1

2

Eccellenza, Tradizione, Identità locali in tutto il mondo

Esportare la tradizione e l’innovazione dei prodotti; legare al marchio e al territorio l’idea di eccellenza e di stile italiani

3

4

TECNOLOGICHE

•Congelamento delle uve per conservare profumi

•Dealcolizzazione del vino

•Vino come prodotto ricco di proprietà benefiche per la salute

• Logistica – magazzini in Russia

ECONOMICHE

• Potenzialità di crescita

• investimenti futuri in mercati esteri e in tecnologie

ORGANIZZATIVE

• Collaboratori appassionati e radicati nei contesti di esportazioni

UMANE

• Passione e capacità apprese e tramandate

CULTURALI/SOCIALI

• Forte radicamento sul territorio e alla tradizione

(3/5 ANNI):

•Aumentare presenza su mercati esteri

•Legare il proprio nome alla qualità italiana

(ENTRO L’ANNO):

•Mantenere rapporti con collaboratori originari dei paesi di destinazione a fini promozionali

• Intensificare la visibilita’ sul mercato russo

5

24 milioni di ettolitri

esportati

Valore complessivo

4.4 miliardi di Euro

Valore del settore +12% Volume +9%

Maggiori Importatori: UK, USA e Germania; grandi incrementi dei

BRICS

6

La promozione è la categoria che a livello europeo si vuole maggiormente sviluppare

7

Gli obiettivi della nuova OCM (Organizzazione Comunitaria del Mercato):

- migliorare la competitività del settore vitivinicolo

- garantire controlli imparziali su gli operatori

- assicurare una maggiore tutela del consumatore.

Fonte: http://www.inumeridelvino.it/2010/02/supporto-al-settore-vinicolo-europeo-aggiornamento-piano-2009-13.html

1,25 miliardi cumulati 2009-2013

44%: riduzione del potenziale produttivo (espianti, vendemmia

verde), circa 662 milioni.

26%: distillazione, cioe’ circa 400 milioni dei 1500

totali.

6%: investimenti nelle aziende vinicole

8

9

VINI DOCG:

NORMATIVA

Ai vini aventi già la D.O.C

Speciali pregi

organolettici

Particolare fama

Doppio esame

durante l'imbottiglia-

mento

Accertamenti chimico-fisici

e organolettici

10

11

12

Fonte: Scala di rischio SACE

•Corruzione

•Alta burocratizzazione

•Cambiamento repentino della normativa

13

POLITICO: MEDIO

ECONOMICO: MEDIO

FINANZIARIO: MEDIO

SWOT ANALYSIS STRENGHTS

•LEGAME CON IL TERRITORIO

•APPARTENENZA AL CONSORZIO PICENUM

•ESPORTAZIONI IN TUTTO IL MONDO

•COLLABORAZIONE CON AGENTI LOCALI

•INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE E INNOVAZIONE

WEAKNESSES

•PICCOLE DIMENSIONI

•PRESENZA RIDOTTA AL DI FUORI DI MOSCA E SAN PIETROBURGO

OPPORTUNITIES •AUMENTO DEL CONSUMO DI VINO ITALIANO IN RUSSIA

•COLLABORAZIONI CON MARCHI DI PRESTIGIO DELLA REGIONE E ITALIANI

•PROMOZIONE E SUCCESSO DELLA REGIONE MARCHE

•ALTA PERCEZIONE E APPREZZAMENTO DEL VINO ITALIANO IN RUSSIA

THREATS •SATURAZIONE DEL MERCATO DEL VINO ITALIANO

•PRESENZA IN RUSSIA DI FORTI COMPETITORS ITALIANI E STRANIERI

•DIFFICILI CONDIZIONI DI INGRESSO NEL MERCATO RUSSO

•ASSENZA DELLA GRANDE DISTRIBUZONE ITALIANA

•SCARSA PRESENZA COMMERCIALE ITALIANA AL DI FUORI DI MOSCA E SAN PIETROBURGO

14

Tassa sull’Importazione (Duty Measure, MFN): 20% sul valore CIF della merce

Tasse di Procedure Doganali in Import (Customs Clearance Fee, CCF):

IVA (Value Added Tax, VAT): 18%

Accisa (Excise Duty EXX): Vino Spumante 0,60 € per Litro

Vino Fermo 0,16 € per Litro

15

Barriere Tariffarie

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Bolletta Doganale o DAU.

Fattura Commerciale (n.3 copie sia in lingua inglese che russa);

Documento di trasporto /spedizione CMR su strada e B/L via aerea

Packing List (sia in lingua inglese che russa);

Certificato di Origine non preferenziale (a carico dell’esportatore);

Dichiarazione di Conformita’ (per prodotti suscettibili di arrecare danno alla salute viene richiesta anche la certificazione GOST-R);

Documento di Accompagnamento per le Accise (DAA);

Originale del Contratto di Fornitura (sia in lingua russa che inglese).

17

Principio del Custom Profile

Prezzo minimo di importazione, differente per ogni categoria, al di sotto del quale diventa impossibile introdurre vino in Russia. Per l’Italia mediamente 4.38€

Rigidita’ delle norme al rilascio delle licenze all’import.

• Blocco delle vendite • Interruzione del rapporto con l’importatore fidelizzato • Ricerca di un canale alternativo • Perdita di quote di mercato in favore dei concorrenti

1) In lingua russa conforme alla normativa GOST R 51074.

2) Le indicazioni minime da fornire:

- Nome del prodotto - Paese d’origine - Nome e indirizzo del

produttore - Nome dell’imbottigliatore - Data dell’imbottigliamento - Marchio del produttore o di chi

commercializza - Contenuto di alcol etilico in

percentuale sul volume - Eventuale contenuto di

zucchero e solfiti 18

19

C.U.

2€ ≈ Mark up

200%

P.V. all’

Import.

6€

Hp. ordine 5.500 bottiglie (0.75 l.) a Mosca, tot. 4.125 l.

5.500 bott. * 6€/bott.= 33.000€ (prezzo tot di vendita al distributore)

+ 38% ( tassa import + iva 18%) 5.500 RUB (TASSE PROCEDURE DOGANALI, CCF) 0.16 €/l*4.125 l. = 660 € 1.5 €/km * 3.000 km (ascoli-mosca) * 5.500/8.000 (costo ponderato) = 3.100 € tot. 49.500 € (1.902.500 RUB) (9€/BOT 346 RUB/BOT) RINCARO 33% DEL DISTRIBUTORE

12 €/BOTT (462 RUB/BOTT) (PREZZO DI VENDITA DISTRIBUT) RINCARO 100% DEL RISTORATORE (ES.)

25 €/BOT (962 RUB/BOT) (PREZZO VENDITA FINALE AL RISTORANTE PER ES.)

CO

STI PER

D

ISTRIB

UTO

RE

P.V. Finale

25€

20

C.U.

2€ ≈

Mark up

300%

P.V. all’

Import.

8€

Hp. ordine 2.500 bottiglie (0.75 l.) a Mosca, tot. 1.875 l.

2.500 bott. * 8€/bott.= 20.000€ (prezzo tot di vendita al distributore)

+ 38% ( tassa importaz + iva 18%) 2.000 RUB (TASSE PROCEDURE DOGANALI, CCF) 0.6 €/l*1.875 l. = 1.125 € 1.5 €/km * 3.000 km (ascoli-mosca) * 2.500/8.000 (costo ponderato) = 1.406 € tot. 30.211€ (1.161.960 RUB c.ca) (12€/BOT 462RUB/BOT) RINCARO 33% DEL DISTRIBUTORE

16 €/BOTT (615RUB/BOTT) (PREZZO DI VENDITA DISTRIBUT) RINCARO 100% DEL RISTORATORE (ES.)

32 €/BOT (1230 RUB/BOT) (PREZZO VENDITA FINALE AL RISTORANTE PER ES.)

CO

STI PER

D

ISTRIB

UTO

RE

P.V. Finale

32€

• Toscani (Brunello)

• Veneti (Zonin, ecc..) ITALIANI

• Moldavia (50%)

• Georgia (10%)

• Ungheria e Bulgaria

• Francia (10%)

• Altri 23% (Spagna, Grecia e Cile)

ESTERI

• Vodka

• Birra

ALTRI ALCOLICI

Vini bassa qualità

21

22

Fonte: http://russiaoggi.repubblica.it

Intervistato 1 Intervistato 2 Intervistato 3 Intervistato 4 Intervistato 5

Quando pensi

ad un vino,

quale nazione ti

viene in mente?

Italia Italia/Francia Italia Francia Francia

Quando pensi

ad un vino

italiano, quale ti

viene in mente?

Lambrusco;

Chianti

Martini bianco Chianti Lambrusco Vini secchi

Quali sono i casi

di successo di

vino in Russia e

con quali metodi

di

comunicazione è

avvenuta

l’affermazione?

Vini

italiani/francesi/

bulgari

attraverso il

passaparola tra

parenti e

conoscenti

Vino preferito

dalle donne

russe è Martini

bianco. Parenti,

conoscenti, tv e

internet

Vini frizzanti

semidolci.

Pubblicità nelle

riviste e

degustazioni nei

locali

Vini semisecchi

e semidolci.

Pubblicità in

internet e

passaparola

conoscenti

Vini frizzanti e

spumanti.

Riviste e eventi

di promozione

Quale

caratteristica

deve avere un

vino per

affermarsi in

Russia?

Proporzione

giusta tra prezzo

e qualità

Non simile agli

altri vini;

moderatamente

aspro e un

po’dolce

Prezzo non

molto alto

dell’imballaggio

Leggero, media

dolcezza e di

buon prezzo

Proporzione

giusta tra prezzo

e qualità

Consumatore giovane

Attenzione a mode e

tendenze

Viaggiatore

Reddito Medio-Alto

Vino Rosso preferito a

quello bianco

Considerato bevanda da occasioni speciali o

veicolo per socializzare

Le generazioni più vecchie preferiscono

ancora la vodka

Aumento del consumo di vino (+30%)

24

25

POSIZIONAMENTO

26

qualità

prezzo basso

bassa

alta

alto

BENCHMARK CIU’ CIU’ DeAngelis La Calcinara Garofoli

Bottiglie annue 1.500.000 500.000 7.000 2.000.000

Ettari vigna 230 130 10 ≈ 150

Personale 5 4 2 6

Mercati

Europa Stati Uniti

Canada Russia Cina

Europa Stati Uniti

Cina Giappone

Olanda

Europa Giappone

Cina Stati Uniti

Brasile

% mercato interno-esterno

30% interno 70% esterno

25% interno 75% esterno

85% interno 15% estero

35-40% interno 60-65% esterno

PRODUCT

• GOTICO

Rosso Piceno Superiore DOC

• LE MERLETTAIE

Pecorino Brut

PRICE

• 6 €/bott.

• 8 €/bott.

PLACEMENT

• Importatori diretti:

Vinopolis, Simple, DP-Trade LLC,

M-Vinicom LLC, Moscow

Interrepubblican Wine Factory

PJSC, Voronezhski Winery, Import

Mbg

PROMOTION

• Stampa:

Quotidiani nazionali (Moscow

Nightlife, Russia Today), Riviste

specifiche vino, Guida Michelin.

• Fiere:

Russia Wine&Fair, Vinitaly Tour

• Tasting Rooms

• Corsi Sommelier

• Contatti con blogger locali

• Packaging ad hoc

• Sito aziendale in lingua russa

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tschi (in russo: щи) - minestra di cavoli bortsch o boršč ( борщ) - minestra di cavoli e barbabietola rassol'nik (рассольник) - minestra di verdure con cetrioli in salamoia, ucha (уха) - zuppa di pesce botvin'ja (ботвинья) - minestra fredda a base di kvas con verdura cotta e pesce okroshka (окрошка) - minestra fredda a base di kvas.

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BELUGA

OSSIETRA

SEVRUGA

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