SUCCESSIONI: NUOVE

OPPORTUNITÀ PER L’ASSET

PLANNING DI CITTADINI ITALIANI

E STRANIERI 27 MARZO 2017 17.00 – 19.30 In collaborazione con

CAMERA DI COMMERCIO SVIZZERA IN ITALIA

VIA PALESTRO, 2 — 20121 MILANO WWW.SWISSCHAMBER.IT

GIAN FRANCO DEFINTI

Presidente Società Svizzera Milano

SUCCESSIONI: NUOVE

OPPORTUNITÀ PER L’ASSET

PLANNING DI CITTADINI ITALIANI

E STRANIERI 27 MARZO 2017 17.00 – 19.30 In collaborazione con

Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M.

Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano l.corabi@ccplex.it – lcdm@corabidemarchi.com

“SUCCESSIONI:

NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’ASSET PLANNING DI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI”

Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M. Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano

l.corabi@ccplex.it - lcdm@corabidemarchi.com

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REGOLAMENTO UE n. 650/2012 contiene norme

di DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (c.d.

Norme di Conflitto) in vigore a partire dal 17

agosto 2015

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APPLICAZIONE DIRETTA, IMMEDIATA, UNIVERSALE

NEGLI STATI FIRMATARI MA ANCHE RISPETTO A

CITTADINI DI ALTRI STATI ANCHE NON UE

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CRITERIO GENERALE: ALLA SUCCESSIONE SI

APPLICA LA LEGGE DOVE IL DE CUIUS AVEVA LA

RESIDENZA ABITUALE AL TEMPO DELLA MORTE

(Articolo21)

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CONCETTO DI RESIDENZA ABITUALE

(I “CONSIDERANDO” 23, 24 E 25 DEL

REGOLAMENTO)

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SCELTA DI LEGGE (Articolo 22): COSA COPRE?

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IN PARTICOLARE: LEGITTIMA, PATTI

SUCCESSORI, DISEREDAZIONE

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IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

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COMPETENZA GIURISDIZIONALE

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“UN’ EREDITÀ MI HA LASCIATO MIO PADRE. MI HA

LASCIATO IL SOLE E LA LUNA E ANCHE GIRANDO TUTTO IL

MONDO NON RIUSCIRÒ MAI A SPENDERLA”

(ERNEST HEMINGWAY)

Nuovi strumenti per l’Asset Planning

AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

Affidamento Fiduciario

16

SCOPO GESTORE

AFFIDATARIO

PATRIMONIO

AUTONOMO

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

Beneficiari Indicati dal Disponente

Affidamento Fiduciario

17

SCOPO GESTORE

AFFIDATARIO

PATRIMONIO

AUTONOMO

Controlli Protector

Meccanismi di sostituzione

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

1. Pianificare la propria successione

Passaggi generazionali

Patrimoni complessi o con molti

beneficiari

Pianificazione dell’accesso in azienda

Esigenze dei clienti Asset Planning

18

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

Gradualità del passaggio generazionale

Flessibilità

Gestione unitaria

Esigenze dei clienti Case Study

19

1 CONIUGI CON FIGLI GIOVANI E/O NIPOTI

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

2. Garantirsi strumenti adeguati per la Vecchiaia

Esigenze dei clienti

20

Prevedere ora per allora

Scegliere il tipo di Cura e l’Assistenza

Decidere quando Accantonare o

Disinvestire

Asset Planning

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

Mantenimento e cura durante la vecchiaia e/o malattia

Gestione del patrimonio

Esigenze dei clienti Case Study

21

2 CONIUGI SENZA FIGLI O CON FIGLI CHE

NON POSSONO O NON VOGLIONO OCCUPARSENE

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

3. Tutelare il presente ed il futuro della propria famiglia

Esigenze dei clienti

22

Famiglie conflittuali

Figli giovani o «deboli»

Esigenze future dei figli minori o dei nipoti

Asset Planning

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

Ex-coniuge con figli

Nuovo coniuge e figli più piccoli

Esigenze dei clienti Case Study

23

3 FAMIGLIA ALLARGATA

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

4. Tutelare soggetti «deboli» o disabili

Esigenze dei clienti

24

Difficoltà nel far fronte alle proprie

esigenze

Assistenza nella Disabilità

Asset Planning

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

Affidamento Fiduciario: una risposta alle esigenze

Case Study

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

Esigenze dei clienti Case Study

26

Moglie Marito

Mantenimento del Coniuge,

Assistenza, Tutela dalle Truffe

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

Esigenze dei clienti Case Study

27

Moglie Marito

Figlio Tutela della Vecchiaia

Mantenimento del Minore,

Assistenza allo Studio, Passaggio Generazionale

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

Esigenze dei clienti Case Study

28

Moglie Marito

Figlio 1 Coniugato

Figlio 2 Minore

Figlio 3 «Debole»

Nuora

Nipote Giudice Tutelare

Amm. Sostegno

il Gatto e la

Volpe

Beni «in famiglia»

Assistenza Vitalizia

Tutela da Circonvenzioni Scelte

Pianificate

Cause, Azioni Responsabilità, Richiesta Danni

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

Figli 1°letto

Esigenze dei clienti Case Study

29

Nuova Compagna

Figlio piccolo

Figlio grande

Assegno Divorzile

Mantenimento

assistenza

tutela

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

Marito Ex Moglie

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l.corabi@ccplex.it - lcdm@corabidemarchi.com

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI Via Monte Napoleone 10

F.Cocchi@StudioCocchi.it - A.Cocchi@StudioCocchi.it

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