Abitudini di Pagamento delle aziende in Italia …...100% delle aziende italiane Il più ampio...
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Abitudini di Pagamento delle aziende in Italia
Abbigliamento e accessori
Dati aggiornati a
Marzo 2017
Marketing CRIBIS
Agenda
Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia –Abbigliamento e accessori
Company Profile
Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
Marketing CRIBIS 2
Descrizione dei settori analizzati
Analisi delle abitudini di pagamento in Italia
• INDUSTRIA, PRODUZIONE
Analisi delle abitudini di pagamento in Italia
• COMMERCIO ALL’INGROSSO
Analisi delle abitudini di pagamento in Italia
• COMMERCIO AL DETTAGLIO
Circa 214.500 aziende in totale nel settore Abbigliamento
e accessori
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circa 76.300 aziende
circa 19.900 aziende
circa 118.300 aziende
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Distribuzione del Settore
Le imprese del settore si concentrano maggiormente in Lombardia (14,3%), in
Campania (12,9%) e in Toscana (12,7%).
FONTE DATI: Market Lab–Cribis.com
NORD EST 17,9%EMILIA ROMAGNA 7,4%
FRIULI VENEZIA GIULIA 1,1%TRENTINO ALTO ADIGE 1,1%
VENETO 8,3%NORD OVEST 21,7%
LIGURIA 2,1%LOMBARDIA 14,3%PIEMONTE 5,2%
VALLE D'AOSTA 0,1%CENTRO 27,3%
LAZIO 8,5%MARCHE 4,4%
TOSCANA 12,7%UMBRIA 1,7%
SUD E ISOLE 33,1%ABRUZZO 2,5%
BASILICATA 0,7%CALABRIA 2,7%CAMPANIA 12,9%
MOLISE 0,4%PUGLIA 6,4%
SARDEGNA 1,9%SICILIA 5,6%
REGIONE
Micro Piccola Media Grande92,0% 7,5% 0,4% 0,1%
Distribuzione per Tipologia d'azienda
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Abitudini di Pagamento in Italia, Marzo 2017 Osservazioni sul settore
Nel primo trimestre del 2017 il settore dell’Industria, produzione riconferma performance di pagamento puntuali positive, con il 40,2% delle imprese che rispetta i termini prestabiliti, con un gap favorevole di 4,6 punti percentuali rispetto alla media italiana (35,6%), mentre il 9,4% delle imprese paga oltre 30 giorni di ritardo (contro il 12% della media italiana).
Trend opposto per il comparto del Commercio al dettaglio: il 32,5% delle imprese rispetta i termini prestabiliti (-3,1 punti percentuali rispetto alla media italiana) e il 15,2% dei pagamenti avviene oltre i 30 giorni di ritardo.
Nel caso del Commercio all’ingrosso, invece, i ritardi oltre i 30 giorni interessano il
14,3% delle imprese.
Rispetto al 2010, lo scenario dei pagamenti è migliorato maggiormente per l’Industria e la produzione: le imprese che pagano puntualmente sono aumentate di 12,9 punti percentuali, raggiungendo il 40,2%.
Considerando le abitudini di pagamento in relazione alla macro area geografica di
appartenenza, si osservano le situazioni più critiche in corrispondenza del Centro e del Sud e Isole per tutti i settori considerati.
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Distribuzione del Settore Industria, Produzione
Le imprese del settore Industria, Produzione si concentrano maggiormente in Toscana (22,5%), in
Lombardia (16,5%) e in Veneto (11,4%).
NORD EST 21,3%EMILIA ROMAGNA 8,6%
FRIULI VENEZIA GIULIA 0,7%TRENTINO ALTO ADIGE 0,6%
VENETO 11,4%NORD OVEST 22,0%
LIGURIA 1,0%LOMBARDIA 16,5%PIEMONTE 4,4%
VALLE D'AOSTA 0,1%CENTRO 35,8%
LAZIO 3,8%MARCHE 7,5%
TOSCANA 22,5%UMBRIA 2,0%
SUD E ISOLE 20,9%ABRUZZO 2,8%
BASILICATA 0,3%CALABRIA 1,0%CAMPANIA 8,7%
MOLISE 0,3%PUGLIA 5,3%
SARDEGNA 0,7%SICILIA 1,8%
REGIONE
Micro Piccola Media/Grande68,4% 28,7% 2,9%
Distribuzione per Tipologia d'azienda
FONTE DATI: Market Lab–Cribis.com
Marketing CRIBIS 7
Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q1 2017 Industria, produzione vs Italia Industria, Produzione
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Industria, Produzione
Trend dei pagamenti, Q4 2010 – Q1 2017 Industria, produzione
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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q1 2017
Industria, Produzione
Marketing CRIBIS 10
Trend pagamenti puntuali, Q4 2010 - Q1 2017 Industria, produzione
Industria, Produzione
Marketing CRIBIS 11
Trend ritardi «Oltre 30 giorni», Q4 2010 - Q1 2017 Industria, produzione Industria, Produzione
Marketing CRIBIS 12
Variazioni Q4 2010 vs Q1 2017 Industria, produzione Industria, Produzione
Marketing CRIBIS 13
Variazioni Q1 2016 vs Q1 2017 Industria, produzione Industria, Produzione
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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q1 2017 Macro aree geografiche
Industria, Produzione
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Le imprese del settore Commercio all’Ingrosso si concentrano maggiormente in Campania (25,5%), in
Lombardia (19,7%) e in Lazio (12,8%).
Distribuzione Commercio all’Ingrosso
NORD EST 14,2%EMILIA ROMAGNA 5,8%
FRIULI VENEZIA GIULIA 0,8%TRENTINO ALTO ADIGE 0,7%
VENETO 6,9%NORD OVEST 24,9%
LIGURIA 1,1%LOMBARDIA 19,7%PIEMONTE 4,1%
VALLE D'AOSTA 0,0%CENTRO 24,6%
LAZIO 12,8%MARCHE 3,3%TOSCANA 7,7%UMBRIA 0,8%
SUD E ISOLE 36,3%ABRUZZO 1,2%
BASILICATA 0,1%CALABRIA 1,1%CAMPANIA 25,5%
MOLISE 0,2%PUGLIA 4,3%
SARDEGNA 0,8%SICILIA 3,1%
REGIONE
FONTE DATI: Market Lab–Cribis.com
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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q1 2017 Commercio all’Ingrosso vs Italia
Commercio all’Ingrosso
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Trend dei pagamenti, Q4 2010 – Q1 2017 Commercio all’Ingrosso Commercio all’Ingrosso
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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q1 2017
Commercio all’Ingrosso
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Trend pagamenti puntuali, Q4 2010 - Q1 2017 Commercio all’Ingrosso
Commercio all’Ingrosso
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Trend ritardi «Oltre 30 giorni», Q4 2010 - Q1 2017 Commercio all’Ingrosso
Commercio all’Ingrosso
Marketing CRIBIS 21
Variazioni Q4 2010 vs Q1 2017, Commercio all’Ingrosso
Commercio all’Ingrosso
Marketing CRIBIS 22
Variazioni Q1 2016 vs Q1 2017, Commercio all’Ingrosso
Commercio all’Ingrosso
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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q1 2017 Macro aree geografiche
Commercio all’Ingrosso
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Le imprese del settore Commercio al Dettaglio si concentrano maggiormente in Campania (13,5%), in
Lombardia (12%) e in Lazio (10,9%).
Distribuzione Commercio al Dettaglio
NORD EST 16,1%EMILIA ROMAGNA 7,0%
FRIULI VENEZIA GIULIA 1,4%TRENTINO ALTO ADIGE 1,3%
VENETO 6,4%NORD OVEST 21,0%
LIGURIA 2,9%LOMBARDIA 12,0%PIEMONTE 5,9%
VALLE D'AOSTA 0,2%CENTRO 22,3%
LAZIO 10,9%MARCHE 2,6%TOSCANA 7,2%UMBRIA 1,6%
SUD E ISOLE 40,6%ABRUZZO 2,5%
BASILICATA 1,0%CALABRIA 4,1%CAMPANIA 13,5%
MOLISE 0,6%PUGLIA 7,5%
SARDEGNA 2,9%SICILIA 8,5%
REGIONE
Micro Piccola Media/Grande96,5% 3,3% 0,2%
Distribuzione per Tipologia d'azienda
FONTE DATI: Market Lab–Cribis.com
Marketing CRIBIS 25
Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q1 2017 Commercio al Dettaglio vs Italia
Commercio al Dettaglio
Marketing CRIBIS 26
Trend dei pagamenti, Q4 2010 – Q1 2017 Commercio al Dettaglio
Commercio al Dettaglio
Marketing CRIBIS 27
Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q1 2017
Commercio al Dettaglio
Marketing CRIBIS 28
Trend pagamenti puntuali, Q4 2010 - Q1 2017 Commercio al Dettaglio
Commercio al Dettaglio
Marketing CRIBIS 29
Trend ritardi «Oltre 30 giorni», Q4 2010 - Q1 2017 Commercio al Dettaglio
Commercio al Dettaglio
Marketing CRIBIS 30
Variazioni Q4 2010 vs Q1 2017, Commercio al Dettaglio Commercio al Dettaglio
Marketing CRIBIS 31
Variazioni Q1 2016 vs Q1 2017, Commercio al Dettaglio Commercio al Dettaglio
Marketing CRIBIS 32
Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q1 2017 Macro aree geografiche Commercio al Dettaglio
Agenda
Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia – Abbigliamento e accessori
Company Profile
Gli Strumenti Utilizzati
33 Marketing CRIBIS
LE SOCIETÀ CRIF NEL MONDO
34 Marketing CRIBIS
LA STORIA DI CRIF
1988 FONDATA A BOLOGNA
1994 OFFERING
2000 CRESCITA
INTERNAZIONALE
Costituzione e consolidamento del sistema di informazioni creditizie in Italia
Sviluppo dell’offerta completa in Italia
Costituzione e consolidamento dell’offerta e delle operation di CRIF nell’Europa continentale, nella nuova Europa, in USA e Messico
Costituzione e consolidamento dell’offerta e delle operation di CRIF nell’estremo Oriente, in India, nei Paesi DACH e nel Medio Oriente
CRIF registrata in UE come Credit Rating Agency
2011 GLOBAL
COMPANY
2016 CONSOLIDAMENTO DELLA LEADERSHIP
IN 26 PAESI
Ulteriore espansione in Europa centrale, Russia ed estremo Oriente
35 Marketing CRIBIS
CRIF, THE END-TO-END KNOWLEDGE COMPANY
Information • Credit Bureau Information • Business Information • Big Data Solutions • Fraud Prevention • Property Information
• Personal Solutions
• Information Bureau Platforms
Solutions • Advanced & Big Data Analytics • Risk & Management Consulting
• End-to-End Credit Management Platform
Outsourcing & Processing • Business Process Optimization • Credit Collection
• Real Estate Valuation
CRIF Rating Agency
36 Marketing CRIBIS
CRIF per le imprese
37
CRIBIS è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzata nella fornitura di informazioni economiche e commerciali e servizi a valore aggiunto per le decisioni di business. All'approfondimento e all'accuratezza delle informazioni unisce flessibilità tecnologica, avanzati modelli di scoring e sistemi di supporto decisionale, per rispondere tempestivamente alle richieste di mercato.
Società specializzata nella gestione in outsourcing di tutte le fasi della credit collection, dalla customer care al recupero stragiudiziale e giudiziale. CRIBIS Teleservice aiuta le imprese a trasformare la collection in un processo di business che massimizza redditività e performance.
Marketing CRIBIS
Agenda
Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia – Abbigliamento e accessori
Company Profile
Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
38 Marketing CRIBIS 38
Informazioni complete, soluzioni semplici
Informazioni sul 100% di società di capitali, società di
persone e ditte individuali italiane
Credit Scoring sul 100% delle aziende
italiane
Il più ampio patrimonio informativo sui
comportamenti di pagamento
Informazioni su oltre 250 milioni di aziende in 230 paesi
Gruppi italiani e internazionali Oltre 100 analisi
Tecnologia all’avanguardia e
costante innovazione
Aggiornamento quotidiano delle
informazioni
Tutti i legami societari e le
partecipazioni italiane
39 Marketing CRIBIS
Negli ultimi anni i pagamenti sono divenuti un fattore centrale per la vita aziendale. Una corretta gestione del credito commerciale è fondamentale per salvaguardare il cash flow, pianificare la strategia commerciale, gestire i clienti e soprattutto per costruire rapporti solidi con partner strategici come Assicurazioni e Banche.
Per questo è nato CRIBIS iTRADE Lab, la prima soluzione in Italia per la gestione di esposizione, scaduto e ritardi nei pagamenti. Integrato in CRIBIS.com, la piattaforma di business information di CRIBIS, CRIBIS iTRADE Lab è uno strumento pensato specificatamente per la gestione dei pagamenti commerciali, consentendo di analizzare in modo approfondito e dettagliato i comportamenti di pagamento del proprio portafoglio clienti.
CRIBIS iTRADE
40 Marketing CRIBIS
I 5 motivi per usare CRIBIS iTRADE Lab
1. Monitorare i ritardi nei pagamenti, l’esposizione e lo
scaduto del proprio portafoglio
2. Disporre di benchmark oggettivi per confrontare le
performance di pagamento del proprio portafoglio
con quelle del mercato
3. Impostare politiche commerciali e di credito
4. Fare previsioni su DSO e Cash Flow
5. Disporre di maggiori informazioni per gestire i
rapporti con Banche, Factor e Assicurazioni
41 Marketing CRIBIS
Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento
50 anni di esperienza
5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo
Oltre 450 milioni di movimenti raccolti in Italia
1,5 milioni di aziende italiane con dati di pagamento
70% dei report con D&B Paydex
81% dei report acquistati con dati di pagamento
4 milioni € investiti nel programma negli ultimi 3 anni
42 Marketing CRIBIS
Massima qualità delle informazioni
● Neutrale
Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema come CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali. In questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B.
● Oggettivo
● Senza conflitto
d’interessi
43 Marketing CRIBIS
Non movimenti contabili, ma reali esperienze di pagamento
I movimenti contabili:
puntuali, oggettivi, dettagliati
Le esperienze di pagamento: omogenee, ponderate,
rappresentative
I movimenti contabili sono l’anima del programma. Vengono raccolti mensilmente, sono analizzati nel tempo e raccontano l’esperienza “di pagamento” che un credit manager ha nei confronti dei suoi clienti. Le esperienze di pagamento di differenti credit manager sulla stessa azienda originano il D&B Paydex
Il D&B Paydex: La sintesi
della performance
44 Marketing CRIBIS
Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®
Il D&B Paydex ® è un punteggio che valuta la performance storica dei pagamenti verso i fornitori.
E’ un indice sintetico che nasce da un modello statistico in grado di analizzare l’eterogeneità dei comportamenti di pagamento. Esprime un punteggio diviso in classi che va 1 a 100 (100 indica la miglior performance, 1 la peggiore). Ad ogni classe è associato il numero di giorni medi di ritardo.
Servono almeno tre esperienze di pagamento relative ad un’azienda per generare il Paydex.
45 Marketing CRIBIS
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regionale e settoriale delle imprese italiane e internazionali
• Analisi sulla rischiosità e dei fallimenti delle imprese
• Gli osservatori sul Marketing B2B • Tutti i materiali degli eventi CRIBIS • Outlook e Country Report sulle principali
economie internazionali • ... e molto altro ancora
46 Marketing CRIBIS
Grazie per l’attenzione