Quale rete ottimale per la distribuzione carburanti in Italia · (1.000 €/ab, scala destra)!...

Roma, 02 Aprile 2014

Quale rete ottimale per ��la distribuzione carburanti ��

in Italia

Davide Tabarelli ��presidente NE Nomisma Energia

02 Aprile 2014 2

Crisi economica e crollo dei consumi

L’impennata dei prezzi alla pompa

Le reti di distribuzione carburante in Europa a confronto

Specificità del Commercio al dettaglio in Italia

Un modello per la razionalizzazione della rete italiana

Benefici di prezzo attesi dalla ottimizzazione

Agenda

02 Aprile 2014 3

Crisi economica e crollo dei consumi

02 Aprile 2014 4

Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MEF

La crisi economica in Italia

La caduta della crescita economica e della ricchezza in Italia è di proporzioni mai viste dal dopoguerra ad oggi.

Andamento del PIL in Italia (mld.€ 2000)

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Andamento del PIL in Italia!mld.€ 2000!

caso alto!

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Biocarb.!

Gas!

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En. Elettr.!

Altri!

Benzine!

Gasolio!

Domanda di energia del settore trasporti (Mil.tep)

Previsioni !

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Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE

I consumi di energia nel settore trasporti

Consumi di energia nel settore trasporti in Italia (mln. tep)

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1970! 1980! 1990! 2000! 2010! 2020! 2030!

Biocarb.!

Gas!

Solidi!

En. Elettr.!

Altri!

Benzine!

Gasolio!

Domanda di energia del settore trasporti (Mil.tep)

Previsioni !Di cui vendite rete carburanti!

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I consumi di energia nel settore trasporti

Consumi di energia nel settore trasporti in Italia (mln. tep)

02 Aprile 2014 7

Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati ACI

L’impatto della crisi sul parco autovetture in Italia

Forte rallentamento del parco auto, ma rimane lo strumento fondamentale della mobilità delle persone in Italia.

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Parco autovetture circolante in Italia!mln.vetture!

previsioni!

previsioni!veicoli alternativi!(metano, ibridi, elettrici)!

caso basso!

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trend storico!

Benzina, gasolio e GPL!

Evoluzione e previsioni del parco autovetture circolante in Italia (mln. veicoli)

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L’impatto della crisi sui consumi di carburante

I consumi di carburante sono crollati a valori di 25 anni prima.

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Consumi di carburante in Italia!mld.litri, benzina, gasolio e GPL!

previsioni! caso basso!

caso alto!

trend storico!

Consumi di carburante in Italia (mld.litri)

02 Aprile 2014 9

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati MSE ed UP

L’esasperazione della rete autostradale (1)

Ancora più profonda la caduta delle vendite sulle autostrade, dove la gente non compra e dove guida meno.

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Erogato di benzina e gasolio in autostrada!mld.litri!

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stime NE Nomisma Energia!4,4 mld.lt!

2013!

fine anni '70!

Consumi di benzina e gasolio in Autostrada in Italia (mld.litri)

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L’impennata dei prezzi alla pompa

02 Aprile 2014 11


Crescita dei prezzi alla pompa senza precedenti

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Benzina!

Gasolio!

Prezzi alla pompa in Italia, prezzi correnti!€cents/litro, tasse incluse, medie annuali!

Nota: benzina super fino al 2001, poi benzina senza piombo!

Prezzi alla pompa in Italia (€cent/litro, tasse incluse, medie annuali, prezzi correnti)

02 Aprile 2014 12

Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Platts, Banca d’Italia e MSE

I mercati internazionali sostengono prezzi alti

La prima ragione dell’impennata dei prezzi alla pompa è il forte incremento della materia prima, il petrolio, le cui dinamiche sono al di fuori del sistema Italia.

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Greggio ($/bbl, scala sinistra)!

Carburanti (€/litro, scala destra)!

Prezzi del petrolio e dei carburanti!

2004-2013!impennata dei prezzi!

1984-2004!20 anni di relativa stabilità a 20 $/bbl!

2° shock petrolifero!

controshock petrolifero!

guerra#del golfo!

$/bbl! €/lt!

1° shock petrolifero!

Prezzi del petrolio e dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali

02 Aprile 2014 13

Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati MSE

La fiscalità ha contribuito in modo determinante

Tutta italiana è la seconda ragione: il forte incremento delle accise in Italia a partire dal 2011.

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Benzina!

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Accise sui carburanti in Italia!€cent/lt !

primi anni '90-2011!20 anni di relativa stabilità delle accise!

2011-2013!+29%!

+46%!2011-2013!

Andamento delle accise sui carburanti in Italia (€cent/litro)

02 Aprile 2014 14

Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat e Commissione Europea

L’Italia ha fatto un ricorso anomalo alla fiscalità

Le tasse più alte in Europa.

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Regno Unito!

Andamento delle accise sulla benzina!€/litro, IVA inclusa!

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Italia!

Francia!

Germania!

Regno Unito!

Andamento delle accise sul gasolio!€/litro, IVA inclusa!

02 Aprile 2014 15

Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati MSE

Elasticità dei consumi ai prezzi dei carburanti

Forte incremento dell’elasticità negli ultimi anni, con caduta domanda.

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Variazione di prezzo e di consumi di carburante in Italia!variazione % su anno precedente, media ponderata fra benzina e gasolio!

Prezzi carburanti "(€/litro, scala destra)!

€/litro!

Alta elasticità!Bassa elasticità!

p. +5%"d. +2%!

p. +5%"d. +1%!

p. -2%"d. +2%!

p. +10%"d. -5%!p. +3%"

d. -1%!

1991-1997!

1998-2000! 2001-2003!2004-2009!

2010-2013!

PIL pro-capite!(1.000 €/ab, scala destra)!

k€/ab.!

Variazione di prezzo e dei consumi di carburante in Italia (var.% media annua, ponderata fra benzina e gasolio) a confronto con PIL pro-capite

02 Aprile 2014 16

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati MSE ed Eurostat

L’andamento dello stacco con l’Europa

Cala lo stacco con l’Europa al netto di tasse: 1% del prezzo finale. Lo stacco delle accise è del 10%.

Andamento dello stacco di prezzo industriale tra Italia ed Eurozona (€cent/litro, e % su prezzo alla pompa)

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2013!

Stacco benzina!Stacco medio!Stacco gasolio!Incidenza media sul prezzo alla pompa!

Andamento dello stacco di prezzo netto tasse tra Italia ed EuroZona!cent€/litro, e incidenza % sul prezzo alla pompa!

Nota metodologica: il grafico riporta la differenza tra il prezzo medio, ponderato per i volumi erogati di benzina e gasolio, in Italia e nell'Eurozona.!

02 Aprile 2014 17

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Platts, MSE e Banca d’Italia

La contrazione dei margini lordi per Punto Vendita

Crollo dei ricavi sulle vendite tipiche, con le non-oil che non contano molto.

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Margini oil!

Margini non-oil!

Andamento del margine lordo complessivo per punto vendita!1.000 €/punto vendita!

+9% media annua! -1,3% media annua!

-10%!

Le vendite non-oil non sono mai decollate!

I margini oil sono tornati #ai livelli del 2000!

1986-2004! 2004-2013!

2011-2013!

Margine lordo per punto vendita in Italia (1.000 €/PV)

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Le reti di distribuzione carburante in Europa a confronto

02 Aprile 2014 19

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP

La numerosità delle reti in Europa

In tutta Europa rallenta ma prosegue il processo di ristrutturazione, in Italia si inverte.

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Italia!

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Regno Unito!

Numero di punti vendita in Europa!Numero di punti vendita nei principali Paesi europei

02 Aprile 2014 20

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP, MSE, Datamonitor ed Eurostat

L’erogato medio per PV in Europa

In completa controtendenza con il resto d’Europa, cala in Italia l’erogato medio.

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Francia!

Regno Unito!

Erogato medio dei punti vendita in Europa!1.000 t/pv!Erogato medio dei PV in Europa (mln.litri/pv)

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Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Istat

La diversa morfologia del territorio

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Italia Germania Francia Gran Bretagna

Pianura Collina Montagna Totale Collina e Montagna

Com posizione Alt im etrica dei m aggiori paesi dell'Europa Occidentale

%Composizione altimetrica dei maggiori Paesi dell’Europa Occidentale (%)

02 Aprile 2014 22

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Banca Mondiale

Urbanizzazione in Europa

Bassa urbanizzazione in Italia, comporta molta gente nei piccoli paesi che ha bisogno di punti vendita.

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2006

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2012

Francia (86,3%) Germania (74,1%) Italia (68,6%) Gran Bretagna (79,8%)

Tasso di urbanizzazione dei m aggiori paesi dell'Europa Occidentale

%(In parentesi valori 2012):

Tasso di urbanizzazione dei maggiori Paesi dell’Europa Occidentale (%)

02 Aprile 2014 23

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati ACI ed Anfia

Parco circolante in Europa

L’Italia al primo posto per veicoli a motore: ne segue alta domanda di stazioni di servizio.

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Italia Germania Francia Gran Bretagna

Veicoli Commerciali e Industriali Motocicli Auto Totale Veicoli Circolanti

Parco Circolante nei m aggiori paesi dell'Europa Occidentale

mln.Parco circolante nei maggiori Paesi dell’Europa Occidentale, 2011 (mln.veicoli)

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Francia Germania Italia Gran Bretagna

Cilindrata m edia auto vendute

cm3

02 Aprile 2014 24

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Acea

Cilindrata media delle autovetture in Europa

La bassa cilindrata delle auto, comporta rifornimenti più frequenti e un maggior numero di punti vendita.

Cilindrata media delle auto vendute (cm3)

02 Aprile 2014 25

Specificità del Commercio��al dettaglio in Italia

02 Aprile 2014 26

Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

Le dinamiche del commercio al dettaglio in Italia (1)

Punti vendita al commercio in Italia per tipologia di vendita

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15.000

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25.000

30.000

35.000

40.000

600.000

650.000

700.000

750.000

800.000

850.000

900.000 19

81

1982

19

83

1984

19

85

1986

19

87

1988

19

89

1990

19

91

1992

19

93

1994

19

95

1996

19

97

1998

19

99

2000

20

01

2002

20

03

2004

20

05

2006

20

07

2008

20

09

2010

20

11

2012

Numero punti vendita in Italia

Punti vendita carburante (scala destra)

Punti vendita dettaglio (scala sinistra)

Grande distribuzione (scala destra)

Tutto il commercio in Italia è segnato da alta numerosità dei punti vendita al dettaglio.

02 Aprile 2014 27

Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat

Altissimo numero di negozi al dettaglio in Italia.

0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

Italia! Francia! Germania! Gran Bretagna!

Numero di esercizi commerciali attivi per mille abitanti nel 2010 in Europa!Numero per mille abitanti!

Livello medio europeo = 7,6!

Numero di esercizi commerciali al dettaglio attivi per mille abitanti nei principali Paesi europei, 2010


02 Aprile 2014 28

Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati Banca d’Italia e BCE

In Italia si usano poco il bancomat e la carta di credito. Anche nei punti vendita carburanti, si usa molto contante, che facilita operazioni poco chiare.

70!

200! 205!

255!

0!

50!

100!

150!

200!

250!

300!

Italia! Germania! Francia! Gran Bretagna!

Operazioni pro capite con strumenti di pagamento elettronici, anno 2009!

Area Euro: 180!

Operazioni pro-capite con strumenti di pagamento elettronici, 2009


02 Aprile 2014 29

Un modello per la razionalizzazione della rete italiana

02 Aprile 2014 30

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP, Aiscat, Istat, MSE, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, SITEB, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato

Benchmark per la creazione di un modello

Piemonte!

Valle d'Aosta!

Liguria!

Lombardia!

Trentino Alto Adige!

Veneto!

Friuli Venezia Giulia!

Emilia Romagna!

Toscana!

Marche!

Umbria!

Lazio!

Molise!Abruzzo!Campania!

Puglia!

Basilicata!

Calabria!

Sicilia! Sardegna!

0,00!

0,03!

0,06!

0,09!

0,12!

0,15!

Numero di PV per kmq per regione!

Media nazionale!Piemonte!

Valle d'Aosta!

Liguria!

Lombardia!


Veneto!


Emilia Romagna!

Toscana!

Marche!Umbria!

Lazio!Molise!

Abruzzo!

Campania!

Puglia!

Basilicata!

Calabria!

Sicilia!

Sardegna!

0,0!

0,2!

0,3!

0,5!

0,6!

0,8!

Numero di PV per migliaia di abitanti per regione!

Media nazionale!

Piemonte!

Valle d'Aosta!Liguria!

Lombardia!


Veneto!


Emilia Romagna!

Toscana!Marche!

Umbria!

Lazio!

Molise!Abruzzo!Campania!

Puglia!

Basilicata!

Calabria!

Sicilia!

Sardegna!

0,00!

0,02!

0,04!

0,06!

0,08!

0,10!

Numero di PV per km di strade per regione!

Media nazionale!Piemonte!

Valle d'Aosta!

Liguria!

Lombardia!


Veneto!


Emilia Romagna!

Toscana!

Marche!Umbria!

Lazio!

Molise!

Abruzzo!

Campania!

Puglia!

Basilicata!

Calabria!

Sicilia!

Sardegna!

0,0!

0,4!

0,8!

1,2!

1,6!

2,0!

Numero di PV per migl.ton di erogato per regione!

Media nazionale!

02 Aprile 2014 31

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP, Aiscat, Istat, MSE, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, SITEB, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Istat, US Government, Banca Mondiale, fonti varie

Il confronto col benchmark europeo

0,00!

0,03!

0,06!

0,09!

0,12!

0,15!

Numero di PV per kmq in EU!

Media nazionale!

Benchmark europeo!

0,0!

0,2!

0,3!

0,5!

0,6!

0,8!

Numero di PV per migliaia di abitanti in EU!

Media nazionale!

Benchmark europeo!

0,00!

0,02!

0,04!

0,06!

0,08!

0,10!

Numero di PV per km di strade in EU!

Media nazionale!

Benchmark europeo!

0,0!

0,3!

0,6!

0,9!

1,2!

1,5!

Numero di PV per migl.ton di erogato in EU!

Media nazionale!

Benchmark europeo!

02 Aprile 2014 32

Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati NE Nomisma Energia su dati UP, Aiscat, Istat, MSE, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, SITEB, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e Istat

Il modello di ottimizzazione della rete carburanti

La forte riduzione non può essere ai livelli europei.

22.945!19.255!

15.385!12.160!

0!

5.000!

10.000!

15.000!

20.000!

25.000!

Numero attuale di PV! Soglia di avvio dei!benefici del processo!di razionalizzazione!

Obiettivo di!ottimizzazione!

della rete!

Benchmark europeo!

Composizione del numero totale di PV per grandezza considerata nel modello !Numero di PV!

Percorso di razionalizzazione "della rete italiana!

Ottimizzazione della rete carburanti in Italia e soglia minima di razionalizzazione nel confronto con l’Europa

02 Aprile 2014 33

(*) elaborazione statistica su un trend storico di breve periodo, che prescinde dalla valutazione delle attuali condizioni di mercato Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati UP e MSE

Impatto dell’ottimizzazione sulla rete carburanti

0!

5.000!

10.000!

15.000!

20.000!

25.000!

30.000!

35.000!

40.000!

45.000!19

60!

1962!

1964!

1966!

1968!

1970!

1972!

1974!

1976!

1978!

1980!

1982!

1984!

1986!

1988!

1990!

1992!

1994!

1996!

1998!

2000!

2002!

2004!

2006!

2008!

2010!

2012!

2014!

2016!

2018!

2020!

2022!

2024!

2026!

2028!

2030!

Evoluzione PV in Italia!

business as usual (*)!

trend storico!

obiettivo!

Inevitabile una sensibile contrazione.

Obiettivo di razionalizzazione della distribuzione carburanti in Italia

02 Aprile 2014 34


Deve aumentare l’erogato medio per ridare redditività al settore, condizioni indispensabile perché il settore carburanti possa continuare a svolgere il ruolo principale a copertura della domanda di mobilità.

0,0!

0,5!

1,0!

1,5!

2,0!

2,5!19

60!

1962!

1964!

1966!

1968!

1970!

1972!

1974!

1976!

1978!

1980!

1982!

1984!

1986!

1988!

1990!

1992!

1994!

1996!

1998!

2000!

2002!

2004!

2006!

2008!

2010!

2012!

2014!

2016!

2018!

2020!

2022!

2024!

2026!

2028!

2030!

Erogato medio per punto vendita in Italia!mln.t/pv!

business as usual!

obiettivo!

trend!storico!

Incremento dell’erogato medio in caso di razionalizzazione della rete distributiva (mln.litri/PV)

Impatto dell’ottimizzazione sull’erogato medio

02 Aprile 2014 35


Gli obiettivi indicati sono il minimo per riportare su un trend positivo l’erogato medio.

0,0!

0,5!

1,0!

1,5!

2,0!

2,5!

3,0!

3,5!

4,0!

4,5!

5,0!19

96!

1997!

1998!

1999!

2000!

2001!

2002!

2003!

2004!

2005!

2006!

2007!

2008!

2009!

2010!

2011!

2012!

2013!

2014!

2015!

2016!

2017!

2018!

2019!

2020!

2021!

2022!

2023!

2024!

2025!

2026!

2027!

2028!

2029!

2030!

Regno Unito!

Germania!

Francia!

Italia!

Erogato medio dei punti vendita in Europa!mln.litri/pv!

obiettivo!

business as usual (*)!

Confronto con i Paesi Europei dell’erogato medio italiano in caso di razionalizzazione della rete distributiva (mln.litri/PV)

Erogato medio a confronto in caso di ottimizzazione

02 Aprile 2014 36

Benefici di prezzo attesi dalla ottimizzazione

02 Aprile 2014 37


I prezzi e margini della benzina al 2013

Il margine lordo di circa 15 centesimi deve coprire tutti i costi di distribuzione in Italia.

56,5!

14,8!

72,8!

30,6!

0!

20!

40!

60!

80!

100!

120!

140!

160!

180!

200!

1!

Iva!

Accisa!

Margine lordo a copertura altri costi!

Prezzo internazionale!

Prezzo Benzina alla Pompa!€cent/litro, 2013!

174,8!!

benzina!

Tasse: 59% !

Prezzo industriale:

41% !4,4!

2,5!

4,4!

1,1!1,8!

0,5!0,1!

-2!

0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

14!

16!

18!

1!

Remunerazione lorda capitale investito!Manutenzioni !

Promozioni, carte, pubblicità!

Tasse e canoni!

Investimenti punto vendita e costi di struttura!Costi distribuzione, logistica, scorte e biocarburanti!Margine gestore!

Scomposizione del margine lordo della benzina!€cent/lt, 2013!

14,8!

4,4!

2,5!

4,4!

1,1!1,8!

0,5!0,2!

-2!

0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

14!

16!

18!

1!



Tasse e canoni!


Scomposizione del margine lordo del gasolio!€cent/lt, 2013!

15,0!

60,0!

15,0!

61,7!

29,1!

0!

20!

40!

60!

80!

100!

120!

140!

160!

180!

200!

1!

Iva!

Accisa!

Margine lordo a copertura altri costi!

Prezzo internazionale!

165,8!!

gasolio!

Tasse: 55% !

Prezzo industriale:

45% !

Prezzo Gasolio alla Pompa!€cent/litro, 2013!

02 Aprile 2014 38


I prezzi e margini del gasolio al 2013

-1,1!

4,3!

2,3!

3,4!

1,0!1,4!

0,4!0,9!

-2!

0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

14!

16!

18!

1!



Tasse e canoni!


Riduzione prezzi!

Scomposizione del margine lordo della benzina!€cent/lt, 2013 in caso di ottimizzazione a 15mila PV!

13,7!

-1,1!

4,3!

2,3!

3,4!

1,0!1,4!

0,4!1,0!

-2!

0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

14!

16!

18!

1!



Tasse e canoni!


Riduzione prezzi!

Scomposizione del margine lordo del gasolio!€cent/lt, 2013 in caso di ottimizzazione a 15mila PV!

13,9!

02 Aprile 2014 39

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia

Simulazione dell’impatto dell’ottimizzazione sui��margini lordi riferiti ad un PV teorico

La ristrutturazione porta ad un aumento dell’efficienza dell’impianto con benefici sulla sua redditività e sui prezzi al consumo, di cui si è simulata un’ipotesi.

02 Aprile 2014 40

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati MSE, Platts e Banca d’Italia

L’impatto sui prezzi alla pompa, comprensivo di IVA, sarebbe limitato a 1,3 centesimi.

64,7 ! 64,7 !

29,5 ! 29,2 !

59,1 ! 59,1 !

4,4 ! 4,3 ! 10,5 ! 9,5 !

0 !10 !20 !30 !40 !50 !60 !70 !80 !90 !

100 !110 !120 !130 !140 !150 !160 !170 !180 !

2013!con 23mila PV!

2013!con 15mila PV!

Margine compagnia!

Margine gestore!

Platts!

IVA!

Accisa!

Prezzi dei carburanti in Italia in caso di ottimizzazione a 15mila PV!€cent/litro, 2013, media ponderata benzina/gasolio!

168,2! -1,3! 166,8!

Variazione dei prezzi dei carburanti in caso di ottimizzazione a 15mila PV (€cent/litro, media ponderata per benzina e gasolio)

Impatto dell’ottimizzazione sui prezzi alla pompa

02 Aprile 2014 41

Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE ed Eurostat

Ne deriverebbe un ulteriore calo dello stacco con l’Eurozona.

Riduzione dello stacco Italia-Eurozona in caso di ottimizzazione della rete a 15mila PV (€cent/litro, netto tasse, 2013, media ponderata benzina/gasolio)

Impatto sullo stacco con l’Europa

02 Aprile 2014 42

La rete carburanti in Italia rimane centrale per la mobilità.

Forte crollo dei consumi per caduta reddito e aumento prezzi.

La ristrutturazione si è bloccata e cala l’erogato: urgente ristrutturare.

L’Italia necessità di un più alto numero di punti vendita.

Il commercio in Italia è tutto caratterizzato da alta numerosità.

L’analisi indica un obiettivo ottimale di 15 mila, con un avvio dei benefici da 19 mila, rispetto ai 23 mila attuali.

Nella simulazione l’impatto suoi prezzi sarà limitato a 1,3 €cent/litro, ma indispensabile.

Conclusioni

---------------------------------------------

NE Nomisma Energia Via Marconi, 3

40122 - Bologna (Italy) ��Tel. +39 051 6564611 Fax. +39 051 6564680 www.nomismaenergia.it

Quale rete ottimale per la distribuzione carburanti in Italia · (1.000 €/ab, scala destra)!...

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