TECHNICAL REPORT 01/2008

TECHNICAL REPORT 01/2008

I DISTRETTI AEROSPAZIALI Formule per l’innovazione tra competenze locali e mercato globale

Aprile 2008

I distretti aerospaziali

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Indice

Introduzione...................................................................................6

Il concetto di distretto industriale ..................................................7

Distretti aerospaziali: una ricognizione della letteratura accademica ..................................................................................10

Il percorso della ricerca ...............................................................12

Aerospace Valley: un cluster di eccellenza a livello mondiale ......................................................................................14

Ambiente ..................................................................................................................... 14 Imprese ................................................................................................................... 14 Formazione ............................................................................................................. 16 Ricerca.................................................................................................................... 18 Istituzioni ................................................................................................................ 20

Organizzazione ....................................................................................................... 21 Storia e mandato ..................................................................................................... 22 Il modello organizzativo......................................................................................... 23

Attività ........................................................................................................................ 26 La struttura operativa.............................................................................................. 26 I principali progetti attivati ..................................................................................... 27 Networking e comunicazione ................................................................................. 29

Performance ............................................................................................................... 30 La posizione attuale ................................................................................................ 30 I primi risultati ........................................................................................................ 30

Midlands Aerospace Alliance: un modello di cooperazione tra imprese ...................................................................................32

Ambiente ..................................................................................................................... 32 Imprese ................................................................................................................... 32 Formazione e Ricerca ............................................................................................. 33 Istituzioni ................................................................................................................ 36

Organizzazione ........................................................................................................... 38 Storia e mandato ..................................................................................................... 38 Struttura organizzativa............................................................................................ 38

Attività ........................................................................................................................ 40 Obiettivi .................................................................................................................. 40 La tassonomia delle attività .................................................................................... 41 Il supporto alle imprese .......................................................................................... 43 Networking e comunicazione ................................................................................. 44

Performance ............................................................................................................... 46 Il sostegno al business aerospaziale........................................................................ 46 L’autovalutazione come motore di promozione del distretto................................. 46


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La filiera aerospaziale del Baden Württemberg: una realtà in evoluzione ...............................................................................49

Ambiente ..................................................................................................................... 49 Imprese ................................................................................................................... 49 Accademia e Formazione ....................................................................................... 50 Ricerca.................................................................................................................... 51 Istituzioni ................................................................................................................ 53

Organizzazione ........................................................................................................... 54 Struttura e mandato................................................................................................. 54

Attività ........................................................................................................................ 55 Obiettivi .................................................................................................................. 55 Networking e supporto alle imprese....................................................................... 55 I progetti internazionali .......................................................................................... 56 Le linee di attività ................................................................................................... 58

Performance ............................................................................................................... 60

L’aerospazio in Ile-de-France: grandi volumi alla prova della competizione internazionale................................................61

Ambiente ..................................................................................................................... 61 Imprese ................................................................................................................... 61 Formazione ............................................................................................................. 63 Ricerca.................................................................................................................... 65 Istituzioni ................................................................................................................ 67

Organizzazione ........................................................................................................... 68 Attività ........................................................................................................................ 69

Il sostegno alle PMI................................................................................................ 69 Networking e visibilità internazionale.................................................................... 70

Performance ............................................................................................................... 72 Le principali tendenze in atto ................................................................................. 72 Punti di forza e carenze .......................................................................................... 72

Hegan: un cluster orientato all’export..........................................74 Ambiente ..................................................................................................................... 74

Imprese ................................................................................................................... 74 Formazione ............................................................................................................. 75 Ricerca.................................................................................................................... 76 Istituzioni ................................................................................................................ 77

Organizzazione ........................................................................................................... 79 Storia e mandato ..................................................................................................... 79 La struttura organizzativa ....................................................................................... 80

Attività ........................................................................................................................ 82 Lo sviluppo interno del cluster ............................................................................... 82 Promozione internazionale e networking ............................................................... 83 L’attività delle imprese........................................................................................... 83

Performance ............................................................................................................... 86 Il ruolo di primo piano nell’industria aerospaziale basca....................................... 86 Lo sforzo di visibilità.............................................................................................. 87


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BavAIRia e il cluster aerospaziale bavarese ................................88 Ambiente ..................................................................................................................... 88

Imprese ................................................................................................................... 88 Formazione ............................................................................................................. 90 Ricerca.................................................................................................................... 91 Istituzioni ................................................................................................................ 93

Organizzazione ........................................................................................................... 94 Alcuni cenni............................................................................................................ 94

Attività ........................................................................................................................ 95 Il supporto alle imprese .......................................................................................... 96 Promozione e networking....................................................................................... 97

Performance ............................................................................................................... 98

Bibliografia..................................................................................99


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Introduzione L’industria aerospaziale possiede le caratteristiche per essere ascritta tra le attività produttive che si collocano a pieno titolo su un mercato completamente globalizzato. Nessun paese avanzato può fare a meno di concorrere ad alimentarne la domanda di mercato che non conosce alcun tipo di limitazione alla diffusione di natura geografica o culturale. Inoltre la produzione del settore è caratterizzata da un costo delle materie prime e del loro trasporto che possono essere considerati marginali rispetto al valore finale dei prodotti. La somma di questi fattori, unitamente alla proprietà del settore di assorbire innovazione tecnologica da una pluralità particolarmente ampia di aree ingegneristiche e quindi di fornitori di tecnologie, potrebbe far concludere che la localizzazione geografica dei sistemi produttivi in un’industria con un profilo spiccatamente internazionale sia poco rilevante. Al contrario, non solo si osserva una forte concentrazione del settore in un numero relativamente ristretto di aree geografiche, ma si assiste alla nascita di organizzazioni e di sistemi per lo sviluppo delle attività industriali aerospaziali che comprendono la partecipazione congiunta di università, imprese ed istituzioni impegnate in sinergia per far leva sulle capacità locali al fine di emergere nel mercato globale. Dal momento che i territori e le loro specificità contano in misura determinante sugli assetti competitivi del settore, risulta interessante studiarne le modalità di organizzazione e di supporto sia di origine pubblica che di matrice privata. Per incidere sulle quote di mercato del comparto risulta infatti decisivo non soltanto il tema dell’eccellenza delle singole imprese o della competenza dei centri di ricerca. Ad acquisire valore strategico è anche la “competitività di sistema” e quella istituzionale per lo sviluppo delle attività dei player agglomerati su basi territoriali specifiche. Con il presente lavoro la Fondazione Cotec, insieme con Sviluppo Italia, intende offrire una sintesi delle principali esperienze europee di organizzazione e sostegno a beneficio di distretti industriali aerospaziali che partecipano alla leadership mondiale del settore, collocandole nel contesto di una competizione che coinvolge pienamente i territori regionali e le loro istituzioni. Si tratta di un tema sul quale l’Italia, a livello nazionale come a quello regionale, è chiamata a pronunciarsi progettando forme di governance sempre più solide in maniera da difendere le eccellenze nazionali, mettendole in condizioni di competere ad armi pari, anche dal punto di vista del sostegno istituzionale, sul mercato globale.


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Il concetto di distretto industriale Da diverso tempo il paradigma dei cluster è uno dei temi di preminente interesse dei contributi di letteratura economica, geografica e manageriale. Ripercorrendo i passaggi chiave della sua evoluzione si ha una misura della complessità del tema, ed è allo stesso tempo possibile approfondire le principali sfide affrontate da policymaker e innovatori per trasferire un modello teorico in contesti reali. Il pioniere dello studio dell’agglomerazione spaziale di imprese è stato Marshall (1890), il primo a utilizzare l’espressione “distretto industriale” con l’obiettivo di descrivere il fenomeno di concentrazione territoriale in atto nel mondo industriale. Marshall suggerì la presenza di quattro vantaggi fondamentali legati all’agglomerazione: un ricco mercato di manodopera specializzata, la presenza di solide connessioni a cavallo delle reti di fornitura, l’esistenza di scambi commerciali di matrice ancillare ed alcuni effetti di contesto che la successiva letteratura identificò come effetti di spillover. Seguendo il concetto di agglomerazione, Ohlin (1933) identificò due diversi percorsi possibili: le economie di localizzazione (crescente peso di un settore industriale in un dato territorio) e le economie di urbanizzazione (crescente quota di flussi economici, anche tra settori eterogenei). Scitovsky (1954) studiò le esternalità soggiacenti alle dinamiche dell’aggregazione in cluster, suddividendole in pecuniarie (che influenzano i prezzi degli input di pari passo con la crescita delle industrie) e tecnologiche (che investono la funzione di produzione delle imprese clusterizzate in assenza di transazioni di mercato). Queste categorizzazioni diedero luogo ad un ampio dibattito relativo all’importanza e agli effetti delle dinamiche della localizzazione rispetto a quelle dell’urbanizzazione (Jacobs, 1969). Tale dibattito, seppur arricchito da casi di studio empirici (Henderson, 1986; McCann and Fingleton, 1996; Henderson et al., 1995), non è sfociato in conclusioni decisive. Una fase importante nello sviluppo del concetto di cluster fu segnata dai lavori in merito alle proprietà dell’economia della conoscenza e dei flussi (Arrow, 1962), i quali aprirono la strada alla definizione dei localized knowledge spillover, che trovano nei cluster il loro naturale contesto di occorrenza. Il tentativo di spiegare le tendenze all’agglomerazione è al centro dei contributi di Romer (1986) e Krugmann (1991) in merito alle connessioni esistenti tra concentrazione delle attività economiche da una parte e crescita e esternalità industriali positive dall’altra. Tali linee di ricerca furono sintetizzate nel paradigma MAR (Marshall – dimensione geografica, Arrow – conoscenza come bene economico, Romer – ritorni crescenti nella crescita economica) adottato da Glaeser (1992).


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Un’attenzione particolare è stata dedicata dai ricercatori agli effetti di spillover tra la ricerca accademica e la Ricerca & Sviluppo privata. La loro esistenza ed il loro potenziale (Jaffe, 1993) sono da porre in relazione con la dimensione spaziale considerata nel concetto di “sticky knowledge” (Von Hipple, 1994), anche se è con cautela che tali meccanismi andrebbero considerati quali principali determinanti dell’agglomerazione (Breschi and Lissoni, 2001) a causa dell’importanza della prossimità culturale più che geografica nella condivisione e nel trasferimento di conoscenza. Un’altro contributo di rilievo a prendere in considerazione gli effetti culturali fu sviluppato dalla letteratura economica e sociologica (Beccatini, 1990) il cui obiettivo era quello di connettere nascita e crescita dei cluster con il contesto sociale soggiacente ai sistemi di produzione. L’azione di attori non economici, quali la famiglia e la scuola, e la condivisione di valori comuni conferiscono al cluster il tipico tratto di flessibilità che contraddistingue il suo elevato grado di competitività. Considerando la varietà degli approcci mediante i quali il concetto di cluster è stato analizzato, non sorprende che non si sia approdati ad una definizione piena e univoca delle sue proprietà distintive e dei suoi limiti. Camagni (1995) e Maillat (1998) hanno ad esempio utilizzato l’espressione “innovative milieu” per identificare cluster basati su tecnologia e idee condivise piuttosto che su flussi di produzione, per questo orientati all’high-tech. Un altro elemento di formalizzazione del concetto di cluster è stato concepito da Markusen (1996), il quale identificò, utilizzando gli elementi fondanti dell’agglomerazione quali fattori di discriminazione, tre tipi di cluster: il modello “hub-and-spoke” originato dalla presenza di un attore principale che operi come integratore del sistema, il “satellite platform” risultante dallo sfruttamento dei fattori di attrazione locale (p.es. manodopera specializzata, risorse naturali) dalle divisioni di grandi imprese e lo “state acnchored”, nel quale organismi pubblici generano un particolare flusso di domanda che va ad alimentare il mercato del cluster. Partendo da una prospettiva legata ai costi di transazione, Gordon and McCann (2000) costruiscono un diverso schema di suddivisone delle tipologie di cluster, sempre in tre categorie: “pure agglomeration”, nella quale le imprese beneficiano delle esternalità di urbanizzazione, “industrial complex”, basato su di un ristretto gruppo di partner con relazioni stabili e formalizzate e “social network”, nella quale asset intangibili quali fiducia, lealtà e joint lobbying giocano il ruolo principale. In modo da evitare la potenziale confusione dovuta a definizioni parzialmente coincidenti, Rosenfeld (1997) suggerì un modello di classificazione dei cluster basato su criteri di performance, in virtù del quale un distretto industriale può essere definito “self-aware”, “working” o ancora “overachieving” in dipendenza al suo livello di produzione confrontato con quello raggiunto dalle sue singole componenti considerate separatamente. Fino a quel momento, il principato contributo alla popolarità del concetto di cluster era stato fornito da Porter attraverso una serie di lavori in cui lo stesso analizzava il livello


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di competitività delle nazioni (1990), dei cluster (1998) e delle regioni (2001), non omettendo in nessun caso di sottolineare il ruolo giocato dal paradigma distrettuale nell’incremento della produttività. Il suo punto di vista, centrato su di un uso maggiormente produttivo degli input, il quale richiede processi di innovazione continua, pone l’accento sull’importanza delle iniziative di incremento della conoscenza e delle reti di relazione sviluppate a livello locale (o regionale) come fattore di competitività nel mercato globalizzato. Tale paradigma concettuale, capillarmente diffuso nelle comunità dei policy-makers e dei teorici dell’innovazione a tutti i livelli, portò all’adozione delle politiche in favore dei cluster quali strumenti di sviluppo dalla Banca Mondiale World Bank (2000) e dall’OCSE (1999, 2001), così come dai governi nazionali e regionali e dalle agenzie di sviluppo di tutto il mondo. L’utilizzo diffuso di un concetto al contempo ricco e complesso fece sorgere diversi interventi critici. Temple (1998) osservò ad esempio che il fenomeno dei cluster è direttamente legato decentralizzazione delle politiche pubbliche, le quali hanno contribuito a incrementare la popolarità dei cluster quali schemi di sviluppo locale più che strumenti di interpretazione delle dinamiche economiche a livello teorico. Più recentemente Martin e Sunley (2003) hanno prodotto un resoconto sistematico degli aspetti del paradigma dei cluster accolti in modo eccessivamente entusiastico, richiamando ad un uso meno spregiudicato del concetto, in particolare quando utilizzato a supporto a operazioni di pianificazione economica. Guardando alle indicazioni prescrittive, Schmitz e Nadvi (1999) hanno sottolineato come l’unico punto di convergenza, da un punto di vista operativo, incontrato nella comunità accademica consista nell’idea che nessuna iniziativa di policy contempli un successo di per sé stessa, specie considerando l’istituzione di nuovi cluster da un punto di vista puramente ideale, senza cioè tenere conto del contesto. Riguardo allo stesso argomento, una particolare attenzione andrebbe riservata al contributo di Swan (2002), che propone una tassonomia delle caratteristiche dei cluster e la loro valutazione, mostrando come tale questione sia obiettivamente complessa e lontana dall’essere chiusa.


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Distretti aerospaziali: una ricognizione della lett eratura accademica Per via del suo ruolo cruciale nello sviluppo tecnologico e negli equilibri strategici, il settore aerospaziale è stato analizzato in modo diffuso, da diversi punti di vista, da economisti e specialisti di geografia economica. Il settore aerospaziale presenta inoltre un rilevante fenomeno di clusterizzazione, fortemente influenzato dalle sue caratteristiche industriali, fattore gli conferisce una posizione peculiare nel panorama dei cluster. Brown (2000) confronta ad esempio il cluster automotive e quello aerospaziale nella regione di Fyrstad. Quest’ultimo, sviluppatosi attorno alla Volvo Aero Corporation, pare appartenere al modello “hub and spoke” proposto da Markusen (1996), presentando una grande imprese strettamente connessa ad un tessuto di fornitura composto da PMI. Tale configurazione sembra rafforzata dalle caratteristiche peculiari del settore aerospaziale, che comprendono bassi volumi di produzione ed una marcata assimmetria nella distribuzione di conoscenza, appannaggio delle grandi imprese aggregatrici rispetto alle PMI che compongono la supply chain. Queste ultime, presentando una carenza di competenze nel campo della progettazione, rimangono ancorate ad attività a basso valure aggiunto e strettamente dipendenti dalla catena di fornitura. Incrementi di conoscenza sono veicolati per la loro gran parte da processi di trasferimento tecnologico sviluppati dall’impresa che funge dal fulcro del cluster. Questo differenziale di competenza pare essere una delle principali difficoltà nello sviluppo dei cluster. Le risposte risiedono nell’adozione di innovazione tecnologica e processi allo “stato dell’arte”, così come nello scouting commerciale a livello internazionale, essenziali per poter competere in un mercato globale quale è quello aerospaziale. Mentre nello lavoro citato in precedenza le connessioni a livello locale sembrano fondamentali per fornire un’adeguata spiegazione della nascita e delle attività del cluster, Lublinsky (2003), mediante uno studio comparativo sviluppato nell’ambito delle imprese aeronautiche tedesche, tenta di identificare il ruolo giocato dalla prossimità geografica nel promuovere collegamenti tra le imprese e accordi di cooperazione. I suoi risultati individuano quattro dimensioni chiave rispetto alle quali la presenza di un cluster è auspicabile: ricognizione del mercato del lavoro, spillover di conoscenza, incremento della domanda nei consumatori locali e effetti basati sull’incremento di fiducia. Analizzando il cluster aerospaziale di Tolosa da un punto di vista storico, Longhi (2004) sottolinea una delle più rilevanti caratteristiche del settore aerospaziale: il ruolo della domanda pubblica e delle politiche pubbliche nell’influenzare le dinamiche di sviluppo industriale a livello nazionale. Il caso di studio mostra una transizione, indirizzata dalle politiche pubbliche, da un approccio di tipo puramente produttivo alla


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creazione di un cluster ad alto contenuto tecnologico che combina un impegno di ricerca di matrice privata e pubblica insieme, connotando il cluster come polo di innovazione e progettazione. Da un punto di vista di economia della conoscenza, Niosi J. e Zhegu M. (2005) indagano le forze centripete e centrifughe che rivestono un ruolo significativo nella distribuzione geografica del settore aerospaziale. Il loro approfondimento sul tema dello spillover di conoscenza permette una migliore comprensione dell’importanza dello sviluppo tecnologico del settore, che ha luogo a livello internazionale piuttosto che a livello locale, spiegando come le dinamiche di specializzazione stiano condizionando e differenziando la distribuzione geografica delle attività di R&S e produzione coerentemente con le dinamiche della globalizzazione. Smith and Ibrahim (2006) introducono nel dibattito il ruolo delle politiche pubbliche regionali. Assumendo il caso di studio di Midlands Aerospace Alliance, organismo di gestione del cluster aerospaziale delle Midlands, identificano una struttura di tipo “hub and spoke” e analizzano possibili politiche di sviluppo regionale a supporto delle imprese locali.


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Il percorso della ricerca I sei distretti aerospaziali selezionati per la ricerca rappresentano, pur nelle spiccate differenze, esperienze di eccellenza a livello europeo. Analizzarne le principali caratteristiche significa adottare una visione onnicomprensiva, impiegando uno schema metodologico funzionale a operazioni di confronto e al tempo stesso adatto a cogliere le peculiarità di ciascuno dei casi di studio. Il percorso di analisi è stato strutturato in quattro dimensioni tra di loro autonome, ordinate secondo un percorso concettuale che comprende gli input forniti dal territorio, le formule di governance e le operazioni adottate dal cluster e gli output prodotti. Lo studio dell’Ambiente di formazione del cluster è mirato ad analizzare gli input forniti dal contesto geografico, istituzionale, scientifico e industriale in cui è insediato il cluster. Vengono delineati i tratti specifici del territorio di riferimento, inclusi il numero di imprese aerospaziali, il fatturato e la forza lavoro disponibili, oltre ad una ricognizione dei principali organismi di formazione universitaria e di ricerca. L’attenzione viene altresì rivolta al ruolo giocato dalle istituzioni pubbliche nell’implementazione di iniziative in favore del distretto. Nel paragrafo relativo all’Organizzazione, l’obiettivo è quello di analizzare la struttura di governance, il management e gli schemi di finanziamento adottati dall’organismo di gestione del cluster. L’analisi, oltre alle principali tappe di formazione del cluster, prende in considerazione il modello organizzativo, gli organi di governo coinvolti, nonché l’eventuale apporto delle Agenzie di sviluppo regionale. Un terzo passo dello studio è teso a effettuare una ricognizione delle principali linee di Attività implementate per favorire lo sviluppo del cluster. Particolare attenzione viene rivolta alle iniziative di networking, allo sviluppo di programmi di trasferimento tecnologico e alla progettazione di strumenti di sostegno finanziario. Una quarta dimensione è orientata all’individuazione del livello di Performance ottenuto dai cluster quale output delle proprie attività. La maggior parte delle esperienze considerate ha tuttavia vissuto il proprio processo di formalizzazione nel passato più recente, fattore che permette di formulare valutazioni in merito alle performance ottenute di ampiezza limitata. Nella pagina seguente viene presentato lo schema di analisi nel suo complesso.


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Figura 1 - Schema di analisi


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Aerospace Valley: un cluster di eccellenza a livell o mondiale Raccogliendo 94.000 addetti in oltre 1.200 stabilimenti, impiegando 8.500 ricercatori in organismi di ricerca pubblici, contando su 3 dei 4 centri di formazione d’eccellenza francesi nel settore, il distretto aerospaziale di Midi-Pyrénées e Aquitaine, gestito dall’associazione Aerospace Valley, costituisce il principale polo aerospaziale europeo. Un tessuto industriale, accademico e di ricerca che può vantare la propria eccellenza a livello mondiale.

Ambiente

Imprese

Il territorio di insediamento di Aerospace Valley, il cosiddetto Grand Sud-Ouest francese, che comprende le regioni Aquitaine e Midi Pyrénées, raccoglie oltre 1200 stabilimenti legati alla progettazione e alla costruzione aeronautica e spaziale. Le regioni Aquitaine e Midi Pyrénées occupano rispettivamente il 10% e il 23% degli addetti al settore aerospaziale in Francia, sfiorando nel complesso le 100'000 unità, cifra peraltro in crescita (+ 5,5% nel 2005). Il tessuto aerospaziale del Grand Sud-Ouest presenta competenze industriali che coprono tutti i passi della filiera, includendo produzione di componenti, manutenzione e testing, fornitura di servizi. L’eccellenza del polo aeronautico di Aquitaine e Midi-Pyrénées è confermata dalla presenza, sul territorio, di numerosi leader mondiali nel settore dell’aeronautica, dello spazio, dei sistemi integrati. Hanno infatti sede nel territorio di riferimento di Aerospace Valley:

• Airbus, ATR, Dassault Aviation e EADS Socata per la costruzione aeronautica; • Alcatel, EADS Astrium, EADS Space Transportation, Zodiac International per il

settore spaziale; • Microturbo (groupe SAFRAN), SME (SNPE Matériaux Energétiques), Snecma

Propulsion Solide (groupe SAFRAN) e Turbomeca (groupe SAFRAN) per la propulsione e la motorizzazione;

• Air France Industries, DGA (AIA, CEAT, CAEPE, CELM, CEV, CEVAP) per gli studi e la manutenzione;

• Roxel Propulsion Systems e Thales Airborne Systems nel campo della Difesa; • Alstom Transport, Freescale Semiconducteurs, Rockwell Collins France,

Siemens VDO Automotive e Thales Avionics per i sistemi integrati.


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Alle realtà industriali di punta si affianca una rilevante schiera di produttori di componenti aerospaziali di livello internazionale, quali ad esempio Alema, Exameca, Labinal, Liebherr Aerospace, Ratier Figeac. Completa il quadro dell’industria aerospaziale del Grand Sud-Ouest francese una fitta e dinamica rete di PMI dedicate alla subfornitura globale come alla subfornitura specializzata al servizio dei leader, le quali impiegano ad oggi, superando le 50'000 unità, oltre la metà degli addetti aerospaziali dell’intera filiera. Il fatturato aggregato annuo totalizzato dalle imprese che compongo il polo aerospaziale “Aéronautique, Espace et Systèmes embarqués” di Midi-Pyrénées e Aquitaine raggiunge attualmente 10 miliardi di Euro.

Figura 2 - Le imprese aeronautiche e aerospaziali nel Grand Sud-Ouest Fonte: INSEE Aquitaine, Aéronautique-Espace Résultats de l’ enquête 2006

L’attività industriale aerospaziale del distretto si concentra nell’intorno dei grandi agglomerati urbani delle due Regioni. In particolare, nell’aera di Tolosa si concentra la maggior parte delle imprese aerospaziali regionali, le quali fruttano il 66% delle vendite del settore aeronautico e il 90% del settore spaziale dell’intero distretto.


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Tolosa, capoluogo della regione Midi-Pyrénées e fulcro del polo aerospaziale del Grand Sud-Ouest transalpino, è peraltro uno dei cinque operational site del programma europeo Galileo.

Formazione Il Grand Sud-Ouest ha una radicata vocazione accademica, anche e soprattutto nell’ambito della formazione di risorse umane specializzate nei settori rilevanti per il distretto aerospaziale di Aquitaine e Midi Pyrénées. Sono ad oggi più di 200'000 gli studenti impiegati in percorsi di formazione universitaria in Aquitaine e Midi-Pyrénées. Il territorio del distretto conta su 4 diverse Università, per un totale di nove sedi, le quali assicurano nel loro complesso una formazione tecnico-scientifica così come umanistica. Un ruolo di spicco è riservato a Tolosa, con la sua Università e soprattutto con l’Institut National Polytechnique, il quale, oltre ad assicurare percorsi formativi in tutti i rami dell’ingegneria, ospita l’ENSEEHIT, Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydraulique et des Télécommunications. Gli altri due atenei presenti nel Grand Sud-Ouest l’Università di Bordeaux, della quale fa parte l’IMA, Institut de Maintenance Aéronautique, e l’Università di Pau, con l’ENSGTI, Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles. Hanno altresì sede a Tolosa 3 delle 4 Grandes Ecoles aeronautiche francesi:

• ENAC, Ecole Nationale de l’Aviation Civile, centro di eccellenza nel campo dell’ingegneria aeronautica e aerospaziale. Suddivisa in 5 dipartimenti, la Scuola assicura la formazione di circa 1500 studenti distribuiti in 7 diversi canali di specializzazione. ENAC è al centro di una fitta rete di collaborazioni che comprende attori istituzionali, quali la Direzione Nazionale dell’Aviazione Civile e il Ministero dei Trasporti francese, rappresentanti del mondo delle imprese del settore aerospaziale, centri di formazione e ricerca del territorio del Grand Sud-Ouest. Tra le attività di formazione, l’MBA in Air Transport Management sviluppato in collaborazione con l’ESC (Toulouse Business School);

• ENSICA, Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Constructions Aéronautiques, una delle Scuole di riferimento a livello nazionale per l’alta formazione di ingegneri aerospaziali e aeronautici. La Scuola assicura la formazione di circa 500 tra allievi ingegneri e dottorandi, distribuiti su 4 dipartimenti. Particolarmente attive le relazioni con organismi istituzionali e imprese del settore aeronautico e aerospaziale, con le quali vengono sviluppati continui programmi di


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collaborazione, tra le quali un programma di inserimento di studenti in azienda della durata di un anno;

• SUPAERO, Ecole Nationale de l’Aéronautique et de l’Espace. Con i suoi 13

dipartimenti, le sue 8 Scuole di Dottorato, tra cui la Scuola di Dottorato in Aeronautica e Astronautica, i suoi 11 master specialistici, SUPAERO è un centro d’avanguardia a livello europeo per la formazione di risorse umane di alto livello nel campo dell’aeronautica e dell’aerospazio. L’inserimento nel sistema produttivo degli studenti è assicurato da un programma di costante collaborazione con il mondo delle imprese. Dei circa 600 studenti che, in media, ogni anno si iscrivono a SUPAERO, almeno il 75% partecipa a programmi di stage in impresa. Degli ingegneri laureati dalla Scuola, il 30% trova impiego direttamente nel settore aeronautico e aerospaziale, mentre il 40% si impiega in settori collegati.

L'Aerospazio nel Grand Sud-Ouest

oltre 1.200 stabilimenti

10 miliardi di Euro di fatturato

94.000 addetti

8.500 ricercatori

3 delle 4 Grandes Ecoles aerospaziali francesi

Tra le altre Grandes Ecoles del Grand Sud-Ouest francese, numerose sono quelle che assicurano una formazione attinente al settore di attività del polo tecnologico Aerospace Valley. Tra queste citiamo ENIT (Ecole Nationale d’Ingénieur de Tarbes), ENSEIRB (Ecole Nationale Supérieure d’Electronique, Informatique et Radiocommunications di Bordeaux), ESTIA (Ecole Supérieure des Technologies Industrielles), ENSTIMAC (Ecole des Mines d’Albi Carmaux), ESC (Toulouse Business School), Le regioni Aquitaine e Midi-Pyrénées ospitano peraltro numerosi altri centri di formazione e training non accademici di rilevanza europea e mondiale, spesso legate a realtà multinazionali. In particolare:

• la sede di Tolosa dell’AIRBUS Training and Flight Operations Support Divison,

unica sede europea di un Centro di Training di eccellenza, dotato degli equipaggiamenti e dei sistemi di simulazione attualmente più progrediti;


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• l’ Airbusiness Academy di Blagnac, che dispone di uno staff di insegnamento di provenienza prevalentemente industriale, con il mandato di sviluppare programmi di studio sui temi più rilevanti del mercato aeronautico e della sua catena del valore;

• l’ ATR Training Center di Tolosa, Centro di formazione e simulazione che

sviluppa un intenso programma di collaborazioni con il Thomson Training and Simulation di Bangkok e il Flight Safety International di Houston;

• la sede di Tolosa dell’ECATA, European Consortium for Advanced Training in

Aerospace, consorzio che raggruppa i principali centri di formazione aeronautica europei, in associazione con la European Aerospace Industry, con il mandato di sviluppare programmi di formazione e ricerca congiunti;

• l’ ENM, Ecole Nationale de la Météorologie di Tolosa, fondata dall’organismo

pubblico Météo-France, allo scopo di assicurare formazione di alto livello nel campo della meteorologia e dei campi scientifici ad essa associati;

• lo IAS, Aeronautics and Space Institute di Tolosa, associazione non-profit nata

nel 1980 con l’obiettivo di sviluppare una rete di partner aerospaziali attraverso programmi di formazione, ricerca, supporto professionale;

• l’ ISSAT, Institut des Sciences Spatiales et Applications de Toulouse che,

attraverso attività di networking e formazione, punta ad animare a promuovere le competenze di Tolosa e della regione Midi-Pyrénées in materia di formazione aerospaziale.

Nell’ambito della formazione aeronautica e aerospaziale del Grand Sud-Ouest merita inoltre particolare menzione il progetto Aerospace Campus, di cui avremo modo di parlare anche nel seguito del rapporto. Obiettivo del progetto è quello di costituire il più grande campus universitario europeo nel campo dell’aeronautica, dell’aerospazio e dei sistemi integrati, raggruppando nella stessa area le tre Grandes Ecoles aeronautiche e gli istituti universitari e di formazione pubblica del territorio, offrendo infrastrutture comuni, necessarie anche allo sviluppo delle PMI locali.

Ricerca L’area del Grand Sud-Ouest raggruppa più di 8.500 persone impegnate nella ricerca pubblica locale, il 45% dei quali afferiscono direttamente al settore scientifico-tecnologico di Aerospace Valley, ossia l’aeronautica, l’aerospazio e i sistemi integrati. Sono oltre 80 i Centri di Ricerca pubblici specializzati censiti tra Aquitaine e Midi-Pyrénées. Tra i principali organismi legati all’attività del distretto:


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• il CEA/CESTA, Centre d’Etudes Scientifiques et Techniques d’Aquitaine (circa 1000 addetti), la cui attività di ricerca ha portato allo sviluppo di infrastrutture all’avanguardia quali il Laser Mégajoule, strumento pionieristico nel campo della fisica sperimentale;

• il CENA, Centre d’Etudes de Navigation Aérienne, centro alle dipendenze della

Direzione Generale dell’Aviazione Civile che pone al centro della sua attività di Ricerca lo studio della gestione del traffico aereo mediante strumenti di navigazione e sorveglianza;

• il CERMAS, Centre Européen de Recherche en Management de l’Aéronautique

et du Spatial, nato nel 1999 e attivo in programmi di Ricerca in gestione strategica e modelli organizzativi e di business per il settore aerospaziale;

• il CESBIO, Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère, che mette al servizio

delle missioni spaziali le proprie ricerche sull’osservazione delle superfici continentali;

• il CESR, Centre d’Etudes Spatiales des Rayonnements, laboratorio collegato al

Centro Nazionale della Ricerca Scientifica specializzato nell’astrofisica, nell’astrochimica e in applicazioni industriali e trasferimento di conoscenza;

• il CNES, Centre National d’Etude Spatiales di Tolosa, che può contare su 1775

addetti, che sviluppano programmi di ricerca in merito a trasporto spaziale, osservazione astronomica, telecomunicazioni spaziali. CNES ha dato vita, negli anni, a numerosi spin-off, quali ad esempio Spot Image, SCOT e NOVACOM;

• l’INRIA , Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, che

punta a medio termine ad occupare 400 addetti alla Ricerca, e svolge attività di Ricerca nel campo delle reti di comunicazione, trattamento dati sensibili, sistemi integrati;

• l’Istituto di Medicina e Fisiologia Spaziale, che sviluppa programmi di

collaborazione con altre realtà di Ricerca, tra le quali il CNES, nell’ambito di progetti di telemedicina per i Paesi in via di sviluppo;

• il LAAS , Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes di Tolosa, che raggruppa 390 ricercatori e 110 tra ingegneri, tecnici e amministrativi. il Laboratorio, la cui attività di ricerca è orientata ai micro e nanosistemi, ai sistemi informativi critici, ai sistemi automatici e alla modellizazione, conta attualmente più di 100 partnership industriali;

• l’MIB , Materials and Systems Institute di Bordeaux, che raggruppa più 250

ricercatori, distribuiti in 11 laboratori di ricerca. A suffragio della sua rilevanza in materia di ricerca, l’istituto ha ricevuto il riconoscimento Carnot dal Ministero della Ricerca e delle Nuove Tecnologie;


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• l’ONERA, Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales, con sedi a Tolosa e Fauga, che occupa 390 persone, tra cui 220 ingegneri, nei campi della meccanica dei fluidi, scienza dei materiali, elettromagnetismo, ottica, applicazioni aerospaziali, utilizzando infrastrutture d’avanguardia;

• il TéSA, consorzio che raccoglie operatori nel campo dell’ICT e operatori aerospaziali, attivi su progetti di Ricerca relativi alle telecomunicazioni in campo aeronautico e spaziale.

Molti degli organismi citati in precedenza, unitamente a grandi realtà industriali, compongono il CNRT-AE, Centre National de Recherche Technologique « Aéronautique et Espace », costituito con l’obiettivo di promuovere programmi di partnership tra il mondo della Ricerca pubblica e quello della Ricerca industriale.

Istituzioni Sono diversi gli organismi istituzionali del Grand Sud-Ouest a rivolgere particolare attenzione al settore aeronautico, aerospaziale e dei sistemi integrati. Occupano una posizione di rilievo le due Agenzie di Sviluppo regionale di Midi-Pyrénées e Aquitaine, rispettivamente Midi-Pyrénées Expansion e 2ADI. Entrambe riconoscono la filiera aerospaziale quale asset strategico di sviluppo delle Regioni: partecipando in qualità di membri all’associazione Aerospace Valley, fungono da struttura d’appoggio alle attività del distretto. Entrambi i programmi d’intervento delle due Agenzie di sviluppo si pongono come obiettivi prioritari quelli di:

• animare e strutturare le filiere industriali nell’ottica dei poli di competitività; • sostenere l’accesso e la crescita delle PMI nel mercato, fornendo consulenze e

sostegno finanziario; • attrarre investimenti sul territorio, attraverso iniziative di networking e

promozione, quali ad esempio il servizio “Attractivité & Implantation” messo in campo da Midi-Pyrénées Expansion;

• monitorare le performance e delle potenzialità espresse dal territorio, producendo analisi che incorporino le delle evoluzioni dei principali indicatori economici.

Midi-Pyrénées Expansion e 2ADI sono entrambe membri e partner operativi dell’associazione che gestisce il distretto aerospaziale del Grand Sud-Ouest, Aerospace Valley. Alle attività delle due Agenzie di sviluppo regionale si affiancano quelle implementate da Midi-Pyrénées Innovation e Innovalis Aquitaine, Agenzie per l’Innovazione, le quali


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offrono servizi analoghi ma orientati in modo esclusivo allo sviluppo innovativo e tecnologico delle PMI locali. La Regione Midi-Pyrénées promuove altresì un incubatore di impresa, Incubateur Midi-Pyrénées, orientato in modo particolare al sostegno agli spin-off accademici, selezionando in 6 anni 85 progetti d’impresa, 49 dei quali nel campo dell’ingegneria e delle telecomunicazioni. Particolare riguardo rispetto allo sviluppo del settore aeronautico e aerospaziale è altresì riposto dalla Direzione dell’Azione Economica e della Ricerca (DAER) della Regione Midi-Pyrénées, che in larga parte coordina l’intervento pubblico nelle principali attività di Aerospace Valley. Un ruolo non secondario nella promozione della vocazione aerospaziale del Grand Sud-Ouest è altresì giocato dalle Camere di Commercio, specie quella di Tolosa, città che costituisce il vero e proprio fulcro del distretto in quanto a concentrazione di competenze, centri di formazione e ricerca e imprese. Altre organizzazioni ibride, che comprendono soggetti pubblici e private, sono sorte in questi anni a livello locale. È il caso ad esempio di BAAS, Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial, associazione nata nel 1901 e che raggruppa grandi gruppi industriali, fornitori e sub-fornitori, Camere di Commercio locali, organismi sindacali e personalità qualificate nel campo dell’aeronautica e dell’aerospazio, per assicurare la promozione del settore a livello nazionale ed europeo. Organizzazione


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Storia e mandato La vocazione aerospaziale dei Midi-Pyrénées ha radici profonde. Risale infatti al 1918 il primo insediamento industriale del settore, con Latécoère e Dewoitine Company. divenuta Aerospaziale, oggi confluita in Airbus. A partire dagli anni ’60, il salto di qualità è avvenuto a seguito della proliferazione di centri tecnologici e di Ricerca, uno su tutti SUPAERO, e grazie alla localizzazione di Airbus. Ad oggi, l’area del Grand Sud-Ouest francese possiede tutte le caratteristiche per ricoprire una posizione di rilievo internazionale nel settore aerospaziale. Il distretto aerospaziale del Grand Sud-Ouest, Pôle de compétitivité “Aéronautique, Espace et Systèmes embarqués”, nasce nel 2005 nell’ambito della promozione di 67 Poli di competitività messa in atto dal CIADT (Comitato Interministeriale per la Gestione e lo Sviluppo del Territorio). Tale distretto comprende le Regioni Midi-Pyrénées e Aquitaine ed è gestito dall’associazione Aerospace Valley.

settembre 2004

Il Governo francese manifesta l'intenzione di promuovere progetti inerenti i poli di competitività

novembre 2004 Il Governo promuove i relativi bandi

febbraio 2005 Aerospace Valley deposita la propria candidatura presso le Prefetture Regionali

primavera 2005

Valutazione e selezione dei dossier da parte di un Gruppo di Lavoro Interministeriale (GTI) e un gruppo di esperti altamente qualificati

luglio 2005

Il Comitato Interministeriale per la Gestione e lo Sviluppo del Territorio (CIADT) promuove la formalizzazione di 67 poli di competitività, tra i quali figura Aerospace Valley


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Obiettivo dell’associazione Aerospace Valley è quello di costituire un valore aggiunto per le competenze presenti sul territorio del Grand Sud-Ouest, attraverso attività di networking e di sviluppo di progetti congiunti. La costituzione di Aerospace Valley è dunque mirata al mantenimento delle posizioni di eccellenza di Aquitaine e Midi-Pyrénées a livello europeo e mondiale. Da qui la necessità di adottare una forma organizzativa e di governance in grado di valorizzare e rinsaldare le sinergie tra i centri di ricerca e formazione e le imprese, contribuendo a crearne di nuove, con particolare attenzione alla crescita delle PMI e alla nascita di start-up.

Il modello organizzativo Aerospace Valley è un’Associazione che ha assunto una struttura organizzativa di tipo single-governance, la quale prevede l’esistenza di un Governing board costituito dai rappresentanti del mondo dell’Industria e della Ricerca, operare all’interno di un’organizzazione permanente, unitamente alle Agenzie di sviluppo regionale. Ad oggi, Aerospace Valley comprende oltre 300 membri, suddivisi in 7 collegi: Grandi Gruppi Industriali, PMI, Centri di Ricerca, Organismi di Formazione e Training, Istituzioni Locali, Agenzie di Sviluppo Economico, Organismi Professionali e Membri Affiliati , ognuno dei quali viene rappresentato, in modo non paritetico, nell’Assemblea Generale. È interessante notare come l’insieme dei 7 collegi che compongono l’Assemblea Generale di Aerospace Valley comprenda tutte le realtà istituzionali, accademiche e industriali presenti sul territorio.


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Figura 3 - Aerospace Valley: struttura organizzativa Fonte: elaborazione Fondazione Cotec da Aerospace Valley, sito ufficiale

L’Assemblea Generale elegge a maggioranza i membri del Consiglio di Amministrazione, la quale a sua volta nomina i rappresentanti del Comitato Esecutivo, il quale prende in carico la gestione corrente dell’associazione, e che vede tra le sue fila esponenti dei 7 collegi. Per Statuto, le cariche di Presidente e Vice-Presidente vengono riservate a due rappresentanti del collegio Grandi Gruppi Industriali (Major Corporate Groups); ad oggi vengono ricoperte rispettivamente da Jean-Marc Thomas (Presidente di Airbus France) e Jean-Marie Pommellet (Direttore Avionica Militare di Thalès). La struttura operativa di Aerospace Valley riflette l’esistenza di rilevanti sinergie tra le diverse categorie di attori del distretto. Le due amministrazioni regionali, unitamente alle già citate Agenzie di sviluppo regionale, svolgono un determinante ruolo di sostegno all’attività del Comitato Esecutivo, in particolare per quanto riguarda l’intervento nei progetti cosiddetti “strutturanti”, veri e propri motori di sviluppo per le realtà che prendono parte ad Aerospace Valley, promossi su orizzonti di medio e lungo termine.


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Figura 4 - Aerospace Valley: struttura operativa Fonte: elaborazione Fondazione Cotec da Aerospace Valle, sito ufficialey

Le due Agenzie di Sviluppo regionale, Midi-Pyrénées Expansion e 2ADI, fungono da strutture di appoggio anche dal punto di vista operativo, impiegando due rappresentanti in qualità di Responsabili della Comunicazione. Aerospace Valley si dota altresì di un comitato, composto da rappresentanti dei soli organismi industriali, di Formazione e di Ricerca, il quale svolge la funzione di valutare i progetti proposti rispetto alla coerenza con gli orizzonti strategici di Aerospace Valley, indicando le iniziative meritevoli di finanziamento, le quali concorreranno a formare il portafoglio progettuale dell’associazione.


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Attività Aerospace Valley è stata costituita con l’obiettivo di dare corpo ad una forte vocazione territoriale, la quale si riscontra in ambito industriale così come in quello della Formazione e della Ricerca. L’idea di accomunare in un’unica struttura gli sforzi di tutti gli attori coinvolti nella filiera aerospaziale si traduce nella messa in atto di iniziative, delle cui ricadute beneficiano il cluster nel suo complesso, il quale può disporre di strumenti di sviluppo, e gli organismi che lo animano.

La struttura operativa L’attività di Aerospace Valley si fonda su 9 Aree Strategiche (DAS): Aeronautica, materiali e strutture, Energia, motorizzazione e propulsione, Sicurezza del trasporto aereo, Terra e Spazio, Navigazione, posizionamento e telecomunicazioni, Sistemi integrati, Architetture e integrazione, Manutenzione, servizi e training, Accesso allo spazio e infrastrutture orbitali.

Figura 5 - Aerospace Valley: tassonomia delle attività Fonte: Aerospace Valley, sito ufficiale

Queste Aree Strategiche vengono incrociate a 3 Campi di Attività Trasversali (DAT): Formazione, Sviluppo Economico, Ricerca.


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I risultati sono linee progettuali cosiddette “strutturanti”, che rispondono in modo permanente agli obiettivi di crescita, sinergia e collaborazione del distretto Aerospace Valley. Nota ricorrente di ogni progetto è la compartecipazione alle responsabilità finanziare e operative di attori pubblici e privati, organismi istituzionali, di formazione, ricerca e, ovviamente, grandi realtà industriali e PMI.

I principali progetti attivati Per quanto riguarda lo Sviluppo Economico, di seguito riportiamo la descrizione dei più rilevanti progetti sinora attivati.

• ADER, Piano per lo Sviluppo delle Imprese Regionali di Sub-fornitura:

obiettivo principale era quello di fornire nuovi strumenti alle PMI regionali per affrontare le esigenze emergenti: da un più agevole sistema di trasferimento tecnologico, che ha permesso una più capillare condivisione delle nuove competenze e tecnologie, alla diversificazione del rischio finanziario, istituendo un fondo dedicato, su un modello di prestiti partecipativi adattati al ciclo economico e un sistema di assicurazione dei crediti o delle garanzie. Sono stati coinvolti, oltre alle PMI beneficiarie, organismi istituzionali ad ogni livello: dallo Stato, con i servizi che concorrono allo sviluppo economico (DRIRE, DRTEP, DRRT, DRCE) alla Regione Midi-Pyrénées, fino alla già citata Midi-Pyrénées Expansion, Agenzia per lo sviluppo regionale e alle Agenzie di sviluppo dipartimentali.

• Polo aeronautico di Bordes-Assat: l’area di Bordes Assat, futuro sito operativo

di Turbomeca, costituirà uno dei centri nevralgici del distretto Aerospace Valley, con una forte dinamica di crescita d’impiego. L’area comprenderà, oltre allo stabilimento Turbomeca, una settore in cui si insedieranno i sub-fornitori Turbomeca operanti nella zona, e un parco di servizi e infrastrutture condivise, per un totale di 53 ettari.

• Polo aeronautico di BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz): il progetto, che in

appoggio a soggetti privati come Dassault Aviation e Turbomeca vede l’intervento di organismi istituzionali, quali la Regione Aquitaine, 2ADI e il Conseil général des Pyrénées Atlantiques, e accademici, come l’ESTIA, prevede l’installazione, nell’area di Bayonne (Aquitaine), un polo tecnologico di riferimento per le attività di Ricerca e Sviluppo, Formazione, programmi di trasferimento tecnologico al servizio delle PMI locali.

• Impianto dismissione aeromobili di Tarbes: l’attività di smantellamento degli

aeromobili che abbiano raggiunto la fine del loro ciclo di vita ha impatto di natura non solamente tecnologica ed economica, ma anche e soprattutto ambientale. In quest’ottica, il progetto, che già ha visto terminata la prima fase (PAMELA - Process for Advanced Management of End of Life Aircraft), ha


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contribuito a dimostrare che dall’85% al 95% delle parti che costituiscono un aeromobile possono essere riciclate e riutilizzate. La seconda fase del progetto prevede l’installazione di una centrale di dismissione nell’area di Tarbes. Al progetto partecipano, oltre allo Stato e alla Direzione Regionale dell’Industria, della Ricerca e dell’Ambiente (DRIRE), soggetti privati come Airbus, SITA (impresa di trattamento rifiuti), Sogerma (impresa specializzata nella manutenzione aeronautica), nonché il Centro di Ricerca EADS-CCR.

• HELIMaintenance: obiettivo del progetto è quello di mobilitare attori

istituzionali, industriali e del mondo della ricerca per allestire un polo di manutenzione per elicotteri nell’area Tarn-et-Garonne, con la prerogativa di abbattere del 30% il costo di manutenzione degli stessi. Il polo si appoggerà su due strutture: un centro industriale, che avrà come mandato di capitalizzare e incrementare le competenze in materia di manutenzione degli elicotteri nel tessuto industriale locale, e un osservatorio di studio sull’obsolescenza del parco elicotteri locale.

• Piattaforma di Tecniche Avanzate di Lavorazione Industriale: il progetto mira a

valorizzare le tre grandi aree di ricerca tecnologica attualmente più rilevanti nel campo dell’aeronautica (miglioramento delle performance dei materiali, sviluppo di nuove procedure d’assemblaggio, ricerca tecnologica industriale) in un unico Centro che comprenda laboratori, centri di ricerca e imprese, siano grandi gruppi industriali o PME. L’obiettivo è infatti quello di permettere ai soggetti industriali del distretto di incrementare il loro livello di produttività nell’ambito della lavorazione industriale, per disporre di maggiori strumenti rispetto alla crescente concorrenza dei paesi a più basso costo di manodopera.

Per quanto riguarda l’attività di Ricerca promossa da Aerospace Valley, e a suggello del carattere sinergico sul modello triple helix, dei programmi di sviluppo allestiti dall’ente di distretto, riveste particolare rilevanza il programma INRIA al servizio dell’aeronautica, che vede uno dei principali Centri di Ricerca pubblici dell’Aquitaine impegnato in una serie di attività di collaborazione con i principali gruppi industriali della zona, contribuendo al dinamismo industriale del distretto. Mettendo a disposizione delle imprese i risultati delle attività di Ricerca tecnologica, come lo studio sulle performance dei sistemi integrati in tempo reale, le ricerche sulla riduzione del ciclo di sviluppo dei sistemi complessi, lo studio sull’interazione Uomo-Sistema, l’INRIA risponde ad un bisogno tangibile del tessuto industriale del Grand Sud-Ouest. Il già citato progetto di allestimento di Aerospace Campus si inserisce altresì nel campo di attività di Formazione. In un’unica area verranno raggruppati i principali attori della Formazione e della Ricerc aerospaziale del Grand Sud-Ouest. Il sito sorgerà grazie ad un allargamento del complesso scientifico di Rangueil, presso il quale già oggi operano SUPAERO, l'ENAC, l'INSA, l'Università di Tolosa, il LAAS-CNRS, il CNES, e nelle cui vicinanze hanno sede numerosi gruppi industriali. Componendo un sistema di forze afferenti al


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triangolo « Industria – Formazione – Ricerca », riunendo in un’unica struttura più di 1000 ricercatori, Aerospace Campus costituirà un ulteriore punto di forza del distretto, anche per quanto riguarda la promozione di immagine a livello internazionale.

Networking e comunicazione Parte essenziale degli sforzi prodotti da Aerospace Valley trova sbocco in iniziative mirate al consolidamento delle relazioni esistenti all’interno del distretto, nonché alla promozione dello stesso a livello nazionale e internazionale. Di recente introduzione, la cosiddetta Plateforme de veille ospitata sul sito web di Aerospace Valley, costituisce uno strumento a disposizione esclusiva degli organismi membri di Aerospace Valley. La piattaforma, che sia aggiunge ad un servizio già esistente di condivisione di offerte e domande d’impiego, si propone di costituire una base di dati e informazioni, periodicamente aggiornati, mediante i quali seguire e anticipare le principali tendenze tecnologiche e di mercato del settore. Nel contesto della Plateforme de Veille, il compito di produrre e analizzare contributi è stato assegnato per il 2007 a ADIT, centro statale di studi economici e tecnologici. L’attività di back office, ossia l’orientamento e l’aggiornamento dei contenuti, nonché la definizione delle priorità di pubblicazione dei diversi contributi informativi, è onere delle due Agenzie di sviluppo regionale, 2ADI e Midi-Pyrénées Expansion, con l’appoggio operativo delle due Camere di Commercio regionali. L’attività di networking e coordinamento di Aerospace Valley non si ferma ai confini del distretto; al contrario, la grande attenzione rivolta alla promozione del territorio si traduce in programmi di cooperazione e sinergia con altre realtà territoriali che coniughino attività industriali, di Formazione e di Ricerca. È il caso della partnership recentemente siglata tra Aerospace Valley e Sistém@tic, polo tecnologico della Région Parisienne. Systém@tic raggruppa ad oggi più di 200 attori industriali, accademici e istituzionali, impegnati nei settori delle telecomunicazioni, della difesa e dei trasporti, sempre nell’ottica della modellizzazione numerica dei sistemi complessi. Obiettivo della partnership è quello di sviluppare programmi congiunti di Ricerca e Sviluppo, incrementare le possibilità di Technology Transfer tra le realtà che afferiscono ai due poli tecnologici, nonché aumentare la visibilità internazionale di entrambi i distretti. Va inoltre sottolineata la partecipazione di Aerospace Valley a tutti gli eventi di portata europea e mondiale dedicati agli operatori del settore aerospaziale, tra i quali spiccano il Paris Air Show di Le Bourget, l’Aeromart di Beijing, l’Aviation Expo China.


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Performance

La posizione attuale Aerospace Valley è ad oggi un polo tecnologico di rilevanza mondiale nel campo dell’aerospazio e dei sistemi integrati. Un’area strategica, il cui le sinergie, le relazioni, i progetti congiunti, che vedono la partecipazione di organismi istituzionali, accademici, di ricerca e del mondo delle imprese. Confermare il primato mondiale nel settore dell’aeronautica civile e nel settore spaziale, rafforzare la posizione d’eccellenza nel campo dei sistemi intergrati, continuare a rappresentare uno dei maggiori poli di Ricerca e Formazione aerospaziale a livello internazionale costituiscono le principali prospettive dell’azione di Aerospace Valley. Tali obiettivi si declinano in una serie di indicatori di performance che, se non rappresentano un diretto risultato dell’azione di Aerospace Valley, nata solamente due anni or sono, permettono di delineare un perimetro di crescita. Il ritmo di crescita dell’impiego consente ad Aerospace Valley di prefigurare ragionevolmente un incremento del 50% della forza lavoro aerospaziale nel distretto. Analogamente, il fatturato complessivo, che ad oggi raggiunge 10 miliardi di Euro, è in fase ascendente: mantenere la tendenza anche nei prossimi anni è uno degli obiettivi di Aerospace Valley.

I primi risultati Se due soli anni di esistenza sono pochi per poter fornire un’analisi dettagliata degli effettivi risultati ottenuti dall’azione di Aerospace Valley, è comunque possibile fornire un giudizio sui primi passi compiuti. Il volume di adesioni, che procede verso le 400 unità, nonché la compresenza di organismi di natura istituzionale, industriale e accademica in un’unica organizzazione, dimostrano come Aerospace Valley rappresenti la realtà di riferimento per l’aerospazio nel Grand Sud-Ouest. Attualmente, l’associazione Aerospace Valley genera un volume di programmi di Ricerca e Sviluppo che comportano un investimento complessivo che supera i 90 milioni di Euro. Il peso dei finanziamenti pubblici è rilevante: i 16 progetti sostenuti da organismi istituzionali hanno potuto disporre nell’ultimo anno di un ammontare totale di contributi pari a 28,5 milioni di Euro, che corrispondono a quasi un terzo degli investimenti in Ricerca e Sviluppo del distretto, ai quali va aggiunto il contributo, pari a 5 milioni di Euro, delle collettività territoriali.


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L’ottica utilizzata da Aerospace Valley è quella di un continuo rinnovamento dei programmi di coordinamento e networking. Tra questi, spicca la seconda edizione del progetto ADER, recentemente promossa con l’obiettivo di accompagnare i mutamenti industriali del settore aerospaziale, con particolare attenzione verso le PMI locali, sia per quanto riguarda il posizionamento di nuovi attori di sub-fornitura “di primo livello”, sia per ciò che concerne l’inserimento nella filiera di imprese di sub-fornitura specializzate e “di secondo livello”. La prima edizione di ADER ha raggiunto cifre ragguardevoli: il progetto ha visto impegnati Stato e Regione Midi-Pyrénées in un piano di sostegno a 429 PMI locali, che si è declinato in più di 1000 azioni di finanziamento, per un ammontare totale di 23,5 milioni di Euro. L’impegno di Aerospace Valley in questi due anni si è declinato, come già accennato, anche nel fornire infrastrutture e servizi condivisi, dalla virtuale Plateforme de veille ospitata sull’home page dell’associazione fino ad aree tecnologiche come il Polo aeronautico di BAB e il Polo Aeronautico di Bordes-Assat. Quest’ultimo, per la sua costituzione, ha previsto l’esborso di circa 140 milioni di Euro, 30 dei quali di origine pubblica, con l’intervento dell’Unione europea (6 milioni di Euro), dello Stato (4 milioni di Euro), della Regione (12 milioni di Euro), del Conseil général (6 milioni di Euro) e delle Comunità dei comuni (2 milioni di Euro). È possibile esprimere un giudizio positivo sulla performance di Aerospace Valley anche da un punto di vista organizzativo, constatando come le iniziative messe in campo dall’associazione non trascurino alcun ambito del settore aerospaziale. Questo è vero da punto di vista tecnologico, con le già citate 9 Aree Strategiche, ma anche rispetto agli attori coinvolti, siano essi provenienti dal mondo delle Imprese, della Ricerca o della Formazione. Proprio in quest’ultimo campo, l’istituzione di un Aerospace Campus che raccolga le principali realtà di Ricerca aerospaziale locali, con oltre 1000 ricercatori, è una delle prove del valore aggiunto che un’organizzazione efficiente possa fornire ad un territorio che già presenti una spiccata vocazione industriale.


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Midlands Aerospace Alliance: un modello di cooperazione tra imprese Raccogliendo 700 imprese per un totale di circa 45.000 addetti, le Midlands costituiscono uno dei più significativi cluster di imprese aerospaziali d’Europa e del Regno Unito. Midlands Aerospace Alliance, realtà che conta ad oggi oltre 320 affiliati, coagula intorno al comune interesse per l’aerospazio sia il tessuto industriale sia quello accademico.

Ambiente

Imprese Le realtà industriali operanti nel settore dell’aerospaziale nelle Midlands, area situata al centro del Regno Unito, e composta da due regioni, West Midlands e East Midlands, superano attualmente le 700 unità per un totale di circa 45.000 posti di lavoro. Sono presenti quattro principali competenze nel campo della costruzione aeronautica e spaziale: sistemi di incremento della potenza degli aeromobili, sistemi di controllo aerodinamico, metalli e materiali compositi per i sistemi aeronautici, disegno e progettazione industriale. Hanno sede nel territorio di insediamento di Midlands Space Alliance alcuni dei maggiori attori industriali del mercato mondiale dell’aerospazio:

• Rolls Royce Aerospace, Alstom Aerospace e Roxell per ciò che riguarda i sistemi di propulsione degli aeromobili;

• Meggit (Dunlop), Goodrich Engine Controls, Goodrich Actuation Systems, Smiths Aerospace Actuation Systems, Thales Aerospace per i sistemi di controllo;

• Alcoa, Special Metals Wiggin, Timet per i materiali. A questi si aggiunge una fitta rete di sub-fornitori, operanti in maggioranza nella regione delle West Midlands, e che comprendono circa il 75% della forza lavoro del settore, e la cui dipendenza media dal settore aerospaziale si attesta sul 54%, con punte del 70% per poco meno della metà degli stabilimenti. Dal punto di vista della localizzazione, cruciale pare la posizione di Birmingham e dell’agglomerato West Midlands Conurbation, che conta più di 2 milioni di abitanti, nella cui area hanno sede una parte rilevante delle realtà industriali aerospaziali delle Midlands.


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Figura 6 - Le imprese del settore aerospaziale nelle Midlands Fonte: Midlands Aerospace Alliance, brochure ufficiale

Molte delle imprese aerospaziali operanti nelle Midlands prendono parte a programmi aerospaziali di rilievo a livello europeo e mondiale, come il programma Eurofighter Typhoon, Airbus A380 e A 330/300, Joint Strike Fighter e Boeing 777.

Formazione e Ricerca Il territorio delle Midlands si avvale di numerosi poli universitari, strettamente interconnessi con il mondo delle imprese e delle istituzioni, tanto da generare un tessuto di sinergie capace di istituire numerosi vettori di trasferimento tecnologico e di conoscenza. Le Università presenti nelle West e East Midlands assicurano formazione e ricerca di alto livello, anche e soprattutto nelle discipline collegate al settore aeronautico e spaziale, giocando dunque un importante ruolo nel contesto del distretto aerospaziale delle Midlands. Ed è proprio all’interno dei poli universitari che si insediano i centri di ricerca più attivi del settore, spesso operanti in collaborazione con grandi gruppi industriali.


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Tra gli atenei la cui attività di formazione e ricerca fornisce un contributo rilevante allo sviluppo del cluster, si segnalano:

• la Aston University di Birmingham, che prevede nel percorso di Formazione

scientifica. un inserimento degli studenti in realtà industriali della durata di un anno. L’Università è sede di numerosi gruppi di Ricerca attivi su numerosi temi di rilevo per il settore aerospaziale, tra i quali il Photonics Research Group (50 ricercatori) e l’Information Processing and Pattern Analysis Research Group;

• la University of Birmingham, che conta più di 20.000 studenti nell’area

Science & Technology e il cui dipartimento di Metallurgia e Materiali incorpora il Rolls Royce University Technology Centre (UTC) relativo ai materiali. Da rilevare altresì la partecipazione al programma Airbus del dipartimento di Ingegneria Chimica dell’ateneo, il cui staff di ricercatori ha curato il progetto di definizione di una cella pressurizzata per la fornitura di carburante;

• la Coventry University, che è una delle prime cinque Università del Regno

Unito in termini di studenti in ingegneria, gran parte dei quali si specializzano su temi relativi all’aeronautica e ai sistemi spaziali frequentando il corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali, in Tecnologie Aeronautiche o in Tecnologie Avioniche. L’attività di Ricerca nel campo aerospaziale della Coventry University è principalmente rivolta alle applicazioni industriali, in collaborazione con partner del mondo delle imprese, quali per esempio quelle sviluppate dal Design Institute, che conta tra i suoi partner BAE Systems e Rolls Royce, o dal Centre for Advanced Joining, spesso coinvolto in attività di supporto tecnologico alle PMI;

• la De Montfort University del Leicester, storicamente legata al settore

aerospaziale, e la cui sinergia con il mondo industriale si declina in programmi di Ricerca applicata e di supporto alla produzione, incluso il Centre for Manufacturing preposto al supporto produttivo delle imprese aerospaziali locali, il quale opera nell’ambito dell’Aerospace New Technology Institute Network (ANTIN), programma di sostegno alle PMI delle East Midlands curato dall’Agenzia di sviluppo regionale, East Midlands Development Agency;


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L'Aerospazio nelle Midlands

oltre 700 realtà industriali

oltre 45.000 addetti

4 Rolls Royce University Technology Centre

9 poli universitari con attività di formazione e ricerca nel campo aerospaziale

• la University of Leicester, il cui rilevante impegno nel campo dell’aerospazio si è recentemente tradotto in linee di Ricerca relative alle tecnologie degli Uninhabited Air Vehicles (UAV), applicazioni che riguardano l’aviazione civile così come quella militare. All’interno dell’ateneo opera lo Space Research Centre, attivo in 6 diverse linee di Ricerca, dall’astrofisica alle scienze planetarie;

• la Loughborough University, sede dell’UTC Rolls Royce relativo alle

tecnologie di combustione, nonché del Systems Engineering Innovation Centre (SEIC), nato nel 2003 in collaborazione con BAE Systems e l’Agenzia di sviluppo regionale delle East Midlands. Il SEIC è un centro di Ricerca, Formazione e consulenza attivo nel campo dell’ingegneria dei sistemi. La Lougborough University assicura la formazione di oltre 100 studenti in campo aeronautico attraverso il suo Dipartimento in Ingegneria Aeronautica e Automotive, nell’ambito del quale sono attivati due corsi di Laurea e tre percorsi di Dottorato di Ricerca;

• la University of Nottingham, all’interno della quale l’aerospazio rappresenta

il tema di ricerca più rilevante, com’è testimoniato dalla presenza dell’Innovative Manufacturing Research Centre (IMRC), centro di ricerca di avanguardia in materia di tecnologie di produzione avanzate, in seno al quale opera l’UTC Rolls Royce relativo ai sistemi di produzione. La University of Nottingham è altresì sede dell’UTC Rolls Royce legato ai sistemi di trasmissione;

• la University of Warwick, nella quale, come divisione della Scuola di

Ingegneria, è attivo il Warwick Manufacturing Group, impiegato in ricerca e consulenza nel settore aerospaziale a livello europeo, con una consolidata tradizione di collaborazione e trasferimento tecnologico con i principali attori industriali aeronautici e spaziali europei;

• la University of Wolverhampton, che combina le competenze di numerose

delle Scuole che la compongono nel Research Institute in Advanced Technologies (RIATec), presso il quale operano circa 150 ricercatori, e il cui 30% delle attività è direttamente legato al settore aerospaziale, in particolar modo ai gruppi industriali operanti nelle Midlands.


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Oltre ai quattro Rolls Royce Technology Centre, sempre per ciò che concerne l’impegno in Ricerca delle grandi realtà industriali, va citato l’Alstom Power Technology Centre, localizzato a Leicester, uno dei centri di testing aerospaziale più avanzati al mondo. Non è infine da dimenticare lo sforzo prodotto dai sub-fornitori dei grandi gruppi industriali delle Midlands. Tra questi, almeno una impresa su tre investe più del 5% del fatturato in attività di Ricerca e Sviluppo.

Midlands aerospace supplers: R&D in relation to turnover

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

zero

1 to

23

to 4

5 to

7

circa

10

20-2

5

% of turnover

% o

f sup

plie

rs

Figura 7 - La spesa in Ricerca e Sviluppo dei subfornitori aerospaziali delle Midlands

Fonte: elaborazione Fondazione Cotec da dati Society of British Aerospace Companies

Istituzioni Come già specificato, il distretto Midlands Aerospace Alliance ha come territorio di riferimento due regioni contigue, le West Midlands e le East Midlands. Dal punto di vista amministrativo, dunque, il distretto fa riferimento congiunto al Government Office delle West Midlands e a quello delle East Midlands (l’equivalente delle nostre Regioni). Un importante ruolo nello sviluppo economico e territoriale, e dunque un rilevante supporto alle attività di Midlands Aerospace Alliance, è giocato dalle due agenzie di sviluppo regionale: Advantage West Midlands (AWM) e East Midlands Development Agency (EMDA).


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AWM dispone di un budget annuale di circa 450 milioni di Euro, che investe in programmi di sviluppo che vanno dal sostegno dell’economia regionale, con un focus particolare riguardo alle PMI, alla valorizzazione delle competenze, allo sviluppo infrastrutturale e alla promozione del territorio. Il ruolo di EMDA è analogo a quello di AWM: attraverso interventi mirati di networking e sostegno del trasferimento tecnologico all’interno delle East Midlands, mira a raggiungere, tra gli altri, l’obiettivo di proteggere la crescita delle imprese più giovani. L’apporto delle due Agenzie di sviluppo regionali nel contesto sarà approfondito man mano che verrà tracciato il quadro delle attività implementate nell’ambito del distretto aerospaziale delle Midlands. Supporto prettamente operativo alle imprese aerospaziali del territorio è altresì fornito dal Manufactory Advisory Service (MAS), presente sia nelle East Midlands che nelle West Midlands, che offre servizi di supporto e consulenza sulle tecnologie dei sistemi produttivi, con l’obiettivo di accrescere competenze, performance e competitività dei grandi gruppi industriali così come delle PMI con sede nelle Midlands. Infine, non è marginale il ruolo ricoperto dalla Society of British Aerospace Companies (SBAC), partner di Midlands Aerospace Alliance e presenza che, a livello nazionale, rappresenta oltre 2.600 imprese del settore aerospaziale, promuovendo nuove opportunità di business e sinergie e fungendo da motore per l’innovazione e la competitività a tutti i livelli della supply chain.


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Organizzazione

Storia e mandato Costituitasi nel 2003 con l’obiettivo di supportare e rappresentare le imprese dell’industria aerospaziale delle Midlands, Midlands Aerospace Alliance è diventata nel 2005 una Limited Company, invitando le imprese aeronautiche e spaziali del territorio ad affiliarsi ad essa. Ad oggi Midlands Aerospace Alliance conta tra i suoi membri oltre 300 imprese, tra grandi gruppi industriali e PMI, nonché i rappresentanti di tutte le realtà accademiche, intrattenendo solidi rapporti di collaborazione con tutte le realtà istituzionali impegnate nello sviluppo dell’industria aerospaziale, a livello regionale come a livello nazionale. In particolare, le già citate Agenzie di Sviluppo Regionale, Advantage West Midlands e East Midlands Development Agency, rappresentano due partner strategici per Midlands Aerospace Alliance, con i quali sviluppare programmi di supporto del cluster aerospaziale di medio e lungo termine Nel 2006, Midlands Aerospace Alliance ha altresì formalizzato la propria collaborazione con la Society of British Aerospace Companies (SBAC), diventandone partner regionale.

Struttura organizzativa Attualmente, sottoscrivere l’affiliazione a Midlands Aerospace Alliance prevede un esborso di 150 sterline all’anno (220 Euro circa) per le imprese aerospaziali operanti sul territorio in ogni punto della catena del valore aerospaziale, quale che sia l’estensione in termini di forza lavoro. Midlands Aerospace Alliance è altresì aperta all’ingresso di organismi che contribuiscano al supporto dell’industria aerospaziale territoriale, quali possono essere Istituzioni pubbliche, Università, Centri di Ricerca, organismi finanziari, nonché all’affiliazione di organismi che rappresentino la comunità aerospaziale a livello nazionale o europeo, secondo il citato modello triple-helix. Affiliarsi a Midlands Aerospace Alliance significa dunque prendere parte a una vasta gamma di programmi di sviluppo, beneficiando delle attività di networking e technology transfer, che rappresentano il cuore del mandato di Midlands Aerospace Alliance. Il Consiglio di Amministrazione (Board of Directors) di Midlands Aerospace Alliance è composto da tre collegi, che raggruppano rispettivamente i membri permanenti, i membri eletti e i membri nominati.


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Figura 8 - Midlands Aerospace Alliance: struttura organizzativa

Fonte: elaborazione Fondazione Cotec da Midlands Aerospace Alliance, sito ufficiale Per ciò che riguarda il primo collegio, questo si compone di rappresentanti del mondo delle imprese, quali Dunlop Aerospace, Goodrich Engine Control, Rolls-Royce, Smiths Aerospace Mechanical System-Flight Controls, così come organismi istituzionali come le già più volte citate East Midlands Development Agency e Advantage West Midlands. Anche per i membri eletti facenti parte del Consiglio di Amministrazione vige il principio di eterogeneità, legato al concetto della tripla elica: a fianco di realtà industriali quali Alstom Aerospace, Bulwell Precision Engineers, Daher Sawley, Sigma Precision Components, Paul Fabrications Limited, UMECO, siede un rappresentante del già citato Rolls-Royce University Technology Centre di Nottingham.


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Attività

Obiettivi Midlands Aerospace Alliance comprende l’intero cluster aerospaziale delle Midlands, dai grandi gruppi industriali fino ai piccoli fornitori, dai centri di Ricerca universitari ai singoli consulenti, dalle Istituzioni locali ai sindacati, lavorando in stretta collaborazione con le due Agenzie di sviluppo locale, Advantage West Midlands e East Midlands Development Agency. Lo Statuto di Midlands Aerospace Alliance, siglato nel 2005, elenca gli obiettivi di riferimento al mandato della Società. In particolare, la mission di Midlands Aerospace Alliance si articola nei seguenti punti:

• rappresentare un punto d’incontro per le imprese aerospaziali delle Midlands, nell’ambito del quale sviluppare rapporti di partnership e nuove opportunità di business;

• facilitare la comunicazione e il technology transfer tra le imprese

aerospaziali affiliate;

• assistere le imprese aerospaziali delle Midlands nella commercializzazione dei loro prodotti e servizi;

• monitorare il settore aerospaziale locale, con l’obiettivo di proporre soluzioni

strategiche per incrementare la competitività del sistema territoriale delle Midlands;

• agevolare l’accesso a programmi di finanziamento e supporto alle imprese

affiliate. Tre espressioni-chiave riassumono dunque le attività di Midlands Aerospace Alliance: trasferimento di conoscenza, programmi di supporto per le imprese, implementazione strategica a livello regionale e nazionale. Nel luglio 2003, Midlands Aerospace Alliance, di concerto con Advantage West Midlands e East Midlands Development Agency, ha emanato la prima Midlands Aerospace Cluster Strategy, documento noto anche con l’acronimo MACS, in cui vengono tracciate le linee guida dell’attività del cluster per il quadriennio 2003-2006. Il documento fissa le tappe intermedie per il raggiungimento dell’obiettivo principale di Midlands Aerospace Alliance, ossia la crescita del benessere e dell’occupazione nel territorio, elencando come prioritarie l’attrazione di cervelli nel campo della ricerca aeronautica e il presidio della frontiera tecnologica.


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Viene altresì proposto un approccio di tipo olistico, che porti a considerare le potenzialità del distretto nel suo complesso come superiori alla somma delle potenzialità di ogni suo componente, valorizzando gli studi di benchmarking e foresight.

La tassonomia delle attività La struttura operativa di Midlands Aerospace Alliance prevede quattro aree, Business development, Innovation & Technology, Best practice e Skills, sviluppate secondo tre linee di attività tra di loro complementari: Knowledge, Programmes e Strategy. Dalla loro intersezione scaturiscono le singole iniziative che rappresentano il cuore dell’attività di Midlands Aerospace Alliance.

Figura 9 - Midlands Aerospace Alliance: strategia e struttura

Fonte: Midlands Aerospace Alliance, brochure ufficiale Le attività relative alla linea Knowledge afferiscono, in modo più o meno diretto, alla gestione della conoscenza e delle competenze tecnologiche presenti all’interno di Midlands Aerospace Alliance. Si va quindi, nel caso dell’area Business development, dallo sviluppo di un’interfaccia web alla stesura di una matrice delle competenze delle imprese aerospaziali affiliate (la cosiddetta Members capabilities matrix), fino all’organizzazione di Forum tematici alla presenza dei membri affiliati al distretto. Per quanto riguarda invece l’area Innovation & Technology, dalla linea Knowledge discendono, tra le altre, le iniziative di networking e disseminazione di conoscenza, anche e soprattutto in collaborazione con i poli universitari maggiormente attivi sul tema della ricerca aerospaziale, dei quali viene stesa una matrice delle competenze analoga a quella relativa alle imprese affiliate. Le attività di tipo Strategy hanno come obiettivo quello di dettare le linee strategiche di sviluppo di Midlands Aerospace Valley e del territorio delle Midlands, relativamente al settore aeronautico e spaziale. Per quanto riguarda l’area Business development, queste


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si coniugano in collaborazioni con la Society of British Aerospace Companies (SBAC) e con le istituzioni che, a livello regionale o nazionale, presentano all’interno del loro mandato linee di sviluppo del settore aerospaziale, con l’obiettivo di consolidare la posizione di Midlands Aerospace Alliance nell’ambito del mercato globale. La mappatura tecnologica della supply chain aerospaziale, le attività di consulenza tecnologica in favore delle Agenzie di sviluppo regionale, nonché l’allestimento di centri tecnologici di eccellenza per il settore aerospaziale sono invece i punti chiave dell’area Strategy per quanto riguarda le attività Innovation & Technology. È tuttavia da ricercare nei Programmi di sviluppo il centro dell’attività di Midlands Aerospace Alliance. Questi vedono, nella maggioranza dei casi, l’intervento delle due Agenzie di sviluppo regionale, così come di altri interlocutori di rilievo provenienti da ambiti istituzionali o industriali. Tra le principali iniziative dell’area Programmes, sono da citare:

• l’ Aerospace Market Consortium Project (AMCP), relativo all’area Business development, volto a realizzare un programma focalizzato al supporto alle imprese, tema particolarmente rilevante rispetto alle prospettive di competitività del territorio delle Midlands e del suo tessuto industriale aerospaziale, specie in un contesto di globale ristrutturazione della supply chain. L’obiettivo è quello di sviluppare modelli di condivisione di risorse e conoscenze tra imprese, ponendo come punto di riferimento l’esempio dei consorzi, in cui diverse realtà industriali possano lavorare in modo congiunto.

• il Technology Exploitation Programme (ATEP), collegato all’area

Innovation & Technology, che ha visto la luce nel gennaio 2006 e avrà una durata di due anni, contando su un finanziamento di circa 1 milione di Euro elargito da Advantage West Midlands. L’obiettivo dichiarato è quello di incrementare il livello di competitività regionale a fronte dei significativi mutamenti dell’assetto tecnologico e delle dinamiche della globalizzazione, mediante il collaudo e lo sfruttamento di nuove tecnologie a tutti i livelli e per tutti gli attori della supply chain aerospaziale delle Midlands. Nell’ambito di ATEP, Midlands Aerospace Alliance ha sviluppato una vera e propria road map relativa alle tre tecnologie aerospaziali chiave per lo sviluppo del distretto (leghe metalliche ad alte temperature, materiali compositi, sistemi elettrici per aeromobili) anche nell’ottica dello sviluppo tecnologico delle Midlands nei prossimi dieci anni. Più in generale, ATEP prevede il supporto all’utilizzo di tecnologie innovative al servizio della supply chain aerospaziale, dando vita a cinque linee di indirizzo, che si comporranno in altrettanti progetti di sviluppo di tecnologie pionieristiche, e che vedranno l’intervento attivo di importanti realtà industriali e accademiche;

• l’ Aerospace Business Strategy Programme (ABS), che comprende una serie di workshop tematici, ognuno dei quali relativo a un caso di studio paradigmatico per l’industria aerospaziale a livello globale. L’obiettivo è


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quello di fornire ai manager di imprese aerospaziali nuovi strumenti per lo sviluppo strategico, anche mediante consulenze mirate.

Il supporto alle imprese Nell’ambito delle attività del distretto, coerentemente con il mandato di Midlands Aerospace Valley, particolare attenzione è posta nei confronti di programmi di sostegno della crescita delle PMI aerospaziali operanti sul territorio. Tra questi, un posizione di rilievo è occupata dal programma denominato LiftOff, promosso da Midlands Aerospace Alliance in collaborazione con i due già citati Manufactoring Advisory Service (MAS) presenti nelle West Midlands e nelle East Midlands. LiftOff prevede attività di sostegno alle PMI, che si traducono in iniziative di trasferimento tecnologico e consolidamento delle competenze, in programmi di incremento della produttività, in attività di consulenza volti all’identificazione di nuovi mercati di sbocco, fino alla gestione dell’accreditamento delle imprese rispetto alla norma ambientale ISO 14001. In quest’ottica, il programma LiftOff prevede l’elargimento di specifici finanziamenti ad attività di miglioramento delle performance delle PMI, in termini di produttività, qualità, strumentazione, attraverso i cosiddetti business development grants, i quali oscillano da un minimo di 3500 Euro fino ad un massimo di 45000 Euro, coprendo fino il 50% dei costi vivi delle attività finanziate. Nell’ambito di LiftOff si è altresì sviluppato il programma Supply Chain Improvement, che prevede il finanziamento fino a 220.000 Euro di due progetti pilota, orientati al miglioramento delle performance delle linee di fornitura dei principali gruppi aerospaziali operanti nelle Midlands. In un’ottica analoga si iscrive l’Aerospace Marketing Programme (AMP), promosso da Midlands Aerospace Alliance in collaborazione con Advantage West Midlands, agenzia di Sviluppo regionale delle West Midlands, con l’obiettivo di sostenere progetti di implementazione di nuove soluzioni di marketing, finanziando specifici progetti per una cifra vicina ai 3500 Euro per iniziativa. Tra gli altri programmi di sostegno all’industria aerospaziale delle Midlands, di cui beneficiano numerose imprese affiliate a Midlands Aerospace Alliance, sono infine da citare:

• East Midlands Incubation Network (EMIN) che, forte di 18 incubatori, offre servizi di consulenza, training e sostegno alle nuove imprese, consentendo un più agevole accesso a risorse finanziare. Il programma promuove tre stadi diversi di incubazione, Start-up, Growth e Consolidation. Per ciò che


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concerne il primo livello, EMIN fornisce una directory dei Venture Capitalists a livello locale e nazionale, suddivisi per tipologia di supporto e per area tecnologica di riferimento.

• Selective Finance for Investments in England (SFIE), programma allestito

con la collaborazione di East Midlands Development Agency per il sostegno finanziario alle nuove realtà industriali, in stretta collaborazione con le Agenzie di sviluppo regionale, arriva a finanziare fino il 35% degli investimenti delle realtà industriali locali;

• East Midlands New Technology Initiative, iniziativa che vede in prima fila i

principali poli universitari delle East Midlands nel sostegno finanziario alle PMI locali che intendano aggiornare il proprio orizzonte tecnologico. Particolare rilevanza per il settore aerospaziale riveste la sezione High Performance Engineering;

• Midlands Engineering Industries Deployment Group (MEIRG), che si pone

come obiettivo la creazione di un modello sostenibile per la gestione delle competenze e dello sviluppo industriale e territoriale, coinvolgendo i principali stakeholders locali in modo da rispondere nel modo migliore alle esigenze del mercato. Tra i servizi offerti, un Mobile Resource Centre per la condivisione di infrastrutture e strumentazione e Job Matching Facilities, che comprende un database di incontro della domanda e dell’offerta di posti di lavoro, rivolto in particolar modo alle PMI tecnologiche;

• Train to gain, un servizio presente a livello nazionale, promosso dal

Learning and Skills Council della Gran Bretagna con l’obiettivo principale di incrementare il livello di coerenza tra le linee di formazione attualmente sviluppate e i bisogni del mondo industriale e della ricerca.

Networking e comunicazione Midlands Aerospace Alliance fonda una parte rilevante della sua attività in iniziative volte a consolidare le sinergie tra gli attori che prendono parte al cluster aerospaziale, fornendo periodici momenti di incontro e confronto, sovente sotto forma di workshop tematici, in cui condividere visioni e proposte. Tra le principali iniziative promosse nello scorso biennio troviamo:

• il primo Members’ meeting, volto a saggiare le capacità di approccio comune e mutuo supporto rispetto ai principali programmi di sviluppo a cui partecipano le realtà industriali affiliate a Midlands Aerospace Alliance;

• il Boeing Unmanned Systems Outreach Programme, seminario che ha visto

tra i suoi partecipanti i principali dirigenti di Boeing Unmanned Systems e


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della relativa catena di sub-fornitori, incentrato sul tema dello sviluppo tecnologico degli Unmanned Aerial Vehicles (UAVs);

• il Future Aero Engine Technology Seminar, organizzato con la

collaborazione di Rolls Royce, che ha raccolto più di 50 rappresentanti della supply chain aerospaziale locale, i quali sono stati istruiti in merito al National Aerospace Technology Strategy Environmentally Friendly Engine programme;

• il Supply Chain Development Funding workshop, che ha raccolto 70

partecipanti, presentando i principali modelli di sviluppo di supply chain settoriali, alcuni dei quali legati a casi aziendali relativi all’industria aerospaziale delle Midlands;

• il National & Regional Skills Workshop, allestito in collaborazione con

SBAC, che ha coinvolto oltre 60 realtà industriali in un confronto sul fabbisogno di competenze e training nell’industria aerospaziale delle Midlands.

Numerose sono infine le iniziative volte alla comunicazione e alla promozione dell’attività di Midlands Aerospace Alliance a livello nazionale, europeo e mondiale. Queste sono composte principalmente da trasferte di rappresentanti del distretto e delle imprese ad esso affiliate volte a sondare opportunità di collaborazione con altre realtà territoriali. In quest’ottica si pongono le partecipazioni all’Aircraft Interiors Expo 2005 e all’Aerospace Testing Expo 2005 di Amburgo, all’incontro con EADS Casa e altri attori della supply chain aerospaziale dell’Andalusia tenutosi a Siviglia, agli one-to-one meetings organizzati a Torino e Napoli con i rappresentanti delle principali realtà dei settori aerospaziali locali, all’Airshow Paris (Le Bourget), che ha visto la presenza di uno stand di rappresentanza di Midlands Aerospace Alliance.


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Performance

Il sostegno al business aerospaziale L’industria aerospaziale delle Midlands vive un periodo di crescita, il quale si traduce in una dinamica positiva si rispetto al fatturato aggregato (+ 11% nell’ultimo biennio), che nel volume di forza lavoro (+ 7% nell’ultimo biennio). Tale risultato, se non ne è espressione diretta, riflette comunque l’impegno di Midlands Aerospace Alliance nel dare corpo alla tendenza positiva in atto. Numerosi sono stati i programmi che hanno previsto un sostegno diretto da parte di Midlands Aerospace Alliance, quali ad esempio i già citati la produzione di aeromobili della famiglia Airbus o il programma Joint Strike Fighter, hanno fatto registrare uno sviluppo significativo, coinvolgendo attori di prestigio a livello mondiale, tra i quali numerose imprese operanti nel territorio delle Midlands inglesi e affiliate a Midlands Aerospace Alliance.

Nell’ambito dell’Aerospace Market Consortium Project, tre workshop hanno avuto luogo nel 2006, comprendendo la presenza di un gran numero di imprese affiliate a Midlands Aerospace Alliance. I workshop, oltre a fornire gli strumenti per la mappatura delle competenze aerospaziali all’interno del distretto, hanno posto le basi per lo sviluppo di una fase successiva, in cui i programmi di collaborazione tra le imprese verranno formalizzati. A questo scopo, è stato allestito uno studio di benchmarking delle più rilevanti esperienze di consorzi a livello europeo. Per ciò che concerne i programmi regionali di sostegno all’innovatività e alla creazione di nuove imprese, i risultati in itinere consegnano esempi confortanti. Nel 2006, mediante il programma East Midlands Incubation Network ha coinvolto oltre 3000 imprenditori, impiegando oltre 30 milioni di Euro in programmi di sostegno al business, i quali hanno permesso, tra le numerose altre attività, la creazione di 3 nuove imprese aerospaziali. Sempre nello stesso anno sono state 13 le imprese aerospaziali delle Midlands ad aver beneficiato del programma East Midlands New Technology Iniziative.

L’autovalutazione come motore di promozione del dis tretto Parte della buona performance di Midlands Aerospace Alliance nella gestione del distretto aerospaziale delle Midlands si deve alla capacità di tenere costantemente traccia


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Midlands Aerospace Alliance svolge un’indagine annuale tesa ad individuare le principali dinamiche economiche in atto nel distretto, con l’obiettivo di poter aggiornare le proprie strategie e discuterne di nuove. L’indagine prende la forma di un’intervista sottoposta ai rappresentanti di 100 imprese aerospaziali locali. I dati presentati in queste pagine si riferiscono all’edizione relativa all’anno 2006. Tra le metriche presentate, vi è un’interessante analisi di correlazione tra la crescita del fatturato delle imprese aerospaziali e la dipendenza media delle stesse dal settore aerospaziale, definita rispetto alle vendite. L’analisi di regressione mostra l’esistenza di una correlazione positiva, seppur di dimensioni contenute. In altre parole, l’aerospazio funge da traino alla crescita del fatturato totale, e la dipendenza aerospaziale delle imprese costituisce una delle determinanti di tale incremento.

Figura 10 - Un’analisi di correlazione: la crescita del fatturato delle imprese aerospaziali vs il grado di dipendenza aerospaziale delle stesse imprese nelle Midlands Fonte: Midlands Aerospace Alliance, Annual Report 2006 Midlands Aerospace Alliance cura e aggiorna altresì le capability brochure relative alle imprese e ai centri universitari delle due regioni, in modo da fornire un quadro esaustivo delle competenze presenti sul territorio. Tali pubblicazioni vengono presentati in occasione degli Annual Meeting, eventi che raccolgono tutti i membri di Midlands Aerospace Alliance, e nel corso di tutte le fiere a


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cui partecipano esponenti del distretto, le quali, come visto in precedenza, sono molto numerose.


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La filiera aerospaziale del Baden Württemberg: una realtà in evoluzione

Nel contesto di una delle regioni economicamente più forti d’Europa si insedia un cluster aerospaziale, in parte gestito dall’associazione LRBW, che fa della ricerca e dei programmi di trasferimento tecnologico una delle carte vincenti per lo sviluppo territoriale.

Ambiente

Imprese In Baden-Württemberg, regione posta all’estremo sud-ovest della Germania, sono oltre 200 le grandi realtà industriali che fanno della costruzione aerospaziale il proprio core-business. Analogamente ad altre realtà che fanno della prossimità territoriale un fattore di crescita, è possibile connotare il tessuto industriale aerospaziale del Baden-Wuerttemberg come un sistema tripartito, formato da:

• grandi gruppi industriali, spesso multinazionali, specializzati in costruzione aeronautica e spaziale, tra i quali si possono citare Liebherr, Airbus Deutschland, Zollern, EADS Astrium, Thalès, Tesat Spacecom, Schempp-Hirth, localizzati per lo più nell’area di Stoccarda;

• una serie di realtà industriali rilevanti a livello nazionale o europeo, che

fungono da subfornitori “di prima fascia” dei grandi costruttori, quali ad esempio Zeiss Optronik (sistemi ottici), Behr, Bosch (componentistica), Eaton Fluid Power (idraulica), RECARO (sedili);

• una rete di PMI, la cui specializzazione nel settore aeronautico è variabile ma

comunque contenuta, che ricoprono il ruolo di subfornitori “di seconda fascia”.


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Accademia e Formazione Con i suoi 9 poli universitari e 36 Istituti di Scienze Applicate, Baden-Wuerttemberg vanta una concentrazione di capitale umano con formazione tecnico-scientifica, dall’ingegneria alle scienze naturali, tra le più approfondite e complete d’Europa. Sono numerose le Università del territorio ad aver istituito speciali percorsi di formazione espressamente dedicati al settore aerospaziale, raccogliendo nella sola Stoccarda una popolazione di oltre 1.400 studenti, ossia circa il 35% degli studenti di tecnologie aerospaziali a livello nazionale. Tra le linee di formazione più rilevanti per lo sviluppo della filiera aerospaziale in Baden-Wuettemberg, una parte preponderante è giocata dai principali poli universitari, situati nelle maggiori città della regione. È doveroso citare in prima battuta il programma formativo dell’Università di Stoccarda, il quale comprende, tra gli altri, corsi di laurea in Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Elettrica, Scienza dei Materiali, Ingegneria dell’Automotive. L’Università di Karlsruhe offre altresì percorsi formativi generalisti nel campo dell’ingegneria, con, in parallelo, corsi di laurea specialistici, quali ed esempio quelli in Ingegneria Meccanica e in Ingegneria Meccatronica. Ancora, è da ricordare il contributo dei poli universitari di Tubinga, Costanza e Friburgo, specie per ciò che concerne la formazione scientifica di base. In Baden-Wuerttemberg sono 11 gli Istituti di Scienze Applicati (Fachhochschule) impegnati in programmi di formazione e specializzazione direttamente collegati all’industria aerospaziale. In particolare, percorsi riguardanti l’area della meccatronica, nuova frontiera tecnologica che trova applicazione in modo intensivo nel settore aerospaziale, vengono assicurati in oltre la metà degli Istituti.


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Figura 11 - Istituti di Scienze Applicate rilevanti per il settore aerospaziale in Baden-Württemberg Fonte: Baden-Wuerttemberg, Ministero degliAffari Economici

Ricerca Il territorio di Baden-Wuerttemberg dispone di un’eccellente e fitta rete infrastrutturale di Ricerca, che ha come centro Stoccarda, nella cui area trovano sede circa l’80% dei Centri di Ricerca attivi nel campo aerospaziale. Una quota preponderante della Ricerca aerospaziale, in Baden-Wuerttemberg così come nell’intera Germania, è affidata ai Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), dedicati in modo esclusivo alla Ricerca nei settori aeronautico e spaziale. I DLR presenti nell’aerea del distretto sono:

• il DLR Institute of Space Propulsion di Lampoldshausen, che si divide nei dipartimenti di Tecnologia, Ingegneria e Testing, e nell’ambito del quale vengono condotte attività di Ricerca riguardanti, tra le varie discipline, meccanica strutturale e dei fluidi, controlli e strumentazione;


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• il DLR Institute of Technical Termodynamics di Stoccarda, che conta due sedi secondarie a Colonia e ad Almeria (Spagna), e fonda la proprie linee di Ricerca sull’utilizzo di energie rinnovabili per la propulsione aerea;

• il DLR Institute of Structures and Design di Stoccarda, specializzato nello

studio della scienza dei materiali e del comportamento delle fusoliere aereee degli elicotteri a fronte di sollecitazioni esterne di tipo fisico o ambientale;

• il DLR Institute of Combustion Technology di Stoccarda, che sviluppa nuove

tecniche di ingegnerizzazione dei processi di combustione, con lo specifico obiettivo di produrre soluzioni per l’abbattimento delle emissioni nocive dei reattori nell’atmosfera;

• il DLR Institute of Technical Physics di Stoccarda, i cui ricercatori sono

specializzati in tecnologie laser, tanto che l’Istituto sta mettendo a punto un prototipo di laser di tipo COIL (chemical oxygen iodine) tra i più potenti in Europa;

Il Baden-Wuerttemberg è dotato di numerose altre realtà di rilievo nel campo della Ricerca aerospaziale, tra le quali:

• l’ Istituto per la Meccanica dei Fluidi dell’Università di Karlsruhe, specializzato nell’aeroacustica e nella localizzazione, sperimentale e numerica, delle fonti di rumore;

• l’ Istituto di Meccanica del Volo e Controllo del Volo dell’Università di

Stoccarda, nell’ambito del quale vengono sviluppati prototipi di velivoli a guida autonoma e software per la gestione delle traiettorie di volo;

• l’ Istituto di Progettazione Aeronautica dell’Università di Stoccarda, che

sviluppa competenze e soluzioni nel campo della progettazione di velivoli secondo quattro distinte aree di Ricerca: costruzione, concezione, materiali compositi e energia eolica;

• l’ Istituto di Aerodinamica e Dinamica dei Gas dell’Università di Stoccarda,

che contribuisce alla Ricerca aerospaziale dal punto di vista teorico e sperimentale;

• l’ Istituto di Navigazione dell’Università di Stoccarda, Centro di Ricerca

interdisciplinare dedicato allo studio della sensoristica di appoggio alla navigazione aerea.

Completano il quadro degli organismi di Ricerca la cui attività si rivolge in modo rilevante alla filiera aerospaziale del Baden-Wuerttemberg l’Institute of Thermal Turbomachines dell’Università di Karlsruhe, il Materials Testing Institute (MPS), l’ Institute for Nuclear Energetics and Energy Systems (IKE) dell’Università di Stuttgart, l’ Institute of Propulsion Systems, l’ Institute of Space Systems (IRS), l’Institute for


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Statics and Dynamics of Aerospace Engineering and Geodesy, l’ Institute of Aerospace Thermodynamics dell’Università di Stoccarda. Un caso a parte è costituito dal Technology-Trasfer Centre (TTZ) di Lampoldshausen, che impiega 220 specialisti in attività di Ricerca e trasferimento tecnologico che afferiscono in modo preponderante al settore aerospaziale, dall’ottimizzazione dei processi di combustione fino alla tecnologia laser avanzata. Il TTZ di Lampoldshausen lavora in stretta collaborazione con i DLR della regione, rendendo disponibili alle grandi realtà aerospaziali come alle PMI del Baden-Württemberg i risultati sulla Ricerca nel campo della nuova generazione di motori aerei, nonché le attrezzature adeguate per sviluppare e testare nuovi prototipi.

Istituzioni Il consiglio regionale del land Baden-Württemberg (a livello amministrativo l’equivalente di una Regione italiana) è l’interlocutore istituzionale di più alto livello per il tessuto aerospaziale locale. Tra gli obiettivi dichiarati dall’amministrazione del land, vi sono quelli di sostegno alle PMI, mediante sgravi fiscali così come aiuti diretti, e quello dei programmi di investimento nelle nuove tecnologie, visti come unica opportunità di continuare ad attrarre attività industriali di rilevanza internazionale in un territorio che registra costi del lavoro elevati. Dato il peso nel settore aerospaziale, sia in termini di imprese che di Centri di Ricerca, l’area di Stoccarda, “regione” secondo la divisione amministrativa tedesca ma “provincia” se seguissimo quella italiana, gioca un ruolo non marginale nella promozione e nel sostegno della filiera aerospaziale del Baden-Wuerttemberg. In quest’ottica, è imperativo menzionare l’esistenza della Stuttgart Region Economic Development Corporation (WRS) la quale, sulla stregua delle altre Agenzie di sviluppo economico territoriale citate in altri capitoli, funge da punto di raccordo tra le imprese e gli investitori, convogliando fondi di sviluppo di cui beneficiano anche le realtà che compongono il distretto aerospaziale del Baden-Württemberg, molte delle quali localizzate nell’area di Stoccarda. Pur non riguardando in modo esclusivo gli attori del settore aerospaziale, le attività e i servizi implementati da WRS comprendono il sostegno al sistema imprenditoriale sin dalle prime fasi della nascita delle imprese. E proprio il sostegno alle start-up una delle principali missioni di WRS, Rilevante è infine il ruolo giocato da Baden-Württemberg International, agenzia pubblica per lo sviluppo internazionale del land e la cooperazione scientifica fondata nel 1984.


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Organizzazione

Struttura e mandato Dal decollo del primo dirigibile Zeppelin, avvenuto nel 1900 a Costanza, alla produzione dell’high tech Zeppelin, datata 1998, l’industria aerospaziale del Baden- Württemberg ha saputo valorizzare una vocazione che possiede radici lontane. Ad oggi, Stoccarda rappresenta uno dei centri europei di spicco per la produzione aerospaziale. La regione ospita diverse sedi di alcune delle principali multinazionali del settore, quali ad esempio EADS, Liebherr Aerospace e Thales. Il processo di formalizzazione di un distretto aerospaziale in Baden-Württemberg è avvenuto nel 2000, con la costituzione dell’associazione LRBW (Forum Luft und Raumfahrt Baden Württemberg), il Forum Aerospaziale del Baden-Württemberg, l’ente aggregatore di riferimento per le realtà operanti nel settore aerospaziale nel land. Il Forum nasce con l’obiettivo di consolidare i programmi di collaborazione e trasferimento tecnologico già esistenti nell’ambito del tessuto delle imprese e che coinvolgano anche organismi accademici e di ricerca. Il Comitato Esecutivo del Forum vede infatti la partecipazione non solo di rappresentanti del sistema delle imprese ma anche dell’Università di Stoccarda e del DLR. Sono ad oggi oltre 200 gli organismi affiliati al Forum, il quale vede tra i suoi membri buona parte delle imprese aerospaziali del territorio, nonché Università e Centri di Ricerca attivi nel settore. Interlocutore privilegiato di LRBW è BDLI (Bundersverband der Deutschen Luft-und Raumfahrtindustrie), organizzazione rappresentativa delle imprese aerospaziali tedesche. Il mandato di LRBW si articola, in sintesi in quattro punti:

• sviluppo di programmi di cooperazione industriale; • implementazione di iniziative volte al trasferimento tecnologico; • strutturazione di una rete volta alla promozione della filiera aerospaziale; • sviluppo infrastrutturale.

È altresì possibile riscontrare, sul territorio, una serie di relazioni che fungono da base per lo sviluppo del distretto, sia rispetto alla crescita del mercato, sia per ciò che concerne la visibilità e l’accreditamento a livello internazionale. In quest’ottica, un ruolo di primo piano è rivestito dalla già citata WRS, Società di promozione economica e territoriale dell’area di Stoccarda.


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Attività

Obiettivi Come è stato possibile constatare, la presenza in Baden-Wuerttemberg di un ente aggregatore delle istanze di tutti i componenti della filiera aerospaziale è ancora embrionale. Pare comunque particolarmente decisa la presa di coscienza degli agenti territoriali rispetto all’importanza della prossimità geografica per la formazione di un distretto aerospaziale in Baden-Wuerttemberg. Ad oggi, l’organismo che con più vigore mette in campo strategie e visioni è la già citata Stuttgart Region Economic Development Corporation (WRS), la quale individua quattro obiettivi strategici per lo sviluppo dell’industria aerospaziale dell’area di Stoccarda e del land Baden-Wuerttemberg, i quali costituiscono anche quattro campi di attività:

• lo sviluppo e la gestione di una rete a livello regionale e internazionale, che passi attraverso un’analisi delle potenzialità del distretto e la formazione di incubatori e centri per il trasferimento tecnologico;

• l’implementazioni di funzioni di comunicazione e marketing dell’industria

aerospaziale del territorio, mediante eventi, seminari, workshop e una “Aerospace Conference” da tenersi nel 2008 a Stoccarda;

• il supporto alle imprese del distretto, specie se PMI, attraendo investitori e

fondi e fornendo servizi di consulenza e trasferimento tecnologico alle imprese;

• il sostegno all’imprenditorialità, attraverso strumento di finanziamento

Venture Capital del quale possano privilegiare start-up aerospaziali.

Networking e supporto alle imprese Per quanto riguarda le attività di sviluppo di collaborazioni e di iniziative all’interno del distretto aerospaziale, un ruolo di spicco è giocato dall’amministrazione regionale di Stoccarda. Per quanto non siano rivolti in modo esclusivo alle PMI operanti nel settore aerospaziale, meritano attenzione alcuni programmi allestiti a supporto delle imprese da WRS, l’Agenzia di sviluppo territoriale dell’area di Stoccarda.


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Uno di questi è The Expert Database, a supporto del trasferimento tecnologico tra i centri di competenza dell’area di Stoccarda. Il database raccoglie informazioni su potenziali iniziative di cooperazione, informazioni sui progetti in corso d’opera e offerte di lavoro. Un altro è PUSH!, servizio teso ad incoraggiare, mediante sostegno economico e consulenziale, spin-off di tipo knowledge-based da Università o organismi di Ricerca. Iniziativa analoga è quella messa in campo dal Ministero dell’Economia del Baden-Wuerttemberg, denominata ifex – Iniziative for Start-ups and Business Transfer. Il progetto, che conta sull’appoggio di circa 1400 tra imprese, organismi accademici, di Ricerca e enti istituzionali, mira a fornire supporto operativo e finanziario per gli spin-off tecnologici. Per ciò che concerne gli incentivi all’investimento per attività industriali a contenuto tecnologico, Baden-Wuerttemberg fornisce una serie di strumenti finanziari, rivolti in modo particolare alle PMI. Tra questi, è importante citare il Business Startup and Growth Financing Program (GuW), mediante il quale la Regione finanzia start-up così come piano di investimento per ristrutturazioni aziendali, per un tetto massimo di 2 milioni di Euro. Non è peraltro possibile omettere di citare il programma BW-Invest, promosso dalla già citata Agenzia di sviluppo internazionale Baden-Württemberg International. BW-Invest si rivolge in modo particolare alle PMI o a chi intenda allestire una start-up, specie se ad alto contenuto tecnologico. In particolare, viene offerto:

• un servizio di consulenza e auditing per le start-up, in particolar modo incentrata sugli aspetti normativi e fiscali;

• un database comprendente tutti i progetti attivati di collaborazione per investimenti in infrastrutture tecnologiche condivise, rivolti sia in termini di offerta, sia di domanda;

• un servizio di intermediazione per l’accesso a fondi di finanziamento agli investimenti tecnologici per le PMI, siano questi a breve termine, medio o lungo termine, o di tipo equity.

I progetti internazionali L’incremento della domanda di trasporto aereo, e la relativa necessità di nuovi velivoli e infrastrutture, porterà un incremento delle commesse, a livello mondiale, di circa 1000 miliardi di dollari. La stessa dinamica investe l’astronautica, con l’impennata di utilizzo di tecnologie satellitari, e il campo della Difesa.


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In tutto questo, l’industria aerospaziale del Baden-Wuerttemberg vuole giocare un ruolo rilevante, presidiando la frontiera dell’innovazione tecnologica in un settore che segna ancora una forte espansione. Non è un caso, dunque, che i principali Programmi europei relativi allo sviluppo di prodotti aerospaziali vedano la partecipazione di imprese del distretto del Baden-Wuerttemberg.

Aviazione civile Velivoli Sistemi di Propulsione Airbus A 300/A 310 Cargolifter APU 3-300 Airbus A 318 Zeppelin NT APU 131-9 Airbus A 319/320/321 Osservazione terrestre APU 331-350 Airbus A 330/340 ADM APU 331-600 Boeing 737 Cryosat BR 710 Boeing 777 ENVISAT MTR 390 Dornier 228 ERS-1/2 RB 199

Dornier 328 GOCE Infrastrutture aerospaziali

Embraer ERJ 170/190 Grace Ariane 4/5 Fairchild Dornier 728 METOP Bio Lab. Gulfstream/Global Express MSG Fluid Science Lab. IPTN 250 TerraSAR Material Science Lab. Aviazione militare Navigazione/Comunicazioni Protein Cristalisation Fac. A 400 M Arabsat Scienze Spaziali Eurofighter Typhoon EGNOS Cluster Mako Eutelsat/Sirius Henschel/Planck Phantom F-4 Galileo Mars Express/HRSC Tornado Globalstar NGST Transall Hispasat Rosetta Elicotteri LEO one

Augusta A 109 Spacebus FOS Augusta Bell AB 139 Eurocopter BK 117 Eurocopter BO 105 Eurocopter Dauphin Eurocopter EC 130 Eurocopter EC 135 Eurocopter EC 145 Eurocopter EC 155 Eurocopter Tiger NH 90

Figura - Programmi internazionali aerospaziali che vedono la partecipazione di imprese provenienti dal Baden-Württemberg Fonte: Baden-Württemberg, Ministero degli Affari Economici È altresì doveroso menzionare il progetto SOFIA (Stratosferic Observatory For Infrared Astronomy), sviluppato congiuntamente tra NASA e il già citato DLR.


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Obiettivo del progetto è quello di realizzare un velivolo di tipo Boeing 747SP dotato di telescopio di ultima generazione, in modo da poter effettuare osservazioni ad oggi precluse ai telescopi tradizionali terrestri. Tale “osservatorio volante” permetterà di monitorare l’evoluzione del sistema solare, e di osservare oggetti non percepibili dalla terra, ma solo da una certa altitudine (la “soglia” è fissata a circa 13000 metri). Per i prossimi vent’anni, Stoccarda sarà la sede tedesca del programma SOFIA, progetto che coinvolgerà, oltre all’aeroporto di Stoccarda e i 7 Istituti dell’Università di Stoccarda, anche 15 PMI aerospaziali dell’area del Baden-Wuerttemberg.

Le linee di attività Dal punto di vista delle applicazioni aerospaziali, sono almeno 3 le linee di attività condotte dalle imprese operanti nel distretto che concorrono a definire il set di competenze e punti di forza del territorio:

• il concepimento di velivoli ultraleggeri, che coinvolge numerose realtà industriali di spicco del Baden-Wuerttemberg e che conta su di un’esperienza cinquantennale nel distretto. Il primo prototipo di glider ultraleggero fu infatti progettato e costruito dall’Università di Stoccarda nel lontano 1957. Oggi, l’eredità è stata raccolta da Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH (Kirchheim/Teck), leader mondiale nella produzione di velivoli in fibre-reinforced plastics;

• l’ osservazione terrestre mediante tecnologia satellitare costituisce un

altro campo di attività peculiare del distretto di Baden-Wuerttemberg, il cui tessuto ha contribuito in modo determinante al concepimento e allo sviluppo del satellite ambientale Envisat, che permetterà più accurate previsioni meteorologiche e di monitorare evoluzioni dei ghiacciai e degli oceani. Atrium, che ha sede a Friedrichshafen, è project contractor dell’inziativa;

• l’utilizzo dell’energia solare, applicata ad esempio nel progetto Icaré,

velivolo ultraleggero che non necessita di alcun traino per decollare. Il progetto è stato sviluppato da un team guidato dal Prof. Rudolf Voit-Nitschmann dell’Università di Stoccolma. L’esperienza acquisita verrà utilizzata in altre applicazioni di piattaforme solari ad alta quota, attualmente allo studio della stessa Università di Stoccarda.

Un approccio condiviso dal tessuto industriale, accademico e della ricerca del distretto aerospaziale del Baden-Württemberg è quello di sostenere l’Innovazione attraverso programmi di cooperazione. Un esempio è quello relativo al concepimento di un sistema di raffreddamento per il carburante utilizzato dagli elicotteri MTR 390. Tale


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sistema è stato sviluppato da Behr Industrietechnik, che ha sede a Stoccarda, insieme ad un gruppo di PMI subfornitrici operanti in Baden-Wuerttemberg, coinvolte in un programma di Ricerca applicata e trasferimento tecnologico.


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Performance Le istituzioni di governo del land Baden-Württemberg hanno dispiegato, nel tempo, sistemi e strumenti di incentivo agli investimenti sul territorio, oltre ad attività, delle quali abbiamo avuto modo di accennare, di sostegno all’imprenditorialità e all’avvio di nuove realtà industriali. Tali iniziative hanno ovviamente investito, per una parte tutt’altro che irrilevante, il settore aerospaziale, indicato dalle istituzioni del land come una delle vocazioni e dei punti di forza per lo sviluppo economico. Il valore aggiunto prodotto dall’associazione LRBW, più che nel fornire nuovi strumenti di crescita in senso stretto alle imprese che compongono il cluster aerospaziale del Baden-Württemberg, è da individuarsi in un incremento del livello di apertura internazionale. È infatti indubbio come un’aggregazione formale delle realtà attive nel distretto possa permettere di raggiungere una massa critica tale da poter raggiungere un livello di visibilità, che riflette la sua importanza in nuove opportunità commerciali e di networking. Tutto ciò si è tradotto in primo luogo in attività di autovalutazione delle competenze presenti sul territorio: da un database delle imprese e delle relative competenze ad uno studio periodico sulle potenzialità del mercato aerospaziale a livello locale e non solo. Peraltro, il distretto aerospaziale del Baden-Württemberg ha saputo in questi anni, attraverso i suoi rappresentanti, presenziare ai più rilevanti appuntamenti commerciali del settore in Europa. Le ultime edizioni di eventi quali l’Air Show di Le Bourget, il Berlin Air Show, l’Aircraft Interiors Expo hanno registrato la partecipazione di rappresentanti del distretto aerospaziale del Baden-Württemberg e di LRBW. Importante risultato raggiunto, il Baden-Württemberg è recentemente entrato a far parte del programma Galileo, siglando nell’aprile 2007 la “Baden-Württemberg Galileo Initiative”.


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L’aerospazio in Ile-de-France: grandi volumi alla p rova della competizione internazionale La regione Paris Ile-de-France dispone di un tessuto industriale altamente specializzato in produzioni legate alla Difesa, in particolare per quanto riguarda applicazioni aeronautiche e spaziali. Concentrando il 35% della forza lavoro diretta e il 37,1% dei ricercatori del settore a livello nazionale, l’Ile-de-France rappresenta un sito d’eccellenza internazionale in campo aerospaziale.

Ambiente

Imprese In Ile-de-France, regione che si estende nell’intorno dell’area urbana di Parigi, i dipendenti direttamente legati al settore aerospaziale ammontano attualmente a circa 36.000 unità, cifra che rappresenta il 35,3% dell’equivalente nazionale e l’8,5% a livello europeo. Se a questa viene sommato il dato relativo alla manodopera aerospaziale indiretta, che si attesta intorno ad una cifra dell’ordine delle 55.000 unità, è possibile affermare che, nel complesso, sono oltre 90.000 lavoratori a contribuire alla crescita dell’industria aeronautica e spaziale nella regione Ile-de-France. Numerose sono le realtà industriali aerospaziali di spicco, afferenti a diversi campi di applicazione, che hanno deciso di insediarsi in Ile-de-France. Molti dei leader di livello internazionale presenti in Ile-de-France svolgono il ruolo di integratori. È il caso di grandi costruttori di aeromobili come EADS, che raccoglie circa 10.000 addetti in Ile-de-France, e Dassault, distribuita su quattro sedi per un totale di oltre 5.000 dipendenti, ma anche di produttori di motori, come SNECMA, del gruppo Safran. Vi sono poi le grandi realtà industriali di integrazione elettronica, molte delle quali afferenti al gruppo Safran, quali Aircelle, Hispano-Suiza, Messier, Labinal e Thalès. Come avviene per altre realtà territoriali che costituiscono aree di eccellenza in un particolare settore tecnologico, il tessuto industriale aerospaziale di Ile-de-France si completa con una fitta rete di fornitori, specializzati per aree tecnologiche, e subfornitori. Tra questi ultimi, il 50% dispone di almeno tre clienti leader a livello mondiale nel settore aerospaziale.


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Uno studio svolto nel 2002 dal CROCIS (Centre Régional d’Observation du Commerce, de l’Industrie et des Services) considera i subfornitori operanti in Ile-de-France suddivisi in tre livelli decrescenti di specificità settoriale. È da notare come il 45% delle imprese in questione abbia come attività principale la produzione di parti meccaniche per applicazioni aerospaziali.

Meccanica generale 28% Meccanica di precisione 17% Componentistica e elettronica 12% Manutenzione 10% Produzione di altri componenti per l'aeronautica 9%

Produzione di motori 9% Servizi di consulenza 8% Altro 7%

Figura 12 - La specializzazione dei subfornitori aerospaziali in Ile-de-France Fonte: CROCIS, La sous-traitance aéronautique en Ile-de-France : tableau général et tendances récentes

Figura 13 - Il tessuto industriale aerospaziale dell’Ile-de-France

Fonte: Paris Region Economic Development Agency


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Le piattaforme aeroportuali di rilievo presenti sul territorio sono due: l’aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle, seconda struttura d’Europa in termini di traffico passeggeri, e l’aeroporto di Le Bourget, primo aeroporto d’Europa nell’aviazione d’affari, e sede del Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio, con cadenza biennale.

Formazione Il sistema accademico dell’Ile-de-France è costituito, secondo il paradigma della formazione post-diploma vigente in Francia, da organismi che assicurano percorsi di formazione a diverso livello di approfondimento e specificità. Una posizione di primo piano è senza dubbio ricoperta dalle Scuole d’Ingegneria, le quali dedicano una quota rilevante dei loro sforzi di formazione al servizio di un settore chiave per lo sviluppo economico e territoriale dell’Ile-de-France. Tra queste è doveroso menzionare:

• l’ESTACA, Ecole Supérieure de Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile, organismo privato rivolto alla formazione di ingegneri per il settore aerospaziale, automobilistico e ferroviario. ESTACA, che ha siglato 35 programmi di partnership con altrettante Università straniere, è frequentata ad oggi da 1500 studenti, nel cui percorso di formazione è compreso un periodo annuale di stage in impresa;

• l’ECP (Ecole Centrale de Paris), organismo pubblico di formazione

ingegneristica ad alto livello, che conta ad oggi oltre 400 iscritti. ECP cura altresì percorsi di formazione dottorale negli ambiti della combustione dei motori aerei e della termofisica dei veicoli ipersonici;

• l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers), che diploma in

ingegneria meccanica e ingegneria industriale oltre 1.000 studenti all’anno, i quali trovano impiego in tutti i settori dell’industria aerospaziale, dalla progettazione alla produzione di struttura, di propulsori e di sistemi integrati;

• l’EPF (Ecole d’Ingénieurs Généraliste), Fondazione riconosciuta di utilità

pubblica la quale assicura la formazione di oltre 200 studenti all’anno in tutti i campi dell’ingegneria, tra cui quello aerospaziale.

Tra le altre Scuole d’Ingegneria che all’interno del loro percorso di formazione approfondiscono discipline di stretta rilevanza per il settore aerospaziale, è altresì opportuno citare il CESTI/SUPMECA, Centre d’Etudes Supérieures des Techniques ndustrielles, l’EFREI Ecole Française d’Electronique et d’Informatique, l’ENSMP Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, l’ENSTA (Ecole Nationale Supérieure


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de Techniques Avancées, l’ESIEE Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique, l’ESTE Ecole Supérieure de Technologie, l’ESME SUDRIA Ecole Supérieure de Mécanique et d’Electricité, l’ESO/SUP OPTIQUE Institut d’Optique Théorique et Appliquée, l’ESTP Ecole Spéciale des Travaux Publics du Batiment et de l’Industrie, l’IPSA Institut Polytechnique des Sciences Appliquées, l’ISEP Institut Supérieur d’Electronique de Paris e SUPELEC Ecole Supérieure d’Electricité) Nel campo degli organismi universitari tradizionalmente intesi, sono l’Université de Paris-Sud Orsay, l’Institut Galilée e l’Institut Scientifique Polytechnique dell’Université Paris 13 e l’Institut de Sciences et Technologie dell’Université Pierre e Marie Curie a comprendere, nel loro spettro di attività, formazione specifica in aree scientifiche e tecnologiche che presentano connessioni con il settore aerospaziale. Il tessuto accademico dell’Ile-de-France promuove altresì specifici diplomi universitari, con un forte orientamento tecnologico alle applicazioni aeronautiche e spaziali: tra questi, il diploma in Strumenti e Sistemi dell’Astronomia e dello Spazio dell’Osservatorio di Paris Meudon e il diploma in Propulsione Terrestre e Aerospaziale dell’Université Pierre e Marie Curie. Un caso a parte è quello dell’IHEDN, Institut des hautes études de la défense nationale, organismo pubblico di stampo amministrativo, sotto l’autorità del Primo Ministro francese, che organizza sessioni di formazione, nazionali e internazionali, rivolte a personalità civili e militari sul tema della Difesa. Sono infine parte integrante del tessuto formativo aerospaziale dell’Ile-de-France i centri volta alla formazione di tecnici e operatori, in stretta collaborazione con le PMI locali, le quali ricevono agevolazioni fiscali per l’inserimento di apprendisti. Tra questi centri figurano, a titolo di esempio, il CESI, Centre d’Etudes Supérieures Industrielles, che in Ile-de-France conta 2 delle sue 24 sedi nazionali, e l’ISAI, Insitut Supérieur d’Enseignement Industriel par Apprentissage, che assicura ad oggi la formazione di circa 400 apprendisti in 6 specializzazioni industriali.

L'Aerospazio in Ile-de-France

11 miliardi di Euro di fatturato

870 imprese

90000 impeghi industriali

5.700 tra ricercatori, ingegneri e tecnici in campo aerospaziale


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Ricerca Sono attualmente in numero di 5.700 i ricercatori, ingegneri e tecnici impiegati nella ricerca in campo aerospaziale in Ile-de-France. Questi rappresentano il 37,1% del totale nazionale.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1995 1998 2002 2006

Totale addetti alla ricerca

Ricercatori*

Figura 14 - Evoluzione del numero di addetti alla ricerca aerospaziale in Ile-de-France Fonte: DRIRE Ile-de-France * : dato non disponibile per il 2006 Il lavoro di ricerca svolto dalle Scuole di Ingegneria e dalle Università, dai Centri di Ricerca pubblici e private, anche nell’ambito di programmi europei e di trasferimento tecnologico permette all’industria aeronautica e spaziale della regione di disporre di un serbatoio di conoscenza scientifica idoneo a garantirne uno sviluppo duraturo. Allo sforzo di ricerca messo in campo dal tessuto accademico locali, i cui principali rappresentanti abbiamo avuto modo di citare in precedenza, si affianca il lavoro di centri, pubblici o privati, che fanno della Ricerca il loro campo esclusivo d’azione. Tra i Centri di Ricerca più attivi nel settore aerospaziale in Ile-de-France, si annoverano:

• l’ONERA, Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales, principale organismo di ricerca aerospaziale francese, capace di contare sul 25% del mercato nazionale e, in Ile-de-France, su oltre 1000 tra ricercatori, ingegneri e tecnici. ONERA ha sviluppato numerose partnership con le principali realtà industriali aerospaziali operanti in Ile-de-France, quali EADS, Dassault, SNECMA, Thales; 40 sono i laboratori affiliati nella regione, i quali accolgono circa 120 studenti di dottorato;


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• il CLFA,Center for Franco-German Cooperation in Lasers, il cui campo di attività si concentra nella meccanica di precisione, con una forte propensione al trasferimento tecnologico verso il tessuto industriale locale. Ulteriore punto di forza del CLFA è la costante collaborazione con realtà industriali tedesche;

• l’INRIA, Institut National de Recherche en Informatique et Automatique,

presente anche nel polo aerospaziale di Midi-Pyrénées Aquitaine, e il cui contributo al mondo industriale si declina in programmi di Ricerca e trasferimento tecnologico, tra i quali OSTRE, dedicato alla progettazione e alla verifica di sistemi sicuri per l’architettura on-board. Rilevante altresì il lavoro del team MOSCOVA, impegnato sulla verifica delle prestazioni dei software installati a bordo dei razzi Ariane 502 e 503 e di alcuni satelliti.

Ancora, riveste un ruolo di particolare rilevanza il CNRS Centre National del Recherche Scientifique, sotto la cui tutela operano l’Institut Laplace, attivo con 250 ricercatori nel campo delle scienze dell’oceano e dell’atmosfera, e l’IPN, Institut de Physique Nucléaire d’Orsay. Altre realtà, come lo CNES Centre National d’Etudes Spatiales (238 addetti a Parigi), il CETP, Centre d’Etudes des Environnements Terrestres et Planetaires e l’IEF, Institut d’Electronique Fondamentale, si aggiungono ad una fitta maglia di organismi di Ricerca operanti in Ile-de-France. Un ruolo rilevante nel contributo alla ricerca aerospaziale è altresì giocato dai grandi attori industriali, che spesso e volentieri inglobano strutture di Ricerca. Con circa 1 miliardo di Euro l’anno investito dalle imprese del settore aerospaziale, l’Ile-de-France raccoglie un ammontare di spesa totale in Ricerca e Sviluppo nel settore pari al 43% della spesa a livello nazionale. Sono cinque i grandi temi di ricerca rispetto ai quali le realtà industriali sviluppano programmi di collaborazione con il mondo della ricerca: materiali, sistemi elettronici e radar, generazione e conversione di energia elettrica e meccanica, automatismi e sistemi per il trasporto aereo, modellizzazione e simulazione. È dunque possibile citare l’esempio di Thalès Research & Technology (345 addetti), sito di riferimento di Thalès per quanto riguarda i programmi di ricerca e sviluppo, nei quali la società impiega circa il 18% del proprio fatturato. A sua volta, SNECMA, la cui metà degli stabilimenti ha sede in Ile-de-France, fonda la propria attività di ricerca e sviluppo su collaborazioni con il mondo accademico e della ricerca, sviluppando programmi con oltre 60 laboratori nazionali, tra i quali ONERA e CNRS. Sono altresì numerosi progetti europei guidati da Dassault Aviation, tra i quali HISAC (High Speed Aircraft) per l’aviazione civile e il dimostratore VEHRA (Véhicule Expérimental Hypersonique Réutilisable Aéroporté) nell’ambito spaziale. Dassault Aviation conta su circa 1500 addetti alla ricerca nella sola Ile-de-France.


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Istituzioni Gli organismi di stampo istituzionale afferenti all’Ile-de-France giocano un importante ruolo di collante tra i diversi attori del settore, promuovendo da una parte programmi di trasferimento tecnologico e condivisione delle competenze e delle conoscenze, e dall’altra iniziative di sostegno finanziario e tecnologico alle PMI locali, senza dimenticare gli incubatori d’impresa. Una posizione centrale è ricoperta dalla ARD (Agence Régionale de Développement) Paris Ile-de-France, l’Agenzia di sviluppo regionale, istituita nel 2001 su iniziativa della Regione stessa. L’obiettivo è quello di accompagnare una crescita a lungo termine del territorio e degli agenti che vi operano, promuovendo programmi di finanziamento per le giovani imprese, analisi economico-territoriali al servizio degli attori locali, iniziative volte alla comunicazione e al networking. ARD Paris Ile-de-France iscrive il settore aerospaziale e della Difesa come uno dei cardini dello sviluppo strategico ed economico della regione. All’Agenzia di sviluppo regionale si affianca la Camera di Commercio di Parigi, la quale rivolge la propria attenzione e i propri servizi ad un ampio spettro di interlocutori, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, promuovendo azioni di sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese. In seno alla Camera di Commercio di Parigi operano due organismi la cui attività è rilevante ai fini dello sviluppo della filiera aerospaziale dell’Ile-de-France. Il primo è ARIST (Agence Régionale d’Information Stratégique et Technologique de Paris), che si pone come missione quella di accompagnare le PMI nei processi di sviluppo innovativo e strategico, anche mediante programmi di collaborazione con i principali attori dell’innovazione a livello nazionale. Particolare attenzione è posta verso la consulenza in materia di gestione della proprietà intellettuale. Il secondo è CROCIS (Centre Régional d’Observation du Commerce, de l’Industrie et des Services), osservatorio che offre aggiornamenti e statistiche sulle principali dinamiche economiche in Ile-de-France. Merita altresì menzione, per il ruolo di aggregatore di contributi allo sviluppo e al sostegno imprenditoriale del DRIRE (Diréction Générale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement), attiva in Ile-de-France come in tutte le regioni francesi.


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Organizzazione

Nonostante l’elevata concentrazione di attori rilevanti per il settore, la quale consente di raggiungere una volume di attività tale da rendere Ile-de-France uno dei principali poli aerospaziali d’Europa, non è stato ancora messo a termine il processo di formalizzazione di un distretto tecnologico vero e proprio. Non esiste dunque un ente centrale, di tipo associativo o societario, al quale siano affiliate le realtà locali del settore aerospaziale. Il tessuto distrettuale, con le relative relazioni e sinergie che in esso hanno luogo, comprende dunque, in estrema sintesi, quattro tipologie di attori: le imprese, a loro volta suddivise in grandi gruppi industriali e PMI subfornitrici, gli organismi accademici e di formazione, i Centri di Ricerca (siano essi pubblici o privati), gli organismi istituzionali preposti allo sviluppo economico e alla gestione dei finanziamenti. In quest’ottica, un ruolo rilevante pare essere giocato da ARD, l’Agenzia di sviluppo regionale di Ile-de-France, la quale, ponendosi al centro di un sistema di collaborazione e dialogo che coinvolge imprese e mondo accademico e della ricerca, dispone dei mezzi per poter coordinare lo sviluppo del settore aerospaziale nella regione. Non è dunque un caso se il Conseil de Surveillance di ARD, nel collegio dei membri fondatori, da rappresentanti della Regione Ile-de-France e da membri della Camera di Commercio di Parigi e, nel collegio dei membri associati, da rappresentanti dei Dipartimenti (gli equivalenti delle nostre Province), di organizzazioni sindacali e datoriali organismi consiliari e finanziari, nonché da rappresentanti del mondo accademico e delle imprese. Per ciò che concerne un altro attore chiave per lo sviluppo economico dell’Ile-de-France, anche per ciò che riguarda la filiera aerospaziale, ossia il distaccamento del DRIRE (Diréction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement) in Ile-de-France, l’organizzazione raggiunta rispecchia la scelta di lavorare su diversi filoni di attività, gestite da gruppi di lavoro subregionali di concerto con le realtà imprenditoriali ed accademiche.


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Attività Se da una parte la panoramica tracciata in precedenza ci consegna un quadro di particolare fertilità per la filiera aerospaziale dell’Ile-de-France, è d’altra parte sensato ritenere che l’assenza di un ente aggregatore che possa fungere da rappresentante unico delle istanze e dei programmi delle principali realtà locali possa costituire un freno alle allo sviluppo organico del distretto e delle sue componenti. Le possibilità di crescita a livello globale per il settore risiedono dunque nella capacità del territorio di sfruttare le competenze in esso presenti, incentivando le sinergie tra il mondo imprenditoriale e quello della ricerca, in modo da generare un contesto di sostegno del quale possano beneficiare soprattutto le PMI.

Il sostegno alle PMI Ad oggi, gli indirizzi prioritari per un’azione di sviluppo del distretto individuati dalla DRIRE Ile-de-France sono i seguenti:

� implementare programmi di sostegno alla ricerca, all’innovazione e al trasferimento tecnologico, unica strada per generare vantaggi competitivi e sviluppare nuovi prodotti per le PMI;

� promuovere lo strumento delle partnership in modo da consentire alle

realtà meno sviluppate di raggiungere la massa critica per poter esercitare in modo organico il loro ruolo di subfornitura;

� estendere gli strumenti di protezione dell’innovazione alle imprese

poco avvezze al ricorso allo strumento brevettuale (solitamente PMI), anche mediante consulenze dell’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle);

� allestire programmi di sostegno all’export rivolto alle imprese

subfornitrici;

� promuovere studi e ricerche volte a delineare l’attuale posizione strategica delle PME aerospaziali dell’Ile-de-France.

L’attenzione è dunque rivolta in modo deciso al tessuto industriale di subfornitura: il sostegno alle PMI pare un’azione chiave per lo sviluppo delle capacità distrettuali, considerato che i grandi gruppi industriali aerospaziali del territorio sono, come visto in precedenza, in gran parte multinazionali, e quindi dotate di un elevato grado di autosufficienza, relativamente indipendenti dalla presenza o meno di politiche distrettuali.


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Rientrano in quest’ottica le iniziative promosse dal CRITT (Centre Régional pour l’Innovation et le Trasfert de Technologie), il quale suddivide il proprio campo d’intervento in cinque settori tecnologici. Tra questi, quello della meccanica e quello dello dell’elettronica e dell’informatica riguardano in modo diretto le PMI operanti nel settore aerospaziale, le quali possono beneficiare dei programmi di sostegno all’innovazione e al sostegno tecnologico promossi dal Centro, dei quali è possibili citare alcuni esempi, come:

• PROCED (PROduit, Conception, Etude et Développement), nato con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo innovativo delle giovani imprese dell’Ile-de-France, proponendo un approccio globale che va dalla concezione di nuovi prodotti fino al loro sviluppo, con la collaborazione di alcuni dei centri di ricerca e formazione citati in precedenza, e grazie all’impegno finanziario dedicato dello Stato e della Regione Ile-de-France;

• PTR (Préstation Technologique de Réseau), strumento finanziario

finalizzato a sviluppare progetti di partnership su temi tecnologici, rivolto alle PMI, storicamente poco familiari a questo tipo di dinamiche.

È inoltre da registrare il caso di Ile-de-France Technologie, associazione nata nel 1992 a sostegno del cosiddetto Réseau de Développement Technologique (RDT) dell’Ile-de-France, con la finalità dichiarata di contribuire allo sviluppo economico e tecnologico delle imprese operanti in Ile-de-France, avendo come strumento principale le politiche di trasferimento tecnologico. Ile-de-France Technologie può contare, tra gli altri, su 75 consiglieri tecnologici, abilitati a proporre alle PMI programmi di sostegno finanziario sotto l’egida del RDT.

Networking e visibilità internazionale Il sostegno al tessuto industriale si traduce altresì in iniziative a programmi di ampio respiro, che puntano a promuovere il territorio dell’Ile-de-France quale polo di primaria importanza nel settore aerospaziale a livello internazionale. L’esempio più lampante è quello del Salon National de l’Aéronautique et de l’Espace di Le Bourget (Parigi), manifestazione annuale e vero e propria fiera dell’aerospazio, che conta su una massiccia e crescente partecipazione di imprese, tra multinazionali e PMI e rappresentanti del mondo della ricerca della filiera aerospaziale europea. Il Salone, che ha ormai superato la quota di 2.000 organismi partecipanti (di cui il 66% stranieri e il 28% extraeuropei) e 250.000 visitatori per edizione, costituisce l’occasione, per le opportunità di networking che l’evento intrinsecamente offre, di porre le basi per nuovi progetti di ricerca e sviluppo e programmi di trasferimento tecnologico tra realtà di diversa natura. Nel 2005, nell’ambito del Salone di Le Bourget hanno visto la luce oltre 400 accordi di ricerca e sviluppo, siglati da 110 diversi organismi, e sono stati allestiti 49 business-to-business meetings tra operatori del settore sul tema del trasferimento tecnologico.


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Le Bourget Paris Air Show

oltre 2000 organismi partecipanti

oltre 250'000 visitatori (il 53% dei quali addetti ai lavori)

oltre 200 delegazioni ufficiali

oltre 250 velivoli esposti

L’edizione 2001 del Salone di Le Bourget ha costituito l’occasione per la presentazione ed il lancio di ACARE, Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, piattaforma tecnologica europea che raggruppa un’ampia gamma di organismi di rilievo nel settore aerospaziale a livello europeo, tra cui gli Stati membri, le multinazionali e le PMI, gli enti aeroportuali e i centri di ricerca e formazione. Obiettivo primario di ACARE è quello di definire e coordinare l’implementazione di un’Agenda Strategica di Ricerca (SRA è l’acronimo inglese) che includa i temi prioritari per la ricerca aerospaziale, della quale sono state prodotta fino ad oggi due edizioni, nel 2002 e nel 2004. Merita altresì attenzione il lavoro svolto da ASD, AeroSpace and Defence – Industries Association of Europe, ente che rappresenta le imprese aerospaziali nei loro obiettivi comuni e nello sviluppo competitivo del settore a livello europeo, e che tra i membri affiliati vede una buona parte delle realtà che animano la filiera industriale dell’Ile-de-France. Sono numerosi i Programmi Internazionali promossi da ASD che vedono o hanno visto tra i loro partecipanti grandi gruppi industriali che fondano in Ile-de-France una quota della loro attività. Tra questi, l’EU-China Civil Aviation Cooperation Project, terminato nel 2006, e che ha coinvolto un gran numero di attori di peso nel settore aerospaziale, tra cui Air France, Thalès e SNECMA in un programma di cooperazione tra industrie di aviazione civile dell’Europa e della Cina, attraverso uno schema di attività a cinque capi: Airworthiness and Flight Standards, Production Management, Customer Support, Air Traffic Management, Specific Training. Ancora, merita menzione il programma AeroSME – Practical Assistance for European SMEs in Aeronautics, sempre promosso da ASD, volto a incentivare la partecipazione delle PMI aerospaziali europee a programmi di ricerca congiunti messi in campo da grandi realtà industriali, anche attraverso una serie di workshop periodici.


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Performance

Le principali tendenze in atto La filiera aerospaziale dell’Ile-de-France, e con essa le realtà che la animano e che formano una rete di sinergie basate sulla contiguità tecnologica e territoriale, vive un momento cruciale. Se, da un lato, l’Ile-de-France si conferma un polo aerospaziale di indubbia rilevanza nel contesto francese ed europeo, dall’altro le dinamiche in atto ci consegnano un quadro in evoluzione, nel quale è possibile riscontrare alcuni elementi d’allarme. Tutto questo in un contesto in cui l’industria aerospaziale francese vive, nel suo complesso, come è possibile notare dall’istogramma in seguito riportato, una fase di crescita, che è compito delle realtà distrettuali accompagnare. Le tendenze in corso all’interno dell’industria aerospaziale dell’Ile-de-France, molteplici e disomogenee, si possono riassumere nei seguenti punti:

- un processo di concentrazione dei grandi gruppi industriali, combinato ad una marcata redistribuzione geografica;

- una riduzione degli addetti, in particolare di quelli legati alla produzione; - una progressione del numero di addetti legati alla manutenzione; - un sostanziale consolidamento degli investimenti privati in Ricerca e

Sviluppo.

Punti di forza e carenze Il territorio dell’Ile-de-France rappresenta, insieme a quello del Grand Sud-Ouest, uno dei due poli aerospaziali francesi di spicco a livello internazionale. La compresenza di attori industriali di primo piano e di un tessuto di PMI versatili, di centri di Ricerca e formazione specializzati, di organismi istituzionali in grado di convogliare e reperire investimenti si traduce in un volume di attività di rilievo a livello europeo. Le tendenze degli ultimi anni rischiano tuttavia di erodere tale posizione. La lenta diminuzione del numero di impiegati nel settore e del volume di esportazioni e importazioni, nonché il progressivo ridimensionamento del numero di addetti alla Ricerca costituiscono forse segnali d’allarme da cogliere. Se si considerano le dinamiche relative alla bilancia commerciale del settore aerospaziale in Ile-de-France negli quattro ultimi anni, i dati disponibili ci consegnano un quadro di sostanziale ridimensionamento dei volumi di traffico, sia in entrata che in


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uscita, con una calo complessivo che ammonta a -24,7% per le importazioni e -30% per le importazioni. Tale situazione ha comportato dunque un abbassamento in termini relativi del peso del settore aerospaziale negli scambi commerciali dell’Ile-de-France. Vale comunque la pena di notare come la natura intrinsecamente congiunturale del mercato aerospaziale, nonché il valore unitario dei singoli prodotti, che è mediamente piuttosto elevato, influenzi le dinamiche commerciali del settore. La presenza di imprese straniere nella filiera aerospaziale in Ile-de-France è relativamente limitata, e si attesta intorno al 16%. Tra queste, quasi 2/3 contano rilevanti quote di partecipazione di realtà francesi. Gli investimenti esteri in programmi di sviluppo industriale contribuiscono attualmente a circa il 30% degli investimenti totali. Tali dati spingono a considerare la costruzione aerospaziale in Ile-de-France come un mercato che conserva ampli margini di sviluppo dal punto di vista dell’apertura verso i mercati esteri. In questo senso, la formalizzazione di un distretto che sia in grado di esprimere istanze comuni e convogliare finanziamenti e driver di crescita può ragionevolmente portare ad un incremento delle opportunità, così come avviene per Midi-Pyrénées, leader incontrastato per ciò che riguarda le esportazioni, e la cui esperienza di organizzazione distrettuale è paradigmatica. A ben vedere, il grado di specializzazione aerospaziale dell’Ile-de-France vive un momento di contrazione. Se, infatti, la quota di ricercatori in campo aerospaziale a livello nazionale è del 37,1%, in media, considerando tutti i settori di attività, l’Ile-de-France impiega il 46% dei ricercatori legati a organismi privati. Tale grado di specializzazione, che è dunque relativo e non assoluto, è diminuito, nel corso dell’ultimo decennio, dell’11,5%. La filiera aerospaziale dell’Ile-de-France si trova dunque ad affrontare alcune sfide rilevanti. Si tratta in primo luogo, e i programmi di sviluppo già lavorano in tal senso, di fornire al tessuto delle PMI strumenti per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, in modo da incrementare le opportunità di cooperazione anche a livello internazionale. Un altro punto è quello di rinvigorire il sistema della Ricerca pubblica, in modo che possa continuare ad esercitare un effetto di traino alle dinamiche di innovazione, proponendo temi di ricerca di frontiera.

Pare infine cruciale una ridefinizione a livello organizzativo, magari guardando alle esperienze di distretti aerospaziali formalmente costituiti in Francia e in Europa, che permetta di sviluppare programmi di cooperazione tra il mondo della Formazione, della Ricerca e delle imprese in modo sistematico e duraturo.


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Hegan: un cluster orientato all’export Con il recente sviluppo, l’industria aerospaziale Basca ha raggiunto una posizione di prevalenza a livello nazionale, rappresentando circa il 25% del fatturato totale del settore aerospaziale spagnolo. Tale consolidamento è frutto di programmi di cooperazione tra le imprese, organizzate in un cluster gestito dall’associazione Hegan e sostenuto dal Ministero dell’Industria Basco.

Ambiente

Imprese I Paesi Baschi vantano un’elevata concentrazione di imprese aerospaziali. A fronte di un territorio di estensione paragonabile a quella del Molise, arrivano infatti a 50 unità le realtà industriali operanti nel settore aeronautico e spaziale nella regione, occupando oltre 6.000 addetti in 400.000 metri quadrati di stabilimenti. Quasi tutte le imprese aerospaziali dei Paesi Baschi vantano specializzazioni trasversali rispetto al settore. È il caso ad esempio di Sener, ITP, Aerinnova, Novalti, Gamesa Aeronautica, che vantano competenze che spaziano dalla progettazione alla componentistica, fino al manufacturing e ai sistemi di equipaggiamento. La produzione di componenti metallici vede a sua volta in prima fila imprese come Aeroteam, Technicapa, Nuter, Spasa e Technasa, mentre realtà come Aratz investono una quota rilevante della loro attività nell’ingegneria dei materiali compositi. Nel 2006, la filiera aerospaziale dei Paesi Baschi ha raggiunto, nel suo complesso, un fatturato complessivo pari a 826 milioni di Euro, segnando un incremento di oltre il 6% rispetto all’anno precedente.


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Figura 15 - Evoluzione del fatturato aerospaziale nel distretto (milioni di Euro) Fonte: Hegan, Annual Report 2005

Trova attualmente impiego nei Paesi Baschi il 19% della forza lavoro del settore aerospaziale in Spagna. Nel corso dell’ultimo decennio la tendenza è stata quella di un costante incremento, che ha portato nel 2006 il numero di addetti operanti nella filiera aerospaziale dei Paesi Baschi a sfiorare le 6.000 unità.

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Figura 16 - Evoluzione del numero di addetti aerospaziali nel distretto dei Paesi Baschi Fonte: Hegan, Annual Report 2005

Formazione Sono quattro i poli universitari presenti nella regione dei Paesi Baschi, ognuno dei quali sviluppa programmi di formazione cui possono beneficiare, direttamente o meno, futuri addetti del settore aerospaziale.


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Si tratta dei seguenti centri:

• l’Università di Navarra, la quale ospita un campus tecnologico i cui programmi di formazione spaziano dall’ingegneria industriale alle telecomunicazioni, fino alla scienza dei materiali. Tra le lauree di secondo livello della Scuola di Ingegneria, spicca quella in Ingegneria Aeronautica, che conta 5 laboratori associati e uno stage finale in impresa;

• l’Università dei Paesi Baschi, il più grande polo universitario regionale,

l’Università di Deusto e l’Università di Mondragon, che incorpora la Escuela Politecnica Superior, le quali offrono linee di formazione in tutte i campi dell’ingegneria;

Merita infine di essere citato il corso di Specializzazione Aeronautica istituito a Bilbao nell’ambito della Scuola di Ingegneria, il quale prevede un intervento diretto delle imprese aerospaziali locali sia in termini di formazione che di inserimento aziendale, e il cui programma di formazione è svolto in collaborazione con ETSIA, la Scuola di Ingegneria Aeronautica del Politecnico di Madrid.

L'Aerospazio nei Paesi Baschi

oltre 5000 impieghi industriali

25% del fatturato aerospaziale spagnolo

volume di ordini di oltre 5000 velivoli all'anno

oltre il 15% del fatturato delle imprese investito in programmi di Ricerca e Sviluppo

Ricerca Superano attualmente i 110 milioni di Euro gli investimenti complessivi in ricerca nel campo aerospaziale prodotti nella regione, il 20% dei quali di provenienza pubblica. I Paesi Baschi dispongono di un corposo tessuto di organismi di ricerca le cui attività hanno ricadute positive sullo sviluppo della filiera aerospaziale:

• il CTA (Centro de Tecnologias Aeronauticas), dotato di 5 laboratori e specializzato in ingegneria strutturale e fluidodinamica. Il CTA ha altresì istituito al suo interno un Centro per il Trasferimento Tecnologico (OTRI) con l’obiettivo di condividere i risultati ottenuti nei programmi di ricerca con le PMI del territorio;

• Ikerlan, Centro di Ricerca specializzato in tecnologie meccatroniche che

svolge attività di ampio raggio, che vanno dalla ricerca applicata


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all’industrializzazione dei prodotti, in stretta collaborazione con il tessuto industriale della regione;

• il CEIT (Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas) di Gipuzkoa, il

quale lavora in stretta collaborazione con il campus tecnologico dell’Università di Navarra e sviluppa attività di ricerca applicata in merito a diverse discipline tecnologiche, quali scienza dei materiali, meccanica, elettronica, ingegneria ambientale;

• Robotiker, Centro specializzato in tecnologie dell’informazione applicate a

diversi settori, tra cui quello aerospaziale. Tra i servizi offerti, occupa un peso rilevante l’industrializzazione dei prodotti e il trasferimento tecnologico alle imprese;

A questi si aggiungono altre realtà quali Gaiker (Centro tecnologico specializzato nella scienza dei materiali), Ideko (applicazioni meccaniche), o ancora Centri espressamente dedicati al trasferimento tecnologico e allo sviluppo innovativo delle imprese quali Fatronik, Inasmet, Tekniker e Leia. Rilevante è infine il ruolo giocato dai tre Parchi Tecnologici presenti sul territorio dei Paesi Baschi: il Parque Tecnologico de Alava, il Parque Tecnologico de Gipuzkoa e il Parque Tecnologico de Bizkaia, dove è localizzata la sede dell’associazione che regge il cluster aerospaziale, Hegan. Tratto comune dei Parchi Tecnologici, i quali raccolgono la maggior parte delle PMI aerospaziali che compongono il distretto dei Paesi Baschi, è la messa a disposizione di servizi comuni alle imprese, specie per ciò che concerne laboratori ed aree dedicate alla manutenzione e al testing dei prodotti.

Istituzioni In quanto comunità autonoma, i Paesi Baschi godono di una serie di poteri amministrativi e di indirizzo a livello esclusivo, quali ad esempio la politica industriale, la Formazione e gli investimenti pubblici. Il Governo Basco ha tradizionalmente messo in campo programmi e iniziative di supporto all’imprenditorialità e allo sviluppo tecnologico delle PMI, nonché al miglioramento infrastrutturale, specie se legato alle tecnologie ICT. In questo contesto, un ruolo di punta è ricoperto dalla Sociedad para la Promoción y la Reconversión Industrial, S.A. (SPRI), l'Agenzia di Sviluppo economico dei Paesi Baschi, costituita nel 1981 dagli organi del Governo Basco. Tra i principali obiettivi di SPRI, la promozione della Regione quale polo attrattivo di investimenti e il consolidamento delle relazioni di cooperazione tra le imprese locali. Quattro le aree di attività implementate da SPRI a sostegno delle imprese:


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• Supporto all’imprenditorialità: l’obiettivo è quello di promuovere in modo

efficace la creazione di nuove realtà industriali, con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro. Tra i programmi allestiti, Gauzatu Industria, che si propone di sostenere, finanziandone fino il 50% nuovi progetti d’imprese innovative o in zone sfavorite. Nel 2005, SPRI ha investito nell’ambito di Gauzatu Industria oltre 100 milioni di Euro, contribuendo alla creazione di 19 realtà industriali e 772 nuovi impieghi;

• Innovazione tecnologica, mediante la quale SPRI mira a indirizzare le

traiettorie tecnologiche seguite dal mondo accademico e da quello delle imprese portandole a valore e consentendo di generare un circolo virtuoso che comprenda Ricerca, Innovazione e Industrializzazione. Un esempio è l’iniziativa INTEK BERRI, orientata al supporto alla capacità innovativa delle imprese, sia in termini di competenze e trasferimento tecnologico, sia in termini di sostegno economico. Nel 2005, INTEK BERRI ha generato finanziamenti a 643 progetti di Innovazione, per oltre 30 milioni di Euro;

• Internazionalizzazione, area che comprende attività accomunate dall’intento

di incrementare la base di export dei Paesi Baschi, nonché la promozione Regionale a livello di relazioni commerciali e visibilità. Il programma Atzerri costituisce un esempio in tal senso: istituito con l’obiettivo di promuovere l’accesso a mercati stranieri delle imprese Basche attraverso una rete di uffici installati in modo permanente in 10 paesi europei, Atzerri ha contribuito nel 2005 all’internazionalizzazione di 168 imprese;

• Società dell’Informazione, con l’obiettivo di estendere il più possibile le

tecnologie ICT presso le imprese e gli organismi accademici Baschi. I programmi di incentivo vengono sviluppati a seconda degli interlocutori, siano questi micro-imprese, PMI (105 le iniziative allestite nel 2005), organi di categoria.

È infine rilevante l’attenzione risposta da SPRI nel finanziamento all’innovazione, in particolare per ciò che concerne le iniziative di Venture Capital. A tal proposito, il Governo Basco ha istituito, nel 1985, la SGECR S.A., Società di gestione del capitale di rischio dei Paesi Baschi. La Società ha lo scopo di fungere da intermediario tra i Venture Capitalists e i potenziali fruitori, analizzando e selezionando i progetti proposti, nonché monitorando l’iter di finanziamento. Sono ad oggi 7 i diversi fondi a disposizione, allocati rispetto agli scopi e alla tipologia di imprese coinvolte. La Pubblica Amministrazione Basca ha altresì creato enti di supporto alle PMI per ogni area sensibile, quali Qualità (Euskalit), Ambiente (Ihobe), Innovazione Tecnologica (Eite).


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Organizzazione

Storia e mandato L’industria aerospaziale Basca ha vissuto un significativo sviluppo a partire dalla metà degli anni ’80 con l’insediamento delle prime imprese operanti nel settore sul territorio. Il distretto aerospaziale dei Paesi Baschi nasce per una precisa volontà istituzionale: quella di costituire un polo di eccellenza europeo, in grado di fungere da motore di sviluppo per la regione Basca così come per l’intera Spagna. La formazione, nel 1993, di un Comitato Tecnologico che raccoglieva imprese, Centri di Ricerca e dipartimenti universitari attivi nel settore aerospaziale, ha costituito la base per l’istituzione di Hegan, che assume la forma giuridica dell’Associazione, e che raccoglie le imprese e centri tecnologici aerospaziali dei Paesi Baschi.

1992

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Competitivo promosso dalle Istituzioni basche,

Monitor-Sener realizza uno studio di competitività del settore aerospaziale della

regione

1993

Il Governo Basco istituisce un Comitato Tecnologico costituito dalle imprese, dai Centri di Ricerca e dai dipartimenti accademici leader

nel settore aerospaziale locale

1997 Viene formalmente istituito Cluster aerospaziale "Hegan", il quale conta su Gamesa, ITP e Sener

quali membri fondatori

1998-2006

Oltre 30 PMI aerospaziali aderiscono a Hegan

L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere e stimolare il tessuto industriale, accademico, tecnologico e di ricerca del territorio in ambito aerospaziale. Peraltro, Hegan nasce con l’ambizione di costituire l’ente rappresentativo dell’intera filiera aerospaziale Basca, rispondendo in modo coordinato alle sfide strategiche del settore, anche rispetto alla concorrenza internazionale.


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Il mandato di Hegan si declina nei seguenti punti:

• promuovere lo sviluppo di un tessuto aerospaziale solido, competitivo e lungimirante;

• istituire politiche comuni di rafforzamento industriale, a livello di

singola impresa come di intero settore;

• indirizzare le attività istituzionali in relazione allo Sviluppo Tecnologico regionale;

• promuovere la partecipazione delle imprese affiliate ad eventi di

caratura internazionale;

• contribuire a programmi di formazione e specializzazione di risorse umane mediante corsi, seminari e conferenze;

• favorire l’istituzione di programmi e sinergie tra tutte le categorie

di attori del Comunità Autonoma Basca nell’obiettivo di incrementare il livello competitivo del territorio.

La struttura organizzativa L’associazione Hegan si dota di una struttura organizzativa a tre livelli, nella quale trovano rappresentazione tutte le categorie di attori coinvolte nei processi di sviluppo della filiera aerospaziale Basca.

Figura 17 - Hegan: struttura organizzativa

Fonte: elaborazione Fondazione Cotec da Hegan, Annual Report 2005


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A dettare le linee guida dello sviluppo del cluster è il Comitato Esecutivo. Nominato dall’Assemblea, si compone di 9 membri provenienti dal mondo delle imprese, dell’Accademia e delle Istituzioni locali, i quali si riuniscono su base bimestrale. La più recente modifica organizzativa è figlia delle linee strategiche individuate da Hegan per il prossimo decennio: sono stati infatti individuati cinque gruppi di lavoro impegnati in altrettante attività di sviluppo (Finanza, Internazionalizazione, Risorse Umane, Ricerca e Sviluppo, Qualità), facenti capo al Comitato Esecutivo Hegan raccoglie, in qualità di membri, 31 imprese aerospaziali (di cui 27 PMI) e 3 rappresentanti del mondo accademico. Il fabbisogno finanziario annuale dell’Associazione per l’implementazione delle attività e per la copertura dei costi fissi raggiunge i 550'000 Euro. Oltre il 60% di tale importo viene assicurato dall’intervento pubblico, in particolar modo a livello regionale (47% delle entrate complessive). La restante quota di entrate viene raccolta attraverso la riscossione di participation fees annuali praticate ai membri dell’Associazione.


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Attività Il programma di attività a sostegno della crescita della filiera aerospaziale nei Paesi Baschi allestito dall’associazione Hegan, ente di riferimento del distretto, discende direttamente dal modello organizzativo adottato e descritto in precedenza. Questa vede, per ciò che concerne la struttura operativa, una divisione tra le attività di sviluppo interno del cluster e le attività di promozione e networking a livello internazionale.

Lo sviluppo interno del cluster Hegan mantiene negli anni il suo ruolo di coordinamento della filiera tecnologica aerospaziale dei Paesi Baschi, impiegano sforzi e risorse nella gestione della disseminazione tecnologia a tutti i livelli, sia in termini di sostegno economico e infrastrutturale a programmi di Ricerca e Sviluppo, sia per ciò che concerne gli incentivi di cooperazione e trasferimento tecnologico tra le realtà che animano il cluster. In particolare, una delle linee guida che animano l’attività di Hegan per lo sviluppo competitivo del cluster è quella della Quality and Innovation in Management. In quest’ottica si inserisce la partecipazione di Hegan, in qualità di full member, allo European Aerospace Quality Group, il quale organizza un meeting biennale, ospitato da Hegan nel 2005 a Bilbao. Obiettivo della tavola rotonda esaminare la strategia del settore aerospaziale a livello europeo, in particolare all’implementazione di iniziative per un miglioramento significativo in termini di qualità, sicurezza ed economicità della supply chain aerospaziale. Più in generale, Hegan pone al centro dei suoi sforzi il mantenimento della posizione di coordinatore delle attività del settore aerospaziale della Regione, dedicando le proprie risorse alla disseminazione delle tecnologie e delle competenze all’interno del cluster. Tra i programmi mirati a incrementare il livello competitivo e di Innovazione tecnologica delle PMI aerospaziali e del cluster nel suo complesso sostenuti in questi anni da Hegan, due in particolare meritano attenzione:

• il progetto ECARE, nato nell’ambito del Quinto Programma Quadro dell’Unione Europea con l’obiettivo di agevolare la partecipazione delle PMI aerospaziali europee in programmi di cooperazione tecnologica, e che ha visto la partecipazione di Hegan quale membro del consorzio di promozione del progetto, capofila per ciò che concerne le sole realtà spagnole.

• AEROSFIN, programma di cooperazione per l’Innovazione tecnologica nel

campo delle meccanica per applicazioni aerospaziali, sviluppato congiuntamente da realtà francesi e spagnoli, tra le quali le due Scuole di Ingegneria di Tarbes e Bilbao, il già citato Centro tecnologico Fatronik, la francese ESTIA Innovation


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e l’associazione Hegan. Il ruolo di questi ultimi due attori è stato quello di istituire legami con il mondo delle imprese per rendere fattivo lo sforzo di Ricerca e Innovazione, sfociato nel 2005 in Aerodemo, iniziativa di presentazione dei principali risultati ottenuti, tenutasi presso la sede di Fatronik.

Ancora, è stata attiva la presenza di Hegan nei programmi SCRATCH e AEROSME, come ECARE sviluppati nell’ambito dei Programmi Quadro dell’Unione Europea nell’ottica di incrementare il coinvolgimento delle PMI a tutti i livelli della filiera aerospaziale.

Promozione internazionale e networking Tra gli obiettivi che compongono il mandato di Hegan, vi è quello del continuo incremento della visibilità internazionale del cluster e delle PMI che ne fanno parte. Una parte rilevante di questa classe di attività è costituita dalla partecipazione a meeting e fiere aerospaziali internazionali. Negli ultimi anni, la presenza di Hegan è stata registrata presso le principali fiere aerospaziali a livello internazionale, tra le quali citiamo, a titolo di esempio, l’Air Show di Le Bourget, e le edizioni del 2005 di Subcontracting e Aerosolutions. È inoltre da menzionare Aerotrends, organizzato con cadenza biennale da Hegan sin dal 2000 per registrare le principali tendenze e innovazioni nel campo del manufacturing aerospaziale. L’edizione 2006 di Aerotrends, tenutasi a Bilbao, ha costituito il principale evento aerospaziale dedicato agli “addetti ai lavori” in Spagna nell’anno. Infine, sono da segnalare le adesioni di Hegan, oltre ai consorzi già citati, a ATECMA, associazione che raccoglie le imprese di costruzione avionica spagnole, e ai Regional Meetings periodicamente organizzati da ASD (Aerospace and Defence Industries Association of Europe).

L’attività delle imprese La maggior parte delle imprese associate a Hegan prendono parte a progetti internazionali per la produzione di aeromobili e applicazioni aerospaziali. L’aviazione civile gioca senza dubbio un ruolo rilevante, con i programmi AIRBUS-A380, BOEING 747, ERJ 145 EMBRAER, che vedono impegnate in prima fila numerose realtà industriali basche, quali ad esempio Gamesa Aeronautica, Technicapa, Buruluan e Novalti.


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Imprese come ITP e PCB hanno concentrato parte dei loro sforzi nel programma di produzione di motori della tecnologia TRENT, i quali serviranno gli aeromobili Boeing 787 a partire dal 2008. Ma i programmi internazionali che investono le imprese di Hegan riguardano anche il settore della Difesa, come la produzione del motore EJ200 per i velivoli della famiglia Eurofighter curata da ITP in collaborazione con Aeromec, Novalti e un’ampia catena di subfornitura. Tra le altre applicazioni che fanno parte del core-business delle imprese affiliate a Hegan, la componentistica e le tecnologie per la manutenzione, senza dimenticare le applicazioni spaziali, ad esempio con le piattaforme satellitari ASTRA 1M e AMOS 3 alla cui produzione partecipa la Basca Novalis. Una delle determinanti fondamentali per incrementare la presenza nelle piattaforme tecnologiche europee per le PMI dei Paesi Baschi risiede nei programmi di Ricerca e Sviluppo, che vedono spesso più realtà operare in modo congiunto. Caratteristica distintiva dell’impegno di questo distretto aerospaziale è la partecipazione ai programmi tecnologici europei che ha coinvolto una larga parte delle realtà industriali aerospaziali affiliate a Hegan. È stata esemplare, nell’ambito del VI Programma Quadro dell’Unione Europea, l’esperienza di Gamesa Aeronautica, la quale ha partecipato a proposte congiunte di rilievo quali CESAR (Cost Effective Small AircRaft), ADVICE (Autonomous Damage Detection and Vibration Control Systems), FRIENDCOPTER (The environmentally FRIENDly heliCOPTER), TATEM (Technologies And Techniques for nEw Maintenance concepts) e ARTIMA (Aircraft Reliability Through Intelligent Materials Application). È poi da citare il progetto AWIATOR (Aircraft WIng with Advanced Technology OpeRation) piattaforma tecnologica europea istituita per lo sviluppo di tecnologie avanzate applicabili alle ali degli aeromobili civili, con l’obiettivo di ridurre il livello di rumore e turbolenza, nonché di incrementare l’efficienza della combustione dei gas. Il progetto, che ha un budget di 18 milioni di Euro, si declina in un consorzio capitanato dal AIRBUS-Germany e al quale ha preso parte Sener, impresa aerospaziale Basca, impegnandosi in attività di design e validazione delle tecnologie. Tre imprese aerospaziali basche, Sener, Spasa e Technalia Aerospace, hanno preso parte al programma tecnologico europeo SILENCER (Significantly Lower CommunityExposure to Aircraft Noise). È altresì meritevole di attenzione l’impegno in Ricerca e Sviluppo di una delle realtà di punta di Hegan, ITP, attiva su programmi di Innovazione per ciò che concerne l’aerodinamica, i materiali e i processi.


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Tra i progetti a cui ITP ha partecipato nell’ambito del VI Programma Quadro, per un ammontare totale di circa 11 milioni di Euro, il dimostratore ANTLE, che include turbine e rivestimenti esterni prodotti da ITP, il progetto VIVACE e il programma DEEP ROUTER per il routing elettronico dei tubi. È infine da citare il progetto NEWTIRAL, che coinvolge Sener e Technalia Aerospace insieme ad altri partner europei, il cui principale obiettivo è quello di innovare i processi di produzione dei materiali compositi metallici per applicazioni aerospaziali.


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Performance

Il ruolo di primo piano nell’industria aerospaziale basca Nel 2004 il peso dell’associazione Hegan sul distretto aerospaziale basco si è attestato sugli interessanti livelli fotografati dai seguenti indicatori:

• 96,5% del fatturato; • 99,6% dell’export; • 93,5% degli occupati; • 96,5% delle spese per R&S.

Hegan costituisce dunque il punto di riferimento di tutti gli organismi operanti nei Paesi Baschi attivi nel settore aerospaziale, il quale vive una dinamica che è tuttora in crescita, con un fatturato aggregato e una forza lavoro triplicati negli ultimi dieci anni. In questo senso, l’istituzione del distretto aerospaziale Hegan si prefigge l’obiettivo di costituire un valore aggiunto alla crescita esogena della filiera, dinamica che tuttavia si traduce in modo incerto nei dati a disposizione, che non registrano particolari sbalzi successivi all’anno di formalizzazione del cluster aerospaziale. Il ruolo di coordinamento svolto da Hegan, se non ha costituito la determinante diretta della performance del settore, ne ha senza dubbio accompagnato la crescita. Hegan ha saputo dare corpo ad una politica congiunta, la quale ha coinvolto la grandissima parte delle imprese aerospaziali del territorio articolandosi in primo luogo nel sostegno alla partecipazione a programmi europei quali ECARE+, prosecuzione del progetto ECARE (terminato nel 2005), con lo stesso obiettivo di integrazione tra PMI che vede in prima fila numerose realtà di aggregazione regionale. È altresì da registrare l’impegno di Hegan per l’adeguamento delle PMI agli standard di qualità internazionali. Requisito per l’iscrizione al cluster è infatti il possesso della certificazione EN 9100. Più nel dettaglio, Hegan ha sviluppato un proprio modello di standard qualitativo, seguendo un processo durato 6 anni e terminato nel 2005, basato sui criteri espressi dalle norme ISO 9000:94 e da esperienze dell’industria aerospaziale negli Stati Uniti e in Europa. In un’ottica analoga si inserisce la promozione di un Environmental Agreement tra le imprese aerospaziali Basche, attraverso il quale Hegan riconosce come prioritario il tema della sostenibilità ambientale delle tecnologie aerospaziali, in accordo con le Istituzioni di governo dei Paesi Baschi.


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Lo sforzo di visibilità Il ridotto perimetro territoriale sul quale poggia il distretto aerospaziale Basco, con i relativi volumi di mercato, non paragonabili a quelli di altri cluster europei qui presentati, rendono lo sforzo di visibilità di Hegan una delle principali sfide da sostenere. Tale sforzo si traduce, oltre all’allestimento di un sito web ufficiale, nella redazione di un Rapporto annuale sulle attività compiute dall’associazione, in termini di sostegno alle imprese e networking, e dalle stesse imprese affiliate al cluster, in particolare riguardo alla partecipazione a programmi internazionali. Le cifre a disposizione testimoniano una presenza crescente di Hegan sulla scena delle fiere internazionali. Prova ne sia la partecipazione al Le Bourget Paris Air Show che, nella sua ultima edizione, ha visto la presenza di realtà affiliate a Hegan in un terzo degli oltre 20 stand dedicati all’industria aerospaziale spagnola. Tra le altre partecipazioni, sono da citare quella al meeting Subcontracting 2005, il quale ha avuto luogo presso il Bilbao Exhibition Centre, e Aerosolutions 2005, al quale hanno presenziato 9 PMI affiliate a Hegan, prendendo parte a 71 incontri con altrettanti contractor e clienti del settore.


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BavAIRia e il cluster aerospaziale bavarese Oltre 23.000 dipendenti nel settore, per un fatturato che arriva oggi a lambire i 5 miliardi di Euro, fanno della Baviera un polo d’eccellenza per l’industria aerospaziale a livello internazionale. Su queste fondamenta BavAIRia, l’associazione chiamata a coordinare l’attività del distretto aerospaziale, si propone di replicare i modelli di successo dei distretti aerospaziali europei.

Ambiente

Imprese Le realtà industriali che animano il tessuto aerospaziale bavarese, raccogliendo 23.300 addetti, ossia il 2% della forza lavoro totale del land, superano le 60 unità. La vocazione aerospaziale della Baviera si può suddividere secondo tre principali assi di produzione, i quali contano sulla presenza di alcune realtà multinazionali leader a livello mondiale, supportate da PMI specializzate. Il land è in primo luogo centro d’eccellenza per ciò che concerne la produzione aeronautica. A grandi gruppi come EADS, Eurocopter e MTU Aero Engines, si affiancano medie imprese quali ad esempio Diehl e Liebherr Aerospace. Le applicazioni militari occupano un ruolo rilevante. L’assemblaggio finale dell’Eurofighter viene ad esempio effettuato nei pressi di Igolstadt, così come in Baviera sono fabbricati gli elicotteri militari NH 90 e Tiger. La presenza in Baviera di EADS Astrium alimenta il settore spaziale, specie per la produzione di sistemi di propulsione e di navigazione. Lo sviluppo di sistemi spaziali è altresì appannaggio di alcune imprese fornitrici come MT Aerospace, Kaiser-Threde e IABG, quest’ultima sede di diversi centri di collaudo e verifica di sistemi satellitari. Sono proprio le tecnologie di navigazione satellitare un ulteriore punto d’eccellenza della Baviera. Un importante spunto è il Galileo Satellite Navigation System, per la cui definizione impegnano i propri sforzi numerose realtà industriali, oltre a buona parte del tessuto accademico bavarese. Non a caso, per scelta dell’Unione Europea, la sede di Galileo Industries è localizzata a Ottobrunn, nell’intorno di Monaco. Peraltro, l’ambito delle tecnologie GMES, Global Monitoring for Environment and Security, è uno dei punti di eccellenza del tessuto industriale aerospaziale della Baviera sin dal 1998, anno di avvio della GMES Initiative.


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Questa comprende attività nel campo dell’osservazione terrestre e atmosferica, delle tecnologie per l’incremento del livello di sicurezza delle infrastrutture aerospaziali e della popolazione civile.

Figura 18 - Localizzazione delle imprese aerospaziali in Baviera Fonte: BavAIRia, sito ufficiale

Com’è possibile constatare, la città di Monaco funge da vero e proprio fulcro per il settore aerospaziale bavarese, raccogliendo presso la sua area la gran parte degli stabilimenti e degli organismi accademici e di ricerca. Il tessuto aerospaziale bavarese genera ad oggi un fatturato annuo di poco inferiore ai 5 miliardi di Euro, il 40% del quale è da attribuire alle esportazioni. Tale cifra ha subito un incremento complessivo, nel corso dell’ultimo decennio, di circa il 33%.


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90

3,63,9

4,24,4

4,8

4,3

4,84,5

4,8

0

1

2

3

4

5

6

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Figura 19 - Eevoluzione del fatturato aerospaziale in Baviera (milioni di Euro) Fonte:

Formazione Così come avviene per il tessuto industriale e, come vedremo, per quello della Ricerca, il baricentro dell’attività formativa aerospaziale in Baviera è la città di Monaco, nella quale trovano sede:

• la Technische Universität, che comprende 12 facoltà per circa 20.000 studenti iscritti, e la cui attività formativa comprende tutti i rami dell’ingegneria, dell’architettura e della medicina. La Technische Universität di Monaco ospita l’Istituto di ingegneria aerospaziale, dipartimento che opera in stretta collaborazione con imprese del territorio, specie per ciò che concerne programmi di internship dei propri studenti;

• la Universität der Bundeswehr, la quale, tra 15 diversi Istituti, ospita la

Facoltà di Tecnologie Aerospaziali; • la Fachhochschule o Università di Scienze Applicate, la cui offerta

formativa è composta da 17 corsi di laurea e 3 master nell’ambito scientifico e tecnologico, e la quale ospita un dipartimento di Ingegneria Aeronautica.


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Sono altresì da citare, nel land della Baviera, l’Università di Erlangen e l’Università di Neubiberg, atenei lei cui linee di formazione spaziano dal campo scientifico a quello umanistico.

Ricerca Così come per il distretto aerospaziale del land Baden-Württemberg, per ciò che concerne l’attività di Ricerca e Sviluppo nel settore, un ruolo di spicco è ricoperto da organismi afferenti al DLR, Centro nazionale di Ricerca per ciò che concerne i sistemi aerospaziali. Nel caso della Baviera, è il Centro DLR di Oberpfaffenhofen a catalizzare l’attività di Ricerca aerospaziale del land. Il Centro, che raccoglie oltre 1000 ricercatori, ospita, tra gli altri, i seguenti organismi:

• GSOC, German Space Operations Center, per oltre trent’anni sede tedesca Control Center della missione Houston;

• l’Istituto di Robotica e Meccatronica, leader europeo nello sviluppo di soluzioni

software e hardware per l’automatica dei sistemi operativi. In particolare, oggetto dell’attività di Ricerca dell’Istituto, presso il quale lavorano circa 90 ricercatori, è la creazione di robot che possano assolvere funzioni ripetitive nelle missioni spaziali;

• l’Istituto di Fisica Atmosferica, per lo studio dell’impatto degli eventi

atmosferici sulle infrastrutture, sviluppando modelli teorici e di simulazione;

• l’Istituto di Telecomunicazioni e Navigazione, che ha l’ambizioso obiettivo di sviluppare protocolli di comunicazione e interfaccia tra i 27 esemplari di satelliti Galileo;

• l’Istituto di Microonde e Radar, impegnato nella definizione e nella

progettazione di sensori e radar per il monitoraggio dei cieli e della superficie terrestre, in gran parte mediante studio dei fenomeni di propagazione delle microonde;

• il German Aerospace Center for Flights Operations, Centro che raccoglie

infrastrutture e servizi per le operazioni di volo. Altro polo di eccellenza per la Ricerca è la già citata Technische Universität di Monaco, la quale comprende:

• il dipartimento di Ingegneria Aeronautica, il quale raccoglie oltre 20 addetti alla Ricerca sul tema della progettazione di velivoli civili e sull’impatto ambientale;


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• l’Istituto di Astronautica, suddiviso in quattro gruppi di Ricerca attivi sui temi della progettazione satellitare, dell’ingegneria dei sistemi, l’accelerazione di particelle e l’astronautica vera e propria;

• il dipartimento di Aerodinamica, preso il quale sono attivi 30 Ricercatori i cui

sforzi si concentrano nell’individuazione di nuove soluzioni per la riduzione dell’impatto aerodinamico negli aeromobili;

• l’Istituto di Propulsione del Volo, impegnato, tra le tante linee di attività nella

definizione di modelli di ottimizzazione delle traiettorie di volo e nella progettazione di propellenti a basso impatto ambientale;

• l’Istituto di Meccanica e Controllo del Volo, il quale partecipa a diversi

programmi di Ricerca afferenti a tutti gli aspetti della meccanica del volo, dall’assetto alla guida.

È inoltre degno di citazione, tra i dieci centri Fraunhofer presenti in Baviera, l’Istituto per i Sistemi di Comunicazione, attivo in buona parte in Ricerca per applicazioni aerospaziali, in particolare per ciò che concerne sistemi di comunicazione e navigazione. Ancora, la città di Garching è sede scientifica e amministrativa dell’ESO, European Southern Observatory, tra i principali Centri di Ricerca astronomica a livello mondiale, supportato da tredici paesi europei. Completano la rete di Ricerca aerospaziale in Baviera il Max Planck Institut für Extraterrestrische Physik, suddiviso in cinque dipartimenti di Ricerca che spaziano dalla Ricerca sui raggi infrarosso all’astronomia, e il Max-Planck-Institut fur Astrophysik, attivo in programmi di Ricerca orientati alla cosmologia e alla fisica stellare. Dal 1990 ad oggi, le Istituzioni pubbliche della Baviera hanno investito una cifra prossima ai 180 milioni di Euro in programmi di Ricerca per il settore aerospaziale.

L'Aerospazio in Baviera

4,8 miliardi di Euro di fatturato

oltre 23000 impieghi diretti

principale sede di Galileo Industries


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Istituzioni Gli organi di Governo del land della Baviera individuano nella filiera aerospaziale uno dei principali cluster industriali del territorio ed elemento di traino per l’economia. Non a caso, il Ministero dell’Economia bavarese ha allestito un servizio che prende il nome di Invest-in-Bavaria, volto ad attirare investimenti sul territorio bavarese, mediante il quale promuove la vocazione della Baviera come polo aerospaziale a livello internazionale. Altra emanazione del Governo bavarese è Bayern-International, società preposta alla promozione del territorio in termini di scambi commerciali. Anche in quest’ottica, il distretto aerospaziale viene considerato di particolare rilevanza. Merita infine di essere citato il Dipartimento del Lavoro e dello Sviluppo Economico della Baviera, anch’esso attivo nella promozione del territorio anche e soprattutto quale polo aerospaziale.


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Organizzazione

Alcuni cenni La filiera aerospaziale della Baviera ha radici piuttosto profonde. Sin dal 1916, anno in cui gli stabilimenti di Monaco della BMW avviarono la produzione di un velivolo innovativo adatto ad altitudini elevate, il land bavarese si è connotato come uno dei centri di eccellenza europei per l’aerospazio. Una vocazione che si è consolidata a partire dal secondo dopoguerra. Nel 1956, il primo aereo commerciale tedesco fu prodotto da Dornier alla periferia di Monaco. Dalla fine degli anni ’50, Ottobrun, nei pressi di Monaco, costituisce uno dei centri di maggior spicco a livello tedesco ed europeo per ciò che concerne lo sviluppo e la produzione di aeromobili. A Ottobrunn si è localizzata, a partire dal 1958, la divisione Progettazione della Ludwig Bolkow, in seguito confluita in EADS, una delle realtà oggi più attive nel distretto aerospaziale bavarese. Il progressivo consolidamento della posizione della Baviera nel panorama internazionale quale polo aerospaziale e, parallelamente, l’incremento dei volumi di attività delle imprese e la fioritura di centri accademici di rilievo per la Formazione e la Ricerca in campo aerospaziale hanno spinto il Ministero degli Affari Economici, delle Infrastrutture, dei Trasporti e dello Sviluppo Tecnologico bavarese a formalizzare l’esistenza di un cluster aerospaziale. L’associazione nata nel 2007 con il nome di BavAIRia si propone di fungere da ente aggregatore per tutte gli organismi operanti nel settore in Baviera. A pochi mesi dalla sua istituzione, BavAIRia raccoglie già oltre 70 iscritti, tra i quali la gran parte delle imprese aerospaziali (tra grandi gruppi e PMI) e i rappresentanti delle maggiori istituzioni accademiche. L’associazione dispone di un organo di governo per ora snello e ridotto, il quale si articola nelle funzioni base di project management e marketing and event management. Da sottolineare come il vertice di coordinamento di BavAIRia, pur agendo in stretta collaborazione con il tessuto locale, sia indipendente da esso, non incorporando rappresentanti di imprese né di organi accademici.


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Attività L’associazione BavAIRia, tra le più recenti realtà distrettuali aerospaziali d’Europa, si propone di rappresentare un punto di riferimento per i propri membri nel settore dell’aerospazio e della navigazione satellitare. Il principale obiettivo, comune alla maggior parte dei cluster industriali, è quello di implementare attività di networking, utili allo sviluppo del settore nel suo complesso quanto alla singola impresa.

Figura 20 - Aerospazio in Baviera: piattaforme tecnologiche Fonte: BavAIRia, sito ufficiale

BavAIRia dispone di due piattaforme nel distretto, aerospazio e navigazione satellitare, le quali vanno ad inserirsi nella rete di competenze presenti in Baviera, formando una rete di connessioni che si traducono in collaborazioni e progetti congiunti, legati alla natura multidisciplinare del settore aerospaziale.


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Come nel caso del distretto del Baden-Württemberg, interlocutore di spicco del cluster è BDLI, l’associazione che riunisce tutte le imprese aerospaziali tedesche.

Il supporto alle imprese Il land della Baviera offre un’articolata serie di programmi di supporto alle imprese, rivolti in modo particolare alle PMI e alle start-up tecnologiche. Rispetto a tali programmi, emanati dalle istituzioni locali e promossi dagli organi di governo, BavAIRia può assumere il ruolo di intermediario per le imprese che ritengano di volerne beneficiare. Tra le iniziative proposte, per la maggior parte di tipo finanziario, spiccano:

• il Bayerisches Technologie-Förderungsprogramm, programma di promozione focalizzato verso le PMI tecnologiche promosso da LGA, Società di servizi con sede a Norimberga. Nell’ambito del programma, viene sostenuto il finanziamento di progetto che comportino un particolare rischio a livello tecnologico o economico, con una particolare attenzione nei confronti delle nuove tecnologie. Sono coperti da finanziamento, il quale spesso avviene mediante la formula del prestito, i costi relativi a personale, materiale e promozione internazionale delle PMI richiedenti;

• il programma BAYTOU, che prevede il conferimento di grant dedicati a

imprese start-up di tipo technology-oriented. L’iniziativa è rivolta ad agevolare i processi di trasferimento tecnologico sia all’interno del tessuto industriale, sia tra imprese e realtà accademiche, con particolare attenzione alle discipline d’eccellenza della Baviera, tra le quali quelle legate alla filiera aerospaziale come meccanica e ICT;

• i servizi di Venture Capital offerti dalla società Bayern Kapital, la quale ha

gestisce complessivamente 190 milioni di Euro in fondi. Tra i principali programmi, Seedfonds Bayern, orientato al finanziamento di tipo seed rivolto in particolare ad imprese che operino in campo dell’energia e delle ICT, per un totale di 22 milioni di Euro, e Technofonds Bayern II, istituito con l’obiettivo di facilitare l’accesso al finanziamento delle imprese tecnologiche emergenti, con un volume disponibile di 60 milioni di Euro.

Un ruolo di primo piano per ciò che concerne lo sviluppo tecnologico della Baviera, parte integrante delle dinamiche di crescita della filiera aerospaziale e del relativo distretto industriale, è ricoperto da Bayern Innovativ, Società che si pone come mandato quello di fungere da traino per l’Innovazione e il trasferimento della conoscenza nel land.


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Bayern Innovativ si propone di organizzare eventi e programmi volti al trasferimento tecnologico, con focus specifici rispetto ai principali settori industriali e tecnologici della Baviera. Particolare rilevanza per il distretto aerospaziale ha rivestito il programma Neue Werkstoffe, incentrato sulla diffusione delle principali dinamiche di innovazione tecnologica nel campo dei nuovi materiali per le produzioni industriali. Un simposio sul tema, tenutosi nel marzo 2007, ha raccolto 350 partecipanti e numerosi rappresentanti di realtà aerospaziali del land bavarese.

Promozione e networking L’attrattività del land bavarese, sia per ciò che concerne le opportunità di investimento, sia in termini di localizzazione geografica, è una delle carte vincenti giocate dall’amministrazione pubblica. Il principale programma di promozione e attrazione di investimenti in Baviera è curato dal Ministero dell’Economia, delle Infrastrutture, dei Trasporti e della Tecnologia, il quale, analogamente a quanto avviene in Baden-Württemberg, ha istituito il servizio Invest in Bavaria, mediante il quale si prende carico di intraprendere programmi di promozione del land in quanto territorio economicamente fertile. In particolare, nell’ambito di Invest in Bavaria, vengono messe a disposizione di potenziali investitori servizi di consulenza rispetto agli strumenti di supporto alle imprese, siano questi di ordine operativo o finanziario per l’insediamento di attività industriali in Baviera. Il servizio indica il cluster aerospaziale come uno dei poli di eccellenza del territorio, pregno di opportunità di sviluppo, e offre un database completo delle competenze tecnologiche presidiate nel settore dalle imprese bavaresi.


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Performance Costituitasi all’inizio del 2007, l’associazione BavAIRia ha pochi mesi di vita: qualsiasi tentativo di misurarne la performance in un lasso di tempo così breve rischia di diventare improprio. Ad oggi, BavAIRia dispone di un portale web che presenta una panoramica dell’industria aerospaziale bavarese, sia in termini di presenze sul territorio, sia per ciò che concerne le imprese affiliate all’associazione, le quali superano già le 60 unità. La sfida sarà quella di integrarsi progressivamente con il sistema locale, in modo da diventare il principale ente aggregatore delle istanze degli organismi della filiera aerospaziale bavarese, specie per ciò che concerne l’attività di promozione e partecipazione sulla scena internazionale.


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Indice delle figure Figura 1 - Schema di analisi ........................................................................................... 13

Figura 2 - Le imprese aeronautiche e aerospaziali nel Grand Sud-Ouest ...................... 15

Figura 3 - Aerospace Valley: struttura organizzativa..................................................... 24

Figura 4 - Aerospace Valley: struttura operativa............................................................ 25

Figura 5 - Aerospace Valley: tassonomia delle attività................................................. 26

Figura 6 - Le imprese del settore aerospaziale nelle Midlands ...................................... 33

Figura 7 - La spesa in Ricerca e Sviluppo dei subfornitori aerospaziali delle Midlands 36

Figura 8 - Midlands Aerospace Alliance: struttura organizzativa.................................. 39

Figura 9 - Midlands Aerospace Alliance: strategia e struttura ....................................... 41

Figura 10 - Un’analisi di correlazione: la crescita del fatturato delle imprese aerospaziali

vs il grado di dipendenza aerospaziale delle stesse imprese nelle Midlands.................. 47

Figura 11 - Istituti di Scienze Applicate rilevanti per il settore aerospaziale in Baden-

Württemberg Fonte: Baden-Wuerttemberg, Ministero degliAffari Economici............. 51

Figura 12 - La specializzazione dei subfornitori aerospaziali in Ile-de-France ............. 62

Figura 13 - Il tessuto industriale aerospaziale dell’Ile-de-France .................................. 62

Figura 14 - Evoluzione del numero di addetti alla ricerca aerospaziale in Ile-de-France

........................................................................................................................................ 65

Figura 15 - Evoluzione del fatturato aerospaziale nel distretto (milioni di Euro).......... 75

Figura 16 - Evoluzione del numero di addetti aerospaziali nel distretto dei Paesi Baschi

........................................................................................................................................ 75

Figura 17 - Hegan: struttura organizzativa..................................................................... 80

Figura 18 - Localizzazione delle imprese aerospaziali in Baviera ................................. 89

Figura 19 - Eevoluzione del fatturato aerospaziale in Baviera (milioni di Euro)........... 90

Figura 20 - Aerospazio in Baviera: piattaforme tecnologiche........................................ 95


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TECHNICAL REPORT 01/2008

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