T BRIDGENEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO

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� le reti dei collegamenti gestiti dalle grandi compagnie aeree,incentrate sugli aeroporti hub, lascia scoperti collegamentidiretti la cui redditività va comunque attentamente valutata

ASPETTI DI SCENARIO

NECESSITÀ/OPPORTUNITÀPER GLI ATTORI DEL SETTORE

SCENARI E OPPORTUNITÀ DEL SETTORE

� la liberalizzazione del mercato del trasporto aereo haaperto la competizione con l’ingresso di nuovi vettori

� la concentrazione del traffico nei grandi aeroporti hub, conconseguenti problemi di saturazione, apre opportunità disviluppo ad aeroporti minori, in particolare come scali pervettori “low-cost”

� la redditività degli aeroporti, costretti a competere su unmercato con entrate da attività “aviation” regolamentate,i i t i t i tti ità “ i ti ” � le attività “non aviation” costituiscono una novità per molti

gestori aeroportuali, che devono quindi attrezzarsiopportunamente in termini di capacità progettuali egestionali

� la competizione induce obiettivi di efficienza in tutta lacatena del valore di un aeroporto che, a seguitodell’applicazione delle norme comunitarie, è oggi articolatasu più soggetti imprenditoriali

� le amministrazioni regionali devono attrezzarsi peraffrontare il tema della pianificazione delle infrastruttureaeroportuali, che va vista in modo integrato con lapianificazione del territorio e delle infrastrutture terrestri

viene necessariamente ricercata in attività “non aviation”� il nuovo ruolo assegnato alle Regioni con la revisione del

Titolo V della Costituzione può incidere anche sul processodi privatizzazione degli aeroporti che è stato avviato dapochi anni

2AREE DI INTERVENTO

Per aiutare i propri clienti ad affrontare con successo tali sfide, T BRIDGE ha messo a punto specifiche metodologie di intervento nellearee in cui si concentrano, per ciascuna tipologia di attore, le più significative opportunità di sviluppo. L’elemento distintivo dellanostra offerta è costituito dalla visione integrata dei diversi ambiti di competenza, che ci permette di comprendere e soddisfare ibisogni dei nostri clienti con un approccio globale e non settoriale.

ENTI REGOLATORIPIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONETERRITORIALETERRITORIALE

SVILUPPO SETTORESVILUPPO SETTOREAVIATIONAVIATION

SOCIETÀ DIGESTIONE AEROPORTUALE

SVILUPPO SETTORESVILUPPO SETTORENON AVIATIONNON AVIATION

ORGANIZZAZIONE EORGANIZZAZIONE EGESTIONEGESTIONE

OPERATORI

PIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONESTRATEGICASTRATEGICA

3AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

ANALISI DELLA DOMANDA

MODELLISTICA

PRODOTTIE LINEE DI

INTERVENTO

� Sviluppo di modelli collaudati disupporto all’attività pianificatoria

� Analisi della domanda di trasporto aereo passeggeri e merci basata su studi socio-economici,studi territoriali, studi di settore ed indagini dirette

La pianificazione dell’offerta di servizi aeroportuali sul territorio deve essere effettuata considerando la domanda del mercato ed ivincoli dati dall’attuale sistema “hub and spoke”.

supporto all attività pianificatoriache, tenendo conto di aspettimacro-economici, trasportistici,tecnologici e di struttura delmercato, elaborano previsioni amedio e lungo termine delladomanda di trasporto aereo e dellasua distribuzione fra aeroportialternativi

� Verifica della capacità dei collegamenti infrastrutturali terrestri rispetto al traffico indottodall’attività aeroportuale

� Valutazione degli investimenti negli aeroporti (lato aria e lato terra) e nelle infrastrutture dicollegamento alla rete terrestre

� Confronto tra assetti alternativi di un sistema aeroportuale per mezzo di analisi multi-criteriache tengono conto degli impatti economici ed ambientali sul territorio, nonché dell’efficaciacommerciale e dell’efficienza gestionale del sistema

4AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ANALISI DEL MERCATO E RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO

BUSINESS PLAN

PRODOTTIE LINEE DI

INTERVENTO Individuazione del posizionamento attuale dell’aeroporto nel contesto competitivo regionale edinternazionale, in funzione delle diverse tipologie di utenti presenti e della gamma di servizi offertaStudio delle modalità di finanziamento comunitario e locale del settore

Analisi di opportunità evalutazione di nuove areed’affari, in funzionedell’innovazione del modello di

Valutazione della redditività operativa della gestione aeroportuale nelle componenti“ i i ” “ i i ” i di d ll i à di di i i i l

Il processo di sviluppo di un aeroporto deve essere indirizzato da una precisa individuazione delle opportunità offerte dallo scenario dimercato.

CONTROLLO DIREZIONALE E NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI

PIANO DI MARKETING

dell innovazione del modello dibusiness, del riassettoorganizzativo (es.esternalizzazione di processi disupporto) o dello sviluppoinfrastrutturale

“aviation” e “non aviation” e quindi della capacità di sostentamento di investimenti nelperiodo di concessione

Introduzione di sistemi di supporto per il deployment degli obiettivi strategici attraverso ladefinizione/attuazione/gestione delle iniziative correlate, in situazione di continuità(Tableau de Bord) o discontinuità (Masterplan)

Analisi del contesto di riferimento, definizione degli obiettivi di Piano e delle strategie peril raggiungimento degli stessi, piano d’azione con valutazione delle attività diintraprendere, dei target, dei tempi di implementazione e delle risorse necessarie

5AREA SVILUPPO SETTORE AVIATION

PREVISIONI DI TRAFFICO

SISTEMA INTEGRATO DI MARKETING

ANALISI PROFILO DEI PAX

PRODOTTIE LINEE DI

INTERVENTO

L’estrema fluidità dello scenario, unita alle opportunità offerte dalle strategie di pricing dei vettori low cost e di quelli tradizionali,rendono necessarie strategie attive da parte degli aeroporti. Il processo di sviluppo delle attività aviation deve essere guidato da unacomprensione del mercato basata su dati e analisi oggettive: questo consente di individuare le opportunità e di avviare le relative azionidi marketing.

Analisi dei dati disponibili da fonte Centro Operativo di scalo e integrazioni con attività di ricerca adhoc. Strutturazione a fini di marketing - Impostazione del sistema integrato Dati traffico – Profilo Pax

A partire dal S.I. di marketing,segmentazione ed analisi del Sviluppo di un modello matematico che consente di isolare i “fenomeni” nuovi (Es.: 11/09/01,

PIANO MARKETING (VETTORI/PAX)L’AEROPORTO COME ASSETTERRITORIALE

segmentazione ed analisi delprofilo dei passeggeri(motivazioni e comportamenti diviaggio)

tariffe agevolate, tratte Low Cost), di effettuare previsioni di traffico per i diversi segmenti etratte e individuare nuove rotte e/o hubbing)

Individuazione e gestione di proposte di marketing attivo verso:� i Vettori, per potenziamento tratte attuali o nuove aperture (Piano Vettori)� i diversi segmenti target di Passeggeri (Piano Pax: obiettivi e azioni)

Identificazione delle lineestrategiche e politiche per attivarel’integrazione del piano mktgdell’aeroporto nei piani di marketingterritoriale

Valorizzazione dei ritorni (incremento traffico e entrate aviation e non)

6AREA SVILUPPO SETTORE NON AVIATION

L’evoluzione dello scenario, l’aumento dei costi e la crescente instabilità delle entrate aviation rendono necessario lo sviluppostrutturale e pianificato delle entrate non aviation, basato su rigorosi Piani commerciali per valorizzazione delle infrastruttureaeroportuali (aree commerciali e magazzini nell’area merci).

POSIZIONAMENTO COMMERCIALE DELL’AEROSTAZIONE

ANALISI DOMANDA E BENCHMARK DEI SERVIZI COMMERCIALI

PIANO COMMERCIALE

PRODOTTIE LINEE DI

INTERVENTO

Definizione di un piano commercialecompleto, strutturato in:

L’evoluzione dello scenario, l’aumento dei costi e la crescente instabilità delle entrate aviationrendono necessario lo sviluppo strutturale e pianificato delle entrate non aviation, basato surigorosi piani commerciali per la valorizzazione delle infrastrutture aeroportuali (areecommerciali e magazzini nell’area merci)

Sulla base del profilo dei passeggeri e della vocazione del territorio d’insediamento

PIANO DI MKTG DEI SERVIZI COMMERCIALI DELL’AEROSTAZIONE

� scelta delle tipologie di negozi e servizi daintrodurre

� sviluppo della pianta commerciale (flussi,attrattori, layout, etc.)

� definizione delle localizzazioni commercialie non commerciali

� stima dei fatturati� proposta di articolazione dei canoni� assistenza contrattualistica e per eventuali

gare d’affidamento

Sulla base del profilo dei passeggeri e della vocazione del territorio d insediamentodell’aeroporto, sviluppo del posizionamento dell’aerostazione dal punto di vista dei servizicommerciali, articolato per settori merceologici

� Definizione del piano di marketing della aerostazione dal punto di vista dei servizicommerciali articolato in azioni promozionali e di comunicazione sia verso i target passeggeri(Arrivi e Partenze) che quelli non passeggeri

� Regolamento commerciale dell’aerostazione per i sub-concessionari

7AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE MANUTENZIONE, INFRASTRUTTURE E SISTEMI

CUSTOMER SATISFACTION E SISTEMA GESTIONE QUALITÀPRODOTTIE LINEE DI

INTERVENTOSVILUPPO RISORSE UMANE

Il nuovo ruolo che le società di gestione sono chiamate ad assumere richiede una crescente attenzione nei confronti delle performanceaziendali, sia per quanto riguarda l’efficienza interna, sia dal punto di vista della capacità di assicurare livelli di servizio adeguati neiconfronti degli utenti dell’infrastruttura e dei clienti della società.

Ottimizzazione delle attività manutentive e di conduzione delle infrastrutture e dei� Sviluppo del potenziale e delle

performance del personale,l i à

Miglioramento della Customer Satisfaction attraverso l’introduzione di Sistemi di Gestione dellaQualità, sistemi di misurazione della qualità percepita ed erogata, interventi per lo sviluppodell’orientamento al cliente

RIDISEGNO DEI PROCESSI OPERATIVI E GESTIONALIMetodologia di analisi organizzativa per la rilevazione, valutazione e miglioramento delleperformance dei processi operativi aeroportuali e la razionalizzazione dei processi gestionalie di supporto

sistemi; supporto attuativo attraverso l’assistenza al processo di terziarizzazione (GlobalService) o la razionalizzazione dell’organizzazione interna

coerentemente con le necessitàderivanti dall’evoluzione delcontesto aziendale, attraversol’implementazione di sistemi perla valutazione e l’incentivazione

� Attuazione di interventi diformazione manageriale especialistica

8I CLIENTI E I PROGETTI SVILUPPATI

ENTI REGOLATORIPIANIFICAZIONE TERRITORIALEPIANIFICAZIONE TERRITORIALE

� Piano del Sistema Aeroportuale Regionale

PIANIFICAZIONE STRATEGICAPIANIFICAZIONE STRATEGICA� Strategie di sviluppo� Valutazione economica della gestione� Business Plan della società di gestione� Assistenza alla privatizzazione della società di gestione� Masterplan per la gestione del processo di trasformazione

SVILUPPO SETTORE AVIATIONSVILUPPO SETTORE AVIATION� Analisi della domanda

SVILUPPO SETTORE NON AVIATIONSVILUPPO SETTORE NON AVIATION� Studio di fattibilità sviluppo Cargo City

Pi C i l

REGIONEMARCHE

REGIONEAUTONOMA

VALLE D’AOSTA

SOCIETÀ DIGESTIONEAEROPORTUALE OPERATORI

� Piano di Marketing per lo sviluppo del traffico(passeggeri, vettori, territorio)

� Piano Commerciale� Assistenza al processo commerciale

ORGANIZZAZIONE E GESTIONEORGANIZZAZIONE E GESTIONE� Valutazione opportunità di terziarizzazione della Manutenzione� Implementazione del Sistema Informativo di Manutenzione� Analisi del sistema di gestione dei progetti di investimento� Revisione della struttura operativa� Analisi e ridisegno dei processi� Progettazione dei flussi logistici� Analisi della qualità percepita� Certificazione di qualità società di gestione� Certificazione di qualità società di handling� Sviluppo risorse umane (selezione, valutazione, formazione)

9ALTRE REFERENZE NEL SETTORE TRASPORTI

LOGISTICA E SHIPPING� Addventure� ADRIATERMINAL� Autoporto Fernetti� Casasco e Nardi� Compagnie Portuali� Ferrovie dello Stato / Cargo� Gruppo ENEL / ENEL.FTL� Interporto Marche� Interporto Verona

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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE� FCU Umbria� FER Emilia-Romagna� FNME Milano� Gruppo FS� METRO Roma� RAMA Grosseto� REP Piemonte� TAV� TPT Carasco

TRANSDEV

� ACTS Savona� AGI Milano� AMT Genova� ANM Napoli� APAM Mantova� ATAF Firenze� ATC Bologna� ATC La Spezia� ATCM Modena

ATM Mil� Interporto Voghera� Rina – Registro Navale Italiano� SAAR Depositi portuali� SEA Aeroporti di Milano� SOGAER� Spedia – Distripark di La Spezia� Terminal Darsena Toscana� Autorità Portuali (Genova, Savona, La Spezia, Livorno,

Trieste)� Azienda Porto di Monfalcone� Regioni (Emilia-Romagna, Campania, Liguria, Marche, Friuli-

Venezia Giulia, Veneto, Toscana)� Gruppo Grimaldi Genova� Rimorchiatori Riuniti

� TRANSDEV� Regioni (Lombardia,

Emilia-Romagna,Campania, Liguria,Marche, Sardegna,Umbria, Valled’Aosta)

� Diversi ComuniItaliani

� Diverse ProvinceItaliane

� Diverse Agenzie diTrasporto Pubblico

� ATM Milano� ATM Ravenna� ATR Forlì� Auto Guidovie

Italiane� Bucci Pesaro� COTRAL Roma� CSTP Salerno� CTM Cagliari� CTP Napoli

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T Bridge S p A

UFFICIO DI MILANOPiazza A. Diaz, 6 – sc. C

20123 MilanoTel. +39.02.89.09.68.58Fax +39.02.89.09.33.21

UFFICIO DI ROMAVia delle Coppelle, 35

00186 RomaTel. +39.06.97.61.03.90Fax +39.06.68.93.718

UFFICIO DI LAMEZIA TERMEVia C. Colombo, 2

88046 Lamezia Terme (CZ)Tel. +39.0968.24.099

Fax +39.0968.40.03.39

UFFICIO DI CAGLIARIVia Sonnino, 7709100 Cagliari

Tel./Fax +39.070.65.85.04

T Bridge S.p.A.Via Garibaldi, 7/10

16124 GenovaTel. +39.010.57.69.111Fax +39.010.55.31.185

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