La capitale automobile cars atti del convegno

Roma, 20 ottobre 2016

11° summit degli operatori della distribuzione automobilistica

Giovedì 20 ottobre 2016Roma – Palazzo Rospigliosi

Hospitality

partners

Meeting partner

Visibility partners

• Più soldi del 2009. Per qualcuno ancora non va bene?Mercato

• Attrazione di nuovi clienti. Quale impatto sulle reti?NLT

• La spinta … e la denuncia di Federauto.Km0

• Risultato di bilancio 2015: 1% o 7%?Dealer

• Le vendite spinte dal ricambio. Sicuro sicuro?Vetture Euro 0/1• Le attese degli studenti di Tor Vergata.

• Individuale vs collettiva, non più pubblica vs privata.Mobilità

• Che strategie seguono i giganti hi-tech?Google

• Fermerà la crescita della produzione mondialeCar Sharing

• Annunci e promesse. I riscaldamenti inquinano di più Green car

• Cosa arriva veramente? E quando?Autonomous

• Toyota #1 e Nissan best growing. Ricette di crescita.Brands

Mercati e associazioni

Francesco Ascani,

Federauto

Andrea Cardinali,

ANIASA

Gianluca De Candia,

ASSILEA

Romano Valente,

Privati876

Privati754

Società244 Società

Noleggio299 Noleggio

Rent-a-car122

Rent-a-car105

NLT177

NLT153

9 M 2016 9 M 2015

AUTO NUOVE IMMATRICOLAZIONI ‘000

Privati

Società

Noleggio

Rent-a-car

Fonte: Assilea

Privati Società proprietarie Noleggio Leasing

22474298

9m 2015

9m 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 9m2016

KM ZERO % NUOVO

1.970 1.757 1.411 1.311 1.371 1.575 1.419

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9m2016

1.921.157 1.701.024 1.468.527 1.150.017 1.078.988 1.106.700 1.263.132 1.120.072

238.155 260.535 280.452 252.832 232.704 264.252 312.479 298.634

canale noleggio dealer (privati+società)

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove

2013 2014 2015

NLT: new business / tot MKT

Vetture ‘000 2013 2014 2015

NLT Tot out 127 142 160

NLT Acquisti 134 163 192

NLT New business 7 21 32

Tot mkt 1.312 1.370 1.575

New bus v tot mkt 0,5% 1,5% 2,0%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

18,6% 18,3% 16,6% Peso % società su tot MKT

15.991

13.761

Privati

Società

Noleggio

MERCATO ITALIA AUTO NUOVE

9 M 2015

9 M 2016

23.041 €mln

27.142 €mln

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero

Milioni € 9m ‘16 9m ‘15 Var

Privati 15,991 13,761 16%

Noleggio 5,905 5,089 16%

Società 5,245 4,191 25%

Totale 27,142 23,041 18%

Auto ‘000 9m ‘16 9m ‘15 Var

Privati 876 754 16%

Noleggio 299 257 16%

Società 244 195 25%

Totale 1.419 1.206 18%

Previsione 2016

1,850,000

Previsione 2016

35,4 mld €

14111313

25,423,6

2009 2012 2013 2016

STESSI SOLDI, CON 300K TARGHE IN MENO. NON VA BENE?

Immatricolazioni '000 - sx Valore Netto € Mld - dx

MERCATO ITALIA AUTO NUOVE ‘000 – BODY 2010/2015

Berline SUV+C/over Altri body

15.901

17.175 16.996

17.291

17.880

18.258

20.836 20.777

19.936 19.916

20.427

21.475

17.892

18.583

19.675

18.706 18.830

19.771

16.918

18.039 18.014 18.031

18.531

19.095

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prezzo medio netto auto immatricolate. €

Privati Società Noleggio Totale

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Memo: UNRAE 18.833 (2013) ---> 19.728 (2015)

Euro 03%

Euro 17%

Euro 236%Euro 3

Euro 4/5/624%

N.I.5%

RADIAZIONI 2015

Euro 03%

Euro 17%

Euro 238%Euro 3

Euro 4/5/622%

N.I.7%

RADIAZIONI 2014

Circa 13% delle radiazioni sono Euro 0 e 1

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI e InterAuto News

100 • Auto nuove

163 • Passaggi proprietà

90 • Radiazioni

12 • Euro 0 Euro 1

Valori basati sui volumi

annui medi del periodo

2010-2015

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI e InterAuto News

Ipotesi 2016 a 1.850.000

- 222.000 Euro 0/1

3.902.000 Euro 0/1 in circolazione

-5,7% parco E 0/1

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

ANZIANITÀ PARCO CIRCOLANTE

2014 2007

Anni di anzianitàFonte: ACI

Auto ‘000 2007 2014 Var

Totale parco 35,000 37,000 +2,000

Parco 0-20 anni 32,000 32,000 =

Parco +20 anni 3,000 5,000 +2,000

-10,9%

-19,8%

0,8%2,2%

6,0% 5,1%

-12,7%

9,3% 9,8%

2011 2012 2013 2014 2015 9m2016

DOMANDA AGGREGATA AUTO ITALIA

Nuovo Usato netto

Totale Lineare (Nuovo)

Lineare (Usato netto) Lineare (Totale)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 9m2016

N UOVO '000 1.962 1.749 1.411 1.311 1.371 1.575 1.419

var % vs anno prec. -11% -19% -7% 5% 20% na

USA T O N ET T O '000 2.803 2.792 2.561 2.510 2.557 2.710 2.087

KM Z ER O '000 104 122 108 91 103 105 108

USA T O N ET T O SEN Z A KM 0 2.699 2.670 2.453 2.419 2.454 2.605 1.979

T OT A LE VEN D IT E '000 4.661 4.419 3.864 3.730 3.825 4.180 3.398

La domanda aggregata di automobili

66,1% 63,7% 63,5% 62,2% 63,5% 61,7%

16,1% 18,0% 17,8% 19,3% 19,7% 21,0%

17,8% 18,3% 18,6% 18,4% 16,7% 17,2%

2011 2012 2013 2014 2015 9 mesi 2016

Privati Noleggio Società

34,245,9

51,1 55,663,9

65,8 54,1 48,9 44,436,1

Germania UK Francia Spagna Italia

Privati Società

Le auto a società nei 5 major markets - 2015

3,206 mln 2,634 mln 1,917 mln 1,034 mln 1,575 mln

(valori '000) 80/'89 90/'99 00/'09 2010/2019

media circolante 21.905 29.806 34.593 37.085

incremento parco 9.730 5.168 4.167 465

immatricolazioni 18.064 20.894 23.024 16.529

incremento/parco 44% 17% 12% 1,3%

sostituzioni 8.334 15.726 18.857 16.064

immatr x anno 1.806 2.089 2.302 1.653

sostituz x anno 833 1.573 1.886 1.606

incremento x anno 973 517 417 47

sostituzioni/parco 38% 53% 55% 43%

15731886

80/89 90/99 00/09 10/19

Composizione della domanda di auto nuove 1980/2019Medie annue del decennio (volumi ‘000)

Sostituzioni Incremento

15731886

80/89 90/99 00/09 10/19

Mkt auto x fonte di business. Media/anno ‘000

Sostituzioni

Incremento

I nuovi servizi, legati non alla gestione del veicolo ma alla mobilità del

driver, rientreranno nell'offerta dei noleggiatori se collegati all'uso

del veicolo (carburanti, pedaggi, parcheggi, car sharing),

anche se non è detto che rientrino nelle core competence dei noleggiatori.

Il driver è il nuovo soggetto di attenzione dei noleggiatori, che

dovranno approfondirne la conoscenza e stabilire con lui una relazione diretta e

immediata, curando al tempo stesso le partnership dedicate all'erogazione dei

servizi reali. Questo consentirà davvero di estendere il NLT ai privati.

Delphi – outsourcing and core competence

Distribuzione

Stefania Boldrini

Marco Funari,

Funari

Pierluigi Mauro,

Autostar

Giorgio Sina,

Ferriauto

1.593.340

1.159.7551.070.892 1.107.512

1.276.377

18,219,3

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2011 2012 2013 2014 2015

Fatturato medio del campione € mln

Immatricolazioni in Italia autovetture e veicoli commerciali netto nolo: elaborazioni UNRAE su dati del ced – min. infrastrutture e trasporti

Volumi di vendita totale Italia netto nolo

+16%-13,4% +6,2% +13,4%

1.593.340

1.159.7551.070.892 1.107.512

1.276.377

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2011 2012 2013 2014 2015

E.B.T. medio del campione

(EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione)

Immatricolazioni in Italia autovetture e veicoli commerciali netto nolo: elaborazioni UNRAE su dati del ced – min. infrastrutture e trasporti

Volumi di vendita totale Italia netto nolo

4,74,5

0,0%0,3%

2011 2012 2013 2014 2015

T.O.I. medio del campione

R.O.S. medio del campione

TOI = Turnover On Investment

2011 2012 2013 2014 2015

Dealer con risultato d’esercizio in utile

12,1 12,213,3

30,6 31,3

2011 2012 2013 2014 2015

FATTURATO MEDIO € mln

2011 2012 2013 2014 2015

E.B.T.

7,7 7,4 7,5 7,9 8,3

19,3 19,5 19,5 19,7 19,4

50,6 50,5 49,9

2011 2012 2013 2014 2015

Fatturato medio dealer € mln

-0,56%

-1,53%

-1,22%

-0,04%

0,6%0,3%

2011 2012 2013 2014 2015

E.B.T.

15<X<25

2011 2012 2013 2014 2015

Valore della Produzione 20.971.620 18.159.634 19.278.671 21.869.357 26.448.815

MARGINE COMMERCIALE 3.165.020 2.877.743 3.027.636 3.376.325 3.945.867

COSTI DI GESTIONE -1.789.869 -1.711.357 -1.771.613 -1.925.013 -2.148.266

COSTO PERSONALE -1.064.192 -1.013.674 -1.033.745 -1.083.080 -1.187.409

AMMORTAMENTI -167.200 -154.803 -171.044 -166.581 -174.672

COSTI DI STRUTTURA -3.021.261 -2.879.835 -2.976.403 -3.174.674 -3.546.347

ONERI FINANZIARI -139.513 -144.894 -126.161 -122.717 -117.395

RIS. GEST. CORRENTE 4.246 -146.986 -74.928 78.933 282.124

Struttura dei costi – media del campione

2011 2012 2013 2014 2015

Valore della Produzione 20.971.620 18.159.634 19.278.671 21.869.357 26.448.815

MARGINE COMMERCIALE 15,1% 15,8% 15,7% 15,4% 14,9%

Fatto 100 il MARGINE COMMERCIALE il valore è successivamente distribuito tra:

COSTI DI GESTIONE -56,6% -59,5% -58,5% -57,0% -55,4%

COSTO PERSONALE -33,6% -35,2% -34,1% -32,1% -30,1%

AMMORTAMENTI -5,3% -5,4% -5,6% -4,9% -4,4%

COSTI DI STRUTTURA -95,5% -100,1% -98,3% -94,0% -89,9%

ONERI FINANZIARI -4,4% -5,0% -4,2% -3,6% -3,0%

RIS. GEST. CORRENTE 0,1% -5,1% -2,5% 2,3% 7,1%

Struttura dei costi % – media del campione

282.124

Si guadagna quasi niente o più che abbastanza?

66%67%

63%62% 62%

34%33%

37%38% 38%

2011 2012 2013 2014 2015

Dealer Monobrand Dealer Multibrand

Mobilità e auto

Angelo Sticchi

Damiani,

20 anni di polveri sottili.

Trasporto: -60%Caldaie: +100%

Mobilità

Pubblica

Individuale

Privata

Collettiva

Auto connessa. Nel 2020 il 30% del circolante

Devo andare dall’università a casa di

un amico e poi al cinema. Voglio un’offerta unica, con la soluzione. Non

guardo ai singoli mezzi di trasporto.

Posso usare un servizio fornito da un’altra persona, anche se non la conosco. Un’altra volta,

sarò io a fornire il servizio a qualcun altro.

CONSUMATORE = PRODUTTOREL’IMPRESA? GESTISCE E

DISTRIBUISCE.

Non ci interessano gli schemi. Quando abbiamo un bisogno di

mobilità, vogliamo una soluzione. Le cose stanno così,

semplici e fluide.

Frontiera driver

Fabio Galetto,

Google

Valerio Gridelli, Viasat

OGGI …

SERVIZIACCESSORI

DOMANI ?

Qualcuno pensa che a Mountain View o a Cupertino

abbiano in mente questo?

SERVIZIACCESSORI

È LUI CHE VOGLIONO,

NON LA MACCHINA?

BMW, Daimler and Audi jointly bought Here, a mapping service,

from Nokia, to ensure that carmakers have an independent

provider rather than having to depend on Google Maps.

Nevertheless, carmakers are also teaming up with

tech firms because each has something the other

needs. Building and marketing cars, and dealing

with safety and emissions regulators, is tricky.

Google remains the leading exponent of autonomous driving. Its

robotics, drones and search engine all contribute expertise that helps

to guide a driverless car down the road avoiding pedestrians, obstacles

and other vehicles, using computing power and sophisticated software

to interpret masses of data received both from the car’s on-board

sensors and from external sources through wireless connections.

Con 230 mldpotrebbe comprare

con poco sforzo una casa auto.

Perché non lo fa?

Il tempo non lo puoi

comprare

Strategie possibili:1) Infotainment e

interfacce m/media2) Tecnologie per

autonomous drivingcon guidatore.

I nuovi servizi, legati non alla gestione del veicolo ma alla mobilità del

driver, rientreranno nell'offerta dei noleggiatori se collegati all'uso

del veicolo (carburanti, pedaggi, parcheggi, car sharing),

anche se non è detto che rientrino nelle core competence dei noleggiatori.

Il driver è il nuovo soggetto di attenzione dei noleggiatori, che

dovranno approfondirne la conoscenza e stabilire con lui una relazione diretta e

immediata, curando al tempo stesso le partnership dedicate all'erogazione dei

servizi reali. Questo consentirà davvero di estendere il NLT ai privati.

Delphi – outsourcing and core competence

Le auto, domani

Domenico Chianese,

Michele Crisci, Volvo

Alessandro Grosso,

Daniele Maver,

Gianluigi Riccioni,

Mercedes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *

VOLUMI AUTO ELETTRICHE ITALIA

* Proiezione su dati UNRAE gen-set 2016

0,09% delle vendite

0,06% delle vendite

Il diesel non rispetta i limiti di emissione di NOx

Migliorare i motori termici è ok, ma non basta

BZ. Controllo motore, trasmissione e elettrificazione

DS. Focus su ricircolo gas e controlli su NOx

Piccole. Elettrico, un’opzione verso il 2030

Grandi. Il gap tra ibride e elettriche si riduce nel 2030

20 anni di polveri sottili.

Trasporto: -60%Caldaie: +100%

Auto connessa. Nel 2020 il 30% del circolante

Connettività porterà revenue per 160€/car

I driver pagheranno. I benefici circa 800$/anno

Travis Kalanick, the Uber co-founder and boss, says his

goal is not simply to disrupt the taxi market but to make

ride-sharing so cheap and convenient that using

Uber becomes an alternative to owning a car.

Technology firms may be better placed than carmakers

to develop and profit from the software that will

underpin both automated driving and vehicle-sharing.

Profits may seep away

towards the producers

of the software and the

owners of the data, and

away from the makers

of the hardware.

Some people who might hitherto

have wanted to own a car may no

longer do so, cancelling out the

growth the motor industry might

otherwise have expected from the

rising middle classes in developing

countries.

Membership of car clubs, which let people book by

app for periods as short as 15 minutes, is growing by

over 30% a year, according to Alix Partners, and

should hit 26m members worldwide by 2020.

Carlos Ghosn (Renault-Nissan) «La gente ama l’auto anche per le

emozioni, i ricordi e i sogni: non penso che in futuro diventerà come

un elettrodomestico, anzi, grazie alla connettività diventerà sempre

più personale, come il telefonino. Voi condividete con qualcun altro

il vostro smartphone? Io no di certo.»

Carlos Ghosn (Renault-Nissan) «Il car sharing oggi interessa

l’1% delle vendite e rimarrà marginale nel business dell’auto,

non ci sarà un exploit entro i prossimi 10 anni.»

Young city-dwellers are turning their backs on owning a costly

asset that sits largely unused and loses value the moment it is

first driven. Carmakers insist that such consumers are merely

deferring buying a vehicle, pointing to the fact that people

continue to drive at an older age than they used to.

Mobilità

Pubblica

Individuale

Privata

Collettiva

Sergio Marchionne (FCA): «Della guida autonoma

se ne parla, ma ha un costo molto alto

e mancano ancora le infrastrutture.»

Carlos Ghosn (Renault-Nissan) «La guida autonoma

sarà disponibile per il mercato con una gamma di

modelli di produzione di massa entro il 2020.»

Auto a guida super-assistita OK. Driver-less NO.

Mark Fields, Ford’s CEO, said that it would in future be

“both a product and mobility company”.

Promising to make the company’s HQ in Dearborn,

Michigan, more like the creative tech playgrounds found

at the Silicon Valley campuses of Google and Apple.

Will the sign on the dashboard say

Ford (powered by Google) or

Google (powered by Ford)?

BMW, Daimler and Audi jointly bought Here, a mapping service,

from Nokia, to ensure that carmakers have an independent

provider rather than having to depend on Google Maps.

Nevertheless, carmakers are also teaming up with

tech firms because each has something the other

needs. Building and marketing cars, and dealing

with safety and emissions regulators, is tricky.

Google remains the leading exponent of autonomous driving. Its

robotics, drones and search engine all contribute expertise that helps

to guide a driverless car down the road avoiding pedestrians, obstacles

and other vehicles, using computing power and sophisticated software

to interpret masses of data received both from the car’s on-board

sensors and from external sources through wireless connections.

Con 230 mldpotrebbe comprare

con poco sforzo una casa auto.

Perché non lo fa?

Il tempo non lo puoi

comprare

Strategie possibili:1) Infotainment e

interfacce m/media2) Tecnologie per

autonomous drivingcon guidatore.

Broad& final

remarks

Massimo Nordio,

While every brand’s path is unique, those making the most impressive

strides tend to defy sector norms and have a

clear sense of self. They know when to build versus borrow. Their

brand and business are cohesive and

built around people. And they have a clear

strategy for growth. That’s what makes them Best Global Brands.

Among this year’s Best Global Brands, we find some

common hallmarks —

characteristics that are helping grow brands and businesses.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Audi Bmw Ferrari

Ford Honda Hyundai

Kia Lexus Mercedes-Benz

Nissan Porsche Toyota

Volkswagen Chevrolet Land Rover

Tesla Mini

Fonte: Interbrand – Oct 6th 2016

Automotive

2016. $bn

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bmw Ford

Honda Mercedes-Benz

Toyota

Automotive top five 2016. $bn

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Audi Hyundai Kia

Nissan Porsche Volkswagen

Land Rover Tesla Mini

Automotive following nine 2016. $bn

Know your customer, know yourself.

Taking the time to truly understand them — and how your

capabilities and people serve and connect to them — is critical for real growth.

Forensic detail is what yields real,

actionable insights — and how to be

singularly focused on the ones that matter most.

What results is a clear road map, one

that’s based on hard data and led by the

needs of real people. A roadmap that

can be easily understood and adopted by everyone

in your organization, and that helps engineer and

accelerate growth.

Growth is a continuous process of curiosity, learning, and

development. To generate the creative energy your business

needs, your people need the permission

to challenge, the freedom to try — and

the courage to fail.

When employees know they can make a

difference, they do. It’s crucial to build the

clarity, communication, and trust that fosters

this thinking. Once you’re able to

empower individuals personally, the positive

effects will ripple outward across your entire

organization, to your agencies and partners,

and out into the real world.

Growing at a healthy, continuous rate takes

vision underpinned by orchestration at every

level—from people to processes. That demands

an approach that the entire

organization can align around,

one that will boost brand and business

performance among all teams, agencies,

geographies, functions, stakeholders, and the

entire brand experience.

Growth is not a statistic. It’s not a number.

It’s ways of working, a process that’s made real

in the market. It’s the careful governance of the

people, processes, and platforms necessary to support

and succeed.

25 novembre 2016

3 febbraio 2017

3 marzo 2017

9 giugno 2017

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