Rapporto 2017 Community Cashless Society€¦ · ― Agevolare lo scambio di esperienze e un...
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Community Cashless Society
RIVOLUZIONE CASHLESS: IL POSIZIONAMENTO DEL PAESE E L’AGENDA PER L’ITALIA
Rapporto 2017
Main partner
Partner
Il futuro, oggi
Rapporto realizzato da The European House - Ambrosetti con il supporto di BNL - BNP Paribas, CartaSi,
IBM, Ingenico Group, Intesa Sanpaolo, MasterCard, Mercury Payments Services, Nexive, PayPal, Poste
Italiane, Sisal e Telepass per la Community Cashless Society.
I contenuti del presente rapporto sono di esclusiva responsabilità di The European House - Ambrosetti.
© 2017 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Il presente documento è di
proprietà di The European House - Ambrosetti S.p.A. Nessuna parte di esso può essere in alcun modo
riprodotta senza l’autorizzazione scritta di The European House - Ambrosetti S.p.A.
Community Cashless Society
RIVOLUZIONE CASHLESS: IL POSIZIONAMENTO DEL PAESE E
L’AGENDA PER L’ITALIA
Missione
“Rafforzare il dialogo e le relazioni tra gli attori dell’industria dei
pagamenti, la comunità imprenditoriale ed industriale e quella istituzionale
e produrre conoscenza e proposte per promuovere la cashless society e
opportunità di crescita e di modernizzazione del sistema-Paese”
1
INDICE
LA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY: OBIETTIVI, ATTIVITÀ E PROTAGONISTI
DELL’EDIZIONE 2017 3
Missione, logiche e metodologia di lavoro della Community Cashless Society 3
I membri della Community Cashless Society e gli altri attori del progetto 6
EXECUTIVE SUMMARY 10
CAPITOLO 1
LO SCENARIO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI E IL POSIZIONAMENTO
DELL’ITALIA 19
1.1. Perché la diffusione dei pagamenti elettronici contribuisce alla crescita
del sistema-Paese 19
1.2. Lo stato di avanzamento della cashless society in Italia 24
1.3. Il posizionamento dell’Italia nel confronto internazionale:
il Cashless Society Index 2017 e il Cashless Society Speedometer 2017 28
1.4. Gli interventi in Italia a sostegno della transizione verso la cashless society 36
CAPITOLO 2
GLI SVILUPPI DELLA “CASHLESS SOCIETY” NEL MONDO:
ALCUNE ESPERIENZE INTERNAZIONALI DI SUCCESSO 40
2.1. I casi studio d’interesse a livello europeo 42
Estonia: un ecosistema digitale a supporto dei pagamenti elettronici 42
Svezia: verso una nazione completamente cashless 45
Belgio e Danimarca: un approccio nazionale per promuovere la
digitalizzazione del settore pubblico e privato 46
Francia: l’implementazione della strategia nazionale per la competitività
della filiera dei pagamenti 51
Grecia: la definizione di un quadro normativo per indirizzare la
transizione cashless 54
2.2. I casi studio d’interesse a livello extra-europeo 55
Canada: il ruolo dell’industry bancaria e la Task Force per modernizzare
il sistema dei pagamenti nazionali 55
Australia: un sistema-Paese orientato allo sviluppo della filiera dei
pagamenti 57
India: la manovra di “demonetizzazione” dell’economia 59
2.3. Considerazioni di sintesi dai casi internazionali 63
2
CAPITOLO 3
L’AGENDA PER L’ITALIA: LE PROPOSTE DELLA COMMUNITY
CASHLESS SOCIETY 64
3.1. Verso una strategia nazionale per la diffusione dell’uso dei pagamenti
elettronici in Italia 64
3.2. Quale Agenda per realizzare la cashless society in Italia 67
I. Validare la visione proposta dalla Community sui pagamenti
elettronici con una forte azione di sensibilizzazione e comunicazione
a livello nazionale 67
II. Promuovere azioni evocative e di moral suasion per rimuovere le
“distorsioni” all’affermazione della cashless society in Italia 69
III. Incentivare i commercianti all’accettazione dei pagamenti elettronici 72
IV. Creare le condizioni strutturali per la tracciabilità dei pagamenti
in Italia 73
V. Ampliare l’accettazione dei pagamenti cashless nella P.A. 74
VI. Sperimentare approcci integrati di cashless society
a livello territoriale 76
CAPITOLO 4
LA PROMOZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A LIVELLO TERRITORIALE 78
4.1. Il progetto-pilota della Community Cashless Society in collaborazione
con il Comune di Firenze: missione, visione e metodologia di lavoro 78
4.2. Gli stream progettuali identificati dalla Community Cashless Society
per la sperimentazione a Firenze 80
I. Trasporti (trasporto pubblico locale e taxi) 81
II. Turismo 83
III. Esercizi commerciali 84
IV. Pagamenti nella P.A. 85
V. Sistema sanitario 86
VI. Sistema dell’istruzione 87
BIBLIOGRAFIA 88
3
LA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY: OBIETTIVI, ATTIVITÀ E
PROTAGONISTI DELL’EDIZIONE 2017
MISSIONE, LOGICHE E METODOLOGIA DI LAVORO DELLA COMMUNITY
CASHLESS SOCIETY
L’evoluzione tecnologica e la digitalizzazione sono i grandi “game changer” che stanno
impattando sulla quotidianità delle attività economico-produttive e sulla vita delle
persone. In questo contesto, il settore dei pagamenti è tra quelli che meglio esprimono le
potenzialità e i benefici collegati all’innovazione. Sulla spinta della trasformazione
digitale e dello sviluppo di nuovi servizi (ad esempio, l’e-commerce), gli strumenti di
pagamento alternativi al contante (“cashless”) stanno infatti assumendo un ruolo sempre
più centrale per il business e la società.
All’incremento e allo sviluppo dei pagamenti elettronici – grazie alla loro tracciabilità,
efficienza e sicurezza – sono associati molteplici benefici: la riduzione dei costi del
contante (oggi in Italia pari a circa 10 miliardi di Euro all’anno), l’emersione
dell’economia sommersa e il recupero dell’IVA, l’incremento dei consumi e, più in
generale, lo stimolo all’innovazione e alla modernizzazione.
Sulla base di queste considerazioni nel 2015, The European House - Ambrosetti ha
fondato la Community Cashless Society, una piattaforma di confronto e
proposizione di alto livello tra gli stakeholder pubblici e privati, per favorire la diffusione
dei pagamenti elettronici in Italia.
La Community Cashless Society ha la missione di:
La Community si pone i seguenti obiettivi:
― Creare una piattaforma permanente di confronto costruttivo in tema di pagamenti elettronici, coinvolgendo gli attori di riferimento.
― Essere lo strumento per raggiungere posizioni condivise su temi prioritari per lo sviluppo della “cashless society”.
― Produrre idee e conoscenza nuova e sviluppare proposte argomentate da presentare ai policymaker.
― Agevolare lo scambio di esperienze e un networking qualificato tra i membri della Community e gli stakeholder pubblici e privati.
― Aumentare la consapevolezza della business community e dei decisori del Paese circa
l’importanza dei pagamenti elettronici per la competitività del Sistema-Italia.
“Rafforzare il dialogo e le relazioni tra gli attori dell’industria dei pagamenti, la comunità
imprenditoriale ed industriale e quella istituzionale e produrre conoscenza e proposte per
promuovere la cashless society e opportunità di crescita e di modernizzazione del sistema-Paese”
4
Figura 1. La piattaforma di lavoro e le attività della Community Cashless Society. Fonte: elaborazione The European
House – Ambrosetti, 2017
I lavori della seconda edizione della Community si sono svolti tra l’autunno del 2016 e la
primavera del 2017 e si sono articolati in una serie di attività tra loro collegate secondo
una metodologia di lavoro multi-livello che ha integrato momenti di dibattito,
ascolto e sensibilizzazione, intelligence e proposizione:
― Riunioni periodiche della Community. Gli incontri hanno rappresentato
momenti di confronto e brainstorming su temi prioritari e di maggiore attualità
legati alla diffusione dei pagamenti elettronici in Italia, a partire dalle esperienze e
competenze proprie di ciascun membro della Community e dagli approfondimenti
realizzati dal Gruppo di Lavoro The European House - Ambrosetti.
― Incontri con gli stakeholder di riferimento. Nell’ottica di condividere
esperienze e riflessioni sul tema, sono incontrati e/o invitati ad intervenire alle
riunioni della Community selezionati rappresentanti del mondo istituzionale,
politico ed imprenditoriale del Paese.
― Analisi dello scenario dei pagamenti. Attraverso l’Osservatorio Cashless
Society, il Gruppo di Lavoro The European House - Ambrosetti esamina l’evoluzione
dello scenario dei pagamenti elettronici, in Italia e nel mondo, mettendo a punto gli
strumenti di metodo ed analisi – come il Cashless Society Index (CSI) e il
Cashless Society Speedometer (CSS), elaborati dalla Community a partire dal 2016
– per monitorare i risultati dell’Italia nel confronto con i principali competitor
internazionali e valutare il contributo dei pagamenti elettronici allo sviluppo del
Paese.
― Analisi di casi studio e benchmark internazionali. Sono state approfondite,
a vari livelli e anche attraverso interviste ed incontri one-to-one in Italia e all’estero
(inclusa una missione di approfondimento in Estonia), le principali esperienze legate
a modelli, strumenti e soluzioni cashless sperimentate in altri Paesi europei ed extra-
europei (si veda il Capitolo 2). Gli oltre 30 casi studio internazionali analizzati
dalla Community dal 2015 sono stati selezionati nell’ottica di approfondire
esperienze di successo a cui ispirarsi per strategie, soluzioni e strumenti adattabili
anche alla realtà italiana.
Tavola
rotonda
annuale
Rapporto
annuale
Community Cashless Society
Riunioni periodiche della
CommunityIncontri con stakeholdernazionali ed
internazionali*
Strategia di comunicazione integrata (sito
web, social media e stampa)
Lettera Ambrosetti Club
Osservatorio sui pagamenti in
Italia e nel mondo
Casi studio e benchmark
internazionali
Dibattito e confronto
Ascolto e
sensibilizzazione
Intelligence e
proposizione
(*) Governo e Ministeri italiani,
Camera dei Deputati, Senato della
Repubblica, partiti politici, Istituzioni di
riferimento (Banca d’Italia, Agenzia
delle Entrate, AgID)
Progetto
pilota sui
territori
5
― Elaborazione delle proposte della Community al Paese. Alla luce delle
analisi svolte, la Community, in continuità con gli assi d’intervento prioritari
individuati nel 2016, ha delineato alcune proposte per concretizzare una visione di
sviluppo e seguire un metodo di intervento per implementare la transizione cashless
in Italia.
― Redazione del Rapporto annuale della Community. I risultati del lavoro
svolto nel secondo anno di attività della Community sono sintetizzati nel presente
Rapporto che, in uno spirito di contribuzione positiva al miglioramento del sistema-
Paese, ha l’obiettivo di delineare il posizionamento dell’Italia nel confronto
internazionale, e – alla luce dei gap da superare e in considerazione dei benefici
associati ad una maggior diffusione degli strumenti di pagamento alternativi al
contante – fornire alcune proposte per supportare e accelerare il pieno
raggiungimento della cashless society in Italia.
― Attività di comunicazione e disseminazione delle analisi effettuate dalla
Community. Per contribuire alla conoscenza dei benefici associati alla diffusione
dei pagamenti elettronici in Italia, la Community Cashless Society e i suoi partner
hanno attuato una strategia di comunicazione integrata sui principali social media
(Twitter, Youtube, Facebook e LinkedIn) e sulla stampa nazionale (ad esempio,
articoli pubblicati su La Repubblica, Affari e Finanza, Il Messaggero e Il Mattino).
In aggiunta, i risultati e le proposte emerse dalle diverse edizioni della Community
sono sintetizzati nelle Lettere Ambrosetti Club:
o indirizzate ad una mailing list riservata di 3.000 decision maker del Paese
(Vertici delle Istituzioni, business leader e opinion maker);
o veicolate alle personalità e ai decision maker del network internazionale della
Community;
o distribuite ai partecipanti all’annuale Workshop “Lo scenario dell’economia e
della finanza” (circa 200 Vertici delle istituzioni bancarie e finanziarie italiane
ed europee).
― Tavola Rotonda finale. La presentazione e discussione dei risultati e delle
proposte della Community, ospitata a Villa d’Este di Cernobbio (6 aprile 2017),
intende rappresentare un momento di confronto tra i business leader e le Istituzioni,
nello spirito di fare squadra e sviluppare azioni a beneficio del sistema-Paese.
6
I MEMBRI DELLA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY E GLI ALTRI ATTORI DEL
PROGETTO
La Community Cashless Sociey è composta da:
Main Partner:
― CARTASI: Paolo Bertoluzzo (Amministratore Delegato), Roberto Catanzaro
(Direttore Marketing), Marco Ferrero (Direttore Vendite), Marco Torri
(Responsabile Public Administration e Multiutilities) e Saverio Tridico (Direttore
Corporate and External Affairs di Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane -
ICBPI);
― INTESA SANPAOLO: Massimo Tessitore (Responsabile della Direzione
Multicanalità Integrata, Divisione Banca dei Territori), Marco Marocco
(Responsabile Mobile Payments & Commerce - Direzione Multicanalità Integrata),
Raffaella Mastrofilippo (Responsabile del Servizio Piattaforme di Payment) e
Andrea Lazzaro (Divisione Banca dei Territori, Area Sales & Marketing -
Direzione Multicanalità Integrata, Servizio Piattaforme di Payment);
― MASTERCARD: Paolo Battiston (Division President Italy & Greece), Piero
Crivellaro (Vice President Public Policy South and Eastern Europe),
Massimiliano Gallo (Vice President Business Development Italy & Greece) e
Marco Gallone (Senior Account Manager);
― MERCURY PAYMENTS SERVICES S.P.A.: Stefania Gentile (General Manager) e
Alessandra Grassi (Head of Products & Services);
― POSTE ITALIANE: Walter Pinci (Responsabile sistemi di incasso e pagamento),
Lavinia Mancini (Responsabile conti correnti e carte), Emiliano Doveri
(Responsabile Mercato Business e P.A. di BancoPosta) e Alberto Scaduto
(Responsabile Incassi di BancoPosta).
Partner:
― BNL - GRUPPO BNP PARIBAS: Marco Tarantola (Vice Direttore Generale) e
Arianna Azzolini (Responsabile Prodotti e Servizi Privati);
― IBM: Emilio Baselice (Direttore Generale di IN.TE.S.A. di IBM Group);
― INGENICO GROUP: Luciano Cavazzana (Managing Director EMEA) e Marco
Rizzoli (Market Development & PMO Director);
― NEXIVE: Benedetto Mangiante (Marketing and Innovation Manager);
― PAYPAL: Angelo Meregalli (Senior Director, Commercial Solutions & Integration
– Continental Europe, Middle East & Africa), Federico Zambelli Hosmer
(General Manager Italia), Umberto Bajardi (Senior Sales Manager) e Gianluca
Di Nunzio (Head of Legal Italia);
― SISAL: Emilio Petrone (Amministratore Delegato), Francesco Maldari
(Responsabile Business Payments & Services) e Mario Martinelli
(Chief Information Officer);
7
― TELEPASS: Gabriele Benedetto (Amministratore Delegato), Dante Antognoni
(Amministratore Delegato di Telepass Pay Spa), Gianfilippo Lena (Responsabile
Marketing e Supply Chain) e Marco Carli (Responsabile Operations di Telepass
Pay Spa).
La Community è gestita e coordinata da The European House - Ambrosetti:
― Valerio De Molli (Managing Partner);
― Lorenzo Tavazzi (Responsabile Area Scenari e Intelligence, Project Leader della
Community);
― Pio Parma (Senior Consultant, Area Scenari e Intelligence; Project Coordinator
della Community);
― Matteo Zaupa (Consultant, Area Scenari e Intelligence);
― Benedetta Brioschi (Analyst, Area Scenari e Intelligence);
― Ines Lundra (Segreteria della Community).
La Community, tra le attività, ha sviluppato una approfondita mappatura delle iniziative
e delle soluzioni adottate nei Paesi benchmark, ingaggiando business leader,
rappresentanti delle Istituzioni e stakeholder di riferimento. Si ringraziano in particolare
per i contributi e i suggerimenti offerti:
― Charoula Apalagaki (Secretary General, Hellenic Bank Association - HBA),
Vasilis Panagiotidis (Director, Hellenic Bank Association - HBA) e Anna
Garyfalli (Scientific Advisor, Hellenic Bank Association - HBA) – Grecia;
― John F. Chant (Professore Emerito di Economia, Simon Fraser University; già
Research Director, Task Force on the Future of the Canadian Financial System; già
Consigliere di Amministrazione, Canadian Payments Association; già Advisor della
Banca Centrale del Canada) – Canada;
― Themistoklis Demiris (Ambasciatore della Grecia a Roma);
― Filippo Formica (Ambasciatore d’Italia a Tallinn);
― Greg French (Ambasciatore dell’Australia a Roma);
― Moonika Kase (Officer of the Western European Division presso il Dipartimento
per gli Affari Europei, Estonian Ministry of Foreign Affairs) – Estonia;
― Taavi Kotka (già Government Chief Information Officer, Estonian Ministry of
Economic Affairs and Communications) – Estonia;
― Celia Kuningas-Saagpakk (Ambasciatrice dell’Estonia a Roma);
― Andres Kütt (Counsellor, Information System Authority – RIA) – Estonia;
― Teele Järvelill (Marketing Coordinator, e-Estonia Showroom - Enterprise
Estonia) e Indrek Õnnik (Project Manager, e-Estonia Showroom - Enterprise
Estonia) – Estonia;
― Martin Lään (Project Manager, e-Governance Academy) – Estonia;
― Peter McGovern (Ambasciatore del Canada a Roma) e Anita Baidwan (First
Secretary and Trade Commissioner, Ambasciata del Canada in Italia);
8
― Mihkel Nõmmela (Head of the Payment and Settlement Systems Department,
Eesti Pank) – Estonia;
― Robert Rydberg (Ambasciatore della Svezia a Roma);
― Siim Sikkut (Government Chief Information Officer, Estonian Ministry of
Economic Affairs and Communications; già Digital Policy Adviser at the
Government Office) – Estonia;
― Eero Treumann (Head of Payment Solutions Department, Swedbank AS) –
Estonia;
― Linnar Viik (Fondatore e Consigliere di Amministrazione, Pocopay AS) – Estonia.
Il lavoro della Community ha riguardato anche un costruttivo scambio di opinioni e di
punti di vista con i rappresentanti delle istituzioni italiane e delle organizzazioni di
riferimento. Un particolare ringraziamento a:
― Ferdinando M. Ametrano (Professore di Bitcoin and Blockchain Technology,
Università degli Studi di Milano-Bicocca e Politecnico di Milano);
― Sergio Boccadutri (Membro della V Commissione “Bilancio, Tesoro e
Programmazione”, Camera dei Deputati; Membro della Commissione Parlamentare
di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche
Amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione; Coordinatore Area Innovazione,
Partito Democratico);
― Vieri Ceriani (Consigliere per gli Affari Fiscali del Ministro dell’Economia e delle
Finanze);
― Federico D’Incà (Membro della V Commissione “Bilancio, Tesoro e
Programmazione”, Camera dei Deputati; Vice Presidente della Commissione
Parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche
Amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Movimento 5 Stelle);
― Mario Carmelo Piancaldini (Responsabile dell’Ufficio Project Management -
Direzione Centrale Accertamento, Agenzia delle Entrate);
― Antonio Samaritani (Direttore Generale, Agenzia per l’Italia Digitale - AgID).
Con riferimento alle attività di discussione, condivisione ed impostazione delle linee
guida per la sperimentazione del progetto-pilota della Community Cashless Society nel
territorio di Firenze si ringraziano, in particolare:
― Dario Nardella (Sindaco di Firenze);
― Lorenzo Perra (Assessore al Bilancio, Partecipate, Fondi europei e Fund-raising,
Innovazione tecnologica e sistemi informativi, Statistica e Patto per Firenze, Comune
di Firenze);
― Lucia De Siervo (Direttore delle Attività Economiche e Turismo, Comune di
Firenze);
― Marina Ristori (Direttore Area Coordinamento Risorse, Comune di Firenze);
9
― Francesca Cassandrini (Direttore dei Servizi Finanziari, Comune di Firenze);
― Marta Fallani (Responsabile Promozione Economica, Turistica e Lavoro, Comune
di Firenze);
― Silvia Penna (Dirigente Servizio musei comunali e attività culturali, Comune di
Firenze);
― Alida Magherini (Responsabile Posizione Organizzativa, Direzione Cultura e
Sport, Comune di Firenze);
― Gianluca Vannuccini (Dirigente Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche,
Comune di Firenze; referente e coordinatore delegato dal Comune di Firenze per le
attività di discussione e impostazione del progetto-pilota);
― Carlo Bevilacqua (Presidente e Amministratore Delegato, Firenze Parcheggi Spa)
e Richard Alexander Cammarano (Direttore Tecnico e Operativo, Firenze
Parcheggi Spa);
― Giuseppe Mantero (Direttore Generale, Linea Comune S.p.A.) e Roberto Dinelli
(Responsabile Pagamenti Elettronici, Linea Comune S.p.A.);
― Cristiano Rebecchi (Direttore Generale, SAS – Servizi alla Strada S.p.A.) e Marco
Fontana (Capo Ufficio Amministrativo, SAS – Servizi alla Strada S.p.A.);
― Monica Rinchi (Responsabile Marketing e Sistemi di vendita, Busitalia – Sita
Nord), Mariangela Cancé (Responsabile Commerciale Territoriale, Ataf Gestioni
Srl) e Federico De Cristofaro (Manager IT, Busitalia – Sita Nord).
10
EXECUTIVE SUMMARY
Istituita da The European House - Ambrosetti nel 2015, la Community Cashless
Society è una piattaforma di confronto costruttivo e permanente sul tema dei
pagamenti elettronici a 360°, che coinvolge gli attori di riferimento (business e
Istituzioni).
Giunta alla sua seconda edizione, la Community ha la missione di rafforzare il dialogo
e le relazioni tra gli attori dell’industria dei pagamenti, la comunità imprenditoriale ed
industriale e quella istituzionale, producendo conoscenza e proposte per promuovere la
cashless society e opportunità di crescita e di modernizzazione del sistema-Paese.
La Community raccoglie alcuni tra i principali attori della filiera dei pagamenti: ne sono
Main Partner CartaSì, Intesa Sanpaolo, MasterCard, Mercury Payments Services e Poste
Italiane, e Partner BNL - BNP Paribas, IBM, Ingenico Group, Nexive, PayPal, Sisal e
Telepass.
Ogni anno viene definito un percorso per approfondire una serie di temi ritenuti
prioritari dai membri della Community e che sono al centro delle analisi
dell’Osservatorio della Community, che elabora e aggiorna strumenti
metodologici quali il Cashless Society Index (CSI) e il Cashless Society Speedometer
(CSS) per l’Italia e i Paesi dell’UE-28.
Le riunioni della Community sono un momento di confronto per apprendere, mettere a
fattor comune le esperienze e elaborare le proposte da portare all’attenzione degli
interlocutori del Paese.
In un’ottica di individuazione e scambio di best practice, le attività della
Community si avvalgono della collaborazione attiva con un network internazionale
grazie alle relazioni attivate con le Ambasciate in Italia e gli opinion leader sui pagamenti
elettronici di Paesi all’avanguardia su questi temi. Gli oltre 30 casi studio
internazionali analizzati dalla Community dal 2015 sono stati selezionati nell’ottica di
divulgare buone pratiche internazionali e approfondire esperienze di successo a cui
ispirarsi per strategie, soluzioni e strumenti adattabili anche alla realtà italiana.
Per contribuire ad aumentare la consapevolezza di cittadini e aziende sui benefici
associati alla cashless society, sulle sfide per il Paese e sulle esperienze di successo
internazionali, è stato attivato un sito web ad hoc, dedicato alle attività e alle analisi
svolte della Community (www.ambrosetti.eu/cashless-society/), all’interno di un’azione
di comunicazione integrata sui principali social media (Youtube, Facebook, Twitter e
LinkedIn), sulla stampa nazionale e su blog e magazine online.
Tra le proposte del 2017, la Community Cashless Society ha delineato, in collaborazione
con il Comune di Firenze, le linee guida per una sperimentazione pilota basata su
una serie di iniziative integrate e innovative per diffondere i pagamenti elettronici sul
territorio.
La Tavola Rotonda annuale a Villa d’Este di Cernobbio è il momento culminante del
percorso annuale della Community e riunisce business leader, le autorità di
regolamentazione e il Governo.
11
I 10 PUNTI PIÙ IMPORTANTI DEL RAPPORTO
1. L’Italia è ancora un’economia fortemente dipendente dal contante
(cash-based).
― In Italia il contante in circolazione continua ad aumentare (da 128 a 182
miliardi di Euro tra 2008 e 2015) ed è cresciuto del 6,9% nel periodo 2014-
2015.
― Anche nel confronto globale, il posizionamento dell’Italia è tra i più negativi per
incidenza del contante sul sistema economico. Il nostro Paese è infatti
venticinquesimo al mondo per cash intensity (intesa come rapporto tra
il valore del contante in circolazione e PIL) tra le 131 economie prese in
considerazione e il secondo peggiore Stato Membro dell’UE-28 (dopo la
Bulgaria): 11,2% rispetto al 9,7% dell’Eurozona.
Figura I. Cash intensity (valore di banconote e contante circolante su PIL): le 30 peggiori economie globali,
2015 o ultimo dato disponibile. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale
Europea, Banca Mondiale, Bank of International Settlements e Fondo Monetario Internazionale, 2017
2. L’Italia migliora, ma troppo poco, sul fronte dell’ecosistema dei
pagamenti elettronici e rimane in posizione arretrata rispetto ai suoi
competitor europei: alla velocità attuale per realizzare la cashless
society entro il 2025, il divario dell’Italia rispetto ai Paesi più evoluti
rischia di ampliarsi.
― Anche se l’utilizzo di carte di pagamento ha conosciuto un graduale
miglioramento nell’ultimo decennio, l’Italia si conferma tra gli ultimi Paesi
europei, con 37 transazioni pro-capite effettuate nel 2015 (erano 23,3 nel
2008), rispetto a una media europea di 104.
28,5
%
21,7
%
20,7
%
19,2
%
19,0
%
18,4
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18,1
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17,2
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%
16,2
%
15,0
%
14,6
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%
14,2
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13,9
%
13,9
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ikis
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go, R
ep.
12
― Il divario rispetto agli altri Paesi europei è confermato dall’aggiornamento del
Cashless Society Index 2017 (CSI 2017), l’innovativo strumento di
monitoraggio elaborato dall’Osservatorio della Community, che fotografa il
posizionamento dei Paesi europei nello sviluppo della cashless society sulla
base di 13 Key Performance Indicator, raggruppati in 4 aree di riferimento:
stato dei pagamenti elettronici, readiness della società, ecosistema business e
corporate, dotazione infrastrutturale.
― Nonostante un lieve incremento del punteggio relativo del CSI 2017 (da 2,99 a
3,20 su una scala crescente da 1 a 10) e il miglioramento di una posizione nel
ranking complessivo (da 25ma a 24ma), l’Italia resta nelle retrovie della
classifica europea, evidenziando un debole sviluppo della cashless society,
superiore soltanto a Ungheria, Grecia, Bulgaria e Romania. Come già emerso
dalla rilevazione del 2016, la classifica è guidata dai Paesi del Nord Europa, con
un punteggio superiore a 7.
Figura II. Cashless Society Index 2017 (CSI 2017): il posizionamento dell’Italia e degli altri Paesi dell’UE-28
(scala crescente da 1=min a 10=max) e variazioni di posizione e punteggio rispetto alla classifica del 2016.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017
― L’Osservatorio ha anche aggiornato il Cashless Society Speedometer
2017 (CSS 2017), l’indicatore dinamico che assegna un punteggio su una scala
da 0 a 100, a seconda della velocità di ciascun Paese dell’UE-28 verso il
raggiungimento della cashless society entro il 2025, nell’ipotesi di raggiungere
il livello di transazioni pro-capite con carte di pagamento dei 3 best performer
europei (Svezia, Finlandia e Danimarca).
― La velocità di diffusione dei pagamenti elettronici è in lieve miglioramento, ma
l’Italia è ancora lontana dai Paesi più “cashless”: il punteggio dell’Italia sul
CSS 2017 è di 7,1 (era 6,6 nel 2016), rispetto ad una media UE-28 di 24,9,
una velocità ancora non sufficiente per raggiungere i top performer europei
entro il 2025.
8,51
7,75
7,52
6,47
6,29
6,28
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5,53
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4,91
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4,51
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+2,
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4%
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5%
+12
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-16,
5%
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%
Posizione
vs. 2016
Delta CSI
vs. 2016
13
Figura III. Cashless Society Speedometer 2017 (CSS 2017): il posizionamento dell’Italia e di alcuni Paesi
europei (scala crescente da 0 a 100). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
3. Il sistema-Paese può trarre molteplici e importanti benefici da una
maggior diffusione dei pagamenti elettronici:
― La riduzione dei costi associati all’utilizzo del contante, spesso difficili da
percepire ma di rilevante impatto a livello economico-sociale (circa 10 miliardi
di Euro all’anno, pari allo 0,53% del PIL). L’abbinamento tra elevato costo del
contante e basso posizionamento nel CSI 2017 denota come il nostro Paese sia
tra i mercati europei con il maggior potenziale degli investimenti verso la
cashless society.
― L’emersione dell’economia sommersa (circa il 21% del PIL), dato che i
Paesi con il maggior utilizzo di strumenti di pagamento cash-based soffrono
tendenzialmente di elevati livelli di evasione fiscale (secondo recenti stime, in
Italia, l’evasione fiscale e contributiva si attesterebbe a circa 112 miliardi di
Euro, pari al 7% del PIL).
― L’incremento del ciclo dei consumi, grazie al ruolo di stimolo su consumi e
attività economica.
― La sicurezza delle transazioni che, grazie agli investimenti effettuati dagli
operatori del settore, si pone su elevati standard ed è in continuo
miglioramento (in Italia 5,9 frodi ogni 1.000 transazioni con carte di
pagamento rispetto alla media dell’area SEPA di 14,9).
― Lo stimolo all’innovazione e alla digitalizzazione dell’economia,
abilitando così la creazione e il rafforzamento di una filiera competitiva dei
pagamenti digitali.
On track
UK = 95,0
Francia = 35,5
Italia = 7,1Germania= 7,1
Spagna = 9,8
Polonia = 25,6 Estonia = 71,9
Top 3 (Sve.,
Fin., Dan.) = 100
UE-28 = 24,9
Grecia = 3,4
14
Figura IV. I principali benefici connessi all’utilizzo di sistemi di pagamento alternativi al contante. Fonte:
elaborazione The European House - Ambrosetti, 2016
4. A livello globale, sempre più Paesi riconoscono l’importanza della
piena affermazione della cashless society. Le esperienze estere di
riferimento evidenziano la presenza di almeno quattro fattori
“invarianti” per il successo della transizione cashless:
― Una chiara visione di sviluppo di lungo periodo, come dimostrato dalle
esperienze e delle strategie nazionali sui sistemi di pagamento varate da Paesi
come Irlanda (2013), Polonia (2014), Australia (2015) e Francia (2015). Un
ambito centrale è rappresentato dall’inserimento di tali misure all’interno di
più ampi processi di digitalizzazione del sistema-Paese e della P.A., come
testimoniato dall’affermazione della e-society in Estonia e dall’intervento sulle
relazioni tra settore pubblico, cittadini e imprese (come in Svezia, Danimarca e
Belgio).
― Una governance e un coordinamento efficace delle policy e degli attori, ai
fini di bilanciare gli interessi dei vari stakeholder (anche attraverso piattaforme
o task force pubblico-private, come nel caso di Paesi Bassi, Canada e Australia,
spesso con un ruolo di traino dell’industry bancaria) e garantirne l’equità degli
oneri e dei benefici.
― Una articolazione degli interventi con mix di obblighi/incentivi e azioni di
moral suasion e di repressione, al fine di promuovere e stimolare
comportamenti virtuosi e reprimere quelli illegali, come nel caso della manovra
di “demonetizzazione” varata nel novembre 2016 in India e dal quadro
normativo pro-cashless recentemente entrato in vigore in Grecia.
― Puntuali azioni di ingaggio e sensibilizzazione di cittadini e imprese,
creando education e definendo gli strumenti operativi e concettuali necessari
all’uso consapevole dei nuovi mezzi di pagamento (ad esempio,
sperimentazione delle “lotterie degli scontrini” per incentivare il ricorso ai
pagamenti elettronici).
m
Stimolo all’innovazione e
alla modernizzazione del
Sistema-Paese
Riduzione del
costo del contante
Stimoli ai consumi
Emersione del
sommerso
Sicurezza delle
transazioni
15
Figura V. I casi studio internazionali e benchmark di interesse analizzati dalla Community Cashless Society
dal 2015. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017
5. Occorre validare e condividere la visione proposta della Community
Cashless Society per la diffusione degli strumenti di pagamento
elettronici in Italia, promuovendo su questo progetto-Paese una forte
azione di comunicazione e sensibilizzazione a livello nazionale.
― Sin dalla sua prima edizione, la Community Cashless Society ha messo a punto
una visione sfidante che può stimolare un’azione congiunta del Governo e dei
vari stakeholder coinvolti, a beneficio del Paese e dei cittadini, finalizzata a:
o Dare un indirizzo (in termini di ruoli, funzioni e poteri) di medio-lungo
termine e razionalizzare le iniziative sui pagamenti cashless.
o Fissare obiettivi condivisi con gli stakeholder (industry, istituzioni,
consumatori).
o Implementare regole, standard e priorità per strutture tariffarie
sostenibili dei servizi e garantire la disponibilità tecnologica.
o Attivare le competenze interdisciplinari (normative, tecnologiche, ecc.)
necessarie a governare la transizione verso la cashless society e trarne i
massimi benefici.
o Garantire un ruolo politico forte sul tema dei pagamenti elettronici, anche
per portare le istanze dell’Italia in Europa.
― La strategia deve essere guidata da una chiara visione di sviluppo di
medio-lungo periodo - ad esempio, 10 anni come lungo termine e 5 anni
come medio termine. La Community propone la seguente visione che può
stimolare un’azione congiunta del Governo e dei vari stakeholder coinvolti, a
beneficio del Paese e dei cittadini: “Affermare l’Italia come un Paese non-cash
based, capace di generare servizi avanzati e innovazioni tecnologiche lungo
la filiera, con una autorevole influenza a livello europeo e che fa della
transizione cashless un asset competitivo e di sviluppo”.
Corea del Sud
Argentina
Sudafrica
BrasileColombia
Uruguay
Canada
USA
Australia
Turchia
Singapore
Taiwan
Albania
Belgio
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania
Slovacchia
Spagna
Svezia
Cina
Hong Kong
Europa
India
16
Figura VI. Obiettivi, visione, perimetro d’intervento e strumenti per una strategia cashless in Italia: la proposta
della Community Cashless Society nel 2016. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
― Per contrastare l’elevato livello di disinformazione in Italia sui temi legati ai
pagamenti alternativi al contante e, di conseguenza, la scarsa consapevolezza
dell’opinione pubblica circa la portata e l’impatto delle questioni in oggetto a
beneficio del singolo e del sistema-Paese, la Community auspica che questa
strategia sia adeguatamente comunicata e che possa condurre ad azioni di
forte impatto, anche simbolico, e capaci di incidere sui comportamenti di
cittadini e aziende nell’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico.
6. La promozione di azioni evocative e di moral suasion può contribuire
a rimuovere le “distorsioni” evidenti all’affermazione della cashless
society in Italia.
― La Community propone di rendere l’Italia capofila in Europa nella
progressiva eliminazione (phasing-out) delle banconote da 500 Euro
(ad esempio, con l’introduzione, per prima tra gli Stati Membri, del divieto di
accettare tali banconote per i pagamenti di beni e prestazioni di servizi), a
seguito della decisione della Banca Centrale Europea di interrompere in via
permanente, dalla fine del 2018, la produzione e l’emissione delle banconote
da 500 Euro (28% del valore del contante circolante nell’Area Euro nel 2015).
― Si potrà inoltre creare sensibilità sociale per disincentivare comportamenti
cash-based, anche attraverso meccanismi di moral suasion per una
maggiore accettazione dei pagamenti con strumenti di pagamento alternativi
al contante, tra cui:
o L’entrata in vigore, in tempi rapidi, del regime sanzionatorio previsto per
la mancata accettazione dei pagamenti elettronici tramite POS da parte di
esercenti e professionisti (secondo una indagine del 2016, il 64% degli
italiani utilizzatori di carte di credito e di debito si dichiara favorevole
all’applicazione di tali sanzioni).
OBIETTIVI
A. Dare un indirizzo (ruoli, funzioni e
poteri) di medio-lungo termine e
razionalizzare le iniziative
B. Fissare obiettivi condivisi con gli
stakeholder (industry, istituzioni,
consumatori, ecc.)
C. Implementare regole, standard e
priorità per strutture tariffarie
sostenibili dei servizi e garantire la
disponibilità tecnologica
D. Attivare le competenze
interdisciplinari (normative,
tecnologiche, ecc.) necessarie a
governare la transizione cashless e
trarne i massimi benefici
E. Garantire un ruolo politico forte sul
tema dei pagamenti elettronici,
anche per portare le istanze
dell’Italia in Europa
VISIONE (a 10 anni)
Affermare l’Italia come un Paese non-cash
based, capace di generare servizi avanzati e
innovazioni tecnologiche lungo la filiera, con una
autorevole influenza a livello europeo e che fa
della transizione cashless un asset competitivo e
di sviluppoAzioni (per ogni asse
prioritario d’intervento, con un
mix di misure incentivanti e
repressive)
Ruoli (attori coinvolti nelle
specifiche azioni)
Tempi di deployment della
strategia e loro aggiornamento
STRUMENTI
Indicatori di risultato generali
e specifici per ogni asse
prioritario
Diagnosi non-cash turnover in
Italia (base informativa
completa)
ASSI PRIORITARI DI INTERVENTO
2. Razionalizzazione e semplificazione
normativa
3. Sicurezza delle transazioni
elettroniche
1. Sensibilizzazione, informazione ed
educazione degli utilizzatori
5. Fattori acceleratori
4. Innovazione e competitività
dell’industria dei pagamenti
17
o La creazione di una app su base nazionale per la segnalazione di esercenti
inadempienti e/o “virtuosi”, anche attraverso il lancio di una “call for
action” rivolta a start-up innovative e fintech.
7. Affinché l’accettazione dei pagamenti cashless possa aumentare nel
nostro Paese, è importante indirizzare alla categoria dei commercianti
iniziative di incentivazione e sensibilizzazione mirate.
― La Community propone di introdurre – anche prendendo spunto dalle migliori
pratiche internazionali – meccanismi di incentivazione per gli esercenti
adottando un mix di incentivi di tipo:
o economico (come il credito di imposta per i commercianti per l’anno
successivo in caso di superamento di determinate soglie di transato
cashless); e
o non economico (come la riduzione dei termini di accertamento in
materia di IVA e di imposte dirette da parte delle autorità fiscali, già oggi
prevista nel nostro ordinamento).
8. I pagamenti elettronici contribuiscono a rendere l’evasione e la frode
fiscale più difficili: per questo motivo, si devono creare le condizioni
strutturali per la tracciabilità dei pagamenti in Italia.
― La Community propone di rendere obbligatorie, anche sfruttando il
potenziale volano del lancio della “lotteria dei corrispettivi” a livello nazionale,
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi, con la previsione di un regime transitorio.
9. Va ampliata l’accettazione dei pagamenti cashless nella P.A., che può
agire da volano per diffondere l’accettazione dei pagamenti elettronici
e creare una maggiore abitudine all’uso da parte di cittadini e imprese
grazie alla capillarità, alla frequenza e all’elevato volume dei
pagamenti verso la P.A.
― La Community propone di effettuare una revisione delle attuali regole di
bilancio dello Stato per far sì che la commissione sui pagamenti cashless
verso la Pubblica Amministrazione (surcharge), ad oggi ribaltata sull’utente,
sia sopportata dalla P.A. stessa (ad esempio, attraverso l’istituzione di un
apposito tavolo di lavoro con gli enti del settore pubblico per l’analisi delle
modalità tecniche e di sostenibilità associate alle necessarie modifiche da
apportare). Ciò promuoverebbe la creazione di condizioni di uguale
economicità tra pagamenti in contanti e con strumenti cashless.
18
10. La sperimentazione di approcci integrati di cashless society a livello
territoriale, come l’avvio di un progetto-pilota promosso dalla
Community in collaborazione con il Comune di Firenze, può stimolare
effetti imitativi positivi in altre Amministrazioni locali e mettere a
punto sul campo soluzioni concrete che siano replicabili e “scalabili”
su base nazionale.
― Il progetto-pilota della Community Cashless Society in collaborazione con il
Comune di Firenze e gli stakeholder del territorio si pone la missione di
promuovere a Firenze una strategia di natura sistemica in grado di
intervenire sulle dimensioni-chiave della vita quotidiana e creare le condizioni
per una cashless experience di cittadini e turisti, con la visione di rendere
Firenze la prima città cashless-friendly d’Italia.
― La sperimentazione potrà svilupparsi lungo sei stream progettuali:
trasporti (trasporto pubblico locale e taxi), turismo, esercizi commerciali,
pagamenti nella P.A., sistema sanitario e sistema dell’istruzione.
― La scelta e l’implementazione dei diversi cantieri di lavoro risponderanno ad
alcune linee guida di fondo: soluzioni semplici, con facilità di utilizzo per
ottenere “instant win”; sostenibilità dei costi/investimenti associati allo
sviluppo e alla implementazione delle azioni, attraverso l’adozione di una logica
di “plug-in” con le architetture e i sistemi informatici già in essere del Comune
e l’individuazione di soluzioni “a costo-zero” (o “quasi zero”); il lancio di
soluzioni rivolte a turisti e cittadini; la promozione di azioni e soluzioni per
modificare strutturalmente le abitudini di pagamento; la modellizzazione di
“buone pratiche” sul territorio, anche di collaborazione pubblico-privata, da
diffondere in Italia.
Figura VII. Gli stream progettuali del progetto-pilota della Community Cashless Society nel territorio di Firenze:
visione d’insieme. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
TRASPORTI
TURISMO
ESERCIZI
COMMERCIALI
PAGAMENTI
NELLA P.A.
SISTEMA
SANITARIO
SISTEMA
DELL’ISTRUZIONE
Pagamento autobus
Parcheggi e accesso ad area ZTL
Taxi
Firenzecard
Musei Civici
Diffusione e
accettazione dei
pagamenti cashless
presso i commercianti
Sviluppo di soluzioni
cashless per migliorare
la customer experience
Introduzione di una carta "purchase" per i
pagamenti elettronici nella P.A.
Azioni di
sensibilizzazione e
attività di educazione
finanziaria
19
CAPITOLO 1
LO SCENARIO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI E IL
POSIZIONAMENTO DELL’ITALIA
1.1. PERCHÉ LA DIFFUSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI CONTRIBUISCE ALLA
CRESCITA DEL SISTEMA-PAESE
La consapevolezza dei benefici derivanti dall’uso di strumenti di pagamento cashless è
sempre più diffusa, sia a livello internazionale, sia tra la business community e i decisori
nazionali.
Come approfondito nel corso del 2016 dalla Community Cashless Society, il sistema-
Paese Italia può trarre molteplici e importanti benefici da una maggior diffusione dei
pagamenti elettronici:
1. La riduzione dei costi associati all’utilizzo del contante, spesso difficili da percepire
ma di rilevante impatto a livello economico-sociale.
2. L’emersione dell’economia sommersa, dato che i Paesi con il maggior utilizzo
di strumenti di pagamento cash-based soffrono tendenzialmente di elevati livelli di
evasione fiscale.
3. L’incremento del ciclo dei consumi, grazie al ruolo di stimolo su consumi e
attività economica.
4. La sicurezza delle transazioni che, grazie agli investimenti effettuati dagli
operatori del settore, si pone su elevati standard ed è in continuo miglioramento.
5. Lo stimolo all’innovazione e alla digitalizzazione dell’economia, abilitando
così la creazione e il rafforzamento di una filiera competitiva dei pagamenti digitali.
Figura 2. I principali benefici connessi all’utilizzo di sistemi di pagamento alternativi al contante. Fonte: elaborazione
The European House - Ambrosetti, 2016
Avere un’economia fortemente cash-based rappresenta un freno alla modernizzazione e
alla competitività del Paese e genera costi ed esternalità negative.
m
Stimolo all’innovazione e
alla modernizzazione del
Sistema-Paese
Riduzione del
costo del contante
Stimoli ai consumi
Emersione del
sommerso
Sicurezza delle
transazioni
20
Al contante sono innanzitutto associati importanti costi diretti e indiretti. I c.d. “costi
sociali” sono connessi a ciascun strumento di pagamento. Nel caso dell’Italia, le stime
effettuate da Banca d’Italia (2012 su dati riferiti all’anno 2009)1, evidenziano come il costo
sociale complessivo derivante dall’uso di tutti gli strumenti di pagamento siano pari a 15
miliardi di Euro (l’1% del PIL nazionale, 260 Euro in termini pro-capite). È tuttavia il
contante, lo strumento di pagamento più diffuso nel Paese, a determinare i costi maggiori:
questo strumento costa al sistema-Paese circa 10 miliardi di Euro all’anno (0,53%
del PIL), equivalente a un onere di 133 Euro per abitante.
A causa delle caratteristiche e della struttura economica del Paese, inoltre, i benefici
associati alla riduzione dei pagamenti elettronici sarebbero maggiori per l’Italia rispetto
ad altre realtà, proprio in virtù dell’ampio margine di miglioramento derivante da
investimenti volti al pieno sviluppo della cashless society e alla ampiezza del costo del
contante per il sistema-Paese.
A tal proposito, si deve considerare che il costo del contante in Italia è superiore alla media
europea (dove i costi sociali connessi a questo strumento sono pari allo 0,45% del PIL) e
a quello stimato dalle banche centrali di Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda,
Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia, con la sola eccezione
dell’Ungheria tra i Paesi che hanno partecipato all’analisi econometrica.
Figura 3. Il costo sociale degli strumenti di pagamento senza contante in Italia (peso percentuale e valore in
Euro/abitante), 2009. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2012
Al contrario, il costo delle carte di credito e di debito incide per lo 0,04% e lo 0,07% sul
PIL italiano e genera un costo annuo pro-capite pari a 11 Euro per le carte di credito e a
18 Euro per le carte di debito. Inferiore è anche il costo sociale rapportato al valore medio
per operazione: mentre quello del contante è pari al 2%, quello delle carte di credito è
dell’1,95% e quello delle carte di debito dell’1,07%.
Si tratta di costi evidenti, anche se percepiti come nulli dai consumatori che utilizzano il
contante e dai commercianti che lo accettano: nell’ipotesi di allinearsi all’incidenza media
nell’UE-28 dei costi del contante sul PIL, grazie al maggiore utilizzo dei pagamenti
elettronici, l’Italia potrebbe risparmiare fino a 1,5 miliardi di Euro all’anno.
1 Tale dato sarà oggetto di un aggiornamento da parte di Banca d’Italia nell’ambito di uno studio finalizzato ad esaminare il costo dei diversi sistemi di pagamento, incluso il contante.
0,53
%
0,04
%
0,07
%
132,
8€
11,2
€
18,1
€
2,00
%
1,95
%
1,07
%
Contante Carte di credito Carte di debito
% PIL € per abitante In rapporto al valore medio per operazione
21
Alla maggior diffusione del contante si accompagna una quota più elevata di economia
sommersa: un aumento del 10% annuo nelle transazioni elettroniche per almeno 4 anni
consecutivi potrebbe determinare una riduzione dell’economia sommersa pari ad almeno
il 5%. Si tratta di un beneficio molto significativo, soprattutto se si considera che
l’economia sommersa in Italia è stimata in circa il 21% del PIL2, mentre – secondo recenti
stime3 - l’evasione fiscale e contributiva si attesterebbe a 111,6 miliardi di Euro nel 2014
(il 7% del PIL nazionale, in crescita rispetto ai 108 miliardi di Euro del 2012).
Figura 4. Correlazione tra volume transato pro-capite con carte di pagamento (migliaia di Euro, media 2010-2015) e
peso dell’economia sommersa sul PIL nazionale (valori percentuali, 2010-2014) nei Paesi dell’UE-28. Fonte:
rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea e Johannes Kepler University of
Linz, 2017
La stessa relazione inversa esiste se si considera il mancato gettito IVA, per cui l’Italia è
leader in negativo tra i Paesi europei, con mancate entrate per 40,5 miliardi di Euro nel
20144.
2 Le stime dell’economia sommersa variano considerabilmente, in relazione alla difficoltà di identificazione del fenomeno e del perimetro di riferimento (ad esempio, inclusione di alcune voci dell’economia illegale). Per l’Italia la forbice è compresa tra un valore minimo del 13% secondo Istat ad oltre il 30% secondo Eurispes. 3 Fonte: relazione del Prof. Enrico Giovannini (Presidente della Commissione per la redazione della “Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva”) alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, 29 marzo 2017. 4 Fonte: Commissione Europea, “Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States 2016 Final Report”, 2017.
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2014
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Valore transato con carte di pagamento pro-capite (media 2010-2015, '000 €)
Insight – Il contributo dei pagamenti elettronici per ridurre le inefficienze della burocrazia
La P.A. italiana risente di diffusi problemi di appesantimento formale e amministrativo-burocratico,
tendenzialmente nelle organizzazioni pubbliche centrali, ma comune anche ad enti a livello territoriale, ai quali il
ricorso ai pagamenti elettronici può porre rimedio. Alcuni esempi sono i seguenti:
- Nell’incasso delle sanzioni pubbliche, l’eccessiva lunghezza dei periodi di riscossione delle fonti di entrata
(in media 7 anni per le sanzioni per violazione del Codice della Strada e la perdita media da 90 a 120 giorni
per la notifica delle multe per la possibilità di esercitare l’opzione del pagamento con lo sconto).
- Nel settore turistico, la significativa produzione di documentazione e la prevalenza del pagamento in contante
per il sostituto d’imposta e l’imposta di soggiorno: una soluzione da valutare potrebbe essere la valorizzazione
del ruolo delle piattaforme turistiche online come partner della P.A. nell’incasso in modalità cashless delle
imposte di soggiorno.
22
I pagamenti cashless stimolano inoltre i consumi e l’attività economica: la
migrazione verso sistemi di pagamento retail più efficienti e basati su piattaforme
elettroniche favorisce sia i consumi e il commercio, che il sistema economico nel suo
complesso.
I pagamenti elettronici offrono un sostanziale contributo alla sicurezza delle transazioni.
Il contante, e più in generale i sistemi di pagamento fisici, sono infatti associati a maggiori
rischi di furti e illeciti. A titolo di esempio, in Italia, le rapine denunciate nel corso del 2015
sono state quasi 35.0005, mentre nel solo secondo semestre del 2016 Banca d’Italia ha
riconosciuto false quasi 75.000 banconote, con un incremento del 2,8% rispetto al primo
semestre del 2016.
Al contrario, l’incidenza delle frodi sulle transazioni con carte di pagamento è
bassa (5,9 ogni 1.000 carte), anche relativamente agli altri principali Paesi europei: una
media di 14,9 per la Single Euro Payments Area (SEPA), 42,3 per la Francia e 27,5 per il
Regno Unito.
Nel 2015, con riferimento alle carte emesse in Italia, sono diminuiti sia il valore
economico (dallo 0,019% allo 0,017%) che il numero (da 0,013% a 0,011%) delle
transazioni non riconosciute (frodi) rispetto al totale dei pagamenti genuini mediante
carta6. Gli attori della filiera hanno infatti compiuto importanti investimenti per
aumentare il livello di sicurezza delle transazioni elettroniche, rispettando gli standard
europei in questo settore e perseguendo al contempo il mantenimento o il miglioramento
della user experience.
5 Fonte: OSSIF, “Rapporto OSSIF 2016”, dicembre 2016. 6 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, “Rapporto statistico sulle frodi con carte di pagamento”, n.6/2016.
Focus – Gli impatti dei pagamenti cashless sul ciclo dei consumi e sull’economia
Secondo stime della Banca Centrale Europea, se i pagamenti con carte di pagamento nell’Unione Europea
aumentassero di 1 milione di Euro, il livello del PIL crescerebbe dello 0,07%.
Altre recenti analisi* condotte a livello globale evidenziano che, tra il 2011 e il 2015, l’incremento nell’uso di carte
di pagamento ha generato:
- un aumento dei consumi pari a 296 miliardi di Dollari, stimolando extra-consumi pari a +0,18% medio nel
periodo (+0,19% in Italia);
- un aumento del PIL globale di 74 miliardi di Dollari l’anno (+0,1% circa a livello globale e +0,12% circa in
Italia, pari a 10,2 miliardi di Dollari nel periodo considerato);
- un aumento di 2,6 milioni di posti di lavoro (in Italia tale aumento è stato stimato in quasi 26.000 posti di
lavoro).
_______________________________________________
(*) Moody’s Analytics, “The impact of electronic payments on economic growth”, 2016. I dati si riferiscono agli impatti calcolati su un campione di 70 Paesi.
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea e Moody’s Analytics, 2016
23
Figura 5. Incidenza delle frodi sul totale transazioni in numero e valore sul totale delle transazioni (valori percentuali),
2009-2015. Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento del Tesoro, “Rapporto statistico sulle frodi con carte di pagamento”, 2016
Lo sviluppo dei pagamenti online, infine, permette di stimolare l’innovazione e la
value chain innovativa legata ai pagamenti digitali e all’economia digitale. La filiera
relativa alle transazioni elettroniche comprende infatti numerosi attori appartenenti a
diversi settori (da quello bancario a quello delle infrastrutture fisiche e digitali, dagli
schemi di pagamento alle start-up fintech, dal retail marketing alla sicurezza).
Dalle innovazioni che nascono all’interno della filiera dei pagamenti originano tecnologie
e modelli di business di cui beneficia l’intero sistema economico, come nel caso
dell’accessibilità legata ai pagamenti mobile, dell’offerta di servizi a valore aggiunto, dello
sviluppo dei bitcoin e della tecnologia blockchain (si veda il box seguente).
Anche in questo caso, a guidare l’innovazione sono i bisogni dei clienti: sicurezza
(sviluppo di soluzioni che fanno uso di geolocalizzazione, sistemi biometrici e cloud-
computing), semplicità d’uso (soluzioni per il pagamento di soste e trasporti,
tecnologie contactless, P2P payment, ecc.), consapevolezza finanziaria (app e
soluzioni per la gestione del risparmio e degli incassi, servizi di consulenza finanziaria,
0,023
0,020,018
0,0170,019 0,019
0,017
0,0120,013
0,011
0,009
0,0120,013
0,011
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Incidenza Valore Incidenza Numero
Insight – La percezione degli italiani sulla sicurezza delle transazioni elettroniche
Nonostante le evidenze statistiche a conferma della riduzione del rischio di frodi sui pagamenti con carte in Italia,
nella percezione dei consumatori italiani la sicurezza delle transazioni elettroniche e degli acquisti online riveste
un nodo centrale, soprattutto con riferimento all’integrità dei propri dati e all’eventualità di furti e truffe sul
transato.
Secondo un’indagine condotta nel 2016 su oltre 800 italiani tra i 16 e i 69 anni di età attivi online, la sicurezza
viene indicata come un tema molto sensibile per circa l’80% degli intervistati. In particolare:
- il 68,9% dichiara di fare molta attenzione a comunicare i propri dati personali e il 7,8% di non essere tranquillo
nel fornire dati sensibili online;
- il 12,4% afferma di considerare anche altre forme di pagamento che non richiedono questo tipo di
informazioni.
Il quadro peggiora nella fascia di età under 25, in cui il 52,6% dei rispondenti preferisce effettuare acquisti online
cash, ovvero utilizzando modalità di pagamento che non necessitano di comunicare dati personali o altro tipo di
informazioni.
Fonte: indagine Paysafecard, 2016
24
alert in tempo reale, ecc.), gestione della relazione con il cliente (couponing,
promozioni basate sulla geolocalizzazione, ecc.).
1.2. LO STATO DI AVANZAMENTO DELLA CASHLESS SOCIETY IN ITALIA
L’Osservatorio della Community Cashless Society ha proseguito il lavoro di raccolta dati,
mappatura, analisi e approfondimento con riferimento alle principali evidenze e
dimensioni connesse all’evoluzione della cashless society in Italia, anche in relazione al
posizionamento del sistema-Paese nello scenario internazionale.
Dalle analisi effettuate, emerge come il nostro Paese rimanga una economia ancora
pesantemente cash-based.
Il contante in circolazione continua ad aumentare: se nel 2008 il suo valore ammontava
a 127,9 miliardi di Euro, nel 2015 ha raggiunto i 182,4 miliardi di Euro, con un
incremento del 6,9% nel solo periodo 2014-20157.
7 Banca d’Italia, “Supplementi del Bollettino Statistico. Indicatori monetari e finanziari”, gennaio 2017.
Focus – Blockchain e bitcoin: perché sono rilevanti per la transizione verso la cashless economy
Tra le diverse innovazioni originate all’interno del settore dei pagamenti digitali vi è quella dei bitcoin e della
sottostante tecnologia legata alla piattaforma blockchain.
Mentre i bitcoin, e più in generale i sistemi di monetica digitale, portano benefici in termini di maggiore velocità del
trasferimento, open access, minori costi e gestione sulla base di algoritmi*, la piattaforma blockchain, che è alla
base di questo prodotto, porta con sé implicazioni potenzialmente disruptive per diverse industry, anche non legate
in modo specifico ai pagamenti.
La piattaforma consiste infatti in un database distribuito basato su tecnologia peer-to-peer, che consente a
qualsiasi fruitore di diventare un nodo della rete. Proprio il network di nodi approva la validità della transazione,
garantendo al contempo sicurezza e anonimato**.
In questo senso, questa tecnologia può trovare applicazione in tutti gli ambiti in cui è necessaria una relazione tra
più persone o gruppi: può garantire il corretto scambio di titoli e azioni, sostituire un atto notarile e finanche ridefinire
il concetto di seggio elettorale.
In termini di filiera industriale, i bitcoin sono una disruptive regulatory technology ed è quindi fondamentale per le
aziende, anche italiane, studiare questi servizi per sfruttare al meglio la portata innovativa di queste tecnologie.
_______________________________________________
(*) I bitcoin sono un bene “scarso” che è trasferibile ma non duplicabile, quindi non falsificabile. (**) Allo stesso tempo, queste tecnologie possono sollevare criticità
associate al blockchain per la sicurezza delle transazioni, in termini di rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento di attività illegali, oltre che impatti sulla
privacy degli utilizzatori “onesti”.
25
Figura 6. Contante in circolazione in Italia (miliardi di Euro), 2008-2015. Fonte: elaborazione The European House -
Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2017
La situazione non migliora se si considera l’incidenza del contante circolante sul PIL
nazionale, pari all’11,2% e in aumento di 3,1 punti rispetto al 2008 e superiore alla media
europea. Considerando l’Eurozona, infatti, il peso del contante circolante su PIL nel corso
del 2015 si attesta al 9,7%.
Figura 7. Contante in circolazione in Italia e media dell’Eurozona (% sul PIL), 2008-2015. Fonte: elaborazione The
European House - Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2017
Tale incremento, cui peraltro si associa quello del valore dei prelievi da ATM con carte di
pagamento (cresciuto del 4,9% tra il 2014 e il 2015), non sembra giustificato né da un
aumento dei consumi né dall’andamento stagnante dell’economia in generale.
127,
9
136,
8
143,
6
151,
7
154,
3
162,
8
170,
7 182,
4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
+6,9%
8,1%
9,0%
8,9% 9,
3% 9,6%
10,1
%
10,6
% 11,2
%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Eurozona
9,7%
26
Figura 8. Andamento di alcuni aggregati economici e delle transazioni cash in Italia, (numero indice, 2008 = 100),
2008-2015. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea e Istat, 2017
Anche nel confronto a livello globale, il posizionamento dell’Italia rimane tra i più negativi
se si esamina l’incidenza del contante sull’economia. Il nostro Paese è infatti
venticinquesimo al mondo per cash intensity (rapporto tra il valore delle
banconote e dei contanti in circolazione e PIL) tra le 131 economie prese in considerazione
e il secondo peggiore Stato Membro dell’UE-28 (dopo la Bulgaria).
Figura 9. Cash intensity (valore di banconote e contante circolante su PIL): le 30 peggiori economie globali, 2015 o
ultimo dato disponibile. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, Banca
Mondiale, Bank of International Settlements e Fondo Monetario Internazionale, 2017
Nel nostro Paese il contante è utilizzato per oltre l’80% dei pagamenti, contro una media
europea del 67%. Considerando i consumi delle famiglie il contante è utilizzato per il 56%
del totale, per un valore pari a 430 miliardi di Euro nel 20158.
Una nota positiva è offerta dalla crescita degli strumenti di pagamento senza contante in
Italia. Negli ultimi cinque anni:
8 Fonte: Banca d’Italia, 2017
93,1
103,5
142,6
190,0
90
110
130
150
170
190
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prodotto Interno Lordo Consumi delle famiglie
Contante circolante Valore dei prelievi da ATM con carte di pagamento
100
28,5
%
21,7
%
20,7
%
19,2
%
19,0
%
18,4
%
18,1
%
17,2
%
17,0
%
16,2
%
15,0
%
14,6
%
14,3
%
14,2
%
13,9
%
13,9
%
13,4
%
12,4
%
12,3
%
12,2
%
12,0
%
11,8
%
11,5
%
11,3
%
11,2
%
11,0
%
10,8
%
10,8
%
10,4
%
10,3
%
Gui
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Mar
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Gam
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Ung
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Con
go, R
ep.
27
il numero di transazioni con carte di pagamento è passato da 1,57 a 2,27 miliardi (+
44,9% rispetto all’incremento medio europeo di 42,8%) e il loro valore è cresciuto da
122,6 a 157,3 miliardi di Euro (+28,3%);
le transazioni pro-capite con carte sono passate in media da 26 a 37 (+44,2%)9;
complessivamente, i pagamenti con carta nel 2016 sono stati superiori al 20% dei
consumi delle famiglie italiane.
A guidare la crescita dei pagamenti alternativi al contante sono soprattutto gli strumenti
e le soluzioni più innovative e a maggior contenuto tecnologico. Nel 2016:
i pagamenti contactless sono
cresciuti, raggiungendo oltre 140 milioni
di transazioni effettuate, con oltre 7
miliardi di Euro di transato complessivo e
40 milioni di carte abilitate;
i pagamenti mobile registrano un
trend positivo, con una crescita del 63%
nello stesso periodo;
e-Commerce e e-Payment crescono del
14%, raggiungendo i 18,7 miliardi di Euro,
mentre il mobile remote payment tocca i
600 milioni di Euro (+61% rispetto al
2015)10.
Tuttavia, guardando agli ultimi dati disponibili per un confronto a livello europeo, la
situazione appare meno positiva. Considerando l’utilizzo di carte di pagamento (ossia lo
strumento non basato sul contante relativamente più diffuso in Italia, in Europa e nel
mondo), l’Italia resta in una posizione di arretratezza: quart’ultima per numero di
transazioni pro-capite nel 2015 e ancora lontana dalla media europea.
9 Fonte: Banca Centrale Europea, “Payment Statistics 2016”, 2016 10 Fonte: Politecnico di Milano, 2017
Insight – La crescita in Italia dei pagamenti da
cellulare connessi ai servizi di mobilità
Nell’ultimo anno sono quasi raddoppiati i
pagamenti da cellulare legati ai trasporti (biglietti
del bus, pagamento delle soste, taxi e car/bike
sharing), raggiungendo i 90 milioni di Euro (+97%
rispetto al 2015).
In particolare, grazie alla crescita dell’offerta di
questi servizi, nel 2016 sono stati acquistati oltre 8
milioni di biglietti, pagate quasi 7 milioni di soste e
oltre 10 milioni di corse di car sharing. Anche il
settore dei taxi conta oggi quasi 4,5 milioni di Euro
pagati tramite smartphone.
Fonte: Politecnico di Milano, 2017
28
Figura 10. Uso delle carte di pagamento: confronto tra Italia e altri Paesi europei (numero di transazioni pro-capite),
2008 e 2015. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2017
1.3. IL POSIZIONAMENTO DELL’ITALIA NEL CONFRONTO INTERNAZIONALE:
IL CASHLESS SOCIETY INDEX 2017 E IL CASHLESS SOCIETY
SPEEDOMETER 2017
Proseguendo nel lavoro di analisi e monitoraggio avviato sin dalla prima edizione della
Community Cashless Society e al fine di offrire ai decision maker un tool metodologico di
misurazione e rendicontazione della situazione del Paese, è stata aggiornata la valutazione
del raggiungimento della cashless society in Italia, a confronto con gli altri Stati Membri
dell’Unione Europea.
È stato quindi calcolato il Cashless Society Index 2017 (CSI 2017), un indice
composto – espresso su una scala crescente da 1 a 10 – che considera non solo la
componente relativa alle transazioni, ma l’intero ecosistema a sostegno della loro
digitalizzazione, nella consapevolezza che la diffusione dei sistemi di pagamento senza
contante dipenda da molteplici fattori, che, se assenti, ne frenano lo sviluppo e l’utilizzo.
Queste condizioni sono categorizzabili in:
Abitudini di acquisto e pagamento dei consumatori.
Accettazione di questi strumenti di pagamento da parte di merchant e Pubblica
Amministrazione.
Disponibilità di infrastrutture abilitanti e di supporto alla transazione elettronica e il
loro grado di sviluppo tecnologico.
Evoluzione della “società digitale”, necessaria per lo sviluppo e la diffusione
pagamenti elettronici (ad esempio, disponibilità di servizi di e-commerce,
competenze digitali della popolazione, ecc.).
Attraverso l’osservazione di queste dimensioni, l’indice si propone di restituire una
fotografia d’insieme, fornendo ai decisori del Paese e ai business leader del settore un
0
50
100
150
200
250
300
Dan
imar
ca
Sve
zia
Fin
land
ia
Reg
no U
nito
Pae
si B
assi
Est
onia
Luss
embu
rgo
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Bel
gio
Por
toga
llo
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Slo
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Litu
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Spa
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Slo
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hia
Rep
. Cec
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Cip
ro
Mal
ta
Ger
man
ia
Ung
heria
Italia
Rom
ania
Gre
cia
Bul
garia
2015 2008
UE = 103,9
29
quadro sintetico del posizionamento relativo del sistema-Paese rispetto al contesto
europeo.
Giunto alla seconda edizione, l’indice permette inoltre di valutare lo stato di sviluppo della
cashless society in Italia e monitorare i molteplici elementi tra loro interrelati, su cui
specifiche azioni di policy possono intervenire per favorire una maggiore diffusione dei
pagamenti elettronici.
Nello specifico, il Cashless Society Index analizza 13 indicatori di base (Key
Performance Indicator - KPI), che compongono quattro sotto-indicatori (aree) riferiti a:
1. Diffusione e penetrazione dei pagamenti elettronici.
2. Readiness della società (cittadini).
3. Ecosistema business e corporate (aziende).
4. Dotazione infrastrutturale.
Figura 11. Metodologia di calcolo del Cashless Society Index e KPI utilizzati. Fonte: elaborazione The European House
– Ambrosetti, 2017
Queste dimensioni sono state analizzate per i 28 Paesi dell’Unione Europea, in modo da
ottenere un unico indicatore di sintesi equi-ponderato sullo stato della cashless
society nei diversi Stati Membri.
Nonostante un lieve aumento del punteggio relativo (da 2,99 nel 2016 a 3,20) e il
miglioramento di una posizione nel ranking complessivo, l’Italia resta nelle retrovie
della classifica europea, evidenziando un debole sviluppo della cashless society,
superiore soltanto a Ungheria, Grecia, Bulgaria e Romania. La classifica è ancora guidata
dai Paesi del Nord Europa, con una buona performance anche di Francia, Spagna e
Germania.
(*) Utilizzo di almeno 7 su 12 tecnologie digitali da parte delle aziende (utilizzo di Internet da parte della maggioranza dei dipendenti; accesso a
competenze specialistiche ICT; velocità della banda larga fissa>30Mbps; dispositivi mobili utilizzati da >20% degli occupati; dotazione di un sito
web; dotazione di alcune funzioni sofisticate sul sito web; presenza sui social media; utilizzo di un software ERP; utilizzo di un software di CRM;
condivisione di informazioni di gestione della supply chain; peso dell’e-commerce per almeno l'1% del fatturato; utilizzo del canale B2C per le
vendite online.
AREA INDICATORE
1. STATO DEI
PAGAMENTI
ELETTRONICI
Numero di transazioni pro-capite (2015)
Valore delle transazioni effettuate con carte di pagamento su PIL (2015)
Valore dei prelievi di contante da ATM (in % dei consumi privati, 2015, peso neg.)
2. READINESS DELLA
SOCIETÀ
Individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi 3 mesi per attività di online banking (% degli individui, 2016)
Individui che ordinano beni online (% degli individui, 2016)
Individui con Internet skill medio-alte (% degli individui, 2014)
Individui che hanno interagito con la P.A. online negli ultimi 12 mesi (% degli individui, 2016)
3. ECOSISTEMA
BUSINESS E
CORPORATE
Imprese che inviano o ricevono fatture elettroniche (% delle imprese, 2014)
Imprese che vendono online (% delle imprese, 2016)
Imprese con un alto livello di intensità digitale (% delle imprese, 2016)
4. DOTAZIONE
INFRASTRUTTURALE
Copertura Next Generation Access - NGA (% delle famiglie, 2016)
Numero di POS per milione di abitante (2015)
Sottoscrizioni a broadband mobile (sottoscrizioni ogni 100 abitanti, giugno 2016)
30
Figura 12. Cashless Society Index 2017 (CSI 2017): il posizionamento dell’Italia e degli altri Paesi dell’UE-28 (scala
crescente da 1=min a 10=max) e variazioni di posizione e punteggio rispetto alla classifica del 2016. Fonte:
elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017
In generale, i Paesi europei che hanno visto migliorare la loro posizione nel ranking del
CSI 2017 rispetto all’edizione 2016 sono stati 7 (tra i quali anche l’Italia), mentre 8 hanno
peggiorato la loro situazione relativa in classifica. A registrare la performance peggiore è
la Slovacchia, che perde tre posizioni rispetto allo scorso anno (mentre, considerando il
punteggio relativo, fa peggio la Bulgaria, con un calo del 16,5%).
Il miglior incremento è registrato dalla Spagna, che migliora di tre posizioni rispetto al
CSI 2016 (+2% considerando il punteggio relativo) e si posiziona dodicesima, poco dopo
la Francia e davanti alla Germania.
Sono proprio i nostri principali competitor europei, insieme al Regno Unito, a mostrare
un buon livello di sviluppo della cashless society. Anche i Paesi scandinavi (Danimarca,
Finlandia e Svezia) – pur mostrando livelli già elevati di sviluppo della cashless society e
continuando a primeggiare nel ranking – migliorano ulteriormente su numerosi
indicatori. In questo quadro, l’Italia rischia di essere ulteriormente distaccata nella
classifica e rimanere il fanalino di coda europeo.
Figura 13. Variazioni nel posizionamento relativo del CSI 2017 rispetto al CSI 2016 dei Paesi europei. Fonte:
elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
8,51
7,75
7,52
6,47
6,29
6,28
5,62
5,53
5,02
4,91
4,75
4,67
4,51
4,51
4,51
4,40
4,25
4,22
4,12
4,05
3,73
3,56
3,24
3,20
3,12
2,32
2,19
2,02
Dan
imar
ca
Fin
land
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Sve
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Luss
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Reg
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Pol
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Italia
Ung
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Gre
cia
Bul
garia
Rom
ania
= = = 2 = 2 1 1 = = = 3 1 = 2 = 1 2 = 3 = = = 1 1 2 1 1
+2,
8%
+2,
8%
+4,
1%
+3,
3%
-1,3
%
-2,5
%
+1,
5%
-4,1
%
-4,3
%
-2,3
%
-1,3
%
+2%
-3,7
%
-2,6
%
-3,2
%
+1,
6%
+1,
8%
+10
,9%
+4,
9%
-4,6
%
+6,
7%
+5,
4%
-2,0
%
+7,
0%
+2,
5%
+12
,6%
-16,
5%
-3,0
%
Posizione
vs. 2016
Delta CSI
vs. 2016
Migliorano nel ranking del CSI 2017:
Spagna (+3 posizioni)
Grecia (+2 posizioni)
Lussemburgo (+2 posizioni)
Slovenia (+2 posizioni)
Estonia (+1 posizione)
Lettonia (+1 posizione)
Italia (+1 posizione)
Peggiorano nel ranking del CSI 2017 :
Slovacchia (-3 posizioni)
Paesi Bassi (-2 posizioni)
Austria (-2 posizioni)
Belgio (-1 posizione)
Germania (-1 posizione)
Ungheria (-1 posizione)
Bulgaria (-1 posizione)
Romania (-1 posizione)
31
Scomponendo l’indicatore complessivo di sintesi, si osserva che il posizionamento
dell’Italia è meno critico con riferimento ai pagamenti digitali, area in cui il nostro Paese
– con 3,77 punti – si posiziona a metà classifica, confermando la 14ma posizione già
registrata nel CSI 2016.
Figura 14. Cashless Society Index 2017: sotto-indice "Stato dei pagamenti elettronici" (Paesi UE-28; scala crescente
da 1=min a 10=max). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
Il posizionamento dell’Italia resta basso negli altri indicatori di sviluppo della cashless
society, confermando così che un miglioramento della situazione dei pagamenti senza
contante in Italia debba essere necessariamente accompagnato da un miglioramento delle
altre tre componenti monitorate dal CSI: società, aziende e infrastrutture.
Considerando la readiness della società, il nostro Paese, con un punteggio relativo di 3,44,
si posiziona infatti terzultimo in Europa, davanti a Bulgaria e Romania, senza
guadagnare né perdere posizioni in classifica.
Figura 15. Cashless Society Index 2017: sotto-indice "Readiness della società" (Paesi UE-28; scala crescente da
1=min a 10=max). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
Leggermente migliore rispetto al 2016 è invece il posizionamento dell’Italia
nell’indicatore relativo all’ecosistema business e corporate, in cui ottiene un punteggio
8,60
8,51
8,47
7,80
6,75
6,57
6,37
5,79
5,56
5,12
4,38
4,32
3,95
3,77
3,69
3,55
3,39
3,36
3,26
3,22
2,91
2,79
2,70
2,48
2,06
1,83
1,75
1,66
Dan
imar
ca
Sve
zia
Reg
no U
nito
Fin
land
ia
Fra
ncia
Por
toga
llo
Pae
si B
assi
Luss
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gio
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Italia
Slo
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Cro
azia
Rom
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Ung
heria
Gre
cia
Bul
garia
9,97
9,21
8,95
8,57
8,57
7,87
7,68
6,93
6,71
6,66
6,21
6,21
6,13
5,84
5,70
5,25
5,24
5,13
5,01
4,74
4,28
4,19
3,90
3,89
3,87
3,44
1,91
1,02
Dan
imar
ca
Sve
zia
Fin
land
ia
Luss
embu
rgo
Pae
si B
assi
Est
onia
Reg
no U
nito
Fra
ncia
Bel
gio
Letto
nia
Aus
tria
Slo
vacc
hia
Ger
man
ia
Irla
nda
Litu
ania
Spa
gna
Ung
heria
Rep
. Cec
a
Mal
ta
Slo
veni
a
Pol
onia
Por
toga
llo
Cro
azia
Gre
cia
Cip
ro
Italia
Bul
garia
Rom
ania
32
relativo di 2,72, collocandosi in ventesima posizione tra gli Stati Membri dell’UE (+5
posizioni rispetto alla classifica del CSI 2016).
Figura 16. Cashless Society Index 2017: sotto-indice "Ecosistema business e corporate"
(Paesi UE-28; scala crescente da 1=min a 10=max). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
Infine, sul fronte della dotazione infrastrutturale, nel CSI 2017 l’Italia ottiene un
punteggio di 2,89 e si pone al terzultimo posto in Europa, davanti solo a Grecia e
Francia.
Figura 17. Cashless Society Index 2017: sotto-indice "Dotazione infrastrutturale" (Paesi UE-28; scala crescente da
1=min a 10=max). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
Complessivamente, si tratta di risultati non soddisfacenti per l’evoluzione della cashless
society italiana, nonostante il lieve miglioramento rispetto ai risultati ottenuti del CSI
2016 e nella consapevolezza che gli indicatori considerati, prevalentemente di natura
strutturale, richiedono tempo per poter migliorare, soprattutto in chiave comparativa
rispetto ai nostri principali competitori europei.
La posizione italiana restituita dal CSI 2017 appare ancora più grave se si considera che,
all’interno dell’Unione Europea, il nostro Paese è uno di quelli che potrebbe trarre i
maggiori benefici dagli investimenti volti a sviluppare una compiuta e competitiva
9,35
8,20
7,10
5,34
5,06
5,04
4,89
4,84
4,73
4,65
4,65
4,50
4,08
4,04
3,82
3,77
3,64
3,29
2,93
2,72
2,67
2,41
2,37
2,30
2,29
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3
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7
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4
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6
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8
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4
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9
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Ungheria
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Gre
cia
33
cashless society. Questo sia per gli ampi margini che ancora esistono, sia per il costo del
contante che, come già detto in precedenza, rimane particolarmente oneroso per l’Italia.
Figura 18. Costo sociale degli strumenti di pagamento ed evoluzione della cashless society (CSI 2017 e Absolute Cost
of Cash Score 201711), 2017. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati TUFTS University, 2017
Oltre al CSI 2017, un secondo indicatore elaborato e periodicamente monitorato dalla
Community Cashless Society è il Cashless Society Speedometer (CSS), giunto
anch’esso alla sua seconda edizione.
A differenza del CSI, che restituisce una fotografia della situazione attuale della cashless
society in ciascuno Stato Membro, lo speedometer è dinamico, nel senso che analizza la
velocità con cui i 28 Paesi europei si muovono verso un obiettivo comune.
Tale obiettivo è stato fissato, come proposto dalla Community Cashless Society, nel
raggiungimento entro il 2025 del livello medio di transazioni pro-capite con carte di
pagamento dei tre best performer europei (Danimarca, Finlandia e Svezia), che
presentano una media di 260,8 transazioni pro-capite all’anno12.
In particolare, a livello metodologico, il Cashless Society Speedometer assegna un
punteggio su una scala da 0 a 100, a seconda della velocità con cui ciascun Paese del
campione si sta muovendo per raggiungere questo obiettivo nel tempo prestabilito. L’arco
di tempo monitorato è stato il periodo 2010-2015, considerando la crescita nelle
transazioni pro-capite con carte di pagamento nel periodo in esame.
I Paesi dell’UE-28 cresciuti tra il 2010 e il 2015 ad un tasso tale da permettere di
raggiungere l’obiettivo entro il 2025 hanno ottenuto un punteggio di 100, mentre quelli
in cui non vi è stata crescita ottengono un punteggio pari a zero13.
11 Indice elaborato dalla TUFTS University sulla base della mappatura di 140 economie nel mondo (scala crescente da 0 a 100). Punteggi dell’indice superiori a 10 indicano un costo del contante “alto”. 12 Valore in crescita dell’8,6% rispetto alla rilevazione del 2016. 13 I Paesi che sono cresciuti tra il 2010 e il 2015 ad un tasso tale da permettere di raggiungere l’obiettivo stabilito entro il 2025 ottengono un punteggio compreso tra 50 e 100 (un tasso di crescita doppio ottiene un valore di 100), mentre quelli con una decrescita (o nessuna crescita) o con una crescita insufficiente nel periodo considerato ottengono un punteggio rispettivamente pari a zero oppure compreso tra 1 e 50.
FranciaGermania
Belgio
Italia
Polonia
SpagnaRep. Ceca
Ungheria
Paesi Bassi
UK
Danimarca
SveziaFinlandia
Slovenia
Estonia
3
4
5
6
7
8
9
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
CS
I 201
7 (I
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e)
Absolute Cost of Cash Score 2017 (Indice)
Maggior potenziale
dagli investimenti verso
la cashless society
34
Il risultato che emerge da questo secondo indicatore non è dissimile a quello del Cashless
Society Index 2017, con l’Italia che migliora leggermente la velocità di progressione verso
l’obiettivo definito (ottenendo un punteggio di 7,1 rispetto al 6,6 del 2016), velocità
tuttavia non sufficiente per raggiungere i top performer europei entro il 2025.
Figura 19. Cashless Society Speedometer 2017 (CSS 2017): il posizionamento dell’Italia e di alcuni Paesi europei
(scala crescente da 0 a 100). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
Peggio del nostro Paese fanno soltanto Grecia, Bulgaria, Romania e Cipro. La Germania,
che l’anno scorso si posizionava alle spalle dell’Italia a causa di una bassa incidenza
relativa delle carte di pagamento in confronto ad altri sistemi di pagamento cashless
(addebiti diretti e bonifici), nella rilevazione 2017 eguaglia il punteggio italiano (7,1).
Figura 20. Cashless Society Speedometer 2017 (CSS 2017): classifica e punteggi dei Paesi europei. Fonte:
elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
Anche considerando il tasso di crescita annuo composto (CAGR) delle transazioni pro-
capite con carte di pagamento nel periodo 2010-2015 in Europa, l’Italia risulta crescere
ad una media inferiore rispetto a quella europea: -0,5 punti percentuali nel periodo
considerato, sebbene si tratti di un divario ridotto rispetto a quello misurato lo scorso
anno14.
14 Considerando il CAGR del periodo 2008-2014 il gap dell’Italia con l’Europa era di 1,6 punti percentuali (6,2% contro 7,8%).
On track
UK = 95,0
Francia = 35,5
Italia = 7,1Germania= 7,1
Spagna = 9,8
Polonia = 25,6 Estonia = 71,9
Top 3 (Sve.,
Fin., Dan.) = 100
UE-28 = 24,9
Grecia = 3,4
100,
0
88,1
71,9
68,0
64,5
42,5
38,5
35,5
33,1
25,6
24,9
23,6
21,2
21,1
19,1
13,0
11,1
10,8
9,9
9,8
7,1
7,1
5,8
4,7
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Top
3 U
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35
Figura 21. Tasso di crescita annuo composto (CAGR) del numero di transazioni pro-capite con carte di pagamento
nei Paesi dell’UE-28 (valori percentuali), 2010-2015. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati
Banca Centrale Europea, 2017
Secondo la simulazione della Community Cashless Society sull’evoluzione dell’uso delle
carte di pagamento in Italia e in alcuni Paesi europei tra 2010 e 202515, emerge che, a
parità delle condizioni attuali, il nostro Paese registrerà una moderata crescita, non
sufficiente a colmare il gap con le altre principali economie europee.
Figura 22. Evoluzione nell’uso di carte di pagamento nell’UE-28 e in alcuni Paesi europei (numero di transazioni pro-
capite), 2010-2025e. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2017
15 Applicazione del CAGR 2010-2015 al numero di transazioni pro-capite con carte di pagamento.
32,2
%
24,8
%
23,0
%
21,8
%
20,5
%
17,5
%
17,5
%
15,8
%
13,4
%
13,4
%
9,9%
9,8%
9,8%
9,7%
8,8%
8,7%
8,3%
8,0%
7,2%
7,0%
6,4%
6,2%
6,0%
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4,7%
4,0%
3,7%
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100
200
300
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500
600
700
800
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Danimarca Germania Spagna Francia Italia
Finlandia Svezia Regno Unito UE-28
36
1.4. GLI INTERVENTI IN ITALIA A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE VERSO LA
CASHLESS SOCIETY
Nell’anno trascorso dalla prima edizione del Rapporto della Community Cashless Society
(aprile 2016), il Paese ha assistito a diversi sviluppi in ambito normativo e
regolamentare relativi al settore dei pagamenti elettronici.
A monte, si ricorda che il 2016 ha visto l’applicazione del disposto della Legge di Stabilità
(commi 898 e seguenti dell’art. 1), che ha determinato l’innalzamento del limite
legale all’uso del contante da 1.000 a 3.000 Euro. L’obiettivo dichiarato dal Governo
italiano è stato il sostegno alla ripresa dei consumi interni, garantendo una maggior
fluidità nelle transazioni quotidiane nell’attuale quadro macroeconomico.
Con la nuova normativa, dal 1° gennaio 2016 il contante può essere utilizzato tra soggetti
diversi per tutti i tipi i pagamenti fino a 2.999,99 Euro, mentre le transazioni per importi
superiori ai 3.000 Euro richiedono strumenti quali il bonifico bancario, l’assegno non
trasferibile, la carta di credito o il bancomat. Il limite di 999 Euro resta, invece, per i
money transfer e i pagamenti dalla Pubblica Amministrazione. Sono esenti anche i turisti
stranieri extra-UE: in questo caso, commercianti e agenzie di viaggio sono autorizzate ad
accettare pagamenti in contanti fino a 15.000 Euro.
La decisione del Governo italiano di innalzare la soglia dei pagamenti in contante appare
contrastante sotto il profilo della comunicazione e della chiarezza di indirizzo
strategico, in quanto va nel senso contrario rispetto all’obiettivo di un compiuto
sviluppo della cashless society nel nostro Paese, attraverso una forte azione politica volta
a ridurre la diffusione del contante e ad incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento
non cash-based e innovativi.
Insight – I limiti all’uso legale del contante in Europa
Nonostante il recente innalzamento del limite legale all’uso del contante nelle transazioni, l’Italia è uno dei Paesi
europei con i requisiti più stringenti. Diversi Stati Membri dell’UE non pongono infatti alcun limite all’uso di contante
nelle transazioni di pagamento, mentre in altri la soglia è decisamente più elevata rispetto a quella fissata dal
Governo italiana. I Paesi più “virtuosi” in Europa sono Grecia (soglia ridotta da 1.500 a 500 Euro, da gennaio
2017), Portogallo e Francia (1.000 Euro).
Figura 23. Soglia legale all’uso del contante in Europa, (limite in Euro, Per i Paesi che non utilizzano l’Euro come moneta è stata applicata
una conversione con i tassi di cambio medi del 2016), 2017. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati European Consumer
Centre France, 2017
500
1.00
0
1.00
0
2.26
0
2.50
0
3.00
0
3.00
0 5.00
0
5.11
0
14.0
00
15.0
00
15.0
00
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Spa
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Italia
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Rep
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Pol
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Da gennaio 2017,
ridotta da €1.500 a
€500
Soglia precedente
(prima del 2016):
€1.000
37
Un importante avanzamento sul fronte della digitalizzazione delle relazioni di cittadini e
imprese con la P.A. proviene dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e da
Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid).
Il CAD, pur necessitando di attuazione per diversi suoi elementi, si pone l’indirizzo di
favorire la transizione del settore pubblico verso strumenti di pagamento digitali. L’art. 5
del nuovo CAD, in particolare, individua nei pagamenti digitali i principali strumenti di
incasso delle amministrazioni pubbliche e cita il Nodo dei Pagamenti-SPC di AgID come
piattaforma standard a cui tutte devono aderire, anche se possono utilizzare in aggiunta
ulteriori piattaforme, come ad esempio il Servizio CBILL.
Inoltre, all'interno dell’obbligo di accettare pagamenti elettronici, è stato inserito un
principio di neutralità nella scelta dello strumento di pagamento, evitando
discriminazioni tra carte del circuito nazionale e quelle di circuiti internazionali.
Infine, viene introdotta la possibilità di utilizzare anche il credito telefonico per i
micro-pagamenti, in linea con le previsioni della direttiva PSD2 (Payment Service
Directive 2): proprio il recepimento della PSD2 rappresenta la sfida più impegnativa sotto
il profilo normativo per la filiera dei pagamenti16.
A un anno dal suo avvio, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, gestito dall’Agenzia
per l’Italia Digitale e rilasciato da operatori certificati, ha visto l’aumento delle utenze
attive ad oltre 1,2 milioni, in parte sostenuto dall’attivazione dei servizi “App18” (il
bonus per la cultura destinato ai diciottenni, che interessa 367.000 ragazzi) e “Carta del
Docente” per l'aggiornamento professionale (399.000 insegnanti coinvolti), accessibili
solo tramite Spid. Il numero di cittadini dotati di identità digitale dovrebbe superare la
quota di 9 milioni entro i prossimi 3 anni. Ad oggi, le P.A. aderenti sono 3.720 ed i servizi
disponibili accessibili con Spid 4.27317.
Crescono anche gli utilizzatori della piattaforma pagoPA, lanciata dall’Agenzia per
l’Italia Digitale (AgID), che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica
la Pubblica Amministrazione. A fine gennaio 2017 gli enti pubblici aderenti e con almeno
un servizio di pagamento digitale attivo erano 15.292. Inoltre, le transazioni effettuate nel
solo mese di gennaio 2017 sono state 439.392 (+300% rispetto a dicembre 2016), mentre
il servizio si sta muovendo verso una maggior accessibilità e user-friendliness.
16 L’Italia è il primo Paese ad aver avviato l’iter per il suo recepimento. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’1 settembre è stata pubblicata la Legge n.170 del 12 agosto 2016 che delega il Governo al recepimento della direttiva. 17 Fonte: Agenzia per l’Italia Digitale, marzo 2017.
Insight – I pagamenti con mobile ticketing
La pubblicazione della delibera AGCOM innalza la soglia per gli acquisti con il mobile ticketing da 5 a 12,5 Euro.
Per ora tale delibera (527/16/CONS) è limitata ad acquisti di titoli di viaggio, accesso alle aree ZTL, acquisto di
biglietti per il prolungamento del parcheggio nelle aree blu o per i servizi di car e bike sharing, ma offre possibilità
più ampie per chi utilizza smartphone e dispositivi elettronici per gli acquisti di piccoli importi e di tutti i giorni.
Fonte: AGCOM, 2016
38
Nel corso del 2016 è stata annunciata la “lotteria dei corrispettivi” (o “lotteria degli
scontrini”), meccanismo previsto dalla Legge di Bilancio per il 2017 all’interno delle
misure antielusive e di contrasto all’evasione fiscale e di incentivazione dell’utilizzo di
strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori.
La sperimentazione della lotteria partirà con l’applicazione ai pagamenti effettuati con
carte di pagamento18 a novembre 2017 (rispetto alla previsione iniziale prevista per
marzo 2017), per poi entrare a regime indicativamente dall’inizio del 2018 con
l’estensione anche ai pagamenti in contante.
Tale misura recepisce la proposta lanciata nell’aprile 2016 della Community Cashless
Society per l’attuazione di tale meccanismo19, anche sulla scia di esperienze estere varate
dai Governi di Paesi che – come l’Italia – mostrano una forte dipendenza dal contante
(si veda il box seguente per un approfondimento).
18 La lotteria sarà attuata in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, “fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati da contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”, mediante carta di credito e bancomat. Ex art. 1, comma 544, spetterà ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, l’emanazione di un regolamento “disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria”. 19 La Community aveva proposto infatti di ntrodurre strumenti di gamification, come la “lotteria degli scontrini”, per sensibilizzare, informare ed educare i cittadini all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.
Focus – La digitalizzazione delle informazioni per una nuova tax compliance in Italia
Dalla Legge Delega Fiscale 2014 alla Legge di Bilancio 2017* è stata attuata nel nostro Paese una strategia
dell’amministrazione finanziaria italiana finalizzata a semplificare gli adempimenti fiscali di imprese e
professionisti e supportare la tax compliance, attraverso:
- l’acquisizione in formato digitale delle informazioni di tutte le operazioni IVA (nel B2G con FatturaPA, nel
B2C con la trasmissione telematica dei corrispettivi e nel B2B con la trasmissione dei dati delle fatture e/o
fatturazione elettronica);
- la disponibilità di soluzioni di supporto gratuite;
- la fruibilità delle informazioni acquisite.
Tali misure contribuiranno ad incentivare l’adozione della fatturazione elettronica, accelerare la digitalizzazione dei
processi amministrativi, ridurre i costi della P.A. (anche ambientali) e aumentare la competitività del sistema-Italia.
Con riferimento alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (giornaliera per i corrispettivi,
trimestrale per le fatture) si potranno ottenere alcuni benefici di sistema:
- l’eliminazione dell’obbligo di registrazione;
- la riduzione dei costi di gestione degli apparecchi;
- la consultabilità dei dati sul web (in un’area ad accesso autenticato);
- la sostituzione della valenza fiscale di scontrino e ricevute.
L’introduzione dei registratori di cassa telematici sarà inoltre uno dei fattori abilitanti l’avvio della “lotteria dei
corrispettivi” in fase di lancio in Italia.
_______________________________________________
(*) Si vedano: D.Lgs. n. 127/15, D.L. n. 193/16 e Legge n. 232/16.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Agenzia delle Entrate, 2017
39
Tuttavia, la Community ha anche auspicato – nell’ottica di un rapido raggiungimento
della cashless society – che la lotteria fosse limitata ai soli pagamenti effettuati in
modalità cashless. È quindi da giudicare positivamente l’emendamento apportato alla
Legge di Bilancio in base al quale, pure essendo il meccanismo esteso a tutte le forme di
transazione (con titoli cartacei e non), la probabilità di vincita dei premi sarà
aumentata del 20% rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per
le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di
debito e di credito.
Focus – I meccanismi di lotteria degli scontrini per la promozione dei pagamenti digitali: le principali
esperienze dal mondo
Sempre più Paesi stanno promuovendo meccanismi di “lotteria degli scontrini” come forma di incentivazione
all’uso delle carte di pagamento presso i cittadini e commercianti e di contrasto al fenomeno dell’evasione
fiscale.
La lotteria introdotta a Taiwan dal 1°gennaio 1951 dal Ministero delle Finanze per incentivare la richiesta degli
scontrini e combattere l’evasione fiscale è tutt’ora attiva. È finanziata usando il 3% del gettito annuo delle attività
economiche e ha fatto registrare importanti risultati (+75% di raccolta fiscale rispetto al 1950). Nel tempo anche
l’ammontare dei premi è aumentato: le estrazioni (il giorno 25 di ogni mese dispari) prevedono 6 premi in denaro
fino a quasi 300.000 Euro per il primo estratto.
Anche la Cina è stata tra i primi Paesi a ricorrere a tale strumento: il governo ha introdotto dal 1998 dei “gratta e
vinci” abbinati agli scontrini, con premi in denaro correlati al valore dello scontrino ed erogati, in caso di estrazione
vincente, direttamente dal commerciante. Si stima che la “Lottery Receipt Experiment” cinese abbia incrementato
il gettito complessivo di circa il 10% e che il gettito aggiuntivo abbia totalizzato circa 30 volte il costo iniziale della
lotteria.
Non mancano esperienze di successo anche in Europa. Ad esempio, nel 2014 il governo portoghese ha lanciato
la “Fattura della Fortuna” (Fatura da Sorte). Per partecipare è sufficiente richiedere al commerciante di riportare
sul documento il codice fiscale del cliente. I premi sono erogati sotto forma di certificati del Tesoro da 35.000 Euro
per le estrazioni settimanali e da 50.000 Euro per le estrazione semestrali. Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate
portoghese, il valore delle fatture segnalate è aumentato da 2 a 5 miliardi di Euro tra aprile 2014 e aprile 2016.
Anche altri Paesi europei stanno percorrendo tale strada, con interessanti risultati per la finanza pubblica:
- La Vat Lottery di Malta, attiva dal 2011, richiede a chi intende partecipare la consegna del documento fiscale
corredato dei propri dati per posta o a mano. L’estrazione è pubblica, sotto la supervisione di un comitato, e
i risultati sono divulgati su sito del Governo maltese. La vincita ammonta a 100 volte il valore dello scontrino
con un premio minimo di 233 Euro e un premio massimo di 11.647 Euro.
- La Slovacchia ha introdotto la lotteria degli scontrini nel 2013, con estrazioni settimanali. Nel 2013 si sono
generati 370 milioni di Euro di tasse raccolte in più rispetto al 2012.
- In Romania lotteria fiscale è stata lanciata dall’aprile 2015. Le estrazioni sono mensili e i premi in denaro
possono raggiungere il valore di 20.000 Euro.
- In Albania, dove l’incidenza del contante sul PIL nazionale ammonta a 16,2% (tra i livelli più elevati in Europa
e nel mondo), è stata promossa una campagna temporanea per fare emergere l’economia sommersa, con
una prima lotteria nel 2015 e cessata l’anno successivo. I premi in palio sono stati più di 500 e per partecipare
era necessario raccogliere più di 50 scontrini per un valore complessivo superiore a 36 Euro.
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero delle Finanze di Taiwan, Ministero delle Finanze
della Repubblica Popolare Cinese, Governo e Agenzia delle Entrate del Portogallo, Ministeri delle Finanze di Malta, Slovacchia,
Romania e Albania, 2017
40
CAPITOLO 2
GLI SVILUPPI DELLA “CASHLESS SOCIETY” NEL MONDO: ALCUNE
ESPERIENZE INTERNAZIONALI DI SUCCESSO
Come confermato dai risultati del Cashless Society Index 2017, lo scenario dei pagamenti
digitali resta molto diversificato all’interno dell’Unione Europea, ma anche a livello
globale si è assistito negli ultimi 12 mesi ad un significativo dinamismo nelle policy e
iniziative varate in diverse nazioni per la promozione dei pagamenti elettronici, a
conferma che sempre più Paesi riconoscono l’importanza della piena affermazione della
cashless society.
Per una migliore comprensione del fenomeno e a supporto delle proposte formulate dalla
Community Cashless Society per il Sistema-Italia, sono stati selezionati numerosi casi
studio, a livello europeo ed extra-europeo, d’interesse sulla promozione dei pagamenti
alternativi al contante.
Dal 2015, l’Osservatorio della Community Cashless Society ha effettuato una
ricognizione delle esperienze di successo attraverso la mappatura e l’approfondimento
di oltre 30 best practice internazionali relativi alla promozione degli strumenti di
pagamento elettronici, supportata da un’attiva collaborazione con un network
internazionale di esponenti delle Istituzioni e della financial community, esperti e
opinion leader, grazie alle relazioni avviate con le Ambasciate in Italia20.
I fattori considerati sono stati:
L’avvio di strategie nazionali e l’implementazione di misure specifiche nel settore
pubblico e privato finalizzate ad incentivare lo sviluppo e l’adozione degli strumenti
di pagamento non cash-based.
Il livello di penetrazione degli strumenti di pagamento elettronici e la rapidità della
loro diffusione.
La promozione di azioni di sensibilizzazione dei cittadini, aziende ed esercenti verso
l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico.
Le evidenze raccolte dalle interviste one-to-one con gli esperti e gli opinion leader dei
Paesi approfonditi sono state integrate con dati e informazioni di pubblico dominio (siti
web istituzionali ed aziendali, presentazioni pubbliche, bilanci e altra documentazione
pubblica o fornita direttamente dalle Ambasciate estere in Italia) disponibili al momento
della redazione del presente Rapporto.
20 Si ringraziano, in particolare, le Ambasciate in Italia di Australia, Canada, Estonia, Grecia e Svezia per il supporto offerto alle attività di analisi della seconda edizione della Community Cashless Society sui rispettivi casi-Paese.
41
Figura 24. I casi studio internazionali e benchmark di interesse analizzati dalla Community Cashless Society dal 2015.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017
Le analisi sono state condotte per mettere in evidenza specifici aspetti che caratterizzano
e differenziano le realtà indagate e i relativi strumenti adottati.
Si propone di seguito una sintesi dei seguenti casi di successo21:
Estonia;
Svezia;
Belgio;
Danimarca;
Francia;
Grecia;
Canada;
Australia;
India.
Sono inoltre presentati degli highlight su Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Hong Kong
e Singapore22. Per le esperienze di riferimento legate alle “lotterie degli scontrini”
promosse dai Governi per incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici23, si rinvia a
quanto presentato nel Capitolo 1 del presente Rapporto.
21 Il materiale raccolto rappresenta una base informativa più ampia di quella presentata in questo Rapporto. The European House - Ambrosetti è disponibile a darne evidenza agli interessati. 22 Per un approfondimento delle esperienze di Finlandia, Polonia, Spagna, Corea del Sud, Sudafrica e Paesi dell’America Latina (Argentina, Brasile, Colombia e Uruguay) si rinvia al Rapporto 2016 della Community Cashless Society. 23 Nello specifico: Taiwan, Cina, Portogallo, Malta, Slovacchia, Romania e Albania.
Corea del Sud
Argentina
Sudafrica
BrasileColombia
Uruguay
Canada
USA
Australia
Turchia
Singapore
Taiwan
Albania
Belgio
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania
Slovacchia
Spagna
Svezia
Cina
Hong Kong
Europa
India
42
2.1. I CASI STUDIO D’INTERESSE A LIVELLO EUROPEO
ESTONIA: UN ECOSISTEMA DIGITALE A SUPPORTO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI
A partire dai primi anni Duemila, l’Estonia ha avviato un percorso di
digitalizzazione di sistema (“e-society”) che ha visto in quattro elementi – accesso a
Internet per tutti, rilascio della identità digitale, digitalizzazione dei servizi della P.A. e
dematerializzazione dei pagamenti – le principali chiavi del successo di tale strategia-
Paese.
Figura 25. La digital society in Estonia e il ruolo dei pagamenti elettronici. Fonte: elaborazione The European House -
Ambrosetti su dati Governo estone, 2017
L’accesso a Internet è un diritto sociale dei
cittadini: ovunque nel Paese è presente il
wi-fi gratuito e l’88% delle abitazioni e il
100% delle scuole e degli enti pubblici è
dotato di connessione a banda larga.
Nel 2002, è stata introdotta la carta
d’identità digitale che viene consegnata ad
ogni cittadino estone all’età di 15 anni: oggi la
e-ID ha un tasso di penetrazione del 94% e
viene impiegata nelle principali attività della
vita quotidiana e lavorativa (identificazione,
firma digitale, servizi pubblici, sanità, e-
voting, patente di guida, trasporti pubblici,
carte fedeltà, ecc.), favorendo una forte
integrazione tra e-payment ed ecosistema
digitale. Dal 2007 è disponibile anche la
versione mobile della carta d’identità digitale
(m-ID Card), oggi è utilizzata da 75.000
utenti in Estonia.
L’evoluzione dell’identità digitale è rappresentata dalla e-residency (si veda il box
seguente).
PAGAMENTI ELETTRONICI
99% delle transazioni bancarie
è cashless
99,8% online banking
Moral suasion verso l’utilizzo
della carta nelle transazioni
(es. negozi, taxi, ecc.)
ID CARD
Tasso di penetrazione del 94% (obbligo di
legge per cittadini >15 anni, validità per 5
anni)
Utilizzo per le principali attività della vita
quotidiana e lavorativa (identificazione, firma
digitale, servizi pubblici, sanità, e-voting,
business & banking, licenza di guida,
trasporti pubblici, carte fedeltà)
ACCESSO A INTERNET
Internet è un diritto sociale dei cittadini e lo Stato è
«digital by default»
88% delle abitazioni con banda larga (100 Mbps
entro il 2018)
Free wi-fi diffuso nel Paese
P.A. E E-SERVICES AL CITTADINO
E-cabinet: riunioni da 4-5h a 30-90 min
E-tax: 98% delle dichiarazioni fiscali compilate
online (media di 3-30 min)
E-prescriptions: 99%
99% dei servizi statali sono online
E-voting: 30% avviene online
Avvio di una impresa online in 18 min
Insight – X-Road, l’ossatura della e-Estonia
A seguito della creazione dei nuovi sistemi
informativi, per rispondere alla crescente necessità
di integrare le strutture IT e gestirle in modo
centralizzato, alla fine degli anni Novanta il
Governo estone ha creato e reso operativa dal
2002, la piattaforma X-Road, con l’obiettivo di
creare un ambiente sicuro e di interconnessione
standard per la comunicazione di dati o
informazioni dei sistemi per i servizi pubblici e
digitali.
Oggi X-Road connette oltre 200 enti che offrono
servizi digitali e mobile e abilita più di 2 milioni di
transazioni al giorno. Nel 2015, il portale dello Stato
(eesti.ee) è stato visitato 5,5 milioni di volte.
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti
su dati Governo estone, 2017
43
Sul fronte pubblico, la carta d’identità elettronica abilita l’accesso dei cittadini estoni ad
oltre 600 sistemi informativi G2C e G2B (per un totale di 3.500 servizi offerti) e
garantisce la massima user experience, con visione del Governo di perseguire un
approccio “zero-click service”. Ad esempio, il 98% delle dichiarazioni fiscali viene
compilato online (in una media di 3-30 minuti), circa un terzo dei cittadini utilizza la e-
ID anche per votare online (30,1% nel 2015), il 99% delle ricette mediche viene prescritta
in forma digitale e le cartelle cliniche sono elettroniche per il 70%, l’80% delle scuole (con
la copertura del 90% degli studenti) dispone di soluzioni digitali per le comunicazioni tra
insegnanti, genitori e studenti.
Figura 26. La roadmap delle milestone per realizzare la e-society in Estonia, 2000-2014. Fonte: elaborazione The
European House - Ambrosetti su dati Governo estone, 2017
2000 2001 2002 2003 2005 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014
e-Tax Board
m-Parking
e-School
Digital SignatureID Card
i-Voting
e-Health system
Smart Grid
X-Road Europe
Population Registry
X-Road ID bus ticket
e-Land Registry
Mobile-ID
Keyless Signature Infrastructure
e-Police system
e-Prescription
Country-wideEV quick charging network
e-Residency
Data Embassy
Focus – I benefici legati alla e-residency dell’Estonia
Il Governo estone sta promuovendo l’approccio digitale anche nei confronti dei non residenti: l’Estonia è stata il
primo Paese al mondo ad offrire, nel 2014, una e-residency*, ovvero una carta d’identità digitale transnazionale
che non concede né diritto al voto, né altri diritti costituzionali, ma consente a chi ne è titolare l’accesso a tutti gli
altri servizi online come:
- avviare un’impresa in Estonia e gestirla online, quindi anche in remoto dall’estero (pratiche amministrative,
ecc.);
- aprire un conte corrente in remoto (senza necessità di identificazione fisica e di doversi recare fisicamente
nel Paese);
- firmare digitalmente documenti amministrativi (ad esempio, bilanci annuali e contratti);
- dichiarare e pagare le tasse online.
Ad oggi, gli e-resident dell’Estonia sono oltre 15.280** (a fronte di un target dichiarato dal Governo pari a 10 milioni
entro il 2025 rispetto ad una popolazione di 1,3 milioni di abitanti) e sono nate più di 1.200 nuove imprese, essendo
le richieste guidate soprattutto da ragioni commerciali e imprenditoriali.
_______________________________________________
(*) La procedura di richiesta della e-residency è molto rapida (circa 18 minuti) e prevede la compilazione online di un modulo, la scannerizzazione del proprio
passaporto, l’invio di una fototessera e il pagamento di 100 Euro: il rilascio avviene normalmente nell’arco di circa 3 mesi, a seguito dei controlli effettuati dalla
polizia estone. (**) Tra i 136 Paesi che hanno fatto domanda per la e-residency estone vi sono, in termini di maggior numero di concessioni, Finlandia (più di 2.600),
Russia (più di 1.300), Stati Uniti d’America, Regno Unito, Ucraina, Germania e Italia.
Fonte: Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, 2017
44
Oggi l’Estonia è tra i Paesi con una quota annua di pagamenti con carte superiore alle
200 transazioni pro-capite, aumentate dell’82% tra 2008 e 2015 e ad un tasso di
crescita medio annuo composto dell’8,9%. Parallelamente, i prelievi di contante dai
terminali ATM si sono ridotti del 26% tra 2008 e 2015 (da 49,8 a 37 operazioni). Inoltre,
il 99,8% di tutti i trasferimenti bancari viene svolto online, rendendo così meno necessari
gli sportelli fisici.
Figura 27. Transazioni annue in Estonia con carte di pagamento (numero totale pro-capite e valore in miliardi di Euro),
2002-2015. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2016
I risultati ottenuti a livello di sistema dalla e-strategy estone sono significativi:
un risparmio del 2% di PIL all’anno grazie alla digitalizzazione e alla P.A.
paperless;
l’efficientamento della raccolta fiscale (nel 2015, +125 milioni di Euro da
raccolta fiscale dalle aziende), aspetto che pone l’Estonia ai primi posti a livello
globale24;
l’ottimizzazione dell’erogazione dei servizi pubblici, con benefici per i
cittadini (ad esempio, riduzione di un terzo delle code negli ospedali, polizia efficiente
50 volte in più rispetto al passato grazie alla digitalizzazione, risparmio di 2,5 volte
grazie all’e-voting).
In sintesi, la costruzione della e-nation e la piena affermazione della cashless economy
sono state guidate da alcuni principi:
1. Connettività ovunque e da ogni dispositivo (diffusione della tecnologia 4G in tutto il
Paese e 5G dal 2018).
2. Identificazione univoca dell’utente secondo l’adozione del principio “once only”25 e
della firma digitale avanzata (ad esempio, registrazione di aziende, e-voting, e-tax,
e-custom, ecc.).
24 L’Estonia è prima, secondo l’OCSE, per competitività del sistema fiscale nazionale. 25 La logica “once only” prevede l’acquisizione di dati e informazioni degli utenti (cittadini, clienti, aziende, ecc.) in una sola volta e la messa a disposizione dei dati ai diversi soggetti lungo la filiera delle verifiche e
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Transazioni pro-capite
ITA 2015 = 37,8
Numero di transazioni pro-capite con carte di pagamento
Valore delle transazioni con carte di pagamento
45
3. “Trust” verso le Istituzioni, collaborazione pubblico-privato e “trasparenza digitale”.
4. Protezione dei dati, anche grazie alla presenza di un centro di eccellenza NATO nella
cybersecurity ed ad enti nazionali specializzati in tale ambito26.
5. Principio “no legacy” (inteso come processo di rinnovo delle infrastrutture ICT della
P.A. ogni 13 anni, equivalente a circa 2 cicli tecnologici).
6. Lancio di policy dedicate e creazione delle condizioni di competitività per i pagamenti
elettronici secondo il principio di rendere il contante meno conveniente, anche per
agire sui comportamenti dei cittadini (tra le principali misure, si segnalano: il divieto
di erogare le pensioni in contanti; la segnalazione alla Tax Authority delle transazioni
di importo superiore ai 1.000 Euro pagate in contanti; la dotazione di infrastrutture
per la piena accettazione dei pagamenti cashless nel settore pubblico e nel privato,
senza extra-charge nella P.A.; l’assenza di limiti di pagamento minimo sulle carte
con fee in percentuale del pagamento; la previsione di una commissione sui depositi
bancari in cash).
7. La realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale, programmi nazionali
di educazione sugli skill digitali e sull’uso degli strumenti di pagamento dirette ai
cittadini e alle fasce “critiche” di giovani e anziani (ad esempio, sono previste: la
dotazione di carte di pagamento anche per i bambini; azioni di sensibilizzazione di
specifiche categorie di operatori, come i tassisti; la creazione di una fondazione
nazionale per l’educazione digitale con programmi rolling su temi di attualità).
SVEZIA: VERSO UNA NAZIONE COMPLETAMENTE CASHLESS
In Europa, i Paesi scandinavi si contraddistinguono per il più alto tasso di utilizzo delle
carte di pagamento: considerando il numero annuo di transazioni pro-capite, Danimarca
(300 – si veda il paragrafo successivo), Svezia (290) e Finlandia (259) sono i primi tre
Paesi europei per utilizzo delle carte di pagamento.
In particolare, in Svezia la dipendenza dal contante è molto ridotta:
il contante in circolazione è diminuito del 40% negli ultimi 7 anni (il valore delle
banconote e monete in circolazione ha iniziato a diminuire di anno in anno dal 2007);
l’incidenza del contante sul PIL è passata dal 10% nel 1950 a meno del 2% nel 2015;
i prelievi da terminali ATM sono diminuiti del 47% negli ultimi 10 anni.
La Banca Centrale svedese stima che l’ammontare del contante in circolazione si ridurrà
del 50% tra il 2012 e il 2020.
delle autorizzazioni, nell’ottica di unificare i controlli di competenza dei diversi enti all’interno di un sistema completamente digitalizzato. 26 Oltre al Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence della NATO e alla European Agency for large-scale IT systems for internal security, l’Estonia ospita l’Information System Authority (RIA), che ha il compito di coordinare lo sviluppo e la gestione del sistema informativo nazionale per supportare lo Stato nell’offerta dei migliori servizi ai cittadini.
46
Figura 28. Transazioni annue in Svezia con carte di pagamento (numero totale pro-capite e valore in miliardi di Euro),
2008-2015. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2016
Il contante diventa quindi superfluo per la maggior parte della popolazione e cresce
l’utilizzo delle carte di pagamento (+62% in termini di operazioni pro-capite rispetto al
2008) e di modalità di pagamento mobile, come dimostra il successo delle applicazioni
Swish – sviluppata dalle principali banche del Paese27 per scambiare denaro tra conti
correnti bancari via smartphone (5 milioni di utenti su una popolazione di 9,9 milioni di
abitanti) – e iZettle, che registra 1.000 nuovi clienti al giorno.
In Svezia si riscontra un diffuso orientamento verso i pagamenti elettronici, che si riflette
anche negli acquisti retail (solo il 20% delle transazioni è effettuato con contante,
rispetto al 39% del 2010) e nelle transazioni verso la Pubblica Amministrazione (il 70%
della popolazione presenta la dichiarazione dei redditi elettronicamente).
Grazie alla stretta collaborazione tra Istituzioni, sistema bancario – con un ruolo di
driver svolto dalla Banca Centrale svedese – e industria, la Svezia punta a diventare la
prima “nazione cashless” al mondo.
BELGIO E DANIMARCA: UN APPROCCIO NAZIONALE PER PROMUOVERE LA
DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
Il Belgio è tra i Paesi dell’Europa continentale che stanno implementando con decisione
la transizione cashless della società e dell’economia. I cittadini belga utilizzano sempre
più le carte di pagamento e gli strumenti digitali nella vita quotidiana, come confermato
da alcuni dati:
Dal 2008 al 2015 il numero delle transazioni pro-capite con carte di pagamento è
aumentato del 59% (da 87,2 a 138,9), a fronte di una riduzione del 33% nel numero
di prelievi di contante per carta e del 16% nel valore dei prelievi tra 2011 e 201528.
27 Sono stati fondatori di Swish nel 2012 Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB e Swedbank, cui si sono aggiunte Skandiabanken e ICA Banken. 28 Fonte: Banca Centrale Europea, settembre 2016.
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Valore delle transazioni con carte di pagamento
47
Secondo ulteriori rilevazioni29, nel 2015 le transazioni elettroniche sono state pari a
circa 1,8 miliardi, con un incremento del 7,5% rispetto al 2014 e del 14,7% rispetto al
2013, con una crescita dei pagamenti elettronici di importo contenuto (nel 2015 il
20,5% di tutte le transazioni effettuate su circuito Bancontact30 ammontava a meno
di 10 Euro, rispetto al 18,2% dell’anno precedente).
Gli acquisti sul canale e-commerce (pur rappresentando ancora solo il 3% delle
transazioni complessive) sono cresciuti del 19,5% nel 2015.
Il numero di utilizzatori di Internet banking è aumentato di quasi 4 volte in 10 anni,
passando da 3 a oltre 11 milioni tra 2005 e 2015.
Anche la crescita del mobile banking è stata sostenuta, raggiungendo i 3,2 milioni di
sottoscrizioni nel 2015.
Figura 29. Transazioni annue in Belgio con carte di pagamento (numero totale pro-capite e valore in miliardi di Euro),
2011-2015. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2016
Nel 2015 il Vice Primo Ministro e Ministro per l’Agenda Digitale e le Telecomunicazioni,
Alexander De Croo, ha lanciato il piano d’azione “Digital Belgium”, finalizzato a
rafforzare ulteriormente la digitalizzazione del Paese, facendo leva su cinque priorità:
economia digitale, infrastrutture digitali, competenze digitali, digital trust & digital
safety e e-Government.
L’obiettivo del Governo è rendere il Belgio entro il 2020 uno dei primi tre Paesi
più avanzati in Europa in termini digitali, creando almeno 50.000 nuovi posti di
lavoro in tutta l’economia.
I pagamenti digitali sono indicati all’interno della strategia come un abilitatore
trasversale ed entro il 2020 sono attese:
29 Fonte: Worldline Benelux, 2016. 30 Bancontact è la principale piattaforma di pagamento con carte di debito (accettata in oltre 120.000 punti vendita) su cui transita il 73% delle transazioni elettroniche in Belgio (+9% rispetto al 2014). L’incremento dei pagamenti con carta per acquisti di piccolo taglio è stato favorito anche dalla decisione di Worldline di ridurre la fee del 60% per le spese sotto i 5 Euro (da 0,05 a 0,02 Euro dal 1° giugno 2016) e del 30% per quelle comprese tra 5 e 10 Euro.
Transazioni pro-capite
ITA 2015 = 37,8
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Valore delle transazioni con carte di pagamento
48
la piena diffusione della fatturazione elettronica (verso la P.A. e B2B) a
sostituzione di quella tradizionale, con un risparmio stimato di circa 3,5 miliardi
all’anno;
la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (ad oggi sono attivi oltre
700 servizi pubblici con autenticazione online e collegati a pagamenti digitali).
La e-strategy del Belgio si inserisce all’interno di altre misure adottate dal Governo in
tale direzione. In particolare, nel 2009, similmente al caso estone, è stata introdotta la
carta d’identità elettronica (eID), che viene rilasciata a ciascun cittadino dall’età di
12 anni. Tale carta è utilizzabile non solo come attestato della propria identità e per gli
spostamenti in Belgio e in altri Paesi dell’UE, ma anche - in combinazione con un codice
PIN personale - come certificato di autenticazione per l’accesso a diversi servizi
pubblici via web31, la firma elettronica di documenti ufficiali32, la compilazione e verifica
online della dichiarazione dei redditi33, l’offerta e l’acquisto di immobili online, la
segnalazione online alla Polizia di reati minori (come furti, atti di taccheggio e di
vandalismo) e per altri servizi nel settore privato (ad esempio, utilizzo come tessera della
biblioteca, attestato di identità per acquisti e vendite online, prenotazioni alberghiere,
apertura di un conto corrente, biglietto del treno, accesso a distributori automatici e
piattaforme di gioco online, nonché come chiave di rete aziendale per accesso a edifici e
strutture).
Anche la Danimarca è tra i Paesi più avanzati sul fronte cashless, come anche
testimoniato anche dalla leadership detenuta – per il secondo anno consecutivo – nella
classifica del CSI 2017. Nel 2015 il Governo ha varato la quarta strategia
quinquennale di digitalizzazione della P.A. (2016-2020), focalizzato su tre aspetti:
facilità di utilizzo (user experience) degli strumenti digitali nel settore pubblico;
migliore valorizzazione dei dati della P.A. per abilitare crescita e nuovi business;
sicurezza e “avvicinamento” degli utilizzatori.
Le edizioni precedenti della “e-Government Strategy” hanno favorito il raggiungimento
di importanti traguardi:
La carta di identità digitale (NemID) oggi conta 4,3 milioni di utilizzatori attivi (circa
l’80% della popolazione) e più di 15 milioni di transazioni al mese.
La fatturazione elettronica è stata resa obbligatoria dal 2011 per i fornitori di beni e
servizi verso tutti gli enti pubblici, determinando un risparmio fino all’80% per i
processi di fatturazione.
Cittadini e aziende danesi sono obbligati a dotarsi di un Nemkonto34 attraverso cui
sono saldati elettronicamente tutti i pagamenti della P.A., con l’obiettivo dichiarato
del Governo di eliminare gradualmente l’utilizzo degli assegni e i pagamenti in
contante agli sportelli pubblici.
31 Il sito governativo My.belgium.be riunisce i servizi pubblici elettronici esistenti e li rende accessibili attraverso un unico sito web, sicuro e centralizzato. 32 Attraverso il portale web Sign.belgium.be. 33 Attraverso il portale web www.taxonweb.be. 34 Oggi in Danimarca vi sono account Nemkonto per 5,1 milioni cittadini, 850 Istituzioni pubbliche e oltre 500.000 imprese. Fonte: Danish Agency for Digitization e Ministry of Finance, 2017.
49
L’interazione digitale con la P.A. interessa il 95% delle imprese (rispetto all’88%
medio nell’UE-28 e all’85% in Italia)35.
In uno scenario già molto evoluto e in cui il Governo danese ha fissato al 2030 la
deadline ufficiale per la totale eliminazione del contante, il numero delle transazioni pro-
capite con carte di pagamento è aumentato del 76% tra 2008 e 2015 (da 170,4 a 300,3 –
un dato che colloca la Danimarca al primo posto in Europa) e si attende, nel periodo
2016-2020, una crescita del valore totale delle transazioni digitali di oltre il 14% all’anno
(la crescita media annua composta del valore dei pagamenti con carta è stata pari a +4,5%
nel periodo 2008-2015 e a +6,8% nel periodo 2011-2015).
Figura 30. Transazioni annue in Danimarca con carte di pagamento (numero totale pro-capite e valore in miliardi di
Euro), 2008-2015. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2016
35 Dati riferiti all’anno 2013. Fonte: Eurostat, 2017.
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Transazioni pro-capite
ITA 2015 = 37,8
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Focus – La Strategia Nazionale per i Pagamenti in Irlanda
Di fronte alla consapevolezza della forte dipendenza dal contante nel Paese e delle implicazioni di questa
situazione per la competitività delle imprese, la sicurezza e le possibilità di scelta dei consumatori, nell’aprile 2013
è stato approvato il National Payments Plan, che intende generare un risparmio di 1 miliardo di Euro ogni
anno per l'economia irlandese attraverso un maggior ricorso alle soluzioni di pagamento elettronico.
Il piano nazionale, approvato dal governo irlandese, è stato definito e monitorato fino alla fine del 2014 da un
comitato multi-stakeholder che ha riunito i rappresentanti di consumatori, imprese, governo, banche e Banca
Centrale.
La visione del Paese si basa sui seguenti elementi:
- Le forme di pagamento elettronico saranno universalmente accettate e saranno la scelta di pagamento
preferito dalla maggior parte dei cittadini.
- Consumatori e imprese irlandesi avranno accesso ai vantaggi dei metodi di pagamento più innovativi, e la
conoscenza e la fiducia necessarie al loro pieno utilizzo.
- I sistemi di pagamento saranno solidi e affidabili.
- I prezzi per i pagamenti favorirà la transizione da cash e assegni a carte e pagamenti elettronici.
- Il contante rimarrà una modalità di pagamento ampiamente utilizzata, da fornire in modo efficiente e sicuro.
- L'uso degli assegni andrà diminuendo, anche se rimarrà a disposizione di coloro che desiderano utilizzarli, e
i consumatori non saranno obbligato a sospendere il loro utilizzo.
I principali obiettivi della strategia sono:
- Raddoppiare il numero di pagamenti elettronici (come carte di debito o bonifici elettronici) tra 2011 e 2015,
portando ad una riduzione nell’uso del contante rispetto alla media UE.
- Migliorare l'efficienza del ciclo del contante in Irlanda.
- Assicurare il successo del passaggio dei pagamenti elettronici al dettaglio agli standard SEPA dal 1 febbraio
2014.
- Promuovere un cambiamento nelle abitudini di consumo di cittadini e imprese attraverso una campagna
nazionale di educazione e informazione.
Nel periodo 2008-2015, il numero di operazioni pro-capite con assegni si è ridotto ad un tasso medio annuo
composto del 19,4% (da 26,1 a 5,8, con una riduzione del 78% rispetto al 2008), mentre quello delle carte di
pagamento è aumentato del 10% (da 66,7 a 129,8, con incremento del 95% rispetto al 2008). A partire dal 19
settembre 2014 (ribattezzato “e-Day”), dipartimenti governativi, enti locali e agenzie statali irlandesi non possono
più emettere o accettare assegni nei loro rapporti con le imprese: questa misura è stata introdotta soprattutto per
incentivare le PMI (utilizzatrici o destinatarie del 60% degli assegni circolanti nel Paese) a ricorrere a bonifici e/o
fatture elettroniche.
Figura 31. Andamento delle transazioni pro-capite con carte di pagamento e assegni in Irlanda: gli effetti della strategia nazionale dei
pagamenti (numero indice, 2008=base 100), 2008-2015. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale
Europea, 2017
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Central Bank of Ireland e Banca Centrale Europea, 2017
0
50
100
150
200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Numero pro-capite di transazioni con carte di pagamento
Numero pro-capite di transazioni con assegni
Lancio della Strategia
Nazionale per i
Pagamenti
51
FRANCIA: L’IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LA COMPETITIVITÀ
DELLA FILIERA DEI PAGAMENTI
In Francia, le carte di pagamento sono utilizzate per il 51,7% di tutte le transazioni (in
crescita rispetto all’incidenza del 45,1% nel 2011), per un totale di oltre 10,2 miliardi di
operazioni nel 2015 (per il 60% riconducibili a carte di debito).
Le operazioni con carte di pagamento per abitante sono aumentate del 27% tra 2011 e
2015 (da 121,2 a 153,9). La specificità dei pagamenti con carta è che interessano
soprattutto le transazioni per importi relativamente contenuti (transazione media di
circa 46 Euro nel 2015), il che rende le carte l’alternativa più forte al contante per i
pagamenti di prossimità.
Nell’ottobre 2015, il Ministero delle Finanze e dei Conti Pubblici e il Ministero
dell’Economia, dell’Industria e del Digitale del Governo francese hanno varato la
strategia nazionale 2015-2020 sugli strumenti di pagamento. L’azione si
focalizza su 4 macro-obiettivi:
1. Rispondere alle aspettative dei consumatori nell’utilizzo di mezzi di pagamento nella
vita quotidiana e nell’esercizio dell’attività professionale.
2. Rafforzare la sicurezza dei mezzi di pagamento, a partire da quelli digitali e per il
commercio elettronici.
3. Sviluppare la capacità competitiva e innovativa dell’industria francese dei pagamenti
e il suo contributo alla crescita e all’occupazione, oltre che alla modernizzazione del
sistema-Paese.
4. Rafforzare l’influenza della Francia negli organismi europei ed internazionali, in
tema di pagamenti elettronici e loro sviluppo.
Associati a questi ambiti, il Governo ha definito un quadro di misure puntuali che
coinvolgono – con ruoli definiti – i diversi attori dell’“ecosistema dei pagamenti”,
pubblici e privati (Ministeri e Istituzioni di riferimento, banche e filiera dei pagamenti,
operatori di telecomunicazioni, rappresentanze dei consumatori, ecc.) secondo un
approccio collaborativo.
Un ambito di particolare rilievo è il sostegno alla filiera nazionale dei pagamenti
elettronici, attraverso una serie di azioni specifiche (come la creazione di incubatori
d’impresa, la valorizzazione dei temi dei pagamenti elettronici nella didattica, il
rafforzamento della presenza degli attori francesi nelle organizzazioni internazionali per
gli standard, lo sviluppo di progetti innovativi a livello di sistema-Paese, ecc.), per
ciascuna delle quali sono definiti tempi, modalità e attori coinvolti.
52
Figura 32. Obiettivi, ambiti d’intervento e attori identificati dal Governo francese nella “Stratégie nationale sur les
moyens de paiement”. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati del Governo francese, 2016
Nel corso del 2016, un apposito organo consultivo di sorveglianza e regolamentazione
dello sforzo nazionale di modernizzazione del Paese (CNPS - Comité National des
Paiements Scripturaux, formato da rappresentanti pubblici e privati del settore dei
pagamenti), ha monitorato in riunioni periodiche l’avanzamento dell’implementazione
della strategia e delle sue principali misure.
La priorità del Governo è di promuovere l’accettazione universale delle carte di
pagamento come alternativa all’uso di contante e assegni, attraverso la modernizzazione
dei terminali e delle infrastrutture a livello nazionale per la diffusione dei pagamenti
contactless. Ad oggi, si rileva una crescita dei pagamenti contactless, che rappresentano
il 20,1% dei pagamenti con carta di ridotto importo (acquisti inferiori a 20 Euro): su
questo ambito si prevede nel corso del 2017 una riduzione delle commissioni bancarie
per i commercianti. Un ulteriore cantiere di lavoro riguarda i bonifici bancari e
trasferimenti P2P in tempo reale (instant payment), associato alla rimozione degli
ostacoli alla loro piena diffusione. L’intento della seconda fase di lavoro del CNPS è
l’identificazione, entro la fine del 2017, di una base armonizzata e comune delle
condizioni di utilizzo e sicurezza dei trasferimenti istantanei per gli utenti francesi.
Infine, con riferimento all’impegno assunto dall’industria bancaria di aumentare la
trasparenza sui prezzi, da febbraio 2016 gli operatori possono consultare estratti mensili
e, a partire dal primo trimestre 2017, una dichiarazione annuale che consente la
leggibilità di tutti i costi legati all’accettazione delle carte di pagamento36.
36 Fonte: Fédération Bancaire Française, 2017.
1. Rispondere alle aspettative di cittadini e
imprese nell’uso dei mezzi di pagamento
2. Rafforzare la sicurezza dei pagamenti
(a partire dall’e-commerce)
3. Sviluppare l’industria francese dei
pagamenti e il suo contributo a crescita e
occupazione
4. Migliorare la governance e rafforzare
l’influenza della Francia negli organismi
europei ed internazionali
OBIETTIVI
Aumento delle possibilità di uso delle carte di pagamento; sostegno
ai pagamenti in mobilità; roll out assegni
Lotta alle frodi (autentificazione rafforzata); potenziamento
Osservatorio Sicurezza Carte
Sostegno alla filiera nazionale (incubatori e startup, istruzione, open
innovation); progetti industriali di settore; collegamento con i
programmi nazionali per la digitalizzazione
Istituzione Comitato Nazionale dei Pagamenti con il coinvolgimento
di offerta (associazioni professionali, istituti di credito, circuiti di
pagamento, ecc.), domanda (associazioni dei consumatori, grandi
imprese, PMI, ecc.) e Istituzioni (Banca di Francia, Min. Economia e
Industria, Min. Finanze, ecc.)
ASSI DI INTERVENTO PER IL PERIODO 2015-2020
AT
TO
RI
(prin
cipa
li)
Min. Finanze
Min. Economia e Ind.
Min. Innovazione
Associazioni
industriali e
professionali
Pôle Finance
Innovation
Industria dei
pagamenti e
operatori TLC
Banca di Francia e
sistema bancario
53
Figura 33. Il piano di lavoro 2016/2017 per il monitoraggio delle azioni della “Stratégie nationale sur les moyens de
paiement” per asse prioritario d’intervento. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca di
Francia e Comité National des Paiements Scripturaux, agosto 2016
Asse AzioniRaggiungimento
previsto
SEPA Monitorare e risolvere i malfunzionamenti tecnico-operativi SEPA 2017
Instant payment (IP) Attivare le modalità di pagamento istantaneo
Sviluppare le relative offerte per l’attuazione
2017
2017
Promuovere l’uso
delle carte di
pagamento
Ridurre l’uso degli assegni nei rapporti tra imprese
Rendere obbligatorio l’accettazione delle carte per PMI , associazioni
professionali/professionisti
2017
Raggiunto
Promuovere
tecnologie
contactless e di
nuova generazione
Diffondere l’adozione dei nuovi POS contactless
Monitorare il numero di terminali dotati di tecnologie Internet-provided
Abbassare la soglia delle commissioni bancarie
Abbassare le commissioni dei pagamenti interbancari
2017
2017
Raggiunto
Raggiunto
Sviluppare la filiera
dei pagamenti
Monitoraggio degli sviluppi tecnologici più all’avanguardia
Piano d’azione per le implementazioni delle tecnologie disponibili
In corso
2017
Focus – Una piattaforma pubblico-privata per la promozione dei pagamenti digitali: il caso dei Paesi Bassi
I Paesi Bassi puntano a rendere cashless il 60% delle transazioni commerciali entro il 2018 (rispetto alla quota del
50% raggiunto dalle carte di debito nel 2015)* e a sviluppare una piattaforma infrastrutturale per gli instant
payment, in grado di permettere milioni di transazioni, entro maggio del 2019.
Un cittadino olandese effettua 204,3 transazioni con carta di pagamento all’anno, rispetto alla media europea di
103,9 e il 49% dei pagamenti non-cash based è svolto con carta di credito. Inoltre, un pagamento medio con carta
di credito ammonta a 35 Euro (il 30% in meno rispetto alla media europea), a conferma della predisposizione dei
cittadini ad utilizzare le carte nelle attività più comuni della vita quotidiana, al punto che già oggi numerosi negozi,
stazioni di servizio, biglietterie delle stazioni ferroviarie ed uffici pubblici non accettano più il contante. Gli stessi
pagamenti contactless, introdotti nel 2014, hanno toccato i 135 milioni nel 2015.
Anche i pagamenti mobile sono in rapida diffusione: la modalità di pagamento online più comune nei Paesi Bassi
è iDEAL, che genera più di 180 milioni di transazioni processate come bonifico.
Il Governo olandese sta inoltre varando misure integrate per favorire l’adozione di strumenti di pagamento cashless
e scoraggiare l’evasione e per la progressiva eliminazione di monete di piccolo taglio (monete da 1 e 2 centesimi).
Nel 2005 la Banca Centrale olandese ha istituito il National Forum on the Payment System, composto da attori
privati e istituzionali** con l’obiettivo di promuovere un approccio cashless a livello nazionale. Nel Paese i
pagamenti in contanti tra il 2011 e il 2015 sono scesi del 20%, mentre i quelli con carte di pagamento sono
aumentati del 43%.
Nel 2016 il Forum ha indicato 3 nuovi temi di focalizzazione:
- sicurezza nei pagamenti elettronici;
- pagamenti contactless;
- meccanismi di e-identification e e-authentication.
Tra le iniziative recenti il Forum ha lanciato, insieme alla Dutch Payments Association, il progetto “SEPA 2.0” per
abilitare nel Paese i pagamenti istantanei entro il 2019.
_______________________________________________
(*) Lo SBEB è l’organo che regola le relazioni tra banche e commercianti per promuovere un sistema efficiente dei pagamenti nel settore retail. (**) Presieduto
dalla Banca Centrale olandese, riunisce i rappresentanti dell’Associazione Bancaria olandese, dell’Associazione dei pagamenti olandese, delle associazioni delle
industrie di settore e dei consumatori, ecc.
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Dutch Payment Association e MOB, 2017
54
GRECIA: LA DEFINIZIONE DI UN QUADRO NORMATIVO PER INDIRIZZARE LA TRANSIZIONE
CASHLESS
I controlli sui capitali introdotti in Grecia da luglio 2015, con le conseguenti restrizioni
su trasferimenti di fondi e prelievi di contante, hanno favorito la diffusione dei pagamenti
cashless (valore aumentato del 123% per gli e-payment rispetto al 2014 e del 45,9% per
le carte di pagamento):
L’incremento del numero di transazioni con carte è riconducibile principalmente
all’uso delle carte di debito, pari a circa l’81% delle carte di pagamento in circolazione
e aumentate del 130% in valore nel 2015.
In termini pro-capite, nell’ultimo anno il numero delle transazioni con carte di
pagamento è passato da 8,1 a 13,3.
Figura 34. Transazioni annue in Grecia con carte di pagamento (numero totale pro-capite e valore in miliardi di Euro),
2008-2015. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2016
L’obbligatorietà degli strumenti di pagamento elettronici è stato uno dei mezzi
identificati dal Governo greco per contrastare l’economia sommersa e l’evasione fiscale.
Il Governo ha infatti recentemente varato (gennaio 2017) una normativa molto
avanzata sui pagamenti elettronici37, con l’introduzione di misure specifiche e tra
loro integrate per favorire l’adozione di strumenti di pagamento cashless.
I contribuenti devono presentare le ricevute elettroniche all’Agenzia delle Entrate greca
per poter beneficiare di deduzioni fiscali per determinate categorie di spesa38,
condizionate alla spesa sostenuta in modalità cashless in percentuale di reddito, definita
in base alla fascia di reddito. Nel caso in cui il totale sia inferiore alla soglia indicata, viene
applicata una multa del 22% sulla differenza mancante39.
37 Ministerial Decree of art.65 para.3 e seguenti. 38 Le categorie di spesa coinvolte sono: acquisti alimentari, di prodotti elettronici, vestiti e beni di arredamento; consumazioni in ristoranti, bar e hotel; servizi di vario tipo (come spese per parrucchieri e saloni di bellezza, idraulici, commercialisti, ecc.). 39 L’ammontare massimo delle spese ammesse per contribuente è pari a 30.000 Euro.
4
5
6
7
8
9
10
4
6
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14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Val
ore
delle
tran
sazi
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paga
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i pro
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ite
con
cart
e di
pag
amen
to
Numero di transazioni pro-capite con carte di pagamento
Valore delle transazioni con carte di pagamento
55
Sono esclusi da questo sistema le spese di entità più elevata su base mensile per le
famiglie (come canoni di affitto e prestiti ipotecari, spese per telefonia e trasporto, ecc.)
e sono fatte salve alcune categorie di destinatari (le persone anziane sopra i 70 anni d’età
o affette da disabilità per oltre l’80% sono escluse da tale regime), che potranno effettuare
tali pagamenti in contante.
Figura 35. Soglie per le deduzioni fiscali delle spese sostenute in modalità cashless in Grecia (% del reddito). Fonte:
elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Governo greco, 2017
Le nuove misure pro-cashless prevedono anche:
L’obbligo per i commercianti di installare il POS (la cui installazione avverrà in tre
tranche, tra giugno 2017 e giugno 2018) e di accettare pagamenti cashless se richiesti
dall’utente, pena una sanzione da parte dell’Authority della Concorrenza
L’obbligo del pagamento in forma elettronica per ogni transazione superiore a
500 Euro (in precedenza, la soglia era stata fissata a 1.500 Euro).
L’incremento dell’accettazione dei pagamenti elettronici verso la Pubblica
Amministrazione, con l’effettuazione di transazioni con carte o bonifici bancari
anziché in contanti.
Infine, il Governo greco sta studiando l’avvio di un sistema di lotteria nazionale basata
sui rimborsi per i pagamenti effetti in modalità elettronica, anche alla luce dello
stanziamento di un apposito fondo di 12 milioni di Euro.
2.1. I CASI STUDIO D’INTERESSE A LIVELLO EXTRA-EUROPEO
CANADA: IL RUOLO DELL’INDUSTRY BANCARIA E LA TASK FORCE PER MODERNIZZARE IL
SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALI
In Canada, il sistema dei pagamenti dipende ancora molto dagli strumenti cartacei,
anche se dal 2011 il contante ha registrato una progressiva riduzione della propria
incidenza in termini di volumi (da 42% a 32%) e valore (da 50% a 45%), grazie
all’aumento nell’uso delle carte di pagamento, in particolare di debito. Nel 2015 le
soluzioni cashless hanno rappresentato il 61% in volume e più del 53% in valore di tutte
le transazioni effettuate nel Paese.
10%
15%
20%
< €10.000 €10.001 -€30.000
> €30.001Soglie di reddito
annuo
56
Figura 36. Composizione dei pagamenti in Canada (mix percentuale di volume e valore), 2011 e 2015. Fonte:
elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Payments Canada, 2016
Nel periodo 2008-2015, i pagamenti con contante, assegni e prelievi da ATM si sono
ridotti, mentre i bonifici online e le altre forme cashless hanno conosciuto tassi composti
medi di crescita più sostenuti. Nello specifico, le transazioni in contante sono diminuite
del 30% in volume e del 34% in valore rispetto ai livelli del 2008 rispetto ad una
variazione del 40% e 69% nel numero di operazioni con carte di debito e di credito40. Le
operazioni contactless hanno rappresentato il 12% delle transazioni con carte, pari a 1,15
miliardi per un valore di 33,7 miliardi di Dollari (ammontavano a 6 miliardi di Dollari
nel 2008).
Figura 37. Tasso composto medio annuo di crescita degli strumenti di pagamento in Canada (CAGR di volume e
valore), confronto tra 2011 e 2015. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Payments Canada,
2016
40 I programmi di incentivazione (come rimborsi, sconti su viaggi e rifornimenti alle stazioni di servizio, ecc.) sono stati un fattore che ha incentivato l’uso delle carte di credito in Canada.
Volume (%) Valore (%)
41,8%32,4%
50,1% 44,7%
20,4%24,8%
39,4% 44,5%16,9% 21,8%
4,4% 5,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2015 2011 2015
Contante Carte di debito Carte di credito Trasferim. elettr. di fondi
Assegni Transazioni via ATM Carte prepagate Bonifici online
41,0%
10,0%
8,0%
5,0%
5,0%
-5,0%
-6,0%
-6,0%
45,8%
9,3%
6,6%
3,9%
8,2%
-5,7%
0,0%
-4,0%
Bonifici online
Carte prepagate
Carte di credito
Carte di debito
Trasferim. elettr. di fondi
Contante
Assegni
Transazioni via ATM
CAGR Volume 2008-2015 CAGR Valore 2008-2015
57
In un contesto-Paese connotato da una
ridotta regolamentazione del settore41 e da
un ruolo di rilievo svolto dal settore
finanziario per promuovere la diffusione
delle carte di pagamento, il Canada ha
adottato alcune misure per modernizzare il
sistema dei pagamenti nazionali: tra il 2010
e il 2011, è stata istituita dal Governo una
Task Force per la review degli
strumenti di pagamento e
l’identificazione delle criticità rispetto allo
sviluppo dei pagamenti digitali.
Il Governo e la Banca Centrale del Canada
sono successivamente intervenuti sugli
ambiti identificati come prioritari, secondo tre assi – governance, regolamentazione,
funzioni e infrastrutture – migliorando la collaborazione tra organi di controllo, attori
della filiera dei pagamenti e utilizzatori e promuovendo una maggiore trasparenza sulle
competenze di intervento di ciascun ente per evitare le sovrapposizioni e l’eccessiva
frammentazione dei ruoli.
Figura 38. Gli ambiti d’intervento identificati dalla Task Force sui sistemi di pagamento in Canada. Fonte: elaborazione
The European House - Ambrosetti su dati Bank of Canada, 2015
AUSTRALIA: UN SISTEMA-PAESE ORIENTATO ALLO SVILUPPO DELLA FILIERA DEI
PAGAMENTI
In Australia, l’utilizzo del contante nelle transazioni sta conoscendo una trend
discendente, a fronte dell’affermazione delle nuove soluzioni online e mobile e del rapido
sviluppo della filiera dei pagamenti:
Dal 2002 l’incidenza del numero di transazioni con contante è passata dal 77% al
52%42 e i prelievi di contante da ATM si sono ridotti dell’11,5% nel periodo 2005-2015
e, nell’ultimo anno, del 6,6% in volume e del 2,4% in valore. Negli ultimi 10 anni,
41 Negli ultimi anni il Governo ha avviato i progetti Automated Clearing Settlement System (ACSS) e Large Value Transfer System (LVTS) per modernizzare il sistema dei pagamenti del Paese. 42 Ad esempio, i pagamenti in contante per importi pari o inferiori a 10 Dollari sono passati, tra 2007 e 2013, dal 95% al 78%. Fonte: Consumer Use Survey, 2013.
Asse Criticità identificate dalla Task Force Soluzioni introdotte
Governance Miglioramento della collaborazione tra i vari
organi di controllo, attori della filiera dei
pagamenti e gli utilizzatori
«Sburocratizzazione» e responsabilizzazione
della Canada Payments Association
(composizione, accountability, ecc.)
Regolamentazione Maggiore trasparenza sugli ambiti di intervento di
ciascun ente per evitare sovrapposizioni e
l’eccessiva frammentazione dei ruoli
Razionalizzazione normativa e aggiornamento
regolamentazizone, categorizzazione delle
transazioni (rilevanza di sistema vs. rilevanza
retail) e attribuzione delle rispettive autorità di
controllo e supervisione a livello territoriale
Funzionalità e
infrastrutture
Pieno sfruttamento delle opportunità del digitale
(es. recupero di $7,7 mld vs. status quo da
riduzione uso assegni)
Lancio del Next Generation Clearing and
Settlement System Program (in collaborazione
con i diversi stakeholder pubblici e privati)
Insight – Il contributo dei pagamenti elettronici
alla crescita economica del Paese
L’innovazione tecnologica per i pagamenti ha
aumentato la produttività e sostenuto l’economia
del Canada: secondo recenti studi, i pagamenti
elettronici hanno contribuito a generare 196
miliardi di Dollari per la crescita economica del
Paese negli ultimi 25 anni.
In aggiunta, le carte di credito hanno guidato la
crescita dell’e-commerce e abilitano circa 30
miliardi di Dollari in acquisti online ogni anno.
Fonte: IHS Global Insight, “The Benefits of Electronic
Payments in the Canadian Economy”, 2012
58
l’uso degli assegni è diminuito del 71%43. Tuttavia, il contante in circolazione (1,4
miliardi di banconote, per un valore del 70,2 miliardi di Dollari) resta significativo
ha conosciuto un incremento del 7% nel periodo 2015-201644.
Tra il 2011 e il 2015, gli acquisti degli australiani effettuati sul canale online sono
aumentati dell’82%, passando da 10,5 a 19,1 miliardi di Dollari.
Nel periodo 2005-2015, i pagamenti con carte sono aumentati del 169% in volume e
del 117% in valore e rappresentano oggi il 67% dei pagamenti cashless in Australia; si
stima che il valore dei pagamenti elettronici al 2018 sarà più che doppio rispetto a 10
anni fa.
L’online banking interessa il 72% della popolazione australiana con accesso a
Internet.
Figura 39. I pagamenti non-cash based in Australia (composizione percentuale e variazione percentuale 2015/2016 e
2010/2016). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Reserve Bank of Australia e PBAY, 2017
Il Governo e l’industria bancaria sostengono la transizione del Paese verso la cashless
society attraverso misure di policy e investimenti tecnologici.
Da un lato, il progetto della New Payments Platform (NPP), promossa dal settore
privato australiano45, intende sviluppare una nuova infrastruttura (operativa dalla
seconda metà del 2017) per pagamenti rapidi e capace di gestire i flussi di informazioni.
L’Australian Payments Council – il principale organo di coordinamento strategico
dell’industry – ha pubblicato nel dicembre 2015 un Piano Nazionale46 per la diffusione
dei pagamenti digitali e per indirizzare lo sviluppo della filiera dei pagamenti nei
prossimi 10 anni, secondo 3 macro-direttrici:
Sicurezza e fiducia (identità digitale, gestione dei dati, strategie di cybersecurity).
43 Nel periodo 2010-2014, il numero di assegni emessi è diminuito del 42,3% (da 291 a 167 milioni), in misura significativamente più marcato rispetto ad altri mercati comparabili (-42,1% nel Regno Unito, -36% negli USA, -22,6% in Canada, -20,5% in Francia). Fonte: Bank for International Settlement (BIS), 2015. 44 Fonte: Reserve Bank of Australia, “Payments System Board Annual Report”, settembre 2016. 45 Sono coinvolte le quattro maggiori banche australiane, così come gli istituti bancari di minori dimensioni e fornitori di carte di pagamento, l’Australian Payments Clearing Association (ACPA) e la Reserve Bank of Australia. 46 Si veda: Australian Payments Council, “Australian Payments Plan”, dicembre 2015.
Compos. % 2015/16 Var. % 2015/16 Var. % 2010/16
Volume Valore Volume Valore Volume Valore
Carte di debito 43,8% 1,5% 13,4% 9,8% 13,4% 10,6%
Carte di credito 22,9% 1,8% 9,8% 4,9% 7,9% 4,9%
Assegni 1,2% 7,4% -17,1% 1,8% -14,4% -2,3%
BPAY 3,7% 2,2% 3,5% 8,1% 4,9% 10,4%
Debiti diretti 9,8% 36,2% 10,8% 3,1% 9,2% 0,6%
Crediti diretti 18,6% 50,9% 6,0% 2,0% 5,4% 4,9%
Totale 100,0% 100,0% 10,0% 2,4% 8,9% 2,8%
59
Gestione del mix dei pagamenti (riduzione dell’utilizzo degli assegni, strategia del
settore per una società meno basato sul contante, maggiore efficienza degli attuali
sistemi di pagamento).
Innovazione tecnologica.
Dall’altro lato, sono stati realizzati il progetto governativo SuperStream per il
versamento elettronico dei contributi dei dipendenti delle aziende (più di 25 milioni di
operazioni gestite nel 2016) e nel luglio 2015 è stato attivato il Digital Transformation
Office (DTO) federale per sviluppare servizi più semplici e rapidi, in collaborazione con
enti pubblici, operatori privati e utenti.
INDIA: LA MANOVRA DI “DEMONETIZZAZIONE” DELL’ECONOMIA
La transizione cashless sta interessando non solo le economie mature, ma anche quelle
emergenti. Uno dei casi più eclatanti a livello internazionale è offerto dall’India, dove il
Governo ha avviato una manovra di “demonetizzazione” che intende modificare
strutturalmente le abitudini di comportamento e di pagamento di oltre 1,3 miliardi di
persone.
L’India è un’economia fortemente basata sul contante, come dimostrato da alcuni
numeri-chiave:
Vi sono 27 milioni di carte di credito e 750 milioni di carte di debito, con un tasso di
utilizzo pari al 5,2% ai terminali POS e al 94,8% per prelievi agli ATM.
Il Paese è dotato di 220.000 ATM (in media solo 20 ATM ogni 100.000 adulti
rispetto ai 279 in Corea del Sud, 254 in Cina e 173 in Russia).
Il contante in circolazione ha un’incidenza pari al 12% del PIL (rispetto al 3,9% in
Brasile, 5,3% in Messico e 3,7% in Sud Africa) e viene utilizzato nel 75% di tutte le
transazioni47.
Il costo delle transazioni con cash è pari all’1,7% del PIL.
47 Fonte: Government of India, “Medium Term Recommendations to Strengthen Payments Ecosystem”, Report of the Committee on Digital Payments, 2016.
Insight – La digitalizzazione dei pagamenti nel welfare australiano
Nel settore pubblico, il programma Welfare Payments Infrastructure Transformation (WPIT) intende modificare
i servizi di pagamento del sistema previdenziale australiano (gestione di oltre 100 miliardi di Dollari all’anno) e
creare una nuova piattaforma ICT. L’intento del Governo è di fornire agli utenti servizi digitali più veloci, connessi
e automatizzati e di offrire al personale della P.A. una piattaforma ICT moderna che renda più facile lo svolgimento
del proprio lavoro. Il nuovo sistema confronterà automaticamente il reddito dichiarato dagli utenti all’Agenzia delle
Entrate con quello dichiarato a Centrelink: in caso di divergenze rilevate, Centrelink emetterà automaticamente un
avviso di debito, e tale debito verrà fornito con una quota di recupero del 10%.
In aggiunta, dall’inizio del 2016, il sistema sanitario ha cessato l’erogazione di pagamenti tramite assegni ed
effettua i rimborsi attraverso bonifico bancario sul conto corrente degli utenti.
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Australian Department of Human Services e APCA, 2017
60
Sono circa 1,3 milioni i punti vendita
dotati di terminali POS, ma per il 70%
sono localizzati nelle 15 città più grandi
dell’India.
Circa 9 commercianti su 10 non
accettano carte di pagamento e l’85%
dei lavoratori viene pagato in
contanti.
La penetrazione di Internet è pari al 27%
e la spesa per consumi personali senza
contante si attesta al 12% (rispetto al 54%
in Corea del Sud e Brasile e al 31% in
Cina).
La “demonetization” costituisce l’elemento centrale della nuova politica del Primo
Ministro Narendra Modi per modernizzare il Paese e contrastare la corruzione. Nel
novembre 2016, il Governo ha annunciato il ritiro delle banconote da 500 e 1.000 Rupie
(pari all’86% del contante in circolazione, per un valore di 220 miliardi di Dollari),
con l’obiettivo di:
sostituire le vecchie banconote con nuovi tagli da 500 e 2.000 Rupie, più sicuri e più
difficilmente falsificabili;
incoraggiare i cittadini a depositare in banca i propri risparmi per combattere
l’evasione fiscale (l’economia sommersa ammonta a circa il 20% del PIL) e la
criminalità;
incentivare l’uso dei pagamenti elettronici e mobile, sensibilizzando la popolazione
(soprattutto nelle aree rurali).
Questa manovra finanziaria segue altre iniziative, già avviate o in fase di lancio, tra cui:
il programma “Digital India” del Ministero dell’Elettronica e dell’IT (2015),
finalizzato a colmare il gap digitale della popolazione48;
le linee guida del Ministero delle Finanze per la promozione dei pagamenti non-cash
e il Concept Paper on Card Acceptance Infrastructure della Reserve Bank of India
(2016);
la creazione di una piattaforma digitale comune (Unified Payment Interface-UPI),
una piattaforma open source per il trasferimento di fondi mobile-to-mobile senza la
necessità di avere dettagli su utenti e clienti;
il lancio di misure per la promozione dei pagamenti elettronici (come l’installazione
di 1 milione di POS entro marzo 2017 e controlli semplificati per gli acquisti online
inferiori alle 2.000 Rupie).
48 Il programma, che sarà completato entro il 2019, intende intervenire su tre ambiti principali: la creazione di infrastrutture digitali, e-governance e servizi digitali e l’alfabetizzazione digitale della popolazione, facendo leva sulla collaborazione pubblico-privata e sull’attrazione di investimenti.
Insight – Lo sviluppo dei pagamenti mobile in
India
La app PayTM – la più grande piattaforma indiana
per i pagamenti digitali e l’e-commerce, controllata
dalla cinese Alibaba – ha triplicato i propri iscritti a
dicembre 2016. Da febbraio 2017 i suoi clienti
possono aprire conti correnti e utilizzare i loro
smartphone per depositare (o prelevare contante)
presso i negozi convenzionati.
L’utilizzo giornaliero di Oxigen Wallet (app per
effettuare pagamenti tramite smartphone) è
aumentato del 167% nei primi mesi a seguito della
manovra.
61
Nei primi mesi di entrata in vigore della manovra si sono verificate alcune criticità,
riconducibili alla disponibilità insufficiente delle nuove banconote, alle “corse
agli sportelli” in tutto il Paese49 e all’impatto sugli acquisti di beni di consumo50: ciò ha
determinato tempi più lunghi di quelli previsti inizialmente dal Governo (50 giorni) per
il progressivo ritorno alla normalità.
La “terapia d’urto” realizzata in India, tanto rapida quanto inattesa, sembra portare a
risultati incoraggianti in termini macro-economici (la Reserve Bank of India ha
recentemente registrato una crescita del 7% per il quarto trimestre del 2016 rispetto alle
previsioni degli economisti di 6,1-6,4%)51 e di diffusione degli strumenti di pagamento
cashless. La manovra sta inducendo la popolazione nella fascia di età 26-40 anni ad
utilizzare maggiormente l’Internet banking e si attendono sia un incremento dei depositi
bancari pari all’1,5%-2% del PIL che un maggiore utilizzo del canale mobile per le
transazioni (ad esempio, il valore delle transazioni con carte prepagate sono aumentate
del 41%, passando da 13 a 19 miliardi di Rupie).
Figura 40. Andamento delle soluzioni di pagamento alternative al contante nella fase di post-demonetizzazione in
India (variazione percentuale su volumi e valore delle transazioni), novembre 2016-febbraio 2017. Fonte:
rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Reserve Bank of India, marzo 2017
49 La Banca Centrale ha rimosso i limiti, imposti dall’avvio della manovra, ai prelievi giornalieri e settimanali dai conti correnti (dall’1 febbraio 2017) e dagli ATM (dal 13 marzo 2017). Fonte: Reserve Bank of India, marzo 2017. 50 Ad esempio, nel mese di novembre 2017, quando è stata avviata la demonetizzazione, si è registrata una contrazione nei volumi delle vendite del 41,2% per i frigoriferi, del 34% per i condizionatori, del 31,7% per le lavatrici, del 30,4% per i televisori al plasma. Fonte: indagine GFK-Nielsen sul settore retail indiano, 2016. 51 Si veda: Reserve Bank of India, “Macroeconomic Impact of Demonetisation. A Preliminary Assessment”, 10 marzo 2017. La crescita dell’economia indiana per l’anno 2017 è stimata pari al +7,4%.
Volume Valore
Bonifici per via elettronica +20,4% +23,5%
Instant payment +65,2% +48,5%
Trasferimenti via UPI +1.346,1% +2.001,2%
Carte prepagate +32,8% +41,9%
62
Focus – La dematerializzazione dei pagamenti nel trasporto pubblico locale: i casi di Londra, Hong Kong
e Singapore
Londra è un punto di riferimento a livello globale per l’applicazione di soluzioni cashless nel settore dei trasporti
pubblici: dal 2003 la tessera elettronica prepagata Oyster Card è utilizzabile sull’intera rete di trasporto pubblico
gestita da Transport for London (TfL)*. Un importante cambiamento è avvenuto, in tempi recenti, con l’accettazione
dei pagamenti contactless, che stanno registrando una rapida crescita (a gennaio 2017, +15% delle corse sugli
autobus e +30% delle corse sui treni rispetto ai valori dell’anno 2015/2016): ogni settimana vi sono circa 7,7 milioni
di viaggi pagati in modalità contactless, pari al 30% delle corse su metropolitana e treni e al 25% delle corse sugli
autobus. I risparmi associati alla transizione verso le soluzioni contactless sono stimabili in 100 milioni di Sterline
grazie alla riduzione delle commissioni pagate da TfL a parti terze e l’incidenza dei costi della bigliettazione sui
ricavi è diminuita dal 16% (2010) al 9% (2015), con stime di raggiungere il 6%**.
Anche Hong Kong ha sviluppato un sistema di governance integrato di soluzioni di pagamento alternative al
contante. In particolare, il sistema dei trasporti pubblici è stato reso interamente cashless, con l’emissione di oltre
32 milioni di Octopus Card (circa 4,5 volte la popolazione del Paese) dal suo esordio nel settembre 1997:
- Oggi il 99% dei cittadini di Hong Kong tra i 15 e i 64 anni possiede una smart card contactless Octopus per
sportarsi sui mezzi pubblici e pagare i parcheggi, effettuare acquisti presso negozi, supermarket, centri
commerciali, cinema, bar e ristoranti.
- Ogni giorno vi sono circa 14 milioni di transazioni con la Octopus Card, accettata da più di 19.000 punti
vendita di oltre 8.000 fornitori di servizi.
Figura 41. L’utilizzo di soluzioni di pagamento contactless nel sistema di trasporto pubblico a Londra (foto di sinistra) e della Octopus card a
Hong Kong (foto di destra).
Nel Sud-Est asiatico, la Città-Stato di Singapore si è posta l’obiettivo di completare la transizione al 100% verso
la cashless society attraverso l’implementazione della strategia “Smart Singapore”. L’utilizzo delle carte di
pagamento è aumentato del 18% tra 2010 e 2015 (media di 3,9 carte di credito pro-capite) e il 59% delle
transazioni per beni di consumo è effettuata con carte prepagate (Stored Value Facilities – SVF), soprattutto nel
settore dei trasporti. I principali interventi hanno riguardato:
- L’impegno congiunto della Land Transport Autority e del Governo per avere dispositivi cashless per il
pagamento del 100% dei parcheggi (Electronic Parking System) e dei pedaggi stradali (Electronic Road
Pricing); l’agenzia ha avviato la sperimentazione di un progetto-pilota sui pagamenti dei biglietti del trasporto
pubblico (autobus e treni) con carte di pagamento contactless, che pone Singapore tra le prime città in Asia
e al mondo ad utilizzare in modo diffuso la tecnologia “tap & go”.
- L’obbligo per ogni autoveicolo di installare il dispositivo di pagamento elettronico per circolare nella città.
Gli impatti attesi dall’approccio cashless, oltre all’eliminazione del contante nel pagamento di parcheggi e pedaggi
autostradali, sono una sensibile riduzione del traffico cittadino e dei relativi tempi di spostamento.
Il Governo di Singapore ha inoltre recentemente (marzo 2017) ricondotto alle dirette dipendenze dell’Ufficio del
Primo Ministro la Government Technology Agency (GovTech) e lo Smart Nation and Digital Government Group
(SNDGG)*** per meglio coordinare i progetti in corso ed accelerare così la trasformazione digitale del Paese,
ponendo particolare attenzione a temi quali l’identità digitale, i pagamenti elettronici e la costruzione di una rete di
sensori diffusi nell’intera Città-Stato per la raccolta di dati su traffico e ambiente.
_______________________________________________
(*) Nel periodo aprile 2015-marzo 2016, le corse effettuate con la formula “Pay as You Go” sono state 477.000 su autobus e tram e 642.000 sui treni, per un totale
di 2,2 miliardi di Sterline. (**) Fonte: Transport for London, 2016. (***) I due enti faranno capo al nuovo Smart Nation and Digital Government Group (SNDGG).
Fonte: Transport for London; Octopus Cards Limited; Monetary Authority of Singapore e Land Transport Authority, 2017
63
2.3. CONSIDERAZIONI DI SINTESI DAI CASI INTERNAZIONALI
Pur non esistendo un modello unico di riferimento, le esperienze estere analizzate nelle
due edizioni della Community Cashless Society confermano la presenza di almeno
quattro fattori “invarianti” che trainano il successo della “transizione cashless”:
a) Una chiara visione di sviluppo di lungo periodo, come dimostrato dalle
esperienze e delle strategie nazionali sui sistemi di pagamento varate da Paesi come
Irlanda (2013), Polonia (2014), Australia e Francia (entrambe lanciate nel 2015). Un
ambito centrale è rappresentato dall’inserimento di tali misure all’interno di più
ampi processi di digitalizzazione del sistema-Paese e della P.A., come
testimoniato dall’affermazione della e-society in Estonia e dall’intervento sulla
digitalizzazione del rapporto Stato-cittadino/impresa, come nelle esperienze di
Svezia, Danimarca e Belgio.
b) Una governance e un coordinamento efficace delle policy e degli attori, ai
fini di bilanciare gli interessi dei vari stakeholder – anche attraverso piattaforme o
task force pubblico-private (come nel caso di Paesi Bassi, Canada e Australia, spesso
con un ruolo di traino dell’industry bancaria) e garantirne l’equità degli oneri e dei
benefici.
c) Una articolazione degli interventi con mix di obblighi/incentivi e azioni di
moral suasion e di repressione, al fine di promuovere e stimolare
comportamenti virtuosi e reprimere quelli illegali, come nel caso della manovra di
“demonetizzazione” varata a fine 2016 in India e dal quadro normativo pro-cashless
recentemente entrato in vigore in Grecia.
d) Puntuali azioni di ingaggio e sensibilizzazione di cittadini e imprese, creando
education e definendo gli strumenti operativi e concettuali necessari all’uso
consapevole dei nuovi mezzi di pagamento (ad esempio, sperimentazione delle
“lotterie degli scontrini” per incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici).
Per quanto riguarda nello specifico la dimensione delle policy e degli strumenti, emerge
un orientamento all’utilizzo integrato di più leve che riguardano gli aspetti di incentivo
– tipicamente bilanciati sia sul lato dei consumatori che dei commercianti – e di obbligo
di utilizzo dei pagamenti cashless (o di disincentivazione dell’uso del contante).
Inoltre, in molti casi, la Pubblica Amministrazione, o i servizi di pubblica utilità
(in primis, i trasporti pubblici locali come dimostrano gli importanti risparmi gestionali
e l’impatto diretto sulle abitudini dei cittadini ottenuto a Londra, Hong Kong e
Singapore), sono oggetto di iniziative e di programmi mirati all’ampliamento della base
di accettazione e all’aumento delle occasioni d’uso degli strumenti di pagamento
elettronici. I criteri abilitanti il successo di queste soluzioni sono: semplicità d’uso
(user-friendlyness), immediatezza, convenienza e sicurezza degli strumenti di
pagamento cashless offerti.
64
CAPITOLO 3
L’AGENDA PER L’ITALIA: LE PROPOSTE DELLA COMMUNITY
CASHLESS SOCIETY
3.1. VERSO UNA STRATEGIA NAZIONALE PER LA DIFFUSIONE DELL’USO DEI
PAGAMENTI ELETTRONICI IN ITALIA
Sin dalla sua prima edizione, la Community Cashless Society ha proposto di varare una
strategia nazionale per la diffusione dei pagamenti elettronici, finalizzata a:
a) Dare un indirizzo (in termini di ruoli, funzioni e poteri) di medio-lungo termine e
razionalizzare le iniziative sui pagamenti cashless.
b) Fissare obiettivi condivisi con gli stakeholder (industry, istituzioni, consumatori).
c) Implementare regole, standard e priorità per strutture tariffarie sostenibili dei
servizi e garantire la disponibilità tecnologica.
d) Attivare le competenze interdisciplinari (normative, tecnologiche, ecc.) necessarie a
governare la transizione verso la cashless society e trarne i massimi benefici.
e) Garantire un ruolo politico forte sul tema dei pagamenti elettronici, anche per
portare le istanze dell’Italia in Europa.
Figura 42. Obiettivi, visione, perimetro d’intervento e strumenti per una strategia cashless in Italia: la proposta della
Community Cashless Society nel 2016. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
La strategia deve essere guidata da una chiara visione di sviluppo di medio-lungo
periodo - ad esempio, 10 anni come lungo termine e 5 anni come medio termine. La
Community propone la seguente visione che può stimolare un’azione congiunta del
Governo e dei vari stakeholder coinvolti, a beneficio del Paese e dei cittadini:
OBIETTIVI
A. Dare un indirizzo (ruoli, funzioni e
poteri) di medio-lungo termine e
razionalizzare le iniziative
B. Fissare obiettivi condivisi con gli
stakeholder (industry, istituzioni,
consumatori, ecc.)
C. Implementare regole, standard e
priorità per strutture tariffarie
sostenibili dei servizi e garantire la
disponibilità tecnologica
D. Attivare le competenze
interdisciplinari (normative,
tecnologiche, ecc.) necessarie a
governare la transizione cashless e
trarne i massimi benefici
E. Garantire un ruolo politico forte sul
tema dei pagamenti elettronici,
anche per portare le istanze
dell’Italia in Europa
VISIONE (a 10 anni)
Affermare l’Italia come un Paese non-cash
based, capace di generare servizi avanzati e
innovazioni tecnologiche lungo la filiera, con una
autorevole influenza a livello europeo e che fa
della transizione cashless un asset competitivo e
di sviluppoAzioni (per ogni asse
prioritario d’intervento, con un
mix di misure incentivanti e
repressive)
Ruoli (attori coinvolti nelle
specifiche azioni)
Tempi di deployment della
strategia e loro aggiornamento
STRUMENTI
Indicatori di risultato generali
e specifici per ogni asse
prioritario
Diagnosi non-cash turnover in
Italia (base informativa
completa)
ASSI PRIORITARI DI INTERVENTO
2. Razionalizzazione e semplificazione
normativa
3. Sicurezza delle transazioni
elettroniche
1. Sensibilizzazione, informazione ed
educazione degli utilizzatori
5. Fattori acceleratori
4. Innovazione e competitività
dell’industria dei pagamenti
“Affermare l’Italia come un Paese non-cash based, capace di generare servizi avanzati e innovazioni
tecnologiche lungo la filiera, con una autorevole influenza a livello europeo e che fa della transizione
cashless un asset competitivo e di sviluppo”
65
Nel 2016 la Community Cashless Society ha individuato 5 assi prioritari
d’intervento su cui agire: 1) Sensibilizzazione, informazione ed educazione degli
utilizzatori; 2) Razionalizzazione e semplificazione normativa; 3) Sicurezza delle
transazioni elettroniche; 4) Innovazione e competitività dell’industria nazionale dei
pagamenti; 5) Fattori acceleratori.
Il perseguimento di questi obiettivi resta centrale per assicurare al sistema-Paese di
diventare una economia meno dipendente dal contante: al momento in cui si scrive il
presente Rapporto, alcune delle proposte avanzate dalla Community Cashless Society
sono state portate avanti o sono in corso di implementazione – ad esempio, il prossimo
avvio della sperimentazione sulla “lotteria dei corrispettivi” da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate e la progressiva affermazione
della piattaforma pagoPA per diffondere i pagamenti cashless nel settore pubblico, che
consente alla P.A. di agire come driver per rafforzare e accelerare i processi di
digitalizzazione in corso nel Paese.
Figura 43. Sintesi delle proposte della Community Cashless Society al Paese elaborate nel 2016. Fonte: elaborazione
The European House - Ambrosetti, 2017
A seguito di una attenta diagnosi sullo stato dei pagamenti elettronici in Italia (orientata
a delineare un quadro informativo dettagliato sulla situazione di partenza del Paese), è
importante che ciascun asse sia declinato in:
azioni prioritarie, organizzate secondo un mix di misure incentivanti e di misure
repressive;
indicatori di risultato (generali e specifici);
identificazione degli attori coinvolti nelle specifiche azioni;
definizione dei rispettivi ruoli;
definizione dei tempi di deployment della strategia e loro aggiornamento.
La Community ha proposto inoltre tre macro-obiettivi di sistema a cui tendere,
associati alla strategia d’azione nazionale e agganciati a puntuali indicatori di
performance:
Asse Proposta
Sensibilizzazione,
informazione ed educazione
Campagna di comunicazione (“Pubblicità Progresso”)
Programma nazionale di educazione finanziaria per giovani e anziani
Strumenti di gamification (Lotteria degli Scontrini)
Razionalizzazione e
semplificazione normativa
Fornire prospetti informativi semplificati inerenti ai costi delle operazioni con strumenti di pagamento
elettronici
Sicurezza delle transazioni
elettroniche
Adozione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) come modalità alternativa di identificazione
per le operazioni di onboarding e per strong authentication
Avvio di un’azione di sistema, guidata dal Governo, per rendere disponibili agli utilizzatori finali
gratuitamente sistemi di notifica real-time avanzati per le transazioni elettroniche
Innovazione e competitività
dell’industria dei pagamenti
Progetto di sistema volto a creare condizioni operative e organizzare risorse per dare vita ad un
incubatore nazionale d’impresa per start-up/fintech e progettare/emettere bandi di gara nazionali per
progetti pilota industriali
Fattori
acceleratori
Switch-off progressivo del contante per alcuni pagamenti alla P.A., in linea con il progetto PagoPA
Lancio di “azioni d’urto” ad alta notiziabilità di contrasto al cash (phase-out banconote di grosso
taglio; sperimentazione di una tassa incrementale sui versamenti/prelievi)
Piano d’azione, coordinato dal MiBAC, per rendere cashless-friendly le aree turistiche del Paese
66
1. Consolidare la transizione verso la cashless society, allineando il punteggio dell’Italia
nel Cashless Society Index da 3,20 (valore attuale del CSI 2017, in crescita rispetto al
valore di 2,99 del CSI 2016) a 4,91 (valore della Francia nel CSI 2017) e individuando
come sotto-indicatori l’allineamento del nostro Paese alla media europea con
riferimento a:
o operazioni con contante dell’Europa (dall’83% al 67% dei pagamenti totali);
o consumi transati con strumenti alternativi al contante (dal 14% al 30%).
2. Migliorare l’alfabetizzazione finanziaria della popolazione, ai fini di aumentare la
capacità dei cittadini-utilizzatori di relazionarsi verso i pagamenti elettronici,
adottando come indicatore il miglioramento del posizionamento dell’Italia nel
Financial Literacy Index52 – ad esempio, passando da 37 (valore attuale dell’Italia)
ad almeno 67 (punteggio del Regno Unito).
3. Avere una industry dei pagamenti competitiva e una leadership europea su alcuni
“fattori abilitanti”, puntando su alcuni ambiti di focalizzazione come: sicurezza dei
pagamenti, pagamenti in mobilità, sinergia con il sistema di Identità Digitale (SPID)
e con il Nodo dei Pagamenti di pagoPA, servizi a maggior valore aggiunto53, ecc.
Nel corso della seconda edizione della Community Cashless Society, a complemento
degli ambiti individuati nel 2016, sono emerse sei esigenze da soddisfare in modo
sinergico all’attuazione di una strategia nazionale per la promozione dei pagamenti
elettronici. A ciascuna di queste esigenze corrispondo specifiche raccomandazioni o
proposte d’intervento.
52 L’indagine “Global Financial Literacy Survey”, realizzata da Standard & Poor’s Ratings Services in collaborazione con Banca Mondiale, George Washington University e Gallup, rappresenta ad oggi la più ampia e completa misurazione del livello di alfabetizzazione finanziaria nel mondo (oltre 150.000 adulti in 148 Paesi nell’ultima edizione realizzata nel 2014). 53 Come servizi di couponing, promozioni geolocalizzate, servizi di consulenza finanziaria, gestione del risparmio, ecc..
Insight – Verso una strategia nazionale per l’educazione finanziaria in Italia
L’Italia è uno tra i pochi Paesi europei a non essersi ancora dotata di una legge specifica sull’educazione
finanziaria: a febbraio 2017, nonostante i rischi legati alla carenza di coperture finanziarie per iniziative volte a
migliorare il livello di conoscenza e competenza degli italiani in materia finanziaria, attraverso un emendamento al
Decreto Salva-Risparmio*, è stato previsto lo stanziamento di 1 milione di Euro all’anno (a decorrere dal 2017) per
l'avvio dell'attività di una cabina di regia multi-stakeholder**.
Tale organo dovrà definire, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, una strategia nazionale per
l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale attraverso l'istituzione di un apposito comitato presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che svolge un ruolo guida nella gestione operativa del processo di
definizione del piano nazionale. Tra le attività, rientra anche l’inserimento di moduli di educazione economica e
finanziaria nell’insegnamento scolastico (all’interno della materia “Cittadinanza e Costituzione”) in vista di una
futura introduzione nei curricula didattici, anche intervenendo sulla formazione dei docenti.
_______________________________________________
(*) Legge 17 febbraio 2017, n. 15, di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la
tutela del risparmio nel settore creditizio". (**) Vi parteciperanno, a titolo gratuito, 10 membri nominati da Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, COVIP, Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
67
3.2. QUALE AGENDA PER REALIZZARE LA CASHLESS SOCIETY IN ITALIA
I. VALIDARE LA VISIONE PROPOSTA DALLA COMMUNITY SUI PAGAMENTI ELETTRONICI
CON UNA FORTE AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Nonostante le recenti iniziative promosse dal Governo in questa direzione, a differenza
di altri Paesi europei – come Irlanda (2013), Polonia (2014), Francia (2015) e Grecia
(2017) – l’Italia non ha ancora definito una vera e propria strategia di natura sistemica a
sostegno della diffusione dei pagamenti cashless e di “lotta al contante” per contrastare
il fenomeno dell’economia sommersa e dell’evasione fiscale.
Tale situazione contribuisce a generare un alto livello di disinformazione su questi
temi e, di conseguenza, una scarsa consapevolezza dell’opinione pubblica circa la
portata e l’impatto delle questioni in oggetto a beneficio del singolo e del sistema-Paese.
Un esempio è offerto dalla percezione dei costi associati rispettivamente al contante e ai
pagamenti elettronici. Da un lato, la survey condotta dalla Community Cashless Society
nel 2016 presso la classe dirigente del Paese ha evidenziato la scarsa consapevolezza sul
reale dimensionamento dei costi della gestione del contante (come le spese di stampa,
conservazione, sicurezza, trasporto, ecc.): meno di un terzo dei rispondenti è consapevole
del corretto ammontare dei costi del contante in Italia (circa 10 miliardi di Euro).
Dall’altro lato, nonostante le recenti limitazioni introdotte ai tetti per l’interchange fee
dei pagamenti effettuati con carte di credito e di debito54, circa il 69% dei rispondenti alla
survey giudica ancora alto il livello dei costi connessi ai pagamenti con strumenti
elettronici (indicati, in generale, come terzo ostacolo per la diffusione delle transazioni
cashless sul lato della domanda, e primo sul lato dell’offerta).
Figura 44. Risposte alla domanda “Anche alla luce della recente normativa europea che ha ridotto le fee per le
transazioni elettroniche, come giudica l’attuale livello dei costi associati ai pagamenti con strumenti elettronici?”
(percentuale delle risposte). Fonte: risultati della survey della Community Cashless Society di The European House –
Ambrosetti, 2016
54 A seguito dell’entrata in vigore il Regolamento (UE) 2015/751 sul tetto alle commissioni che vengono applicate nel rapporto fra banca del negoziante e banca del consumatore per i pagamenti effettuati attraverso carte di credito e di debito (interchange fee), la soglia massima è stata fissata a 0,3% e 0,2% per le transazioni effettuate rispettivamente con carta di credito e carta di debito.
0,0%
5,7%
25,7%
40,0%
22,9%
5,7%
Molto basso Basso Medio-basso Medio-alto Alto Molto alto
68,6%
68
RACCOMANDAZIONE
Validare e condividere la visione proposta della Community Cashless Society per la diffusione degli
strumenti di pagamento elettronici in Italia e promuovere su questo progetto-Paese una forte azione di
comunicazione e sensibilizzazione a livello nazionale.
A monte, occorre quindi:
Definire una visione di medio-lungo
periodo, come nel caso dell’esperienza di
Francia e Polonia (si veda il box a fianco)
che hanno delineato una chiara visione al
2020.
Identificare obiettivi misurabili, dando
coerenza a una serie di misure integrate e
interoperabili tra loro (come dimostrato
dal caso dell’Estonia – si veda il Capitolo
2).
Raggiungere la piena condivisione sugli
obiettivi cui tendere, superando le
alternanze politiche al Governo del
Paese.
Si auspica quindi che il dibattito degli ultimi
anni in ambito politico, sociale ed economico sulla diffusione degli strumenti di
pagamento elettronico possa portare ad una strategia che agevoli l’interazione tra le forze
del territorio in modo trasversale (Governo centrale, P.A. nazionale e locale, aziende e
cittadini), secondo modalità accettate e condivise da tutti gli stakeholder e
all’interno di un più ampio progetto-Paese.
Questa strategia deve essere adeguatamente comunicata affinché possa condurre ad
azioni di forte impatto, anche simbolico, e capaci di incidere sui comportamenti di
cittadini e aziende nell’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico.
Dal 2015, la Community Cashless Society ha realizzato una serie di attività di
comunicazione e sensibilizzazione sui temi al centro dell’iniziativa, tra cui:
L’attivazione di un sito web ad hoc (in lingua italiana e inglese per favorirne la
massima fruibilità), dedicato alle attività e alle analisi della Community Cashless
Society55.
Il lancio di una strategia di comunicazione integrata sui principali social media
(Twitter, Youtube, Facebook e Linkedin), in collaborazione con le aziende partner
della Community.
Approfondimenti e citazioni in articoli sulla stampa nazionale (tra gli altri, La
Repubblica, Affari e Finanza, Il Messaggero e Il Mattino) e su blog e magazine online.
55 Si veda: www.ambrosetti.eu/cashless-society/.
Insight – La visione della Polonia sui pagamenti
elettronici al 2020
Entro il 2020 essere un Paese in cui:
- Società civile, imprese e P.A. utilizzano
strumenti di pagamento non-cash
consapevolmente e diffusamente; usano
strumenti di pagamento innovativi nella
consapevolezza dell’efficacia e della sicurezza
delle operazioni di pagamento.
- Sono state assicurate le condizioni favorevoli
per l’uso sicuro e cost-efficient dei pagamenti
cashless e per un sistema dei pagamenti
moderno e competitivo in Polonia.
- Non ci sono barriere all’accesso e all’uso dei
servizi di pagamento non-cash.
Fonte: Narodowy Bank Polski e Coalition for Non-Cash Turnover and Micropayments, “Non-Cash Turnover Development Program in Poland 2014-2020”
69
La redazione di tre Lettere Ambrosetti Club dedicate ai risultati e alle proposte
emerse dalle due edizioni della Community.
II. PROMUOVERE AZIONI EVOCATIVE E DI MORAL SUASION PER RIMUOVERE LE
“DISTORSIONI” ALL’AFFERMAZIONE DELLA CASHLESS SOCIETY IN ITALIA
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Come si è visto nel Capitolo 1, in Italia il contante in circolazione continua ad aumentare
(+6,9% nel periodo 2014-2015) e, in termini di peso del circolante sull’economia (cash
intensity), il nostro Paese risulta – su 131 economie mappate – la seconda peggiore
nell’UE e la venticinquesima peggiore al mondo (11,2% rispetto al 9,7% dell’Eurozona).
Nel settore dei servizi, successivi interventi di legge (Decreto Ministeriale “Disposizioni
sui pagamenti elettronici” del 24 gennaio 2014 e Legge n. 208/2015 “Legge di Stabilità
2016” del 28 dicembre 2015) hanno introdotto l’obbligo per esercenti e professionisti di
accettare i pagamenti elettronici tramite POS (inclusi quelli per importi inferiori ai 5
Euro). Tuttavia ad oggi, il decreto per l’entrata in vigore del regime sanzionatorio non
è stato ancora emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze56, al quale spetta
anche la definizione dell’importo delle multe e l’identificazione dei casi di “oggettiva
impossibilità tecnica” nei quali è possibile non rispettare tali adempimenti.
Una indagine condotta da Doxa nel 201657 evidenzia come il 79% degli utilizzatori di
carte di credito e/o bancomat valuti positivamente l’obbligo di accettare i pagamenti con
carte elettroniche, senza alcun limite di importo. Nello specifico, per il 39% si tratta di
una misura di libertà per i clienti che non desiderano usare le banconote, per il 26% le
previsioni della Legge di Stabilità allineano l’Italia con il resto dell’Europa, mentre il 14%,
pur apprezzando tale misura, teme che gli esercenti ed i professionisti non rispetteranno
questa regola. Tuttavia quasi 1 rispondente su 5 (16%) la giudica negativamente, in
quanto la ritiene fonte di costi aggiuntivi per commercianti e professionisti.
Per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni a commercianti e professionisti che
rifiutano i pagamenti elettronici, il 64% degli utilizzatori di carte di credito e di debito si
dichiara favorevole all’applicazione di sanzioni.
56 La Legge di Stabilità 2016 ha prescritto che entro il 1° febbraio 2016 il Ministero dell’Economia avrebbe dovuto definire un apposito decreto i tetti delle commissioni da applicare ai pagamenti elettronici. Le commissioni applicate dalle banche dovranno essere effettivamente commisurate ai costi del servizio erogato, senza scaricarsi sul professionista o sull’esercente che riceve il pagamento. 57 Indagine Doxa sui sistemi di pagamento elettronici, commissionata da Jusp e condotta su un campione di 1.000 persone rappresentativo della popolazione italiana adulta, marzo 2016.
70
Figura 45. Livello di condivisione della previsione di applicare sanzioni a commercianti e professionisti che non
accettano le carte di pagamento tra gli utilizzatori di carte di credito e di debito in Italia (percentuale delle risposte),
2016. Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su indagine Doxa sui sistemi di pagamento elettronici,
marzo 2016
PROPOSTE D’AZIONE
Rimuovere le “distorsioni” evidenti all’affermazione della cashless society in Italia, attraverso alcuni
messaggi ed azioni forti in coerenza con questo:
A. Rendere l’Italia capofila in Europa nella progressiva eliminazione (phasing-out) delle banconote da
500 Euro (ad esempio, introduzione, per prima tra gli Stati Membri, del divieto di accettare tali banconote
per i pagamenti di beni e prestazioni di servizi), nel solco dei recenti pronunciamenti della Banca Centrale
Europea.
B. Creare sensibilità sociale per disincentivare comportamenti cash-based, anche adottando meccanismi
di moral suasion per una maggiore accettazione dei pagamenti con strumenti di pagamento alternativi al
contante (tra questi: l’entrata in vigore, in tempi rapidi, del regime sanzionatorio previsto per la mancata
accettazione dei pagamenti elettronici tramite POS da parte di esercenti e professionisti; la creazione di una
app su base nazionale per la segnalazione di esercenti inadempienti e/o “virtuosi”, anche attraverso il lancio
di una “call for action” rivolta a start-up innovative e fintech).
Nell’UE, a maggio 2016, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di
interrompere in via permanente, dalla fine del 2018, la produzione e l’emissione delle
banconote da 500 Euro, pur mantenendone il corso legale.
La scelta della BCE è dettata principalmente dalla volontà di limitare l’utilizzo di tali
banconote (pari al 28% del valore del contante circolante nell’Area Euro nel 2015) per lo
svolgimento di attività illecite58.
58 Si veda anche: Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, “L’utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con una nota di aggiornamento”, Quaderni dell’Antiriciclaggio, dicembre 2016. Le banconote da 500 Euro in circolazione in Europa valgono 306,8 miliardi di Euro su un totale circolante di 1.083 miliardi di Euro.
Molto d'accordo32%
Abbastanza d'accordo
32%Poco d'accordo
12%
Per nulla d'accordo20%
Non so4%
64%
71
L’Italia potrebbe quindi svolgere un ruolo chiave in Europa nel phasing-out delle
banconote di 500 Euro, introducendo per prima tra gli Stati Membri il divieto di
accettare tali banconote per i pagamenti di beni e prestazioni di servizi. Questo
consentirebbe di contrastare gli effetti legati all’innalzamento della soglia dei pagamenti
in contate da 1.000 a 3.000 Euro con effetto dall’inizio di gennaio 2016 (si veda il
Capitolo 1). Su tale aspetto, circa il 68% dei business leader italiani intervistati dalla
Community Cashless Society nel 2016 aveva giudicato negativa (13,9%) o molto negativa
(13,9%) tale decisione del Governo.
In parallelo, occorre creare una forte sensibilità sociale affinché alcuni
comportamenti cash-based siano disincentivati, attraverso misure di legge e azioni di
moral suasion. Alcune possibili misure riguardano:
L’entrata in vigore, in tempi rapidi, del regime sanzionatorio previsto per gli
esercenti e professionisti che non accettano i pagamenti elettronici tramite POS.
Si potrebbe inoltre prevedere, in un apposito decreto ministeriale, l’applicazione, in
caso di mancata accettazione dei pagamenti cashless, delle disposizioni ex art. 693
del Codice Penale, in base al quale “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore,
monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa
fino a 30 Euro”59. Ciò, da un lato, contribuirebbe a tutelare il diritto del cittadino a
poter pagare con tutti gli strumenti di pagamento ammessi dalla Legge e, dall’altro,
potrebbe scoraggiare (soprattutto gli operatori più piccoli) possibili fenomeni di
abuso da parte degli esercenti a fronte della possibile comminazione di una sanzione
amministrativa di modesta entità, o della revoca pro-tempore della licenza per gli
esercenti inadempienti o la sospensione provvisoria dall’attività professionale.
L’attuazione di meccanismi di “incentivazione sociale”, come ad esempio la
creazione di una app che offra un sistema di feedback per segnalare, su base
nazionale, tanto gli esercenti e professionisti che non accettano i pagamenti cashless
quanto quelli “virtuosi”, da comunicare e promuovere adeguatamente su base
nazionale. Lo sviluppo e successiva produzione di tale app potrebbe essere effettuata
attraverso una “call for action” rivolta a start-up innovative e fintech,
contribuendo così ad arricchire la filiera dei pagamenti italiana e a sostenere
l’imprenditoria giovanile e la neo-imprenditorialità.
59 Fattispecie depenalizzata dall’art. 33, lettera a) della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
Insight – Regno Unito: le misure di contrasto all’utilizzo illecito e illegale delle banconote di grosso taglio
Nel 2010, l’agenzia inglese contro il crimine organizzato* ha stimato che il 90% delle banconote da 500 Euro
circolanti nel Paese fosse gestito dalla criminalità organizzata o legato all’evasione fiscale e al finanziamento del
terrorismo. Su tale base, è stato varato un provvedimento che ha vietato a banche e cambiavalute operanti nel
territorio britannico di rivendere al pubblico le banconote da 500 Euro in loro possesso. Inoltre, ai fini della
trasparenza, in assenza di un limite generico sulle transazioni in contanti, i commercianti hanno l’obbligo di rendere
conto dei pagamenti superiori ai 15.000 Euro.
_______________________________________________
(*) Attiva dal 2006 al 2013 e successivamente sostituita dalla National Crime Agency britannica.
Fonte: Serious Organised Crime Agency (SOCA), 2010
72
III. INCENTIVARE I COMMERCIANTI ALL’ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI
Affinché l’accettazione dei pagamenti cashless possa aumentare nel nostro Paese, è
importante agire sulle condizioni che rendono vantaggioso il ricorso a tali strumenti per
tutte le parti coinvolte, e in particolare da parte degli esercenti: a questa categoria
vanno indirizzate iniziative di incentivazione e sensibilizzazione mirate a favorire una
maggiore accettazione dei pagamenti elettronici.
Il Governo italiano ha già previsto alcune misure per agevolare l’ingresso dei pagamenti
digitali nella vita quotidiana (come l’installazione obbligatoria dei POS per esercenti e
professionisti, l’accettazione dei pagamenti con carta anche per micro-pagamenti; il
principio della neutralità dei sistemi di pagamento verso la P.A.), ma si potrebbe
ricorrere ad ulteriori forme di incentivi di natura economica e non. La definizione di un
framework permetterebbe di fare percepire:
i terminali POS e gli altri device di pagamento come un mezzo per ottenere ricavi
aggiuntivi ed uno strumento di marketing per la fidelizzazione dei clienti;
le carte di pagamento e le app mobile come input per la creazione di una piattaforma
sulla quale caricare servizi personalizzati e a maggior valore aggiunto.
In aggiunta, si aumenterebbero la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni, non solo
in termini di maggiore controllo, ma anche di sistema di gestione maggiormente
efficiente per le aziende.
PROPOSTA D’AZIONE
Introdurre, anche prendendo spunto dalle migliori pratiche internazionali, meccanismi di incentivazione per
gli esercenti adottando un mix di incentivi di tipo:
- economico (come il credito di imposta per i commercianti per l’anno successivo in caso di superamento
di determinate soglie di transato cashless) e
- non economico (come la riduzione dei termini di accertamento in materia di IVA e di imposte dirette da
parte delle autorità fiscali, già oggi prevista nel nostro ordinamento60).
60 L’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi e delle fatture permette di beneficiare della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento in materia IVA e di imposte dirette, a condizione che venga garantita la tracciabilità dei pagamenti.
Insight – Il caso della piattaforma “Evasori.info”
Lanciata nel 2008, Evasori.info è la prima piattaforma sociale su base volontaria per mappare e contrastare
l’evasione fiscale in Italia ed è tra le app con la maggiore partecipazione dei cittadini. La piattaforma – gestita con
open data secondo logiche di trasparenza e condivisione dei contenuti – garantisce l’anonimato di segnalanti e
segnalati, nell’ottica di comprensione del fenomeno e delle sue conseguenze. Evasori.info ha inoltre elaborato
strumenti come l’“onestometro” (un indice di onestà per gli esercenti “virtuosi” su scala da 1 a 100 basato sulle
segnalazioni dei cittadini) e il “bollino degli onesti” da esporre negli esercizi che emettono regolarmente ricevute
fiscali e fatture.
Fonte: evasori.info, 2017
73
Alcuni Paesi europei stanno promuovendo sistemi di incentivazione per promuovere il
ricorso ai pagamenti elettronici. Un esempio è offerto dalla normativa recentemente
approvata in Grecia che include misure di incentivazione e di sanzione (multa
pecuniaria) rivolte agli esercenti per l’accettazione delle transazioni effettuate con
modalità di pagamento alternative al contante (si veda il Capitolo 2).
IV. CREARE LE CONDIZIONI STRUTTURALI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI IN
ITALIA
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Lo scenario di partenza in Italia presenta alcune peculiarità su cui è possibile intervenire
attraverso azioni mirate da varare nel breve-medio termine. L’Italia mostra infatti bassi
tassi di diffusione dei pagamenti elettronici e, a parità di condizioni attuali, il gap
è destinato ad aumentare nei decenni a venire.
In questo contesto, è importante valorizzare i fattori acceleratori che possono agire
da volano per la diffusione dell’uso dei pagamenti digitali. Infatti alcuni elementi
contribuiscono a creare una maggiore abitudine all’uso delle soluzioni di pagamento
elettronico da parte dei cittadini, tra cui forme di gamification come il meccanismo della
“lotteria degli scontrini” proposto dalla Community Cashless Society nel 2016 e su cui il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate stanno lavorando per
l’avvio della sperimentazione della “lotteria dei corrispettivi” ai fini dell’emersione del
sommerso.
I pagamenti elettronici rendono infatti l’evasione e la frode fiscale più difficili: in tal
senso, la tracciabilità permessa dall’acquisizione tempestiva dei dati delle transazioni
commerciali, soprattutto se concluse mediante pagamenti elettronici, permette controlli
più efficaci e tempestivi da parte dell’amministrazione finanziaria.
PROPOSTA D’AZIONE
Rendere obbligatorie, anche sfruttando il potenziale volano del lancio della “lotteria dei corrispettivi” a
livello nazionale, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, con la previsione di un
regime transitorio.
Il sistema della lotteria potrà funzionare correttamente a condizione che siano rese
obbligatorie la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi su base giornaliera, con informazioni comprensive della modalità di
pagamento (elettronico o in contanti), processando i dati in modo sicuro61.
Ad oggi, l’adozione del registratore di cassa telematico per la trasmissione online delle
transazioni per esigenze di controllo è stata resa opzionale e interesserà gli esercenti che
scelgano tale regime per 5 anni (con rinnovo automatico di altri 5 anni a meno che non
61 Si veda l’art. 2 del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.
74
ne venga chiesta revoca). Si potrebbe quindi ipotizzare di prevedere un coerente
periodo transitorio (pari, ad esempio, a 2 anni) per l’adeguamento richiesto agli
esercenti per il passaggio dal regime analogico al nuovo regime telematico.
V. AMPLIARE L’ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI CASHLESS NELLA P.A.
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
La P.A. può agire da volano per accelerare i processi di digitalizzazione in corso nel Paese
e diffondere l’accettazione dei pagamenti elettronici, creando una maggiore abitudine
all’uso da parte di cittadini e imprese, grazie alla capillarità, alla frequenza e
all’elevato volume dei pagamenti verso la P.A.: si stima che il valore dei pagamenti di
cittadini e imprese alla P.A. per servizi e tributi in Italia ammonti a circa 60 miliardi
di Euro (per quasi il 90% riconducibili a Comuni, Regioni e Province).
Ad oggi, le commissioni sui pagamenti
effettuati verso la P.A. con modalità
elettroniche sono sostenute direttamente dal
consumatore finale, il quale non valuta
positivamente la possibilità di utilizzare
soluzioni cashless rispetto al contante. Tale
situazione non incentiva la diffusione dei
pagamenti elettronici nei rapporti C2G
(Citizen-to-Government), nonostante la
crescita delle adesioni da parte delle
amministrazioni pubbliche alla piattaforma
pagoPA e i miglioramenti apportati nel 2016
al Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD)62, tra cui l’introduzione:
del concetto di neutralità dei sistemi di pagamento verso la P.A. (accettazione
di ogni carta, incluse quelle appartenenti ai circuiti internazionali), aspetto che
implica che in futuro i bandi per i sistemi di pagamento pubblici dovranno prevedere
il supporto a tutte le carte di pagamento;
della possibilità di effettuare micro-pagamenti via sms e con credito telefonico
verso la Pubblica Amministrazione; in tal caso, l’attuazione del principio di
integrazione dei player telefonici nel mondo dei pagamenti dovrà essere coordinato
con il recepimento della nuova direttiva sui pagamenti elettronici PSD2 e a fronte
dell’adeguamento di tutti i sistemi degli operatori mobile.
62 Modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 179/2016 al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005).
Insight – L’apertura della P.A. ai circuiti di
pagamento internazionali
Prima delle modifiche al CAD, l’accettazione da
parte degli uffici pubblici dei pagamenti loro
spettanti effettuati con le sole carte appartenenti al
circuito domestico ha finora limitato le possibilità di
scelta di milioni di utenti italiani possessori di carte
internazionali.
Oggi infatti su circa 95 milioni di carte presenti in
Italia, sono circa 60 milioni quelle internazionali
(63% del totale).
75
PROPOSTA D’AZIONE
Effettuare una revisione delle attuali regole di bilancio dello Stato per far sì che la commissione sui
pagamenti cashless verso la Pubblica Amministrazione (surcharge) – ad oggi ribaltata sull’utente – sia
sopportata dalla P.A. stessa, con l’istituzione di un apposito tavolo di lavoro con gli enti del settore pubblico
per l’analisi delle modalità tecniche e di sostenibilità associate alle necessarie modifiche da apportare.
Il “ribaltamento” delle commissioni sui pagamenti elettronici verso la P.A. – dall’utente
verso il settore pubblico – promuoverebbe la creazione di condizioni di uguale
economicità tra pagamenti in contanti e con strumenti cashless.
Poiché si tratta di un tema delicato in considerazione delle implicazioni in termini
amministrativo-contabili sulle regole della P.A., si potrebbe attivare un tavolo di
lavoro con gli enti di riferimento del settore pubblico (a partire dalla Ragioneria dello
Stato) per studiare le modalità tecniche e di sostenibilità associate alle necessarie
modifiche alle attuali regole di bilancio dello Stato. All’estero (ad esempio, in Canada),
sono state create delle task force con operatori pubblici e privati che si sono occupate,
tra le diverse attività, anche delle modalità di promozione dei pagamenti elettronici nel
settore pubblico.
VI. SPERIMENTARE APPROCCI INTEGRATI DI CASHLESS SOCIETY A LIVELLO TERRITORIALE
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Ad oggi, il sistema-Italia manca di una visione unitaria sul tema dei pagamenti elettronici
e si assiste in parallelo alla promozione di diverse iniziative orientate alla promozione
della cashless society a livello territoriale o in specifici segmenti di business (ad esempio,
nei trasporti pubblici locali), attraverso azioni disgiunte e “a macchia di leopardo”
realizzate da Amministrazioni locali, operatori della filiera dei pagamenti e settore
dell’associazionismo.
Queste iniziative devono essere guardate con favore, in quanto permettono di incidere
sui comportamenti di cittadini e imprese, ma occorre adottare un approccio olistico
che possa intervenire contemporaneamente su più ambiti della vita quotidiana e
promuovere la collaborazione tra settore pubblico e privato.
Insight – Ad oggi quasi 15.300 enti pubblici italiani hanno aderito a pagoPA
A fine gennaio 2017 le Pubbliche Amministrazioni che hanno attivato almeno un servizio di pagamento con
pagoPA sono 15.292 (di cui 10.758 attive). In particolare, permettono il pagamento dei servizi tramite pagoPA:
8.404 Scuole, 2.075 Comuni e altri enti locali, 14 Regioni e Province autonome, 6 Ministeri, 28 università, 122
Camere di Commercio e una serie di enti pubblici fra cui INAIL, INPS, Equitalia, CONSIP e ACI.
La progressiva attivazione delle Pubbliche Amministrazioni ha favorito anche la crescita delle transazioni: nel solo
mese di gennaio 2017 si sono registrate 439.392 operazioni (+300% rispetto a dicembre 2016).
Fonte: Agenzia per l’Italia Digitale, 2017
76
L’avvio di iniziative finalizzate a sperimentare approcci cashless a livello locale può
permettere di ottenere benefici concreti e, alla luce dei risultati dei progetti-pilota, di
valutare eventuali interventi correttivi da apportare anche in ambito normativo e fare
emergere buone prassi di collaborazione pubblico-privata da estendere su base
nazionale.
PROPOSTA D’AZIONE
Varare una sperimentazione di approcci cashless a livello locale, a partire da un progetto-pilota in
collaborazione con il Comune di Firenze e con gli stakeholder del territorio, per stimolare effetti imitativi
positivi in altre Amministrazioni locali e mettere a punto sul campo soluzioni concrete che siano replicabili
e “scalabili” a livello nazionale.
Si rinvia al successivo Capitolo 4 per un approfondimento sulla sperimentazione nel
territorio di Firenze e i diversi stream progettuali allo studio.
77
CAPITOLO 4
LA PROMOZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A LIVELLO
TERRITORIALE
4.1. IL PROGETTO-PILOTA DELLA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY IN
COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI FIRENZE: MISSIONE, VISIONE E
METODOLOGIA DI LAVORO
Nel 2016 la Community Cashless Society ha raccomandato di adottare misure orientate
alla promozione dei pagamenti elettronici anche a livello territoriale, in particolare
attraverso la definizione di un piano d’azione volto a rendere cashless-friendly le
principali aree turistiche del Paese.
Seguendo tale indicazione, nel 2017 la Community ha individuato nella città di Firenze
il territorio target in cui definire delle linee guida per l’avvio di una sperimentazione sui
pagamenti elettronici in ottica verticale, con l’obiettivo di:
Promuovere e testare un approccio “cashless” di sistema a livello locale.
Innescare meccanismi imitativi virtuosi tra le città italiane.
La selezione di Firenze per una simile iniziativa in ambito cashless è motivata dalle
potenzialità legate alla sua vocazione turistica, all’ampio bacino di utenza, al tessuto
economico-industriale del territorio63 e alla elevata visibilità a livello nazionale ed
internazionale.
I benefici offerti dalla sperimentazione riguardano la possibilità di misurare l’impatto
sull’utilizzo dei pagamenti cashless, di sensibilizzare cittadini ed esercenti locali e di
rilevare elementi importanti da portare all’attenzione nazionale, contribuendo ad
accelerare l’avanzamento della cashless society in Italia.
Figura 46. Visione d’insieme del progetto-pilota della Community Cashless Society a livello territoriale. Fonte:
elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
63 La Città Metropolitana di Firenze riunisce oltre un milione di abitanti, è uno dei maggiori poli turistici in Italia (oltre 9 milioni di presenze nel 2016, con una elevata presenza straniera) e possiede un buon tessuto economico-industriale (più di 92.000 imprese).
Promuovere e testare un approccio "cashless" di sistema a livello locale
Innescare meccanismi imitativi virtuosi tra le città italiane
Misurare l’impatto sull’utilizzo dei pagamenti cashless
Sensibilizzare i cittadini e gli esercenti locali
Rilevare elementi importanti da portare all’attenzione nazionale, accelerando
l’avanzamento della cashless society
OBIETTIVI
MODALITÀ
BENEFICI ATTESI
Identificare un Comune target, sulla base di criteri condivisi con la
Community
Costituire un Tavolo di Lavoro con il Comune
Presentare un Blue Print di progetto da condividere alla Tavola Rotonda
finale della Community Cashless Society (Cernobbio, 6 aprile 2017)
78
A seguito del coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale di Firenze e delle sue
strutture, in occasione delle diverse riunioni di lavoro della Community, sotto il
coordinamento complessivo di The European House - Ambrosetti, è stata effettuata una
ricognizione delle misure di digitalizzazione avviate dal Comune e delle soluzioni di
pagamento cashless già in vigore o allo studio.
Dal confronto tra il Comune e i partner della Community, riunitisi a Firenze in occasione
di un apposito Tavolo di Lavoro nel gennaio 2017, sono stati quindi identificati i
principali “cantieri di lavoro” per l’impostazione del progetto-pilota. Inoltre, in
considerazione delle finestre di opportunità esistenti, degli ambiti di collaborazione e dei
punti d’attenzione di cui tenere conto in alcuni ambiti, sono state ipotizzate alcune
ipotesi preliminari di iniziative su cui avviare il confronto con le Direzioni del Comune e
gli stakeholder del territorio, per una valutazione, selezione e possibile futura
implementazione nei mesi a venire.
A tale scopo, sono stati convocati, nel mese di marzo 2017, alcuni sotto-gruppi di
lavoro tematici finalizzati a confrontare le esigenze e le aspettative del Comune di
Firenze e di alcuni degli stakeholder del territorio64 con le competenze e l’expertise
tecnologica che i partner della Community possono mettere a disposizione, nell’ottica di
discutere le possibili idee per la sperimentazione-pilota nei diversi ambiti e verificarne la
fattibilità.
Figura 47. Il piano di lavoro del progetto-pilota della Community Cashless Society nel territorio di Firenze. Fonte:
elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
La sperimentazione del progetto-pilota della Community Cashless Society nel territorio
di Firenze si pone la missione di:
64 In un’ottica “open”, ulteriori operatori, pubblici e privati, del territorio potranno essere coinvolti nelle fasi successive alla presentazione del Blue Print del progetto-pilota.
Short-listdi Comuni
IngaggioComune
target
Messa a punto
modello operativo
Sviluppo Blue Print del progetto
Lancio del progetto
Contatti con le
amministrazioni locali
Identificazione short
list di potenziali
Comuni target
Avvio del progetto
Monitoraggio e
verifica dei risultati
Definizione di
eventuali azioni
correttive
Identificazione del
Comune target
Ingaggio del Comune
scelto
Finalizzazione
accordi con
amministrazione
Identificazione
ambito del
progetto
Attivazione Tavolo di
Lavoro con il Comune, i
partner della
Community e TEH-A
Definizione del
programma e delle
attività operative
Definizione dei ruoli
Messa a punto e
presentazione del
Blue Print di progetto
Attivazione di sotto-
gruppi dedicati per
singolo stream
progettuale
Presentazione alla
Tavola Rotonda della
Community a
Cernobbio
(6 aprile 2017)
Set
2016
Ott - Nov
2016
Dic 2016 – Gen
2017
Mag 2017
in avanti
Feb - Apr
2017
“Promuovere a Firenze una strategia di natura sistemica in grado di intervenire sulle dimensioni-
chiave della vita quotidiana e creare le condizioni per una cashless experience di cittadini e turisti”
79
e ha la seguente visione:
Nel dettaglio, la Community Cashless Society intende sviluppare alcuni stream
progettuali integrati sia dal punto di vista delle progettazione end-to-end (e, quindi,
scalabilità nella operatività quotidiana) che della coerenza tra loro, al fine di creare un
“ecosistema cashless” a Firenze. La scelta e l’implementazione dei diversi cantieri di
lavoro rispondono ad alcune linee guida di fondo:
Soluzioni semplici, con facilità di utilizzo per ottenere “instant win”.
Sostenibilità dei costi/investimenti associati allo sviluppo e alla
implementazione delle azioni, attraverso l’adozione di una logica di “plug-in” con le
architetture e i sistemi informatici già in essere del Comune e l’individuazione di
soluzioni “a costo-zero” (o “quasi zero”).
Lancio di soluzioni rivolte a turisti e cittadini.
Promozione di azioni e soluzioni per modificare strutturalmente le abitudini di
pagamento.
Modellizzazione di “buone pratiche” sul territorio, anche di collaborazione
pubblico-privata, da diffondere in Italia.
4.2. GLI STREAM PROGETTUALI IDENTIFICATI DALLA COMMUNITY CASHLESS
SOCIETY PER LA SPERIMENTAZIONE A FIRENZE
In occasione della riunione del Tavolo di Lavoro con il Comune di Firenze e dei successi
incontri operativi, sono stati identificati sei stream progettuali per il progetto-pilota:
trasporti (trasporto pubblico locale e taxi), turismo, esercizi commerciali, pagamenti
nella P.A., sistema sanitario e sistema dell’istruzione.
Figura 48. Gli stream progettuali del progetto-pilota della Community Cashless Society nel territorio di Firenze: visione
d’insieme. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2017
TRASPORTI
TURISMO
ESERCIZI
COMMERCIALI
PAGAMENTI
NELLA P.A.
SISTEMA
SANITARIO
SISTEMA
DELL’ISTRUZIONE
Pagamento autobus
Parcheggi e accesso ad area ZTL
Taxi
Firenzecard
Musei Civici
Diffusione e
accettazione dei
pagamenti cashless
presso i commercianti
Sviluppo di soluzioni
cashless per migliorare
la customer experience
Introduzione di una carta "purchase" per i
pagamenti elettronici nella P.A.
Azioni di
sensibilizzazione e
attività di educazione
finanziaria
“Rendere Firenze la prima città cashless-friendly d’Italia”
80
Per ciascuno stream progettuale verranno di seguito sintetizzate le possibili azioni
suggerite dalla Community Cashless Society, che dovranno essere discusse e valutate per
una possibile futura implementazione sul territorio, secondo tempi, impegni finanziari e
modalità da definire di concerto tra il Comune di Firenze, gli enti pubblici e gli operatori
privati interessati a contribuire e partecipare attivamente a questa sperimentazione.
I. TRASPORTI (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E TAXI)
Il settore del trasporto urbano, pubblico e privato, è uno degli ambiti che si presta
maggiormente alla sperimentazione di soluzioni cashless. I benefici legati
all’introduzione di soluzioni digitali o dematerializzate di pagamento sono riconducibili,
in particolare, all’offerta di maggiore semplicità, immediatezza, sicurezza e
convenienza per il cliente finale65, così come alla maggiore efficienza ed efficacia per
gli operatori del trasporto pubblico (ad esempio, minori costi legati alla bigliettazione
cartacea ed evoluzione dell’infrastruttura tecnologica).
In questo contesto, la Community Cashless Society propone di avviare una
sperimentazione sul fronte della smart mobility, secondo alcune possibili opzioni
(anche integrative tra loro):
Possibilità di pagare il diritto di viaggio utilizzando le carte di pagamento già in
possesso dall’utente, con cui effettua qualsiasi altro acquisto quotidiano, senza la
necessità di sottoscrivere una carta specifica per il trasporto (ad esempio, sul modello
di Transport for London nel Regno Unito – si veda il Capitolo 2)66.
Apertura ai pagamenti con carta di prossimità (ad esempio, con l’acquisto di
biglietti a bordo del mezzo e il pagamento dei parcheggi on-site), anche con il
possibile ampliamento delle attuali funzionalità della FirenzeCard.
Apertura ai pagamenti con mobile app/device (come soluzioni di smart ticketing,
pagamento in remoto di soste su strisce blu, accesso alle aree ZTL, fino ad ipotizzare
il pagamento del rifornimento di carburante alle stazioni di servizio, di corse in taxi
e di contravvenzioni e multe, ecc.).
Per la collaborazione tra pubblico e privato per la promozione dei pagamenti
cashless nel settore del trasporto si possono conseguentemente percorrere più strade:
L’adozione di un approccio “olistico” nel settore.
L’introduzione di soluzioni innovative di pagamento elettronico, in affiancamento ai
sistemi già in essere (secondo la logica “plug-in”).
65 Ad esempio:
- L’acquisto del biglietto di una corsa sui mezzi pubblici attraverso una app mobile, oppure “passando” la carta o lo smartphone NFC su un lettore elettronico/tornello d’accesso, oppure da un terminale automatico senza dover utilizzare contante;
- Il pagamento della sosta senza dover esporre sul parabrezza della propria autovettura alcun tagliando per indicare l’utilizzo del servizio, con la possibilità di decidere se estenderla o terminarla in anticipo, riducendo così il rischio di multe.
66 Il sistema basato sulle carte di pagamento tradizionali deve gestire in “back-end” il tipo di diritto addebitato al cliente, in funzione dell’effettivo utilizzo del mezzo pubblico: ad esempio, in caso di un solo “passaggio” della carta sul lettore l’utente pagherà la corsa singola, in caso di più “tap” si pagherà una tariffa simile a soluzioni del tipo “one day travel pass”. L’utilizzo delle normali carte di pagamento permette di abilitare l’accesso a questo sistema di trasporto tanto degli utenti nazionali quanto di quelli esteri.
81
L’avvio di procedure di evidenza pubblica, a seconda del tipo di interlocutore
coinvolto e delle necessità emergenti.
In aggiunta, la sperimentazione potrebbe portare alla elaborazione di indicazioni per la
redazione di un modello abilitante dei pagamenti cashless basato su standard
e metodologie open da adottare nei bandi per il trasporto pubblico locale, da
estendere successivamente ad altri ambiti (come servizi di bike sharing/car sharing,
colonnine di ricarica delle auto elettriche, servizi di collegamento con l’aeroporto di
Firenze, ecc.) e alle utility del trasporto pubblico del territorio, favorendo così la massima
apertura del mercato di pagamenti elettronici in città. Il Comune di Firenze potrà quindi
prendere in considerazione tale metodologia e standard e valutarne la possibile
applicazione nei diversi casi, promuovendoli anche con le utility locali, laddove
praticabili e non limitanti in alcun modo il mercato.
La definizione di un corretto approccio alla smart mobility a Firenze basata sulla
individuazione di tecnologie abilitanti in grado di integrarsi con soluzioni cartacee
tradizionali, carte dedicate da utilizzare per tutti i servizi di trasporto locale, carte di
credito e di debito, device e soluzioni digitali (app di pagamento) può anche agire da
volano per lo sviluppo di nuove attività nel territorio, tanto per PMI e start-up
innovative/fintech quanto per i grandi operatori già presenti sul mercato.
Un ulteriore ambito d’intervento nel sistema del trasporto urbano riguarda la
promozione di una maggiore accettazione dei pagamenti elettronici da parte
dei tassisti.
Secondo alcune recenti rilevazioni, Firenze è una delle città italiane con il maggior tasso
di penetrazione dei POS nella categoria dei tassisti, ma – nonostante l’importante
investimento effettuato nell’infrastruttura – si riscontra una forte resistenza di tipo
“culturale” all’accettazione dei pagamenti con carta. Per incentivare l’accettazione dei
pagamenti non-cash based presso la categoria dei tassisti a Firenze, la Community
suggerisce di:
Lanciare interventi di incentivazione rivolti ai tassisti (come il riconoscimento di
premialità al superamento di determinate soglie di pagamenti cashless o
l’applicazione di vetrofanie “POS a bordo” sulle autovetture) e/o misure di moral
suasion (come, ad esempio, l’obbligo del rispetto di “linee guida cashless” per
l’adesione alla cooperativa locale dei tassisti o la segnalazione degli operatori non
compliant attraverso una apposita applicazione).
Sviluppare soluzioni innovative di dematerializzazione dei pagamenti.
Promuovere iniziative di disseminazione di buone pratiche e di
comunicazione congiunta tra la Community Cashless Society e il Comune di
Firenze (ad esempio, con la realizzazione di kit informativi di sintesi e di facile
fruizione da divulgare online).
Effettuare azioni di pubblicità per veicolare l’immagine di Firenze come città
cashless-friendly.
82
II. TURISMO
L’accettazione di soluzioni di pagamento alternative al contante è un fattore in grado di
agevolare l’esperienza dei turisti – italiani e stranieri (spesso abituati a contesti cashless-
friendly) – e di moltiplicare così le occasioni di acquisto in ottica multi-canale.
Firenze è una delle città italiane ed europee a maggiore potenziale turistico, come
testimoniato dai flussi di visitatori e dal suo patrimonio artistico, culturale, paesaggistico
ed enogastronomico. Da un lato, nel 2016 il Comune di Firenze ha registrato 3,6 milioni
di arrivi (per il 73% di turisti stranieri) e 9,4 milioni di presenze (per il 75% straniere)
nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere67. Dall’altro, tra i 20 musei e poli museali
statali più visitati in Italia figurano 5 strutture fiorentine (25% del totale nazionale), con
un ruolo di spicco delle Gallerie degli Uffizi (al terzo posto in Italia con 2 milioni di
visitatori nel 2016) e dell’Accademia (al quarto posto, con 1,5 milioni).
Figura 49. Primi 25 musei statali per visite turistiche in Italia: il posizionamento dei musei di Firenze (milioni di visite),
2016. Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati MiBACT, 2017
Il Comune di Firenze – in collaborazione con Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Città Metropolitana di Firenze e Camera di Commercio di Firenze – ha promosso il pass
museale ufficiale della città, Firenzecard68. Ad oggi, la card è venduta per il 42% presso
i principali musei cittadini, per il 31% presso gli uffici di informazione turistica
(InfoPoint) e per il 27% sul canale online.
La Community Cashless Society propone di potenziare le attuali funzionalità della
Firenzecard, secondo le seguenti linee guida:
Demateralizzazione della carta fisica e previsione di sistemi di incentivazione (ad
esempio, lo sconto sul prezzo della e-Card).
Ampliamento dei canali distributivi (tabaccai, punti Sisal, ecc.).
67 Fonte: Città Metropolitana di Firenze, Statistiche del Turismo, 2017. 68 Firenzecard ha un costo di 72 Euro e garantisce l’accesso per una sola volta a ciascuno dei 72 Musei fiorentini aderenti, con validità di 72 ore dal primo utilizzo. La versione “Firenzecard+” comprende l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico cittadino (bus e tramvia) per tre giorni.
6,41
3,28
2,01
1,46
1,23
1,01
0,88
0,85
0,68
0,53
0,45
0,44
0,41
0,41
0,40
0,38
0,36
0,34
0,34
0,32
0,32
0,31
0,31
0,31
0,28
Colosseo e Foro Romano (RM)
Scavi di Pompei (NA)
Galleria degli Uffizi (FI)
Galleria dell'Accademia (FI)
Castel Sant'Angelo (RM)
Venaria Reale (TO)
Museo Egizio (TO)
Circuito Museale Boboli e Argenti (FI)
Reggia di Caserta (CA)
Galleria Borghese (RM)
Museo Archeologico Nazionale (NA)
Villa d'Este a Tivoli (RM)
Scavi di Ercolano (NA)
Cenacolo Vinciano (MI)
Galleria Palatina (FI)
Parco archeologico di Paestum (SA)
Museo di Palazzo Ducale (MN)
Museo Archeologico Nazionale (VE)
Museo Nazionale Romano (RM)
Cappelle Medicee (FI)
Scavi di Ostia Antica (RM)
Musei Reali (TO)
Gallerie dell'Accademia (VE)
Pinacoteca di Brera (MI)
Castello Scaligero di Sirmione (BS)
83
Lancio di una sperimentazione sulla rete dei Musei Civici comunali, anche tramite
il canale mobile, con l’offerta di opzioni aggiuntive di tipo “Pay per Use”/“Fast Pass”
e del servizio “Skip the Line” (utile soprattutto per i poli museali più affollati); questo
permetterebbe di utilizzare come driver i principali attrattori turistici della città, da
un lato, “decongestionandoli” e, dall’altro, incrementando le visite e la visibilità dei
musei fiorentini di minor notorietà e richiamo turistico.
Possibilità di “ricaricare” la carta oltre le 72 ore standard di validità.
Estensione delle funzionalità della Firenzecard ad altri ambiti oltre a quello museale,
come l’accesso a servizi offerti da soggetti terzi (ad esempio, sconti presso
commercianti associati, ecc.), bigliettazione per mezzi di trasporto urbano, ecc..
Sinergie con altri progetti in corso di sviluppo da parte del Comune di Firenze, tra
cui:
o L’installazione di totem abilitati all’emissione dei biglietti e alla prenotazione
delle visite museali nei maggiori luoghi turistici della città, negli InfoPoint
turistici e negli alberghi.
o L’attivazione della piattaforma online “Destination Florence” per la vendita di
pacchetti di servizi turistici.
III. ESERCIZI COMMERCIALI
La diffusione dei pagamenti elettronici nel commercio può favorire il raggiungimento di
numerosi benefici, in termini di maggiore efficienza (riduzione dei costi di gestione del
contante per gli operatori), efficacia (possibilità di incrementare le occasioni di vendita
di beni e servizi e soddisfazione del cliente grazie ad una migliore customer experience
abilitata dalle tecnologie cashless), trasparenza (tracciabilità delle transazioni effettuate,
con conseguente emersione del sommerso), sicurezza (minore esposizione al rischio di
furti di contante) ed innovazione (upgrade tecnologico degli esercenti).
Si propone quindi di promuovere a Firenze azioni congiunte rivolte a categorie di
esercenti tradizionalmente “cash-oriented” per garantire una “cashless experience” a
turisti e cittadini, tra cui:
La realizzazione di riunioni di sensibilizzazione ed ingaggio degli esercenti
del territorio, con l’obiettivo di sfatare alcuni pregiudizi oggi radicati a livello locale e
di promuovere la conoscenza degli obblighi previsti a livello normativo e dei diritti
dei cittadini/clienti.
L’estensione del livello di accettazione dei mezzi di pagamento cashless da parte degli
esercenti ad oggi non raggiunti, anche attraverso meccanismi di incentivazione ad
hoc.
Il posizionamento dei POS contactless davanti alle casse e ai punti di
pagamento (come già avviene diffusamente all’estero) per favorire, semplificare e
velocizzare la customer experience e il ricorso a pagamenti elettronici. In questo
modo, il gesto ormai naturale del “tap & pay” con le carte risulterebbe molto favorito,
semplificato e velocizzato.
La promozione, su base locale, dell’adozione della memorizzazione elettronica e della
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri
84
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte degli esercenti fiorentini,
anche nell’ottica di agevolare l’avvio della “lotteria dei corrispettivi” a livello
nazionale.
Un eventuale concorso a premi rivolto a clienti ed esercenti per incentivare i
pagamenti cashless.
IV. PAGAMENTI NELLA P.A.
La Pubblica Amministrazione è un volano per la diffusione di modalità di pagamento
alternative al contante a livello nazionale e territoriale.
Affinché il settore pubblico possa accelerare la transizione cashless, al suo interno e nei
rapporti con aziende e cittadini, nel 2016 la Community Cashless Society ha proposto di
rimuovere i limiti normativi attuali all’utilizzo delle carte di credito (fisiche o virtuali)
come strumento di pagamento delle spese per beni o servizi della P.A.69.
Come dimostrato da esperienze estere nel mondo anglosassone70, l’utilizzo di carte per
gli acquisti di beni e servizi (le c.d. “carte purchase”) può generare importanti benefici
per gli enti pubblici, in termini di:
Riduzione dei costi (di processo, di transazione e di approvvigionamento) relativi
alle operazioni di acquisto eseguite dalla P.A.;
Accelerazione del percorso di completamento del processo di digitalizzazione dei
pagamenti della P.A. (anche in sinergia con la piattaforma nazionale pagoPA),
69 Questa opzione è prevista in Italia dalla Legge n. 549/1995 e dalle disposizioni del Decreto del Ministro del Tesoro del 9 dicembre 1996. Tuttavia, ad oggi è consentito l’utilizzo della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici limitatamente al pagamento di alcune tipologie di spese ed esclusivamente nel caso in cui non sia “possibile o conveniente” ricorrere alle ordinarie procedure di pagamento. 70 Negli USA, dal 1999 l’utilizzo della Government Purchase Card ha permesso di conseguire risparmi di costo pari a 7,1 miliardi di Dollari nel 2010, mentre nel Regno Unito, la Government Procurement Card, (introdotta dal 1997) ha generato risparmi pari al 20% dei costi relativi al procurement.
Insight – La spesa della P.A. per beni e servizi in Italia
La spesa pubblica per beni e servizi ha un rilevante impatto economico (vale oltre l’8% del PIL nazionale) e
mostra ampi margini di intervento in termini di razionalizzazione ed efficientamento delle risorse grazie alla
digitalizzazione.
Secondo i dati riferiti al 2015, la spesa della P.A. per beni e servizi è stata di circa 133 miliardi di Euro, ripartiti per
il 67% (89 miliardi di Euro) in “consumi intermedi”* e per il 33% (44 miliardi di Euro) per “prestazioni sociali in
natura”**. Con riferimento ai consumi intermedi, da un punto di vista di public procurement, circa il 60% potrebbe
essere effettivamente “appaltabile” anche attraverso misure di centralizzazione o aggregazione degli acquisti,
mentre la restante è spesa frammentata e caratteristica di comparto.
_______________________________________________
(*) Tale aggregato include diverse tipologie di spesa pubblica tra cui: spese di manutenzione ordinaria, acquisti di cancelleria, spese energetiche e di esercizio dei
mezzi di trasporto, servizi di formazione del personale e di R&S acquistati all'esterno, ecc. (**) Si tratta degli acquisti di beni e servizi prodotti da produttori market
e messi direttamente a disposizione dei beneficiari, che costituiscono il settore delle famiglie, principalmente per le funzioni di sanità e protezione sociale (ad
esempio, acquisti di medicinali, farmaci, assistenza medica, ecc.).
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, “Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni
pubbliche. Anni 1995-2015”, 2016
85
attraverso l’ampliamento delle categorie di spese per le quali è possibile pagare con
carta di credito.
Disponibilità di uno strumento di performance management delle spese
pubbliche, in grado di permettere la definizione e la verifica del raggiungimento di
benchmark di spesa nella P.A. (analogamente a quanto già avviene nel settore
privato).
Promozione di un maggiore “empowerment” mediante l’attribuzione di un
immediato potere di spesa al personale incaricato dell’approvvigionamento, con la
possibilità di attivare meccanismi premianti nei confronti delle Amministrazioni più
virtuose (come, ad esempio, la retrocessione di una parte dei risparmi conseguiti
grazie all’utilizzo della carta di credito per l’esecuzione delle proprie spese).
Azione di contrasto all’economia sommersa, per effetto della tracciabilità dei
pagamenti e di maggiore efficienza dei sistemi di controllo e monitoraggio dei flussi
di entrate/uscite nella P.A.
La possibile introduzione nel sistema pubblico fiorentino dell’uso di carte purchase e/o
carte virtuali per il pagamento dei fornitori della P.A. potrà quindi essere soggetto ad una
verifica di fattibilità con le strutture competenti dell’Amministrazione Comunale, alla
luce dell’approfondimento dei benefici e delle opportunità associate a tali strumenti
(come, ad esempio, l’addebito dilazionato rispetto all’atto del pagamento di beni e
prestazioni di servizi).
V. SISTEMA SANITARIO
I servizi offerti al cittadino devono soddisfare requisiti di facilità d’uso, sicurezza e
rapidità e i pagamenti elettronici forniscono un importante contributo in tale direzione
nel contatto diretto con la P.A.: la sanità è uno dei settori con cui i cittadini si
confrontano nella vita quotidiana. Nonostante la spinta offerta da pagoPA anche alle
amministrazioni sanitarie, a livello nazionale numerose aziende sanitarie pubbliche e
ospedali ancora faticano ad offrire ai cittadini la possibilità di pagare i servizi allo
sportello tramite POS o da remoto, attraverso piattaforme online.
In considerazione del contesto favorevole in Toscana71 e della presenza a Firenze di
aziende ospedaliere di grandi dimensioni che già oggi sono all’avanguardia sul fronte
dell’innovazione tecnologica72, si potrà valutare di sviluppare e implementare soluzioni
innovative in ambito cashless finalizzate a migliorare la customer experience (ad
esempio, pagamento dei ticket per le prestazioni sanitarie e prenotazioni in modalità
cashless; spostamento delle attività/servizi dagli sportelli fisici a quelli virtuali per
promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici; ecc.) con benefici in termini
di maggiore efficienza delle strutture ospedaliere e riduzione dei tempi delle
prenotazioni.
71 È attiva IRIS, la piattaforma multi-canale realizzata dalla Regione Toscana che consente a cittadini, imprese e altri soggetti di eseguire pagamenti nei confronti della P.A. toscana. 72 Il sistema ospedaliero toscano vanta numerose eccellenze tra le strutture ospedaliere pubbliche e private: l’elevato standard qualitativo delle cure offerte dal sistema sanitario regionale si accompagna, infatti, alla leadership nell’applicazione dell’ICT al sistema stesso.
86
VI. SISTEMA DELL’ISTRUZIONE
La transizione cashless nel sistema
dell’istruzione è centrale non solo per la
modernizzazione del settore in sé (possibilità
di effettuare i pagamenti degli avvisi
telematici emessi da scuole e università per i
diversi servizi erogati, come tasse, attività
extra-curriculari, mense, trasporti, viaggi di
istruzione, ecc.), ma anche per la capacità di
sensibilizzare studenti, genitori e docenti su
comportamenti di acquisto e modalità di
pagamento.
Di conseguenza, si potrà valutare di lanciare,
anche in collaborazione con la Community
Cashless Society, iniziative mirate di
educazione finanziaria e corretto
utilizzo degli strumenti di pagamento
digitali rivolte al sistema fiorentino dell’istruzione (in particolare, scuole medie
superiori e Università73), tra cui ad esempio:
L’inserimento di testimonianze mirate da parte degli attori privati e istituzionali della
filiera italiana dei pagamenti, secondo una logica “plug-in”, all’interno delle
progettualità e delle piattaforme già varate dal Comune di Firenze (si veda il box a
fianco).
La promozione di nuove soluzioni di pagamento cashless, anche traendo ispirazione
da esperienze realizzate a livello nazionale74, per avvicinare i giovani all’utilizzo dei
mezzi di pagamento digitale.
Le iniziative sopra esposte rappresentano un elenco non esaustivo di possibili attività su
base territoriale di cui la Community Cashless Society e i suoi membri si fanno portavoce
per contribuire al raggiungimento, secondo un approccio sistemico, degli obiettivi e della
visione legata alla sperimentazione-pilota a Firenze sui pagamenti elettronici: affermarsi
come la prima città cashless-friendly d’Italia.
In vista dello sviluppo e della futura implementazione di questi “cantieri di lavoro”, le
idee ed azioni di ciascun stream progettuale dovranno essere approfondite e valutate di
comune accordo con il Comune di Firenze, senza impegni o vincoli da parte di
quest’ultimo, anche con il possibile allargamento – in chiave “open” – a enti e soggetti
terzi che si reputerà opportuno coinvolgere nei diversi ambiti e secondo modalità
operative da definire.
73 Nel sistema universitario fiorentino, vi sono 47.200 studenti iscritti (per il 42% residenti nella Città Metropolitana). 74 Ne è un esempio, nell’ambito delle politiche di educazione finanziaria e di promozione della moneta elettronica promosse dal MIUR, la carta prepagata “IoStudio - La Carta dello Studente”: si tratta di una carta servizi per gli iscritti alle scuole secondarie di II grado che permette di dimostrare il loro status di studente e accedere a tutte le agevolazioni offerte dai partner aderenti al circuito di IoStudio.
Insight – Il progetto “Le chiavi della città” per la
formazione delle nuove generazioni
Il progetto “Le chiavi della città” del Comune di
Firenze prevede 100 diverse iniziative formative
rivolte agli studenti della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado.
L’offerta educativa e formativa per l’anno
scolastico 2016-2017 spazia dai percorsi ormai
consolidati relativi alla conoscenza delle istituzioni,
della storia, delle regole di legalità, alle nuove
proposte inerenti l’uso consapevole delle
tecnologie e dei social network, fino alla
conoscenza dei linguaggi di programmazione.
Fonte: Assessorato all’Educazione del Comune di
Firenze, 2017
87
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90
