Il sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna · Spagna, Portogallo, Slovenia, Francia, Italia e...

Il sistema agroIl sistema agro--alimentare alimentare delldell’’EmiliaEmilia--RomagnaRomagna

Rapporto 2005Rapporto 2005

Bologna Bologna -- 29 maggio 200629 maggio 2006Sala Polivalente dellSala Polivalente dell’’Assemblea LegislativaAssemblea Legislativa

Viale Aldo Moro, 50 Viale Aldo Moro, 50 Fiera Fiera DistrictDistrict -- BolognaBologna

Assessorato AgricolturaOsservatorio Agro-industriale

Aspetti dello scenario internazionale 2005Aspetti dello scenario internazionale 2005

Crescita mondiale squilibrata e stagnazione europea

Crescita concentrata negli USA (+3,5%), in Cina (+9,9%) ed in India (+8%)Area Euro: ristagno dell’economia (+1,2%)Aumenta il divario dell’Europa rispetto agli USA, al Giappone ed alle economie emergenti dell’Asia

Risultati del Doha RoundEliminazione da parte di USA e UE dei sussidi all’esportazione dei prodotti agricoli nel 2013Aiuti ai 32 paesi più poveri del mondo

Esportazioni senza dazi né quote di mercato verso USA, UE e Giappone (97% dei prodotti)Assistenza tecnologica e aiuti al commercio

Le politiche per il settore agroLe politiche per il settore agro--alimentare 2005alimentare 2005

Lo scenario comunitario:

Nel 2005 i redditi agricoli sono diminuiti del 6,6%Diminuzione della produzione agricola in termini reali (-8,4%)Riduzione delle produzioni vegetali (-12,2%)Riduzione delle produzioni animali (-4,5%)

Andamento differente tra i vari Paesi UENord: Incrementi di oltre il 5% (Paesi baltici, Irlanda e Olanda)Sud: Riduzioni comprese tra il 5 ed il 19% (Ungheria, Slovacchia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Francia, Italia e Austria)

In Italia i redditi agricoli sono diminuiti del 9,6%

Approvazione del bilancio comunitario (2007-2013)862 miliardi di euro (1,045% del PIL comunitario)

Revisione del budget PAC nel 2008/09 con probabili tagli ai sussidi agricoli69,7 miliari di euro per le politiche di sviluppo rurale


Lo scenario comunitario:Primo anno di applicazione della riforma PAC

Introduzione del premio unico disaccoppiato2005: Regno Unito, Irlanda, Germania, Danimarca, Svezia, Austria, Belgio, Lussemburgo, Italia e Portogallo2006: Spagna, Finlandia, Olanda e Francia2007: Grecia

Regime di disaccoppiamento semplificato nei Paesi dell’Est

Riforma OCM zuccheroRiduzione del prezzo (-36%) dal 2006/07 in quattro anniCompensazione media agli agricoltori del 64,2% sulla riduzione del prezzoIncentivi ai produttori meno competitivi per cessare l’attività


Lo scenario nazionale:

Introduzione del premio unicoIntroduzione del premio unicoApplicazione art.69 nel settore seminativi, carne bovina ed allevamento ovino e caprinoTransizione del settore lattiero-caseario verso il disaccoppiamento, con forti ripercussioni per il settore stesso

Crisi aviariaCrisi aviariaCrollo dei consumi di carne avicola (-70%)Disegno di legge autorizzato dalla Commissione europea

Creazione di un Fondo per l’emergenza avicola (100 Mio €)

Indennità compensativa per la perdita di reddito


Lo scenario nazionale:Effetti della riforma OCM zuccheroEffetti della riforma OCM zucchero

Chiusura di 13 stabilimenti su 19Concentrazione della coltura in poche regioniRimaranno attivi gli zuccherifici (Eridania-Sadam, Coprob-Italia Zuccheri, Sfir, Zuccherificio del Molise)Necessità di colture alternative e remunerative

Avvio discussione sul futuro dello Sviluppo Rurale Avvio discussione sul futuro dello Sviluppo Rurale (2007(2007--2013)2013)

Nella legge finanziaria stanziati per il 2006 oltre 623 milioni Nella legge finanziaria stanziati per il 2006 oltre 623 milioni di euro per ldi euro per l’’agricolturaagricoltura ((riduzione delle risorse del 21%)riduzione delle risorse del 21%)

Secondo anno di applicazione della riforma nel settore Secondo anno di applicazione della riforma nel settore delle quote lattedelle quote latte

I fatti salienti dellI fatti salienti dell’’annata agraria 2005annata agraria 2005

Produzione lorda vendibile in Emilia-Romagna nel 2005

PLV pari a 3.463 milioni di euro (-6,6%)Si conferma la tendenza negativa del 2004Andamento negativo dei prezzi all’origineRiduzione minore dei livelli produttivi rispetto però agli ottimi risultati del 2004

PLV EMILIA-ROMAGNA 2005 (migliaia di €)

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura


2005Var %

2005/2004Erbacee 1.108,39 -8,7Arboree 798,94 -5,1Vegetali 1.907,33 -7,2Zootecniche 1.556,13 -5,8Totale PLV 3.463,46 -6,6


PLV 2005 - (migliaia di euro)Ripartizione percentuale per comparti


PIANTE INDUSTRIALI6%

CEREALI10%PATATE E ORTAGGI

13%

ALTRE ERBACEE4%

ARBOREE17%

VINO6%

UOVA5%

ALTRE ZOOTECNICHE

1%

CARNI SUINE8% AVICUNICOLI

7%

LATTE18%

CARNI BOVINE5%



PLV a prezzi correnti (migliaia di euro) per provincia in Emilia-Romagna

15%

16%

14%

0 100 200 300 400 500 600

PC

PR

RE

MO

BO

FE

RA

FC

RN

Erbacee Arboree Zootecniche


La redditività delle aziende nel 2005L’analisi è riferita a 170 aziende osservate nel periodo 2002-2005 con una dimensione mediamente superiore a quella regionale sia in termini di superficie che di dimensione economica

Ricavi medi pari a 89.796 euro (-3%)

Costi intermedi pari al 48% dei ricavi (+3%)

Reddito netto per azienda pari a 19.848 euro (-12%)


Il lavoroGli occupati in agricoltura sono scesi a 84.000 (-6%)

Diminuzione del 12% dei lavoratori autonomiAumento del 4% dei lavoratori dipendenti

A livello nazionale l’occupazione à diminuita del 4,3% (-11% lavoratori indipendenti, +5% lavoratori dipendenti)

Incidenza dell’occupazione agricola sul complesso, a livello regionale, pari al 4%

L’industria alimentare in regione non sembra aver risentito della congiuntura moderatamente negativa che ha caratterizzato l’attività manifatturiera nel corso del 2005

Occupati in agricoltura in Emilia-Romagna(migliaia di unità)

Fonte: ISTAT


0

20

40

60

80

100

120

140

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

dipendenti indipendenti

84

Impiego degli extracomunitari per comparti in agricoltura in Emilia-Romagna nel 2004* (numero)

* Valori stimatiFonte: elaborazione su dati Inea


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Zootecnia Ortive Arboree Florovivaismo Coltureindustriali

Il credito agrarioCredito agrario pari a 3.608 milioni € (+3%)

1.465 milioni di € a breve termine (41%)

2.143 milioni di € a medio-lungo termine (59%)

Si conferma la rilevanza che tale risorsa riveste per la gestione del settore agricolo

Credito agrario per ettaro di SAU: 3.328 euro in Emilia-Romagna contro i 2.379 euro in Italia


I beni fondiari confermano quotazioni in rialzoLa spesa per beni intermedi è stata caratterizzata da:

Riduzione del consumo di mezzi tecniciIncremento dei costi energetici

Rincari carburanti agricoli (con punte del 20%)Crescita della bolletta elettrica (+2,5%)


L’impiego di fattori produttivi

Vendite di mezzi tecnicipresso i distributori dell’Emilia-Romagna nel periodo

1999-2005 (milioni di euro)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati e stime fornite dai distributori di mezzi tecnici


0

50

100

150

200

250

300

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mangimi

Fitofarmaci

Concimi

Sementi

Gli scambi con lGli scambi con l’’esteroestero

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat . * Dato provvisorio

Scambi con l’estero di prodotti agroalimentari in Emilia-Romagna (2004-2005)

import export import exportSettore primario 1.045 580 835 619Industria Alimentare 2.801 2.429 2.834 2.519Agro-Alimentare 3.846 3.009 3.669 3.138Bilancia Commerciale regionale 20.242 34.481 22.294 37.129

2004 2005*

•Forte aumento delle esportazioni (+4,3%)•Riduzione delle importazioni (-4,6%)


Saldo degli scambi con l’estero di prodotti agro-alimentari in Emilia-Romagna (milioni di euro a prezzi correnti)

Saldo bilancia commerciale: 14,8 milioni (+4%)

-900-800-700-600-500-400-300-200-100

0Settore primario Industria Alimentare AgroAlimentare

2004 2005 *

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat * Dato provvisorio


I principali partners commerciali dell’Emilia-Romagna

ImportazioniLe importazioni totali dall’UE-25 sono pari al 70%

Francia il 20,4% dei prodotti del settore primarioGermania il 18,4% dei prodotti dell’industria alimentare (19,5% a livello nazionale)

Esportazioni• Le esportazioni totali verso l’UE sono pari al 78%

• Germania il 34,8% dei prodotti del settore primario• Germania si esporta il 21,5% dei prodotti

dell’industria alimentare• Paesi bassi, Francia, Spagna

Le nuove tendenze dei consumi alimentariLe nuove tendenze dei consumi alimentari

Variazioni annuali in termini reali della spesa complessiva delle famiglie e di quella per generi alimentari e bevande analcoliche

(1971-2005)

Fonte: Istat, Contabilità nazionale (nuova serie).

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

819

7119

7219

7319

7419

7519

7619

7719

7819

7919

8019

8119

8219

8319

8419

8519

8619

8719

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

05

Varia

zion

e re

ale

(%)

Spesa delle famiglie Alimentari e bevande non alcoliche

Le nuove tendenze dei consumi alimentariLe nuove tendenze dei consumi alimentari

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat - Indagine sui consumi delle famiglie (annate varie)

Composizione della spesa alimentare in Emilia-Romagna a prezzi 1980

Pane e cereali

Carne

PesceOli e grassi

Latte, formaggi e uova

Frutta e ortaggi e patate

Zucchero, caffè, the e altri generi alimentari

Bevande

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1986 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Le politiche regionali per il settoreLe politiche regionali per il settore

Bilancio regionale 2005

Il totale delle risorse ha superato i 182,6 milioni di euro (-16,4%) di cui:

72,6 milioni di risorse trasferite dallo Stato (+3%)34,1 milioni di risorse regionali (-51%)56,7 milioni di assegnazioni specifiche (+7%)

L’ impegno delle risorse stanziate ha raggiunto il 53% e le risorse utilizzate hanno raggiunto quasi il 76% del totale

I budget assegnati al settore agricoltura sono stati utilizzati per oltre il 95% in termini di impegni e per oltre il 100% in termini di pagamenti

Nel 2005 i finanziamenti per ricerca e sperimentazione hanno raggiunto quasi i 9 milioni di euro

Gli interventi a favore dellGli interventi a favore dell’’agricoltura regionaleagricoltura regionale

Il quadro degli interventi UE (pagamenti)

Fonte: Agrea, Esercizio 2005 (16 ottobre 2004, 15 ottobre 2005)

PRSR29%

PAC pre Agenda 20001%

Leader +1%

Aiuti diretti69%

SettoreImporto 2005

(000 euro)Piano regionale di sviluppo rurale 154.122,73PAC pre Agenda 2000 5.993,36Leader Plus 3.357,40Aiuti diretti e dispositivi di regolazione dei mercati 375.178,78TOTALE GENERALE 538.652,27


Il quadro degli interventi UE (impegni)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Agrea, Regione Emilia-Romagna.

Dal 2005 è stato introdotto il Pagamento Unico Aziendale (Premio Unico), che sostituisce i premi accoppiati della vecchia PAC seminativi e zootecnia, compresi gli interventi per i foraggi essiccati.

Regione, di cuiStato, UE quota UE

Piano regionale di sviluppo rurale 156.128,29 66.111,75Premio Unico 182.167,24 182.167,24Leader Plus 5.291,79 2.401,39Dispositivi di regolazione dei mercati 172.957,56 172.957,56TOTALE GENERALE 516.544,88 423.637,94

Aiuto pubblico 2005 (000 euro)

Settore

Il Piano Regionale di Sviluppo Rurale

Penultimo anno di attuazione

L’andamento della spesa e degli impegni ha giàraggiunto e superato in molte misure le previsioni finanziarie, grazie anche all’utilizzo dei fondi aggiuntivi dell’overbooking

Nel 2005 erogati oltre 160 milioni di euro finanziamenti, di cui 69 milioni di euro di risorse comunitarie




Pagamenti PRSR 2005(composizione percentuale)

3.o - patrimonio rurale

3.p - Diversificazione

3.q - Risorse idriche3.r - Infrastrutture

Altre azioniVecchia programmazione

3.m - Prodotti di qualità

2.i - Altre misure forestali

2.h - Imboschimento

2.f - Misure agroambientali

2.e - Zone svantaggiate

1.g - Trasformazione e commercializzazione

1.c - Formazione

1.b - Insediamento giovani

1.a - Investimenti aziende

31

31%

24%14%

5%

5%

5%5%4%



Domande ammesse del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per l’anno 2005 (dati provvisori)

Numero Spesa Misure domande pubblica

Partecipazione UE

1.a Investimenti nelle aziende agricole 739 35.902.536 14.057.2171.b Insediamento giovani 389 7.193.326 3.596.6631.c Formazione 268 1.068.547 534.2741.g Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzaz. 79 58.551.960 21.956.9852.e Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali 1.374 3.187.415 1.593.7082.f Agroambiente 5.786 36.413.129 18.206.5652.h Imboschimento terreni agricoli 134 524.548 262.2742.i Altre misure forestali 60 2.658.708 1.329.3543.m Commercializz.prod.agricoli qualità 1 86.320 32.3703.o Rinn. e svil. villaggi e prot. cons. del patr.rurale 15 961.768 432.7953.p Diversif. delle attività agricole 66 3.002.220 1.133.7863.r Svil.migl.infrastrutture rurali 98 6.339.079 2.856.396Valutazione 2 238.734 119.367Totale ammesse 2005 9.011 156.128.289 66.111.753

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Assessorato Agricoltura - Agrea

Gli interventi a favore dellGli interventi a favore dell’’agricoltura regionaleagricoltura regionaleIl pagamento unico aziendale

Numero di beneficiari, superfici e valore dei titoli ordinari e di ritiro Beneficiari (n.) Superfici (ha) Importi (.000 €) Totale T.ordinari T. ritiro T.ordinari T. ritiro T.ordinari T. ritiro

Emilia-Romagna 49.076 49.076 6.167 504.595 18.645 151.051 5.928

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

Piacenza

Parma

Reggio E.

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì-Cesena

Rimini

(euro)

T.ordinari T. ritiro



Il pagamento unico aziendaleNumero di beneficiari e superfici investite dalle aziende con titoli ordinari e di ritiro Superfici (ha)

Beneficiari (n.) investite con titolo

05 ∆ % 05 ∆ % 05 Totale 49.076 1.033.982 693.216 Cereali 36.642 -11% 307.747 -8% 305.211 di cui: mais 14.831 -8% 102.182 -10% 101.471 di cui: grano duro 2.167 9% 17.175 20% 17.032 di cui: altri cereali 29.979 -9% 188.390 -9% 186.709 Oleaginose 2.537 5% 19.180 9% 19.016 di cu: soia 2.063 4% 15.673 5% 15.534 di cui: girasole 557 16% 3.475 31% 3.450 di cui: colza 3 50% 32 35% 32 Proteiche 964 -14% 3.539 -11% 3.445 Consociate 17 25% 31 -47% 31 Lino da fibra e canapa 9 -84% 11 -98% 11 Lino non tessile 6 150% 7 126% 7 Set-aside 6.274 3% 22.193 35% 19.640 Risone 270 -2% 4.426 -19% 4.424 Ceci, vecce, lenticchie 10 33% 28 56% 18 Altre colture 48.815 0% 676.820 5% 341.413



Il pagamento unico aziendaleNumero di beneficiari, superfici e importo degli aiuti accoppiati

Beneficiari (n.) Superfici (ha) Importo (€)

Totale Titolo IV 812 7.158 2.988.139 di cui: colture energetiche 2 12 770 di cui: colture biogas 1 44 nd di cui: proteiche 377 1.593 126.947 di cui: qualità frumento duro 36 650 38.666 di cui: risone 257 4.240 2.821.757 di cui: sementi certificate 134 616 nd di cui: frutta guscio 5 3 nd

Totale Art. 69 33.540 236.756 17.960.438 di cui: frumento duro 1.814 14.012 1.011.693 di cui: frumento tenero 16.877 109.580 8.427.094 di cui: mais 11.002 85.911 6.633.390 di cui: avvicendamento 3.847 27.253 1.888.260 Restituzioni modulazione 41.810 4.239.719



Il pagamento unico aziendaleRipartizione provinciale degli aiuti accoppiati

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Rimini

Forlì Cesena

Ravenna

Ferrara

Bologna

Modena

Reggio Emilia

Parma

Piacenza

Migliaia di euro

8.106.389 (39%)


I primi effetti della revisione a medio termine in Emilia-Romagna

Possibilità per i produttori di orientarsi verso colture più remunerative

Rilevante ruolo del prezzo delle varie produzioni

Importanza delle caratteristiche strutturali dell’azienda e delle capacità imprenditoriale dei conduttori

Gli effetti della riforma, uniti ai profondi cambiamenti nella politica di sviluppo rurale ed agli accordi WTO, avranno una profonda influenza sull’evoluzione futura del settore agricolo

I primi effetti della revisione a medio termine in EmiliaI primi effetti della revisione a medio termine in Emilia--RomagnaRomagna

Variazioni delle superfici agricole in Italia

Fonte: Istat

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

cereali

foraggiere

piante industriali

legnose


Variazioni delle superfici agricole in Italia

Fonte: Istat

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

riso

frumento tenero

mais

frumento duro


Variazioni delle superfici agricole in Emilia-Romagna

Fonte: Istat

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

piante industriali

legnose

cereali

foraggiere


Variazioni delle superfici agricole in Emilia-Romagna

Fonte: Istat

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

frumento tenero

mais

orzo

frumento durosorgoriso


I finanziamenti e i beneficiari della PAC (2005)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Agrea.

Settore Importo pagato (€) Numero beneficiari

Seminativi 160.063.029,1 40.899 Ortofrutta trasformati 91.268.068,9 17 Ortofrutta ritiri 4.065.783,2 11 Ortofrutta programmi operativi 46.123.636,9 14 Regolamento (CE) n.2078/92 1.827.164,4 312 Regolamento (CE) n.2079/92 16.589,8 7 Regolamento (CE) n.2080/92 1.152.925,9 928 Ristrutturazione e riconversione vigneti 7.764.525,4 774 Svincolo formaggi 373.367,0 55 Uova da cova 41.324,5 5 Zootecnia bovini 4.087.483,9 1.843 Zootecnia macellazione 17.731.084,0 7.720 Domanda premio ovicaprini 1.521.363,7 836 Zootecnia vacche 3.698.344,8 1.177 Latte e prodotti lattiero-caseari 19.933.475,7 5.995 Aiuto al settore del miele (apicoltura) 199.619,5 78 Foraggi disidratati (essicati artificialmente) 17.838.553,8 25 Foraggi secchi (essicati al sole) 469.115,9 5 Totale 378.175.456,0 60.701


I beneficiari della PAC seminativi (2004/05)


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

BO FC FE MO PC PR RA RE RN Altre

2004 2005


I finanziamenti della PAC seminativi (2004/05)


0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

BO FC FE MO PC PR RA RE RN Altre

2004 2005



I beneficiari della PAC seminativi (2004/05)per classi di pagamento

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

< 1.00

0

1000

- 5.00

0

5.000

- 10.0

00

10.00

0 - 50

.000

50.00

0 - 10

0.000

100.0

00 - 3

00.00

0

> 300

.000 euro

2004 2005



I finanziamenti della PAC seminativi (2004/05)per classi di pagamento

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

< 1.00

0

1000

- 5.00

05.0

00 - 1

0.000

10.00

0 - 50

.000

50.00

0 - 10

0.000

100.0

00 - 3

00.00

0

> 300

.000 euro

2004 2005



Beneficiari ed importo della PAC seminativi per classi di età (2005)

Composizione percentuale

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

< 35 36 - 45 46 - 55 56 -65 > 65

beneficiari importo



Beneficiari ed importo della PAC per classi di età (2005)Composizione percentuale

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

< 35 36 - 45 46 - 55 56 -65 > 65

beneficiari importo

Il sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna · Spagna, Portogallo, Slovenia, Francia, Italia e...

Documents

Transcript of Il sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna · Spagna, Portogallo, Slovenia, Francia, Italia e...