La subfornitura toscana dei settori tecnici: meccanica, elettronica, plastica e gomma Firenze, 9...

La subfornitura toscanadei settori tecnici:

meccanica, elettronica, plastica e gomma

Firenze, 9 novembre 2006

La subfornitura toscanadei settori tecnici

Mercati, processi innovativi ed assetti organizzativi


Riccardo PerugiUnioncamere Toscana - Ufficio Studi

Fonte: Unioncamere Toscana

OSSERVATORIO SUBFORNITURA TECNICAUniverso di riferimentoUfficio Studi

Definizione di subfornitura“Insieme di produzioni destinate ad altre imprese industriali e costituite da parti e componenti, dispositivi, attrezzature realizzate su commessa in base a specifiche tecniche fissate dai committenti, e/o lavorazioni eseguite per conto di terzi, su materiali o semilavorati forniti dai committenti”(Legge n. 192/98)

Settori tecnici- Meccanica (metalli, macchinari, mezzi di trasporto)- Elettronica (e meccanica di precisione)- Plastica e gomma

Campo di osservazione: imprese con- Fatturato in subfornitura e/o contoterzi > 50% del totale- Struttura organizzativa compresa fra 6 e 99 addetti

Fonte: Comitato Network Subfornitura su dati Istat (CIS 2001)

OSSERVATORIO SUBFORNITURA TECNICAPopolazione stimata – ToscanaUfficio Studi

Valori % (numero di imprese)6-9

addetti10-19

addetti20-49

addetti50-99

addettiTotale

Elettronica 5,5 7,6 2,9 0,5 16,4Meccanica 29,2 26,0 9,3 2,0 66,6Plastica-gomma 4,6 7,1 4,3 1,0 17,0Totale 39,4 40,7 16,5 3,5 100,0

Universo di riferimento circa 2.000 imprese fatturato superiore ai 3 mln €

Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana

ORIENTAMENTI DI MERCATOSettori di sboccoUfficio Studi

% imprese (anno 2005)

18%

14%

11%

35%

60%

25%

22%

10%

23%

22%Macchinari industriali e

agricoli

Mezzi di trasporto,nautica, aeronautica

Elettromeccanica,elettronica,

automazione industriale

Edilizia e impiantistica

Altre manifatturiere

Sbocco principale Sbocco secondario

Fonte: Istat, Irpet-Unioncamere Toscana

SETTORI TECNICIProduzione a prezzi costanti 1995 – ToscanaUfficio Studi

Variazioni %Branche produttrici 2000 2001 2002 2003 2004 2005Meccanica 7,2 -0,9 -1,2 -0,8 0,9 0,1

DJ - Metalli e prodotti in metallo 6,4 -1,3 -1,5 -0,5 2,0 -1,0DK - Macchine ed app. meccanici 6,5 -1,3 1,5 -3,4 -1,5 1,1DM - Mezzi di trasporto 9,7 0,3 -4,3 2,5 2,4 0,6

Elettronica 4,2 -0,5 -7,0 4,3 0,9 -1,1Plastica e gomma 2,5 -1,1 -0,2 4,9 1,5 -1,4Totale Settori Tecnici 6,2 -0,9 -2,2 0,6 1,0 -0,3Manifatturiero 7,4 -0,6 -4,9 -0,8 -1,4 -2,1TOTALE 5,9 1,7 -1,0 0,2 0,4 -0,6

Fra il 2000 e il 2005 Settori tecnici: -2%Manifatturiero (al netto settori tecnici): -13%

Fonte: Infocamere, Istat, Irpet-Unioncamere Toscana

SETTORI TECNICIIndicatori vari – ToscanaUfficio Studi

Valori assoluti e variazioni %2000 2005 var. %

Imprese (1)Settori Tecnici 15.921 16.689 4,8Manifatturiero 69.289 67.290 -2,9TOTALE 385.438 413.950 7,4Valore aggiunto (2)Settori Tecnici 5.094 5.377 5,6Manifatturiero 16.350 16.812 2,8TOTALE 73.098 86.327 18,1Esportazioni (3)Settori Tecnici 3.075 3.746 21,8Manifatturiero 10.345 10.327 -0,2TOTALE 10.551 10.578 0,2Produttività (4)Settori Tecnici 42,9 42,7 -0,7Manifatturiero 37,4 36,9 -1,3TOTALE 39,8 40,0 0,6(1) Imprese registrate al 31-12-2000 e al 31-12-2005.(2) Valori assoluti in milioni di euro correnti.(3) Valori assoluti in milioni di euro correnti.(4) Valore aggiunto in migliaia di euro a prz costanti 1995 per ula.


IMPRESE DI SUBFORNITURA TECNICAAndamento ordini e attività – ToscanaUfficio Studi

Serie storica degli indici a saldo (1)

(1) Andamento tendenziale degli ordini (alla fine del primo semestre) e dell'attività (a fine anno): differenza fra % di imprese in aumento e in diminuzione.

-25-20-15

-10-505

10

1520253035

404550

2000.2 2001.1 2001.2 2002.1 2002.2 2003.1 2003.2 2004.1 2004.2 2005.1 2005.2


IMPRESE DI SUBFORNITURA TECNICAAndamento investimentiUfficio Studi

% di imprese che hanno effettuato investimenti

58,6%

67,9%

60,6%

36,0%

26,0%

61,6%

57,7%54,8%

48,5%

46,6%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2002 2003 2004 2005

Toscana Centro-Nord


ORIENTAMENTI DI MERCATORilevanza dei principali sbocchi commercialiUfficio Studi

Il principale settore di sbocco contribuisce in media per il 67% al fatturato complessivamente realizzato

malgrado le imprese di subfornitura ricerchino spazi di mercato al di fuori dei propri settori di sbocco tradizionali, l'esposizione ai riflessi derivanti da specifiche crisi settoriali di natura congiunturale o da fenomeni di riorganizzazione produttiva resta elevata

Dal principale cliente deriva in media per il 38% del giro d'affari totale, dai primi tre il 65%

anche il grado di dipendenza economico-finanziaria dai principali committenti di riferimento rimane accentuato, e superiore, come nel caso precedente, alla media del Centro-Nord


RELAZIONI CON LA COMMITTENZAOrigine della domandaUfficio Studi

Composizione % del fatturato

35%26%

32%

33%

27%

32%

6%9%

ToscanaCentro-Nord

Esigenzecongiunturali

Capacità produttivaparziale

Assenza di capacitàproduttiva

Mancanza di know-how


ORIENTAMENTI DI MERCATOProiezione internazionaleUfficio Studi

Valori % sul totale regionaleRegione Quota di fatturato

esportatoQuota di imprese

esportatriciPiemonte 9,4 42,9Umbria 9,1 19,4Veneto 8,4 41,0Lombardia 6,9 37,4Friuli V. G. 6,6 44,9Emilia Romagna 3,3 34,4Toscana 3,0 13,9Centro-Nord 6,7 36,8


ORIENTAMENTI DI MERCATOMercati serviti per classe dimensionaleUfficio Studi

Composizione % del fatturatoToscana

6-19 add.Toscana

20-99 add.Centro-Nord 20-99 add.

Mercato regionale 79,8 51,7 58,4Mercato extra-regionale 18,0 37,9 29,5Mercato estero 2,2 10,5 12,0

TOTALE 100,0 100,0 100,0% imprese esportatrici 10,2 29,9 58,7


RELAZIONI CON LA COMMITTENZAFattori di competitività – ToscanaUfficio Studi

Graduatoria decrescente in base all'indice di importanzaIndice di importanza

(min 0 - max 10)Importanza accresciuta

(min 0 - max 10)Rispetto dei tempi di consegna 8,0 3,8Capacità di fornire prodotti complessi 7,0 1,7Rapidità delle consegne 7,0 3,9Prezzo 6,8 5,3Garanzie sul prodotto/Ass. qualità 6,6 3,4Elasticità nel variare i volumi 6,0 1,4Rapidità nell'adattare il prodotto 6,0 1,4Assistenza tecnica 5,9 1,7Tecnologie di produzione avanzate 5,9 2,0Solidità economico finanziaria 5,3 0,5Vicinanza geografica al committente 5,2 0,8Utilizzo delle tecnologie ICT 4,9 0,8Capacità di progettazione 4,5 1,8Dilazioni di pagamento 4,2 0,4


INNOVAZIONE TECNOLOGICAGrado di propensione all’innovazioneUfficio Studi

Processi di innovazione tecnologica realizzati nell'ultimo triennioValori %

Toscana Centro-NordImprese con innovazioni tecnologiche 61,2 61,6

Di prodotto e di processo 32,5 40,3Solo di prodotto 4,9 3,8Solo di processo 23,8 17,5

Imprese senza innovazioni tecnologiche 38,8 38,4Totale 100,0 100,0Imprese con innovazioni tecnologiche radicali 11,5 14,3

Di prodotto e di processo 10,9 5,8Solo di prodotto 0,2 4,6Solo di processo 0,4 3,9

Imprese senza innovazioni tecnologiche radicali 88,5 85,7Totale 100,0 100,0Imprese che hanno tutelato le proprie innovazioni 12,8 6,3

Di cui: con deposito di brevetti 11,5 5,1Imprese che non hanno tutelato le proprie innovazioni 48,4 55,3Imprese senza innovazioni tecnologiche 38,8 38,4Totale 100,0 100,0


INNOVAZIONE TECNOLOGICAConseguenze delle innovazioni introdotteUfficio Studi

Valori % sul totale delle imprese che hanno realizzato innovazioniGraduatoria decrescente in base ai valori registrati in Toscana

Toscana Centro-Nord

TOS su C-N

Miglioramento qualitativo dei prodotti 39,9 61,4 65,0Aumento della capacità produttiva 35,9 41,4 86,7Ampliamento della gamma di offerta 26,4 36,1 73,1Tempi di produzione più rapidi 24,7 54,2 45,6Crescita dell'attività 23,3 24,4 95,5Minore incidenza del costo del lavoro 14,7 23,7 62,0Miglioramenti per ambiente, salute, sicurezza 14,5 26,9 53,9Maggiore complessità dei prodotti 13,9 29,4 47,3Ingresso in nuove aree di mercato 8,2 12,6 65,1Ingresso in nuovi settori di sbocco 7,6 19,9 38,2Minore incidenza costi delle materie prime/energia 7,1 6,7 106,0Riduzioni di scarti e resi 6,3 20,7 30,4Maggiore flessibilità nella produzione 5,9 31,6 18,7Adeguamento a norme e standard 3,1 9,2 33,7


INNOVAZIONE TECNOLOGICACanali e fonti informative utilizzateUfficio Studi

% delle imprese toscane di subfornitura che hanno realizzato innovazioni

1,1%

1,4%

1,9%

2,6%

2,9%

4,8%

7,1%

7,9%

10,0%

12,2%

13,0%

25,7%

46,1%

49,9%

Centri di ricerca privati

Ass. territoriali, Camere Commercio

Banche dati

Centri di ricerca pubblici

Altre fonti

Associazioni di categoria

Altre imprese collegate

Consulenti privati

Internet

Riviste tecniche

Fornitori di materiali

Progettazione interna

Fiere

Fornitori di macchine


CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVOProgrammi in corsoUfficio Studi

Indicatore di rilevanza (min 0 ; max 2) per area aziendaleGraduatoria decrescente in base ai valori registrati in Toscana

Toscana Centro-Nord

TOS su C-N

Servizio ai clienti 0,86 1,05 81,5Sistema informativo 0,84 0,69 121,9Organizzazione della produzione 0,77 1,05 73,6Innovazione dei mezzi di produzione 0,75 0,82 92,0Sistema qualità 0,74 0,79 93,6Gestione finanziaria 0,73 0,75 97,4Innovazione di prodotto 0,65 0,55 118,5Preventivazione 0,63 0,68 92,0Organizzazione commerciale 0,48 0,55 87,3Progettazione 0,48 0,49 97,6Logistica 0,47 0,48 97,7Marketing 0,39 0,43 90,1


CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVOImprese con relazioni interaziendaliUfficio Studi

Valori %

18%

13%

15%

30%

15%

19%

33%

16%

12%

41%

25%

30%

33%

25%

19%

28%

70%

46%

60%

40%

52%

56%

48%

56%

TOS

PIE

LOM

FVG

VEN

EMI

UMB

C-N

Già esistenti Previste in futuro Non previste


LA “QUESTIONE DIMENSIONALE”Collaborazione offerta ai committentiUfficio Studi

Distribuzione % delle imprese per classe dimensionale - anno 2005

52,4%

22,1%

46,4%

34,4%

58,5%

39,2%

13,2% 19,4% 14,4%

6-19 addetti 20-99 addetti Totale

Collaborazione alla R&SCollaborazione alla progettazioneRapporto puramente esecutivo


LA “QUESTIONE DIMENSIONALE”Imprese con innovazioni tecnologicheUfficio Studi

Valori %

34,5

49,053,6

67,2

6-19 addetti 20-99 addetti

di prodotto di processo


LA “QUESTIONE DIMENSIONALE”Performance economico-produttiveUfficio Studi

Andamento tendenziale di vari indicatori6-19 addetti 20-99 addetti

Livello attività (saldi % aumenti-diminuzioni)Anno 2003 -18,1 21,7Anno 2004 -11,2 20,7Anno 2005 16,0 20,1Andamento ordini (saldi % aumenti-diminuzioni)Giugno 2004 1,6 24,1Giugno 2005 -14,4 -5,8Investimenti (% imprese con investimenti in corso)Giugno 2004 34,2 43,1Giugno 2005 23,0 38,0

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meccanica, elettronica plastica e gomma


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