Il sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna Rapporto 2002

Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo SostenibileOsservatorio Agro-industriale

Modena – 1 luglio 2003

Il sistema agro-alimentare Il sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagnadell’Emilia-Romagna

Rapporto 2002Rapporto 2002Le specificità provinciali

2

Aspetti dello scenario internazionaleAspetti dello scenario internazionale

Economia mondiale sempre più debole Scandali finanziari Terrorismo e timori del conflitto bellico

Crollo dei mercati azionari Aumento dei prezzi internazionali dei prodotti

agricoli Negoziati internazionali sull’agricoltura:

Doha Round Farm Security and Rural Investment Act

A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

3

Le politiche per il settore agro-alimentareLe politiche per il settore agro-alimentare Lo scenario comunitario:

Nel 2002 i redditi agricoli sono diminuiti del 3,8% La produzione agricola è diminuita del 3,9% Le sovvenzioni e gli aiuti comunitari sono

diminuiti dell’1,5% Il lavoro agricolo è sceso del 2,9%

In Italia i redditi agricoli sono diminuiti del 2,2%

Il 2002 è stato caratterizzato dalle discussioni sulla revisione a medio termine (MTR) di Agenda 2000 con la presentazione del documento “Revisione Intermedia della PAC” COM(2002) 394 di Luglio 2002

Proposta di revisione finale per la MTR documento COM (2003) 23 di Gennaio 2003


4

Le politiche per il settore agro-alimentareLe politiche per il settore agro-alimentare

Lo scenario comunitario:

Le proposte di revisione della PAC I pagamenti diretti avranno un ruolo

importante fino al 2013 Disaccoppiamento o pagamento unico per

azienda Decrescenza e modulazione La decrescenza produrrà nel 2013 oltre

3.300 milioni di euro di risparmi, che verranno così destinati:

1.481 milioni (44%) allo sviluppo rurale 1.862 milioni (56%) alle future riforme dei

mercati agricoli


5

Le politiche per il settore agro-alimentareLe politiche per il settore agro-alimentare

Lo scenario comunitario:

Le proposte di revisione della PAC e allargamento Proposte di revisione delle OCM

Introduzione del disaccoppiamento Aiuti diretti ai 10 Paesi candidati

Introduzione del phasing in e del top-up Regime semplificato per tre anni (da

prolungare fino a cinque): pagamento diretto unico e forfetario in funzione della SAU

I paesi candidati non saranno interessati dalla decrescenza e dalla modulazione fino al 2013


6

Le politiche per il settore agro-alimentareLe politiche per il settore agro-alimentare Lo scenario nazionale nel 2002

Riduzione del 1,6% della produzione agricola italiana Profonda ristrutturazione dell’AGEA e suo ingresso,

insieme ad ISMEA, in AGRIPART

Delega al Governo per la predisposizione dei DL di attuazione della Legge d’Orientamento del 2001

Nella legge finanziaria stanziati per il 2002 oltre 1.380 milioni di euro per l’agricoltura (di cui 517 per il pagamento delle multe per le quote latte e 85 in più rispetto al 2001 per finanziare l’AGEA)

Riduzione dei pagamenti per lo sviluppo rurale:

dei 660 milioni di euro dei PSR, il 45% finanzia le vecchie misure agroambientali


7

I fatti salienti dell’annata agraria 2002I fatti salienti dell’annata agraria 2002

Produzione lorda vendibile in Emilia-Romagna nel 2002

PLV pari a 3.666,90 milioni di euro (-9,5%) Forte diminuzione delle colture arboree (-16,3%) Diminuzione delle colture erbacee (-9%) Diminuzione degli allevamenti (-5,5%)

Ridimensionamento rispetto all’ottima annata agraria del 2001

Produzione agricola condizionata dalle condizioni meteorologiche

Forte differenza tra i prezzi all’origine (in calo) ed i prezzi al consumo (in aumento) delle produzioni agricole


PLV PROVINCIALE 2002(migliaia di euro)

8

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Erbacee Arboree ZootecnicheTotale PLV provinciale

Piacenza 136,28 44,66 150,51 331,45Parma 76,92 8,52 319,66 405,10Reggio Emilia 47,04 61,60 322,60 431,23Modena 107,64 194,63 314,72 616,99Bologna 172,59 129,27 92,47 394,32Ferrara 286,09 138,94 67,15 492,18Ravenna 73,42 213,91 93,28 380,61Forlì-Cesena 134,46 106,09 257,83 498,37Rimini 68,04 14,70 34,99 117,73Totale E-R 1.101,38 912,31 1.653,21 3.666,90


9Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile


PLV provinciale 2002 - (migliaia di euro)Composizione a livello provinciale (%)

Migliaia di Euro< 300300 - 400401 - 500> 501 Erbacee

Arboree Zootecniche

PLV provinciale 2002 - (migliaia di euro)(% sul totale regionale)


0 100 200 300 400 500 600 700

PC

PR

RE

MO

BO

FE

RA

FC

RN

Colture erbacee Colture arboree Allevamenti

9%

12%

17%

11%

13%

10%

14%

3%

11%


PLV provinciale (2002)

11

PLV per ettaro di SAU(euro)

PLV per azienda

(euro)


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

PC PR RE MO BO FE RA FC RN RER

-9%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

PC PR RE MO BO FE RA FC RN RER

2001 2002

Superfici a seminativo oggetto di Superfici a seminativo oggetto di compensazione per provincia compensazione per provincia (ettari)(ettari)

12



Domande per compensazioni: 46.819 (dati AGREA)

- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

RN

FC

RA

FE

BO

MO

RE

PR

PC

2002

2001

97.247 (-6%)

38.947 (-7%)

Emilia-Romagna 401.824 (-4%)

Superfici a seminativo oggetto di Superfici a seminativo oggetto di compensazione per provincia compensazione per provincia (ettari)(ettari)

13



2001 2002

2001 2002

2001 2002

2001 2002

2001 2002

2001 2002

2001 2002

2001 2002

2001 2002

+0,6

-2,5

-4,3

-3,5

-4,3

-5,8

-6,8

-4,4

-3,6

97.247 Ha


Importi delle compensazioni per i seminativi Importi delle compensazioni per i seminativi (migliaia di euro)(migliaia di euro)

14



- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

RN

FC

RA

FE

BO

MO

RE

PR

PC

2002

2001


44.456(-11%)

Importi delle compensazioni per i seminativiImporti delle compensazioni per i seminativi(tipo di beneficiari per provincia)(tipo di beneficiari per provincia)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PC PR RE MO BO FE RA FC RN

Minimi beneficiari (< 1.000 €) Piccoli beneficiari (1.000-5.000 €)

Medi beneficiari (5.000-50.000 €) Grandi beneficiari (> 50.000 €)


16

Le politiche regionali per il settoreLe politiche regionali per il settore

Il Piano Regionale di Sviluppo Rurale

Terzo anno di attuazione Nel 2002 i finanziamenti erogati sono ammontati a

circa 128,5 milioni di euro, di cui 59,8 milioni di euro di risorse comunitarie e hanno riguardato oltre 16 mila domande

Sono stati già utilizzati 166,2 milioni di euro (43%) dell’intera somma assegnata all’Emilia-Romagna per il PRSR, di cui: 51,54 milioni di euro nel primo anno 52,82 milioni di euro nel secondo anno 58,58 milioni di euro nel terzo anno


17

Le politiche regionali per il settoreLe politiche regionali per il settore Gli interventi a favore dell’agricoltura

Ripartizione percentuale fra le misure attuate del PRSR (2000-2006)

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo SostenibileA cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

Misure agroambientali

25%Asse 311%

Miglioramento, trasformazione,

commerc.5%

Insediamento giovani

45%

Formazione23%

Zone svantaggiate

45%

Investimenti aziende agricole

38%

Valutazione2%

Gli interventi strutturali e le misure di accompagnamento


Misura 1.a – distribuzione percentuale del numero di domande e degli importi degli investimenti ammessi per classi di SAU (2002)

18%

23%

40%

13%

6%

11%

16%

42%

21%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Meno di 10 ha Da 10 a 20 ha Da 20 a 50 ha Da 50 a 100 ha Oltre 100 ha

% aziende % investimenti ammessi



19

La redditività delle aziende nel 2002 L’analisi è riferita ad oltre 300 aziende (>8 UDE)

Ricavi medi pari a 111.322 euro di cui:

il 22% deriva dalle produzioni animali il 45% deriva dalle produzioni erbacee

il 28% deriva dalle produzioni arboree

Costi intermedi pari al 39% dei ricavi Reddito netto per azienda pari a 33 mila euro

circa



20

Il lavoro

Gli occupati in agricoltura sono scesi a 99.000 (-2%) I lavoratori dipendenti sono diminuiti (-6%) I lavoratori autonomi sono rimasti stabili

A livello nazionale l’occupazione in agricoltura ha avuto una flessione più consistente rispetto all’Emilia-Romagna 2,7% (-4,3% lavoratori indipendenti, -0,4% lavoratori

dipendenti)


Occupati in agricoltura in Emilia-Romagna(migliaia di unità)

21

Fonte: ISTAT

0

20

40

60

80

100

120

140

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

dipendenti indipendenti

99


Occupazione agricola nelle province in Emilia Romagna nel 2002

22A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

Totale occupati

Totale agricoltura

% occupazione agricola

Dipendenti agricoli

% occupati dipendenti

a b b/a c c/b Piacenza 111 5 4,4 1 23,3 Parma 170 7 4,4 1 14,2 Reggio Emilia 223 12 5,2 3 21,8 Modena 304 12 3,9 3 27,8 Bologna 408 14 3,4 4 27,4 Ferrara 151 12 8,1 7 55,3 Ravenna 164 18 10,8 7 38,3 Forlì 166 17 10,0 7 40,0 Rimini 125 2 1,4 1 45,6 Emilia-Romagna 1.822 98 5,4 33 33,5

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Occupazione agricola nelle province in Emilia Romagna nel 2002

(migliaia di occupati)


% occupati in agricoltura

< 4%4% - 5%5% - 6%> 6%

5 7

12 12

14

12

18

17 2

Impiego degli extracomunitari per comparti in agricoltura in Emilia-Romagna nel 2001

24

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Zootecnia Ortive Arboree Florovivaismo Coltureindustriali


Fonte: elaborazione su dati ISTAT

25

Fonte: Elaborazioni dati Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2002

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

PC PR RE MO BO FE RA FO RN

oltre 250

50-249

10-49

1-9

Occupazione per dimensione delle imprese alimentari (31/12/2001)


Assunzioni di dipendenti previste nell’industria alimentare: per classi di età (2002)

26

per livello scolastico (2002)

Italia Emilia- Romagna PC PR RE MO BO FE RA FO RN

Sino a 25 6.359 494 50 130 39 64 26 49 65 35 36 Da 26 a 35 6.764 953 48 157 98 334 135 36 34 68 43 Oltre 35 521 105 2 9 13 49 6 0 1 24 1 Non rilevante 5.991 1024 32 139 133 226 90 54 144 189 17 Totale 19.635 2.576 132 435 283 673 257 139 244 316 97



Italia Emilia- Romagna PC PR RE MO BO FE RA FO RN

Licenza media 12.489 1.477 96 178 106 397 179 93 96 249 37 Formaz. profes. 1.865 318 10 95 43 130 3 18 21 1 4 Qualifica profes. 1.588 214 2 27 58 21 15 1 7 7 42 Diploma superiore 3.002 454 22 84 67 109 53 20 42 44 12 Diploma univers. 189 20 1 8 3 1 1 2 3 3 - Laurea 502 93 1 43 6 15 6 5 11 12 2 Totale 19.635 2.576 132 435 283 673 257 139 180 316 97


27

Il credito agrario

Credito agrario pari a 3.084 milioni € (+3,1%)

1.380 milioni di euro a breve termine (45%)

1.703 milioni di euro a medio-lungo termine (55%)

Continua il trend ascendente già iniziato negli anni precedenti. Posizione significativa all’interno del credito totale regionale (3,3%) ed all’interno del credito agrario nazionale (12,7%)



Il credito agrario nelle province dell’Emilia-Romagna: consistenze medie per ettaro

di SAU – Fino a settembre 2002(milioni di euro)

28

Fonte: Banca d’Italia – Rilevazioni interne. Roma, Marzo 2003

Fino a 18 mesi

% su totale

Oltre 18 mesi

% su totale Totale Totale/ha

SAU euro

Bologna 177,7 41,3% 252,8 58,7% 430,5 2.302 Piacenza 137,6 51,1% 131,6 48,9% 269,2 2.143 Parma 154,4 47,3% 171,9 52,7% 326,3 2.433 Reggio Emilia 140,9 46,7% 160,5 53,3% 301,4 2.806 Modena 176,2 46,1% 206,4 53,9% 382,6 2.792 Ferrara 182,2 42,6% 246,0 57,4% 428,2 2.390 Ravenna 195,4 40,0% 293,4 60,0% 488,9 4.170 Forlì 183,6 48,6% 194,5 51,4% 378,0 3.882 Rimini 32,0 40,7% 46,7 59,3% 78,7 2.692

Emilia-Romagna 1380,1 44,8% 1703,8 55,2% 3083,9 2.768


L’impiego di fattori produttivi nel 2002L’impiego di fattori produttivi nel 2002

Acquisto per beni intermedi pari a 1.808 milioni di euro (+1,6%)Costi energetici: calano i carburanti,

crescono i quantitativi di gasolio distribuiti a prezzo agevolato

Riduzione dell’utilizzo di concimi e lieve incremento di fitofarmaci

Calo degli acquisti di trattrici, crescita di mietitrebbiatrici e mezzi per la raccolta automatizzata


30

Vendite di mezzi tecnici presso i distributori dell’Emilia-Romagna nel periodo

1998-2002 (milioni di euro)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati e stime fornite dai distributori di mezzi tecnici

0

50

100

150

200

250

300

1998 1999 2000 2001 2002

Concimi

Sementi

Fitofarmaci

Mangimi


Bilancio Regione Emilia-Romagna 2001 - 2003Settore agricolo (migliaia di euro)


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2001 2002 2003

Mezzi regionali

DPCMProgrammi

interregionali - nuova

programmazione

Programmi interregionali -

precedente programmazione

Assegnazioni specifiche

Legge 752/86(Attuazione di

interventi programmati in

agricoltura)

Legge 183/87(Fondo di rotazione)

Risorse comunitarie

189.530 192.500 190.183

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura

32

Gli scambi con l’esteroGli scambi con l’estero

I principali partners commerciali dell’Emilia-Romagna

Importazioni Dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Francia si

importa il 43,2% (43,4% a livello nazionale)

Esportazioni Le esportazioni totali verso l’UE sono pari al 78%

Verso la Germania si esporta il 38,1% (34% a livello nazionale)

Verso il Regno Unito si esporta il 10,2%

(6,3% a livello nazionale)


33



Saldo degli scambi con l’estero di prodotti agro-alimentari in Emilia-Romagna (milioni di euro a prezzi correnti)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

Settore primario Industria Alimentare Agro-Alimentare

2001

2002

34



Import-export del settore primario nelle province dell’Emilia-Romagna nel 2002 (milioni di euro a prezzi correnti)


0

50

100

150

200

250

300

BO FE FC MO PR PC RA RE RN

Import

Export

35




Import-export dell’industria alimentare nelle province dell’Emilia-Romagna nel 2002 (milioni di euro a prezzi correnti)

0

100

200

300

400

500

600

700


Import

Export

36




Import-export dell’agro-alimentare nelle province dell’Emilia-Romagna nel 2002 (milioni di euro a prezzi correnti)

0

100

200

300

400

500

600

700

800


Import

Export

37

Le nuove tendenze dei consumi alimentariLe nuove tendenze dei consumi alimentari

Prezzi all’origine, alla produzione industriale e al consumo dei beni agro-alimentari (1996-2003)

(prezzi 1995)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat – Contabilità nazionale (2002)A cura di Cristina Brasili e Mirko Bonetti

80

85

90

95

100

105

110

115

120

G-9

6

A-9

6

G-9

6

O-9

6

G-9

7

A-9

7

G-9

7

O-9

7

G-9

8

A-9

8

G-9

8

O-9

8

G-9

9

A-9

9

G-9

9

O-9

9

G-0

0

A-0

0

G-0

0

O-0

0

G-0

1

A-0

1

G-0

1

O-0

1

G-0

2

A-0

2

G-0

2

O-0

2

G-0

3

Indi

ce d

ei p

rezz

i (19

95=1

00)

Produzione agricola

Produzione industriale alimentare

Consumi

38


Composizione della spesa alimentare in Emilia-Romagna a prezzi 1980

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie

Pane e cereali

Carne

PesceOli e grassi

Latte, formaggi e uova

Frutta e ortaggi e patate

Zucchero, caffè e the

Bevande

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001


39


Composizione media della spesa delle famiglie in Emilia-Romagna e Italia (2001)

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie


euro % euro % euro %Consumi alimentari e bevande 401,1 15,1 390,4 15,0 410,9 18,9Tabacchi 21,3 0,8 17,7 0,7 18,7 0,9Abbigliamento e calzature 198,7 7,5 174,4 6,7 152,7 7,0Abitazione (principale e secondaria) 656,5 24,7 636,1 24,5 508,2 23,3Combustibili ed energia 130,5 4,9 125,9 4,8 101,9 4,7Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa 173,9 6,5 174,3 6,7 149,7 6,9Sanità 104,9 3,9 109,0 4,2 80,1 3,7Trasporti 415,1 15,6 422,3 16,2 318,5 14,6Comunicazioni 50,8 1,9 49,2 1,9 46,0 2,1Istruzione 22,3 0,8 28,3 1,1 26,6 1,2Tempo libero, cultura e giochi 133,4 5,0 133,4 5,1 111,5 5,1Altri beni e servizi 349,4 13,1 339,7 13,1 253,6 11,6Consumi non alimentari 2.256,9 84,9 2.210,2 85,0 1.767,5 81,1Spesa totale 2.658,0 100,0 2.600,6 100,0 2.178,3 100,0

Emilia-Romagna Italia nord-orientale Italia

40

L’industria alimentare in Italia conta 325.288 addetti (+3,3%)

In Emilia-Romagna l’industria alimentare conta 46.651 dipendenti (+ 2,4% al 31 dicembre 2001) 14,3% del totale nazionale 8,7% dell’industria manifatturiera regionale

L’aumento dell’occupazione è maggiore nelle imprese piccole (1-9 addetti) e medie (50-249 addetti)

La regione si caratterizza per la maggiore presenza di grandi imprese (> 250 addetti)

Alcuni problematiche di rilievo Difficoltà nel reperimento del nuovo personale Ricorso alla quotazione in borsa Qualità dei prodotti

L’industria alimentareL’industria alimentare


41

L’industria alimentareL’industria alimentare Alcuni indicatori di bilancio

(redditività e produttività)

Fonte: nostre elaborazioni su banca dati AIDA – Bureau Van Dijk

Indice di liquidità

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20


1998 1999 2000 2001

Indice di disponibilità

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7


1998 1999 2000 2001

Indice di immobilizzo

0,60

1,10

1,60

2,10

2,60


1998 1999 2000 2001

Leverage

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600


1998 1999 2000 2001


42

L’industria alimentareL’industria alimentare Alcuni indicatori di bilancio (redditività e produttività)


ROI

2

4

6

8

10

12


1998 1999 2000 2001

ROS

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5


1998 1999 2000 2001

ROE

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12


1998 1999 2000 2001

Ricavi pro capite

0

100

200

300

400

500

600

700

800


1998 1999 2000 2001


43

L’industria alimentareL’industria alimentare Alcuni indicatori di bilancio (redditività e produttività)


Valore aggiunto pro capite

35

45

55

65

75

85


1998 1999 2000 2001

Costo del lavoro pro capite

20

25

30

35

40

45


1998 1999 2000 2001


44

L’agriturismoL’agriturismo

Aziende agrituristiche in Emilia-Romagna per provincia


Province Autorizzate dal Comune

Non autorizzate

dal Comune

Totale iscritte

Densità autorizzate/

100 km2

Densità autorizzate/

10.000 abitanti

Bologna 85 101 186 2.3 0.9 Ferrara 22 23 45 0.8 0.6 Forlì-Cesena 73 93 166 3.1 2.1 Modena 76 32 108 2.8 1.2 Parma 51 40 91 1.5 1.3 Piacenza 64 43 107 2.5 2.4 Ravenna 47 51 98 2.5 1.3 Reggio E. 37 29 66 1.6 0.8 Rimini 37 16 53 6.6 1.3

Totale 492 428 920 2.2 1.2


Il sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna Rapporto 2002

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