YOURSIGHT – L’INTELLIGENZA DELLA RETEI RISULTATI DELLA SECONDA WAVE

MILANO, AGOSTO 2013

1. KEY FINDINGS

2. LA SITUAZIONE

3. STIME E PREVISIONI

4. IL PROFILO DEI PARTECIPANTI

Grazie per aver partecipato alla seconda edizione di Yoursight. I dati che ci hai fornito sono stati analizzati con quelli di altri 78 individui che, insieme a te, hanno sin qui partecipato all’iniziativa.

In questo documento trovi i risultati delle valutazioni, stime e previsioni che hai contribuito a creare e che speriamo possano esserti utili.

La prossima edizione di Yoursight è prevista per la fine di Settembre 2013

Qualche suggerimento? Scrivici a ciao@yoursight.it Un’idea di Human Highway //

YOURSIGHT – L’INTELLIGENZA DELLA RETEI PRINCIPALI RISULTATI

1. KEY FINDINGS

2. LA SITUAZIONE

3. STIME E PREVISIONI

4. IL PROFILO DEI PARTECIPANTI

1

KEY

FIN

DIN

GS

LA PRIMA WAVE DI YOURSIGHTI PRINCIPALI RISULTATI1

E’ complicato ma qualcosa si muovePer più della metà (55%) dei partecipanti a questa wave di Yoursight il momento attuale della Rete è riassunto dalla parola Complicato. Chi lavora sulla rete da un po’, lo sa: è bello, appassionante e non ci si stufa mai ma è tremendamente complicato. Era già Complicato ad Aprile (38%), lo è di più ora.Il periodo recente è stato un po’ più difficile rispetto al passato: un’industria nata e cresciuta dando per scontato tassi di crescita del 10/20% all’anno vive con difficoltà una situazione stagnante o leggermente recessiva. Ma questo sembra un problema limitato alla pubblicità online display: l’eCommerce continua a crescere ai ritmi sostenuti dell’anno scorso (per quest’anno Yoursight prevede una crescita dei volumi pari al 15%) mentre il Social e il Mobile sostengono la domanda di progetti e iniziative speciali, di infrastruttura e di comunicazione.

Per questi motivi gran parte del campione di Yoursight non se la passa poi così male: il 75% degli intervistati dichiara di vivere una situazione di business in crescita negli ultimi 12 mesi e il 31% stima che nei prossimi 12 andrà ancora meglio. Sono valori più elevati rispetto ad Aprile e aggiungono un ulteriore elemento di ottimismo sul prossimo futuro insieme a quelli, ben più autorevoli, che stanno circolando proprio in questi primi di Agosto.

Le stime su due «fenomeni opachi» del settore confermano i valori di Aprile: la stima di Yoursight dice che Google Italia nel 2013 raccoglierà 690 milioni di euro di pubblicità (+80 rispetto al 2012), Facebook dovrebbe raggiungere i 70/100 M€ rispetto al range di tra 50 / 70 milioni di euro del 2012 (la stima è ancora molto imprecisa). Nel complesso, gli investimenti pubblicitari online in Italia arriveranno a 1,53 miliardi di Euro nel 2013. I volumi dell’eCommerce B2C generato in Italia nel 2013 sfioreranno la quota di 14 miliardi di euro, +14,8% rispetto al 2012.

Due dei principali inibitori allo sviluppo dell’economia digitale in Italia sono ora maggiormente sentiti rispetto ad Aprile: i ritardi della Pubblica Amministrazione sul digitale e le asimmetrie competitive coi grandi player internazionali mostrano valori significativamente più alti in questa wave di luglio rispetto a tre mesi fa. Perdono peso, invece, i temi legati al credito alle imprese e alle difficoltà a fare impresa in Italia.

YOURSIGHT – L’INTELLIGENZA DELLA RETELA DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE

1. KEY FINDINGS

2. LA SITUAZIONE

3. STIME E PREVISIONI

4. IL PROFILO DEI PARTECIPANTI

2

LA S

ITU

AZIO

NE

LE PAROLE DEL MOMENTOCOME DEFINIRESTI L’ATTUALE STATO DI SVILUPPO DELLA RETE2

Esplosivo

Noioso

Avvincente

In declino

Userei un’altra espressione

Stagnante

Pieno di novità

Deludente

Promettente

Confuso

Dinamico

Complicato

0%

2%

3%

3%

5%

6%

8%

16%

20%

28%

55%

… altalenante e non totalmente compreso, ‘’rinviante’’

E’ complicato. Poi dinamico, confuso e Promettente.

Le coppie di parole più ricorrenti sono Dinamico e Complicato (12%), Dinamico e Promettente (8%), Complicato e Stagnante (4%), Complicato e Pieno di novità (3%), Complicato e Deludente (3%).

LA S

ITU

AZIO

NE

LE PAROLE DEL MOMENTO - TRENDCOME DEFINIRESTI L’ATTUALE STATO DI SVILUPPO DELLA RETE2

Esplosivo

Noioso

Avvincente

In declino

Userei un’altra espressione

Stagnante

Pieno di novità

Deludente

Promettente

Confuso

Dinamico

Complicato

2%

5%

0%

5%

11%

20%

10%

15%

21%

30%

38%

0%

0%

2%

3%

3%

5%

6%

8%

16%

20%

28%

55%

Wave 2 (Luglio 2013)Wave 1 (Aprile 2013)

Era già complicato, lo è ancora di più. Meno novità ma anche meno stagnazione rispetto ad Aprile.

Il numero di parole scelte per descrivere il momento è diminuito rispetto ad Aprile, passando dalle 1,59 medie di tre mesi fa alle 1,45 dell’ultima edizione: segno che l’interpretazione di questa fase è meno articolata di quanto fosse tre mesi fa e può essere sintetizzata con meno aggettivi.

LA S

ITU

AZIO

NE

VALUTAZIONE DI ALCUNI TEMI E FENOMENIHYPE OR HERE TO STAY?2

Gamification

Mobile Payments

Social Media

Open Data

Smart TV

Big Data

Mobile First

Paywall

Distribuzione delle valutazioni su alcuni fenomeni proposti da Yoursight, da freddo (poco interessante, «fuffa, sovrastimato») a caldo (molto interessante, «promettente»), in una scala di 10 passi. Lo score è la media delle valutazioni, il Top 2 Boxes presenta la somma delle percentuali assegnate alla valutazione di massimo interesse, 9 e 10.

Due temi molto caldi, Big Data e Mobile Payments / Mobile First, seguiti dal Social.

6,1

7,4

6,8

5,8

3,6

7,3

6,6

4,1

<< Freddo Caldo >>15%

30%

18%

10%

8%

33%

32%

0%

Score Top 2 boxes

LA S

ITU

AZIO

NE

VALUTAZIONE DI ALCUNI TEMI E FENOMENI - TRENDHYPE OR HERE TO STAY?2

Paywall

Smart TV

Open Data

Gamification

Social Media

Mobile Payments

Mobile First

Big Data

0%

8%

10%

15%

18%

30%

32%

33%

9%

15%

3%

23%

22%

14%

30%

Wave 2 (Luglio 2013)

Wave 1 (Aprile 2013)

Axis TitlePiù attenzione al mobile Internet rispetto ad Aprile.

Il confronto su due wave non consente di verificare se esistono dei trend stabili nel tempo o se sono fluttuazioni dovute agli effetti campionari e al ‘sentiment’ del momento. L’analisi di Yoursight diventerà più precisa ed evidente man mano che la serie storica si arricchirà di nuove rilevazioni

LA S

ITU

AZIO

NE

L’ATTUALE MOMENTO DI SVILUPPOIL BRAND/SERVIZIO CHE INTERPRETA MEGLIO IL FERMENTO DELLA RETE2

Expedia

Fab

Privalia

Yoox

Zalando

Banzai

Giallozafferano

Youtube

Twitter

Spotify

Apple

Amazon

Facebook

Google

6%

6%

6%

6%

6%

10%

10%

10%

11%

12%

15%

27%

28%

50%

I brand citati spontaneamente come icone capaci di descrivere l’attuale momento di sviluppo di Internet. Solo sei nomi superano il 10% delle citazioni, tutti grandi brand con l’aggiunta della recente sorpresa di Spotify[La somma delle percentuali è superiore a 100% perché erano possibili fino a tre citazioni]

LA S

ITU

AZIO

NE

L’ATTUALE MOMENTO DI SVILUPPO - TRENDIL BRAND/SERVIZIO CHE INTERPRETA MEGLIO IL FERMENTO DELLA RETE2

Expedia

Fab

Privalia

Yoox

Zalando

Banzai

Giallozafferano

Youtube

Twitter

Spotify

Apple

Amazon

Facebook

Google

0%

0%

0%

9%

5%

1%

0%

3%

22%

12%

6%

13%

11%

31%

6%

6%

6%

6%

6%

10%

10%

10%

11%

12%

15%

27%

28%

50%

Wave 2 (Luglio 2013)Wave 1 (Aprile 2013)

Cresce il peso dei primi quattro (i ‘GAFA’): nella wave di Aprile i quattro principali brand raccoglievano il 53% delle citazioni mentre in quest’ultima il 60%. Interessante il forte calo di Twitter e l’entrata nel ranking di alcuni operatori nazionali (Banzai, Giallo Zafferano)[La somma delle percentuali è superiore a 100% perché erano possibili fino a tre citazioni]

LA S

ITU

AZIO

NE

L’ATTUALE MOMENTO DI SVILUPPOCATEGORIA DEL BRAND/SERVIZIO CHE INTERPRETA MEGLIO IL FERMENTO DELLA RETE2

Telecom

Retailer

Hardware

Serv. a imprese

Editore

Servizio online

eCommerce

Digital Company

0%

1%

4%

9%

10%

26%

64%

118%

La lista precedente è qui ripresentata a seguito della classificazione dell’ambito di attività del brand citato: oltre alla Digital Companies (es., Twitter, Google, Facebook) si distinguono i brand attivi nell’eCommerce e alcuni brand tradizionali particolarmente attivi in Rete.[La somma delle percentuali è superiore a 100% perché erano possibili fino a tre citazioni]

Nella maggioranza dei casi si tratta di aziende globali, quotate e di grandi dimensioni (78%) e quasi tutte (96%) Pure Internet Player, cioè aziende che non esisterebbero senza la Rete.

22%

78%

Grande, global, quotata

4%

96%

Piccola, locale, startup (Anche) tradizionale

Pure Internet Player

LA S

ITU

AZIO

NE

L’ATTUALE MOMENTO DI SVILUPPO - TRENDCATEGORIA DEL BRAND/SERVIZIO CHE INTERPRETA MEGLIO IL FERMENTO DELLA RETE2

Telecom

Retailer

Hardware

Serv. a imprese

Editore

Servizio online

eCommerce

Digital Company

4%

6%

13%

0%

14%

27%

31%

79%

0%

1%

4%

9%

10%

26%

64%

118%

Wave 2 (Luglio 2013) Wave 1 (Aprile 2013)

78%

82%

Wave 1 Wave 2

Grande, global, quotata Pure Internet Player

72%

96%

Wave 1 Wave 2

Le citazioni (classificate per ambito di attività) tendono a concentrarsi in due sole voci: Digital Companies (es., Twitter, Google, Facebook) e eCommerce.[Le percentuali possono essere superiori a 100% perché erano possibili fino a tre citazioni]

Stabile la quota di citazioni di aziende globali, quotate o di grandi dimensioni (78%) mentre sale in modo significativo l’incidenza dei Pure Internet Player rispetto alla wave precedente

Htc One SXBox

Chromebook PixeliPad Mini

Google glassesFitBit

<Concept>Galaxy S3Samsung

HtcXBox KinectGalaxy Note

Kindle fireiPhone

Galaxy S4iPad

1%1%

1%1%

2%2%

5%6%6%

7%7%

8%8%

10%18%

35%

LA S

ITU

AZIO

NE

LA SORPRESA RECENTE: I DEVICEIL DEVICE HI TECH PIÙ SORPRENDENTE DEGLI ULTIMI TEMPI2

Una categoria, 4%

Un Brand, 10%Un prodotto, 86%

Altro, 27%

Tablet, 52%Smartphone, 48%

Tipo di citazione Tipo di device

Nell’88% dei casi le citazioni si riferiscono a un prodotto e l’iPad è il più popolare tra i nuovi device «sorprendenti». Seguono gli Smartphones e alcuni nuovi ‘’Smart Objects’’ particolari (es., Glasses, FitBit) insieme alla novità di Google Chrome Pixel.[La somma delle percentuali delle barre è superiore a 100% perché erano possibili due citazioni]

Htc One SXBox

Chromebook PixeliPad Mini

Google glassesFitBit

<Concept>Galaxy S3Samsung

HtcXBox KinectGalaxy Note

Kindle fireiPhone

Galaxy S4iPad

0%

0%

0%

6%

2%

0%

0%

8%

17%

6%

0%

2%

2%

24%

3%

38%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

5%

6%

6%

7%

7%

8%

8%

10%

18%

35%

Wave 2 (Luglio 2013) Wave 1 (Aprile 2013)

LA S

ITU

AZIO

NE

LA SORPRESA RECENTE: I DEVICE - TRENDIL DEVICE HI TECH PIÙ SORPRENDENTE DEGLI ULTIMI TEMPI2

Una categoria (+1 p.p.)

Un Brand (-5 p.p.)

Un prodotto (+4 p.p.)

Altro (+10 p.p.)

Tablet (-1 p.p.)

Smartphone (-15 p.p.)

Tipo di citazione Tipo di device

Le citazioni dell’iPad rimangono stabili mentre si nota il soprasso del Galaxy S4 sull’iPhone.Nel complesso scendono i riferimenti agli Smartphone e aumenta l’incidenza delle citazioni di nuovi oggetti intelligenti[La somma delle percentuali delle barre è superiore a 100% perché erano possibili due citazioni]

10%

15%

86%82%

Wave 1 Wave 2

48%

49%

25%15%

Wave 1 Wave 2

LA S

ITU

AZIO

NE

LA SORPRESA RECENTE: LE APPL’APP PER DISPOSITIVO MOBILE PIÙ SORPRENDENTI DEGLI ULTIMI TEMPI2

TrenitaliaEvernote

Price CheckFixmystreetGoogle now

KindleSiri

SkypeTrello

SpotifySky

AirbnbChebanca

FabMoonboot studios

RunkeeperShapelinkFlipboard

TwooWhatsApp

1.3%3.9%3.9%

4.4%4.6%4.8%4.8%5.0%5.2%

5.8%6.5%

7.2%7.3%7.3%7.6%7.6%7.8%

12.5%13.0%

26.0%

What’s app guida il ranking delle citazioni, con una quota del 26%. Rispetto a quanto visto per i device, la distribuzione delle App è ‘’più piatta’’ e le citazioni spontanee si distribuiscono su un numero maggiore di nomi[La somma delle percentuali è superiore a 100% perché sono possibili due citazioni per rispondente]

LA S

ITU

AZIO

NE

LA SORPRESA RECENTE: LE APP - TRENDL’APP PER DISPOSITIVO MOBILE PIÙ SORPRENDENTI DEGLI ULTIMI TEMPI2

TrenitaliaEvernote

Price CheckFixmystreetGoogle now

KindleSiri

SkypeTrello

SpotifySky

AirbnbChebanca

FabMoonboot studios

RunkeeperShapelinkFlipboard

TwooWhatsApp

0%

5%

0%

0%

8%

0%

0%

9%

0%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

6%

7%

0%

21%

1%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

5%

6%

6%

7%

7%

7%

8%

8%

8%

12%

13%

26%

Wave 2 (Luglio 2013)

Wave 1 (Aprile 2013)

Le prime quattro App più citate ad Aprile incrementano la loro quota di citazione nella seconda rilevazione i Luglio: in particolare What’s app e Flipboard (+ 5 p.p.). Twoo compare nella seconda wave e si piazza al secondo posto del ranking. Cedono Skype e Google Now[La somma delle percentuali è superiore a 100% perché sono possibili due citazioni per rispondente]

LA S

ITU

AZIO

NE

LA SORPRESA RECENTE: LE APPLA FUNZIONE DELLE APP PIÙ SORPRENDENTI DEGLI ULTIMI TEMPI2

Prodotto

Storage/Transfer

Produttività personale

Turismo/Viaggi

Data Sync

Riconoscimento vocale

Musica

Search

eReader

Media

Banking

Social reader

Collaborazione

Sport

Social Network

eCommerce

Comunicazione

5%

6%

6%

6%

6%

8%

13%

14%

16%

18%

19%

31%

Il contributo di What’s app e Skype (vedi slide precedente) contribuisce al successo della categoria «Comunicazione»: è questa la funzione principale delle app più sorprendenti, seguita da Search e eCommerce. [La somma delle percentuali è superiore a 100% perché sono possibili due citazioni per rispondente]

LA S

ITU

AZIO

NE

LA SORPRESA RECENTE: LE APPLA FUNZIONE DELLE APP PIÙ SORPRENDENTI DEGLI ULTIMI TEMPI2

Prodotto

Storage/Transfer

Produttività personale

Turismo/Viaggi

Data Sync

Riconoscimento vocale

Musica

Search

eReader

Media

Banking

Social reader

Collaborazione

Sport

Social Network

eCommerce

Comunicazione

8%

13%

0%

1%

8%

9%

10%

15%

0%

0%

5%

7%

11%

13%

8%

14%

33%

0%

0%

1%

1%

4%

5%

6%

6%

6%

6%

8%

13%

14%

16%

18%

19%

31%

Wave 2 (Luglio 2013)Wave 1 (Aprile 2013)

Il contributo di What’s app e Skype (vedi slide precedente) contribuisce al successo della categoria «Comunicazione»: è questa la funzione principale delle app più sorprendenti, seguita da e eCommerce e Social. Tiene lo Sport, cede 9 punti la Search. [La somma delle percentuali è superiore a 100% perché sono possibili due citazioni per rispondente]

LA S

ITU

AZIO

NE

LO SVILUPPO DEL MOBILE INTERNET DA QUI A UN ANNOTRA UN ANNO QUESTE TECNOLOGIE LEGATE AL MOBILE INTERNET SECONDO TE SARANNO…

2

Interfacce vocali

Device basati su Android

Device basati su iOS

Device basati su MS Windows

QR Code Scanner

Connettività 4G

Tecnologia NFC

Barcode Scanner

Comunicazioni VoIP

Mobile eCommerce

<< meno diffuse di oggi Più diffuse di oggi>>

3,2%

24,0%

8,0%

0,0%

0,0%

6,4%

4,8%

0,0%

1,6%

11,2%

Score Top 2 boxes

Distribuzione delle valutazioni su alcuni aspetti di sviluppo legati ai device mobili, in risposta alla domanda sulla diffusione attesa da qui a un anno. La scala di 10 passi va da -5 (meno diffuse di oggi) a +5 (più diffuse di oggi). Lo score è la media delle previsioni, il Top 2 Boxes presenta la somma delle percentuali assegnate alla valutazione di un forte/fortissimo incremento nei prossimi 12 mesi.

Su due voci c’è grande attesa: la crescita dei device basati su Android (iOS guadagna, ma meno, e Windows non riesce ad affermarsi) e il Mobile Commerce. Segue la Connettività 4G, banda mobile ultra-larga

0,3

2,5

1,2

-0,4

-0,2

1,6

0,9

0,6

0,5

2,2

LA S

ITU

AZIO

NE

LO SVILUPPO DEL MOBILE INTERNET DA QUI A UN ANNO - TRENDTRA UN ANNO QUESTE TECNOLOGIE LEGATE AL MOBILE INTERNET SECONDO TE SARANNO…

2

Score (-1 ; +1) Trend

Distribuzione delle valutazioni su alcuni aspetti di sviluppo legati ai device mobili, in risposta alla domanda sulla diffusione attesa da qui a un anno. La scala di 10 passi va da -4 (meno diffuse di oggi) a +5 (più diffuse di oggi). Lo score è la media delle previsioni, il Top 2 Boxes presenta la somma delle percentuali assegnate alla valutazione di un forte/fortissimo incremento nei prossimi 12 mesi.

Su due voci c’è grande attesa: la crescita dei device basati su Android (iOS perde terreno e Windows non ne guadagna, anche se si nota meno scetticismo rispetto a tre mesi fa) e il Mobile Commerce. Quindi la Tecnologia NFC e la Connettività 4G, banda mobile ultra-larga

Interfacce vocali

Device basati su Android

Device basati su iOS

Device basati su MS Windows

QR Code Scanner

Connettività 4G

Tecnologia NFC

Barcode Scanner

Comunicazioni VoIP

Mobile eCommerce

Trend dei Top 2 boxes

YOURSIGHT – L’INTELLIGENZA DELLA RETESTIME E PREVISIONI PER IL 2013

1. KEY FINDINGS

2. LA SITUAZIONE

3. STIME E PREVISIONI

4. IL PROFILO DEI PARTECIPANTI

3

STIM

E E

PREV

ISIO

NI

STIMA DELL’ANDAMENTO CONGIUNTURALE DEL PILPREVISIONE DEL PRIMO TRIMESTRE 2013 VS QUARTO TRIMESTRE 20123

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

2009 2010 2011 20122008

Previsione Q2 2013La previsione più probabile indica

una riduzione 0,5 e l’1,0%, con una media di -0,5%

<< - 0,5% >>

La previsione di Yoursight sull’andamento del PIL è stata prodotta nei giorni in cui l’Istat ha rilasciato il dato ufficiale preliminare: -0,2% rispetto al Q1 2013. Yoursight stimava un -0,5%, non male come previsione ma un po’ più pessimistica del reale.

Anche nel primo trimestre la previsione di Yoursight era stata più negativa di quanto poi rilevato dall’Istat (-0,9% previsto contro un -0,6% registrato). C’è quindi un bias negativo in Yoursight ma, per lo meno nel limitato periodo di due wave, il trend della previsione segue quello delle rilevazioni: il PIL congiunturale mostra un valore negativo ma in miglioramento nel Q2 rispetto al Q1

STIM

E E

PREV

ISIO

NI

STIMA DELLA RACCOLTA PUBBLICITARIA DI GOOGLE IN ITALIA NEL 2013DISTRIBUZIONE E VALORE FINALE STIMATO3

La stima di YoursightLa distribuzione della previsione ha

un’elevata varianza, superiore a quella riscontrata nella prima wave: la fiducia nella stima attuale deriva dalla bontà

di quella prodotta nella wave 1

Valore stimato: 690 M€(raccolta adv di Google Italia nel 2013)

Oltre 1,0 B€

Tra 900 M€ e 1,0

B€

Tra 800 M€ e 900

M€

Tra 700 M€ e 800

M€

Tra 600 M€ e 700

M€

Tra 500 M€ e 600

M€

Tra 300 M€ e 400

M€

Tra 200 M€ e 300

M€

0%

5%

10%

15%

20%

25%

<< 100 M€ 1.000 M€ >>

Media: 690 M€

La stima della raccolta pubblicitaria di Google in Italia è pari a 690 M€ per il 2013, in crescita rispetto ai 610 M€ stimati, sempre da Yoursight, per il 2012.

Nel questionario di Yoursight ti è stato proposto di ragionare sui dati di FCP-Assointernet, prodotti aggregando i fatturati di molte, ma non tutte, le concessionarie di pubblicità attive su Internet. Su questi dati le stime per il 2012 portano a una cifra vicina 700 milioni di euro e una tendenza stabile per il 2013.I numeri di Google non sono però inclusi nei dati di FCP-Assointernet. Non ci sono quindi dati ufficiali che tengano conto degli investimenti complessivi in pubblicità online in Italia e per questo motivo la stima è stata oggetto d’indagine nell’intervista.

STIM

E E

PREV

ISIO

NI

STIMA DELLA RACCOLTA PUBBLICITARIA DI FACEBOOK IN ITALIA NEL 2012DISTRIBUZIONE E VALORE FINALE STIMATO

3

La stima di YoursightLa distribuzione della previsione

appare molto irregolare e non esiste un valore sul quale

convergono le valutazioni: la media non è affidabile

Valore stimato: 50 / 100 M€(raccolta di Facebook Italia nel 2013)

Oltre 150 M€

Tra 130 M€ e 150

B€

Tra 90 M€ e 110 M€

Tra 70 M€ e 90 M€

Tra 50 M€ e 70 M€

Tra 40 M€ e 50 M€

Tra 30 M€ e 40 M€

Tra 10 M€ e 20 M€

0%

4%

8%

12%

16%

20%

<< 20 M€ 150 M€ >>

La stima della raccolta pubblicitaria di Facebook in Italia è situata in un range tra 50 e 100M€ per il 2013, in crescita rispetto al range di 30 / 70M€ stimato nella wave 1 per il 2012.

Nel questionario di Yoursight ti è stato proposto di ragionare sui dati di FCP-Assointernet, prodotti aggregando i fatturati di molte, ma non tutte, le concessionarie di pubblicità attive su Internet. Su questi dati le stime per il 2012 portano a una cifra vicina 700 milioni di euro.I numeri di Facebook non sono però inclusi nei dati di FCP-Assointernet e per questo motivo la stima è stata oggetto d’indagine nell’intervista.

Media: 75 M€

STIM

E E

PREV

ISIO

NI

STIMA DELL’INTERA RACCOLTA PUBBLICITARIA ONLINE IN ITALIA NEL 2013E PREVISIONE DELL’ANDAMENTO ATTESO NEL II TRIMESTRE 2013

3

La stima di YoursightLa distribuzione delle valutazioni

produce dei valori di media, mediana e moda molto vicini tra

loro: la stima appare solida

Valore stimato: 1.530 M€(raccolta adv online in Italia nel 2013)0%

5%

10%

15%

20%

25%

<< 800 M€ 2.000 M€ >>

0%

6%

12%

18%

24%

30%

<< Calerà del 20-25% Crescerà del 15-20% >>

La previsione di YoursightLa previsione sull’andamento della raccolta di pubblicità online nel Q2 2013 indica una leggera crescita rispetto al trimestre precedente.

Q1 2013 su Q4 2012: + 3,2%(raccolta adv online in Italia)

Media: 1.530 M€

Adv Online, 2012

Trend adv OnlineQ1 2013 vs Q4 2012

Media: +2,7%

STIM

E E

PREV

ISIO

NI

PREVISIONE DEI VOLUMI DELL’ECOMMERCE GENERATO IN ITALIA NEL 2013SULLA BASE DELL’ANDAMENTO RILEVATO NEGLI ANNI SCORSI

3

La previsione di YoursightLa previsione sull’andamento del volume d’affari dell’eCommerce

B2C italiano si concentra sui valori positivi (nessuno stima un calo)

Trend 2013 vs 2012: +14,5%(valore dell’eCommerce B2C)

Crescerà del 30%

Crescerà del 20-25%

Crescerà del 15-20%

Crescerà del 10-15%

Crescerà del 5-10%

Crescerà meno del 5%

0%

7%

14%

21%

28%

35%

<< Crescerà meno del 5% Crescerà di oltre 30% >>

2006 2007 2008 20092002 2003 2004 20052001 20112010 2012

Media: +14,5%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2013

13,9 B€nel 2013

Valore dell’eCommerce B2C generato in ItaliaPer anno, in milioni di Euro

0%

6%

12%

18%

24%

30%

STIM

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IL BUSINESS NEL QUALE OPERICONSUNTIVO DEGLI ULTIMI 12 MESI E PREVISIONE PER I PROSSIMI 123

Previsione per il prossimo anno

Il 79% degli intervistati ritiene che il proprio settore di attività vedrà un

miglioramento nei prossimi 12 mesi mentre il 9% prevede una contrazione. Si tratta di numeri

migliori rispetto a quelli registrati nella prima wave di Aprile 2013

0%

7%

14%

21%

28%

35%

<< Calerà del 15-20% Crescerà di oltre 30% >>

Yoursight in formaIl 17% degli intervistati segnala una contrazione nell’industria in cui opera (severa solo per l’8%).Il 75% degli intervistati, invece, sta attraverso un periodo migliore rispetto all’ultimo anno e nel 32% si tratta di una crescita pari o superiore al 15% Y/Y

<< Cala del 15-20% Cresce di oltre 30% >>

79%9%

75%17%

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IL BUSINESS NEL QUALE OPERI NEL 2012PREVISIONE3

Cresce di oltre il 30%

Cresce del 30%

Cresce del 20-25%

Cresce del 15-20%

Cresce del 10-15%

Cresce del 5-10%

Cresce meno del 5%

Rimane sostanzialmente invariato

Cala meno del 5%

Cala del 5-10%

Cala del 10-15%

Cala del 15-20%

Cala del 20-25%

Cala del 30%

Cala di oltre il 30%

Non so rispondere

-0.32 -0.2 -0.08 0.04 0.16 0.28 0.4

Next 12M - Last 12M

<< Trend degli ultimi 12M << >> Trend atteso nei prossimi 12M >>

Frequenza di risposta

Il 75% degli intervistati prevede di operare nei prossimi 12 mesi in un contesto positivo (di crescita) ma solo il 31% prevede che il trend del proprio settore nei prossimi 12 mesi sarà migliore di quello registrato nei 12 mesi passati.Viceversa, il 48% degli intervistati ritiene che il trend di crescita dei prossimi 12 mesi non sarà migliore di quello visto nei 12 mesi passati (il restante 21% immagina una dinamica invariata tra l’ultimo anno trascorso e il prossimo)

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IL BUSINESS NEL QUALE OPERI – TREND DELLA SITUAZIONE E DELLE ATTESECONSUNTIVO DEGLI ULTIMI 12 MESI E PREVISIONE PER I PROSSIMI 12

3

Wave 1 (Aprile 2013) Wave 2 (Luglio 2013)

L’attuale dinamica del business

Wave 1 (Aprile 2013) Wave 2 (Luglio 2013)

51%75%

36% 18%

Le attese per i prossimi 12 mesi

22% 31%

66% 48%

Aumenta la fiducia nel futuro

O, meglio, diminuisce la sfiducia: il 31% degli intervistati si attende una crescita del giro d’affari nei prossimi 12 mesi rispetto agli ultimi 12. La quota di chi continua a prevedere un trend negativo scende al 48% dal 66% di Aprile.

In risalita

La quota di chi osserva un momento positivo nella

propria attività crescedal 51% di Aprile al 75% di

Luglio. Si dimezza la quota di chi afferma di vivere una fase

di contrazione.

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LA SITUAZIONE DEL BUSINESS Q1 2013STATO ATTUALE E PREVISIONE3

21%

23% 21%

35%0%<< Non andrà meglio

Andrà meglio >>

Non sta andando bene

Sta andando bene

La mappa «Come Va, Come Andrà» del Q1: il quadrante più popolato è quello dei pessimisti (più di uno su tre): situazioni negative (il trend del momento è negativo) con prospettive per i successivi 12 mesi ancora peggiori. Nel quadrante degli ottimisti (in alto a destra) si trova il 21% delle situazioni analizzate

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LA SITUAZIONE DEL BUSINESS Q2 2013STATO ATTUALE E PREVISIONE3

<< Non andrà meglio

Andrà meglio >>

Non sta andando bene

Sta andando bene

26%

10%

34% 26%

5%

La mappa «Come Va, Come Andrà» del Q2: il quadrante più popolato è composto da situazioni non negative (il trend del momento è positivo) ma le prospettive per i prossimi 12 mesi non sono considerate altrettanto positive. Il secondo quadrante, degli ottimisti, cresce rispetto ad Aprile e arriva a coprire più di un quarto del campione

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LA SITUAZIONE DEL BUSINESSSTATO ATTUALE E PREVISIONE – CONFRONTO TRA Q1 E Q2 20133

Aprile 2013

Luglio 2013

Nella mappa «Come Va, Come Andrà» si nota in modo evidente il miglioramento di luglio su aprile, su entrambe le dimensioni analizzate: va meglio di prima e le probabilità di una contrazione per i prossimi 12 mesi diminuiscono

<< Non andrà meglio

Andrà meglio >>

Non sta andando bene

Sta andando bene

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GLI INIBITORI ALLO SVILUPPO DELLA RETEFREQUENZA DI CITAZIONE IN ORDINE D’IMPORTANZA3

Sì, aggiungerei questo elemento

La dimensione ridotta del mercato italiano

Le dimensioni limitate delle aziende attive nell’industria italiana della Rete

La scarsità di capitali di rischio e di finanziamenti di Venture Capital

La normativa sulla privacy

Oggi fare impresa in Italia è comunque difficile, indipendentemente dal settore di attività

La mole di adempimenti burocratici richiesti per svolgere attività d’impresa

Le difficoltà di finanziamento delle imprese (tassi elevati, credito limitato)

La scarsa propensione delle aziende italiane della Rete all’internazionalizzazione delle proprie attività

La carenza di cultura e conoscenza della Rete tra i professionisti del settore

La quota limitata di popolazione che può accedere alla Rete con larga banda

L’ampiezza di banda / la velocità di connessone

Le asimmetrie competitive tra i player nazionali e quelli internazionali

La bassa penetrazione della Rete nella popolazione

Il ritardo della Pubblica Amministrazione nella digitalizzazione dei documenti e dei processi

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

27%

0%

10%

10%

12%

13%

14%

17%

17%

23%

30%

30%

32%

34%

47%

• Burocrazia• Cultura generale contro la rete• diffidenza delle persone verso lo

strumento online• Diffidenza nelle potenzialità

comunicative della rete• finanziamenti governativi nelle

infrastrutture• la bassa penetrazione della rete

nella pop• La miopia della classe politica• mancanza di cultura della rete

anche tra la popolazione• nanismo aziendale

Gli inibitori allo sviluppo dell’economia digitale e della Rete in Italia proposti alla valutazione degli intervistati sono 14: cinque di essi raggiungono il 30% delle citazioni: banda, pubblica amministrazione, difficoltà di competizione con le grandi aziende multinazionali. Nelle risposte aperte prevalgono valutazioni generali di tipo culturale

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GLI INIBITORI ALLO SVILUPPO DELLA RETEFREQUENZA DI CITAZIONE IN ORDINE D’IMPORTANZA3

Sì, aggiungerei questo elemento

La dimensione ridotta del mercato italiano

Le dimensioni limitate delle aziende attive nell’industria italiana della Rete

La scarsità di capitali di rischio e di finanziamenti di Venture Capital

La normativa sulla privacy

Oggi fare impresa in Italia è comunque difficile, indipendentemente dal settore di attività

La mole di adempimenti burocratici richiesti per svolgere attività d’impresa

Le difficoltà di finanziamento delle imprese (tassi elevati, credito limitato)

La scarsa propensione delle aziende italiane della Rete all’internazionalizzazione delle proprie attività

La carenza di cultura e conoscenza della Rete tra i professionisti del settore

La quota limitata di popolazione che può accedere alla Rete con larga banda

L’ampiezza di banda / la velocità di connessone

Le asimmetrie competitive tra i player nazionali e quelli internazionali

La bassa penetrazione della Rete nella popolazione

Il ritardo della Pubblica Amministrazione nella digitalizzazione dei documenti e dei processi

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%21%

15%

12%

24%

0%

37%

31%

43%

18%

29%

28%

37%

20%

30%

24%

27%

0%

10%

10%

12%

13%

14%

17%

17%

23%

30%

30%

32%

34%

47%

Wave 2 (Luglio 2013) Wave 1 (Aprile 2013)

Due dei principali inibitori allo sviluppo dell’economia digitale in Italia sono maggiormente sentiti rispetto ad Aprile: i ritardi della PA e le asimmetrie competitive coi grandi player internazionali mostrano valori significativamente più alti in luglio rispetto a tre mesi prima. Perdono peso, invece, i temi legati al credito alle imprese e alle difficoltà a fare impresa in Italia

YOURSIGHT – L’INTELLIGENZA DELLA RETEI PARTECIPANTI ALLA PRIMA EDIZIONE DELLA RICERCA

1. KEY FINDINGS

2. LA SITUAZIONE

3. STIME E PREVISIONI

4. IL PROFILO DEI PARTECIPANTI

4

IL P

ROFI

LO D

EI P

ARTE

CIPA

NTI

PROFILO DEI PARTECIPANTI A YOURSIGHTLE CARATTERISTICHE RILEVATE NELL’INTERVISTA4

Età

Un uomo, 62%Una donna, 38%

Sesso

Tra 20 e 30, 10%Tra 30 e 40, 29%Tra 40 e 50, 50%Tra 50 e 60, 11%

Media

Pubblicità

eCommerce/ Retail

Bancario/ Finanziario

Consulenza

Servizi di marketing e comunicazione

Analisi e ricerche

Altro, e cioè:

0 0.07 0.14 0.21 0.28 0.35

27%

7%

7%

8%

8%

23%

16%

3%

Settore di attività

Lavoro da solo

Da 2 a 5

Da 6 a 10

Da 11 a 20

Da 21 a 50

Da 51 a 100

Da 101 a 200

Oltre 200

0 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3

10%

6%

12%

3%

12%

11%

22%

24%

Dimensione dell’azienda

Tra il 10 e il 30%

Tra il 30 e il 50%

Tra il 50 e il 70%

Tra il 70 e il 90%

Oltre il 90%

0 0.08 0.16 0.24 0.32 0.4

13%

12%

22%

17%

36%

Quota di tempo speso sulla Rete per lavoro

THIS WAS YOURSIGHT – L’INTELLIGENZA DELLA RETEFINE DEI RISULTATI DELLA PRIMA WAVE

GRAZIE

…ALLA PROSSIMA WAVE

E, SE TI PIACE YOURSIGHT, DILLO A UN AMICO

Il report di questa seconda edizione ha presentato per la prima volta i trend delle valutazioni e delle stime insieme alla fotografia della situazione rilevata nell’ultima edizione (luglio 2013).

Alcune domande di Yoursight ti saranno proposte identiche a ogni intervista proprio per fornire nel Report una descrizione dinamica dei fenomeni e seguire come le valutazioni e le previsioni cambiano nel tempo. In questo modo, ogni nuova edizione di Yoursight sarà più ricca delle precedenti e più capace di raccontare i fenomeni nella loro dinamica evolutiva

// Un’idea di Human Highway Qualche suggerimento? Scrivici a ciao@yoursight.it