BRASILE:

Opportunità dallo Stato di

Rio de Janeiro

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INDICE

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Brasile: aspetti generali 3Brasile: principali indicatori economici 6Interscambio commerciale con l’Italia 7Fare impresa in Brasile 9Criteri di classificazione delle classi sociali 10Fare affari nello Stato di Rio de Janeiro 12Localizzazione 13Investimenti 14Focus: 1) Oil & Gas 15Focus: 2) Energie rinnovabili 16Focus: 3) Infrastrutture 18Focus: 4) Real Estate 19Focus: 5) Agroalimentare 22Focus: 6) Retail & Moda 24Panoramica delle più grandi imprese presenti a Rio de Janeiro 26

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Brasile: aspetti generali

Il Brasile è un paese federale, composto da 26 Stati federati e da undistretto federale nel quale si trova la capitale Brasilia.

Lingue ufficiali: portoghese

Valuta: Real (R$) Presidente in

carica: DilmaRousseff (2011-2014)

Elezioni: ottobre

2014

Popolazione: concirca 200 milionidi abitanti, ilBrasile è il paesepiù popolosodell’AmericaLatina e il 5° almondo.

Rank 2011 2020 (forecast)

1 USA USA

2 Cina Cina

3 Giappone Giappone

4 Germani

a

Russia

5 Francia India

7 Inghilterr

a

Germania

8 Italia Inghilterra

9 Russia Francia

10 India Italia

Il 2011 resterà nella storia comeanno del sorpasso del Brasilesull’Inghilterra e anche della Cinasul Giappone, anticipando di moltole aspettative di svariati analisti.

La sesta economia mondialepreannunciava già da tempo i suoiritmi vertiginosi. Il termine BRIC èdi fatto apparso la prima volta nel2001 in una relazione di GoldmanSachs, acronimo perBrasile/Russia/India/Cina..ovvero leeconomie che domineranno ilmondo nel 2050. In seguitol’acronimo diventerà BRICST(SUDAFRICA e TURCHIA).

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Nel 2012 il Regno Unito si è ripreso il suo posto, scalzando ilBrasile..ma..nel 2022..

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BRASILE: principali indicatori economici

2012 2013

PIL nominale (mln €) 1.758,7 1.775,3

Variazione del PIL reale (%) 1 3,5

PIL pro capite a ppa ($) 12.127 12.697

Tasso di disoccupazione (%) 5,3 5,0

Popolazione (milioni) 194,7 196,5

Inflazione 5,8 5,5

Variazione del volume delle import di beni e servizi 2,8 5,3

Fonte: InfoMercatiEsteri, MAE

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Interscambio commerciale con l’Italia

Export italiano verso il Brasile Gen-Ott 2012 Gen-Ott 2013

(in milioni di €) 4.105,3 4.204,57

Import italiano dal Brasile

(in milioni di €) 2.999,66 2.696,11

Fonte: InfoMercatiEsteri, MAE

Il mercato brasiliano si conferma un interlocutore di primaria importanza per l’Italia, in particolare nei settori dell’energia, oil&gas, infrastrutture e prodotti farmaceutici.

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Interscambio commerciale con l’Italia

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Fare impresa in Brasile

Le società estere possono operare in Brasile sia direttamente siaattraverso joint venture, costituite secondo l’ordinamento brasiliano.

Le forme più comuni di società sono la LTDA (Società Limitata)ovvero la nostra Srl e la SA (Società Anonima) ovvero la nostra SPA.

La Ltda è consigliabile per le piccole e medie imprese, per lasemplicità di struttura, organizzazione e funzionamento e perchécomporta minori oneri e spese rispetto alla società anonima. Deveessere costituita da almeno due soci. Non vi è l’obbligo di residenzain Brasile per i soci, tuttavia i soci residenti all’estero dovrannoindicare un procuratore (residente) per rappresentare la società ingiudizio.

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Criteri di classificazione delle classi sociali

Classe Salari Minimi Reddito familiare (R$) Reddito familiare (€)

A Oltre 20 SM Oltre R$ 12.440 Oltre €4.970

B 10 a 20 SM Da R$ 6.220 a R$ 12.440 Da €2.488 a €4970

C 4 a 10 SM Da R$ 2.488 a R$6.220 Da € 995 a € 2.488

D 2 a 4 DM Da R$ 1.244 a R$2.488 Da € 497 a €995

E Fino a 2 SM Fino a R$ 1.244 Fino a € 497

Fonte: Rapporto Ice e Sistema Moda Italia settembre 2012

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Evoluzione delle classi sociali(% della popolazione su popolazione totale/milioni di individui)

Fonte: Rapporto Ice e Sistema Moda Italia settembre 2012

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FARE AFFARI NELLO STATO DI RIO DE JANEIRO

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Localizzazione

La città di Rio de Janeiro con 6 milioni di abitanti è la seconda città più grande del Brasile e la terza dell’America Latina.

Lo Stato di Rio de Janeiro è considerato un hublogistico, con 5 porti e 3 aeroporti.

La città rappresenta il 50% del PIL dello stato e assorbe ¼ degli IDE diretti in Brasile.

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Investimenti

Investimenti per

settore

2006 – 2009

(mld R$)

2011 – 2014

(mld R$)

Crescita per il

periodo

Crescita annuale

Oil & Gas 205 378 84% 13%

Minerali 60 62 4% 0.9%

Siderurgia 28 33 17% 3.2%

Petrolchimico 22 40 78% 12.3%

Veicoli 25 33 31% 5.6%

Elettroelettronici 20 29 48% 8.2%

Carta e cellulosa 18 28 52% 8.7%

Tessile 9 12 39% 9.0%

Totale 387 614 59% 9.7%

Per i prossimi anni ci si aspetta un investimento pari a R$ 614 miliardi. Il solo settore dell’Oil & Gas contribuirà per il 62%.

Fonte: Rio Negócios

Focus: 1) Oil & Gas

Rio de Janeiro è la capitale dell’energia: Petrobras la più grande impresa brasiliana operante nell’Oil & Gas, ha la sua sede principale

nella città di Rio de Janeiro; Pré-Sal i principali campi recentemente scoperti localizzati di fronte alla costa carioca, fanno

della città di Rio un luogo privilegiato per le esplorazioni petrolifere; Polo di ricerca in Oil & Gas la città di Rio de Janeiro ospita alcune università di eccellenza in tale

settore, come il CENPES della Petrobras e il Parco Tecnologico della UFRJ (l’università fededale); Logistica rete logistica sviluppata che abbraccia porti, aeroporti, ferrovie.

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CENPES – Centro de

Pesquisa da Petrobras

Focus 2) Energie rinnovabili

Eolico: il Brasile è particolarmente adatto allo sviluppo di questa fonteenergetica, grazie ai venti veloci e costanti.Biocarburanti: secondo produttore al mondo di etanolo, dietro gli USA.Lo scorso anno la domanda interna di etanolo ha superato l’offerta del25% a causa dell’aumento del suo utilizzo come carburante. Paese leadernella produzione di biocombustibili.Fotovoltaico: fonte ancora relativamente poco sviluppata a causa deipochi finanziamenti e dell’incertezza del quadro normativo. Il settoreoffre tuttavia notevoli prospettive di crescita e grandi potenzialità graziea una delle migliori esposizioni ai raggi solari a livello mondiale.Acqua e rifiuti: 40 miliardi di dollari è la cifra stimata per i prossimidieci anni nella gestione del settore del trattamento delle reflue. Giàtrenta città hanno trasferito tale trattamento a società private. Neiresidui solidi urbani si registra una crescita degli investimenti pari al 5%annuo.

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Aspettative (energia eolica)

Raggiungere entro il 2017 8,8 GW di potenza; A partire dal 2010 il Brasile investe ogni anno circa R$ 9 miliardi Vi è una crescita costante di 2 GW all’anno dal 2009 il che aumenta l’interesse degli

investitori. Il potenziale eolico brasiliano è stimato in 300 GW

Fonti: Portal Brasileiro de Energias Renováveis e ABEeólica, Associação Brasileira de Energia Eólica.17

Brasil Windpower – 25/28 agosto 2014 Rio de JaneiroFiera nel settore dell’energia eolica – maggior evento fieristico dell’energia eolica inAmerica Latina.

In generale, sia il governo federale che quelli statali stanno creando incentivi fiscali perl’importazione, la produzione e la commercializzazione di componenti ed attrezzaturenecessarie per l’implementazione delle centrali eoliche e fotovoltaiche nel paese;Si va dalla sospensione del PIS/PASEP e COFINS alla riduzione o esenzione dell’IPI odell’ ICMS a seconda di cosa si sceglie di produrre e dove.

Incentivi

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Focus: 3) Infrastrutture

Per le infrastrutture e il potenziamento dei trasporti saranno investiti circa R$ 7.8 miliardi, sia perl’ammodernamento e l’ampliamento dei progetti esistenti, sia per la creazione di nuovi.Tra tutti ricordiamo il Porto Maravilha, un progetto di riqualificazione ella zona portuaria (circa 5milioni di m2). L’iniziativa, realizzata in comune accordo tra governo federale, statale e municipale,prevede l’inclusione di progetti innovativi di infrastruttura urbana, residenziale, lo sviluppo di unnuovo polo culturale e di intrattenimento, oltre allo sviluppo di nuove attività commerciali. Sistima che verranno creati circa 40 mila nuovi posti di lavoro.

Focus 4) Real Estate

Boom nell’edilizia tanto da far diventare il Brasile il 2° paese preferitodagli investitori stranieri, superando la Cina e l’Europa. Ricercapubblicata da AFIRE – Association of Foreign Investors in Real Estate.

Crescita economica, futurieventi sportivi (Mondiali 2014e Olimpiadi 2016) e garanzielegali sono tutti fattori chehanno contribuito atrasformare il paeserendendolo prioritario agliocchi degli investitori.

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Programma Minha Casa Minha Vida

Minha Casa Minha Vida è il programma del Governo Federaleche mira a colmare l’enorme deficit di abitazioni nel Paese (8milioni) con incentivi fiscali e sussidi alle famiglie conreddito annuo compreso tra i 1.600 e 5.000 R$.

Dal 2009 al 2012 sono state realizzate 3 milioni di case. Entro la fine del 2014 si punta a costruirne altri 2 milioni

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1.TIPI DI AZIENDA A CUI SI RIVOLGEAziende che investono nel Mercato Immobiliare, acquistando terreni e stringendopartnership con imprese edili locali.Fornitori di processi costruttivi quali la vendita o locazione di prodotti come matrici perpareti in calcestruzzo, solai prefabbricati, ecc.Imprese di costruzione che abbiano esperienza nella produzione di alloggi economici.

2.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONEIn partnership con Imprese Edili Brasiliane per mezzo di un moderno provvedimento: laSocietà con Proposito Specifico (SPE), concepito specialmente per ogni progetto edilizio.La partecipazione può essere tra il 50 ed il 100% per ogni progetto. La costruzione deveessere con un’impresa edile locale, al prezzo di costo del 10%.

3.QUALI I PROCEDIMENTI DA SEGUIRE PER PARTECIPARE O ISTITUIRE UNASPEsInizialmente l’azienda apre una filiale a Rio de Janeiro con l’appoggio istituzionale del CIN –Centro Internazionale d’Affari della FIRJAN – Federazione delle Industrie di Rio de Janeiro. Inseguito, valuta le opportunità d’affari presentate ad esempio dalla SINDUSCON-RIO ed inseguito si crea la SPEs.

A chi si rivolge e come partecipare

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Focus 5) Agroalimentare

Con una superficie pari al 22% dell’Area Agricola del pianeta, ilBrasile si colloca al 1° posto per produzione di caffè; 2° perproduzione di soia, carne bovina e avicola d’allevamento; 10° perproduzione di zucchero raffinato, mais, carne suina, riso, cotonee frutta tropicale.

Con i suoi 190 milioni di consumatori è anche un mercato moltointeressante per esportare, anche se risente delle oscillazioni deltasso di cambio

Nel 2011 (dati Ice) l’Italia rientra nelle prime 5 posizioni dellaclassifica delle importazioni di settore in Brasile:

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Esempio: Vino

Il vino è ancora visto come una bevanda elitaria prezzi elevati + motivi culturali.

Birra e cachaça sono le bevande preferite. Tuttavia il vino comincia ad essere un “prodotto di moda” le classi più

ricche sono disposte a pagare un prezzo relativamente elevato Il brand italiano gode di una posizione privilegiata

grande ammirazione e fascino per l’Italia

CONSIGLIO UTILE

proporre al mercato varie fasce di prezzo e un’ampia gamma di prodotti.Quelli top aiutano senz’altro ad incrementare l’immagine del brand.

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Focus: 6) Retail & Moda

Secondo il Bndes – Banco Nacional do Desenvolvimento, il settoretessile e dell’abbigliamento è quello con più potenzialità.Il Brasile è un riferimento mondiale per beachwear, homewear,jeanswear, fitness e biancheria intimaSono le classi B e C che mostrano un più marcato desiderio diconsumare e una maggiore crescita nella domanda di abbigliamentoNonostante il Paese sia il 5° più grande produttore tessile nelmondo, il settore in questione genera solo il 3,5 % del Pil brasiliano.

Negli ultimi 7 anni le importazioni del tessile sono aumentate del 222%,mentre quelle dell’abbigliamento del 423% (fonte Secex/Iemi)

Nel 2011, secondo lo Iemi – Instituto de Estudos e Marketing Industrial,sono stati importati 640,5 milioni di capi di abbigliamento 9,3% delconsumo nazionale

Studi dimostrano che la crescita del consumo delle famiglie brasilianeavverrà con un tasso del 22% fino al 2014

Centri commerciali e negozi localizzati nelle principali vie dello shoppingsono ancora i canali distributivi preferiti. Tuttavia si sta registrando uncrescente gradimento anche per l’e-commerce

Il Brasile è un continente con grandi differenze culturali, sociali ed etnicheimportanti da considerare per elaborare la giusta strategia di ingresso nelmercato

Alcuni dati:

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Panoramica delle più grandi impresepresenti a Rio de Janeiro