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Serenissima SGR S.p.A Presentazione della Società di Gestione del Risparmio
LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
Serenissima SGR S.p.A 2
• Serenissima SGR S.p.A è stata costituita nell’aprile del 2004 su
iniziativa del Gruppo Autostrada Brescia-Padova.
• Nel corso del 2011 Banca d’Italia autorizza l’acquisizione del 51% del
capitale sociale della SGR da parte de La Centrale Finanziaria
Generale S.p.A («LCFG»), la quale, nel febbraio 2016, aumenta la
propria partecipazione al 78%, acquisendo la quota partecipativa
residua del Gruppo Autostrade Brescia-Padova. Nel febbraio 2017,
LCFG e MTT hanno acquisito, per le rispettive competenze, la quota
partecipativa del 19,6 % prima detenuta da quattro istituti di credito.
• Dal 2014 Serenissima SGR ha è iscritta al n.68 della sezione GEFIA
dell’albo di cui all’art. 35 del D.Lgs. 58/98 tenuto dalla Banca d’Italia
(ex. N. 184 dell’Albo delle SGR).
• La SGR, inoltre, aderisce ad Assogestioni, l’Associazione
dell’Industria del Risparmio Gestito in Italia e ad Assoimmobiliare.
• La società ha raggiunto attualmente circa 1,7 Mld di euro di GAV.
• Il capitale sociale della SGR, diviso tra i soci, è pari a € 3.200.000.
La Centrale
Finanziaria Generale 94.6%
MTT 5.4%
Nascono
Leonida
Urania
Rainbow
Personae
3 Serenissima SGR S.p.A
2004 2005 2007 2010 2011 2012 2013 2015 2016
Nasce
SGR
Nasce
Vitruvio
Nascono
Athena
Wiligelmo
Nascono
Sansovino
Rilke
Goethe
Passaggio
LCFG – 51%
Subentro
Moro
Nascono
Xenia
Florence
Fusione
Goethe
Athena
Agathos
Moro
Subentro
Nicher
Nasce
Oplon
Subentro
Real Est I
Real Red
Real Green
Real Sequoia
Real Stone
Real Emerging
Real Energy
Alps Energy Re
Liquidazione
Rilke
Real Red
Nasce
Logistica
LA STORIA
LCFG
al 78% Uscita Banche
LCFG al 95%
2017
4 Serenissima SGR S.p.A
KEY FIGURES - GAV, INVESTITORI E PERSONALE
84
160 252
320 493
881 808
904
1357
1127
1592
1730
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 I Sem2017
TIPOLOGIA
INVESTITORI
Persone fisiche
qualificate
10,40%
Investitori
Corporate
42,18%
Enti previdenziali,
Enti pubblici e
assicurazioni
25,12%
Intermediari, banche
e fondazioni bancarie
22,29%
GAV IN GESTIONE (€/milioni)
33 PROFESSIONISTI
5 Serenissima SGR S.p.A
TIPOLOGIA FONDI – STRATEGIE D’INVESTIMENTO
CORE MIX DEVELOPMENT VALUE ADD ALTERNATIVI
VITRUVIO
WILIGELMO
FLORENCE
EMERGING
URANIA
PERSONAE
• 20FONDI IN GESTIONE CON DIFFERENTI STRATEGIE;
• MOLTEPLICI STATEGIE DI GESTIONE ED INVESTIMENTO;
• DIVERSIFICATE «ANIME» A SECONDA DELLA TIPOLIGIA DI FONDO E SOTTOSTANTE;
SANSOVINO
SEQUOIA
GOETHE
LEONIDA
EST I
GREEN
NICHER
LOGISTICA
XENIA
STONE
OPLON
RAIBOW
ENERGY
ALPS
Value add
13 %
Alternativi
6 %
Core
44 %
Mix
22 %
Development
15 %
6 Serenissima SGR S.p.A
LOCALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GESTITO
NORD EST
25% NORD OVEST
29%
CENTRO
23%
SUD ED
ISOLE
20%
ESTERO
3%
GERMANIA
CROAZIA
Italia Estero
7 Serenissima SGR S.p.A
DESTINAZIONI URBANISTICHE IN PORTAFOGLIO
UFFICI 22% COMMERCIALE 19%
LOGISTICA 4%
RESIDENZIALE 24% INDUSTRIALE 2%
TURISTICO / RICREATIVO 13%
ENERGIA ED
ALTRO 15%
8 Serenissima SGR S.p.A
FONDO VITRUVIO
Edificio con piastra, a destinazione commerciale al
piano terra e due torri a destinazione direzionale.
Il palazzo è ubicato nelle vicinanze del casello di
Verona Sud ed è distante 4 km dal centro città.
È costituito da due piani interrati e otto piani fuori
terra.
• Superficie: 12.540 mq
• Categoria: Immobile a reddito
• Occupancy: 93%
La destinazione a “Centro della Logistica Avanzata”,
prevede la realizzazione di una serie di edifici ad uso
magazzino e gestione delle merci.
• Superfice Territoriale: 783.480 mq
• Superficie: 480.000 mq
• Categoria: sviluppo immobiliare
PALAZZO FERMI (VR)
FONDO LOGISTICA
VIGASIO (VR)
ESEMPI DI PROPRIETÀ IN PORTAFOGLIO
FONDO FLORENCE
Palazzo Menotti è posizionato nel cuore del Rione
Colonna, che è uno dei quartieri più antichi di Roma.
Il palazzo è oggi tornato agli splendori originari con
una riqualificazione funzionale e architettonica
preziosa e sapiente, con il restauro puntuale di tutti i
particolari che resero celebre negli anni questo
bellissimo palazzo romano, oggi prestigiosa sede
direzionale.
• Superficie: 6.900 mq
• Categoria: Immobile a reddito
• Occupancy: 100%
PALAZZO MENOTTI (RM)
9 Serenissima SGR S.p.A
ESEMPI DI PROPRIETÀ IN PORTAFOGLIO
FONDO REAL EMERGING
RIJEKA TOWER CENTER
Il Tower Center è un centro commerciale che sorge a
Rijeka presso un’area direttamente collegata allo
svincolo autostradale mediante tunnel e bretella
dedicata.
Il bacino d’utenza è costituito dall’intera regione,
ovvero da una popolazione di circa 4,4 milioni di
persone.
• Superficie: 17.000 mq
• Categoria: Immobile a reddito
• Occupancy: 100%
FONDO REAL ENERGY
Impianto fotovoltaico sito nel Comune di Quargnento,
provincia di Alessandria.
• Superfice territoriale: 209.640 mq
• Capacità: 5.708 Kwp
IMPIANTO DI QUARGNENTO
FONDO REAL GREEN
VIA QUINTILIANO, 5
Cantiere attivo a destinazione residenziale,
denominato Q5 home & office, costituito da 6 corpi di
fabbrica che si sviluppano su una superficie
commerciale di circa 23.500 mq posto nella periferia
est di Milano nel quartiere Mecenate e più
precisamente in via Quintiliano.
• Superficie: 26.700 mq
• Categoria: sviluppo immobiliare
10 Serenissima SGR S.p.A
AMMINISTRATORE DELEGATO
HEAD of FUND RAISING & BUSINESS DEVELOPMENT
HEAD of ASSET MANAGEMENT
Franco Torra, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Direttore aree Investimenti Real Estate e Distressed
Assets e Consigliere di Fondamenta SGR dal 2007 al 2012, per cui ha gestito lo sviluppo di prodotti dell’area Distressed e Real Estate. Dal 1987 al 2000 ha
operato al fianco di primario operatore specializzato nella gestione di società in stato di crisi. Dal 2001 ha supportato diverse realtà aziendali per lo studio e
l’implementazione di iniziative in start-up e in ristrutturazione. In Serenissima SGR dal 2013, dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile dell’Area Gestione
Immobiliare e Funzione Business Development e Valutazioni, dal settembre 2016 è responsabile Area Asset Management.
Alessandro Di Carlo, laureato in Economia e Commercio, ha ricoperto diversi ruoli nelle Filiali di Londra della Banca Nazionale del Lavoro e di Royal Bank of
Canada, rivestendo da ultimo la carica di responsabile per l’Italia del desk Financial Products (es. prodotti finanziari collegati all’andamento dei mercati
valutari e dei tassi). Al rientro in Italia, ha curato l’avvio del controllo di gestione di gruppo in Autostrada Brescia Padova S.p.A. È dal 2004 in Serenissima
SGR dove ha curato la fase di start-up, ricoprendo dapprima la carica di Responsabile Area Finanza e di Direttore Centrale e quindi l’attuale posizione.
MANAGEMENT TEAM
Massimo Tivegna, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Pisa e master in Corporate & Investment Banking presso SDA Bocconi, da oltre
25 anni nel corporate finance di alcune fra le principali banche italiane, fra cui Banca Commerciale Italiana, Credito Emiliano, Banco di Napoli, Rolo Banca, e
da ultimo dal 2004 in Unicredit, in ruoli crescenti da responsabile d’area Lombardia a responsabile della divisione finanza strutturata e poi immobiliare. Dal
2010, sempre in Unicredit, SVP Responsabile del Central Credit Underwriting e dal 2012 Responsabile della Direzione Network Real Estate. Ricopre il ruolo
di amministratore delegato da luglio 2017.
11 Serenissima SGR S.p.A
FACT SHEET 2016 - 2017
• CIRCA 450 MLN DI EURO DI NUOVI INVESTIMENTI NEL PERIODO 2015 – 2017 (I SEM);
• CIRCA 200 MLN DI DISINVESTIMENTI NEL PERIODO 2016 – 2017 (I SEM);
• DUE (2) LIQUIDAZIONI DI FONDI TERMINATE NEL PERIODO 2016 -2017 (I SEM);
• CIRCA 200 – 250 MLN DI EURO DI INVESTIMENTI IN PIPE-LINE NEL SECONDO (II) SEMESTRE 2017;
• 9 NUOVI FONDI ACQUISITI (PER SUBENTRO) NEL PERIODO 2015 - 2016 (I SEM) PER CIRCA 470 MLN DI EURO DI GAV;
• DUE (2) FONDI AVVIATI NEL PRIMO SEMESTRE 2017
• QUATTRO (4) NUOVI FONDI, CON DIFFERENTI CARATTERISTICHE DI INVESTIMENTO E SOTTOSTANTE, IN PROSSIMO AVVIO (II SEM 2017 – 2018).
12 Serenissima SGR S.p.A
Serenissima SGR S.p.A. Via Enrico Fermi, 2
37135 Verona
Centralino: 045 - 8272760
Fax: 045 - 8272764
E-mail: [email protected]
www.serenissimasgr.it
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