Agroalimentare in Russia “Opportunita’ e criticita’”

Agroalimentare in RussiaAgroalimentare in Russia““Opportunita’ e criticita’”Opportunita’ e criticita’”

Ufficio ICE di MoscaUfficio ICE di Mosca

RelatoreRelatore

Roberto PeloRoberto Pelo

Russia: indicatori macroeconomiciRussia: indicatori macroeconomiciINDICATOREINDICATORE VALOREVALORE 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007

POPOLAZIONE POPOLAZIONE residenteresidente

MLNMLN 145,6145,6 145145 144,2144,2 143,5143,5 142,8142,8 142,2142,2

PIL–NOMINALEPIL–NOMINALE MLD/MLD/RUBRUB

10830,510830,5 13243,213243,2 17048,117048,1 21624,621624,6 26882,926882,9 31039 (P)31039 (P)

PIL–NOMINALEPIL–NOMINALE MLD/MLD/USDUSD

345,4345,4 431,5431,5 591,7591,7 764,5764,5 988,3988,3

VAR.PIL REALEVAR.PIL REALE %% 4,74,7 7,37,3 7,27,2 6,46,4 7,47,4 7,3 (P)7,3 (P)

PIL Nom ProCPIL Nom ProC RUBRUB 7438574385 9133291332 118225118225 150694150694 188255188255

Var Ind, Prez. Var Ind, Prez. ConsumoConsumo

%% 15,115,1 1212 11,711,7 10.910.9 99 11.9-12% 11.9-12% (P)(P)

Cambio Cambio Dollaro/rubloDollaro/rublo

1 Doll.1 Doll. 31,387431,3874 30,672930,6729 28,797628,7976 28,298528,2985 27,186027,1860 25,576725,5767

Cambio Cambio Euro/RubloEuro/Rublo

1 Euro1 Euro 29,697129,6971 34,664834,6648 35,808435,8084 35,186035,1860 34,111734,1117 35,018335,0183

POPOLAZIONE: POPOLAZIONE: • 73% aree urbane, 27% aree rurali73% aree urbane, 27% aree rurali• Russia 0/30 anni (40%) – 31/64 anni (46.5%) - +65 (13.5%)Russia 0/30 anni (40%) – 31/64 anni (46.5%) - +65 (13.5%)• Italia 0/30 anni (32%) – 31/64 anni (48%) - +65 (20%)Italia 0/30 anni (32%) – 31/64 anni (48%) - +65 (20%)

(P): previsto

2006: Origine del PILAgricoltura 4.9%Industria 39,3%Servizi 55,8%

Russia: indicatori macroeconomiciRussia: indicatori macroeconomiciINDICATOREINDICATORE VALOREVALORE 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006

Esportazioni FOB Esportazioni FOB ProdottiProdotti

Dati Rosstat/EIUDati Rosstat/EIU

MLD. MLD. USD USD

107.3107.3 135,9135,9 183,2183,2 243,6243,6 303,9303,9

Importazioni FOB Importazioni FOB Prodotti Prodotti

Dati Rosstat/EIUDati Rosstat/EIU

MLD. MLD. USD USD

6161 76,176,1 97,497,4 125,3125,3 164,6164,6

Importazioni CIF Importazioni CIF Dati Dog. RusseDati Dog. Russe

MLD. MLD. USDUSD

46.246.2 57.357.3 75.675.6 98.798.7 128.1128.1

Importazioni Importazioni Servizi Servizi

Dati RosstatDati Rosstat

MLD. MLD. USDUSD

27.127.1 33.733.7 39.439.4 45.345.3

Principali voci Export •Oil fuel& Gas: 64.8%•Metals: 13.8%•Machinery & Eqp: 5.8%•Chemicals: 5.6%

Fonte: EIU

Principali voci Import•Machinery & Eqp: 50,5%•Chemicals: 16,8%•Food and Agricol: 16,6%•Metals: 7,4%

Fonte: EIU

Russia: Russia: cambiamenti principali negli cambiamenti principali negli indici economici indici economici

•Inflazione tornata a crescere nel 2007: 2005 (10,9%), 2006 (9%); 2007 (11%)

•Aumento dei salari reali, 2006 (+ 13,5%);

•Giro d'affari del commercio al dettaglio, nel 2006, pari a 8.627,5 Miliardi di Rubli (circa 240 miliardi di euro), crescita del 13% rispetto al 2005.

•Cambiamento della composizione strutturale del commercio al dettaglio (riduzione annuale del commercio spontaneo al livello del 5%);

•Quota del commercio nel P.I.L. (incluso il commercio all'ingrosso e quello al dettaglio) pari al 19,3% nel 2006.

Russia: Principali partners commercialiRussia: Principali partners commercialiEsportazioni FOBEsportazioni FOB VALOREVALORE 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006

OlandaOlanda % % 7.07.0 6.46.4 8.48.4 10.110.1 11.811.8

ItaliaItalia %% 6.96.9 6.36.3 6.66.6 8.08.0 8.38.3

ItaliaItalia MIL. USDMIL. USD 74417441 85148514 1208612086 1905319053 2511125111

GermaniaGermania %% 7.57.5 7.77.7 7.37.3 8.18.1 8.18.1

CinaCina %% 6.36.3 6.16.1 5.55.5 5.35.3 5.25.2

Importazioni CIF Importazioni CIF

(NON CSI)(NON CSI)

VALOREVALORE 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006

GermaniaGermania %% 14.314.3 14.214.2 1414 13.413.4 14.414.4

CinaCina %% 5.25.2 5.75.7 6.36.3 7.47.4 10.110.1

GiapponeGiappone %% 2.12.1 3.33.3 5.25.2 5.95.9 6.16.1

USAUSA %% 6.56.5 5.25.2 4.24.2 4.64.6 55

FranciaFrancia %% 4.14.1 4.14.1 4.14.1 3.73.7 4.64.6

ItaliaItalia %% 4.84.8 4.24.2 4.24.2 4.54.5 4.54.5

ItaliaItalia MIL. USDMIL. USD 22282228 24072407 31993199 44164416 57195719

Fonte: Federal Custom Service

Russia: RISCHI E OPPORTUNITA’Russia: RISCHI E OPPORTUNITA’Punti di forzaPunti di forza•La stabilita’ politica ed economica con effetti positivi sul rating e la credibilita’internazionale del paese

•L’uso della liquidita’ derivante dall’export nel settore energetico per la copertura del debito estero e la costituzione di un fondo di stabilizzazione riduce l’esposizione delle finanze pubbliche ad un’eventuale crisi finanziaria.

•La crescita strutturale dei prezzi dell’energia elimina notevolmente i rischi di lungo periodo della bilancia dei pagamenti

•La politica di contenimento delle tasse rende la Russia un paese attrattivo dal punto di vista degli investimenti e del business.

•Gli sforzi della Russia per l’ingresso nel WTO, specialmente nel corso del secondo mandato Putin hanno ridotto il gap strutturale con i paesi industrializzati

•La crescita del PIL e’ sostenuta e duratura (previsioni del 5% fino al 2012)

Russia: RISCHI E OPPORTUNITA’Russia: RISCHI E OPPORTUNITA’Punti di debolezzaPunti di debolezza•Scarsa trasparenza nei processi decisionali politici, ed una forte influenza di vari gruppi di potere rendono difficili le previsioni sull’evoluzione del quadro politico ed economico

•L’economia e’ poco diversificata e troppo dipendente dal settore petrolifero e dell’energia

•Il deterioramento delle infrastrutture del periodo sovietico limita fortemente l’attivita’ del settore privato, in particolare al di fuori delle grandi metropoli

•Il quadro normativo presenta numerosi punti di debolezza (es. Protezione della proprieta’ intellettuale) e di incertezza (lunghezza dei processi, procedure amministrative).

•L’alto tasso di burocrazia e di corruzione crea rendite di posizione negli operatori locali (es. Importatori) a danno degli operatori esteri.

•Alto tasso di inflazione.

•Intervento massiccio dello stato nell’economia, assenza di politiche di liberalizzazione.

•Saldo positivo della bilancia commerciale destinato a ridursi per la crescita sostenuta delle importazioni.

•Calo demografico e scarsita’ di manodopera specializzata specialmente nelle aree periferiche.

Russia: RISCHI E OPPORTUNITA’Russia: RISCHI E OPPORTUNITA’Opportunita’Opportunita’•Il quadro partitico, e il forte supporto del Presidente Putin al candidato Dmitry Medveded ne rendono quasi certa la vittoria alle prossime elezioni presidenziali con riflessi sulla continuita’ nelle scelte politiche e nei rapporti di collaborazione con l’Italia.

•Il rilancio delle riforme strutturali legato all’ingresso della Federazione Russa nel WTO, incluso il supporto alle PMI, l’avvio della ristrutturazione del settore bancario, e le riforme amministrative contro il fenomeno della corruzione, nel lungo periodo porteranno ad un rilancio e ad una differenziazione dell’economia verso settori non strettamente legati all’energia.

•Il grosso piano di investimenti promosso dal governo (es. Olimpiadi di Sochi, infrastrutture ecc.).

•Le enormi risorse naturali. Una domanda interna per beni di consumo in forte crescita. Lo sviluppo esponenziale di investimenti esteri.

Russia: RISCHI E OPPORTUNITA’Russia: RISCHI E OPPORTUNITA’RischiRischi•La politica di dominio regionale nel settore energetico da parte della Russia rischia di deteriorare I rapporti con I paesi occidentali e transfrontalieri.

•La fuga di capitali si e’ ridotta grazie alla stabilita’ economica e politica, tuttavia esistenti preoccupazioni nel mondo imprenditoriale relativamente a politiche di intervento dello stato nell’economia (es. affare Yukos) ed alla incertezza legata all’avvicendamento di Putin potrebbero riattivare tale processo.

•Sistema bancario fragile, ed esposto a crisi internazionali.

•Presenza e recrudescenza di Politiche protezionistiche in numerosi settori (es. Alimentare) e di ostacoli al commercio (es normative fitosanitarie).

•Normativa doganale in continua evoluzione e procedure doganali poco chiare.

Russia: Russia: Documentazione Export

•Certificazione di conformita GOST R - Vini destinati alla commercializzazione sui mercati interni della FR

• Il certificato igienico sanitario rilasciato dall’Ente Federale per la tutela dei diritti dei consumatori e del benessere umano presso il Ministero della Salute Pubblica della Federazione Russa (www.rospotrennadzor.ru)

• Etichettatura in lingua russa • Documenti per lo sdoganamento della merce: copia del contratto, tradotto in lingua russa; copia della fattura commerciale, tradotta in lingua russa, indicante la tariffa doganale e la resa Cip (Cost Insurance Paid); packing list;documenti di trasporto (bill of lading, Carnet TIR, CMR, etc.); certificato di origine (consigliata la traduzione in russo); - lettera di garanzia bancaria; certificato di conformita' Gost-R; certificato igienico; polizza assicurativa; certificato fitosanitario.

http://www.rospotrennadzor.ru/




Russia:Russia: MARCHILa normativa russa in materia di Marchi e’ in linea con gli standards internazionali. Esistono invece numerosi problemi in relazione alla sua applicazione.

L’ Amministrazione Competente e’ il Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT).

La registrazione del marchio e’ valida per 10 anni e rinnovabile indefinitivamente per periodi successivi di 10 anni.

Il principio di registrazione e’ il First to File e poiche’ la normativa non prevede specifiche disposizioni relativamente alle richieste di registrazione in “mala fede”, vi sono numerosissimi casi di registrazioni da parte di privati di marchi di aziende straniere (Trademarks Pirates). In questo caso l’azienda o riacquista il marchio o avvia una procedura legale lunga e costosa.

Il Marchio decade se non viene utilizzato nell’arco di 3 anni dalla registrazione

ICE SINCE - ICE SINCE - Scambi per settori - Paese dichiarante: Italia - Scambi per settori - Paese dichiarante: Italia - Periodo: Gennaio - Ottobre 2007 (Periodo: Gennaio - Ottobre 2007 (valori in migliaia di euro)valori in migliaia di euro)

Esportazioni Importazioni Saldi

Assoluti Normal%

Settori Predefiniti 2006 Gen-Ott

2007 Gen-Ott

Var% 2006 Gen-Ott

2007 Gen-Ott

Var% 2007 Gen-Ott

2007 Gen-Ott

01 - Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca

60.315 79.884 32,44 80.044 93.414 16,70 -13.531 -7,81

03 - Prodotti alimentari, bevande e tabacco

207.260 246.295 18,83 50.252 84.025 67,21 162.269 49,12

Codice 1902: Importazione di prodotti di pasta non Codice 1902: Importazione di prodotti di pasta non

lievitata, lavorati o no a caldo, pronti o da cuocerelievitata, lavorati o no a caldo, pronti o da cuocere

Paese d’origine 2005/USD 2006/USD ITALIA 13.603.932,00 18.218.618,00 VIETNAM 64.259.60,00 10.269.355,00 KAZAKISTAN 34.895.53,00 30.185.77,00 CINA 18.862.90,00 28.371.42,00 GERMANIA 17.796.68,00 19.206.56,00 COREA 35.321.05,00 14.844.68,00 REP. CECA 36.554.241,00 14.287.08,00 ALTRI 4.387.189,00 4.588.242,00

Codice 0901: importazioni di caffe’Codice 0901: importazioni di caffe’

Paese d’origine 2005/USD 2006/USD

ITALIA 12.559.173,00 16.420.305,00

VIETNAM 9.428.808,00 25.338.625,00

BRASILE 6.933.077,00 14.168.565,00

INDIA 7.284.408,00

COLOMBIA 3.571.079,00 6.882.855,00

FINLANDIA 5.716.188,00 6.400.097,00

ALTRI 29.310.906,00 35.353.223,00

TOTALE 70.856.388,00 111.848.078,00

Codice 1601 00: importazioni di salumi Codice 1601 00: importazioni di salumi


ITALIA 497.064,00 1.083.806,00

SPAGNA 2.179.053,00 5.120.630,00

BRASILE 943.677,00 3.191.174,00

STATI UNITI 1.862.082,00 3.323.187,00

AUSTRIA 632.989,00 2.160.949,00

ESTONIA 662.920,00 1.932.934,00

ALTRI 1.020.471,00 5.867.275,00

TOTALE 16.806.768,00 25.718.884,00

Codice 1509: importazioni di olio d’oliva Codice 1509: importazioni di olio d’oliva


ITALIA 4.054.370,00 6.934.174,00

SPAGNA 12.220.823,00 16.460.073,00

GRECIA 936.155,00 1.691.110,00

TUNISIA 321.030,00 197.990,00

GIORDANIA 73.602,00

SIRIA 35.613,00

ALTRI 39.804,00 58.797,00

TOTALE 18.180.374,00 25.757.199,00

Codice 0406: importazioni di formaggi Codice 0406: importazioni di formaggi


ITALIA 3.049.563,00 6.332.862,00

GERMANIA 130.760.178,00 171.664.632,00

UCRAINA 314.058.528,00 116.116.119,00

LITUANIA 43.502.009,00 7.7674.222,00

FINLANDIA 52.520.949,00 65.209.766,00

PAESI BASSI 25.967.304,00 41.533.186,00

ALTRI 13.139.385,00 31.230.112,00

TOTALE 661.358.837,00 588.185.970,00

Codice 2002: importazioni di pomodori conservatiCodice 2002: importazioni di pomodori conservati


ITALIA 7.427.166,00 11.929.940,00

CINA 27.116.943,00 35.323.911,00

IRAN 8.630,00 10.730.656,00

SPAGNA 3.553.713,00

UZBEKISTAN 2.553.733,00 3.184.537,00

TURCHIA 4.647.551,00 2.492.852,00

ALTRI 6.490.854,00 7.862.032,00

TOTALE 54.012.962,00 77.348.597,00

Codice 2201: importazioni d’acque mineraliCodice 2201: importazioni d’acque minerali

Paese d’origine 2005/USD 2006/USD ITALIA 1.318.311,00 1.940.455,00

FRANCIA 8.516.965,00 14.839.187,00 GEORGIA 25.739.786,00 11.538.613,00 ARMENIA 1.102.254,00 2.363.731,00UCRAINA 682.432,00 1.904.626,00 COREA 1.484.725,00 ALTRI 1.209.513,00 3.052.972,00 TOTALE 42.966.523,00 38.192.623,00

Codice 2204: importazioni di vinoCodice 2204: importazioni di vino

Paese d’origine 2005/USD 2006/USD ITALIA 36.039.163,00 57.968.266,00

FRANCIA 78.030.493,00 115.244.404,00 SPAGNA 41.528.159,00 82.458.490,00 BULGARIA 46.502.669,00 50.757.673,00 MOLDAVIA 212.270.791,00 44.240.467,00 ARGENTINA 32.880.687,00 ALTRI 459.012,00 104.470.428,00 TOTALE 576.247.985,00 514.196.457,00

Russia: es. Prezzi al consumo di prodotti Russia: es. Prezzi al consumo di prodotti italianiitaliani

Vino: prezzi mediVino: prezzi medi 550 RUB550 RUB 14,50 Euro14,50 Euro

Spumante media qualita’Spumante media qualita’ 900/1200 900/1200 RUBRUB

30,30/34.30 30,30/34.30 EuroEuro

Caffe’ 250gCaffe’ 250g 250 RUB250 RUB 7,00 Euro7,00 Euro

Olio Extravergine 1LOlio Extravergine 1L 450 RUB450 RUB 12,70 Euro12,70 Euro

Pomodori pelati 1KgPomodori pelati 1Kg 90 RUB90 RUB 2.50 Euro2.50 Euro

Pasta 500grPasta 500gr 45/70 45/70 RUBRUB

1,30/2,00 1,30/2,00 EuroEuro

Distribuzione regionale del consumo Distribuzione regionale del consumo alimentare in Russiaalimentare in Russia

Mosca e' la piu' grande citta' russa, con il piu' alto reddito pro capite della

popolazione. Secondo i dati dell’amministrazione moscovita, il

mercato alimentare di Mosca costituisce il 40% del mercato alimentare russo


A Mosca, vengono omologate forme nuove di commercio, vengono formate reti commerciali piu' estese, vengono

imposte le tendenze principali di sviluppo di tutto il settore


La diffusione geografica successiva nelle Regioni e' la seguente: •San-Pietroburgo, •le regioni meridionali della Russia, •la Siberia Occidentale e Orientale,•l'Estremo Oriente.


Il consumo si sviluppa prima di tutto nelle zone economicamente benestanti, nei centri industriali del Paese, dove c’e’ domanda e si registra una crescita dinamica dell'economia regionale (Togliatti, Samara, Kazan', Astrakan', Novosibirsk ecc.).

Russia: Russia: SISTEMA DISTRIBUTIVO

A partire dal 2000, la rete del commercio al dettaglio russa sta attraversando un vero boom di sviluppo, con una crescita annua del 20-25% (in Europa questo indice non supera il 3%)


Tendenze principali:

•abbandono del commercio di strada,

•costituirsi di operatori grandi,

•sviluppo di standards e formati nuovi di commercio,

•promozione di grandi reti nelle Regioni,

•aumento dei volumi degli spazi commerciali.


Nel 2006, la quota di commercio spontaneo (al quale si riferiscono il commercio stradale, i mercati) ha raggiunto mediamente in Russia il 19,6% (nel 2003 essa costituiva il 25%).

La grande distribuzione sta gia' controllando piu' del 15% (nelle grandi citta' – fino al 50%) del mercato interno. Stanno funzionando piu' di 110 reti commerciali in vari segmenti di prezzo del mercato.

Russia: Russia: il mercato dei prodotti biologiciNella Federazione Russa non e' stato definito legalmente il concetto di «prodotto alimentare biologico».

Benche’ non sia possibile determinarne l’attuale volume del mercato, i prodotti alimentari biologici rappresentano una delle direttrici promettenti di sviluppo dell'agricoltura e del mercato di consumo in Russia.

L'86% dei clienti delle reti commerciali di Mosca dichiara di conoscere le caratteristiche dei prodotti alimentari biologici e il 70% dichiara di essere disposto a pagare di piu' per tali prodotti.

Russia: la fiera Prodexpo di ExpocentrRussia: la fiera Prodexpo di Expocentr

Anno Espositori Area espositiva mq. netti1994 450 8.9492007 2.197 (61 Paesi) 42.585

XVI edizione

9-13 febbraio 2009

Russia: categorie merceologiche della ProdexpoRussia: categorie merceologiche della Prodexpo•Carne e prodotti di carne, carni cotte, pollame, uova;

•Pesce e prodotti ittici;

•Latte e prodotti lattiero-caseari, formaggi;

•Salsamenteria, cereali, pasta, spezie, erbe da cucina, aromi;

•Grassi vegetali;

•Confetture, snack, noci, frutta secca, prodotti da forno;

•Te’ e caffe’;

•Cibo in scatola, salse, ketchups;

•Conserve straniere, gastronomia, prodotti per ristoranti;

•Cibi surgelati, cibi semi-preparati, piatti pronti;

•Succhi, acqua minerale, bevande analcoliche;

•Bevande alcoliche (spiriti, vini, cognac, bevande a leggera gradazione alcolica);

•Prodotti sanitari, dietetici e biologici.

Russia: la fiera World Food organizzata Russia: la fiera World Food organizzata da ITE presso Expocentrda ITE presso Expocentr

Anno Espositori Area espositiva mq. lordi

2007 1.320 (53 Paesi) 55.291

XVII edizione

23-26 settembre 2008

Russia: categorie merceologiche della World Russia: categorie merceologiche della World Food per la collettiva organizzata dall’ICEFood per la collettiva organizzata dall’ICE

Frutta e ortaggi

Servizi forniti dall’ICE compresi nella quota di partecipazione

•Affitto dell’area;

•Allestimento e arredamento dello stand;

•Assicurazioni;

•Pulizie e vigilanza;

•Centro Servizi ICE con personale ICE di assistenza, incluso l’interpretariato generale; service fax, fotocopiatrice, computer e collegamento ad Internet.

•Iscrizione nel Catalogo ufficiale della Fiera e nel catalogo della Collettiva italiana;

•Prima assistenza commerciale;

•Azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori locali del settore.

Servizi forniti dall’ICE di Mosca compresi nella quota di partecipazione

Predisposizione di brevi note settoriali;

Iscrizione delle aziende partecipanti sul catalogo ufficiale della Fiera;

Pubblicazione di una pagina pubblicitaria della collettiva italiana sul Catalogo ufficiale e sulla Guida ufficiale della Fiera;

Inserzioni pubblicitarie sulle riviste settoriali distribuite su tutto il territorio della Federazione Russa;

Realizzazione di un pre-catalogo riportante l’indirizzo del sito WEB di ciascuna azienda della collettiva italiana;

Direct mailing del pre-catalogo, unitamente ad una lettera di accompagnamento, ad oltre 3000 importatori/distributori/giornalisti, nelle piu’ importanti aree economiche della Russia e dei Paesi CSI;

Predisposizione di un catalogo della collettiva riportante la ragione sociale, le coordinate, la foto e la tipologia del prodotto di ciascuna azienda italiana, che sara’ distribuito in Fiera;

Realizzazione di banner pubblicitari sul territorio della Fiera;

Gestione delle operazioni organizzative e logistiche relative alla partecipazione della collettiva italiana, incluso l’allestimento, le degustazioni ed il servizio di interpretariato.

Come massimizzare la partecipazione in fiera:

1. Pianificare per tempo la partecipazione alla fiera;

2. Chiedere liste di operatori russi o altri servizi all’ICE (sondaggio prodotto) almeno 3 mesi prima della fiera per predisporre adeguati contatti;

3. Utilizzare lo spedizioniere ufficiale per presentare la piu’ ampia gamma dei propri prodotti;

4. Organizzare degustazioni dei propri prodotti nell’area e nell’ambito del calendario previsto dall’ICE;

5. Munirsi di materiale informativo e promozionale (cataloghi, DVD, ecc.) in lingua russa;

6. Dare seguito ai contatti avuti in fiera;

7. Ripetere la propria partecipazione per dare immagine di continuita’ sul mercato.

Contatti dell’Ufficio ICE di MoscaUfficio ICE di Coordinamento per la Federazione Russa

Ambasciata d’Italia – Sezione Sviluppo Scambi

Krasnopresnenskaja Naberezhnaja 12 - World Trade Center

Edificio 3 - Piano 12 - Ufficio 1202

123610 MOSCA

Tel: (+7 495) 9670275 / 9670277 / 9670278

Fax: (+7 495) 9670274 / 9670279

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Agroalimentare in Russia “Opportunita’ e criticita’”

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