Giffoni sei Casali (SA) 25/10/2009

by the Organismo Interprofessionale Italy

Stato dell’arte della Corilicoltura

2

Punti di discussione

- Produzione- Importazioni ed esportazioni - Evoluzione del prezzo - Giacenze

3

Produzione mondiale

Source: FAOSTAT

Produzione nocciolo , 2000-2007

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Year

To

ns

European Union 27 + Turkey United States of America World

4

Paesi Produttori

Source: FAOSTAT

Paesi produttori confronto 2000-01 e 2006-07 (tons e % su produzione mondiale )

3%

2%

2%

2%

69%

20%

14%

3%

4%

2%

2%

1%

2%

2%

69%

19%

15%

4%

3%

3%

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Turkey

EU

Italy

United States of America

Spain

Azerbaijan, Republic of

Iran, Islamic Rep of

Georgia

China

Others

tons

2006 2000

5

Paesi Produttori della Unione Europea

Source: EUROSTAT

, 2006-07 (tons and % .)

6.083; 3%

1.814; 1%

142.109; 81%

2.637; 1%

25.000; 14%

France Greece Italy Poland Spain

6

Importazioni

Source: Comext * Sept 2007 to Apr 2008

EU-27 Importazioni di nocciole dal periodo 2000/01 - 2007/08* (1000 Tons)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2002

00

0/0

1

20

01

/02

20

02

/03

20

03

/04

20

04

/05

20

05

/06

20

06

/07

20

07

/08

*

Hazelnuts In-Shell(CN 0802.21.00)

Hazelnuts Shelled(CN 0802.22.00)

Processed or Semi-processed Nuts(CN 2008.19.19 +CN 2008.19.95)Total

7

Importazioni

La turchia rappresenta):

• 7.4% per nocciole in guscio

• 96.7% per nocciole sgusciate

• 95.3% per nocciole sgusciate

Source: Comext

EU-27 Importazioni di nocciole anno 2000/2001

135; 69%

5 / 2%

57 / 29%

Nocciole In-Shell(CN 0802.21.00)

nocciole Shelled(CN 0802.22.00)

Nocciole Lavorate (CN 2008.19.19 +CN 2008.19.95)

8

Importazioni

Source: Comext

La Turchia rappresenta

• 2.4% nocciole in guscio

• 87.2% nocciole sgusciate

• 93.1% nocciole lavorate

EU-27 importazioni di nocciole anno 2007/08 )

81 / 45%

95 / 52%

5 / 3%nocciole In-Shell(CN 0802.21.00)

nocciole Shelled(CN 0802.22.00)

Nocciole lavorate (CN 2008.19.19 +CN 2008.19.95)

9

Importazioni

* Sept 2007 to Apr 2008Source: Comext

EU-27 importazioni di nocciole Azerbeijan e Georgia (2000/01 - 2007/08)

3,6

1,7

9,2

1,5

3,7

1,4

8,2

5,1

2,7

2,0

2,5

7,1

2,7

3,9 3,5

2,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,02

00

0/0

1

20

01

/02

20

02

/03

20

03

/04

20

04

/05

20

05

/06

20

06

/07

20

07

/08

*

1000

To

ns

Azebeijan

Georgia

10

Esportazioni

* Sept 2007 to Apr 2008Source: Comext

EU-27 Esportazioni 2000/01 - 2007/08* (1000 Tons)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,02

00

0/0

1

20

01

/02

20

02

/03

20

03

/04

20

04

/05

20

05

/06

20

06

/07

20

07

/08

*

Nocciole in guscio(CN 0802.21.00)

Nocciole sgusciate(CN 0802.22.00)

Nocciole lavorate (CN 2008.19.19 +CN 2008.19.95)Total

11

Esportazioni

In 2000/01 i più importanti paesi acquirenti di nocciole

• norvegia (30%) and Brasile (9%) per nocciole in guscio

• Switzerland (54%) and Brasile (10%) per nocciole sgusciate

• Switzerland (17%) and Marocco (13%) per nocciole lavorate

Source: Comext

EU-27 Esportazioni 2000/01 (1000 Tons)

1.0 / 1%

4.2 / 42%

4.7 / 47%

Nocciole in guscio(CN 0802.21.00)

Nocciole sgusciate(CN 0802.22.00)

Nocciole lavorate (CN 2008.19.19 +CN 2008.19.95)

12

Esportazioni

In 2005/06 importanti paesi acquirenti di nocciole

• Switzerland (61%) for nocciole sgusciate

• Switzerland (23%) for nocciole lavorate

Source: Comext

EU-27 Esportazioni 2005/06 (1000 Tons)

3.2 / 33%

6.0 / 63%

0.4 / 4%Nocciole in guscio(CN 0802.21.00)

Nocciole sgusciate(CN 0802.22.00)

Nocciole lavorate (CN 2008.19.19 +CN 2008.19.95)

13

Quotazioni nocciole

2004 - 2005

2005 - 2006

2006 - 2007

2007 – Apr 2008

Source: Comext

€ 727

Sept 2005

€ 465

Sept 2006

€ 522

Sept 2007

€ 513

Apr 2008

Quotazioni nocciole per 100 kg - EU-27 (2004-2008)

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

Eu

r /

10

0 k

g

T.M.O

Turkish Grain Board (TMO), a seguito dei problemi finanziari del Fiskobirlik, è stato autorizzato dal Governo all’acquisto di nocciole.

Scopo del TMO è di stabilizzare i prezzi, per cui il valore delle nocciole è trasferito direttamente sul conto dei produttori

Che cos’è il TMO

La corilicoltura italiana

Le criticità del settore (1)

– La produzione invece resta frammentata e non organizzata, mentre la GD cresce e si concentra

– Le aziende “invecchiano” (poca innovazione, strutture di stoccaggio insufficienti, scarso ricambio generazionale)

– Prevalente destinazione industriale (90%), necessità di stoccaggio

– Commodity, i prezzi in Italia non sono influenzati dall’offerta nazionale ma dalla Turchia (73%!)

– In Turchia non c’è reale correlazione tra D&O, perché l’intervento politico influenza il prezzo

Le criticità del settore (2)

I costi di produzione aumentano (manodopera, energia,ecc)

Si ripropongono problemi qualitativi (es. cimici, aflatossine)

Minori agrofarmaci utilizzabili (stop endosulfan,) In generale i consumi alimentari diminuiscono (625

KCAL/100 g, si consigliano max 30 g/die) I tempi di pagamento sono lunghi La filiera ha troppi passaggi intermedi

Diagramma di flusso della filiera corilicola

Scenari e prospettive

Il commercio compra sul mercato mondiale L’industria delocalizza produzioni (e

fornitori!) La GDO cresce costantemente e si

concentra Il mercato muta rapidamente e chiede

sempre più servizi aggiuntivi al prodotto

E L’IMPRESA AGRICOLA?

Le possibili strategie (1)

Aggregazione reale dell’offerta e sviluppo della commercializzazione

Patti di filiera (es. accordi per vendita prodotti locali)

Etichettatura dell’origine per dare visibilità all’identità territoriale

Nuovo Sviluppo Rurale 2007-2013 Multifunzionalità e valorizzazione

territorio (turismo rurale, contratti con P.A. per manutenzione del territorio, recupero noccioleti, conservazione della biodiversità, contributi x il rispetto accordo di Kyoto

21

Stime di produzione

Source: Pino Calgani (Italy);GIampaolo Rubinaccio (Italy) Jordi Marti (Spain); Black Sea Hazelnut Exporters Union (Turkey)

Stime di produzione e giacenze Nocciole 2007-2008 (Tons)

630 5441 555 8241 177 280378 544World

54436 82435 280544United States

600 0001 260 000900 000360 000Turkey

2 00027 00026 0001 000Spain

22 000142 000125 00017 000Italy

2008

378 5441 079 300766 015313 285World

54435 80033 0152 785United States

360 000850 000550 000300 000Turkey

1 00018 00018 0000Spain

17 000105 50095 00010 500Italy

Ending StocksTotal SupplyProductionBeginning Stocks

2007

630 5441 555 8241 177 280378 544World

54436 82435 280544United States

600 0001 260 000900 000360 000Turkey

2 00027 00026 0001 000Spain

22 000142 000125 00017 000Italy

2008

378 5441 079 300766 015313 285World

54435 80033 0152 785United States

360 000850 000550 000300 000Turkey

1 00018 00018 0000Spain

17 000105 50095 00010 500Italy

Giacenze finali Totale ProduzioneGiacenze

2007

22

Grazie per l’attenzione!