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SUITS NPL PRESENTAZIONE AZIENDALE

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Un’offerta di servizi professionali su misura

CHI SIAMO

Suits NPL Tailored Investments è una società

specializzata nell’attività di acquisizione,

gestione e valorizzazione di Non Performing

Loans

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SOCIETÁ IL PROFILO

• L’esperienza maturata dal management nel settore dei crediti non performing ha permesso di mettere a

disposizione dei diversi Istituti Bancari competenze trasversali essenziali per la gestione di crediti

deteriorati.

• Suits NPL supporta gli Istituti Bancari nell’attività di gestione e recupero (Asset Manager) dei crediti non

performing, attuando la strategia di recupero più idonea per ogni singola linea di credito e occupandosi

dell’attività di ripossesso (Re.o.co.).

• Suits NPL struttura e gestisce operazioni di cartolarizzazione crediti secured and unsecured

(Securitization Manager) su misura per Investitori Istituzionali e Private, studiando strategie di investimento

in linea con le caratteristiche dell’investitore.

• Suits NPL svolge inoltre il ruolo di Real Estate Advisor in operazioni immobiliari, offrendo un servizio

attento alle differenti esigenze dei players.

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I NOSTRI SERVIZI L’ATTIVITÀ

REAL ESTATE

ADVISOR Valutazioni e consulenze

per tutte le fasi

dell’investimento

immobiliare

In ognuna delle aree di attività il nostro lavoro punta ad offrire al cliente un servizio che risponda alle

sue particolari caratteristiche, mettendo a disposizione skills e competenze applicabili secondo

differenti modelli operativi, in base a quale obiettivo si voglia raggiungere

SECURITIZATION

MANAGER Attività di strutturazione e

gestione di operazioni di

cartolarizzazione NPL

ASSET MANAGER Attività di supporto agli

Istituti Bancari nella

gestione e nel recupero dei

crediti non performing

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Asset Manager

I Servizi

Attività di supporto agli Istituti Bancari

nella gestione e recupero dei crediti

non-performing

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UN’OFFERTA COMPLETA E FLESSIBILE ASSET MANAGER

• Le specifiche competenze e le risorse multidisciplinari della società vengono messe a disposizione degli

Istituti Bancari che vogliano valorizzare al meglio i loro NPL.

• L’attività di supporto alla gestione e recupero si struttura in linea con le esigenze dell’istituto, attuando la

strategia di recupero più idonea per ogni singola linea di credito.

• Suits NPL si occupa inoltre dell’attività di ripossesso (Re.o.co.).

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DUE DILIGENCE IMMOBILIARE ASSET MANAGER

• Suits NPL fornisce una valutazione sintetica degli immobili, classificando le posizioni in base alla priorità di

intervento (Alta/Media/Bassa).

• La classificazione viene effettuata incrociando i seguenti fattori:

Stato della procedura esecutiva;

Ammontare del credito;

Grado di appetibilità dell’immobile.

• Individuate le posizioni con Alta priorità, Suits NPL effettua un sopralluogo per verificare lo stato di fatto del

cespite e approfondire il grado di commerciabilità del sottostante immobiliare, con il fine di concordare con

la Banca la migliore strategia per il recupero del credito.

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PROMOZIONE IMMOBILI IN ASTA ASSET MANAGER

• Suits NPL promuove in base alla priorità di intervento la vendita in asta dei sottostanti immobiliari,

coinvolgendo anche operatori ed agenti immobiliari per ampliare il numero delle persone a conoscenza

degli incanti affinché vi sia partecipazione agli incanti stessi e possibilmente gara in aumento.

• Si occupa di intrattenere i rapporti con i legali, identificati ed incaricati dalla Banca, preposti alla procedura

supportandoli nella procedura e monitorando il corretto svolgimento della procedura stessa.

• Interviene presso gli enti ed i professionisti preposti alla vendita per ottimizzare i tempi di vendita ed

accelerare i tempi di incasso, agendo attivamente per la rapida redazione ed approvazione dei piani di

riparto ed il rapido incasso delle somme derivati dalla vendita in asta.

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ATTIVITA’ IMMOBILIARE (Re.o.Co) ASSET MANAGER

• Suits NPL individua gli immobili ritenuti sottovalutati dal mercato nelle attuali condizioni, indicando il valore

di mercato probabile ed il costo per riportare l’immobile nelle condizioni migliori per realizzare detto valore.

• Previo accordo con la Banca, partecipa direttamente agli incanti relativi agli immobili di cui sopra con lo

scopo di aggiudicarseli, stabilendo prima della partecipazione all’asta un prezzo limite, su indicazione di

Suits NPL e approvato dalla Banca.

• In tal caso l’opera di Suits NPL è comunque stata svolta, rappresentando il prezzo limite, per sua stessa

formulazione, un introito reputato soddisfacente dalla Banca.

• In caso di aggiudicazione diretta, Suits NPL procede alla valorizzazione dell’immobile secondo le modalità

indicate nella valutazione di cui al punto precedente; provvederà infine alla vendita dell’immobile sul libero

mercato con le modalità che riterrà più opportune ed al prezzo concordato con la Banca.

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PIANI DI RIENTRO / VENDITE CONSENSUALI ASSET MANAGER

• Suits NPL verifica la possibilità di trovare una soluzione stragiudiziale per il rimborso del credito vantato

dalla Banca, prendendo contatto con debitori, coobbligati e garanti al fine di raccogliere proposte di

rientro del debito in via transattiva. Tali proposte vengono poi trasmesse alla Banca con le opportune

considerazioni affinché possano essere valutate e, se ritenuto del caso, accettate dalla Banca.

• Suits NPL segue il corretto sviluppo del piano e viene informata dalla Banca circa l’andamento dei relativi

pagamenti.

• Qualora non fosse possibile concretizzare un piano di rientro, Suits NPL supporta i debitori nella fase di

vendita consensuale del cespite, raccogliendo proposte di acquisto che sono poi trasmesse alla Banca

con le opportune considerazioni affinché possano essere valutate e, se ritenuto del caso, accettate dalla

Banca.

• Suits NPL segue nel suo complesso tutto il processo di vendita.

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CESSIONE DEL CREDITO ASSET MANAGER

• Suits NPL propone anche soluzioni che prevedano la cessione di credito a soggetti identificati da Suits NPL

o identificati dalla Banca, supportando la Banca nella fase decisionale e operativa della cessione,

fermo restando che ogni atto di disposizione dovrà essere previamente autorizzato per iscritto dalla Banca.

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LA STRATEGIA OPERATIVA ASSET MANAGER

Due Diligence

immobiliare

Individuazione

priorità di

investimento

Sopralluogo e

contatto con il

debitore

Attuazione

della strategia

di recupero

più adatta

La strategia di recupero viene individuata per ogni singola linea di credito, tenendo in considerazione le

caratteristiche soggettive e la dotazione di risorse oggettive, al fine di ottenere il miglior risultato possibile.

Le possibili strategie operative, come precedentemente esposto, sono: promozione dell’asta, intervento

tramite Re.o.Co., soluzioni stragiudiziali e cessione a terzi del credito.

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Securitization Manager

I Servizi

Strutturazione e gestione di operazioni di

cartolarizzazione crediti secured e unsecured

su misura per Investitori Istituzionali e

Private, studiando strategie di investimento

in linea con le caratteristiche dell’investitore.

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UNA RICERCA MIRATA E PUNTUALE SECURITIZATION MANAGER

• Lo scambio di informazioni quotidiano con i primari istituti bancari e lo screening costante dei principali

tribunali italiani, permettono a Suits NPL di avere accesso alle aste immobiliari più interessanti con

procedure esecutive senza problematiche.

• Il target principale d’investimento è rappresentato da mutui fondiari di primo grado in cui le caratteristiche

del sottostante e lo stato di avanzamento della procedura consentano una chiara stima dei tempi e delle

modalità di recupero.

• Il Focus è sulla realizzazione rapida e conveniente degli asset a garanzia, ottenuta attraverso

l’individuazione, valorizzazione e promozione degli immobili di maggiore interesse per il mercato.

• Suits NPL segue l’operazione in ogni sua fase, dalla ricerca e valutazione delle opportunità di

investimento, all’attività di Due Diligence e di acquisto del credito, fino alla pianificazione e messa in atto

della strategia di recupero più adatta.

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CURA DEL SERVIZIO E INNOVAZIONI SECURITIZATION MANAGER

• L’intero processo avviene in costante contatto con l’investitore per rispondere sempre al meglio alle sue

esigenze. La strutturazione e lo sviluppo dell’operazione vengono studiate in modo da ottimizzare i

risultati in relazione alla propensione al rischio, alle preferenze e all’orizzonte temporale dell’investitore,

oltre che alle dimensioni complessive dell’investimento.

• La costante attenzione alle innovazioni legislative e alle evoluzioni del mercato permette di offrire sempre

la migliore soluzione, sia in termini di struttura dell’operazione, sia riguardo la tipologia e la

geolocalizzazione degli assets acquisiti.

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01 02 03 04

Ogni attività viene svolta con un approccio flessibile e attento alla particolare realtà in esame, per

permettere di valorizzare al meglio l’asset acquisito, nel rispetto di tutti gli attori coinvolti nel processo

IL PROCESSO DI INVESTIMENTO SECURITIZATION MANAGER

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Piano di rientro / Vendita consensuale Attraverso il contatto con il debitore si punta a

raggiungere un accordo che soddisfi le parti. Nel caso in

cui il debitore non abbia la possibilità di pianificare un

rientro del debito, si procede con la dismissione

consensuale del cespite sul libero mercato

Recupero tramite vendita all’asta Promozione della vendita in asta dei sottostanti

immobiliari, coinvolgendo anche operatori ed agenti

immobiliari per ampliare il numero delle persone a

conoscenza degli incanti affinché vi sia

partecipazione agli incanti stessi e possibilmente

gara in aumento

Re.o.Co* Partecipazione diretta alla vendita in asta mediante

società immobiliare collegata (Real Estate Owned

Company), con il doppio scopo di incrementare il

numero di rilanci o di aggiudicarsi il bene; nel

secondo caso si procede all’assunzione del debito e

alla vendita sul libero mercato del cespite

Assegnazione Monitoraggio della vendita dell’immobile in asta con

preventiva presentazione di istanza di assegnazione.

Le attività di Re.o.Co e Assegnazione vengono

utilizzate per accelerare il processo di recupero del

credito. La strategia di uscita prevede un’attività

prettamente immobiliare, tesa a massimizzare il

ritorno dell’investimento

GESTIONE “TAILORED” SECURITIZATION MANAGER

• Il costante scambio di informazioni tra il team legale e il team immobiliare, permette di individuare e

pianificare la strategia di recupero più idonea per ogni singola linea di credito ipotecaria.

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ATTIVITA’ DI RE.O.CO «Exit Strategy» SECURITIZATION MANAGER

• L’attività di Re.o.Co (Real Estate Owned Companies) viene utilizzata per accelerare il processo di

recupero del credito; se non ci sono altri partecipanti all’asta, la Re.o.Co acquisisce l’immobile e procede

alla vendita sul libero mercato. La strategia di uscita prevede un’attività prettamente immobiliare, tesa a

massimizzare il ritorno sull’investimento.

• Con il supporto di esperti immobiliari di fiducia, si attuano due fasi distinte:

1. La valorizzazione del sottostante immobiliare (ristrutturazione - home staging) con l’intento di

aumentarne il valore di mercato reale e percepito.

2. La commercializzazione dell’immobile mediante rete di venditori locali.

• Il management di Suits NPL si occupa della gestione amministrativa, legale e tecnica degli immobili e della

manutenzione degli stessi, analizzando e approvando eventuali spese.

• Il recupero del credito si conclude contestualmente all’alienazione del sottostante immobiliare.

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STRUTTURA CARTOLARIZZAZIONE (1/2) SECURITIZATION MANAGER

• Suits NPL svolge il ruolo di originator e il suo management si occupa di reperire le operazioni di

investimento da acquisire.

• Il veicolo di cartolarizzazione acquista i crediti direttamente dalle Banche.

• Al fine di corrispondere il prezzo di cessione, il veicolo emette dei titoli sottoscritti dagli investitori.

• Suits NPL oltre ad esser l’originator delle operazioni di investimento, svolge il ruolo di sub-servicer/gestore

dei Portafogli acquisiti a favore del veicolo di cartolarizzazione.

• Il Master Servicer si occupa della gestione amministrativa e contabile del veicolo, delle segnalazioni alla

centrale rischi di Banca d’Italia e svolge il ruolo di agente di calcolo.

• L’attività di Re.o.Co è gestita da una società immobiliare che fa capo a Suits NPL.

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STRUTTURA CARTOLARIZZAZIONE (2/2) SECURITIZATION MANAGER

Gestione

Amministrativa e

contabile della SPV

SUITS

NPL (Sub

Servicer)

SPECIAL

PURPOSE

VEHICLE

CORPORATE E

MASTER

SERVICER

Agente di calcolo

Segnalazione in

Centrale Rischi di

Banca d’Italia

REOCO

INVESTITORE

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STRATEGIA DI INVESTIMENTO (1/2) SECURITIZATION MANAGER

• INVESTIMENTO “PRIVATE”

Il Target di investimento minimo è di Euro 5 milioni oltre ad un commitment variabile per la partecipazione alle

aste (in caso dell’eventuale attività di Re.o.Co.).

Per tale tipologia di operazione strutturata, rivolta a investitori privati, si utilizza un comparto di un veicolo

esistente, essendo tale soluzione conveniente per le dimensioni dell’investimento.

• INVESTIMENTO “FONDI – BIG INVESTORS”

In caso di partecipazione di investitori istituzionali con un taglio di investimento maggiore, Suits NPL si occupa

della costituzione di un veicolo di cartolarizzazione ad hoc.

L’investimento minimo richiesto è di Euro 20 milioni oltre ad un commitment variabile per la partecipazione

alle aste (in caso dell’eventuale attività di Re.o.Co.).

Questa seconda strada offre una maggiore elasticità di azione, potendo in tal modo suddividere l’impiego del

capitale globale in differenti comparti indipendenti tra loro.

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STRATEGIA DI INVESTIMENTO (2/2) SECURITIZATION MANAGER

• Il periodo di conferimento è di norma calcolato in 2 anni dalla prima emissione; il veicolo potrà comunque

acquistare altri crediti e portafogli per ulteriori 1 anni.

• La durata complessiva dell’investimento è di norma di 4 anni dalla prima emissione.

• All’avvio dell’operazione viene emessa a favore degli investitori una prima tranche di Titoli pari alla metà

dell’investimento totale concordato; durante il periodo revolving i portatori dei titoli sottoscriveranno ulteriori

tranche di titoli fino all’importo massimo di investimento concordato, inclusa la prima tranche di titoli.

• I titoli vengono emessi con un tasso fisso nominale; il pagamento degli interessi e il rimborso parziale del

capitale, dedotti i costi propri dell’operazione e dei soggetti coinvolti, verranno pagati semestralmente in

priorità rispetto al reinvestimento della cassa, qualora gli incassi del periodo lo permettano;

• Gli incassi eccedenti tali flussi di rimborso periodali, verranno distribuiti ai Portatori dei Titoli secondo le

modalità concordate in sede di accordo contrattuale.

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Real Estate Advisor

I Servizi

Servizio di consulenza immobiliare

dalla ricerca dell’investimento alla

dismissione di singoli beni o patrimoni

immobiliari

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UN SERVIZIO A 360 GRADI REAL ESTATE ADVISOR

• Suits NPL svolge il ruolo di Real Estate Advisor in operazioni immobiliari, offrendo un servizio attento alle

differenti esigenze dei players.

• L’esperienza del management nel settore Real Estate e la puntuale attenzione alle necessità del cliente

permettono sempre di fornire un servizio su misura, efficace ed efficiente.

• L’offerta si sviluppa attraverso le varie fasi dell’investimento immobiliare, dallo scouting di opportunità

interessanti, all’acquisto e gestione (ordinaria e straordinaria), fino alla commercializzazione e

dismissione di singoli beni o patrimoni immobiliari.

• Suits NPL, grazie al suo network, si occupa anche dell’individuazione di beni immobiliari “luxury”, con

qualità particolari ed a volte uniche, richiesti per specifiche necessità dal cliente.

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Management & Contatti

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ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ IL TEAM

GABRIELE LO STIMOLO CARLO FELICE MAGGI

Presidente Vice-Presidente

gabriele@suitsnpl.com carlo@suitsnpl.com

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SUITS NPL TAILORED

INVESTMENTS

Via Monte di Pietà, 21

20121, Milano

EMAIL

info@suitsnpl.com

OUR PHONE

+ 39 02 80887926

WEBSITE

www.suitsnpl.com

CONTATTI

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DISCLAIMER

La presentazione è stata preparata a beneficio ed uso interno dei soggetti ai quali è rivolta e/o distribuita, allo

scopo di diffondere su base confidenziale alcune informazioni sul progetto.

La presentazione ha soli scopi divulgativi e di discussione e pertanto non è completa se non accompagnata da

una spiegazione verbale fornita da Suits NPL Tailored Investments e/o accompagnata da ulteriori informazioni

fornite mediante qualsiasi altro supporto.

Questa presentazione è rivolta esclusivamente ai destinatari della stessa ed il suo contenuto non potrà essere

riprodotto, ridistribuito o copiato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo senza il preventivo consenso scritto da

parte di Suits NPL.

Alcune informazioni potrebbero non essere state incluse nella presentazione.

Tale documento non costituisce una offerta di vendita né una sollecitazione all’acquisto di alcun titolo o strumento

finanziario.