La situazione della metalmeccanica e della subfornitura tecnica in

Toscana

Confindustria Firenze, 30 ottobre 2008

Riccardo PerugiUnioncamere Toscana - Ufficio Studi

Fonti informativeutilizzate

Unioncamere Toscana-Confindustria ToscanaCongiuntura industriale• Indagine trimestrale sulle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti, con dettagli settoriali relativi ai metalli, alla meccanica, all'elettronica-mezzi di trasporto

Comitato Network Subfornitura-Unioncamere ToscanaOsservatorio subfornitura settori tecnici• Indagine annuale sulle imprese dei settori meccanica, elettronioca e plastica-gomma comprese fra i 5 e i 99 addetti e con una quota rilevante di fatturato in subfornitura

Fondo Monetario InternazionaleWorld Economic Outlook• Quadro macroeconomico internazionale (aggiornamento ad ottobre 2008)

CepiiBanca Dati Chelem• Flussi di commercio internazionale fra paesi ed aree mondiali

Istat-Irpet-Unioncamere ToscanaContabilità economica regionale• Valore aggiunto regionale (aggiornamento a giugno 2008)

IstatCommercio estero• Esportazioni regionali (banca dati Coe-Web)

Infocamere-Unioncamere ToscanaDemografia imprenditoriale• Aziende iscritte al Registro delle Imprese (banca dati StockView)

Meccanica allargata:principali paesi importatori

Fonte: banca dati Chelem (Cepii)

Valori assoluti in milioni di USD e variazioni %Paesi importatori quota

1991 1995

1996 2000

2001 2006

2001 2006

00-96 su 95-91

06-01 su 00-96

United States 323.587 523.613 703.733 17,5 61,8 34,4Germany 170.973 215.249 313.599 7,8 25,9 45,7China, People's Rep. 49.876 74.583 230.901 5,8 49,5 209,6United Kingdom 110.223 167.979 212.711 5,3 52,4 26,6France 106.344 138.562 191.972 4,8 30,3 38,5Canada 84.757 128.595 156.894 3,9 51,7 22,0Japan 69.670 111.450 150.611 3,8 60,0 35,1Italy 71.810 94.296 136.628 3,4 31,3 44,9Netherlands 58.995 86.279 119.868 3,0 46,2 38,9Spain 43.280 67.468 114.432 2,9 55,9 69,6BLEU 50.145 66.721 98.085 2,4 33,1 47,0South Korea 44.300 62.817 96.767 2,4 41,8 54,0Mexico 34.778 60.423 89.203 2,2 73,7 47,6Taiwan 42.374 65.932 85.449 2,1 55,6 29,6Former USSR 24.000 34.658 82.565 2,1 44,4 138,2Altri paesi 601.936 855.141 1.230.673 30,7 42,1 43,9World 1.887.048 2.753.766 4.014.089 100,0 45,9 45,8

media var. %

Meccanica allargata:principali paesi esportatori

Fonte: banca dati Chelem (Cepii)

Valori assoluti in milioni di USD e variazioni %Paesi esportatori quota

1991 1995

1996 2000

2001 2006

2001 2006

00-96 su 95-91

06-01 su 00-96

Germany 249.546 318.653 501.817 12,5 27,7 57,5United States 266.848 395.855 432.088 10,8 48,3 9,2Japan 304.043 339.051 404.158 10,1 11,5 19,2China, People's Rep. 27.847 84.201 319.723 8,0 202,4 279,7France 114.060 154.756 202.160 5,0 35,7 30,6United Kingdom 103.553 153.394 177.647 4,4 48,1 15,8South Korea 52.445 93.654 165.167 4,1 78,6 76,4Italy 90.910 119.583 159.841 4,0 31,5 33,7Canada 75.209 114.378 138.051 3,4 52,1 20,7Mexico 31.527 76.955 118.887 3,0 144,1 54,5Taiwan 49.524 82.058 113.650 2,8 65,7 38,5Netherlands 49.731 75.674 112.390 2,8 52,2 48,5BLEU 53.527 70.835 105.992 2,6 32,3 49,6Spain 36.620 56.256 82.638 2,1 53,6 46,9Malaysia 25.980 53.259 79.829 2,0 105,0 49,9Altri paesi 355.677 565.205 900.051 22,4 58,9 59,2World 1.887.048 2.753.766 4.014.089 100,0 45,9 45,8

media var. %

Meccanica allargata:indicatori vari relativi alla Toscana

Fonte: Istat, Irpet-Unioncamere Toscana, Infocamere

Valori assoluti e variazioni %Branche produttrici

2000 2007 var. % 2000 2007 var. % 2000 2007 var. %DJ - Metalli 1.426 2.104 47,5 1.142 2.283 99,8 6.779 7.243 6,8DK - Macchine 1.634 1.882 15,2 2.771 3.972 43,3 3.474 3.375 -2,8DL - Elettronica 1.160 1.292 11,4 876 1.266 44,6 3.866 3.678 -4,9DM - Mezzi di trasporto 665 739 11,2 1.173 2.847 142,6 993 1.572 58,3Meccanica allargata 4.885 6.018 23,2 5.963 10.368 73,9 15.112 15.868 5,0Manifatturiero 15.799 17.898 13,3 21.163 25.750 21,7 69.289 65.523 -5,4TOTALE 70.830 91.258 28,8 21.560 26.265 21,8 385.438 416.437 8,0(1) Valore aggiunto in milioni di euro a prezzi correnti (fonte: Istat ed Irpet-Unioncamere Toscana)(2) Valori assoluti in milioni di euro correnti (fonte: Istat-CoeWeb)(3) Imprese registrate al 31/12 (fonte: Infocamere-StockView)

Imprese (3)Esportazioni (2)Valore aggiunto (1)

Prodotto interno lordoa prezzi costanti

Fonte: F.M.I., World Economic Outlook, Ottobre 2008

Variazioni % annualiArea territoriale / Paese 2006 2007 2008 2009Mondo 5,1 5,0 3,9 3,0

Economie Avanzate 3,0 2,6 1,5 0,5Stati Uniti 2,8 2,0 1,6 0,1Area Euro 2,8 2,6 1,3 0,2

> Germania 3,0 2,5 1,9 0,0> Francia 2,2 2,2 0,8 0,2> Italia 1,8 1,5 -0,1 -0,2> Spagna 3,9 3,7 1,4 -0,2

Giappone 2,4 2,1 0,7 0,5Altre Economie Avanzate 3,8 3,9 2,2 1,6

> Regno Unito 2,8 3,0 1,0 -0,1Economie Emergenti ed in Via di Sviluppo 7,9 8,0 6,9 6,1

Africa 6,1 6,3 5,9 6,0Europa Centrale ed Orientale 6,7 5,7 4,5 3,4Federazione di Stati Indipendenti 8,2 8,6 7,2 5,7

> Russia 7,4 8,1 7,0 5,5Asia in Via di Sviluppo 9,9 10,0 8,4 7,7

> Cina 11,6 11,9 9,7 9,3> India 9,8 9,3 7,9 6,9

Medio Oriente 5,7 5,9 6,4 5,9Emisfero Occidentale 5,5 5,6 4,6 3,2

> Brasile 3,8 5,4 5,2 3,5

Investimentifissi lordi

Fonte: F.M.I., World Economic Outlook, Ottobre 2008

Variazioni % annualiArea territoriale / Paese 2006 2007 2008 2009Economie Avanzate 3,8 1,8 -0,5 -1,9

Stati Uniti 2,0 -2,0 -2,7 -4,6Area Euro 5,0 4,3 2,2 -0,6

> Germania 7,7 4,3 5,2 -0,5> Francia 4,8 4,9 1,1 -0,1> Italia 2,5 1,2 0,2 0,2> Spagna 7,1 5,3 -1,9 -6,0

Giappone 1,3 -0,6 -2,3 -0,4Regno Unito 6,0 7,1 -4,0 -6,1Canada 7,1 3,9 1,3 0,2Altre Economie Avanzate 5,4 6,6 3,5 3,5

Andamento trimestrale dellaproduzione industriale - Toscana

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana, Indagine congiunturale sul settore manifatturiero

Variazioni % tendenziali

0,7

1,9

1,3

-0,1

0,9

0,3

-1,0

-0,9

-2,4

-0,3

-1,3

1,9

5,4

6,7

1,8

4,9

2,5

0,2

-2,0

-2,8 -2,5

-1,4

-2,0

-1,0

-2,9

-3,9

-4,1

-2,5

-0,5

-0,3

-0,2

-0,2

-3,1 -2,9

-0,6

0,2

2,3

3,6

1,2

3,5

2,9 3,

71,

20,

8-0

,9-2

,6

97.1

97.2

97.3

97.4

98.1

98.2

98.3

98.4

99.1

99.2

99.3

99.4

00.1

00.2

00.3

00.4

01.1

01.2

01.3

01.4

02.1

02.2

02.3

02.4

03.1

03.2

03.3

03.4

04.1

04.2

04.3

04.4

05.1

05.2

05.3

05.4

06.1

06.2

06.3

06.4

07.1

07.2

07.3

07.4

08.1

08.2

2008

Meccanica allargata – Toscana:andamento della produzione industriale

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana, Indagine congiunturale sul settore manifatturiero

Variazioni % tendenziali-3

,1 -2,9

-0,6

0,2

2,3

3,6

1,2

3,5

2,9 3,

7

1,2

0,8

-0,9

-2,6-2

,2

-0,1

-0,4

2,1

5,7

5,8

4,5

6,1

5,0 5,

7

4,5

4,2

1,5

-0,3

05.1 05.2 05.3 05.4 06.1 06.2 06.3 06.4 07.1 07.2 07.3 07.4 08.1 08.2

TotaleMeccanica allargata

Meccanica allargata - Toscana:produzione industriale per comparti

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana, Indagine congiunturale sul settore manifatturiero

Variazioni % tendenziali

4,9

2,2

-1,1 -1,2

5,5 5,6

1,2

-0,3

4,3

6,7

4,9

1,9

8,49,1

4,2

-0,2

2006 2007 2008 trim. 1 2008 trim. 2

MetalliMeccanicaElettronicaMezzi di trasporto

Meccanica allargata - Toscana:andamento di fatturato e prezzi alla produzione

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana, Indagine congiunturale sul settore manifatturiero

Variazioni % tendenziali

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

05.1 05.2 05.3 05.4 06.1 06.2 06.3 06.4 07.1 07.2 07.3 07.4 08.1 08.2

Fatturato nominalePrezzi alla produzioneFatturato reale

Prezzi alla produzione nel primo semestre 2008

Metalli +4,8% (+3,3% nel 2007)

Meccanica strum. +3,4% (+2,6% nel 2007)

Mezzi di trasporto +2,5% (+3,6% nel 2007)

Elettronica +2,0% (+2,2% nel 2007)

Totale meccanica all. +3,6% (+2,9% nel 2007)

Totale industria +3,1% (+2,6% nel 2007

Meccanica allargata - Toscana:andamento di ordini interni ed esteri

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana, Indagine congiunturale sul settore manifatturiero

Variazioni % tendenziali

-0,4

4,4

-0,6

1,5

0,1

4,5

4,5

3,7 4,2 4,5

1,9

7,7

-0,2

0,5

8,4

3,1 3,7

7,6

3,9

3,4

11,2

9,1

5,0

3,4

0,8

5,1

-1,8

-2,6

05.1 05.2 05.3 05.4 06.1 06.2 06.3 06.4 07.1 07.2 07.3 07.4 08.1 08.2

Ordini interni Ordini esteri

Meccanica allargata - Toscana:occupati e produttività del lavoro

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana, Indagine congiunturale sul settore manifatturiero

Variazioni % tendenziali

Produttività = fatturato nominale per occupato

-2

0

2

4

6

8

06.1 06.2 06.3 06.4 07.1 07.2 07.3 07.4 08.1 08.2

-2,5

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0Produzione (scala sx)Occupati (scala sx)Produttività (scala dx)

Subfornitura tecnica - Toscana:andamento dell’attività e degli ordini

Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici

Serie storica degli indici a saldo (1)

(1) Andamento tendenziale degli ordini (alla fine del primo semestre) e dell'attività (a fine anno): differenza fra % di imprese in aumento e in diminuzione.

-25-20-15-10-505

101520253035404550

2000.2

2001.1

2001.2

2002.1

2002.2

2003.1

2003.2

2004.1

2004.2

2005.1

2005.2

2006.1

2006.2

2007.1

2007.2

2008.1

Subfornitura tecnica:andamento dell’attività nel 2007

Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici

Indici a saldo fra % di incremento e diminuzione rispetto al 2006

31,136,9

75,7

50,5

31,7

4,3

37,5

PIE LOM FVG EMI UMB TOS TOT

Subfornitura tecnica:andamento degli ordinativi nel 2008

Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici

Indici a saldo fra % di incremento e diminuzione rispetto al 2007

10,3

0,9

11,7

20,7

4,6

-7,5

6,5

PIE LOM FVG EMI UMB TOS TOT

Subfornitura tecnica:programmi di investimento in corso

Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici

% di imprese che hanno in corso significativi programmi di investimento

37,6

15,0

33,8

58,6%

67,9%

60,6%

36,0%

26,0%

46,9 46,7 43,8

61,6%

57,7%54,8%

48,5% 46,6%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toscana Centro-Nord

Subfornitura tecnica:andamento degli ordinativi regionali nel 2008

Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici

Indici a saldo fra % di incremento e diminuzione rispetto al 2007

3,81,8

-5,5

16,8

1,7

-7,3

4,4

PIE LOM FVG EMI UMB TOS TOT

Subfornitura tecnica:andamento degli ordinativi esteri nel 2008

Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici

Indici a saldo fra % di incremento e diminuzione rispetto al 2007

2,6

17,5

14,3

23,822,1

9,7

15,3

PIE LOM FVG EMI UMB TOS TOT

Subfornitura tecnica:grado di diffusione delle imprese esportatrici

Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici

Valori % sul totale delle imprese di subfornitura tecnica

82,9

17,1

33,7

18,9

47,4

63,2

36,8

27,0

19,1

53,9

Non esportano

Esportano

di cui:

Esportano occasionalmente

Esportano stabilmente da meno di 5 anni

Esportano stabilmente da più di 5 anni

Toscana

Centro-Nord

Subfornitura tecnica - Toscana:programmi futuri per l’internazionalizzazione

Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici

Valori %

89,3

10,7

56,6

43,4

20,5

28,0

88,6

30,6

51,5

87,3

19,4

0,0

Imprese non ancora presenti all'estero

Nessun mutamento

Avvio dell’internazionalizzazione

- attraverso l’export

- attraverso altre forme

Imprese già presenti all'estero

Nessun mutamento

Ingresso su nuovi mercati

- attraverso l’export

- attraverso altre forme

Potenziamento della presenza su quelli già serviti

- attraverso l’export

- attraverso altre forme

Riduzione della presenza sui mercati esteri

Subfornitura tecnica: fenomeni che richiedononuove strategie per l’internazionalizzazione

Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici

Ampliamento dei volumi di offerta con l’ingresso sul mercato di produttori a costi competitivi

52,7

Modificazioni nelle richieste da parte dei committenti con maggiori esigenze di personalizzazione e flessibilità dei prodotti/lavorazioni offerti

28,2

Innalzamento del livello tecnologico e qualitativo dell’offerta da parte dei concorrenti

28,2

Evoluzione tecnologica sempre più rapida che necessita di un continuo adeguamento

14,1

Valori % sul totale delle imprese di subfornitura (possibilità di risposta multipla)

Subfornitura tecnica: tipologia di collaborazionecon la committenza e andamento degli ordini

Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici

Indici a saldo (differenza fra % di imprese in aumento e in diminuzione)

17,223,3

-13,0

26,5

47,0

0,5

31,9 32,8

2,0

2006 2007 2008

Apporto meramente esecutivo

Collaborazione alla progettazione

Contributo alla ricerca e sviluppo

GRAZIE PER

L’ATTENZIONE

La situazione della metalmeccanica e della subfornitura tecnica in

Toscana

Confindustria Firenze, 30 ottobre 2008

Riccardo PerugiUnioncamere Toscana - Ufficio Studi