Carte e credito per l’e-commerce: un’offerta in evoluzione

Milano, 16 novembre 2012

2

Agenda

Sviluppo e-commerce e market overview

Offerta Compass

Nuovi scenari

Compass Istituto di pagamento

3

Compass nel mondo dei pagamenti

Key Facts

‼ Compass è Issuer carte di credito dal 1995

‼ Compass gestisce in house dal dicembre 2008 sia autorizzativo che processing

(VISA e MasterCard)

‼ Compass è Istituto di pagamento dal luglio 2011

‼ Oltre 600.000 titolari attivi carte di credito

‼ Circa 1.000 sportelli bancari convenzionati + tutti gli sportelli postali italiani

distribuiscono Carte di credito emesse da Compass

‼ Compass gestisce carte integrate con

‼ Conti

‼ Programmi loyalty

‼ Carte sia a saldo che opzione, rateale pura, revolving, anche in white labelling

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Sviluppo e-commerce in Italia - Volumi

Fonte: Politecnico di Milano

5Fonte: Netcomm, Human Highway

Sviluppo e-commerce in Italia - Clienti

Acquirenti online attivi nei tre mesi precedenti il mese di rilevazione (in milioni)

2012

Tassi di adozione

6Fonte: Elaborazione interna su dati Politecnico di Milano, Human Highway, Banca d’Italia, ISTAT, ABI

28M

15M

Inte

rne

t u

ser

ad

ult

i (1

8-6

4 a

nn

i)

Acq

uir

en

ti

on

lin

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)12M

Acq

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ti

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lin

e

7M

Acq

uir

en

ti

ab

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ali

(H

ea

vy

use

rs)

17mln di Conti

Correnti online in

Italia

Acq

uir

en

ti

Mo

bil

e

0,8M

‼ Gli e-spenders sono circa 12M

pari al 30% della popolazione

italiana adulta

‼ 7M di italiani acquistano

abitualmente nell’online (gli

heavy e-shoppers)

‼ 2,6 M di internet users hanno

giocato on line

‼ 1,3 M di conti attivi per gioco

online

‼ Circa 800mila remote mobile

shoppers

7

Trend Distribuzione delle vendite per modalità di pagamento

Fonte: Politecnico Milano

Modalità di pagamento

8

COME PAGANO

GLI E-SHOPPER

IMPATTO DIVERSI SETTORI/

MODALITA’ di PAGAMENTO

73%

18%

9%

Ripartizione sui

volumi

Altro

Paypal

Carta di

pagamento

Fonte:stima interna su dati Politecnico, Netcomm, Oss. Multicanalità Nielsen-Connexia

59%

21%

20%

Ripartizione sulle

teste

tra cui 33%

su carta

prepagata

35%turismo

17%

Ripartizione sui

volumi

14%

Abbigliamento

Informatica

& elettronica

8%Assicurazioni

scontrino: 190 €

Modalità di

pagamento:

Carta di credito al

90%

Altro:26%

scontrino: 223 €

Modalità di

pagamento:

30% carta; 30% e-

wallet

Quota su e-

commerce 2012

Servizi: 49%

Prodotti: 51%

tra cui solo 1%

di

finanziamenti

9

Se pensi ai diversi sistemi di pagamento che si usano per acquistare su Internet, quali sono i tre

aspetti che vorresti migliorare? Quali sono cioè i tre aspetti che in futuro vorresti funzionassero

meglio di oggi?

29,2%

29,1%

21,3%

16,9%

16,7%

15,8%

13,0%

61,2%

11,8%

8,6%

Più sicuri contro le frodi

Accompagnati da una miglior assitenza ai clienti in caso di necessità

Associati a un programma fedeltà, con punti da accumulare e premi

da riscattare

Diffusi in tutti i siti in cui compro

Disponibili sia per l'online che per gli acquisti tradizionali (non su

Internet)

Ottenere un posticipo di pagamento (es. compro subito, pago tutto

tra 90 gg)

Più comodi nel loro utilizzo

Più veloci quando devo pagare online

Più semplici da attivare per compiere il primo acquisto

Associati alla possibilità di ottenere un finanziamento/rateizzazione

per l'acquisto (compro subito, pago a rate mensili es. per 12 mesi)

Desiderata sui sistemi di pagamento on line

Fonte: ricerca interna su 1.200 utenti internet, Human Highway

… ancora sicurezza accompagnata da assistenza in caso di bisogno….

Consumer Insights - Le barriere all’entrata

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Non mi fido ad acquistare

prodotti che richiedono un

pagamento anticipato

Non mi fido ad acquistare

prodotti se non posso

restituirli

Non mi fido dell’invio della

sicurezza dei dati via web

Fonte: Elaborazione interna su dati Netcomm

11

22

33

LACK OF TRUST

78% dei

rejectors

76% dei

rejectors

70% dei

rejectors

11

Copertura consumi

Fonte: Elaborazione interna su dati Assofin (dati 2011), PoliMI, indagine su 1.200 Internet user , Human Highway

Indice di copertura dei

consumi finanziabili

23,9%

9,3%

Mercato totale

Mercato totale

escl. auto

1%

Copertura consumion line

5M di INTERNAUTI

hanno avuto esperienza di credito al consumo (3M di eshopper)

11

Però ……

Oltre il 50% degli internauti cita un branddel credito al consumo (citazione spontanea)

22

Cresce la penetrazione dell’e-commerce nei consumi finanziabili (travel, elettronica e soprattutto abbigliamento)

33

12

L’evoluzione del prodotto Carte di credito Compass

Carta revolving ad

opzione

Carta rateale

pura ad opzione

Plus

‼ Flessibilità di

utilizzo

‼ Serenità nei

pagamenti

‼ Tranquillità nella

pianificazione dei rimborsi

‼ Semplicità nel calcolo della

rata mensile

‼ Trasparenza nei costi

‼ Libertà di uscire dal

prodotto quando si desidera

20

10

20

11

‼ Ancora Revolving

Carta a saldo con

opzione rateale

‼ Massima flessibilità con

4 piani differenti di

rimborso rateale (6-12-

18-24 mesi)

‼ Pacchetto assicurativo

gratuito

‼ Alto livello di

trasparenza e chiarezza

Rimborso rateale a durate prestabilite e con

possibilità di estinzione anticipata e a saldo

INSTALMENT CARD

Rateale pura senza rimborso revolving

Rimborso rateale a durate prestabilite e con

possibilità di estinzione anticipata e a saldo

INSTALMENT CARD

Rateale pura senza rimborso revolving

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Compass – diamo credito all’e-commerce

Linea di fido –Store credit

Carta di credito –Carta Viva Web

La linea di fido privativa permette all’acquirente di effettuare i propri acquisti direttamente online senza l’obbligo di sottoscrivere ulteriori finanziamenti per ogni acquisto successivo al primo.

14

L’ultima nata: Carta Viva Web

14

La prima carta di credito dedicata al web

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La sicurezza unica di Carta Viva Web

microchip incorporato per le

funzionalità “token” (acquisti

online e accesso all’area

riservata)

tastierina a 12 pulsanti per la

digitazione del PIN e la selezione

della modalità di autenticazione

(acquisti online – accesso all’area

riservata)

batteria integrata con durata

minima di 3 anni

display alfanumerico per la

visualizzazione di password

numeriche temporanee “usa e

getta”

La vera novità della carta sta nel retro: la tecnologia di cui è dotata consente le funzionalità “token”, per la

generazione di codici OTP (One Time Password) a garanzia della sicurezza delle operazioni online

La presenza del token integrato garantisce, in un unico strumento, la riservatezza dei propri dati trasmessi

online, garantendo la sicurezza delle transazioni remote (acquisti online e accesso all’area riservata della carta)

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Il prodotto finanziario

Carta Viva Web nasce come carta a saldo, ma consente al cliente la possibilità di rateizzare gli acquisti in base

alle proprie esigenze, secondo una modalità di rimborso rateale pura non revolving. Il piano rateale ha una

durata determinata (6 o 12 mesi) e un costo fisso (si applica una commissione mensile di 0,50 centesimi ogni

100 € di spesa rateizzati)

Una carta di credito che mette a disposizione del cliente un fido da 3000 € e la possibilità di

scegliere se pagare a saldo o a rate …

Carta Viva Web è richiedibile sia uno dei 158 sportelli Compass,

che sul web tramite sito dedicato.

Carta Viva Web non è una carta prepagata e non obbliga il cliente a cambiare banca: la carta prevede un

rimborso solo tramite addebito su conto corrente, ma può essere collegata ad un qualsiasi conto

corrente, bancario o postale.

www.cartavivaweb.it

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La garanzia totale anti-frode

La presenza del microchip ad autenticazione dinamica, del

CVV2 – codice di sicurezza posto sul retro – e soprattutto del

generatore di password numeriche temporanee, rendono

Carta Viva Web largamente più sicura rispetto agli standard di

mercato.

Una carta di credito che ti protegge totalmente contro le frodi off e on line …

Compass si assume un impegno forte e concreto nei confronti del

cliente, aggiungendo a Carta Viva Web una speciale ed unica

garanzia anti-frode, che prevede il riaccredito integrale di una

qualsiasi transazione fraudolenta, entro 45 giorni dalla denuncia.

(PRIMI IN ITALIA!)

12345678

18

Servizi evoluti: sito mobile e App

Il sito di Carta Viva Web è disponibile anche nella versione mobile all’indirizzo

http://m.cartavivaweb.it ���� per consentire al cliente l’accesso sicuro alla propria

Area Clienti comodamente sul proprio cellulare e di fruire, in modo semplice e

intuitivo, delle informazioni riguardanti Carta Viva Web.

Inoltre, per i già clienti, è a disposizione l’APP –

scaricabile da Apple Store e Android Market

� per accedere più facilmente alla propria Area

Clienti tramite lo smartphone, effettuare tutte le

operazioni dispositive e gestire tutte le spese

mensili.

19

I primi risultati di Carta Viva Web

circa 15mila clienti hanno richiesto Carta Viva Web

94% i Clienti che hanno stipulato il contratto con una linea di

credito opzionale

70 % di carte utilizzate su emesse

Alto livello di transato pro-capite

Carta Viva Web è stata lanciata sul mercato a fine

2011...

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Linea di fido Privativa – Store Credit

Il merchant offre, tramite Compass, al cliente non un semplice prestito finalizzato, ma, al momento della richiesta, una linea di fido (esempio 1.500 – 2.000 euro) privativa da usarsi nel punto vendita della catena e on line anche per successivi acquisti senza ripercorrere l’intero processo di richiesta.

21

Store Credit: schema sintetico di utilizzo

Paga con Store Credit Retailer

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Linea di fido per le banche – «Presto Credit Line»

La Linea di fido diventa anche un prodotto per le banche alternativo allo scoperto di conto corrente. E’ una riserva di cash sempre disponibile e ricaricabile per il cliente.

Una carta rateale senza vendere un’altra carta…Una carta rateale senza vendere un’altra carta…

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Nuovi scenari

FIRMA ELETTRONICA AVANZATAFIRMA ELETTRONICA AVANZATA

EVOLUZIONE

tecnologica

e di Business

SISTEMI POS EVOLUTI (cloud?)SISTEMI POS EVOLUTI (cloud?)

SMATERIALIZZAZIONE CARTESMATERIALIZZAZIONE CARTE

ESPLOSIONE DIGITAL WALLET ESPLOSIONE DIGITAL WALLET

CREDITO ON LINECREDITO ON LINE