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Cannes, 28 Novembre 2007

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Le strategie produttive e di approvvigionamento dei

confezionisti di beachwear e intimo



AGENDA

• Breve premessa metodologica

• Beachwear ed intimo: la tessitura e nobilitazione

• Beachwear ed intimo: la confezione

• Lo sviluppo futuro del mercato beachwear/intimo:le opinioni di un panel di confezionisti

• Conclusioni (provvisorie)



Dati quanti/QUALITATIVI raccolti fra settembre ed ottobre da 30 aziende espositrici e visitatrici di “Mare Di Moda”:

Prevalenza di risposte provenienti dal comparto “intimo”Assenza di copertura statistica “sistematica” e rilevanti problemi di “disclosure” delle informazioni

Le informazioni a disposizione

I risultati presentati non descrivono compiutamente la realtà “media” che caratterizza le relazioni di filiera nel comparto

beachwear/intimo ma possono evidenziare alcune “linee di tendenza” diffuse fra gli operatori



Le caratteristiche delle imprese aderenti all’indagine

Tessitura

Fatturato -0.1

Produzione -3.2

Addetti -2.5

Confezione

Fatturato 1.0

Export/Fatt. (%) 27.4

Produzione -1.8

I risultati ottenuti nel 2006 (Var. %)

La tipologia di produzione (2006)

Imprese simili che ottengono risultati simili

Basic Medio Alto

Tessitura 17.6 59.5 22.8

Confezione 9.0 51.9 39.1



Beachwear e intimo: la tessitura e nobilitazione



Struttura dei costi per le imprese di tessitura/nobilit.

47.4 39.8

13.913.7

22.824.7

15.9 21.9

basic segment top segment

Servizi

Lavoro

Energia

Materie prime

Struttura dei costi per produzioni realizzate interamente nel paese di origine (%) (*)

(*) Italia, Spagna e Portogallo

•Le materie prime si caratterizzano ormai come “commodity” e diventano un costo fisso

• L’energia conta ….

•L’incidenza del fattore lavoro cresce con la qualità (controlli di qualità, laboratori, verifiche, ecc.)

•Anche l’incidenza del contenuto di “servizio” della produzione è direttamente proporzionale alla qualità (marketing, costi commerciali, ecc.)



Prezzi di vendita, ordini e tipologia di clientela (1/2)

PrezzoBasic 100

Fascia media 133

Fascia alta 264

Prezzi medi al metro praticati al confezionista(Indici, prezzo tessuto basic = 100)

< 60 giorni Fra 60 e 120 giorni > 120 giorni

Mercati UE 84 14 2

Mercati Extra-UE 84 15 1

Gli ordini raccolti: analisi per scadenza(% rispetto al portafoglio ordini totali)



Prezzi di vendita, ordini e tipologia di clientela (2/2)

Aziende manifatturiere

Aziende commerciali Retailers

Mercati UE 82 6 12

Mercati Extra-UE 73 13 14

Tipologia della clientela: confezionisti, importatori e retailers(% rispetto al portafoglio ordini totale)

•L’analisi del mix produttivo e della struttura dei costi testimonia degli sforzi che la tessitura sta compiendo per offrire prodotti distintivi garantendo, al contempo, un elevato livello di servizio

•Questi sforzi faticano a riflettersi in incrementi di fatturato (e, probabilmente, di redditività)

Alcune riflessioni



Intimo e beachwear: la confezione



Organizzazione internazionale della produzione (1/2)

Beachwear IntimoUE15 31 18

Altri Europa e Mediterraneo 27 36

Asia 42 46

Peso relativo delle varie aree geografiche nelle attività di produzione e/o di acquisto di capi finiti (%)

• Le attività di confezione sono localizzate in due grandi “bacini” produttivi: Area Euromediterranea ed Asia• Per quanto riguarda la sola UE15, è nel beachwear che si identificano i poli manifatturieri più rilevanti



Organizzazione internazionale della produzione (2/2)

Tessuto UE25 UE25 UE25 CINA ALTRIConfezione UE25 E-MED CINA CINA ALTRI

Incidenza % 25.3 32.6 0.8 19.9 21.5

Indice di costo (*) 100 70 65 60 65

Geografia degli acquisti di tessuto in base alle Areedi produzione del capo finito (%) – dati provvisori

• Quasi il 58% della filiera tessitura/confezione opera ancora nell’area Euromediterranea• La confezione in Cina non attiva produzione di tessuto europeo e consente “risparmi” del 40% rispetto alle produzioni EUROMED

(*) Costo di produzione nella UE25 di un capo di tessuto UE25



La stabilità nelle relazioni di fornitura

A breve termine

A medio termine

A lungo termine

< 60 gg 60-120 gg > 120 gg

Beachwear e intimo 70 20 27

Ordini di tessuto a fornitori “stabili” con i quali la relazione d’affari è in essere da almeno cinque anni (%)

• Per i confezionisti, la “velocità” è un fattore determinante per assicurare stabili rapporti di fornitura



Il “giudizio” dei confezionisti sui propri fornitori

RISPETTO DEI TEMPI

QUALITA’

CONTENUTO MODA

VELOCITA’

FORNITORI UE 25(0-5)

+ + + +

+ + + +

FLESSIBILITA’ OPERATIVA

+ + + + +

+ + + ++ + + + +

PREZZO + + +

FORNITORI ASIA(0-5)

+ + + +

+ + +

+ ++ + + +

+ +

+ + + + +

• Qualità, contenuto moda e flessibilità operativa distinguono i fornitori UE• Asiatici ben posizionati … non solo sul fronte dei prezzi



Lo sviluppo futuro del mercato beachwear/intimo:

le opinioni di un panel di confezionisti



Le relazioni di filiera (*)

82%

36%

27%

(*) % Risposte affermative (blu) e negative (rosso). Il grafico riporta il saldo.

In futuro, sarà sempre più fondamentale che l’acquisto del tessuto avvenga nella stessa Area/Paese della confezione

Per la confezione “unbranded”, solo mantenendo una quota significativa di acquisti di tessuto in zona EUROMED, sarà possibile mantenersi/spostarsi nelle fasce alte del mercato

In futuro, la qualità del tessuto avrà un ruolo crescente nelle decisioni di acquisto del consumatore finale

Per i marchi forti, il brand continuerà ad essere la principale garanzia di qualità, indipendentemente dalle scelte di allocazione dell’attività

Il “prezzo” diventerà meno determinante nelle scelte di approvvigionamento tessuti.

In futuro, sarà fondamentale che l’acquisto del tessuto avvenga nella stessa Area/Paese in cui il prodotto finito sarà venduto



Il ruolo degli approvvigionamenti di tessuto in Asia (*)

55%

(*) % Risposte affermative (blu) e negative (rosso). Il grafico riporta il saldo.

Nella “qualità”, le produzioni di tessuto cinesi stanno facendo importanti passi avanti

In futuro, nelle forniture di tessuto l’india ed altri paesi asiatici potranno avere un ruolo analogo a quello della Cina

La quota degli acquisti di tessuto effettuata in Cina ed in altri paesi asiatici aumenterà (dal besic al medio, dal programmato al breve)

Sul fronte del “servizio” (velocità, lotti minimi, riass., ecc.), le produzioni di tessuto cinesi stanno facendo importanti passi avanti

I rischi di mkt (cambi, concentrazione dei fornitori, ecc.) legati alle forniture cinesi, indurranno la az. di confezione a ritornare in EUROMED



UE25 e ASIA in tessitura: driver competitivi a confronto nel giudizio dei clienti

QUALITA’ Il primato europeo è ancora solido (+40% nei giudizi qualitativi), ma i clienti percepiscono un rapido miglioramento dell’offerta cinese

CONTENUTO MODA

Il giudizio dei clienti sui fornitori UEè (quasi) ottimo; si tratta del fattore non-price per il quale è maggiore la distanza fra l’offerta UE e quella asiatica

VELOCITA’Si tratta di un fattore cruciale per assicurarsi stabili relazioni di fornitura.

Le distanze fra l’offerta UE e quella asiatica sono ormai contenute, m occorre tuttavia tener conto dei diversi tempi di delivery richiesti ai diversi fornitori.

FLESSIBILITA’ OPERATIVA

Il giudizio dei clienti sui fornitori UE è molto positivo (2x rispetto ad asiatici); la richiesta “implicita” proveniente dal mercato è quella di mantenersi sulla

“frontiera”

RISPETTO DEI TEMPI

Non si evidenziano più giudizi significativamente diversi fra le forniture UE e quelle asiatiche, ma le prime – stante la netta prevalenza di ordini a breve –

presuppongono organizzazioni molto più flessibili

PREZZO Il giudizio delle imprese di confezione in favore delle forniture asiatiche è netto



Conclusioni preliminari

1. I differenziali di costo “reali” fra filiere produttive (tessuto/nobiitazione/confezione) localizzate in Cina e nell’area EUROMED

sono inferiori al “percepito”

2. L’attività di confezione realizzata in Cina non alimenta la tessitura EUROMED e non può quindi contare sui primati non-price delle forniture UE

3. I tratti distintivi dell’offerta di tessuto europea fanno riferimento alla qualità, al contenuto moda ed alla flessibilità operativa

I vantaggi competitivi dell’offerta asiatica non sono più limitati a soli fattori “price” … La strada verso l’Asia è senza ritorno?

La possibilità di avere “costi cinesi” (in confezione) nei Paesi del Mediterraneo potrebbe portare a qualche ripensamento rispetto al

“sentiment” attuale in confezione …. specie se analizzata congiuntamente alla possibilità di contare sui vantaggi non-price

garantiti dai tessuti UE25

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