“Il nuovo modello di filiale” Bologna, 12 Ottobre 2007 Prof. Claudio Cacciamani Dipartimento di...

““Il nuovo modello di Il nuovo modello di filiale”filiale”

Bologna, 12 Ottobre 2007Bologna, 12 Ottobre 2007

Prof. Claudio Cacciamani

Dipartimento di Economia

Università degli Studi di Parma

Prof.Claudio Cacciamani [email protected]

Banche ed investimento Banche ed investimento in ICTin ICT

SETTORE BANCARIO ITALIANO

23% DELLA SPESA IN ICT IN ITALIA

Comparto produttivo che investe

maggiormente in ICT

Contrazione del peso dell’industria

Crescente peso assunto dalle strutture interne dei gruppi bancari


Banche e investimenti in Banche e investimenti in ICTICT

Ammontare di spesa sostenuta dalle banche per investimenti in ICT nel 2005

(dato riferito alla spesa in ICT, comprensiva degli investimenti effettuati nell’anno e al netto degli ammortamenti relativi ai

costi pluriennali sostenuti negli anni precedenti)

> 6.3 MILIARDI DI EURO

Fonte: Osservatorio Costing Benchmark ABI, dati 2005

di cui:

4.419 milioni di euro per spesa informatica

RIDUZIONE DELL’INCIDENZADEI COSTI ICT SULLE

PRINCIPALI VARIABILIECONOMICHE

• margine di intermediazione;

• risultato di gestione.


Investimenti in ICTInvestimenti in ICT

Fonte: Rapporto Assinform 2006


Investimenti in ICTInvestimenti in ICT

MERCATO MERCATO ICTICT

20052005 20062006 20072007

FranciaFrancia +4.4%+4.4% +3.9%+3.9% +4.2%+4.2%

GermaniaGermania +3.1%+3.1% +3.4%+3.4% +3.1%+3.1%

ItaliaItalia +1.0%+1.0% +2.3%+2.3% +2.5%+2.5%

Regno UnitoRegno Unito +4.0%+4.0% +4.7%+4.7% +4.8%+4.8%

SpagnaSpagna +6.8%+6.8% +6.7%+6.7% +7.8%+7.8%

Unione Unione EuropeaEuropea

+4.1%+4.1% +4.4%+4.4% +4.4%+4.4%

Fonte: stime e previsioni del Rapporto EITO 2006


Problematiche Problematiche organizzativeorganizzative

AD OGGI, 2 PROBLEMATICHE FONDAMENTALI

VALUTAZIONEAFFIDABILITA’

CLIENTE

GESTIONECLIENTE

• creazione di sistemi di rating interni, che sfruttino il potenziale dell’ICT a disposizione;

• implementazione e costante aggiornamento degli stessi.

• necessità di archiviazione sistematica del complesso di dati a disposizione della banca;

• contatto sistematico con il cliente.


Problematiche Problematiche organizzativeorganizzative

In relazione a tali problematiche, occorreIn relazione a tali problematiche, occorre

COMPETITIVITA’DELL’ICT INTERNO

Nei confronti dei servizi informatici offerti dall’esterno

NECESSITA’ DICONTROLLO

• del livello di servizio offerto;

• della percezione che il cliente ha dello stesso.

ECCELLENZA DELLE SOLUZIONI

TECNOLOGICHE

Integrazione e miglioramento del“catalogo dei servizi” a disposizione

del cliente


Information e Information e Communication Technology Communication Technology

Vaste applicazioni in numerosi settori del Vaste applicazioni in numerosi settori del sistema produttivo, tra cui:sistema produttivo, tra cui:

produzione e vendita di hardware;produzione e vendita di hardware; software e servizi correlati;software e servizi correlati; produzione e vendita di apparati e servizi di produzione e vendita di apparati e servizi di

telecomunicazioni.telecomunicazioni.

AD OGGI

NECESSITA’ PER LO SVILUPPOECONOMICO E SOCIALE


ICTICT

Agisce sulla rapidità e precisione dei Agisce sulla rapidità e precisione dei processi e sulle forme di comunicazione col processi e sulle forme di comunicazione col mercato;mercato;

consente una maggiore adattabilità dei consente una maggiore adattabilità dei servizi alle specifiche esigenze della servizi alle specifiche esigenze della clientela; clientela;

favorisce l’offerta integrata di una vasta favorisce l’offerta integrata di una vasta gamma di servizi;gamma di servizi;

contribuisce sotto vari aspetti al contribuisce sotto vari aspetti al conseguimento di livelli qualitativi conseguimento di livelli qualitativi significativamente superiori a quelli della significativamente superiori a quelli della concorrenza.concorrenza.

ICTICTFenomeno in evoluzione a causa delle Fenomeno in evoluzione a causa delle

mutate condizioni di businessmutate condizioni di businessNecessità di

nuove competenze

Necessità disoluzioni applicative

innovative

COMPETENZE TECNICHECOMPETENZE TECNICHE COMPETENZE GESTIONALICOMPETENZE GESTIONALI

Comprensione di sistemi e Comprensione di sistemi e tecnologiatecnologia

Comprensione delle pratiche di Comprensione delle pratiche di businessbusiness

Progettazione e sviluppo delle Progettazione e sviluppo delle applicazioniapplicazioni

Comprensione Comprensione dell’organizzazione, della cultura dell’organizzazione, della cultura

e delle politiche di businesse delle politiche di business

Implementazione di procedure, Implementazione di procedure, strumenti e metodistrumenti e metodi

Gestione delle informazioni e Gestione delle informazioni e comunicazionecomunicazione

Integrazione dei sistemiIntegrazione dei sistemi Analisi dell’ambiente competitivoAnalisi dell’ambiente competitivo

Progettazione dell’architettura Progettazione dell’architettura tecnicatecnica

Gestione dei progettiGestione dei progetti

Comprensione delle tecnologie Comprensione delle tecnologie emergentiemergenti

Gestione del cambiamento nel Gestione del cambiamento nel business indotto da applicazioni business indotto da applicazioni

ITIT


Relazione ICT- business e Relazione ICT- business e creazione di valorecreazione di valore

Complessità della relazione

Bu

sin

ess

valu

e

UTILITA’

IMPLEMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE

Efficienza

Efficacia

Vantaggio competitivo


ICT e Intermediari ICT e Intermediari finanziarifinanziari

Evoluzione dello scenario Evoluzione dello scenario competitivo degli intermediari competitivo degli intermediari

finanziari nel nostro Paesefinanziari nel nostro PaeseOBIETTIVI

EFFICIENZA STABILITA’

CONCENTRAZIONE


ICT e Intermediari ICT e Intermediari FinanziariFinanziari

Duplice vesteDuplice veste

INFORMATION TECHNOLOGY

Fattore causale corresponsabiledell’evoluzione della

dinamica competitiva delsettore finanziario

Fattore strumentale per il raggiungimento

degli obiettivi aziendali

• nuovi prodotti finanziari;• nuovi intermediari;

• moltiplicazione dei canali di distribuzione dei servizi finanziari;

• procedure di controllo operativo più efficienti;• applicazione nei processi decisionali.


Non è possibile individuare un preciso Non è possibile individuare un preciso disegno strategico di utilizzo della disegno strategico di utilizzo della

tecnologia da parte degli intermediari tecnologia da parte degli intermediari finanziarifinanziari


RAFFORZAMENTO DI STRATEGIE DI

LEADERSHIP DI COSTO

STRATEGIA DI DIFFERENZIAZIONE DEI

SERVIZI• incremento efficienza operativa;

• razionalizzazione dei supporti di gestione delle procedure amministrativo-contabili.


Cliente e ICTCliente e ICTRapporto BANCA-CLIENTE DIRETTO

Attenzione sulla capacità della banca diprodurre i servizi richiesti dal cliente

LA TIPOLOGIA ED IL GRADO DI UTILIZZODELL’ICT DEFINISCONO LE VALENZE

FUNZIONALI E QUALITATIVE DEL SERVIZIO FINALE UTILIZZATO DAL CLIENTE E L’UTILITA’ AD ESSO

APPORTATA


Necessità di:Necessità di:

VANTAGGI COMPETITIVIANCORA LIMITATI

PER LE BANCHE

CRESCENTIINVESTIMENTI ININFORMATICA E

TECNOLOGIE

• applicazioni tradizionali;

• innovazioni di prodotti;

• innovazioni nei processi produttivi e nei processi decisionali.



ICT e ruolo nelle politiche ICT e ruolo nelle politiche competitive della bancacompetitive della banca

ICT COME VARIABILECRITICA

Sostituzione di fattore lavorocon tecnologia

Riduzione del personale

Disponibilità di risorse umane da impiegare nell’erogazione di servizi ad elevata redditività


ICT e attività ICT e attività manageriali manageriali

DIFFERENZIAZIONE DURATURA

Supporti informatici

Sistemi organizzativi

Culture

Cambiamento di vasta portata e interazione fra

Utilizzo dell’ICT per le attività manageriali di livello direttivo e strategico ancora

contenuto


Situazione attuale Situazione attuale

Crescita dellaproduttività dei

fattori

Investimenti in ICT

CORRELAZIONE POSITIVA

Impiego efficiente delle

ICT

Successiimprenditoriali

Cambiamentiorganizzativi

CORRELAZIONE POSITIVA


IT e performanceIT e performanceCasi di sovrastima dei ritorni degli investimenti Casi di sovrastima dei ritorni degli investimenti

in ICT in termini di performance economica e in ICT in termini di performance economica e produttività delle attivitàproduttività delle attività

BENEFICIElevati per l’industria

Più contenuti per il settore dei servizi

Singolaimpresa

SettoreSistema

economico

Occorre un utilizzo dell’ICT secondo la “giusta formula”


Valutazione degli Valutazione degli investimenti in investimenti in ICTICT

Complesso dei costi legato all’acquisto/produzione Complesso dei costi legato all’acquisto/produzione e successiva implementazione del prodotto ICT;e successiva implementazione del prodotto ICT;

benefici economici derivanti.benefici economici derivanti.

NEL PASSATO

OGGIFORTI FATTORI

DI CAMBIAMENTO


le opportunità tecnologiche non sono le opportunità tecnologiche non sono note a priori a causa di:note a priori a causa di: scenario in continua e rapida evoluzione;scenario in continua e rapida evoluzione; flessibilità elevatissima dell’IT;flessibilità elevatissima dell’IT;

l’investimento in ICT diventa sempre l’investimento in ICT diventa sempre più critico per la strategia competitiva più critico per la strategia competitiva aziendale;aziendale;

tempi di realizzazione dei progetti tempi di realizzazione dei progetti sempre più lunghi.sempre più lunghi.

Valutazione degli Valutazione degli investimenti in investimenti in ICTICT


Situazione attualeSituazione attualeProduzione e adozione delle tecnologie ICT in tutte le classi

di imprese ed organizzazioni limitata nel nostro Paese

INSODDISFACENTE CRESCITADELLA MULTI-FACTOR

PRODUCTIVIY (MFP)

SCARSA PERFORMANCEECONOMICA DELL’ITALIA

Situazione attuale Situazione attuale italianaitaliana

Quali dei seguenti benefici ritenete che siano stati Quali dei seguenti benefici ritenete che siano stati ottenuti nella vostra impresa per effetto degli ottenuti nella vostra impresa per effetto degli investimenti in ICT effettuati tra il 2000 e il 2004?investimenti in ICT effettuati tra il 2000 e il 2004?

%%

Aumento dell’efficienza delle attività produttiveAumento dell’efficienza delle attività produttive 6969

Riduzione dei costi dovuti alle attività amministrative di Riduzione dei costi dovuti alle attività amministrative di supportosupporto

6464

Riduzione dei costi di comunicazione internaRiduzione dei costi di comunicazione interna 6262

Riduzione dei costi di coordinamento e di transazione con i Riduzione dei costi di coordinamento e di transazione con i fornitorifornitori

2222

Crescita del numero di nuovi prodotti sviluppatiCrescita del numero di nuovi prodotti sviluppati 2222

Riduzione dei costi di assistenza clientiRiduzione dei costi di assistenza clienti 2020

Crescita delle capacità di cross-sellingCrescita delle capacità di cross-selling 1717

Riduzione dei costi di ricerca sul mercato di nuovi Riduzione dei costi di ricerca sul mercato di nuovi fornitori/clientifornitori/clienti

1111

Riduzione del rischio di fallimento di nuovi prodottiRiduzione del rischio di fallimento di nuovi prodotti 44

AltroAltro 77

Non riteniamo che gli investimenti in ICT abbiano avuto Non riteniamo che gli investimenti in ICT abbiano avuto impatto rilevanteimpatto rilevante

55

Fonte: BIT Survey Italia 2005, indagine SDA Bocconi su 200 grandi imprese italiane

appartenenti a diversi settori


Tra 2005 e 2006 la maggior parte delle imprese ha Tra 2005 e 2006 la maggior parte delle imprese ha incrementato il proprio investimento in tecnologie incrementato il proprio investimento in tecnologie dell’informazione, soprattutto per sicurezza dell’informazione, soprattutto per sicurezza informatica e informatica e disaster recoverydisaster recovery;;

la maggior parte delle imprese italiane fa ampio uso la maggior parte delle imprese italiane fa ampio uso di tecnologie dell’informazione per presidiare i di tecnologie dell’informazione per presidiare i processi operativi interni: in Italia esiste un processi operativi interni: in Italia esiste un contenuto ricorso ai servizi di business outsourcing;contenuto ricorso ai servizi di business outsourcing;

l’introduzione delle tecnologie ha modificato in modo l’introduzione delle tecnologie ha modificato in modo rilevante la struttura organizzativa delle imprese;rilevante la struttura organizzativa delle imprese;

i benefici più importanti registrati dalle imprese i benefici più importanti registrati dalle imprese riguardano l’efficienza dei processi, mentre un riguardano l’efficienza dei processi, mentre un numero minore di imprese ritiene di avere sfruttato numero minore di imprese ritiene di avere sfruttato le tecnologie dell’informazione per innovare gli le tecnologie dell’informazione per innovare gli scenari di mercato.scenari di mercato.




Ritenete che i progetti di investimento in ICT Ritenete che i progetti di investimento in ICT effettuati tra il 2000 e il 2004 abbiano fornito effettuati tra il 2000 e il 2004 abbiano fornito all’impresa un vantaggio rispetto ai all’impresa un vantaggio rispetto ai concorrenti?concorrenti?

%%

NoNo 1919

Sì, alcuni progetti hanno prodotto un vantaggio di Sì, alcuni progetti hanno prodotto un vantaggio di entità marginaleentità marginale

2727

Sì, alcuni progetti hanno prodotto un vantaggio Sì, alcuni progetti hanno prodotto un vantaggio significativo che però ora si è vanificatosignificativo che però ora si è vanificato

55

Sì, alcuni progetti hanno prodotto un vantaggio Sì, alcuni progetti hanno prodotto un vantaggio significativo che permane tuttorasignificativo che permane tuttora

4141

Non soNon so 99Fonte: BIT Survey Italia 2005, indagine SDA Bocconi su 200

grandi imprese italianeappartenenti a diversi settori


ConclusioniConclusioniLa sola adozione di tecnologie, non è in grado, La sola adozione di tecnologie, non è in grado,

di per sé, di portare a rilevanti vantaggi di per sé, di portare a rilevanti vantaggi competitivicompetitivi

VANTAGGI

ICTCOMPETENZA DELLERISORSE UMANE

CAPACITA’ DI PROJECTMANAGEMENT

CAPACITA’ DI ALLINEAMENTODELL’USO DI ICT CON LE EISGENZE

DI BUSINESS


ConclusioniConclusioniNatura esogenadell’innovazione

primaria

Libera possibilitàdi accesso al

fattore tecnologico

POSSIBILE LIMITAZIONE TEMPORALEDEI BENEFICI DIFFERENZIALI

APPORTATI DALL’ICT

ICT COME FATTORE DI SUCCESSO

NON DUREVOLE

da cui


ConclusioniConclusioni

Gli investimenti in ICT si devono affrontare Gli investimenti in ICT si devono affrontare in modo strategicoin modo strategico

Giustificazione parziale degli stessi se Giustificazione parziale degli stessi se permangono tradizionali metodi operativi permangono tradizionali metodi operativi

ed organizzativied organizzativi

RILEVANZA DELL’INVESTIMENTO TECNOLOGICO

RISCHI ELEVATIGRANDI

OPPORTUNITA’

“Il nuovo modello di filiale” Bologna, 12 Ottobre 2007 Prof. Claudio Cacciamani Dipartimento di...

Documents

Transcript of “Il nuovo modello di filiale” Bologna, 12 Ottobre 2007 Prof. Claudio Cacciamani Dipartimento di...