Coffitalia 2013-14 Demo - Annuario Caffè e Bevande Calde Italia
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Indici e pagine esempio dell'annuario Coffitalia 2013-14 riguardante il settore del caffè e bevande calde italiano. Edito da Beverfood.com Edizioni Srl
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[email protected] Generale
008 ...MERCATI & PRODOTTI010 ...... Il profilo del mercato italiano del caffè017 ...... Il quadro competitivo in Italia023 ...... Panoramica sul mercato internazionale037 ...... Coffee Experience043 ...... Speciale su tipi e varietà di caffè
079 ...LE TORREFAZIONI E PRODUTTORI DI BEVANDE CALDE079 ...... Indice Regioni 080 ...... Indice alfabetico delle torrefazioni e produttori di bevande calde093 ...... Schede informative delle torrefazioni e produttori di bevande calde
243 ...I FORNITORI SPECIALIZZATI244 ...... Focus aziendali263 ...... Indice merceologico fornitori264 ...... Indice alfabetico fornitori272 ...... Rassegna fornitori per i vari comparti
330 ...LA DISTRIBUZIONE331 ...... Gruppi Ristorazione333 ...... Gruppi GDO335 ...... Pubblici Esercizi e Ristoratori in Italia336 ...... Le catene di Caffetterie e Coffee Shops341 ...... I numeri del Vending in Italia343 ...... I gruppi del Vending345 ...... Gli operatori del vending377 ...... Gli enti e le associazioni382 ...... Le fiere
SOMMARIO GENERALE
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010 ...IL PROFILO DEL MERCATO ITALIANO a cura di Giandomenico De Franco010 .......Import, Produzione, Esportazioni012....... I consumi domestici e fuori casa013 .......Focus sul segmento del caffè porzionato 013 .......Indicatori Economici e Finanziari del settore
017 ...IL QUADRO COMPETITIVO IN ITALIA a cura di Marco Emanuele Muraca
023 ...PANORAMICA SUL MERCATO INTERNAZIONALE a cura di Graziella Erba 023 .......La produzione mondiale di caffè023 .......Le esportazioni di caffè026 .......Le importazioni di caffè026 .......Gli operatori del Coffeee Trading Internazionale026 .......I prezzi del caffè 028 .......I consumi mondiali di caffè031 .......Quadro competitivo internazionale
037 ...COFFEE EXPERIENCE a cura di Luigi Odello
043 ...Speciale: I TIPI DI CAFFÉ a cura di Franco e Mauro Bazzara046 .......Arabica Lavato048 .......Arabica Naturale050 .......Arabica Semi-lavorato052 .......Robusta Lavato054 .......Robusta naturale056 .......Robusta Depellicolato058 .......Monsonato060 .......Coracolito062 .......Maragogype064 .......Bourbon066 .......Gourmet & Rarità070 .......Decaffeinato072 .......Biologico077 .......Equo e Solidale
I MerCATI & PrODOTTI
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IL PrOFILO DeL MerCATO ITALIAnOa cura di Giandomenico De Franco
Managing Director Competitive Data
L’Italia è tra i primi quattro Paesi al mondo per l’impor-tazione di caffè verde e rappresenta il secondo più grande Paese in Europa (dopo la Germania) per la produzione e l’export di caffè torrefatto. L’Italia è inoltre il sesto mercato al mondo in termini di consumo, dopo USA, Brasile, Germa-nia, Giappone e Francia. Quello del caffè è uno dei settori industriali più vivaci del food & beverage italiano, con ca. 600 aziende industriali coinvolte a livello produttivo cui si aggiungono almeno altre 100 a carattere semi-industriale, con una occupazione totale intorno ai 7.000 addetti speci-fici. Beverfood.com dà una stima intorno ai 3,7 miliardi di euro come valore complessivo della produzione, di cui un miliardo di euro realizzati all’esportazione.
Import, produzIone, esportazIonI Il caffè che viene lavorato in Italia è importato come caffè
verde dai vari paesi produttori. Nel 2012 abbiamo importa-to complessivamente 497 milioni di kg. contro 473 milioni nel 2011. Si registra quindi un discreto incremento a quantità (+5,1%), supportato, come vedremo più avanti, da un buon andamento delle esportazioni di caffè tostato, mentre i con-sumi interni hanno manifestato un calo dei volumi. Oltre i 4/5 delle nostre importazioni provengono da cinque soli paesi produttori: il Brasile, il Vietnam, l’India, l’Uganda e l’Indone-sia. L’importazione di caffè verde è concentrata su tre grandi
porti specializzati: Trieste, Savona e Genova che, nell’assieme, assorbono ca. i 2/3 del traffico importativo di caffè.
Per una quota del tutto marginale (poco più del 2% del to-tale) il caffè verde importato viene ri-esportato tale e quale su altri paesi e tutto il resto viene avviato alla produzione/tostatura. La produzione nazionale di caffè tostato può esse-re quindi valutata indicativamente per il 2012 intorno ai 388 m.ni di kg di caffè torrefatto (+4,1% rispetto al 2011). Questa produzione, al netto delle variazioni delle scorte, è destinata per la parte maggiore al consumo interno, per una parte mi-nore, ma molto significativa, all’esportazione. Nel 2012 l’Ita-lia ha esportato ca. 141 m.ni di kg di caffè torrefatto con un incremento dell’8% rispetto al 2011. A valore l’incremento è stato molto più consistente grazie alla lievitazione dei prezzi medi e in tal modo il valore delle’export italiano di caffè torre-fatto ha raggiunto nel 2012 la soglia del miliardo di euro, con un prezzo medio di 7,1 €/kg. (Fonte ISTAT).
Le nostre esportazioni di caffè torrefatto sono costituite in gran parte da caffè macinato normale (non decaffeinato), destinato soprattutto ad alimentare la crescita della doman-da internazionale del caffè espresso all’italiana. I principali destinatari del caffè torrefatto italiano sono, come sempre, i paesi comunitari che assorbono oltre il 60% del totale. Tra i Paesi extra UE si pongono con quote significative Svizzera, USA, Australia, Russia e Canada.
Import-Export di caffè verde, e produzione ottenuta in Italia
VARIABILI MERCATO 2009Tons
2010Tons
2011Tons
2012 Tons
% variaz.2012/2011
CAGR %2012/2009
Importazioni 456.982 469.816 473.331 497.277 5,1 2,9
Esportazioni 6.736 7.548 7.954 12.317 61,8 22,3
Disponibilità 450.246 462.268 465.717 484.960 4,1 2,5
Produzione ottenuta (a) 360.197 369.814 372.574 387.968 4,1 4,1
(a) in equivalente caffè torrefatto (si considera un calo di peso pari al 20% medio)Fonte: Competitive Data, ISTAT, Cic www.compedata.com
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[email protected] Mercati
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Secondo le ultime rilevazioni della CCIAA di Milano, sono 1.112 le imprese italiane attive nella lavorazione del caffè, tè e altri infusi, di cui 734 imprese lavorano principalmente il caffè. I primi 4 gruppi produttivi del settore assorbono circa la metà del totale mercato. Nel retail il mercato è molto più concentrato intorno ai leader nazionali (Lavazza, Nestlé/Nescafé/Nespresso, Mondēlez Italia, Kimbo, Segafredo Za-netti, Illy). Questi gruppi nell’assieme controllano il 70% del mercato retail, dove assumono un peso interessante anche le private label dei gruppi e catene della GDO (8% circa delle vendite). Molto più frazionato e geograficamente variegato è invece il mercato dell’horeca e del vending, dove non esiste un vero e proprio leader. Molto più elevata è la concentrazione nel comparto del caffè porzionato dove i tre principali operatori (Lavazza, Nestlé, Nespresso) assorbono oltre il 50% del mercato a quantità. Va rilevato che una parte rilevante delle aziende torrefattrici italiane, anche di media e piccola dimensione, è proiettata sul mercato internazionale e non a caso il settore esprime un fatturato all’export pari ad oltre un quarto del totale giro d’affari caffeicolo.
laVaZZa (www.laVaZZa.it) Fondata a Torino nel 1895, Lavazza è un’azienda di proprie-
tà della omonima famiglia da quattro generazioni. Con una produzione annua di oltre un milione di quintali di caffè, Lavazza è l’ottavo più grande produttore di caffè al mondo. È leader in Italia nel mercato retail con una quota a quantità di oltre il 43% e a valore di oltre il 48% . L’azienda ha chiuso il 2012 con un fatturato di 1.330 milioni di euro, conta circa 4mila dipendenti in tutto il mondo e opera a livello globale nei segmenti Casa e Fuori Casa, con 20 anni di tradizione nel settore della produzione e della commercializzazione di sistemi e prodotti per il caffè porzionato. Agli inizi degli anni ’80 Lavazza si è affacciata ai mercati esteri con l’apertura di cinque consociate dirette: Francia, UK, Stati Uniti, Germania, Austria, a cui seguì nel corso degli anni ’90 anche la Spagna.
Dal 2005 Lavazza presidia anche i Paesi emergenti, aprendo una consociata locale in Brasile e successivamente nel 2007 in India, dove acquisisce Barista Coffee Company Limited e la Fresh&Honest Cafè Limited e dove ha in programma l’av-
IL QuADrO COMPeTITIVO neL MerCATO DeL CAFFÈ In ITALIA
di Marco Emanuele Muracavio di uno stabilimento. Nel 2008 Lavazza rafforza la sua pre-senza in Brasile con l’acquisizione di Cafè Grão Nobre e in seguito con Cafè Terra Brasil. Nel 2010 l’azienda arricchisce il suo business con l’acquisizione dell’italiana Ercom, specia-lizzata nel campo delle bevande calde con i marchi Eraclea, Dulcimea e Whittington. Continua il percorso di internazio-nalizzazione e di sviluppo all’estero con l’acquizione di una quota pari all’8% % delle azioni ordinarie di Green Mountain, azienda leader del caffè in cialde in Nord America, che in pro-spettiva dovrebbe diventare il secondo più grande mercato del gruppo. L’alleanza prevede la possibilità di distribuire, commercializzare e vendere nel Nord America le macchine da caffè espresso a cialde, basate sulla tecnologia di Lavazza per l’uso domestico. Sempre del 2010 sono le acquisizioni di Onda, la prima catena di coffee shop della Bulgaria, e di Coffice, società argentina che opera nel mercato OCS (Office Coffee Service) e della distribuzione automatica. Oggi Lavaz-za conta 11 consociate dirette ed è presente in oltre 90 Paesi del mondo. Il giro d’affari sull’estero ha già raggiunto il 40% del totale fatturato del gruppo.
Sul mercato italiano la società piemontese opera con 4 sta-bilimenti produttivi: Varres AO (Miscele), Gattinara VC (cial-de e capsule), Settimo Torinese TO (torrefazione) e Pozzilli IS (decaffeinizzazione). La gamma dei prodotti è molto artico-lata per i vari segmenti del mercato. Nel fuori casa opera con le linee: Lavazza Miscela bar e ristoranti, Lavazza Blu horeca, Lavazza Blu vending e OCS, Lavazza Espresso Point OCS e Lavazza Specialità al caffè. Nei canali che servono i consumi in famiglia opera con le seguenti linee: Lavazza Qualità Oro, Qualità Rossa, Crema e Gusto, Espresso Famiglia, Supere-spresso, Tierra!, Club, DEK ed, inoltre, Paulista Carmencita, Bourbon, Suerte e Lavazza Le Voglie. Infine nel settore delle capsule per il consumo domestico la società opera con la li-nea Lavazza A Modo Mio. Il gruppo piemontese è entrato an-che nel settore caffetterie acquisendo già nel 1999 la catena iberica “Il Caffè di Roma”, cui si è affiancata successivamen-te la catena Barista Lavazza in India, la catena Onda Coffee Break in Bulgaria, sviluppando direttamente anche la catena delle caffetterie premium ad insegna Espression Lavazza.
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[email protected] Mercati
Il caffè è una delle più importanti commodity per l’econo-mia mondiale, rappresentando per il commercio un valore in termini di esportazione intorno ai 18 miliardi dollari US. Circa 70 Paesi, appartenenti alle aree tropicali dell’Ameri-ca Latina, Africa e Sud Est asiatico, producono il caffè. Nel 2010 l’Organizzazione internazionale del caffè (ICO) ha sti-mato una occupazione totale nel settore caffè di circa 26 mi-lioni di persone. In termini di consumo il mercato mondiale del caffè e valutato complessivamente in ca. 80 miliardi di dollari.
La produzione mondiaLe di caffèL’International Coffee Organization ha stimato per il 2012
una produzione mondiale di caffè crudo intorno ai 145,2 milioni di sacchi da 60 kg, l’equivalente di ca. 87 miliardi di kg, con un incremento di ca. l’8% rispetto al 2011, grazie al buon incremento della produzione in Brasile (anno miglio-re del ciclo biennale) e della forte ripresa della produzione in Colombia dopo i notevoli cali nel precedente quadrien-nio. La produzione mondiale di caffè mostra una tenden-za di base alla crescita in relazione ad una corrispondente crescita dei consumi, e tuttavia presenta un certo tasso di variabilità da un anno all’altro in funzione di diversi fattori, quali la dinamica dei prezzi sui mercati delle materie prime, l’evoluzione climatica in occasione delle varie campagne, la situazione delle scorte, la convenienza relativa di altre colti-vazioni, i cicli vegetativi, ….
Con riferimento alle due grandi famiglie qualitative del caffè, la specie Arabica - più pregiata e meno caffeinizzata - assorbe oltre il 61% della produzione totale, contro poco meno del 39% della più economica specie Robusta. Questa nel 1960 rappresentava solo il 20% del totale produzione ed ora ha quasi raddoppiato la sua incidenza, grazie anche ai notevoli miglioramenti intervenuti nella coltivazione che ne hanno migliorato la qualità. Tuttavia negli ultimi anni la crescita di quota sembra essersi arrestata. All’interno del-la specie arabica vengono poi distinte le qualità « Mild » (provenienti da un trattamento dei frutti del caffè in vasche d’acqua), dalle qualità « Naturals » (provenienti da un trat-
tamento di essiccatura delle bacche del caffè). Le “naturals” tendono a migliorare nel tempo la loro incidenza ed ora rappresentano oltre la metà del totale produzione di Ara-bica.
Il più importante produttore di caffè crudo è il Brasile che da solo assorbe oltre un terzo della totale produzione mon-diale, in grado, quindi, di condizionare – nel bene o nel male - l’intero equilibrio del mercato mondiale e la relativa dinamica dei prezzi. Il Brasile è il principale produttore di Arabica ed il secondo più grande produttore di Robusta. La seconda posizione è oggi occupata dal Vietnam che produce principalmente caffè Robusta. Il paese asiatico in pochi anni ha realizzato una crescita travolgente: nel 1995 rappresenta-va meno del 5% della produzione totale ed oggi è pervenuto ad una quota di oltre il 15%. Anche l’Indonesia ha registrato in questi anni una buona crescita di produzione, portandosi ora al terzo posto della classifica dei produttori. La Colom-bia è il quarto più grande produttore al mondo e il secondo più grande produttore dell’America Latina e si caratterizza per una produzione pregiata, formata quasi esclusivamente dalla specie Arabica in gran parte trattata con il metodo in umido.
Le esportazioniA fronte di una produzione di 145,2 milioni di sacchi nel
2012, l’esportazione totale di caffè crudo nello stesso anno è stimata dall’ICO intorno ai 113,2 milioni di sacchi, pari al 78% della produzione. Le esportazioni di caffè crudo sono dirette in gran parte ai grandi paesi consumatori: quelli dell’Europa, gli USA e il Giappone. I principali paesi pro-duttori sono in genere anche i principali paesi esportatori, ma con quote diverse in relazione ai consumi interni. Il Bra-sile, primo paese produttore è anche il primo paese espor-tatore, ma con una quota inferiore a quella produttiva, dato l’alto livello dei consumi interni. Ci sono poi alcuni Paesi produttori che, dati i consumi modesti sul proprio merca-to interno, tendono ad esportate la quasi totalità della loro produzione.
PANORAMICA SUL MERCATO INTERNAZIONALEdi Graziella Erba
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[email protected]: I tipi di caffè
Speciale: I TIPI DI CAFFÈEstratto dal libro “La Degustazione del Caffè” a cura di Franco e Mauro Bazzara (Planet Coffee)
(per gentile concessione dell’Editore)
Quando si parla di “caffè”, l’immagine popolare si rifà immediatamente a ciò che lo rappresenta in modo em-blematico: un chicco oblungo, più o meno arrotondato da una parte e con una linea sinuosa che interseca, nella sua lunghezza, l’altro lato più piatto.
La realtà ci dice che le tipologie, con le loro diversità, sono molteplici e, naturalmente, altrettanto diverso è il loro contributo sotto il profilo dell’aromaticità. Due sono le specie botaniche usualmente commercializzate: l’Arabica e la Canephora (volgarmente definita “Robusta” in quanto più resistente).La prima, coltivata in tutto il mondo, presenta un’aromaticità più complessa e variegata offrendo, all’analisi senso-riale, sensazioni interessanti, grazie pure all’esistenza di circa un centinaio di varietà. La lavorazione naturale, con l’utilizzo del sole o degli essicatoi (alle volte ambedue) per asciugare la mucillaggine presente sul “cocco” del caffè, conferisce una maggior corposità (viscosità) alla bevanda e una minor presenza di acidità. Nell’espresso sviluppa una cremosità più densa. Se la preparazione del caffè crudo viene eseguita per via umida, utilizzando l’acqua, si evidenzia invece il gusto dell’acido. Un maggior tempo di permanenza nelle vasche di fermentazione, un’altitudine più elevata dei terreni coltivati e la loro conformazione incrementano in modo diverso tale importante gusto.Esiste poi un ulteriore metodo di lavorazione che è un ibrido tra quelli sopradescritti, ovvero una sorta di semilavatura (con l’esistenza di alcune varianti). L’ulilizzo di tale sistema conferisce al caffè una lieve acidità, non agrumata ma di cacao, e il corpo risulta meno intenso rispetto al metodo a secco. Cresce la sensazione però che tale preparazione, sempre più diffusa nei paesi produttori, vada un po’ ad appiattire e standardizzare gli aromi.La specie Canephora ha un numero inferiore di cromosomi (22 a fronte dei 44 dell’Arabica) e tale differenza si esplica nella mancanza del gusto dell’acido. Coltivata in tutto il mondo ma prevalentemente in Africa e Asia, senza dimenticare il Brasile dove si produce il Conilon, subisce per la sua preparazione gli stessi processi di lavorazione dell’Arabica. I caffè naturali sono quindi molto corposi e forti, con desinenze terrose, dolciastre e legnose. I lavati non esplicano acidità in quanto l’acqua ne pulisce i sapori e tende a rendere più neutri i caffè così lavorati.Ricordiamo poi che esistono altri metodi di lavorazione per processare il caffè crudo: in India si utilizzano la pioggia e i venti monsonici per conferire al prodotto una colorazione giallastra, con un particolare sapore speziato e amabi-le. Tale preparazione è stata introdotta per riprodurre la trasformazione che, al tempo dei velieri, i chicchi subivano nel corso dei lunghi mesi di viaggio.In Indonesia, nell’isola di Java, la lavatura effettuata con il sistema denominato WIB (dall’olandese West Indische Bereiding) fa esprimere al prodotto, soprattutto nell’espresso, una crema consistente e un corpo intenso con un particolare aroma di cioccolato e spezie.Per non parlare dei caffè polished, il cui sistema tende a rendere più neutra la bevanda in tazza.Le tendenze commerciali hanno fatto in modo che le tipologie, e le loro diversità, aumentassero ancora: la decaf-feinizzazione ha permesso di bere il caffè anche a quelle persone alle quali la caffeina può creare problematiche. Sono sorte le istituzioni che hanno permesso di ottimizzare le coltivazioni biologiche e quelle che aiutano i coltivatori tramite il sostegno equo-solidale. E ancora: sempre di più si cerca di premiare, tramite gare e concorsi, le produ-zioni (magari minime) di caffè speciali e particolarmente ricchi di aromi.Possiamo concludere affermando che il mondo del caffè rappresenta un universo coinvolgente, come le galassie che nelle limpide sere d’estate si cerca di osservare nel cielo.Ma le stelle non si possono bere…
© Edy Bieker
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[email protected]: I tipi di caffè
Arabica lavato© Edy Bieker (Sandalj SpA)
Una delle tipologie più interessanti del variegato mon-do caffeicolo è sicuramente quella degli Arabica lava-ti. Vengono così denominati i caffè crudi preparati per via umida.In questo metodo l’acqua viene utilizzata quale veico-lo fondamentale al fine di giungere ai chicchi ancora avvolti nel pergamino.La fase di permanenza nelle vasche di fermentazione, per ammollare i residui di polpa e mucillaggine, evi-denzia e fa insorgere il gusto dell’acidità. L’altitudine e le caratteristiche del terreno dove le piante crescono, la varietà di Arabica coltivata, unite al periodo di tem-po per il quale i chicchi rimangono a fermentare nella vasca, fanno esprimere al caffè diverse gradazioni di intensità e di aromi legati al gusto dell’acido.Interessante ricordare che, nel panorama dei sapo-ri riscontrabili, avremo sicuramente quelli legati agli agrumi e alla loro citricità.Tuttavia, tale percezione potrà variare dall’aggressività del pompelmo o del limone alla più amabile sensazio-ne data dal mandarino e dalla clementina, per arrivare alla buccia candita delle arance. Oltre a quella degli agrumi, potremo distinguere la più lieve acidità legata alla frutta fresca e, ancora, anche se alcuni potranno forse non condividere questa ulteriore differenziazio-ne, quella legata al cacao fondente.
COSTA RICA SHB CERTIFICATI SCACR© Edy Bieker (Sandalj SpA)
Il Costa Rica è da sempre un paese all’avanguardia nelle tecniche di coltivazione e lavorazione dei caffè lavati e ha raggiunto, nel corso degli anni, livelli qualitativi eccelsi ap-prezzati dagli intenditori di tutto il mondo. Dalle colline del-la Valle Centrale e dal Tarrazù arriva ora la sfida dei caffè di produzione e origine certificata, la nuova frontiera degli appassionati del caffè “doc”. Il prodotto, rigorosamente raccolto a mano, deve contenere meno dell’un percento di chicchi verdi ed essere lavorato separatamente dagli altri lotti onde evitare contaminazioni indesiderate.I processi di fermentazione naturale, di lavatura e asciuga-tura sono attentamente controllati per non danneggiare an-che pochi chicchi, che potrebbero inquinare tutto il caffè.Ogni partita viene assaggiata da un pannello di sette giu-dici e comparata con almeno altri due lotti della stessa zona e dello stesso grado. Solamente i caffè che hanno ottenuto il massimo punteggio sia nell’analisi visiva che in quella organolettica hanno il diritto alla certificazione.L’esito di questo rigorosissimo processo di lavorazione e cernita è semplicemente straordinario e fa rivivere ricor-di di sapori costaricensi oramai sepolti nella memoria da decenni.L’impatto olfattivo e saporoso è immediato e ineguaglia-bile, l’estratto denso e pastoso, la persistenza aromatica forte e strutturata. Emerge decisa la tradizionale fragran-za agrumata dei migliori Costa Rica, arricchita da presen-ze floreali e residui di mandorla tostata, su forte base di cioccolato speziato.
Note di degustazioNetastiNg Notes
PersistenzaPersistence
CremaCrema
aroma al nasodirect olfaction
aciditàacidity
dolcezzasweetness
amarezzaBitterness
equilibrio gustativoBalance of flavor
CorpoBody
astringenzaastringency
Retrogusto e sensazioniaromatiche retrolfattivearomatic retronasalolfaction and aftertaste
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Indice Torrefattori
INDICE ALFABETICO PRODUTTORI .....................................................................................................080
VALLE D’AOSTA (n 3) ..................................................................................................................................093PIEMONTE (n 68) ..........................................................................................................................................093LIGURIA (n 28) ..............................................................................................................................................105LOMBARDIA (n 148) ...................................................................................................................................112N. 247 Italia Nord Ovest
TRENTINO ALTO ADIGE (n 11) ...............................................................................................................138VENETO (n 53) ..............................................................................................................................................140FRIULI VENEZIA GIULIA (n 27) .................................................................................................................151EMILIA ROMAGNA (n 88) ..........................................................................................................................157N. 179 Italia Nord Est
TOSCANA (n 78) ..........................................................................................................................................174UMBRIA (n 10) ...............................................................................................................................................186MARCHE (n 18) .............................................................................................................................................188LAZIO (n 78) ..................................................................................................................................................192N. 184 Italia Centro
ABRUZZO (n 5) ............................................................................................................................................204MOLISE (n 9) ..................................................................................................................................................204CAMPANIA (n 69).........................................................................................................................................207PUGLIA (n 47) ................................................................................................................................................219BASILICATA (n 9) ..........................................................................................................................................226CALABRIA (n 19) ..........................................................................................................................................226SICILIA (n 63) .................................................................................................................................................231SARDEGNA (n 9) ..........................................................................................................................................239N. 230 Italia Sud e Isole
N. 840 Torrefazioni Censite in Italia
LE TORREFAZIONI - I PRODUTTORI
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Valle d’Aosta & Piemonte
Valle d’Aosta & Piemonte
VERBANOCUSIO-OSSOLA
BIELLA
VERCELLI
NOVARA
ALESSANDRIA
ASTI
TORINO
CUNEO
AOSTA
Valle d’AostaCaffè Artari Savio SrlTorrefazione Caffè Ollietti La Maison Du Cafè
PiemonteAntica Torrefazione Del CentroAntico Casolare di Cavallera L. & C.Antico PiemonteBon Caffè Torref. di Lasagna IreneBouti Caffè SasBrg di Bruno E Giuseppe Rangone Brusco B. Caffè ScrivanoCafemoka Alberici PaoloCaffè Comero di Mora E Moja Caffè Fantino Sas
Caffè Ghigo SrlCaffè Italia SrlCaffè PiovanoCaffè RojtoCaffè Valle di Valle Guido & C.Caffè Verri D.G.C. SrlCaffè Viale di Viale Franca & C.Casa Del Caffè VergnanoCatto Paolo SrlCe.Di.Mex di L. PellegriniCoffee Import Sas Caffè RossiniDi.Caf. Spa Caffè Ghigo Linea BarCostadoro SpaDo.Mi.To. Eurocaf SncFazenda Do Brasil MaskaféGiordano 1938
Giuliano Caffè SasGloria SpaGold Coffee SrlGruppo VezzaGuatemal Caffè L.G. SrlIl Caffè SrlJamaica Coffee Corporation’sKaffabar di Fini Alma & C. SncKicco di Levroni Andrea & C.La Brasiliana F.Lli BalossiniLa Costarica SrlLavazza Malabar Mokabar di Bertolino E. & C.Mokafè di Mo Francesco E C.MokaorMokapak Nuova Sar SrlPausa Caffè ScsPonchione CaffèPera SpaPutto AldoSara CafèStyle CiokTaurocaf di Alberto & AnzolaTormoka di Baù Vittorio & C. Torrefazione Barale Torrefazione BugellaTorrefazione Caffè ExcelsiorTorrefazione Caffè NoalitoTorrefazione Caffè SaturnoTorrefazione Chicco CaffèTorrefazione De MartiniTorrefazione Del PalioTorrefazione Della PiazzaTorrefazione LepratoTorrefaz. Mike Castagnotto Mario Torrefazione Moka StresaTorrefazione MokadoroTorrefazione Perrero CaffèTorrefazione Ramon De Rivaz
100
Piemonte
LAVAZZA C.so Novara, 5910154 Torino (TO)Tel: 011/2398100Fax: 011/[email protected]
ATTIVITÀCapitale Sociale (euro): 25.000.000
Giro d’affari totale (Mio €):2010: 1.147 milioni di euro2011: 1.268 milioni di euro2012: 1.330 milioni di euro
Produzione caffè torrefatto:oltre un milione di quintali
Canali di Vendita:Iper, Super, Retail Tradizionale, GDS,Horeca, Vending, OCS
Export: oltre 90 Paesi
MANAGEMENTPresidente: Alberto Lavazza
Vicepresidenti: Giuseppe Lavazza, Marco Lavazza
Amm. Delegato: Antonio Baravalle
Chief Operations Officer: Eleuterio Quagliarini
Chief Financial Officer: Daniele D’Amuri
Dir. Commerciale: Giampaolo Arpe
Dir. BU Italia: Flavio Ferretti
Dir. BU Emea: Matteo Spaliviero
Dir. Marketing: Carlo Salvadori
Dir. Corporate Image: Francesca Lavazza
STABILIMENTI LAVAZZAVerres AO: TORREFAZIONEGattinara VC: CIALDE & CAPSULESettimo Torin. TO: TORREFAZIONEPozzilli IS: DECAFFEINIZZAZIONE
MARCHILAVAZZA FUORI CASALAVAZZA Misc. Bar & RistorantiCaffè in grani e macinato in Sacchetti, Lattine, BustineTipi: Pienaroma, Gold Selection, Top Class Gran Gusto, Oro Puro Bar, Super Gusto, Gran Riserva, Grand’espresso (an-che Con Tostatura Scura), ¡Tierra!, In Blu (Arabica 100% Lattina), Dek
LAVAZZA BLUE VENDING e OCSCaffè Macinato, Orzo, Tisane e Tè e Con-sommé in capsuleTipi: Espresso (Intenso, Dolce, Ricco, Decaffeinato,¡Tierra! ), Orzo, The & Tisane
LAVAZZA BLUE Ho.re.ca.Caffè Macinato, Orzo, Tisane e Tè e Con-sommé in capsuleTipi: Espresso, (Intenso, Dolce, Ricco, De-caffeinato, Very B, Rotondo, Vigoroso, ¡Tierra!), Orzo, The & Tisane
LAVAZZA ESPRESSO POINT OCSCaffè Macinato e altre bevande caldeConfezioni: CapsuleTipi: Aroma Club, Crema e Aroma, Dek, ¡Tierra!, Aroma Point, Bev. Bianca, Prepa-rato per Cioccolata, Orzo, The & Tisane
LAVAZZA Specialità al caffèEspresso, Cappuccino, Èspesso, Creme-spresso, gamma espresSOunique
LAVAZZA A MODO MIOCaffè Macinato in capsuleTipi: Appassionatamente, Intensamente, Divinamente, Magicamente, Caffe Cre-ma Dolcemente, Deliziosamente, Dek, Cremosamente, Soavemente, !Tierra!Sistemi espresso: Favola, Favola Plus, Fa-vola Cappuccino, Èspria
LAVAZZA CAFFÈ MACINATOQUALITÀ OROCaffè Macinato in sacchetti e lattineTipi: Moka, Espresso
QUALITÀ ROSSACaffè Macinato in sacchettiTipi: Moka
CREMA E GUSTOCaffè Macinato in sacchettiTipi: Moka (Classico, Ricco, Dolce, Forte), Espresso (Classico e Forte), cialde
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SUPERESPRESSOCaffè Macinato in sacchettiTipi: Espresso
¡TIERRA!Caffè Macinato lattineTipi: Moka
CLUBCaffè Macinato lattineTipi: Moka
DEK e DEK INTENSOCaffè decaffeinato Macinato Moka in sacchetti
PAULISTACaffè Macinato Moka in sacchetti
CARMENCITACaffè Macinato Moka in sacchetti
BOURBONCaffè Macinato Moka in sacchetti
SUERTE Caffè Macinato Moka in sacchetti
LAVAZZA LE VOGLIESpumine per arricchire il caffè
Caffetterie Ê ESPRESSION LAVAZZA Ê BARISTA LAVAZZA in India
140
Veneto
Veneto
VENEZIA
TREVISO
BELLUNO
VICENZA
ROVIGO
PADOVA
VERONA
Antica Torr. Veneziana Caffè GiraniAr.Te SrlBin CaffèCaffè CarraroCaffè Del DogeCaffè GallianoCaffè Nostro SncCittà Del Caffè SrlCoffee Company SpaCostarica Caffè SrlD.M.C. Srl Manuel CaffèDersut Caffè Spa
Diemme Spa Soc. Unipersonale
Dotti Il Caffè di R. Francescato
Europa 93 Coffee Industry
Fabris Caffè
Franco Caffè
G.Vescovi
Goppion Caffè
Gregori Torrefazione
Hausbrandt Trieste 1982
Iacaffè - Jack Srl
Impero Caffè
Julius Meinl Italia
La Brasiliana Snc Pavin Caffè
Laboratorio di Giamaica Torrefazione
Lazzarin Cafè
Marosticana Caffè
Marzotto Portorico
Massimo Zanetti Beverage Group
Moka D’oro Caffè
Mo’ka
Oselladore Caffè di Oselladore P. & C.
Paganotto
Pavan Caffè Torrefazione
Procaffè Spa
Pellini Caffè
Puertorico Torrefazione Caffè
Qaua Italia
Sabana Caffè
Segafredo Zanetti Coffee System
Soledor Caffè di Vendramin D. & C.
Souley-Caffè
Torrefazione Brasiloro
Torrefazione Caffè Baratto
Torrefazione Caffè La Polesana
Torrefazione Caffè Mokary
Torrefazione Caffè Roen
Torrefazione Caffè Si
Torrefazione Dama Caffè Srl
Torrefazione India Caffè
Torrefazione Marchi
Tosteria Del Castello
146
Veneto
PELLINI CAFFÈVia 1° Maggio, 837012 Bussolengo (VR)Tel: 045/6763311Fax: 045/[email protected]
MANAGEMENT Presidente: Marco Pellini Vicepresidente: Federico Pellini
L’AZIENDA IN CIFRE L’azienda fattura ca. 60.000.000 €. Il gruppo conta in totale 100 dipendenti e 100 collaboratori. Polo produttivo a Bussolengo VR: è uno dei pochi stabilimenti europei a garantire la completa automazione di tutto il ciclo produttivo, dallo stoccaggio delle materie prime al prodotto finito, il tutto all’insegna dei più alti standard di sicurezza e igienicità. La produzione di Pellini Caffè avviene su un’area totale di 30.000 mq, 8.000 dei quali sfruttati per la lavorazione di circa 10mila tons di caffè.
MARCHI E PRODOTTIPELLINI TOP Caffè macinato e in grani Confezioni: Barattolo, Sacchetto, Cial-de, Capsule Tipi: Arabica 100% PELLINI BIO Caffè macinato Confezioni.: Barattolo, Cialde, Capsule Tipi: 100% Arabica Biologico PELLINI ESPRESSO SUPERIORE Caffè macinato per mokaConfezioni: Buste PELLINI ESPRESSO GUSTO BAR Caffè macinato per macchina espresso Confezioni: BustePELLINI ESPRESSO BAR Caffè in graniConfezioni: Sacchetti
Armonia ed intensità di profumi, un gusto delicato e raffinato che emoziona.
Pellini Top, Arabica 100%: uno straordinario caffè, un’esperienza da sogno.
Molto più di un 100 % arabica.
157
Emilia Romagna
Emilia Romagna
PIACENZA
BOLOGNA
PARMA REGGIOEMILIA
MODENA
FERRARA
RAVENNA
FORLÍCESENA RIMINI
Abc Caffè di Teodorano S. & C.Ai Portici di Fantini AlessioAlce Nero & Mielizia Antichi Sapori EstensiAralia® Ginseng & Coffee Drink™Armeno CaffèAromatica SrlArtcaféArtlife Caffè Penazzi 1926Baracco Torref. ArtigianaleCaffè 14 LuglioCaffè BorghiCaffè CagliariCaffè GentiliCaffè GualtieriCaffè LapicoCaffè Molinari SpaCaffè PazziniCaffè Pelè di Roncadi IvoCaffè PoliCaffè SandroliniCaffè SunCaffè Terzi di Manuel Terzi & C.Caffè Ventura
Caffè VeronesiCanario SrlCaselli Caffè Torrefazione ArtigianaCoffea Snc di FioravantiCaffita SystemCo.Ind - MesetaColumbia Coffee SrlComintradeD.O.C. SrlDecafoodDorhouseE’caffè SrlEffedueEmilpackEra SncEssse CaffèEstados CaféEvan SrlFabbri 1905G.I.Fi.Ze. Filicori ZecchiniGranoneroI.T.C. Industria Torrefazione CaffèIn.To. CaffèIndustria Caffè F.Lli Bonani
KikkotostoLa Messicana SrlLa Rocca La Tazzina SrlL’Artigiano Del Caffè CeccarelliLino’s CoffeeM.A.R.S. Srl Tribù Del CaffèMisterlino SrlMokadiscioMokarabiaMokadorMok’idea LuxN.F. Food Srl (Natfood) Off. Gastronomica Tonino LamborghiniPepe SrlScarpellini FoodrinksSirea SrlSegafredo ZanettiSeng CorporationSo.Ba.TecnosystemTorrefazione Caffè AlmettiTorref. Caffè Gourmet By TobiaTorrefazione Caffè J.G.Torrefazione Caffè KrifiTorrefazione Caffè LelliTorrefazione Caffè SiestaTorref. Del Sole di Ceccarelli T. & C. Torref. Kiccocaffè di Recca LucioTorrefazione La Brasiliana SrlTorrefazione Le NaiadiTorrefazione MusettiTorrefazione ParentiTorrefazione RamenzoniTorrefazione Rekico CaffèTorrefaz. Santos Caffè di Squarzoni Vanni GuizzardiVerso SrlVerwerkaf Kaffee Veredelungs Werk ItalianaW.F.R. Distribuzione Italia
162
Emilia Romagna
CO.INDVia Saliceto, 22/h40013 Castel Maggiore (BO)Tel: 051/6328511Fax: 051/701152
www.coind.it www.meseta.itwww.mesetashop.itwww.mesetacoffeecapsules.itwww.attibassi.itwww.coffeefeeling.it
MARCHI e PRODOTTI
MESETACaffè in grani per canale Ho.Re.Ca e distributori automatici.Cialde per canale Vending e caffè macinato per linea casa.
MESETA CAPSULES SYSTEMSistema chiuso per capsule caffè in plastica biodegradabile
ATTIBASSICaffè in grani per il canale bar.Macinato e cialde per il canale consumer
Il Caffè Espresso in capsula biodegradabile
dedicato al mondo Vending
Per informazioni
[email protected] 6328511
Meseta è un marchio Co.ind s.c.Via Saliceto 22/h 40013 Castel Maggiore (BO) Italy Tel. +39 051 6328511 Fax +39 051 701152
[email protected] l www.coind.it l www.meseta.it
244
Focus Fornitori
www.nuovasimonelli.com - p. 252www.heuft.com - p. 251
www.espressodelcapitano.comp. 248
www.commercialeadriatica.comp. 249, copertina
www.dallacorte.com - p. 250
professional.brita.it - p. 247www.aicaf.com - p. 110, 111, 246
www.gerosagroup.com p. 251, IV di copertina
www.goglio.it - p. 7, 251
245
Focus Fornitori
www.ouverturecaffe.it - p. 253 www.petroncini.com - p. 254 www.provema.it - p. 253
www.pulycaff.com - p. 255 www.rheavendors.com - p. 256www.vending.saeco.com p. 3, 253, III di copertina
www.assofoodtec.it - p. 257 www.sigep.it - p. 9
248
Focus Fornitori
253
Focus Fornitori
THE MASTERBar:TOUCH & DRINK.
Fornitori Specializzati
263
272 ....COFFEE TRADING & LOGISTICS SERVICES277 ....MACCHINE CAFFè E ACCESSORI287 ....VENDING MACHINES E COMPLEMENTI293 ....RICAMBI E ACCESSORI MACCHINE CAFFè E VENDING297 ....IMPIANTI PER LA TORREFAZIONE E LAVORAZIONE CAFFè302 ....SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO303 ....IGIENE INDUSTRIALE SISTEMI AMBIENTALI305 ....ANALISI, CONTROLLO, MISURAZIONE, MARCATURA, PESATURA306 ....MATERIALI CONFEZIONAMENTO E PACkAGING313 ....ARREDAMENTO E ATTREZZATURA PER LOCALI317 ....MATERIALI PER I LOCALI E L’EROGAZIONE323 ....IMPIANTI PROCESSO, IMBOTTIGLIAMENTO, CONFEZIONAMENTO326 ....SERVIZI VARI
INDICE MERCEOLOGICO FORNITORI SPECIALIZZATI
Fornitori Specializzati
303
T.F.P. MECCANICA S.a.s.Via Traversetolo, 4/Bis Loc. Basilicanova43030 Parma PRTel.: 0521/681069Fax: 0521/[email protected] di movimentazione
TECNOIMPIANTIVia dell’Industria, 2541018 San Cesario S/P MOTel.: 059/928808Fax: 059/[email protected] industriali in particolare per il settore beverage
TOSA S.r.l.Loc. San Bovo - Via Statale, 3212054 Cossano Belbo CNTel.: 0141/88285Fax: 0141/[email protected] di movimentazione interna
ZONZINI S.r.l.Via Don Luigi Sturzo, 837052 Casaleone VRTel.: 0442/330421Fax: 0442/[email protected] saliscale
LM S.p.A. UnipersonaleVia delle Nazioni, 9541122 Modena MOTel.: 059/3164411Fax: 059/[email protected] di trasporto e movimentazione
MEDIMEC INTERNATIONAL S.r.l.Via Proventa, 5248018 Faenza RATel.: 0546/46870Fax: 0546/[email protected] di movimentazione
MORA CARRELLI ELEVATORI S.p.A.Via Achille Grandi, 743045 Fornovo di Taro Tel.: 0525/[email protected] elevatori
OM STILL Carrelli ElevatoriV.le De Gasperi, 720020 Lainate MITel.: 02/9357651Fax: 02/[email protected] elevatori, macchine da magazzino, transpallets, trasportatori
SCHMALZ S.r.l.Via delle Americhe, 128100 Novara NOTel.: 0321/621510Fax: 0321/[email protected] di movimentazione
IGIENE INDUSTRIALE SISTEMI AMBIENTALI
ASACHIMICI S.n.c.Via Nazario Sauro, 2426039 Vescovato CRTel.: 0372/830494Fax: 0372/[email protected] certificati per macchine caffè, macinini e montalatte+ INFO: vedi p. 255
CEIA S.p.A.Z.I. VicioMaggio, 54/5652041 Arezzo ARTel.: 0575/4181Fax: 0575/[email protected] di lavaggio ad immersione
CRISON STRUMENTI S.p.A.Via Macchi, 2620124 Milano MITel.: 059/651922Fax: 059/[email protected] ambientali
DEREF S.p.A.Piazza R. Rossetti, 3a/116129 Genova GETel.: 010/576391Fax: 010/[email protected] e vendita coadiuvanti di filtrazione (farine fossili di diatomee e prepannelli)
Distribuzione
330
331 ...I gruppi della grande ristorazione
333 ...I gruppi della grande distribuzione
335 ...Pubblici Esercizi e ristoratori in Italia
336 ...Le catene di caffetterie e coffee shop
341 ...I numeri del Vending & OCS
343 ...I gruppi del Vending
345 ...Gli operatori del Vending
377 ...Gli enti e le associazioni
382 ...Le fiere
LA DISTRIBUZIONE
per maggiori informazioni sulla bancadatati visita il sito www.beverfood.com sezione negozio
Caffetterie
336
tIpologIe loCalI e negozI del CaffèLa terminologia con cui vengono indicati questi locali
può essere molto varia. In italiano il termine normalmente usato per i locali in cui si somministra e si degusta la tazzi-na del caffè (e più in generale le bevande calde) è quello di “bar caffè” o semplicemente “caffè”. Nella terminologia internazionale il termine equivalente è coffee-bar. Natural-mente se al servizio caffè e bevande calde si associano altri servizi qualificanti di somministrazione, si tende a scegliere una coniugazione più specifica, tipo caffè-pasticceria, caffè-gelateria, caffè-cremeria, cafè-restaurant. ecc. Con il termine “bottega del caffè”, invece, si suole far riferimento ai primi storici locali/negozi dove, già a partire dal 1600, si prepara-va la bevanda; si tende ancora oggi a usare questo termine o anche l’equivalente “casa del caffè” (“coffee house”) per indicare un locale dove è possibile non solo degustare il caf-fè, ma anche acquistarlo per l’asporto, scegliendo volta per volta le varietà/miscele da macinare. Più specificamente si suole parlare di “bar torrefazione” per indicare il posto dove un torrefattore (artigiano) prepara le sue miscele di caffè, proponendole poi al pubblico per l’acquisto da asporto e/o la degustazione. Infine, per una indicazione più universale e onnicomprensiva dei punti di vendita specializzati nella vendita di caffè e bevande derivate è di comune utilizzo il termine “caffetteria”, che nel linguaggio internazionale trova l’equivalente in “coffee-shop”.
I locali del caffè non sono solo luoghi di consumo e ven-dita della speciale bevanda coloniale ma hanno assunto nel tempo un ruolo significativo in termini di relax, interazione sociale, cultura e intrattenimento. In realtà, i vari concept che si sono sviluppati, anche in termini di particolari am-bientazioni ed atmosfere, tendono a differenziarsi e caratte-rizzarsi proprio su questo fronte e non solo sul piano della qualità e servizio del caffè e altri prodotti di food & beve-rage. Ed è in questo quadro che a partire dagli anni ’70 si sono affermati in tutto il mondo delle vere e proprie “catene di locali del caffè”, molto spesso ispirate ai tradizionali bar caffè italiani. Il settore delle catene di caffetterie è in crescita
in tutto il mondo. La capacità di adattarsi alle diverse realtà locali, agli usi e ai consumi dei vari paesi del mondo ed il fatto di avere come cardine della propria offerta una bevan-da globale come il caffè, sono gli elementi su cui si fonda il successo di questo format, declinato in diversi concept. I coffee shops esercitano poi un incredibile potere di attra-zione sui giovani ed è per questo che, a differenza di altri format del fuori casa, sono ancora in crescita e sono ancora lontani dalla fase della maturità.
I plaYers gloBalISul mercato internazionale svettano due grandi players:
Starbucks e McCafé-McDonald’s, due catene che hanno fatto la storia della ristorazione moderna. Le due multina-zionali, entrambe di origine americana, sono gli unici due competitor che tendono ad operare su tutti i cinque conti-nenti, nel maggior numero possibile di mercati nazionali. I loro marchi-insegna godono di una straordinaria notorietà e sono diventate delle vere e proprie icone nel mondo dei consumi. A livello europeo sta invece emergendo, sempre di più in posizione di leadership, la catena di caffetterie Costa Coffee del gruppo inglese Whitbread PLC. che di recente ha cominciato ad espandere la propria presenza anche al di fuori del continente europeo, soprattutto nell’Est asiatico. » starBuCKs (www.starbucks.com): con sede centrale a
Seattle USA, Starbucks è la più grande catena internazionale di coffee house che offre ai propri clienti numerose bevande a base di caffè (oltre 30 tipi), dessert e prodotti di pastic-ceria. Negli Stati Uniti è considerato come luogo di ritrovo per i giovani, soprattutto se studenti o abitanti nelle grosse metropoli d’oltreoceano. Il nome “Starbuck”, appartiene ad un personaggio di Moby Dick. Il primo negozio Starbucks fu aperto nel 1971 a Pike Market Place, a Seattle, da tre ami-ci: Jerry Baldwin, un insegnante di inglese, Zev Siegel, un insegnante di storia, e Gordon Bowker, uno scrittore. Ma la svolta arrivò da un’idea di Howard Schultz, storico am-ministratore delegato, riconosciuto come il vero fondatore della famosa catena. In occasione di un viaggio a Milano nel 1983, Schultz sviluppò il suo progetto di portare in America
LE CATENE DI CAFFETTERIE E COFFEE SHOP a cura di Pasquale Muraca
Vending
341
I nuMerI DeL VenDInG In ITALIAA cura di Marco Emanuele Muraca
Il Vending è il canale della distribuzione automatica caratteri-stico di specifici luoghi come fabbriche, uffici, scuole, stazioni, ospedali che sta diventando sempre di più una “tecnologia di-sponibile” per integrare l’attività di altri comparti economici, primo tra tutti il retail. La capillarità delle locazioni è una del-le caratteristiche distintive del comparto, che sta diventando sempre più importante grazie alla diffusione dei distributori automatici nei luoghi aperti al pubblico dove possono essere acquistati i più svariati prodotti e servizi. Nel 2012 il settore della distribuzione automatica ha espresso (dati Confida): » un giro d’affari complessivo (fatturato delle imprese di ge-
stione più fatturato dei produttori di macchine) di € 2.531 m.ni,
» con un parco macchine di 2.431.000 unità, » 6.338 milioni di consumazioni.
Fatturato del settorePer il 2012 il fatturato complessivo di € 2.531 m.ni è legger-
mente calato dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Il dato è confortante: il settore, da un lato, ha subito la crisi occupazio-nale, che ha sottratto utenza dai luoghi tradizionali dove opera il vending, dall’altro, è riuscito ad aumentare i consumatori
grazie a nuove installazioni in nuove location commerciali (ad esempio nelle aree di servizio e nei luoghi di transito). Il fattu-rato del settore comprende: » quello realizzato dalle imprese di gestione pari a 2.137 mi-
lioni di euro (contro 2.155 dell’anno precedente) » quello realizzato dai produttori di vending machines pari a
394 milioni di euro (contro 396 dello scorso anno)Il settore, con riferimento alle imprese di gestione, è compo-
sto da pochi grandi gruppi di aziende e moltissime imprese (molte delle quali microimprese) distribuite capillarmente sul territorio. Tali imprese impiegano ca 25.000 addetti. In uno scenario di difficoltà economica e finanziaria dal quale si fa fatica a risollevarsi, anche la distribuzione automatica in Italia trova un terreno difficile. Tuttavia ci sono dei terreni inesplo-rati, che grazie alla differenziazione ed all’innovazione potreb-bero rappresentare una nuova opportunità per il business del vending. La capacità di innovare il business, cavalcando l’onda del digitale, mantenendo livelli di qualità distintivi, e riposi-zionandosi anche in settori dai quali tipicamente si era lontani, rappresentano le sfide future.Con riguardo al comparto della produzione di macchine e
ANDAMENTO CONSUMI, PARCO MACCHINE E FATTURATO DEL SETTORE VENDING ITALIA
D.A. ITALIA 2007 2008 2009 2010 2011 2012Fatturato imprese gestione (m.ni euro ) 2.103 2.155 2.137
Fatturato vending macchine(m.ni euro) 398 396 394
TOTALE FATTURATO(m.ni euro) 2.717 2.715 2.393 2.501 2.551 2.531
Consumazioni (m.ni atti di consumo) 6.309 6.340 5.906 6.359 6.596 6.338
Distributori Automatici(000 macchine) 2.083 2.280 2.254 2.406 2.487 2.431
Elaborazioni Beverfood.com su dati Confida/Accenture
Vending
342
ausiliari per il vending, l’attività fa capo a aziende di medie dimensioni della Lombardia e del Nord Est che esprimono un’eccellenza che unisce tecnologia e tradizione.Secondo Confida l’Italia detiene la leadership mondiale con
riferimento alla produzione e vendita di vending machine; in-fatti il 60% della produzione nazionale è destinata all’espor-tazione.
Numero CoNsumazioNiOltre 6,3 miliardi i prodotti erogati in un anno, ma due da
soli coprono oltre l’80% delle erogazioni: il caffè espresso (cir-ca 4,5 miliardi di unità) e l’acqua (circa 700 milioni di botti-gliette da 0,5 litri). Centinaia le referenze di bevande, succhi e snack offerti dal settore, nella quasi totalità prodotti di marca o di tradizione del territorio, che però coprono meno del 20% del fatturato. Un servizio quindi che nonostante la grande leva dei due prodotti trainanti, investe in assortimento e logistica per offrire la più completa pausa agli utenti.
ParCo maCChiNe
Per il 2012 Confida ha stimato un parco macchine complessi-ve di 2.431mila unità con un decremento del 2,3% sul 2011. Il 70% ca. del totale macchine è costituito da macchine OCS (più numerose. ma con basso fatturato pro-capite) e il 30% dalle vending machine per la distribuzione automatica tradi-zionale (meno numerose, ma con maggiore fatturato pro-ca-pite), di cui il 16% per il caldo ed il resto per gli altri prodotti.
i PriNCiPali dati della riCerCa QualitatiVa demosKoPea sul VeNdiNG dal 2009 ad oGGiUTILIZZATORI: Si registra un trend in crescita per la distri-
buzione automatica: negli ultimi 3 anni, infatti, il numero di utilizzatori è cresciuto del 2,3% (dal 41,9% del 2009 al 44,2% del 2012). Si stimano in circa 16,8 milioni gli utilizzatori in un anno, con un incremento di oltre 870 mila individui ri-spetto al 2009. Anche nella frequenza di utilizzo si registra un buon tasso di crescita: il 43,6% acquista attraverso distributori automatici almeno due volte alla settimana (+2,9% rispetto al 2009).I CANALI DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA:
La distribuzione automatica si sta espandendo oltre il luogo di lavoro, in particolare nei centri commerciali, nei negozi e nelle attività commerciali in genere: in questi luoghi la distribuzione automatica ha aumentato la sua presenza passando, nelle pre-ferenze dei consumatori, dal 9,2% del 2009 al 14,6% di oggi.Rimangono stabili gli altri luoghi dove si acquista con mag-
gior frequenza ai distributori automatici: i luoghi di lavoro, i luoghi d’attesa (ospedali e aziende sanitarie, uffici pubblici) e i luoghi di studio (biblioteche, scuole, università).IL RUOLO DELLA MARCA, DEL BRAND, NEL SET-
TORE: I contenuti delle macchinette attraggono di più se sono di marca. In altre parole, l’anonimato non giova alla di-stribuzione automatica: infatti, quando mancano riferimenti chiari alla marca, la proposta appare dequalificata e l’insieme dell’offerta sembra caratterizzata da ombre (più che da luci).
Segmenti Consumo DA 2010 2011 2012
Bevande calde 2.950 2.986 2.906
Bevande fredde 979 993 982
Snack 864 856 838
Gelati 14 14 12
Pasti pronti 2 2 2
TOTALE CONSUMI D.A. 4.809 4.851 4.740
TOT CONSUMO O.C.S. 1.550 1.666 1.599
GRAN TOTALE 6.359 6.517 6.339
Elaborazioni Beverfood.com su dati Confida/Accenture
Vending
345
PIEMONTEAL BASTIANINO Via Frugarolo, 41 - 15072 Casalcemelli 0131-279301
AL BRUS SERVICE Regione Cartesio, 47 - 15012 Bistagno 0144-377005 www.brusservice.com
AL DI.BAR. Via Cacciolo, 26 - 15030 Terruggia 0142-561738
AL G.D.A Fast Service Via Tortona, 55 - 15100 Alessandria 0131-227008 www.gdaservices.it
AL G.D.A. - Filiale di Alessandria Via Circonvallazione, 30 - 15028 Quattordio 011-9594666 www.gdapiemonte.it
AL GE.S.A. - Filiale Alessandria Via Donizzetti, 21 - 15100 Alessandria 0131-227026 www.gesavending.it
AL GEDAL Via Pavese, 8 - 15060 Silvano D’Orba 0143-882218 www.gedal.com
AL GI.SA. DISTRIBUTORI Via Gambalera, 208 - 15047 Spinetta Marengo 0131-619917 www.gi-sa.com
AL GRUPPO ARGENTA - Filiale di Alessandria Via dell’Artigianato, 22/24 - Z.I. D3 - 15121 Alessandria 0131-246757 www.gruppoargenta.it
BI BIELLA BREAK Frazione Artiglia, 1 - 13847 Vallanzengo www.biellabreak.it
BI GEDAR di Rossetti Cinzia & C. Via Oremo, 15 - 13872 Borriana 015-446203
BI S.A.B.I.B. Via Cavour, 78 - 13894 Gaglianico 015-2543078 www.sabib.it
BI STAR.CO Via Ferrero, 4 - 13900 Biella015-2520996 N. Verde 800-086806
www.coffee-time.it
CN ALSO VENDING Via Roma, 127 - 12030 Marene 0172-743141
CN COFFEE MATIC di Destefanis Giorgio Via Monteu Roero, 66 - 12043 Canale 0173-979166
CN COFFEE MOMENT 13/a, reg. Paracollo - 12100 Salluzzo 0175-71108 www.coffeemoment.net
CN G.D.A. - Filiale di Cuneo Via Torino 156/B - 12045 Fossano 011-9594666 www.gdapiemonte.it
CN G.D.C. di Vietti Silvano & C.
Via Rocca de Baldi, 10 - Fraz. B.go S. Giuseppe - 12100 Cuneo
0171-401501
CN GENESIO ADRIANO & C. Via dell’Artigianato, 12 - 12042 Bra 0172-422291 www.genesiosas.it
CN IVS ITALIA - Filiale Cuneo Via Don Demetrio Castelli, 75 - 12060 Roddi N. Verde 800-801213 www.ivsitalia.com
CN S.A.D.A.F. Via Cuneo, 66 A/B - 12038 Savigliano 0172/716516 www.sadaf.it
CN SO.GE.D.A PIEMONTE S.s. Laghi di Avigliana, 43-C - 12020 Tarantasca0171-940710 N. Verde 800915003
www.sogeda.net
CN TECNOMATIC Via Torino, 34 - 12040 Fraz. Borbore di Vezza d’Alba 0173-65002 www.tecnomatic-srl.com
CN VELA SERVICE Via Marconi, 120/b - 12030 Marene 0172-713206 www.velaservice.it
NO RODA SERVICE Via Verbano, 64 - 28100 Novara
TO AQUA VENDING S.da Carignano, 46/7 - 10024 Moncalieri 011-6407963
TO ARTCAFE’ di Buongiorno Andrea Via N.Sauro,15 - 10040 Rivalta 011-9015375
TO BREAK SYSTEM Via Lungo Dora P.Colletta,113/10 - 10153 Torino 011-2482220 www.breaksystem.it
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[email protected] Enti - Associazioni
ITALIASigla: I Prefisso Tel.: +39 Dominio: .it
A.I.T. ASSOCIAZIONE ITALIANA TORREFATTORICorso Venezia, 4920121 Milano MITel: 02/7750232Fax: 02/[email protected]: Caffè
AIIPA ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIE PRODOTTI ALIMENTARICorso di Porta Nuova, 3420121 Milano MITel: 02/654184Fax: 02/[email protected]: Caffè
ALTOGA ASS. LOMBARDA TORREFATTORI IMPORTATORI CAFFÈCorso Venezia, 4920121 Milano MITel: 02/7750232Fax: 02/[email protected]: Caffè
ANIMA Federazione delle associazioni nazionali dell’industria meccanica e affineVia Scarsellini, 1320161 Milano MIT.: 02/45418500 - F.: 02/45418545www.anima-it.comSettore: Caffè
ASSOCAF Piazza S. Matteo, 15/516121 Genova GETel & Fax: 010/2474800 [email protected]: Caffè
ASSOCIAZIONE CAFFÈ TRIESTEVia San Nicolò, 734121 Trieste TSTel e Fax: 040/[email protected]: Caffè
ASSOCIAZIONE TORREFATTORI DI ROMA E LAZIOVia Properzio, 500193 Roma RMTel: 06/68891371 Fax: 06/[email protected]: Caffè
ASSOFOODTEC/UCIMACVia Scarsellini, 13
20161 Milano MI
Tel: 02/45418.562
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Settore: Caffè
+INFO: vedi p. 231
CIC COMITATO ITALIANO CAFFÈVia Luigi Pasteur, 10 00144 Roma RMSegreteria: Corso di Porta Nuova, 3420121 Milano MITel: 02/[email protected]: Caffè
CONFIDA ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTRIBUZIONE AUTOMATICAVia G. Marradi, 120123 Milano MITel: 02/33106427Fax: 02/[email protected]: Vending
ENTI - ASSOCIAZIONI
382
ITALIA
CIBUS Salone internazionale dell’alimentazioneI - ParmaViale delle Esposizioni, 393A - Fiera di Parma43126 Parma PRwww.cibus.it
HOST – SIC Salone internazionale dell’ospitalità professionaleI - MilanoStrada Statale del Sempione, 28 - Rho FieraMilano20017 Rho MI+39/02/[email protected]
RHEX- Rimini horeca Expo Gusti, riti e tendenze 24 ore fuori casaI - RiminiVia Emilia, 15547921 Rimini RNTel: +39/0541/744111Fax: +39/0541/[email protected] www.rhex.it
SALONE DEL GUSTO Salone Internazionale del Gusto - Terra MadreI – TorinoLingotto Fiere - Via Nizza, 294 10126 Torino TOT.: +39/0172/436711 - F.: +39/0172/[email protected]
SANA Salone internazionale del biologico e del naturaleI – BolognaQuartiere Fieristico di BolognaPiazza Costituzione40127 Bologna BOTel: +39/051282351Fax: +39/0516374031 [email protected]
SIGEP Salone internazionale gelateria, pasticceria e panificazione artigianaliI - RiminiVia Emilia, 15547921 Rimini RNTel: +39/0541/744111Fax: +39/0541/[email protected]
TRIESTE ESPRESSO EXPO Fiera specializzata nel caffè espressoI - TriesteP.le de Gasperi, 134139 Trieste TST.: +39/040/9494111 - F.: +39/040/[email protected]
TUTTOFOOD Fiera mondiale del foodI – MilanoStrada Statale del Sempione, 28 - Rho Fiera Milano20017 Rho MITel: +39/02/48550212Fax: +39/02/[email protected]
VENDITALIA Esposizione internazionale Distribuzione AutomaticaI - MilanoViale Scarampo - FieraMilanoCity20123 Milano MI+39/02/33105685+39/02/[email protected]
WORLD OF COFFEEI - RiminiVia Emilia, 15547921 Rimini RNTel: +39/0541/744111Fax: +39/0541/744.255www.wordofcoffee-rimini.com
ESTERO
ALIMENTARIA EXHIBITIONS Esposizione internazionale del mercato alimentareE – BarcellonaDiputacion, 11908015 Barcellona SpagnaTel: +34/93/4521800 - Fax: +34/93/[email protected]
FIERE
