Post on 24-May-2015
SmartPlanRIVOLUZIONE A MISURA D’IMPRESA!
INFOITALIA Srlsoluzioni e servizi per il mondo assicurativo e finanziario
http://www.smartplan.it/
ã SAP AG 2009, SAP Business One 8.8 Introduction, GTM Rollout Services
SmartPlan, filosofia del progetto
■ Affrontare le problematiche gestionali delle Agenzie Monomandatarie e Plurimandatarie in modo innovativo
■ Introdurre una corretta automazione senza alcun intervento sui programmi delle compagnie mandanti
■ Aiutare l’agenzia a raggiungere l’indipendenza rispetto alle piattaforme software delle compagnie
■ Introdurre il concetto di gestione “automatica” di un database, di vostra proprietà, con:
■ Mantenimento del metodo di lavoro di agenzia
■ Archiviazione ottica automatica dei documenti
■ Eliminazione del reinserimento dei dati
■ Agevolare l’incremento del business senza “pensieri”
GYG Tecnology
ã SAP AG 2009, SAP Business One 8.8 Introduction, GTM Rollout Services
SmartPlan, a ciascuno la propria soluzione.
Tre (3) le configurazioni di SmartPlan, modulari ed upgradabili a seconda delle necessità di agenzia.
■ SmartPlan Professional
■ SmartPlan Advanced
■ SmartPlan Corporate
GYG Tecnology
GYG
AUTOMA
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SmartPlan Professional
■ SmartPlan Professional
Potenza e prestazioni per
l’agenzia moderna e dinamica
GYG Tecnology
GYG
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GYG Tecnology Database unico autonomo e di vostra proprietà Piattaforma unica per tutti i mandati Gestione automatizzata dei rapporti Massima integrazione con la rete dei collaboratori
SmartPlan Professional
Massima Indipendenza
Acquisizione digitale polizza in originale Inserimento dati su scheda cliente. Gestione provvigioni multilivello Quietanzamento unificato
Massima Automazione
Acquisizione dati istantanea dal programma di compagnia
Polizze Fogli cassa
Dati in Tempo Reale
ã SAP AG 2009, SAP Business One 8.8 Introduction, GTM Rollout Services
Operatività Tradizione SmartPlan
Stampa vari fogli cassa nei software di compagnia
Copertura polizza senza gestione dei sospesi
Cliente replicato nei software di compagnia
Gestione produttori
Emetto una polizza sul software di compagnia
Archiviazione ottica su SmartPlanPossibilità di ristampa in agenzia o sub agenzia dislocata
Scheda cliente unica Scheda titoli unificata con tutti I rapporti tra le compagnieUnico estratto titoli riepilogativo di tutte le polizze
Acquisizione automatica fogli cassaCreazione in cascata degli importi provigionali ai sub-
agenti in modo AUTOMATICO e immediato
Messa a copertura e gestione sospesiI sospesi tra il cliente e l’agenzia sono gestiti e tracciati,mettendo i titoli totalmente a cassa per la copertura
Quadratura cassa seraletotalmente manuale
Quadratura cassa a prova d’erroreQuadratura cassa tra sospesi, abbuoni, modalità di
pagamento, per compagnie, per produttori realmente avvenute
Nominativo unico per le compagniePossibilità di creare una unica scheda per il mio
produttore anche se ho mandati con varie compagnie
ã SAP AG 2009, SAP Business One 8.8 Introduction, GTM Rollout Services
Vediamo nel dettaglio…
Stampa vari fogli cassa nei software di compagnia
Copertura polizza senza gestione dei sospesi
Cliente replicato nei software di compagnia
Gestione produttori
Emetto una polizza sul software di compagnia
Archiviazione ottica su SmartPlanPossibilità di ristampa in agenzia o sub agenzia dislocata
Scheda cliente unica Scheda titoli unificata con tutti I rapporti tra le compagnieUnico estratto titoli riepilogativo di tutte le polizze
Acquisizione automatica fogli cassaCreazione in cascata degli importi provigionali ai sub-
agenti in modo AUTOMATICO e immediato
Messa a copertura e gestione sospesiI sospesi tra il cliente e l’agenzia sono gestiti e tracciati,mettendo i titoli totalmente a cassa per la copertura
Quadratura cassa seraletotalmente manuale
Quadratura cassa a prova d’erroreQuadratura cassa tra sospesi, abbuoni, modalità di
pagamento, per compagnie, per produttori realmente avvenute
Nominativo unico per le compagniePossibilità di creare una unica scheda per il mio
produttore anche se ho mandati con varie compagnie
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Archiviazione Ottica SmartPlan
Copertura funzionale su
compagnie utilizzatrici:
Omnia
PassCompagnia
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Archiviazione Ottica
Grazie all’acquisizione ottica AUTOMATICA
Possibilità di
Ristampa polizza in originale
Archiviazione ottica automatica
Ricerca documentale immediata
Benefici:
Nessuna perdita di tempo
Possibilità di errori abbattuta
Disponibilità di una polizza in tempo reale nelle
sub agenzie dislocate nel territorio SENZA esser
meccanizzate con programma compagnia
Costi per archivi cartacei abbattuti
Gestione privacy (accessi ed operazioni protette)
Scheda cliente sempre aggiornata
Estratto titoli unico per cliente
Possibilità di invio mail riepilogativa polizze in
scadenza
Compagnia
Software di Compagnia
SmartPlan
RomaSub - Agenzia
MilanoSub- Agenzia
PalermoSub-Agenzia
GYG Tecnology
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Vediamo nel dettaglio…
Stampa vari fogli cassa nei software di compagnia
Copertura polizza senza gestione dei sospesi
Cliente replicato nei software di compagnia
Gestione produttori
Emetto una polizza sul software di compagnia
Archiviazione ottica su SmartPlanPossibilità di ristampa in agenzia o sub agenzia dislocata
Scheda cliente unica Scheda titoli unificata con tutti I rapporti tra le compagnieUnico estratto titoli riepilogativo di tutte le polizze
Acquisizione automatica fogli cassaCreazione in cascata degli importi provigionali ai sub-
agenti in modo AUTOMATICO e immediato
Messa a copertura e gestione sospesiI sospesi tra il cliente e l’agenzia sono gestiti e tracciati,mettendo i titoli totalmente a cassa per la copertura
Quadratura cassa seraletotalmente manuale
Quadratura cassa a prova d’erroreQuadratura cassa tra sospesi, abbuoni, modalità di
pagamento, per compagnie, per produttori realmente avvenute
Nominativo unico per le compagniePossibilità di creare una unica scheda per il mio
produttore anche se ho mandati con varie compagnie
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Gestione produttori, reti vendita
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Gestione produttori, reti vendita
Configurazione Produttori:
Unica scheda produttore con i mandati di
tutte le compagnie
Gestione di sospesi tra produttore e agenzia
Assegnazione di un limite fido
Ripartizione del monte sconti
Abilitazione personalizzata della scontistica
Limitazione delle funzionalità da produttore a
Produttore
Limitazione dell’uso di mandati da produttore
a produttore
Benefici:
Calcolo provvigioni da agenzie a sub agenti
automatizzato
Calcolo provvigionale automatico
Cambio portafoglio, ricalcolo automatico
provvigioni per cambio agente / Sub-Agente.
Possibilità di provvigioni multilivello
Agenzia
Unità Organizzativa
Silvia Bruni Sara Bianchi
Prov. 10% di Agenzia
25 % di Agenzia
Mario Rossi
20% di Agenzia e 7 di
Silvia Bruni
Carlo Verdi
40% Solo Importo R.C:A.
GYG Tecnology
Unità Organizzativa
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Vediamo nel dettaglio…
Stampa vari fogli cassa nei software di compagnia
Copertura polizza senza gestione dei sospesi
Cliente replicato nei software di compagnia
Gestione produttori
Emetto una polizza sul software di compagnia
Archiviazione ottica su SmartPlanPossibilità di ristampa in agenzia o sub agenzia dislocata
Scheda cliente unica Scheda titoli unificata con tutti I rapporti tra le compagnieUnico estratto titoli riepilogativo di tutte le polizze
Acquisizione automatica fogli cassaCreazione in cascata degli importi provigionali ai sub-
agenti in modo AUTOMATICO e immediato
Messa a copertura e gestione sospesiI sospesi tra il cliente e l’agenzia sono gestiti e tracciati,mettendo i titoli totalmente a cassa per la copertura
Quadratura cassa seraletotalmente manuale
Quadratura cassa a prova d’erroreQuadratura cassa tra sospesi, abbuoni, modalità di
pagamento, per compagnie, per produttori realmente avvenute
Nominativo unico per le compagniePossibilità di creare una unica scheda per il mio
produttore anche se ho mandati con varie compagnie
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Unico Cliente su SmartPlan
MARIO ROSSI• Ecc…
Cliente: MARIO ROSSI
---------------------------------------------
Helvetia:• Polizza R.C.A. Camper
SASA:• Polizza R.C.A. Ciclomotore
Assimoco:• Polizza R.C.A. Auto
UCA:• Tutela Giudiziaria Auto
Liguria VITA:• Polizza Infortuni
Augusta:• Ecc.
MARIO ROSSI• Polizza
Infortuni
MARIO ROSSI• Polizza
R.C.A. Ciclomotore
MARIO ROSSI• Polizza
R.C.A. Camper
MARIO ROSSI• Tutela
Giudiziaria Auto
MARIO ROSSI• Polizza Auto
Assimoco
UCA Helvetia SASA
Liguria VITA Augusta
SmartPlan
GYG Tecnology
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Vediamo nel dettaglio…
Stampa vari fogli cassa nei software di compagnia
Copertura polizza senza gestione dei sospesi
Cliente replicato nei software di compagnia
Gestione produttori
Emetto una polizza sul software di compagnia
Archiviazione ottica su SmartPlanPossibilità di ristampa in agenzia o sub agenzia dislocata
Scheda cliente unica Scheda titoli unificata con tutti I rapporti tra le compagnieUnico estratto titoli riepilogativo di tutte le polizze
Acquisizione automatica fogli cassaCreazione in cascata degli importi provigionali ai sub-
agenti in modo AUTOMATICO e immediato
Messa a copertura e gestione sospesiI sospesi tra il cliente e l’agenzia sono gestiti e tracciati,mettendo i titoli totalmente a cassa per la copertura
Quadratura cassa seraletotalmente manuale
Quadratura cassa a prova d’erroreQuadratura cassa tra sospesi, abbuoni, modalità di
pagamento, per compagnie, per produttori realmente avvenute
Nominativo unico per le compagniePossibilità di creare una unica scheda per il mio
produttore anche se ho mandati con varie compagnie
ã SAP AG 2009, SAP Business One 8.8 Introduction, GTM Rollout Services
Gestione Provvigioni:
Acquisizione automatica fogli cassa
Archiviazione digitale del fogli cassa in originale per storico.
Inserimento provvigioni automatiche in SmartPlan nei titoli
del foglio cassa
Creazione dell’importo provvigionale del produttore o sub-
agente
Gestione automatica delle provvigioni multilivelli
Benefici:
Abbattimento del tempo per gestione conteggi produttori
Zero errori di calcolo
Unico contenitore provvigioni produttori
Fogli cassa
GYG Tecnology
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Vediamo nel dettaglio…
Stampa vari fogli cassa nei software di compagnia
Copertura polizza senza gestione dei sospesi
Cliente replicato nei software di compagnia
Gestione produttori
Emetto una polizza sul software di compagnia
Archiviazione ottica su SmartPlanPossibilità di ristampa in agenzia o sub agenzia dislocata
Scheda cliente unica Scheda titoli unificata con tutti I rapporti tra le compagnieUnico estratto titoli riepilogativo di tutte le polizze
Acquisizione automatica fogli cassaCreazione in cascata degli importi provigionali ai sub-
agenti in modo AUTOMATICO e immediato
Messa a copertura e gestione sospesiI sospesi tra il cliente e l’agenzia sono gestiti e tracciati,mettendo i titoli totalmente a cassa per la copertura
Quadratura cassa seraletotalmente manuale
Quadratura cassa a prova d’erroreQuadratura cassa tra sospesi, abbuoni, modalità di
pagamento, per compagnie, per produttori realmente avvenute
Nominativo unico per le compagniePossibilità di creare una unica scheda per il mio
produttore anche se ho mandati con varie compagnie
ã SAP AG 2009, SAP Business One 8.8 Introduction, GTM Rollout Services
Gestione dei Sospesi Clienti / Produttori
• Metto a cassa il totale dei titoli del cliente
Gestionale Compagnia
• Metto a cassa il totale dei titoli del cliente
• Metto a cassa il totale dei titoli del cliente per la compagnia
• Apriamo un sospeso con il produttore per l’importo totale del titolo
• Tracceremo l’avvenuto o parziale incasso da parte del produttore
• Metto a cassa il totale dei titoli del cliente per la compagnia
• Traccio il dettaglio delle modalità d’incasso
• Gestisco sospesi e abbuoni
Gestionale Compagnia SmartPlan Agenzia SmartPlan Produttore
Rapporto diretto Agenzia - Clienti
Rapporto Agenzia - Produttore - Cliente
GYG Tecnology
• Metto a cassa il totale dei titoli del cliente per la compagnia
• Traccio il dettaglio delle modalità d’incasso
• Gestisco sospesi e abbuoni
SmartPlan
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Vediamo nel dettaglio…
Stampa vari fogli cassa nei software di compagnia
Copertura polizza senza gestione dei sospesi
Cliente replicato nei software di compagnia
Gestione produttori
Emetto una polizza sul software di compagnia
Archiviazione ottica su SmartPlanPossibilità di ristampa in agenzia o sub agenzia dislocata
Scheda cliente unica Scheda titoli unificata con tutti I rapporti tra le compagnieUnico estratto titoli riepilogativo di tutte le polizze
Acquisizione automatica fogli cassaCreazione in cascata degli importi provigionali ai sub-
agenti in modo AUTOMATICO e immediato
Messa a copertura e gestione sospesiI sospesi tra il cliente e l’agenzia sono gestiti e tracciati,mettendo i titoli totalmente a cassa per la copertura
Quadratura cassa seraletotalmente manuale
Quadratura cassa a prova d’erroreQuadratura cassa tra sospesi, abbuoni, modalità di
pagamento, per compagnie, per produttori realmente avvenute
Nominativo unico per le compagniePossibilità di creare una unica scheda per il mio
produttore anche se ho mandati con varie compagnie
ã SAP AG 2009, SAP Business One 8.8 Introduction, GTM Rollout Services
Quadratura cassa a prova d’errore
Unico dettaglio di riepilogo
Quadratura cassa reale totale
Errori Zero
Dettagli per compagnia immediato
Tempo Zero
Dettagli per produttore immediato
Tempi Zero
Controllo immediato dei sospesi giornalieri concessi
Errori e dimenticanze Zero
Dettaglio immediato delle modalità di Incasso
In tempo reale
Gestione partite
Storico cronologico di incasso / pagamenti
GYG Tecnology
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SmartPlan Advanced
■ SmartPlan Advanced
Il primo “vero” preventivatore per il settore assicurativo
GYG Tecnology
GYG
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SMARTPLAN ADVANCED INCLUDE TUTTE LE FUNZIONI DELLA VERSIONE PROFESSIONAL
A questo si aggiunge:
Multi preventivatore R.C:A. automatico
Elaborazione in pochi secondi*
Gestione offerte
Storico dei preventivi effettuati, trasformazione preventivo
direttamente in polizza
Sostituzioni polizze R.C.A. con Easy Click
Cross preventivazione su quitenzamento R.C.A.
Integrazione con programmi di contabilità generale per la
gestione completa delle necessità di agenzia
Impresa W7 – completo per le necessità di base
SAP Business One*, il miglior prodotto sul mercato
SmartPlan Advanced, un nuovo motore per il tuo business
GYG Tecnology
*SAP Business One è un software di gestione
aziendale completo e semplice da usare, include il
CRM per la gestione delle attività di vendita e di
customer service, reportistica avanzata e dashboard,
controllo di gestione, budget.
ã SAP AG 2009, SAP Business One 8.8 Introduction, GTM Rollout Services
Il primo “vero” multi-preventivatore
GYG Tecnology
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Il primo “vero” multi-preventivatore
GYG Tecnology
ã SAP AG 2009, SAP Business One 8.8 Introduction, GTM Rollout Services
SmartPlan Corporate
■ SmartPlan Corporate
L’inizio di una nuova era per il settore assicurativo.
GYG AUTOMA
AUTOMA
GYG TECNOLOGY
ã SAP AG 2009, SAP Business One 8.8 Introduction, GTM Rollout Services
INCLUDE TUTTE LE FUNZIONI DELLA VERSIONE ADVANCED
Con la tecnologia AUTOMA la vostra agenzia al centro di tutto
INDIPENDENZA TOTALE dalla meccanizzazione di compagnia in quanto AUTOMA emette per voi la polizza sul gestionale anche in sede dislocate sul territori
Fidelizzare i vostri sub-agenti con una unica piattaforma semplice e unificata e poter disporre di vari marchi di compagnia senza nessuna formazione aggiuntiva
SmartPlan Corporate, la rivoluzione è iniziata!
GYG AUTOMA
GYG TECNOLOGY
ã SAP AG 2009, SAP Business One 8.8 Introduction, GTM Rollout Services
Agenzie monomandatarie.
Società plurimandarie.
Compagnie per la Tutela Legale.
Broker di assicurazioni.
Gruppi assicurativi (in fase di
valutazione)
Hanno già scelto SmartPlan
GYG AUTOMA
GYG TECNOLOGY
ã SAP AG 2009, SAP Business One 8.8 Introduction, GTM Rollout Services
Dal 1993 a fianco delle imprese.
INFOITALIA Srl si pone come partner per tutte quelle realtà
del settore assicurativo e finanziario impegnate nella costante
ricerca di innovazione e miglioramento nei processi, nei
prodotti e servizi, nel loro rapporto con il mercato, le
compagnie, i produttori ed i clienti.
GYG AUTOMAGYG TECNOLOGY
La nostra sede è ad Arezzo, tel. 0575-23911
email: info@infoitalia.com
INFOITALIA Srl, il vostro partner IT
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INFOITALIA Srl, il vostro partner IT
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