Quadro economico e opportunità d’Affari in Tunisi a

1Agence de Promotion de l ’Investissement Extérieur

Quadro economico e

opportunità d’Affari

in Tunisia

Ing. CHATMEN HechmiFipa Tunisia

Vicenza, 09 Marzo 2006


CONTENUTO

Il quadro macro-economico della TunisiaIl quadro macro-economico della Tunisia

Competitività della TunisiaCompetitività della Tunisia

Presenza e investimenti esteri in TunisiaPresenza e investimenti esteri in Tunisia

Opportunità economiche in TunisiaOpportunità economiche in Tunisia


Il quadro

macro – economico

della Tunisia


Crescita del PIL

4,74,9

1,7

5,6

6,0

4,2

5,8

0,0

4,0

8,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006E

en %

source : budget économique 2006

il 4,5% all’anno fra il 2000 e il 2005


Evoluzione delle Esportazioni

13,50 14,1016,40

17,8519,40

2002 2003 2004 2005 2006 E

fonte : budget economico 2006

In miliardi di TND


Struttura del PIL nel 2005

Comunicazione4,8%

Trasporti6,4% Turismo

6,7%

Industrie Manifatturiere 19,7%

Agricoltura & Pesca13,1%

Ind. non manifatturiera 12,5%

Servizi36,8%


Inflazione

Tasso d'inflazione

2,9

2,0 2,7 2,7

3,6

2,0

0,0

2,0

4,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005Institut National de la Statistique

in %


Competitività della TunisiaCompetitività della Tunisia


Tunisia, un luogo d’investimento competitivoTunisia, un luogo d’investimento competitivo

• Accesso aAccesso ai i mmercatiercati regionali regionali

• Qualifica delle risorse umaneQualifica delle risorse umane

• Infrastruttura in pieno sviluppoInfrastruttura in pieno sviluppo

• Quadro legale eQuadro legale ed istituzionale favorevoled istituzionale favorevole

• Costi di produzione competitiviCosti di produzione competitivi

• Apprezzamento dApprezzamento del rischioel rischio paese paese


CompetitivitàCompetitività:: ACCESSO AI MERCATI REGIONALIACCESSO AI MERCATI REGIONALI

• Membro fondatore dell’OMC

• Accordo d’associazione con l’UE

• Membro della Zone Araba di Libero Scambio

• Accordo di Libero Scambio con AELE

• Accordi bilaterali di Libero Scambio (Marocco,

Egitto, Giordania, Libia, Turchia)


CompetitivitàCompetitività : RISORSE UMANE QUALIFICATERISORSE UMANE QUALIFICATEEducazione:

- Gratuita e obbligatoria per i ragazzi di età compresa fra i 6 ed i 16 anni

- il 7% del PIL

- il 57,2 % dei candidati all’impiego è ad un livello universitario o di diploma di scuola superiore

Formazione professionale :

- 210 centri di formazione pubblica

- 133 centri privati

- 600 centri non omologati (certificati)

R & D : l’1% del budget


competitivitàcompetitività:: INFRASTRUTTURA IN PINFRASTRUTTURA IN PIENOIENO SVILUPPOSVILUPPO

8 porti commerciali e 7 aeroporti internazionali

un nuovo aeroporto da costruire di una capacità di 30 milioni

di passeggeri

una rete di telecomunicazione totalmente digitale

servizi e prodotti moderni: trasmissioni di dati,

internet, linee specializzate, videotesto, ISDN, ecc.

un parco tecnologico verrà costruito ogni anno nel corso dei

prossimi 10 anni.

7 nuovi cyberparchi verranno creati nelle varie regioni del paese.

2 zone « franche »


competitivitàcompetitività :: QUADRO LEGALE FAVORQUADRO LEGALE FAVOREVOLEVOLEE

Codice d’investimento

Ricopre tutti i settori d’attività

Libertà d’investire nella maggior parte degli ambiti

Possibilità per gli stranieri di detenere il 100% del capitale

Libero trasferimento degli utili e del capitale

Stessi vantaggi per tunisini e stranieri


competitivitàcompetitività :: QUAQUADRO LEGALE FAVOREVOLEDRO LEGALE FAVOREVOLE

– L’esportazione

– Lo sviluppo regionale

– La protezione dell’ambiente

– Il trasferimento di tecnologie

– L’impiego

Incentivi comuni

Incentivi specifici in funzione delle priorità nazionali:


competitivitàcompetitività :: QUADRO LEGALE FAVOREVQUADRO LEGALE FAVOREVOOLELE

Imprese esportatrici

Esonero totale dell’imposta sulle società nel corso dei primi 10 anni

Esonero del 50% dell’imposta a partire dall’11o anno

Importazione in franchigia delle attrezzature, MP e prodotti

semilavorati


• Procedure d’istituzione alleggerite:

competitivitàcompetitività : Quadro istituzionale efficaceQuadro istituzionale efficace

- Dipartimenti specializzati al MDCI – FIPA – CEPEX - API- Centri tecnici settoriali - Strutture nazionali e regionali incaricate della promozione degli investimenti- Attuazione di centri d’affari regionali

- Sportello unico- Formalità doganali interna all’azienda- Sostituzione delle licenze mediante capitolati- Servizi amministrativi a distanza (E- Government)

• Appoggio e inquadramento degli investitori esteri:


Competitività dei fattori di produzione MANODOPERAMANODOPERA

Ingegnere: costo salariale totale annuo, €

Source: ECORYS-NEI et BMI basé sur Watson & Wyatt, Global 50 Remuneration Report, 2003/04

68 536

55 456

46 559

24 714

21 059

20 658

13 499

11 613Tunisia

Romania

Rep. Ceca

Spagna

Ungheria

Polonia

Francia

Germania


Costo dell’elettricità € per kWh

Costo del gas naturale€ per m3

Tunisia 0,047 (4) 0,104 (2)

Ungheria 0,066 (7) 0,198 (9)

Polonia 0,044 (2) 0,171 (6)

Rep. Ceca 0,052 (5) 0,188 (7)

Romania 0,045 (3) 0,095 (1)

Germania 0,075 (9) 0,149 (4)

Spagna 0,067 (8) 0,165 (5)

Francia 0,036 (1) 0,195 (8)

Source: ECORYS-NEI et BMI basé sur International Energy Agency, “Energy Prices and Taxes”, 3emetrimestre 2003; OCDE et Agences d’Investissements Nationales

Competitività dei fattori di produzione ELETTRICITA’ELETTRICITA’


Costo di costruzione per capannoni industriali e magazzini, € per m2

Source: ECORYS-NEI et BMI basé sur Gardiner & Theobald, International Construction Cost Survey, décembre 2002 et Agences d’Investissements Nationales

Competitività dei fattori di produzione COSTRUZIONECOSTRUZIONE

700

500

456

475

450

352

216

170Tunisia

Romania

Rep. Ceca

Spagna

Ungheria

Polonia

Francia

Germania


• Standard & Poor ’s : BBB

• Moody ’s : Baa2

• IBCA-FITCH : BBB

• R & I (Japan) : BBB+

• COFACE : A4

• SACE : classe A

Grado d’Investimento attribuito dal 1994

Miglioramento della competitività dell’economia


La Tunisia, un’economia competitiva

WEF Davos Growth Competitiveness Rankings 2005-2006

Competitività riconosciuta

Paese Classificazione secondo l’indice di

competitività globale e di crescita

Classificazione secondo l’indice di

competitività micro-economica

Finlandia 1 2USA 2 1Portogallo 22 30Spagna 29 25Francia 30 11Belgio 31 16Rep.Ceca 38 27Tunisia 40 35Africa del Sud 42 28Polonia 51 42Romania 67 67


Presenza Estera in TunisiaPresenza Estera in Tunisia


818

348

2703

31

Aziende Estere in Attività

Crescite annuali:

•1973 – 87 : 31 aziende/anno•1988 – 91 :1988 – 91 : 109 aziende/anno109 aziende/anno•1992 – 96 :1992 – 96 : 134 aziende/anno134 aziende/anno•1997 –2005:1997 –2005: 180 aziende/anno180 aziende/anno

Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero


Fra le importanti società estere stabilitesi in Tunisia

ALCATELALSABENETTONBRITISH GASCANDIACARREFOURCASINOCHAMBOURCYCOCA COLACROWN CORK & SEALDANONEEADS SOGERMAEMMYGENERAL ELECTRICGENERAL MOTORSGROUPE EVENGROUPE LACTALISGROUPE SODIAL

PFIZERPHILIPSPIRELLISAGEMSIEMENSSOCIETE GENERALESOCOMECSOMFYSONYTELEPERFORMANCETHOMSONUNILEVERVALEO

HAIERHEINZHYDRO QUEBECIMTECINDUSTRIES LASSONDEISUZUJAPAN TOBACCO (JT)JUTALATECOERELEAR CORPORATIONLEE COOPERLUCENT TECHNOLOGIESMARUBENIMICROSOFTMIROGLIONESTLEORANGINA


Presenza e Presenza e InvestimentInvestimentii IItalitalianiani iin Tunisian Tunisia


Cooperazione tuniso-italiana

Italia : secondo partner economico della Tunisia

Fra i primi partners della Tunisia in materia di cooperazione tecnica

Convenzione di non doppia imposizione

Convenzione di protezione e di garanzia degli investimenti


Principali Paesi Partners (energia esclusa)

Paesi Aziende Investimenti in MDT Impiego

Francia 1095 1093,0 93070

Italia 592 943,6 46498

Germania 260 325,8 33947

Belgio 208 247,0 25455


Ripartizione delle imprese italiane per settore

Turismo4.7%Servizi

9.1%

Industrie Manif. 84%

Agricoltura2.2%


EVOLUZIONE ANNUALE DELLE IMPRESE ITALIANE IN ATTIVITA’

0

100

200

300

400

500

600

700

2

592

24


• IL POLO MECCANICO DI BEN AROUS

• IL DISTRETTO INDUSTRIALE DI ENFIDHA

• IL POLO DELLE CALZATURE

NUOVI PROGETTI ITALIANI



• Tessile, abbigliamento e cuoio

• Industrie agroalimentari

• Componenti per Auto

• Industrie elettriche e elettroniche

• Sviluppo di software e servizi informatici

OPPORTUNITÀ OPPORTUNITÀ D’D’INVESTIMENTOINVESTIMENTO



Tessile e abbigliamento

Primo fornitore di pantaloni da città dell’Ue

Secondo fornitore dell’Italia per abbigliamento esterno

SESTO fornitore dell’UE per l’abbigliamento

Quinto cliente d’Europa



Principali prodotti esportati

Intimo femminile10%

Altro 36%

Maglieria4%

Pantaloni28%

Abiti da lavoro10%

Camicie4%

Tee-shirts8%



Confezione tessileConfezione tessile

Produzione di filati per il mercato locale Produzione di filati per il mercato locale

Prêt-à-porter di alta qualitàPrêt-à-porter di alta qualità

Produzione di tessuti per le aziende off-shore stabilite in Produzione di tessuti per le aziende off-shore stabilite in TunisiaTunisia

Sviluppo della maglieriaSviluppo della maglieria

Opportunità settoriali



- Calzature da città e di moda di piccola e media serie

L’industria del cuoio e della calzatura

- Borse da donna in cuoio di media e alta qualità

- Produzione di tomaie

- Produzione di calzature di sicurezza

- Cuoio di qualità per le aziende off/on shore- Piccola pelletteria, di media e alta qualità

- Valigeria

OPPORTUNITA’ SETTORIALI



Agro-alimentare

Olio d’oliva - Datteri - Prodotti del mare

La Tunisia è il quarto maggiore il 90% delle esportazioni deiproduttore di olio d’oliva dopo prodotti congelati è

versoSpagna, Italia, Grecia. l’Italia e la Spagna.

Grazie alla qualità dei propri il 97% del tonno fresco vienedatteri, la Tunisia è il secondo esportato verso il Giappone.esportatore mondiale per I gamberetti e i polpi sonoquantità ed il primo esportatore riesportati verso l’Italia,per valore. la Francia e la Spagna.



Esportazione dei prodotti alimentari

Bevande 1,4%

Agrumi1,5% Cereali e derivati

2,5%

Datteri13%

Pesce20%

Altri13,6%

Olio d’oliva 48%



Agro-alimentare

« Più che vantaggi legati ai costi della

manodopera e alla fiscalità,

Unilever ha trovato, stabilendosi in Tunisia, delle condizioni d’accoglienza di

qualità»

Thierry Geamoni, DirettoreGenerale d’Unilever

Testimonianze

« Il partenariato tra Danone e STIAL è esemplare da 25 anni,Danone apporta le proprie conoscenze tecniche e di marketing e STIALl’approvigionamento, la conoscenza del terreno e la distribuzione» Mohamed Meddeb, Presidente STIAL- Danone Tunisie


http://www.unilever.com/default.asp


IMBALLAGGIO

borse di carta ed etichettescatole di cartonescatoloni in cartone ondulatopellicoleplastica stampata

AGRICOLO E AGROALIMENTARE

Raffinatura e imb.dell’olio d’olivaOlii essenzialitrasformazione di frutti e legumisfruttamento della geotermia per la produzione delle primizie Fioriproduzione di prodotti biologicipiatti pre-cotti a base di pesce



Ruote e pneumatici20%

PezziMotore

9%

Trasmissioni e treni4%

Accessori e altro7%

Sistemi elettrici

52%

Sospensioni e freni8%

Fonte: Instituto Nazionale della Statistica

Ripartizione della produzione dei Componenti



Elettrico 79%

Elettromeccanica 8%

Elettronica 13%

Settore Elettrico Elettronica ripartizione delle aziende per attività ripartizione delle aziende per attività



Industrie Elettriche & Elettroniche

« Insediarci solidamente inTunisia è un passo importante

nellanostra prospettiva di sviluppoconsiderevole nell’Africa del Nord »

Kick Stam, Presidente CEOdella Branche Luminaires dePhilips

« Le leve della Tunisia sono numerose: manodopera Istruita e motivata, salari più bassi che in Europa e vicinanzadel mercato europeo »

Andreas Ebeling, Direttore Fuba Printed Circuits Gmbh

Testimonianze



COMPONENTI AUTO

marmittesediliammortizzatoricomp. plasticacomp. gommacomp. elettrici ed elettronicicablaggicomp.meccanici

COMPONENTI ELETTRICI

circuiti stampaticonnettoribobine e trasformatoricomponenti audiocondensatori e resistenzesistemi elettronici

COMPONENTI ELETTRICI

cablaggifili e caviapparecchi di connessionetrasformatoribatterieilluminazione



Evoluzione dell’investimento: Per 2002-2005 : 1550 milioni di euro

Un’infrastruttura di telecomunicazioni di buona qualità e in continuo sviluppo

Il tasso di crescita medio annuo: 20%

Tecnologia dell’informazione



• call center integrati dal modello CRM” Customer Relationship Management”

• commercio elettronico tra le imprese e rete B2B (business to business)

• servizi d’ingegneria informatica e fabbricazione ed edizione di software in particolare multimedia, banche dati ed applicazioni gestionali specializzate

Opportunità d’Affari



• Costruzione di un nuovo aeroporto “Enfidha”

• Costruzione di un Porto in acqua profonda

• Costruzione di grandi dighe

•Costruzioni di moli e di zone di stoccaggio dei containers

nel porto di Radès

•Realizzazione di una stazione di desalinizzazione delle

acque del mare a Djerba

•Realizzazione di una Raffineria in BOO

•Centrale Elettrica d’El Hawaria

•Stazione Turistica a Hergla

GRANDI PROGETTI D’INFRASTRUTTURE



PER APPROFONDIMENTI . . .

Importanti avvenimenti economici in Tunisia nel 2006:

SIAT dal 31 maggio al 3 giugno 2006 Salone Internazionale dell’Investimento Agricolo e della Tecnologia

SISE 8 e 9 giugno 2006 Salone Internazionale dei Servizi

VIII edizione del Forum di Cartagine sull’InvestimentoTunisi, dal 15 al 16 giugno 2006

in concomitanza con:

Texmed 2006dal 14 al 16 giugno 2006

Salone Mediterraneo del Tessile e dell’Abbigliamento



www.investintunisia.tn


Quadro economico e opportunità d’Affari in Tunisi a

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