Pres Assinform: Mercato ICT nel 1 Semestre 2012
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 0
Assinform
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2012
Gli andamenti congiunturali e i trend
Giancarlo Capitani
Roma, 15 Ottobre 2012
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 1
L’andamento congiunturale dell’economia
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 2
Andamento trimestrale dell’economia nei principali Paesi (1° e 2° trimestre 2012 – 1° e 2° trimestre 2011)
2,4% 2,9%
1,7%
0,4%
-0,3%
-1,5%
2,1%
3,2%
1,7%
0,3%
-0,4%
-2,6%
USA Giappone Germania Francia Regno Unito Italia
1° trimestre 2012 2° trimestre 2012
D% su trimestri corrispondenti 2011 a prezzi costanti
Fonte: Istituti Statistici Nazionali (ottobre 2012)
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 3
L’economia italiana nel 1° semestre 2012
Prodotto Interno Lordo & variazioni
tendenziali %
Fonte: ISTAT
AGGREGATI SEC95
Variazioni %
I trim. ‘12
I trim. ‘11
II trim. ‘12
II trim. ‘11
Prodotto interno lordo -1.5 -2.6
Importazioni di beni e servizi fob -9.2 -8.2
Consumi finali nazionali -2.5 -2.9
- spesa delle famiglie residenti -2.8 -3.6
- spesa della P.A. e ISP -1.6 -0.9
Investimenti fissi lordi -7.4 -9.5
- macchinari, attrezzature e prodotti
vari -7.5 -10.4
- mezzi di trasporto -14.5 -22.4
- costruzioni -6.5 -6.3
Esportazioni di beni e servizi fob 1.7 1.4
Andamenti tendenziali di principali aggregati & trimestre su trimestre anno precedente
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 4
L’andamento dei principali aggregati di mercato
Global Digital Market e ICT
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 5
Il trend del Global Digital Market in Italia per semestre (1°H 2011 – 1°H2012)
8.458 8.419
2.430 2.479
20.381 19.788
2.684 2.810
1° H 2011 1° H 2012
eContent e DigitalADV
Servizi ICT e direte
Software esoluzioni ICT
Dispositivi esistemi
-0.5%
+2.0%
-2.9%
+4.7%
Valori in Mln di Euro e in %
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
33.953 33.496
-1.3%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 6
Il mercato dell’ICT in Italia per semestre (1°H 2010 – 1°H 2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
8.918 8.763 8.426
20.710 20.150 19.880
1°H 2010 1°H 2011 1°H 2012
TLC
IT
29.628 28.913
-1.7% -3.8%
-2.7% -1.3%
-2.4% -2.1% Valori in Milioni di Euro e in %
28.306
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
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Il mercato dell’informatica
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 8
Il mercato dell’IT in Italia per semestre (1°H 2010 – 1°H2012)
2.435 2.337 2.172
337 325 303
1.931 1.937 1.926
4.215 4.164 4.025
1°H 2010 1° H 2011 1° H 2012
Servizi
Software
Assistenzatecnica
Hardware-4.1% -7.1%
-3.6% -6.8%
+0.3% -0.6%
-1.2% -3.3%
Valori in Mln di Euro e in %
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
8.918 8.763 8.426
-1.7% -3.8%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
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Mercato dei personal computer in Italia (1°H 2010 – 1°H 2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
2.459.000 2.100.000
1.710.000
1.041.000
940.000
802.000
87.600
89.000
70.500
1°H2010 1°H 2011 1°H2012
PC server
PCdesktop
PC mobile
3.587.600
3.129.000
2.582.500
-17.5%
Valori in unità – D%
-20.8%
-14.7%
-12.8%
-9.7%
-14.6%
+1.6%
-18.6%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 10
La crescita dei Tablet e l'andamento dei PC per semestre
13,4%
-9,7%
-14,7%
12,7%
-14,6%
-18,6%
1° H2010 1° H2011 1° H2012
Desktop Notebook
Andamento dei PC
D% in volumi rispetto al semestre corrispondente dell’anno precedente
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
Tablet
398.000
705.000
1° H2011 1° H2012
77.1%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 11
La dinamica del mercato Software per componenti (1°H 2010 – 1°H 2012)
257 255 252
545 555 559
1.129 1.127 1.115
1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012
Applicativo
Middleware
Software disistema
1.931 1.937 1.926
-0.8% -1.2%
+1,8% +0.7%
+0.3% -0.6%
Valori in Milioni di Euro e in %
-0.2% -1.1%
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
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La dinamica del mercato Servizi per componenti (1°H 2010 – 1°H 2012)
869 838 790
490 483 466
1.328 1.331 1.298
471 465 449
202 195 184
355 344 326
500 508 512
1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012
Sistemi embedded
Servizi di elaborazione
Formazione
System Integration
Outsourcing / FM
Consulenza
Sviluppo emanutenzione
4.215 4.164
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.2%
4.025
-3.3%
-3.6%
-1.4%
-3.5%
+1.6%
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
-3.1%
+0.2%
-1.3%
-5.7%
-3.5%
-5.6%
+0.8%
-5.2%
-2.5%
-3.4%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
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Il mercato delle telecomunicazioni
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 14
Mercato italiano delle Telecomunicazioni fisse e mobili (1°H 2010 – 1°H 2012)
9.410 9.005 8.825
11.300 11.145 11.055
1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012
TLCmobili
TLCfisse
20.710 20.150 19.880
-4.3% -2.0%
-1.4% -0.8%
-2.7% -1.3%
Valori in Milioni di Euro e D%
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 15
Mercato delle Telecomunicazioni per segmento (1°H 2010 – 1°H 2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
1.670 1.615 1.650
2.510 2.490 2.600
16.530 16.045 15.630
1°H 2010 1° H 2011 1° H 2012
Servizi
Terminali
Infrastrutture
20.710 20.150
-3.3% +2.2%
-0.8% +4.4%
-2.7%
-1.3%
Valori in Milioni di Euro e D%
-2.9%
-2.6%
19.880
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 16
Mercato italiano dei Servizi di telecomunicazione (1°H 2010 – 1°H 2012)
5.815 5.430 5.180
1.635 1.670 1.710
6.360 6.040 5.650
2.720 2.905
3.090
1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012
VAS mobili (*)
Fonia mobile
VAS fissi (**)
Fonia - TD -Internet
16.530 16.045 15.630
-6.6% -4.6%
-2.9% -2.6%
Valori in Milioni di Euro e D%
-5.0% -6.5%
+6.8% +6.4%
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
+2.4% +2.1%
(*) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet
(**)Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), Servizi
di outsourcing, numeri Verdi e Premium ed altri servizi minori
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 17
Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia mobile in Italia (1°H 2010 – 1°H 2012)
Abbonamenti e carte prepagate*
in Mln di Unità
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
* Comprende anche INTERNET KEY
93,0 96,0 97,6
1° H2010 1° H2011 1° H2012
+3.2% +1.7%
Numero Utenti
in Mln di Unità
46,5 46,7 46,9
1° H2010 1° H2011 1° H2012
+1.1% +0,4%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 18
Diffusione degli accessi a Banda Larga (Fibra ottica e xDSL – 1°H 2011 – 1°H 2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
Valori in migliaia di utenti attivi e in %
13.602 13.580
1° H2011 1° H2012
xDSL 96,6%
Fibra Ottica 3,4%
Tipologia di connessione
(1°H 2011) -0,2%
Tipologia di connessione
(1°H 2012)
xDSL 96,5%
Fibra Ottica 3,5%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 19
Le previsioni per il 2012-2013
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 20
Le previsioni per l’Italia (2012-2013)
Fonte: Centro Studi Confindustria (settembre 2012)
2012 2013
Prodotto interno lordo -2,4% -0,6%
Consumi delle famiglie residenti -3,2% -1,0%
Investimenti fissi lordi -8,8% -0,5%
Esportazioni di beni e servizi 0,7% 1,2%
Importazioni di beni e servizi -7,7% 0,9%
Occupazione Totale -1,2% -0,6%
Prezzi al consumo 3,1% 2,3%
Debito della P.A. (valori in % del PIL) 125,6% 126,0%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 21
Previsioni sull’andamento del Global Digital Market (2010-2013E)
17.693 17.233 17.143 17.328
5.146 5.205 5.335 5.468
41.761 40.176 38.880 37.765
6.256 6.698 6.973 7.279
2010 2011 2012E 2013E
eContent e DigitalADV
Servizi ICT e direte
Software esoluzioni ICT
Dispositivi esistemi
-2.6%
+1.1%
-3.8%
+7.1%
Valori in Mln di Euro e in %
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
70.856 69.312
-2.2%
68.331 67.840 -1.4% -0.7%
-0.5%
+2.5%
-3.2%
+4.1%
+1.1%
+2.5%
-2.9%
+4.4%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 22
Previsioni sull’andamento del mercato ICT (2010-2013E)
Fonte: Assinform / NetConsulting
18.430 17.675 16.889 16.419
41.800 40.385 39.660 39.080
2010 2011 2012E 2013E
TLC
IT
60.230 58.060
-4.1%
-3.4%
-3.6%
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.8% -1.5%
-4.4% -2.8%
56.549
-2.6%
55.499
-1.9%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 23
Previsioni sull’andamento del mercato IT (2010-2013E)
Fonte: Assinform / NetConsulting
5.012 4.559 4.173 4.039
718 678 631 602
4.268 4.226 4.186 4.173
8.432 8.212
7.899 7.605
2010 2011 2012E 2013E
Servizi
Software
AssistenzaTecnica
Hardware
Valori in Milioni di Euro e in %
18.430 17.675
-9.0%
-5.6%
-4.1%
-1.0%
-2.6%
16.889 -4.4%
16.419 -2.8%
-3.8% -3.7%
-0.9% -0.3%
-8.5% -3.2%
-6.9% -4.6%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 24
Previsioni sull’andamento del mercato TLC (2010-2013E)
Fonte: Assinform / NetConsulting
18.560 18.160 17.865 17.700
23.240 22.225 21.795 21.380
2010 2011 2012E 2013E
TLCmobili
TLCfisse
41.800 40.385
-2.2%
-4.4%
-3.4%
Valori in Milioni di Euro e in %
39.660 39.080
-1.8% -1.5%
-1.9% -1.9%
-1.6% -0.9%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 25
I trend: le luci e le ombre
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 26
In che anno siamo
Calo dei
consumi
Produzione
moto
Arredo e
gioielli
Automobili
immatricolate
N°
disoccupati
KM percorsi
in auto
Abbigliamento
e calzature
Consumo
carne e pesce
Bellezza e
cura di sé
Consumo frutta e
verdura
Livello medio
acquisti
Compravendita
case
Biglietti Cinema
Risparmi e fondi
comuni
Produzione
industriale
Investimenti
pubblici
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 27
Investimenti ICT sul totale degli investimenti non residenziali nei principali Paesi
Fonte: OECD Productivity Database (Maggio 2012)
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 28 2012 NetConsulting 28
I numeri dei Social Network in Italia
Fonte: NetConsulting su fonti varie, 2012
26,8 milioni gli utenti italiani sui Social
Network 94,1% la penetrazione dei SN
sulla popolazione italiana online
1/3 del tempo passato online è sui Social
Network
10 milioni gli utenti che
accedono a Facebook da mobile
Il 93% del tempo passato sui social in Italia é
su Facebook
10 milioni di tweet al mese
scambiati su Twitter
Il 67% degli utenti Pinterest
sono donne
22,3 M utenti
3,6 M utenti
3,7 M utenti
2,6 M utenti
0,5 M utenti 1
2 3
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 29
Le previsioni 2012-2013 del Fondo Monetario Internazionale
Fonte: FMI, World Economic Outlook Update (October 2012)
2,2% 2,1%
0,9% 0,9%
-0,4%
1,1%
0,1% 0,4%
-2,3%
-0,7%
-1,5% -1,3%
6,2% 6,2%
-5,7%
1,5%
0,4%
1,6%
0,7% 0,4%
-7,8%
1,0%
-8,9%
-4,1%
-9,0%
-8,0%
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2012 2012 2012 2012 2012 2012
PIL Investimenti fissi lordi
2013 2013 2013 2013 2013 2013
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 30
I segnali positivi
Aziende di e-
commerce 9.228
Vendita a domicilio
10.268
Distributori automatici
3.842
Altre aziende
6.533
Imprese che operano su canali alternativi di vendita
Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio – ConfCommercio
(settembre 2012)
+19% su base
annua rispetto
al 2010
e-Content
Servizi di Datacenter
Digital Advertising
Smart TV
Soluzioni IoT
Smartphone
Piattaforme per lagestione web
Servizi CloudComputing
Tablet
e-Reader
3,0%
6,9%
8,5%
12,1%
14,8%
28,7%
29,6%
37,1%
57,8%
91,0%
I segmenti del GDM in crescita nel 2012
(tassi di crescita previsionali 2012E/2011)
Fonte: Assinform / NetConsulting (ottobre 2012)
Dispositivi e sistemi
Sw e Soluzioni ICT
Servizi ICT e di rete
E-content e Digital ADV
Var. % in valore Numero aziende
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 31
• Documento digitale unificato
• Domicilio Digitale del Cittadino (C.I.
elettronica + CRS)
• Anagrafe nazionale della popolazione
• PEC per le imprese
• Indice nazionale degli indirizzi di PEC
delle imprese e dei professionisti
IDENTITA’ DIGITALE DIGITAL DIVIDE
• Diffusione banda larga fissa e
mobile
• Accesso agli edifici per gli
operatori di comunicazione
PAGAMENTI ELETTRONICI
• Pagamenti elettronici alle PP.AA.
• Utilizzo della moneta elettronica
• Fascicolo sanitario elettronico
• Prescrizione medica digitale
• Cartella clinica digitale
• Armonizzazione Sistemi Contabili
SANITA’ DIGITALE
ISTRUZIONE DIGITALE
• Fascicolo elettronico dello
studente universitario
• Editoria elettronica
• Centri Scolastici Digitali
GIUSTIZIA DIGITALE
• Comunicazione e notificazioni per via
telematica
• Modifiche alla legge fallimentare
INFRASTRUTTURE
• Credito di imposta per
investimenti superiori a 500
milioni di €
• Norme per favorire la crescita e
la gestione di imprese innovative
• Raccolta diffusa di capitali di
rischi
START UP
• Accesso telematico e
utilizzazione dei dati e documenti
delle PP.AA.
OPEN DATA
• Obbligo di trasmissione per via
telematica di documenti tra PP.AA, e
tra privati e PP.AA.
• Digitalizzazione delle procedure di
acquisto di beni e servizi
• Riuso dei programmi informatici
• Trasmissione telematica delle
certificazioni di moduli nel settore
pubblico pubblico
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
• Architetture Informative per comunità
intelligenti
• Piattaforma nazionale delle comunità
intelligenti
• Inclusione per le comunità intelligenti
COMUNITA’ INTELLIGENTI
L’Agenda Digitale: uno strumento di crescita
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 32
I possibili impatti dell’Agenda per l’Italia Digitale sul Sistema Paese
● Formazione di ecosistemi nazionali e locali di cittadini, imprese e
PP.AA. attorno a grandi funzioni (Lavoro e Previdenza, Fisco, Sanità,
Giustizia ecc.)
● Abitudine alla interazione, collaborazione e «socializzazione digitale»
all’interno delle imprese e degli Enti della PA
● Accelerazione dei processi di dematerializzazione su tutto il Sistema
Paese
● Aggregazioni, filiere produttive ed ecosistemi territoriali
● Cloud computing
● Accelerazione del processo di diffusione e alfabetizzazione IT presso
cittadini, piccole imprese e professionisti
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 33
Agenda Digitale: i vincoli da superare