

INPS PA 2

GENERALI Insurance 2

CSC ITALY – ECONOMIC RESULTS

Order Intake – Top 10 New Orders (FY10)La pipeline è in continuo miglioramento. Nuovi importanti contratti sono stati siglati, sia con clienti esistenti sia con new name. Dobbiamo, però, aumentare la nostra aggressività commerciale, non solo degli Account ma anche dei PM che presidiano il cliente.

Value: 1 = meno di 2Mln Euro2 = tra 2 e 6 Mln Euro3 = tra 6 e 10 Mln Euro4 = > di 10Mln Euro

Legenda


Agenda


Forza lavoro



FY11 Linee Guida



FY 10 : TRANSFORMFY 10 : TRANSFORM FY 11 : ACCELERATE TRANSFORMATIONFY 11 : ACCELERATE TRANSFORMATION

Expand business on existing clients

• BISP (+ 1M€), Consip (+1 M€), Fiat (+500 K€)

Open new clients with new positioning, new offers, new people

• Aviva (Claims Reenginering), Faro (SICS), SGSS (consulting), ACI (SAP), Dompé (Pharma)

• 4 Projects DDWay sold

Continue Efficiency Transformation Program

• Develop Middle Management :

• Managers to support Business Development (Management Academy)

• Improve team motivations and involvement (coaches, Gallup actions)

• Reinforce delivery quality : PM training and coaching

• Hire Junior people and trainees (+45 p, 32 years old average)

• Actions of cost Reduction- Saving = 1,3 M€

Develop Solution Approach :

• Investment in IT consulting (Consip, BISP)

• Security workers

• Financial Services solutions : SICS, VP/MS, ILP

Accelerate the transformation :

• Increase billing rate

• Improve quality delivery

• Increase size of projects (BISP, …)

• Contractualize framework agreement in Public Sector and Utilities

Develop Solution Approach and consulting :

• Banking solutions : Hub Payment Systems, Credits reengineering

• Insurance solutions : SICS, VP/MS, AIA

• Pharma : First point, SAP for Pharma, others

• Mobility and Multichannels

• Regional sourcing - Software Factory (Java/.Net, BI)

Finalize costs reduction plan

• Expectations : > -1M €

FY11: Linee Guida


CSC Italia : Dove siamo ?

• Il Transformation Plan lanciato nel FY08 comincia a dare risultati

FY11: Linee Guida

ResultsResults

PeoplePeople

Clients, Clients, SolutionsSolutions

Crescita e sviluppo delle nostre persone (Supervisor, Project Mgmt, Sales support)

Assunzione di nuove risorse, con skill e cultura in linea con il nostro nuovo posizionamento

Maggior riconoscimento delle nostre competenze, trasversali e verticali (Dompè, Security workers, SEPA, …)

Significativa crescita sui nostri clienti più importanti (Fiat, BISP, Consip, ...)

Migliore posizionamento -da T&M a Business Solution & IT Consulting- su specifici segmenti (PSD, ADR, loans, ...)

Ricavi stabili nonostante la crisi Crescita del billing rate e della marginalità dei

progetti Miglioramento dell’OI, anche se questo rimane

ancora negativo


Il piano per FY11

• La strategia é chiara e condivisa da un Management committed e motivato.

FY11: Linee Guida

ResultsResults

PeoplePeople

Clients, Clients, SolutionsSolutions

Ridurre le attività non billable (bench, malattie, …)

Aumentare la capacità commerciale (individual, offering, company)

Investire sui talenti e sulla crescita delle persone

Assumere junior e risorse portatrici di nuove competenze

Sviluppare un approccio da Business Solutions (versus T&M and full maintenance)

Upselling sui nostri clienti (dai loro bisogni alle nostre soluzioni)

Apertura di new name con attività e servizi a maggior valore

Migliorare l’immagine e la percezione di CSC sul mercato

Aumentare i ricavi, migliorare l’OI Incrementare l’efficienza dei progetti

(qualità, produttività) Continuare la riduzione dei costi che

non generano valore (infrastrutture, viaggi, ...)

GROWTH

QUALITY

RIGOR


FY11: CRESCERE

• Far leva sui nostri punti di forza

Business solutions e competenze/referenze regionali

clienti esistenti a cui tutti dobbiamo vendere grazie alla nostra conoscenza del contesto e alla loro fiducia nel nostro lavoro

new logo verso cui è possibile posizionarci subito in modo adeguato (nuovi servizi, billing rate più elevati)

• Garantire una “sana” gestione manageriale dei progetti

attenzione alla qualità del delivery

miglioramento dei margini, del processo di change request, dell’order collecting

People management con un approccio motivante e meritocratico

• Tagliare i costi che generano poco o nessun valore

• Essere e sentirsi parte di un’unica azienda

FY11 : Linee guide


Agenda


Forza lavoro



FY11 Linee Guida

• Lavori in corsoGallup: status


Gallup: stato dell’arte

• GPARS

Ridefinizione e monitoraggio del processo GPARS per la chiusura FY10 e apertura FY11

• Adesione alla Survey Gallup FY11 Risposte per CSC Italia pari al 87,5%

• Analisi della situazione accesso alla Web Mail interna CSC Prossima definizione con i Supervisor di una mappatura parallela con le mail dei clienti per ogni risorsa CSC

• Analisi del Bench attuale Definizione del processo di gestione per le persone attualmente non billable

Definizione di corsi per la preparazione ai colloqui di lavoro presso cliente

• Distribuzione nuovo badge aziendale

Gallup


BACK UP

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Incontro con le Rappresentanze sindacali di CSC Italia I Minardi , S Bonati , V Albini

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