Il mercato dellICT in Italia nel 1° semestre 2004 21 settembre 2004 – Slide 0 Rapporto Assinform...

Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2004

21 settembre 2004 – Slide 1

Rapporto Assinform 2004

Andamento mercato ICT in Italia 1° semestre 2004

Milano, 21 settembre 2004



Agenda dell’incontro

Benvenuto e prime valutazioni P.F. Roggero

Analisi di scenario su mercato ICT nel 1° semestre 2004 G.C. Capitani

Riflessioni Assinform su P.F. Roggero

1° semestre 2004




Prime valutazioni

Pierfilippo RoggeroPresidente Assinfrom




Le aziende AssociateLe aziende Associate3COM ITALIA SpA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SpA NEC ITALIA Srl (*)A.P. SYSTEMS Srl ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS SpA NOKIA ITALIA SpA

ACER ITALY EQUANT SpA NOLAN NORTON ITALIA SrlADFOR SpA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SpA NORTEL NETWORKS

ADOBE SYSTEMS ITALIA Srl (*) ESPRINET SpA (*) NUANCE COMMUNICATIONS ITALIAADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SpA FABRICA ART & MEDIA OPENSOFTWARE Srl

AGENFOR LOMBARDIA FASTWEB SpA ORACLE ITALIA SrlAGENZIA ANSA FINSON OVERTURE SERVICES Srl (*)ALBACOM SpA FORMATECH PEOPLESOFT

ALCATEL ITALIA SpA FUJ ITSU SIEMENS COMPUTERS SpA PF2 SOFTWARE Srl (*)AMD SpA GETRONICS SOLUTIONS ITALIA SpA PIPELINE Srl

ANDROMEDA INFORMATICA Srl GIORNALE DI SICILIA POLITECNICA SrlARIONLINE Srl GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK ITALIA Srl POLITECNICO DI MILANO SEZIONE METID

ASG ADVANCED SOFTWARE GROUP SpA GRUPPO EDITORIALE AGEPE SpA PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SrlASIG - Associazione Stampatori Italiana Giornali Srl GRUPPO EDITORIALE L’ ESPRESSO SpA PUBLISYS SpA

ATOS ORIGIN SpA (*) GRUPPO FORMULA SpA QUALCOMM Europe Inc.BIZMATICA SpA GRUPPO PRAGMA Srl RAINETBULL ITALIA SpA HALLEY INFORMATICA Snc RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SpA

BUONGIORNO VITAMINIC SpA HEWLETT PACKARD ITALIANA Srl RIBES INFORMATICA Srl (*)BUSINESS OBJECTS ITALIA SpA HILEVEL CONSUMER ITALIA SpA SAGA SpA

CANON ITALIA SpA IBM ITALIA SpA SAP ITALIACAPGEMINI ITALIA SpA ICR NET 2000 Srl SAS INSTITUTE Srl

CEDACRI SpA IL SOLE 24 ORE SEC SOLUTIONS ENTERPRISE CONSULTING SpACEDAF Srl INAZ PAGHE Srl SELESTA SpACEDATI Srl INFRACOM ITALIA SpA SFERA

CISCO SYSTEMS ITALY Srl INTEL CORPORATION ITALIA SpA SH SrlCM SISTEMI SpA INTERNET BOOKSHOP ITALIA Srl (*) SIEMENS INFORMATICA SpA

COLT TELECOM SpA INTEROUTE SpA SINFORMCOMPUWARE SpA INTESA SpA SINTECOP SpA

CORE SOLUZIONI INFORMATICHE Srl IPSOA EDITORE SIRTI SISTEMI SpACSC ITALIA ISTITUTO DELL’ ENCICLOPEDIA TRECCANI SISCOM

CSI PIEMONTE ITALTEL SpA SISGE INFORMATICA SpA (*)CTU - Universita’ degli Studi Di Milano ITER Srl SMAU

DATA MANAGEMENT SpA KING COMPANY Srl SOLOINRETE SpA (*)DATA SERVICE SpA (*) KYNESTE SpA SSB Società per i servizi bancari SpA

DATAGRAPH Srl L.C. SISTEMIA Srl STORAGE TECHNOLOGY ITALY SpADATAMAT SpA LA GAZZETTA DEL SUD STUDIO K Srl

DELL COMPUTER ITALIA SpA LA GAZZETTA DI PARMA SUN MICROSYSTEMS ITALIA SpADELTADATOR SpA LA SICILIA SYGEST Srl (*)

DISPLAY SpA LEADER SpA SYMANTEC SrlDS GROUP Srl (*) LINNEO CONSULTING Srl TECNOST SISTEMI SpA

EASYNET ITALIA SpA LUTECH SpA TENOVIS SrlEDITORI PERLAFINANZA LYCOS EUROPE TINN Srl

EDITORIALE BRESCIANA SpA MAGGIOLI SpA TREND SpAEDITRICE QUADRATUM MATRIX SpA T-SYSTEMS SpA

EDIZIONI CONDE' NAST SpA MCOMM Srl TXT E-SOLUTIONS SpAE-DUCATION.IT SpA MICRO FOCUS ITALIA Srl UNISYS ITALIA SpA

EDUMOND LE MONNIER SpA MICROSOFT Srl WEB MODELS Srl (*)EF EDUCATION MONDADORI INFORMATICA ZUCCHETTI SpA

ELSAG SpA NCR ITALIA SpAEMC2 COMPUTER SYSTEMS ITALIA SpA NEC COMPUTERS ITALIA Srl

20042004151 aziende151 aziende

100 IT - 15 TLC - 36 Contenuti100 IT - 15 TLC - 36 Contenuti



Adobe SystemsAtos Origin Italia Data ServiceDS GroupEsprinetInternet Bookshop Italia Nec Italia Overture Pf2 Software Ribes InformaticaSygest Sisge InformaticaSoloinreteWeb Models

Nuovi associati 2004Nuovi associati 2004



Mercato italiano dell’ICT (1°H 2002 – 1°H 2004)

Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e %

10.113

19.950

9.664

20.580

9.613

21.190

1° H 2002 1° H 2003 1°H 2004

IT TLC

30.803+0.6%

-4.4%

+3.2%

30.063 30.244

+3.0%

-0.5%

+1.8%



L’andamento del mercato ICT e dell’economia italiana (1° H 2000 – 1° H 2004)


-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1°H 2000/99 1°H 2001/00 1°H 2002/01 1°H 2003/02 1°H 2004/03

Investimenti ICT PIL Investimenti fissi lordi in macchinari e attrezzature

12.5%12.2%

-1.2%

0.6% 1.8% ICT3.4% 2.3%

0.1%

0.4%1.0% PIL

9.1%

2.4%

-4.9%

-0.4%

2.1%

Macchinari e attrezzature



Prime valutazioni

Crescita debole, informatica ancora ferma Investimenti ICT più lenti di quelli in attrezzature e macchinari Crescita del PIL superiore a quella dell'IT Razionalizzazione/ottimizzazione termini che prevalgono

L’innovazione, nel suo pieno significato, trova ancora poco spazio nella nostra

cultura imprenditoriale




Giancarlo CapitaniAmministratore Delegato NetConsulting

Conferenza StampaAssinform




Mercato italiano dell’ICT (1°H 2002 – 1°H 2004)



10.113

19.950

9.664

20.580

9.613

21.190

1° H 2002 1° H 2003 1°H 2004

IT TLC

30.803+0.6%

-4.4%

+3.2%

30.063 30.244

+3.0%

-0.5%

+1.8%



Mercato dell’informatica in Italia(1°H 2002 – 1°H 2004)



2.786

475

6.852

2.613

451

6.600

2.618

427

6.568

1° H 2002 1° H 2003 1° H 2004

Hardware Assistenza tecnica Software e Servizi

9.613-4.4%

-3.7%

-5.1%

-6.2%

10.113 9.664

-0.5%

-5.3%

+0.2%

-0.5%



33,0%6,3%

8,1%

0,8%

9,0%-14,6%

21,2%

2,3%

-1,8%

I°H 2004/I° H '03 I°H 2003/I° H '02 I°H 2002/I° H '01I°H 2004/I° H '03I°H 2003/I° H '02I°H 2002/I° H '01

Vendite di sistemi Hw in volumi (1°H 2002 – 1° H 2004)


% su stesso periodo anno precedente

Personal Computer

Server Midrange

Mainframe - MIPS



Andamento delle vendite di Personal Computer in valore e in unità (1°H 2004/ 1° H 2003)


21,2%

0,8%

39,8%

4,4%

11,9%

-0,5%

7,9%

-4,0%TOTALE PC Notebook PC desktop PC Server

Unità Valore



Mercato dei personal computer in Italia (1°H 2002 – 1°H 2004)


Valori in unità e %

888.000

376.800

54.845

823.280

459.860

67.500

921.125

642.910

72.800

1° H 2002 1° H 2003 1° H 2004

Desktop Portatili Server

1.636.835+2.3%

+22.0%

+23.1%

-7.3%

1.319.645 1.350.640

+11.9%

+39.8%

+7.9%

+21.2%



Le quote dei portatili sul mercato dei Personal Computer in Italia (1°H 2001- 1° H 2004)

Desktop74,0%

Portatili26,0%

1° H 20011° H 2001

1.275.900

Desktop58,9%

Portatili41,1%

1° H 20041° H 2004

1.564.035

% medio annuo

Portatili: +24.7%



Il segmento consumer sul mercato dei PC in Italia (1° H 2002 – 1° H 2004)


Valori in unità e %

280.327

1.039.318

223.421

1.127.219

273.914

1.362.921

1° H 2002 1° H 2003 1° H 2004

Segmento consumer Segmento professionale

1.636.835+2.3%

-20.3%

8.5%

1.319.6451.350.640

+21.2%

22.6%

20.9%



Mercato Software e Servizi (1°H 2002 – 1°H 2004)




1.802

5.051

1.857

4.743

1.868

4.700

1° H 2002 1° H 2003 1° H 2004

Software Servizi

+3.1%

-6.1%

-3.7%6.5686.852 6.600

+0.6%

-0.9%

-0.5%



-6,1%

-0,9%

-9,5%-4,2%

-14,7% -6,3%

-5,3%0,4%

1,0%

2,1%

-6,4%0,1%

-9,7%

-2,9%

1° H 2004/03

1° H 2003/02

Sviluppo e manutenzione

Consulenza

Outsourcing / FM

System Integration

Formazione

Servizi di elaborazione

SERVIZI

La dinamica del mercato Servizi per componenti (1° H 03 - 1° H 04)


Valori %



Fattori di cambiamento nel mercato IT


DomandaDomanda

Consolidamento, razionalizzazione, integrazione Hw e Sw

Ottimizzazione investimenti pregressi

Refresh tecnologico

PMI

Consumer

MercatoMercato

Downpricing Hw

Tensione su tariffe professionali

Low price vs high cost

Segnali di convergenza

OffertaOfferta

Competizione elevata

Concentrazione e accordi di partnership (ecosistemi)

Divari negli andamenti del fatturato

Specializzati vs generalisti

Difficoltà / qualità canale

Low price vs high cost



Mercato delle Telecomunicazioni (1°H 2002 – 1°H 2004)



2.770

2.280

14.900

2.630

2.330

15.620

2.440

2.330

16.420

1° H 2002 1°H 2003 1°H 2004

Infrastrutture Terminali Servizi

+2.2%

+4.8%

19.9503.2% 21.190

-5.1%

20.580

+5.1%

3.0%

-7.2%



Mercato italiano degli apparati di telecomunicazione (1°H 2002-1°H 2004)



0.0% (2.2%)(a)

(a) Variazione 1° H2003/ 1° H2002

1.450

1.320

1.080

1.200

1.180

1.450

1.020

1.310

1.040

1.400

1.060

1.270

1°H 2002 1° H 2003 1° H 2004

Terminalimobili

Terminalifissi

Infrastrutturemobili

Infrastrutturefisse

4.770-1.8%5.050

9.2%

-5.6%

-18.6%

9.8%

4.960-3.8%

-3.1%

3.9%

-11.9%

-3.4%-7.2%

(-5.1%)(a)



Mercato italiano dei servizi di telecomunicazione (1°H 2002 - I° H 2004)


(*) Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), i servizi di rete intelligente, i servizi di contact center ed altri servizi minori

(**) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet


12.0%(14.2)(a)

7.300

1.480

5.475

645

7.190

1.440

6.070

920

7.130

1.460

6.650

1180

1°H 2002 1° H 2003 1° H 2004

VASmobili

TLCmobili

VAS fissi

TLC fisse

16.4204.8%

42.6%

10.9%

-1.5%

-2.7%

14.900

(a) Variazione 1° H2003/ 1° H2002

15.6205.1%

28.3%

9.6%

-0.8%

1.4%

-0.5%(-1.7%)(a)



Trend delle linee attive di telefonia cellulare in Italia (YE 2001 – 1° H 2004)


51,0 52,154,2 54,6

56,8 58,9

YE 2001 1° H 2002 YE 2002 1° H 2003 YE 2003 1° H 2004

+21.1%Su YE ‘00

+11.4%Su 1° H ‘01

+6.2%Su YE ‘01

+4.9%Su 1° H ‘02

+4.8%Su YE ‘02

58.9

Utenti effettivi:42.5 Mln+5.8%

su 1°H ‘03

+7.9%Su 1° H ‘03

Abbonamenti e carte prepagate in Mln di Unità



Gli indicatori delle TLC mobili in Italia (YE 2002 – 1° H 2004)


29,7

29,0

31,7

30,7

YE 2002 1° H 2003 YE 2003 1° H 2004

ARPU Servizi mobili(€ / mese per singolo utente)

ARPU Servizi voce (€ / mese per singolo utente)

26,425,2

27,4

26,1

YE 2002 1° H 2003 YE 2003 1° H 2004

3,33,8

4,3 4,6

YE 2002 1° H 2003 YE 2003 1° H 2004

ARPU Servizi non voce (€ / mese per singolo utente)



Diffusione degli accessi a Banda Larga (Fibra ottica e xDSL - 1° H 2003 - 1° H 2004)

1.563

3.300

1° H 2003 1° H 2004

111.1%

Valori in migliaia di utenti attivi e in %

Tipologia di connessione (1°H 2003)

xDSL91,3%

Fibra Ottica8,7%


xDSL93,9%

Fibra Ottica6,1%

Tipologia di connessione (1°H 2004)



Fattori di cambiamento nel mercato TLC


DomandaDomanda

Banda disponibile

Refresh tecnologico

Aumento servizi richiesti (gamma – prestazioni)

Diffusione alla periferia

Gadget / nuovi servizi Consumer

MercatoMercato

IP Orientation

Fatturato

Margini

Ulteriore specializzazione per segmenti di clientela

TLC come fattore strategico di sviluppo

OffertaOfferta

Nuove offerte contenuti

Proposte di ottimizzazione infrastrutture TLC

Consulenza ed analisi degli asset TLC imprese




Riflessioni Assinform

Pierfilippo RoggeroPresidente Assinfrom




Innovazione e imprese

Manca coraggio a selezionare spese/investimenti

Investimenti ICT presuppongo cambiamento di mentalità

Correlazione stretta tra ICT e innovazione di processo

Problema di vision, di leadership



Innovazione e politica di Confindustria

Processo,

organizzazione,

business

Integrazione e complementarietà Per rilancio competitività PMI, serve

innovazione di processo

Ricerca

Prodotto,

produzione

Innovazione



Innovazione e Piani del Governo

Cosa è stato fatto Cosa manca

Piani eGovernment Pc per tutti Bonus x decoder TV Fondi innovazione

PMI/eCommerce

Visione di sistema Piano Paese per rilancio

innovazione/competitività Impegno collegiale dei

dicasteri economici, coordinati da Palazzo Chigi



Innovazione e settore ICT

Triennio 2002/2004 molto difficile

Perdita occupati e aziende

Necessità di regole nuove (qualità/etica

negli affari)

Maggior attenzione ai bisogni del cliente

Partnership tra competenze diverse



Innovazione e azioni Assinform

Giornata dell'Innovazione (supporto pieno a Confindustria)

Provvedimenti in Finanziaria a sostegno della competitività delle imprese

Fondi pubblici per l'Innovazione: monitoraggio e facilitazione accesso

Etica negli affari e regole/qualità nelle forniture ICT

Il mercato dellICT in Italia nel 1° semestre 2004 21 settembre 2004 – Slide 0 Rapporto Assinform...

Documents

Transcript of Il mercato dellICT in Italia nel 1° semestre 2004 21 settembre 2004 – Slide 0 Rapporto Assinform...